電表擴(kuò)建項(xiàng)目建議書

電表擴(kuò)建項(xiàng)目

建議書

報(bào)告說明

發(fā)展智能電網(wǎng)是實(shí)現(xiàn)我國能源生產(chǎn)、消費(fèi)和技術(shù)升級的重要手段,

是發(fā)展能源互聯(lián)網(wǎng)的重要基礎(chǔ)，在相關(guān)政策的大力推動下，智能電網(wǎng)

的建設(shè)步伐正在不斷加快。

本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資37369.69萬元，其中：建設(shè)投資31100.72

萬元，占項(xiàng)目總投資的83.22%；建設(shè)期利息509.60萬元，占項(xiàng)目總投

資的1.36%；流動資金5759.37萬元，占項(xiàng)目總投資的15.41%。

根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入92800.00萬元，

綜合總成本費(fèi)用71998.33萬元，凈利潤13100.07萬元,財(cái)務(wù)內(nèi)部收

益率18.50%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2856.61萬元，全部投資回收期5.02年。本

期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合

理。

本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合

理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、

社會效益等方面都是積極可行的。

實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、

綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢,

任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團(tuán)結(jié)、拼搏實(shí)干、開拓創(chuàng)新、奮力

進(jìn)取，就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢而上，就一定能夠加快實(shí)現(xiàn)全面提

檔進(jìn)位、率先綠色崛起。

報(bào)告全面深入地進(jìn)行市場分析、預(yù)測、調(diào)查和預(yù)測擬建項(xiàng)目產(chǎn)品

在國內(nèi)、國際市場的供需情況和銷售價(jià)格；研究產(chǎn)品的目標(biāo)市場，分

析市場占有率；研究確定市場，主要是產(chǎn)品競爭對手和自身競爭力的

優(yōu)勢、劣勢，以及產(chǎn)品的營銷策略，并研究確定主要市場風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)

程度。

本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)

背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評估等內(nèi)容基于公開信息；項(xiàng)目建

設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告

可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。

目錄

第一章項(xiàng)目總論

第二章項(xiàng)目背景及必要性

第三章市場需求及行業(yè)前景分析

第四章建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案

第五章項(xiàng)目選址分析

第六章建筑物技術(shù)方案

第七章原輔材料及成品分析

第八章工藝技術(shù)及設(shè)備選型

第九章項(xiàng)目環(huán)保分析

第十章勞動安全生產(chǎn)分析

第十一章節(jié)能說明

第十二章組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置

第十三章進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃

第十四章投資方案

第十五章經(jīng)濟(jì)效益

第十六章招投標(biāo)方案

第十七章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析

第十八章項(xiàng)目總結(jié)分析

第十九章附表

第一章項(xiàng)目總論

一、項(xiàng)目名稱及投資人

（一）項(xiàng)目名稱

電表擴(kuò)建項(xiàng)目

（二）項(xiàng)目投資人

XXX集團(tuán)有限公司

（三）建設(shè)地點(diǎn)

本期項(xiàng)目選址位于XXX（待定）。

二、編制原則

按照“保證生產(chǎn)，簡化輔助”的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)，盡量減少用地、

節(jié)約資金。在保證生產(chǎn)的前提下，綜合考慮輔助、服務(wù)設(shè)施及該項(xiàng)目

的可持續(xù)發(fā)展。采用先進(jìn)可靠的工藝流程及設(shè)備和完善的現(xiàn)代企業(yè)管

理制度，采取有效的環(huán)境保護(hù)措施，使生產(chǎn)中的排放物符合國家排放

標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和

社會效益。

三、編制依據(jù)

1、國家建設(shè)方針，政策和長遠(yuǎn)規(guī)劃；

2、項(xiàng)目建議書或項(xiàng)目建設(shè)單位規(guī)劃方案；

3、可靠的自然，地理，氣候，社會，經(jīng)濟(jì)等基礎(chǔ)資料；

4、其他必要資料。

四、編制范圍及內(nèi)容

本報(bào)告對項(xiàng)目建設(shè)的背景及概況、市場需求預(yù)測和建設(shè)的必要性、

建設(shè)條件、工程技術(shù)方案、項(xiàng)目的組織管理和勞動定員、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)

劃、環(huán)境保護(hù)與消防安全、項(xiàng)目招投標(biāo)方案、投資估算與資金籌措、

效益評價(jià)等方面進(jìn)行綜合研究和分析，為有關(guān)部門對工程項(xiàng)目決策和

建設(shè)提供可靠和準(zhǔn)確的依據(jù)。

五、項(xiàng)目建設(shè)背景

南方電網(wǎng)也在積極推動智能技術(shù)在電網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用。2018年5月

11日，南方電網(wǎng)正式印發(fā)的《智能技術(shù)在生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域應(yīng)用路線方

案》，對新一代智能技術(shù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了全景式分析，規(guī)劃了智能技術(shù)

（包括云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等）在南方

電網(wǎng)公司生產(chǎn)領(lǐng)域的智能裝備、現(xiàn)場作業(yè)、狀態(tài)監(jiān)測、態(tài)勢感知和智

慧運(yùn)行五個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用前景。南方電網(wǎng)公司計(jì)劃到2020年，初步建成

智能技術(shù)綜合應(yīng)用“六個(gè)全覆蓋“：①輸電線路無人機(jī)巡視全覆蓋；

②變電站機(jī)器人巡視全覆蓋；③輸變電成熟狀態(tài)監(jiān)測技術(shù)應(yīng)用全覆蓋;

④各類災(zāi)害監(jiān)測全覆蓋；⑤典型變電站程序化操作全覆蓋；⑥典型區(qū)

域智能配電房全覆蓋。

2019年10月22日，國家電網(wǎng)發(fā)布《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書

2019》，提出電力物聯(lián)網(wǎng)概念，即圍繞電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)，充分應(yīng)用移

動互聯(lián)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)、先進(jìn)通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)各

個(gè)環(huán)節(jié)萬物互聯(lián)、人機(jī)交互，具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應(yīng)

用便捷靈活特征的智慧服務(wù)系統(tǒng)。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將通過匯集各方面

資源，為規(guī)劃建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)行、經(jīng)營管理、綜合服務(wù)、新業(yè)務(wù)新模式

發(fā)展、企業(yè)生態(tài)環(huán)境構(gòu)建等各方面，提供充足有效的信息和技術(shù)支撐。

根據(jù)《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)大綱》，國家電網(wǎng)計(jì)劃到2021年初步建成

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，到2024年建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。

實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、

綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢,

任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團(tuán)結(jié)、拼搏實(shí)干、開拓創(chuàng)新、奮力

進(jìn)取，就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢而上，就一定能夠加快實(shí)現(xiàn)全面提

檔進(jìn)位、率先綠色崛起。

六、結(jié)論分析

（一）項(xiàng)目選址

本期項(xiàng)目選址位于xxx（待定），占地面積約103.36畝。項(xiàng)目擬

定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公

用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。

（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案

項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)電表340000臺的生產(chǎn)能力。

（三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

本期項(xiàng)目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行

建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。

（四）投資估算

本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資37369.69萬元，其中：建設(shè)投資31100.72

萬元，占項(xiàng)目總投資的83.22%；建設(shè)期利息509.60萬元，占項(xiàng)目總投

資的1.36%；流動資金5759.37萬元，占項(xiàng)目總投資的15.41%。

（五）資金籌措

項(xiàng)目總投資37369.69萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx集團(tuán)有限公

司計(jì)劃自籌資金（資本金）26969.69萬元。

根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，本期工程項(xiàng)目申請銀行借款總額10400.00萬

yGo

（六）經(jīng)濟(jì)評價(jià)

1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：92800.00萬元（含稅）。

2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：71998.33萬元。

3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：13100.07萬元。

4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：18.50%0

5、全部投資回收期（Pt）：5.02年（含建設(shè)期24個(gè)月）。

6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：12178.96萬元（產(chǎn)值）。

（七）社會效益

本項(xiàng)目實(shí)施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財(cái)政收入,

帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機(jī)會。另外，由于本項(xiàng)目

環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項(xiàng)目建

設(shè)具有良好的社會效益。

（八）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注

1占地面積m268906.60約103.36畝

1.1總建筑面積m273041.00容積率1.06

1.2基底面積m241343.96建筑系數(shù)60.00%

1.3投資強(qiáng)度萬元/畝284.58

1.4基底面積m241343.96

2總投資萬元37369.69

2.1建設(shè)投資萬元31100.72

2.1.1工程費(fèi)用萬元26759.15

2.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元3592.93

2.1.3預(yù)備費(fèi)萬元748.64

2.2建設(shè)期利息萬元509.60

2.3流動資金5759.37

3資金籌措萬元37369.69

3.1自籌資金萬元26969.69

3.2銀行貸款萬元10400.00

4營業(yè)收入萬元92800.00正常運(yùn)營年份

5總成本費(fèi)用萬元71998.33

HH

6利潤總額萬元17466.76

7凈利潤萬元13100.07?U

“H

8所得稅萬元4366.69

HH

9增值稅萬元3626.76

tttr

10稅金及附加萬元3334.91

HIf

11納稅總額萬元11328.36

12工業(yè)增加值萬元28616.461!If

13盈虧平衡點(diǎn)萬元12178.96產(chǎn)值

14回收期年5.02含建設(shè)期24個(gè)月

15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率18.50%所得稅后

16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元2856.61所得稅后

第二章項(xiàng)目背景及必要性

一、行業(yè)背景分析

（一）電網(wǎng)及智能電網(wǎng)行業(yè)

1、行業(yè)概述

電力行業(yè)作為關(guān)系到國計(jì)民生的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，對國民經(jīng)濟(jì)各產(chǎn)

業(yè)的健康發(fā)展提供支撐，同時(shí)對人民生活水平的提高具有重要意義，

在國民經(jīng)濟(jì)中占有極其重要的地位，一直受到各國的重視。

2002年起全球電力需求保持持續(xù)穩(wěn)步上升的趨勢，根據(jù)國際能源

署預(yù)測，到2035年全球電力需求量將以2.4%的年增長率從2009年的

17,200TWh上升到31,700TWho

根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃滾動

研究綜述報(bào)告》，我國社會用電量在未來十五年內(nèi)將會穩(wěn)步增長，

“預(yù)計(jì)2020年全社會用電量將達(dá)到8?8.81萬億千瓦時(shí)，'十三五'

期間年均增長4.6%?6.6%；最大負(fù)荷達(dá)到13.03?14.32億千瓦，'十

三五'年均增速為4.9%?6.9%。預(yù)計(jì)2030年全社會用電量將達(dá)到

H.3?12.67萬億千瓦時(shí)，最大負(fù)荷達(dá)到18.54?20.82億千瓦。”

受全球氣候變化、生態(tài)環(huán)境惡化及化石能源快速消耗等問題影響,

當(dāng)今世界能源格局正在發(fā)生重大而深刻的變革。近年來，美國、歐洲

等發(fā)達(dá)國家提出了智能電網(wǎng)發(fā)展理念，賦予其承載保障能源安全、促

進(jìn)能源清潔高效利用和提振經(jīng)濟(jì)發(fā)展等重要使命。智能電網(wǎng)已經(jīng)成為

當(dāng)今世界電力行業(yè)發(fā)展的新趨勢、新方向。

智能電網(wǎng)指的是傳統(tǒng)電網(wǎng)與現(xiàn)代傳感測量技術(shù)、通信技術(shù)、計(jì)算

機(jī)技術(shù)、控制技術(shù)、新材料技術(shù)高度融合而形成的新一代電力系統(tǒng)，

它能夠?qū)崿F(xiàn)對電力系統(tǒng)的全方位監(jiān)控和信息、電能的智能化統(tǒng)一管理,

它是現(xiàn)代電網(wǎng)朝著更清潔、更安全方向的全面升級，是一種能夠接納

更多可再生能源和分布式能源，能提高能源使用效率，并且保證安全

穩(wěn)定運(yùn)行，以及滿足用戶側(cè)未來更多高級應(yīng)用的理想電力網(wǎng)絡(luò)。

智能電網(wǎng)是一個(gè)完整的信息架構(gòu)和基礎(chǔ)設(shè)施體系，可以對電力系

統(tǒng)的生產(chǎn)、輸送、運(yùn)營、市場和消費(fèi)等環(huán)節(jié)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測，并對有關(guān)

信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和優(yōu)化，進(jìn)而提高電網(wǎng)的安全水平、提升電網(wǎng)企業(yè)

的管理水平和服務(wù)水平。

智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈依次分為發(fā)電、輸電、變電、配電、用電、調(diào)度

等六個(gè)環(huán)節(jié)，智能電網(wǎng)相對于傳統(tǒng)電網(wǎng)的區(qū)別在于在各個(gè)環(huán)節(jié)上都有

著不同的變化和技術(shù)創(chuàng)新。具體可以分為新能源并網(wǎng)、特高壓輸電、

柔性交流輸電、數(shù)字化變電站、配網(wǎng)自動化及配電管理、用戶用電信

息采集、智能調(diào)度和智能電網(wǎng)的分布式儲能等子產(chǎn)業(yè)。

2、中國智能電網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

在世界各國進(jìn)行智能電網(wǎng)建設(shè)的同時(shí)，我國也在積極推進(jìn)智能電

網(wǎng)的發(fā)展。2010年3月，“加強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)”被寫入2010年《政府

工作報(bào)告》，這標(biāo)志著中國智能電網(wǎng)進(jìn)入快速發(fā)展階段。國家電網(wǎng)和

南方電網(wǎng)主要負(fù)責(zé)我國智能電網(wǎng)的建設(shè)。其中國家電網(wǎng)將在智能電網(wǎng)

調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)、智能變電站、電動汽車充電設(shè)施、用電信息采集

系統(tǒng)、“多網(wǎng)融合”等五項(xiàng)試點(diǎn)工程建設(shè)上實(shí)現(xiàn)突破。近年來，隨著

國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展，社會生產(chǎn)生活方面對用電數(shù)量需求和質(zhì)量

需求都提出了更高的要求。因此，電網(wǎng)建設(shè)投資連年維持在一個(gè)較高

的水平。

根據(jù)國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的《電力發(fā)展“十三五”規(guī)

劃》，在電網(wǎng)發(fā)展方面，國家將：籌劃外送通道，增強(qiáng)資源配置能力;

合理布局能源富集地區(qū)外送，建設(shè)特高壓輸電和常規(guī)輸電技術(shù)的“西

電東送”輸電通道，新增規(guī)模1.3億千瓦，達(dá)到2.7億千瓦左右；優(yōu)

化電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，提高系統(tǒng)安全水平；電網(wǎng)主網(wǎng)架進(jìn)一步優(yōu)化，省間聯(lián)絡(luò)

線進(jìn)一步加強(qiáng)；充分論證全國同步電網(wǎng)格局，進(jìn)一步調(diào)整完善區(qū)域電

網(wǎng)主網(wǎng)架，探索大電網(wǎng)之間的柔性互聯(lián)，加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)省間電網(wǎng)互濟(jì)能

力；嚴(yán)格控制電網(wǎng)建設(shè)成本，提高電網(wǎng)運(yùn)行效率；全國新增500千伏

及以上交流線路9.2萬公里，變電容量9.2億千伏安；升級改造配電

網(wǎng)，推進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)；加大城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)改造力度，基本建成城鄉(xiāng)

統(tǒng)籌、安全可靠、經(jīng)濟(jì)高效、技術(shù)先進(jìn)、環(huán)境友好、與小康社會相適

應(yīng)的現(xiàn)代配電網(wǎng)，適應(yīng)電力系統(tǒng)智能化要求，全面增強(qiáng)電源與用戶雙

向互動，支持高效智能電力系統(tǒng)建設(shè)。與歐美國家相比，中國的智能

電網(wǎng)覆蓋面更為全面，是調(diào)度、發(fā)電、輸電、變電、配電、用電六大

環(huán)節(jié)的整體升級。

(1)國家電網(wǎng)

國家電網(wǎng)方面，2010年5月，國家電網(wǎng)首次向社會公布了我國智

能電網(wǎng)的發(fā)展計(jì)劃，并初步披露了建設(shè)時(shí)間表。根據(jù)這項(xiàng)計(jì)劃，智能

電網(wǎng)在中國的發(fā)展將分三個(gè)階段逐步推進(jìn)。2009-2010年是規(guī)劃試點(diǎn)階

段，重點(diǎn)開展堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，制定技術(shù)和管理標(biāo)準(zhǔn)，開展關(guān)

鍵技術(shù)研發(fā)和設(shè)備研制，開展各環(huán)節(jié)的試點(diǎn)；20H-2015年是全面建設(shè)

階段，將加快特高壓電網(wǎng)和城鄉(xiāng)配電網(wǎng)建設(shè)，初步形成智能電網(wǎng)運(yùn)行

控制和互動服務(wù)體系，關(guān)鍵技術(shù)和裝備實(shí)現(xiàn)重大突破和廣泛應(yīng)用，在

2015年基本建成“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”，全面建成覆蓋全網(wǎng)范圍的總部和

各省網(wǎng)公司輸電設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)；2016-2020年是引領(lǐng)提升階段，將

全面建成統(tǒng)一的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)，技術(shù)和裝備達(dá)到國際先進(jìn)水平，電網(wǎng)

優(yōu)化配置資源能力將大幅提升，清潔能源裝機(jī)比例達(dá)到35%,分布式電

源實(shí)現(xiàn)“即插即用”，智能電表普及應(yīng)用。到2020年，可全面建成統(tǒng)

一的“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”。2016年，國家電網(wǎng)在其總體發(fā)展目標(biāo)提出，

至2020年建立智能、高效、可靠的綠色電網(wǎng)。

根據(jù)國家電網(wǎng)的智能電網(wǎng)規(guī)劃，在智能電網(wǎng)各環(huán)節(jié)投資分布方面,

用電環(huán)節(jié)占智能化投資比重最高，達(dá)到30.8%,主要是用電信息采集等

項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模較大。其次是配電環(huán)節(jié)，占23.2%,變電環(huán)節(jié)占19.5%,

主要由于配電自動化、智能變電站新建和改造等項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模較大。

國家電網(wǎng)“十三五”規(guī)劃要求升級改造配電網(wǎng)，推進(jìn)智能電網(wǎng)建

設(shè)。加大城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)改造力度，基本建成城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、安全可靠、經(jīng)

濟(jì)高效、技術(shù)先進(jìn)、環(huán)境友好、與小康社會相適應(yīng)的現(xiàn)代配電網(wǎng)，適

應(yīng)電力系統(tǒng)智能化要求，全面增強(qiáng)電源與用戶雙向互動，支持高效智

能電力系統(tǒng)建設(shè)。

2019年3月，國家電網(wǎng)對建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)作出全面部署安排,

加快推進(jìn)“三型兩網(wǎng)、世界一流”戰(zhàn)略落地實(shí)施。規(guī)劃分兩階段，到

2024年全面建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將在電網(wǎng)現(xiàn)有的業(yè)

務(wù)基礎(chǔ)上，從全息感知、泛在連接、開放共享、融合創(chuàng)新四個(gè)方面進(jìn)

行提升，支撐“三型兩網(wǎng)、世界一流”發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。

（2）南方電網(wǎng)

南方電網(wǎng)發(fā)展的總體目標(biāo)是打造一個(gè)智能、高效、可靠的綠色電

網(wǎng)。其中，智能電網(wǎng)旨在實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)信息的標(biāo)準(zhǔn)化、一體化、全局化、

實(shí)時(shí)化、共享化、感知化、智能化，開展電網(wǎng)全方位、全過程、全要

素的監(jiān)測、診斷，完善電網(wǎng)精當(dāng)決策、精準(zhǔn)控制、精細(xì)管理，支撐電

網(wǎng)的高效、可靠運(yùn)行，支撐綠色電網(wǎng)的發(fā)展。南方電網(wǎng)建設(shè)智能電網(wǎng)

計(jì)劃分為兩個(gè)階段，其中第一階段（2010-2013年）為規(guī)劃、研究與示

范階段，明晰智能電網(wǎng)研究與建設(shè)工作的定位與目標(biāo)、重點(diǎn)研究、發(fā)

展方向和實(shí)施策略等戰(zhàn)略發(fā)展問題；第二階段（2013-2020年）為示范、

推廣與完善階段，逐步建設(shè)智能、高效、可靠的綠色電網(wǎng)。

南方電網(wǎng)也在積極推動智能技術(shù)在電網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用。2018年5月

11日，南方電網(wǎng)正式印發(fā)的《智能技術(shù)在生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域應(yīng)用路線方

案》，對新一代智能技術(shù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了全景式分析，規(guī)劃了智能技術(shù)

（包括云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等）在南方

電網(wǎng)公司生產(chǎn)領(lǐng)域的智能裝備、現(xiàn)場作業(yè)、狀態(tài)監(jiān)測、態(tài)勢感知和智

慧運(yùn)行五個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用前景。南方電網(wǎng)公司計(jì)劃到2020年，初步建成

智能技術(shù)綜合應(yīng)用“六個(gè)全覆蓋”：①輸電線路無人機(jī)巡視全覆蓋；

②變電站機(jī)器人巡視全覆蓋；③輸變電成熟狀態(tài)監(jiān)測技術(shù)應(yīng)用全覆蓋;

④各類災(zāi)害監(jiān)測全覆蓋；⑤典型變電站程序化操作全覆蓋；⑥典型區(qū)

域智能配電房全覆蓋。

發(fā)展智能電網(wǎng)是實(shí)現(xiàn)我國能源生產(chǎn)、消費(fèi)和技術(shù)升級的重要手段,

是發(fā)展能源互聯(lián)網(wǎng)的重要基礎(chǔ)，在相關(guān)政策的大力推動下，智能電網(wǎng)

的建設(shè)步伐正在不斷加快。

（二）全球智能電網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

智能電網(wǎng)已成為世界主要國家，尤其是發(fā)達(dá)國家、新興經(jīng)濟(jì)體應(yīng)

對環(huán)境變化、發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)、提高能源使用效率的重要舉措。各國紛

紛制定出臺了規(guī)劃、政策，采取具體行動，加快推進(jìn)智能電網(wǎng)技術(shù)和

產(chǎn)業(yè)發(fā)展。各國及各地區(qū)電力工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀受社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況影響

而顯示出明顯區(qū)別，導(dǎo)致各國智能電網(wǎng)建設(shè)的特點(diǎn)和方向都各不相同。

各主要國家和地區(qū)基于其發(fā)展條件、技術(shù)基礎(chǔ)和應(yīng)用需求，在推動智

能電網(wǎng)發(fā)展的部署上各有側(cè)重。

美國及歐洲市場：對于已經(jīng)順利大規(guī)模部署智能電網(wǎng)的美國和歐

洲來說，智能電網(wǎng)的優(yōu)勢集中體現(xiàn)在降低能源需求量、節(jié)省抄表成本

和提高電網(wǎng)可靠性等方面，因此發(fā)達(dá)國家智能電網(wǎng)的發(fā)展特點(diǎn)是在現(xiàn)

有網(wǎng)架的基礎(chǔ)上，在配網(wǎng)、用電等特定環(huán)節(jié)上進(jìn)行重點(diǎn)投入。

美國智能電網(wǎng)建設(shè)注重于提升其電網(wǎng)的可靠性及安全性，同時(shí)提

高用電側(cè)的用電效率并降低用電成本。美國智能電網(wǎng)建設(shè)起步于安裝

智能電表。根據(jù)美國能源部公布的《智能電網(wǎng)系統(tǒng)報(bào)告》，到2030年,

美國整個(gè)智能電網(wǎng)投入需要達(dá)到1.5萬億美元。

歐洲地區(qū)共有包括法國、德國、英國、意大利等國家和地區(qū)。歐

盟委員會估計(jì)，到2030年，歐盟將至少花費(fèi)7,000億美元用于電網(wǎng)升

級。根據(jù)預(yù)測，2010-2020年，歐洲在智能電網(wǎng)技術(shù)方面的投資將累計(jì)

達(dá)到800億美元。亞洲市場：東南亞地區(qū)共有印尼、菲律賓、泰國等

H個(gè)國家。近年來，東南亞經(jīng)濟(jì)和城市化進(jìn)程的強(qiáng)勢發(fā)展導(dǎo)致了電力

需求強(qiáng)勁增長。一些新興經(jīng)濟(jì)體，如印尼、菲律賓、泰國和馬來西亞,

近期已經(jīng)開始制定具體的智能電網(wǎng)技術(shù)發(fā)展路線圖，希望能夠更高效

地管理電能。據(jù)預(yù)計(jì)，東南亞的智能電網(wǎng)市場總收益預(yù)計(jì)到2020年前

將以高于10%的年復(fù)合增長率穩(wěn)定成長，從20n年約19億美元增長到

2020年的45億美元，增長主要源自輸變電、配網(wǎng)升級以及智能電表部

署等方面的投資。

南亞共有印度、巴基斯坦、孟加拉國等7個(gè)國家。2016—2026年南

亞四國巴基斯坦、斯里蘭卡、孟加拉國和尼泊爾涉及預(yù)付費(fèi)電表追加

投資的智能電網(wǎng)投資預(yù)計(jì)總計(jì)達(dá)81億美元。印度智能電網(wǎng)的發(fā)展主要

表現(xiàn)在對智能電網(wǎng)的實(shí)驗(yàn)研究、對可再生能源的利用，以及對智能設(shè)

備的應(yīng)用。從20n年起，印度就計(jì)劃在新德里和孟買進(jìn)行智能電網(wǎng)試

驗(yàn)，建設(shè)輸電網(wǎng)及安裝智能電表，并根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果于2012年后在十幾

座城市正式推廣。根據(jù)印度電力部發(fā)布的消息，在未來15至20年，

印度智能電網(wǎng)將得到快速發(fā)展，市場規(guī)模將達(dá)400億美元。孟加拉國

政府計(jì)劃于2021年前推行預(yù)付費(fèi)電表系統(tǒng)，替代目前的定期計(jì)費(fèi)表系

統(tǒng)，以提高電力使用和分配透明度及不間斷電力供應(yīng)，預(yù)計(jì)孟加拉國

全國范圍內(nèi)將安裝2千萬個(gè)預(yù)付費(fèi)電表。目前中國企業(yè)也在越來越多

地參與南亞電力行業(yè)發(fā)展。

南美洲市場：主要包括哥倫比亞、阿根廷、巴西等國家。與亞洲

新興智能電網(wǎng)市場相比，南美洲更有推廣發(fā)展智能電網(wǎng)的緊迫性和必

要性，這主要體現(xiàn)在人均能源消耗和非技術(shù)性能源損耗均高于亞洲國

家，同時(shí)在分布式發(fā)電方面也擁有巨大的潛能。雖然這些因素都有利

于促成智能電網(wǎng)的發(fā)展，但是南美洲智能電網(wǎng)的發(fā)展還是落后于其它

新興市場。這實(shí)質(zhì)上也就是呼吁政府部門應(yīng)該積極采取措施、制定相

關(guān)的鼓勵政策，以期推動智能電網(wǎng)的發(fā)展。

中東市場：中東地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，人口迅速增長，各國在基礎(chǔ)

設(shè)施方面的投入不斷增加。隨著人口的快速增長，至2030年中東地區(qū)

發(fā)電容量將有望從當(dāng)前的307GW增長至509GW,增幅高達(dá)66%。為保證

可靠和充足的電力供應(yīng)，電力投資也增長較快。中東國家電網(wǎng)建設(shè)主

要側(cè)重在配網(wǎng)和用電環(huán)節(jié)，現(xiàn)在的智能電網(wǎng)也是著重于分布式能源的

發(fā)展和應(yīng)用。近年來中東地區(qū)的智能電表發(fā)展非常迅速。由于中東毗

鄰歐洲，所以在電網(wǎng)建設(shè)和發(fā)展中主要采用歐洲的各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

（一）電網(wǎng)及智能電網(wǎng)行業(yè)

1、行業(yè)概述

電力行業(yè)作為關(guān)系到國計(jì)民生的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，對國民經(jīng)濟(jì)各產(chǎn)

業(yè)的健康發(fā)展提供支撐，同時(shí)對人民生活水平的提高具有重要意義，

在國民經(jīng)濟(jì)中占有極其重要的地位，一直受到各國的重視。

2002年起全球電力需求保持持續(xù)穩(wěn)步上升的趨勢，根據(jù)國際能源

署預(yù)測，到2035年全球電力需求量將以2.4%的年增長率從2009年的

17,200TWh上升到31,700TWho

根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃滾動

研究綜述報(bào)告》，我國社會用電量在未來十五年內(nèi)將會穩(wěn)步增長，

“預(yù)計(jì)2020年全社會用電量將達(dá)到8?8.81萬億千瓦時(shí)，'十三五'

期間年均增長4.6%?6.6%；最大負(fù)荷達(dá)到13.03?14.32億千瓦，'十

三五'年均增速為4.9%?6.9%。預(yù)計(jì)2030年全社會用電量將達(dá)到

n.3?12.67萬億千瓦時(shí),最大負(fù)荷達(dá)到18.54?20.82億千瓦。”

受全球氣候變化、生態(tài)環(huán)境惡化及化石能源快速消耗等問題影響,

當(dāng)今世界能源格局正在發(fā)生重大而深刻的變革。近年來，美國、歐洲

等發(fā)達(dá)國家提出了智能電網(wǎng)發(fā)展理念，賦予其承載保障能源安全、促

進(jìn)能源清潔高效利用和提振經(jīng)濟(jì)發(fā)展等重要使命。智能電網(wǎng)已經(jīng)成為

當(dāng)今世界電力行業(yè)發(fā)展的新趨勢、新方向。

智能電網(wǎng)指的是傳統(tǒng)電網(wǎng)與現(xiàn)代傳感測量技術(shù)、通信技術(shù)、計(jì)算

機(jī)技術(shù)、控制技術(shù)、新材料技術(shù)高度融合而形成的新一代電力系統(tǒng)，

它能夠?qū)崿F(xiàn)對電力系統(tǒng)的全方位監(jiān)控和信息、電能的智能化統(tǒng)一管理,

它是現(xiàn)代電網(wǎng)朝著更清潔、更安全方向的全面升級，是一種能夠接納

更多可再生能源和分布式能源，能提高能源使用效率，并且保證安全

穩(wěn)定運(yùn)行，以及滿足用戶側(cè)未來更多高級應(yīng)用的理想電力網(wǎng)絡(luò)。

智能電網(wǎng)是一個(gè)完整的信息架構(gòu)和基礎(chǔ)設(shè)施體系，可以對電力系

統(tǒng)的生產(chǎn)、輸送、運(yùn)營、市場和消費(fèi)等環(huán)節(jié)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測，并對有關(guān)

信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和優(yōu)化，進(jìn)而提高電網(wǎng)的安全水平、提升電網(wǎng)企業(yè)

的管理水平和服務(wù)水平。

智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈依次分為發(fā)電、輸電、變電、配電、用電、調(diào)度

等六個(gè)環(huán)節(jié)，智能電網(wǎng)相對于傳統(tǒng)電網(wǎng)的區(qū)別在于在各個(gè)環(huán)節(jié)上都有

著不同的變化和技術(shù)創(chuàng)新。具體可以分為新能源并網(wǎng)、特高壓輸電、

柔性交流輸電、數(shù)字化變電站、配網(wǎng)自動化及配電管理、用戶用電信

息采集、智能調(diào)度和智能電網(wǎng)的分布式儲能等子產(chǎn)業(yè)。

2、中國智能電網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

在世界各國進(jìn)行智能電網(wǎng)建設(shè)的同時(shí)，我國也在積極推進(jìn)智能電

網(wǎng)的發(fā)展。2010年3月，“加強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)”被寫入2010年《政府

工作報(bào)告》，這標(biāo)志著中國智能電網(wǎng)進(jìn)入快速發(fā)展階段。國家電網(wǎng)和

南方電網(wǎng)主要負(fù)責(zé)我國智能電網(wǎng)的建設(shè)。其中國家電網(wǎng)將在智能電網(wǎng)

調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)、智能變電站、電動汽車充電設(shè)施、用電信息采集

系統(tǒng)、“多網(wǎng)融合”等五項(xiàng)試點(diǎn)工程建設(shè)上實(shí)現(xiàn)突破。近年來，隨著

國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展，社會生產(chǎn)生活方面對用電數(shù)量需求和質(zhì)量

需求都提出了更高的要求。因此，電網(wǎng)建設(shè)投資連年維持在一個(gè)較高

的水平。

根據(jù)國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的《電力發(fā)展“十三五”規(guī)

劃》，在電網(wǎng)發(fā)展方面，國家將：籌劃外送通道，增強(qiáng)資源配置能力;

合理布局能源富集地區(qū)外送，建設(shè)特高壓輸電和常規(guī)輸電技術(shù)的“西

電東送“輸電通道，新增規(guī)模1.3億千瓦，達(dá)到2.7億千瓦左右；優(yōu)

化電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，提高系統(tǒng)安全水平；電網(wǎng)主網(wǎng)架進(jìn)一步優(yōu)化，省間聯(lián)絡(luò)

線進(jìn)一步加強(qiáng)；充分論證全國同步電網(wǎng)格局，進(jìn)一步調(diào)整完善區(qū)域電

網(wǎng)主網(wǎng)架，探索大電網(wǎng)之間的柔性互聯(lián)，加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)省間電網(wǎng)互濟(jì)能

力；嚴(yán)格控制電網(wǎng)建設(shè)成本，提高電網(wǎng)運(yùn)行效率；全國新增500千伏

及以上交流線路9.2萬公里，變電容量9.2億千伏安；升級改造配電

網(wǎng)，推進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)；加大城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)改造力度，基本建成城鄉(xiāng)

統(tǒng)籌、安全可靠、經(jīng)濟(jì)高效、技術(shù)先進(jìn)、環(huán)境友好、與小康社會相適

應(yīng)的現(xiàn)代配電網(wǎng)，適應(yīng)電力系統(tǒng)智能化要求，全面增強(qiáng)電源與用戶雙

向互動，支持高效智能電力系統(tǒng)建設(shè)。與歐美國家相比，中國的智能

電網(wǎng)覆蓋面更為全面，是調(diào)度、發(fā)電、輸電、變電、配電、用電六大

環(huán)節(jié)的整體升級。

(1)國家電網(wǎng)

國家電網(wǎng)方面，2010年5月，國家電網(wǎng)首次向社會公布了我國智

能電網(wǎng)的發(fā)展計(jì)劃，并初步披露了建設(shè)時(shí)間表。根據(jù)這項(xiàng)計(jì)劃，智能

電網(wǎng)在中國的發(fā)展將分三個(gè)階段逐步推進(jìn)。2009-2010年是規(guī)劃試點(diǎn)階

段，重點(diǎn)開展堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，制定技術(shù)和管理標(biāo)準(zhǔn)，開展關(guān)

鍵技術(shù)研發(fā)和設(shè)備研制，開展各環(huán)節(jié)的試點(diǎn)；2011-2015年是全面建設(shè)

階段，將加快特高壓電網(wǎng)和城鄉(xiāng)配電網(wǎng)建設(shè)，初步形成智能電網(wǎng)運(yùn)行

控制和互動服務(wù)體系，關(guān)鍵技術(shù)和裝備實(shí)現(xiàn)重大突破和廣泛應(yīng)用，在

2015年基本建成“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”，全面建成覆蓋全網(wǎng)范圍的總部和

各省網(wǎng)公司輸電設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)；2016-2020年是引領(lǐng)提升階段，將

全面建成統(tǒng)一的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)，技術(shù)和裝備達(dá)到國際先進(jìn)水平，電網(wǎng)

優(yōu)化配置資源能力將大幅提升，清潔能源裝機(jī)比例達(dá)到35%,分布式電

源實(shí)現(xiàn)“即插即用”，智能電表普及應(yīng)用。到2020年，可全面建成統(tǒng)

一的“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”。2016年，國家電網(wǎng)在其總體發(fā)展目標(biāo)提出，

至2020年建立智能、高效、可靠的綠色電網(wǎng)。

根據(jù)國家電網(wǎng)的智能電網(wǎng)規(guī)劃，在智能電網(wǎng)各環(huán)節(jié)投資分布方面,

用電環(huán)節(jié)占智能化投資比重最高，達(dá)到30.8%,主要是用電信息采集等

項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模較大。其次是配電環(huán)節(jié)，占23.2%,變電環(huán)節(jié)占19.5%,

主要由于配電自動化、智能變電站新建和改造等項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模較大。

國家電網(wǎng)“十三五”規(guī)劃要求升級改造配電網(wǎng)，推進(jìn)智能電網(wǎng)建

設(shè)。加大城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)改造力度，基本建成城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、安全可靠、經(jīng)

濟(jì)高效、技術(shù)先進(jìn)、環(huán)境友好、與小康社會相適應(yīng)的現(xiàn)代配電網(wǎng)，適

應(yīng)電力系統(tǒng)智能化要求，全面增強(qiáng)電源與用戶雙向互動，支持高效智

能電力系統(tǒng)建設(shè)。

2019年3月，國家電網(wǎng)對建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)作出全面部署安排,

加快推進(jìn)“三型兩網(wǎng)、世界一流”戰(zhàn)略落地實(shí)施。規(guī)劃分兩階段，到

2024年全面建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將在電網(wǎng)現(xiàn)有的業(yè)

務(wù)基礎(chǔ)上，從全息感知、泛在連接、開放共享、融合創(chuàng)新四個(gè)方面進(jìn)

行提升，支撐“三型兩網(wǎng)、世界一流”發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。

（2）南方電網(wǎng)

南方電網(wǎng)發(fā)展的總體目標(biāo)是打造一個(gè)智能、高效、可靠的綠色電

網(wǎng)。其中，智能電網(wǎng)旨在實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)信息的標(biāo)準(zhǔn)化、一體化、全局化、

實(shí)時(shí)化、共享化、感知化、智能化，開展電網(wǎng)全方位、全過程、全要

素的監(jiān)測、診斷，完善電網(wǎng)精當(dāng)決策、精準(zhǔn)控制、精細(xì)管理，支撐電

網(wǎng)的高效、可靠運(yùn)行，支撐綠色電網(wǎng)的發(fā)展。南方電網(wǎng)建設(shè)智能電網(wǎng)

計(jì)劃分為兩個(gè)階段，其中第一階段（2010-2013年）為規(guī)劃、研究與示

范階段，明晰智能電網(wǎng)研究與建設(shè)工作的定位與目標(biāo)、重點(diǎn)研究、發(fā)

展方向和實(shí)施策略等戰(zhàn)略發(fā)展問題；第二階段（2013-2020年）為示范、

推廣與完善階段，逐步建設(shè)智能、高效、可靠的綠色電網(wǎng)。

南方電網(wǎng)也在積極推動智能技術(shù)在電網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用。2018年5月

11日，南方電網(wǎng)正式印發(fā)的《智能技術(shù)在生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域應(yīng)用路線方

案》，對新一代智能技術(shù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了全景式分析，規(guī)劃了智能技術(shù)

（包括云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等）在南方

電網(wǎng)公司生產(chǎn)領(lǐng)域的智能裝備、現(xiàn)場作業(yè)、狀態(tài)監(jiān)測、態(tài)勢感知和智

慧運(yùn)行五個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用前景。

南方電網(wǎng)公司計(jì)劃到2020年，初步建成智能技術(shù)綜合應(yīng)用“六個(gè)

全覆蓋“：①輸電線路無人機(jī)巡視全覆蓋；②變電站機(jī)器人巡視全覆

蓋；③輸變電成熟狀態(tài)監(jiān)測技術(shù)應(yīng)用全覆蓋；④各類災(zāi)害監(jiān)測全覆蓋;

⑤典型變電站程序化操作全覆蓋；⑥典型區(qū)域智能配電房全覆蓋。

發(fā)展智能電網(wǎng)是實(shí)現(xiàn)我國能源生產(chǎn)、消費(fèi)和技術(shù)升級的重要手段,

是發(fā)展能源互聯(lián)網(wǎng)的重要基礎(chǔ)，在相關(guān)政策的大力推動下，智能電網(wǎng)

的建設(shè)步伐正在不斷加快。

3、全球智能電網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

智能電網(wǎng)已成為世界主要國家，尤其是發(fā)達(dá)國家、新興經(jīng)濟(jì)體應(yīng)

對環(huán)境變化、發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)、提高能源使用效率的重要舉措。各國紛

紛制定出臺了規(guī)劃、政策，采取具體行動，加快推進(jìn)智能電網(wǎng)技術(shù)和

產(chǎn)業(yè)發(fā)展。各國及各地區(qū)電力工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀受社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況影響

而顯示出明顯區(qū)別，導(dǎo)致各國智能電網(wǎng)建設(shè)的特點(diǎn)和方向都各不相同。

各主要國家和地區(qū)基于其發(fā)展條件、技術(shù)基礎(chǔ)和應(yīng)用需求，在推動智

能電網(wǎng)發(fā)展的部署上各有側(cè)重。

美國及歐洲市場：對于已經(jīng)順利大規(guī)模部署智能電網(wǎng)的美國和歐

洲來說，智能電網(wǎng)的優(yōu)勢集中體現(xiàn)在降低能源需求量、節(jié)省抄表成本

和提高電網(wǎng)可靠性等方面，因此發(fā)達(dá)國家智能電網(wǎng)的發(fā)展特點(diǎn)是在現(xiàn)

有網(wǎng)架的基礎(chǔ)上，在配網(wǎng)、用電等特定環(huán)節(jié)上進(jìn)行重點(diǎn)投入。

美國智能電網(wǎng)建設(shè)注重于提升其電網(wǎng)的可靠性及安全性，同時(shí)提

高用電側(cè)的用電效率并降低用電成本。美國智能電網(wǎng)建設(shè)起步于安裝

智能電表。根據(jù)美國能源部公布的《智能電網(wǎng)系統(tǒng)報(bào)告》，到2030年,

美國整個(gè)智能電網(wǎng)投入需要達(dá)到1.5萬億美元。

歐洲地區(qū)共有包括法國、德國、英國、意大利等國家和地區(qū)。歐

盟委員會估計(jì)，到2030年，歐盟將至少花費(fèi)7,000億美元用于電網(wǎng)升

級。根據(jù)預(yù)測，2010-2020年，歐洲在智能電網(wǎng)技術(shù)方面的投資將累計(jì)

達(dá)到800億美元。亞洲市場：東南亞地區(qū)共有印尼、菲律賓、泰國等

H個(gè)國家。近年來，東南亞經(jīng)濟(jì)和城市化進(jìn)程的強(qiáng)勢發(fā)展導(dǎo)致了電力

需求強(qiáng)勁增長。一些新興經(jīng)濟(jì)體，如印尼、菲律賓、泰國和馬來西亞,

近期已經(jīng)開始制定具體的智能電網(wǎng)技術(shù)發(fā)展路線圖，希望能夠更高效

地管理電能。據(jù)預(yù)計(jì)，東南亞的智能電網(wǎng)市場總收益預(yù)計(jì)到2020年前

將以高于10%的年復(fù)合增長率穩(wěn)定成長，從20n年約19億美元增長到

2020年的45億美元，增長主要源自輸變電、配網(wǎng)升級以及智能電表部

署等方面的投資。

南亞共有印度、巴基斯坦、孟加拉國等7個(gè)國家。2016—2026年南

亞四國巴基斯坦、斯里蘭卡、孟加拉國和尼泊爾涉及預(yù)付費(fèi)電表追加

投資的智能電網(wǎng)投資預(yù)計(jì)總計(jì)達(dá)81億美元。印度智能電網(wǎng)的發(fā)展主要

表現(xiàn)在對智能電網(wǎng)的實(shí)驗(yàn)研究、對可再生能源的利用，以及對智能設(shè)

備的應(yīng)用。從20n年起，印度就計(jì)劃在新德里和孟買進(jìn)行智能電網(wǎng)試

驗(yàn)，建設(shè)輸電網(wǎng)及安裝智能電表，并根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果于2012年后在十幾

座城市正式推廣。根據(jù)印度電力部發(fā)布的消息，在未來15至20年，

印度智能電網(wǎng)將得到快速發(fā)展，市場規(guī)模將達(dá)400億美元。孟加拉國

政府計(jì)劃于2021年前推行預(yù)付費(fèi)電表系統(tǒng)，替代目前的定期計(jì)費(fèi)表系

統(tǒng)，以提高電力使用和分配透明度及不間斷電力供應(yīng)，預(yù)計(jì)孟加拉國

全國范圍內(nèi)將安裝2千萬個(gè)預(yù)付費(fèi)電表。目前中國企業(yè)也在越來越多

地參與南亞電力行業(yè)發(fā)展。

南美洲市場：主要包括哥倫比亞、阿根廷、巴西等國家。與亞洲

新興智能電網(wǎng)市場相比，南美洲更有推廣發(fā)展智能電網(wǎng)的緊迫性和必

要性，這主要體現(xiàn)在人均能源消耗和非技術(shù)性能源損耗均高于亞洲國

家，同時(shí)在分布式發(fā)電方面也擁有巨大的潛能。雖然這些因素都有利

于促成智能電網(wǎng)的發(fā)展，但是南美洲智能電網(wǎng)的發(fā)展還是落后于其它

新興市場。這實(shí)質(zhì)上也就是呼吁政府部門應(yīng)該積極采取措施、制定相

關(guān)的鼓勵政策，以期推動智能電網(wǎng)的發(fā)展。

中東市場：中東地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，人口迅速增長，各國在基礎(chǔ)

設(shè)施方面的投入不斷增加。隨著人口的快速增長，至2030年中東地區(qū)

發(fā)電容量將有望從當(dāng)前的307GW增長至509GW,增幅高達(dá)66%。為保證

可靠和充足的電力供應(yīng)，電力投資也增長較快。中東國家電網(wǎng)建設(shè)主

要側(cè)重在配網(wǎng)和用電環(huán)節(jié)，現(xiàn)在的智能電網(wǎng)也是著重于分布式能源的

發(fā)展和應(yīng)用。近年來中東地區(qū)的智能電表發(fā)展非常迅速。由于中東毗

鄰歐洲，所以在電網(wǎng)建設(shè)和發(fā)展中主要采用歐洲的各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

（二）智能電表行業(yè)

1、智能電表概述

電能表的發(fā)展歷程可以分為感應(yīng)式（機(jī)械式）電能表、普通電子

式（多功能）電能表和智能電子式電能表三個(gè)階段。上世紀(jì)60年代以

前，電能表基本上采用電氣機(jī)械原理，其中應(yīng)用最多的是感應(yīng)式電能

表；上世紀(jì)70年代起，人們開始研究并試驗(yàn)采用模擬電子電路的方案,

到了80年代，大量新型電子元器件的相繼出現(xiàn)，為模擬電子式電能表

的更新奠定了基礎(chǔ)。而在中國，2005年之前國內(nèi)使用的電能表主要是

傳統(tǒng)的感應(yīng)式電能表；從2005年開始電子式電能表的銷量首次超過了

感應(yīng)式電能表。

智能電表是一種新型的電子式電能表，它由測量單元、數(shù)據(jù)處理

單元等組成，具有電能量計(jì)量、信息儲存及處理、實(shí)時(shí)監(jiān)測、自動控

制、信息交互等功能。相對普通電表，除具備基本的計(jì)量功能以外，

智能電表帶有硬件時(shí)鐘和完備的通信接口，支持雙向計(jì)量、自動采集、

階梯電價(jià)、分時(shí)電價(jià)、凍結(jié)、控制、監(jiān)測等功能，具有高可靠性、高

安全等級以及大存儲量等特點(diǎn)，可以為實(shí)現(xiàn)分步式電源計(jì)量、雙向互

動服務(wù)、智能家居、智能小區(qū)等奠定基礎(chǔ)。

智能電表是智能電網(wǎng)數(shù)據(jù)采集的重要基礎(chǔ)設(shè)備，對于電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)信

息化、自動化、互動化具有重要支撐作用，屬于AMI系統(tǒng)的重要組成

部分，承擔(dān)著原始電能數(shù)據(jù)采集、計(jì)量和傳輸?shù)娜蝿?wù)，是實(shí)現(xiàn)信息集

成、分析優(yōu)化和信息展現(xiàn)的基礎(chǔ)。智能電表的廣泛應(yīng)用能夠提高電力

企業(yè)的經(jīng)營效率、促進(jìn)節(jié)能減排，增強(qiáng)電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

大規(guī)模的全球性智能電網(wǎng)建設(shè)將為智能電表帶來更廣闊的市場空

間。智能電表是全球電力基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化的基礎(chǔ)，其內(nèi)含計(jì)算和雙向

通信一體化，使普通電表從簡單的電力計(jì)量工具轉(zhuǎn)化成高智能的設(shè)備,

并在電力基礎(chǔ)設(shè)施中擔(dān)當(dāng)更廣泛的角色。智能電網(wǎng)已成為主要國家提

高能源使用效率、推動綠色經(jīng)濟(jì)、應(yīng)對環(huán)境氣候變化等因素的重要舉

措。主要發(fā)達(dá)國家及新興經(jīng)濟(jì)體均出臺了各類政策及規(guī)劃，用以推動

智能電網(wǎng)的更新和發(fā)展。

我國在發(fā)電到用電等環(huán)節(jié)的智能電網(wǎng)核心技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平,

近10年我國企業(yè)海外擴(kuò)張步伐明顯提升。隨著國力增強(qiáng)、對外影響力

提升以及“一帶一路”等政策的出臺，我國電力設(shè)備企業(yè)紛紛加快了

海外擴(kuò)張速度。據(jù)中國對外承包工程商會統(tǒng)計(jì)，2017年中國企業(yè)參與

“一帶一路”沿線國家市場項(xiàng)目中電力工程領(lǐng)域新簽合同總額535.9

億美元，同比增長17.3%,為我國參與“一帶一路”沿線國家市場開拓

的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域之一。未來我國智能電表企業(yè)隨著國際化步伐的加快

將擁有更加廣闊的市場空間。

2、智能電表行業(yè)

目前，我國的電能表行業(yè)處于智能電表替代階段。隨著中國智能

電網(wǎng)的發(fā)展以及全社會用電量的不斷擴(kuò)大，作為智能電網(wǎng)用電環(huán)節(jié)的

重要組成部分，智能電表的需求大幅增加。在國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的

電能表招標(biāo)中，智能電表逐漸成為主流。2015年，國家能源局發(fā)布

《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計(jì)劃（2015—2020年）》,要求“推進(jìn)用電信

息采集全覆蓋“，加快智能電表推廣應(yīng)用，全面建設(shè)用電信息采集系

統(tǒng)，推進(jìn)用戶用電信息的自動采集，探索應(yīng)用多元化、網(wǎng)絡(luò)化、雙向

實(shí)時(shí)計(jì)量技術(shù)和用電信息采集技術(shù)，全面支撐用戶信息互動、分布式

電源及多元化負(fù)荷接入等業(yè)務(wù)，為實(shí)現(xiàn)智能雙向互動服務(wù)提供信息基

礎(chǔ)。此外，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村為主的農(nóng)網(wǎng)招標(biāo)、新增住宅需求和更新?lián)Q代需

求將推動未來智能電表招標(biāo)量保持穩(wěn)定和增長。

在農(nóng)網(wǎng)改造方面，2015年2月中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加大

改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見》即2015年中央“一號

文件”，明確要求繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程。2016年H月，國

家能源局、國家發(fā)改委共同發(fā)布《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016-

2020)》，強(qiáng)調(diào)要實(shí)施新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級工程，加快新型小鄉(xiāng)鎮(zhèn)、

中心村電網(wǎng)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)供電設(shè)施改造升級，加快西部及貧困地區(qū)農(nóng)村

電網(wǎng)改造升級，特別是國家扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣、集中連片特困地區(qū)

以及革命老區(qū)的農(nóng)村電網(wǎng)改造升級，實(shí)現(xiàn)貧困地區(qū)通動力電。根據(jù)國

家電網(wǎng)計(jì)劃，2018年起國家電網(wǎng)將持續(xù)加大農(nóng)村電網(wǎng)投入。新一輪農(nóng)

網(wǎng)改造升級工程規(guī)劃總投資5,222億元，計(jì)劃五年全部完成。

根據(jù)國家電網(wǎng)印發(fā)《關(guān)于服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略大力推動鄉(xiāng)村電氣化

的意見》，國家電網(wǎng)將圍繞國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的“重大工程、重

大計(jì)劃、重大行動”，利用2019年至2022年四年時(shí)間，全面實(shí)施鄉(xiāng)

村電氣化提升工程，通過改造升級農(nóng)村電網(wǎng)、提高農(nóng)村供電服務(wù)水平、

推廣電能替代技術(shù)、推動特色用能項(xiàng)目建設(shè)、推介新型用電產(chǎn)品等各

種方式，著力增強(qiáng)農(nóng)村用電保障能力，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、農(nóng)

村生活電氣化水平，積極助力農(nóng)業(yè)更強(qiáng)、農(nóng)村更美、農(nóng)民更富。到

2022年，全面落實(shí)鄉(xiāng)村電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，農(nóng)村電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)改善，

農(nóng)村供電服務(wù)水平進(jìn)一步提高，農(nóng)村、農(nóng)業(yè)各領(lǐng)域電氣化水平大幅提

升，在農(nóng)產(chǎn)品種植、加工、鄉(xiāng)村旅游等方面建成一批電氣化試點(diǎn)示范

工程，促進(jìn)鄉(xiāng)村能源生產(chǎn)和消費(fèi)方式發(fā)生顯著變革，為實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興

不斷注入新動能，助力農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村生活現(xiàn)代化取得積

極成果。農(nóng)村地區(qū)電能占終端能源消費(fèi)比例達(dá)到38.5%,在現(xiàn)有基礎(chǔ)上

提高2個(gè)百分點(diǎn)。

2016年起，國家電網(wǎng)強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)與相關(guān)行業(yè)企業(yè)的交流合作，啟動

電、水、氣、熱“多表合一”信息采集建設(shè)。依托國家電網(wǎng)既有的智

能服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，全面實(shí)現(xiàn)多業(yè)務(wù)遠(yuǎn)程抄表、聯(lián)合受理，為客戶提供一站

式交費(fèi)服務(wù)，提升社會公共服務(wù)水平，減少公共事業(yè)單位基礎(chǔ)設(shè)施的

重復(fù)投資建設(shè)。

在新增住宅需求方面，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，

2019年全國住宅新開工面積167,463萬平方米，住宅竣工面積68,011

萬平方米。此外，“十三五規(guī)劃”中提出要完善住房保障體系，城鎮(zhèn)

棚戶區(qū)住房改造2,000萬套，到2020年基本消除各類棚戶區(qū)。同時(shí)各

地均積極開展保障房建設(shè)。綜合未來的商品房和保障性房屋的增量，

未來新增智能電表依然具有較大的市場需求。其他方面，如智能電表

的產(chǎn)品使用壽命有限，作為計(jì)量器具，受到國家對計(jì)量器具實(shí)施鑒定

的相關(guān)規(guī)定的限制，存在輪換期問題，從而導(dǎo)致智能電表的總體需求

保持上升趨勢。此外，智能電表目前屬于發(fā)展的初步階段，因此智能

化程度較低，隨著智能電網(wǎng)的不斷發(fā)展，對電表的功能要求逐步增加,

智能電表還將經(jīng)歷數(shù)次的更新?lián)Q代，因此，未來電表行業(yè)將存在可持

續(xù)的發(fā)展。

3、用電信息采集行業(yè)

目前，國內(nèi)主流的用電自動化管理系統(tǒng)是通過窄帶電力線載波通

信采集數(shù)據(jù)，包括全載波和半載波兩種組網(wǎng)方式，全載波模式由主站

系統(tǒng)、集中器、載波智能電表組成，半載波模式由主站系統(tǒng)、集中器、

采集器、智能電表組成。全載波模式下每100只載波智能電表配一只

集中器，電表和集中器中間用原有的電線進(jìn)行通信，不需要重新布線;

半載波模式下，每10只智能電表配一只采集器，每10只采集器配一

只集中器，電表和采集器之間使用專線連接。目前，窄帶電力線載波

通信方式在用電信息采集系統(tǒng)中的占比不斷提升，成為市場上主流的

用電信息采集方式。

與智能電表相同，國內(nèi)用電信息采集設(shè)備主要通過國家電網(wǎng)和南

方電網(wǎng)招標(biāo)的形式進(jìn)行銷售，主要包括專變采集終端、集中器以及采

集器等終端設(shè)備，上述三類設(shè)備首次出現(xiàn)在20n年第五次招標(biāo)中。由

于用電信息采集設(shè)備與智能電表存在配套關(guān)系，而用電信息采集設(shè)備

的安裝往往滯后于智能電表的安裝，未來用電信息采集系統(tǒng)的需求將

繼續(xù)保持增長。

4、行業(yè)投資概況

智能電表及用電信息采集系統(tǒng)是智能電網(wǎng)建設(shè)與發(fā)展必要組成部

分，建設(shè)投資潛力巨大。根據(jù)中國電力聯(lián)合會發(fā)布的電力統(tǒng)計(jì)基本數(shù)

據(jù)，2019年我國電網(wǎng)工程投資完成額為4,856億元，投資額保持穩(wěn)定。

國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)為國內(nèi)智能電表及用電信息采集系統(tǒng)行業(yè)的

主要需求方，招標(biāo)金額即為對國內(nèi)智能電表及用電信息采集系統(tǒng)行業(yè)

的投資金額。2017年、2018年和2019年，國家電網(wǎng)的招標(biāo)金額分別

為102.3億元、121.9億元和159.8億元，南方電網(wǎng)招標(biāo)金額分別為

27.2億元、H.8億元和31.2億元，總體保持較高水平。

“十三五”時(shí)期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國經(jīng)濟(jì)

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，正在由原來規(guī)模

快速擴(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時(shí)期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)

展的“攻堅(jiān)期”，有很多經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟(jì)總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。

第三章市場需求及行業(yè)前景分析

一、行業(yè)基本情況

（一）智能電表行業(yè)

1、智能電表概述

電能表的發(fā)展歷程可以分為感應(yīng)式（機(jī)械式）電能表、普通電子

式（多功能）電能表和智能電子式電能表三個(gè)階段。上世紀(jì)60年代以

前，電能表基本上采用電氣機(jī)械原理，其中應(yīng)用最多的是感應(yīng)式電能

表；上世紀(jì)70年代起，人們開始研究并試驗(yàn)采用模擬電子電路的方案,

到了80年代，大量新型電子元器件的相繼出現(xiàn)，為模擬電子式電能表

的更新奠定了基礎(chǔ)。而在中國，2005年之前國內(nèi)使用的電能表主要是

傳統(tǒng)的感應(yīng)式電能表；從2005年開始電子式電能表的銷量首次超過了

感應(yīng)式電能表。

智能電表是一種新型的電子式電能表，它由測量單元、數(shù)據(jù)處理

單元等組成，具有電能量計(jì)量、信息儲存及處理、實(shí)時(shí)監(jiān)測、自動控

制、信息交互等功能。相對普通電表，除具備基本的計(jì)量功能以外，

智能電表帶有硬件時(shí)鐘和完備的通信接口，支持雙向計(jì)量、自動采集、

階梯電價(jià)、分時(shí)電價(jià)、凍結(jié)、控制、監(jiān)測等功能，具有高可靠性、高

安全等級以及大存儲量等特點(diǎn)，可以為實(shí)現(xiàn)分步式電源計(jì)量、雙向互

動服務(wù)、智能家居、智能小區(qū)等奠定基礎(chǔ)。

智能電表是智能電網(wǎng)數(shù)據(jù)采集的重要基礎(chǔ)設(shè)備，對于電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)信

息化、自動化、互動化具有重要支撐作用，屬于AMI系統(tǒng)的重要組成

部分，承擔(dān)著原始電能數(shù)據(jù)采集、計(jì)量和傳輸?shù)娜蝿?wù)，是實(shí)現(xiàn)信息集

成、分析優(yōu)化和信息展現(xiàn)的基礎(chǔ)。智能電表的廣泛應(yīng)用能夠提高電力

企業(yè)的經(jīng)營效率、促進(jìn)節(jié)能減排，增強(qiáng)電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

大規(guī)模的全球性智能電網(wǎng)建設(shè)將為智能電表帶來更廣闊的市場空

間。智能電表是全球電力基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化的基礎(chǔ)，其內(nèi)含計(jì)算和雙向

通信一體化，使普通電表從簡單的電力計(jì)量工具轉(zhuǎn)化成高智能的設(shè)備,

并在電力基礎(chǔ)設(shè)施中擔(dān)當(dāng)更廣泛的角色。智能電網(wǎng)已成為主要國家提

高能源使用效率、推動綠色經(jīng)濟(jì)、應(yīng)對環(huán)境氣候變化等因素的重要舉

措。主要發(fā)達(dá)國家及新興經(jīng)濟(jì)體均出臺了各類政策及規(guī)劃，用以推動

智能電網(wǎng)的更新和發(fā)展。

我國在發(fā)電到用電等環(huán)節(jié)的智能電網(wǎng)核心技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平,

近10年我國企業(yè)海外擴(kuò)張步伐明顯提升。隨著國力增強(qiáng)、對外影響力

提升以及“一帶一路”等政策的出臺，我國電力設(shè)備企業(yè)紛紛加快了

海外擴(kuò)張速度。據(jù)中國對外承包工程商會統(tǒng)計(jì)，2017年中國企業(yè)參與

“一帶一路”沿線國家市場項(xiàng)目中電力工程領(lǐng)域新簽合同總額535.9

億美元，同比增長17.3%,為我國參與“一帶一路”沿線國家市場開拓

的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域之一。未來我國智能電表企業(yè)隨著國際化步伐的加快

將擁有更加廣闊的市場空間。

2、智能電表行業(yè)

目前，我國的電能表行業(yè)處于智能電表替代階段。隨著中國智能

電網(wǎng)的發(fā)展以及全社會用電量的不斷擴(kuò)大，作為智能電網(wǎng)用電環(huán)節(jié)的

重要組成部分，智能電表的需求大幅增加。在國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的

電能表招標(biāo)中，智能電表逐漸成為主流。2015年，國家能源局發(fā)布

《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計(jì)劃（2015—2020年）》,要求“推進(jìn)用電信

息采集全覆蓋”，加快智能電表推廣應(yīng)用，全面建設(shè)用電信息采集系

統(tǒng)，推進(jìn)用戶用電信息的自動采集，探索應(yīng)用多元化、網(wǎng)絡(luò)化、雙向

實(shí)時(shí)計(jì)量技術(shù)和用電信息采集技術(shù)，全面支撐用戶信息互動、分布式

電源及多元化負(fù)荷接入等業(yè)務(wù)，為實(shí)現(xiàn)智能雙向互動服務(wù)提供信息基

礎(chǔ)。此外，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村為主的農(nóng)網(wǎng)招標(biāo)、新增住宅需求和更新?lián)Q代需

求將推動未來智能電表招標(biāo)量保持穩(wěn)定和增長。

在農(nóng)網(wǎng)改造方面，2015年2月中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加大

改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見》即2015年中央“一號

文件”，明確要求繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程。2016年n月，國

家能源局、國家發(fā)改委共同發(fā)布《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016-

2020)》，強(qiáng)調(diào)要實(shí)施新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級工程，加快新型小鄉(xiāng)鎮(zhèn)、

中心村電網(wǎng)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)供電設(shè)施改造升級，加快西部及貧困地區(qū)農(nóng)村

電網(wǎng)改造升級，特別是國家扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣、集中連片特困地區(qū)

以及革命老區(qū)的農(nóng)村電網(wǎng)改造升級，實(shí)現(xiàn)貧困地區(qū)通動力電。根據(jù)國

家電網(wǎng)計(jì)劃，2018年起國家電網(wǎng)將持續(xù)加大農(nóng)村電網(wǎng)投入。新一輪農(nóng)

網(wǎng)改造升級工程規(guī)劃總投資5,222億元，計(jì)劃五年全部完成。

根據(jù)國家電網(wǎng)印發(fā)《關(guān)于服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略大力推動鄉(xiāng)村電氣化

的意見》，國家電網(wǎng)將圍繞國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的“重大工程、重

大計(jì)劃、重大行動”，利用2019年至2022年四年時(shí)間，全面實(shí)施鄉(xiāng)

村電氣化提升工程，通過改造升級農(nóng)村電網(wǎng)、提高農(nóng)村供電服務(wù)水平、

推廣電能替代技術(shù)、推動特色用能項(xiàng)目建設(shè)、推介新型用電產(chǎn)品等各

種方式，著力增強(qiáng)農(nóng)村用電保障能力，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、農(nóng)

村生活電氣化水平，積極助力農(nóng)業(yè)更強(qiáng)、農(nóng)村更美、農(nóng)民更富。到

2022年，全面落實(shí)鄉(xiāng)村電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，農(nóng)村電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)改善，

農(nóng)村供電服務(wù)水平進(jìn)一步提高，農(nóng)村、農(nóng)業(yè)各領(lǐng)域電氣化水平大幅提

升，在農(nóng)產(chǎn)品種植、加工、鄉(xiāng)村旅游等方面建成一批電氣化試點(diǎn)示范

工程，促進(jìn)鄉(xiāng)村能源生產(chǎn)和消費(fèi)方式發(fā)生顯著變革，為實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興

不斷注入新動能，助力農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村生活現(xiàn)代化取得積

極成果。農(nóng)村地區(qū)電能占終端能源消費(fèi)比例達(dá)到38.5%,在現(xiàn)有基礎(chǔ)上

提高2個(gè)百分點(diǎn)。

2016年起，國家電網(wǎng)強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)與相關(guān)行業(yè)企業(yè)的交流合作，啟動

電、水、氣、熱“多表合一”信息采集建設(shè)。依托國家電網(wǎng)既有的智

能服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，全面實(shí)現(xiàn)多業(yè)務(wù)遠(yuǎn)程抄表、聯(lián)合受理，為客戶提供一站

式交費(fèi)服務(wù)，提升社會公共服務(wù)水平，減少公共事業(yè)單位基礎(chǔ)設(shè)施的

重復(fù)投資建設(shè)。

在新增住宅需求方面，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，

2019年全國住宅新開工面積167,463萬平方米，住宅竣工面積68,011

萬平方米。此外，“十三五規(guī)劃”中提出要完善住房保障體系，城鎮(zhèn)

棚戶區(qū)住房改造2,000萬套，到2020年基本消除各類棚戶區(qū)。同時(shí)各

地均積極開展保障房建設(shè)。綜合未來的商品房和保障性房屋的增量，

未來新增智能電表依然具有較大的市場需求。其他方面，如智能電表

的產(chǎn)品使用壽命有限，作為計(jì)量器具，受到國家對計(jì)量器具實(shí)施鑒定

的相關(guān)規(guī)定的限制，存在輪換期問題，從而導(dǎo)致智能電表的總體需求

保持上升趨勢。此外，智能電表目前屬于發(fā)展的初步階段，因此智能

化程度較低，隨著智能電網(wǎng)的不斷發(fā)展，對電表的功能要求逐步增加,

智能電表還將經(jīng)歷數(shù)次的更新?lián)Q代，因此，未來電表行業(yè)將存在可持

續(xù)的發(fā)展。

3、用電信息采集行業(yè)

目前，國內(nèi)主流的用電自動化管理系統(tǒng)是通過窄帶電力線載波通

信采集數(shù)據(jù)，包括全載波和半載波兩種組網(wǎng)方式，全載波模式由主站

系統(tǒng)、集中器、載波智能電表組成，半載波模式由主站系統(tǒng)、集中器、

采集器、智能電表組成。全載波模式下每100只載波智能電表配一只

集中器，電表和集中器中間用原有的電線進(jìn)行通信，不需要重新布線;

半載波模式下，每10只智能電表配一只采集器，每10只采集器配一

只集中器，電表和采集器之間使用專線連接。目前，窄帶電力線載波

通信方式在用電信息采集系統(tǒng)中的占比不斷提升，成為市場上主流的

用電信息采集方式。

與智能電表相同，國內(nèi)用電信息采集設(shè)備主要通過國家電網(wǎng)和南

方電網(wǎng)招標(biāo)的形式進(jìn)行銷售，主要包括專變采集終端、集中器以及采

集器等終端設(shè)備，上述三類設(shè)備首次出現(xiàn)在20n年第五次招標(biāo)中。由

于用電信息采集設(shè)備與智能電表存在配套關(guān)系，而用電信息采集設(shè)備

的安裝往往滯后于智能電表的安裝，未來用電信息采集系統(tǒng)的需求將

繼續(xù)保持增長。

4、行業(yè)投資概況

智能電表及用電信息采集系統(tǒng)是智能電網(wǎng)建設(shè)與發(fā)展必要組成部

分，建設(shè)投資潛力巨大。根據(jù)中國電力聯(lián)合會發(fā)布的電力統(tǒng)計(jì)基本數(shù)

據(jù)，2019年我國電網(wǎng)工程投資完成額為4,856億元，投資額保持穩(wěn)定。

（二）行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

1、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)

智能電網(wǎng)指的是傳統(tǒng)電網(wǎng)與現(xiàn)代傳感測量技術(shù)、通信技術(shù)、計(jì)算

機(jī)技術(shù)、控制技術(shù)、新材料技術(shù)高度融合而形成的新一代電力系統(tǒng)。

電能計(jì)量儀器儀表行業(yè)涉及電力、儀器儀表、軟件開發(fā)、通訊傳輸、

生產(chǎn)動態(tài)管理等多種學(xué)科，是綜合性、跨學(xué)科的行業(yè)，要求行業(yè)內(nèi)的

供應(yīng)商具有硬件設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、通訊技術(shù)等全方位的能力，并與自

身生產(chǎn)管理進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，才能滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及客戶需求。我國的電

能計(jì)量領(lǐng)域經(jīng)歷了從傳統(tǒng)的機(jī)械表為主到目前的智能電表為主，從粗

放型生產(chǎn)到精細(xì)型管理，從單一計(jì)量標(biāo)的到多重計(jì)量標(biāo)的、從單純計(jì)

量到融合計(jì)量、通訊、管理等功能于一身的發(fā)展階段。未來智能用電

系統(tǒng)將實(shí)現(xiàn)在任何地點(diǎn)對家庭和公共用電設(shè)備進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和管理控

制，并將提供更多增值服務(wù)。

2、行業(yè)特有的經(jīng)營模式

行業(yè)主要市場需求來自國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)和各大發(fā)電集團(tuán)等電

力行業(yè)用戶。目前電力系統(tǒng)用戶主要通過招投標(biāo)方式選定供應(yīng)商，供

應(yīng)商根據(jù)電力系統(tǒng)用戶對產(chǎn)品功能、性能等方面的要求，進(jìn)行投標(biāo)，

并在中標(biāo)后采用“訂單生產(chǎn)”的經(jīng)營模式。產(chǎn)品經(jīng)客戶簽收合格后，

一般由省、市級電網(wǎng)公司支付相應(yīng)貨款。除國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)集中

招標(biāo)外，也存在一些省、市級電網(wǎng)公司自行招標(biāo)采購的情況。

二、市場分析

（一）行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征

1、區(qū)域性

由于智能電表的生產(chǎn)運(yùn)營受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和加工制造能力的影

響，同時(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平對區(qū)域研發(fā)、加工、制造能力也有一定影響，

導(dǎo)致我國智能電表企業(yè)地區(qū)分布不平衡，主要生產(chǎn)企業(yè)集中在浙江、

江蘇、廣東等省份。

從需求的區(qū)域性來看，主要受到地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的影響。智能

電表等產(chǎn)品的普及應(yīng)用取決于智能電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)度，智能電網(wǎng)的建設(shè)進(jìn)

程受制于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平。我國大部分城市區(qū)域智能電網(wǎng)建設(shè)較為

完善，智能電表普及應(yīng)用率較高，市場需求主要表現(xiàn)為更新?lián)Q代需求;

同時(shí)，我國大部分農(nóng)村智能電網(wǎng)仍處于建設(shè)期，智能電表普及應(yīng)用程

度較低，市場需求主要表現(xiàn)為新增需求。

2、周期性

智能電表需求的周期性主要受產(chǎn)品本身使用年限以及智能電網(wǎng)投

資變化的影響。智能電表的使用壽命較為固定，一般在安裝后7至8

年內(nèi)需要更換。“十二五”以來，我國智能電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)入高速增長期,

國際市場智能電網(wǎng)建設(shè)投資也顯著增加，智能電表、用電信息采集終

端等產(chǎn)品市場需求持續(xù)增長?？傮w來說，行業(yè)呈現(xiàn)出一定的周期性特

征。

3、季節(jié)性

智能電表及用電信息采集系統(tǒng)產(chǎn)品下游主要面向電網(wǎng)公司客戶，

參與集中招標(biāo)實(shí)現(xiàn)銷售。近年來，電網(wǎng)公司一年內(nèi)通常進(jìn)行數(shù)次招標(biāo)。

電網(wǎng)公司分批逐步展開集中招標(biāo)工作，招標(biāo)結(jié)果公示后，由各省網(wǎng)公

司與廠商簽訂采購合同，開始執(zhí)行實(shí)施。報(bào)告期內(nèi)，采購需求不存在

明顯的季節(jié)性。

（二）智能電表行業(yè)發(fā)展趨勢

2018年以來，國家電網(wǎng)統(tǒng)一招標(biāo)數(shù)量有所增加。其中，智能電表

產(chǎn)品的招標(biāo)總量始終保持較高水平；用電信息采集系統(tǒng)的中標(biāo)數(shù)量大

幅上升。加之舊電能表的更新?lián)Q代周期到來，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)

也將帶來包括智能電表等在內(nèi)的終端設(shè)備的全部更新?lián)Q代，未來智能

電表及用電信息采集系統(tǒng)仍有良好的發(fā)展機(jī)遇。國際市場上，智能電

網(wǎng)在發(fā)展中國家的進(jìn)一步推進(jìn)和在發(fā)達(dá)國家的逐步優(yōu)化，都給行業(yè)內(nèi)

的公司帶來了良好的機(jī)遇。

1、國內(nèi)市場

我國智能電表行業(yè)發(fā)展分為三個(gè)階段。第一階段為2009年至2014

年，這一階段智能電表行業(yè)迅速發(fā)展，用戶采集率迅速提升，招標(biāo)金

額逐年上升；第二階段為2015年至2017年，為智能電能表的普及階

段，至2017年，國家電網(wǎng)累計(jì)采集戶數(shù)4.47億，采集覆蓋率達(dá)到

99.03%；第三階段從2018年開始，因電子器件壽命有限，智能電表服

役壽命一般為8-10年，國家電網(wǎng)在第一階段中安裝的智能電表已逐步

進(jìn)入更換周期，與更新?lián)Q代并存的智能電能表深度普及使得招標(biāo)金額

開始回升。