保險(xiǎn)目標(biāo)計(jì)劃與行動(dòng)_第1頁
保險(xiǎn)目標(biāo)計(jì)劃與行動(dòng)_第2頁
保險(xiǎn)目標(biāo)計(jì)劃與行動(dòng)_第3頁
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文檔簡介

保險(xiǎn)目標(biāo)計(jì)劃與行動(dòng)一、保險(xiǎn)目標(biāo)計(jì)劃概述1.明確保險(xiǎn)目標(biāo)a.確定保險(xiǎn)需求b.分析風(fēng)險(xiǎn)因素c.設(shè)定保險(xiǎn)目標(biāo)d.制定保險(xiǎn)計(jì)劃2.制定保險(xiǎn)策略a.選擇合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品b.確定保險(xiǎn)金額c.制定保險(xiǎn)期限d.優(yōu)化保險(xiǎn)組合3.評(píng)估保險(xiǎn)效果a.監(jiān)測保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)b.分析保險(xiǎn)成本c.評(píng)估保險(xiǎn)收益d.調(diào)整保險(xiǎn)計(jì)劃二、保險(xiǎn)目標(biāo)計(jì)劃實(shí)施1.保險(xiǎn)產(chǎn)品選擇a.了解保險(xiǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)b.比較不同保險(xiǎn)產(chǎn)品c.選擇適合的保險(xiǎn)產(chǎn)品d.確保保險(xiǎn)需求得到滿足2.保險(xiǎn)金額確定a.評(píng)估保險(xiǎn)需求b.考慮保險(xiǎn)成本c.確定保險(xiǎn)金額d.避免過度保險(xiǎn)或不足保險(xiǎn)3.保險(xiǎn)期限制定a.分析保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)b.考慮保險(xiǎn)需求c.確定保險(xiǎn)期限d.確保保險(xiǎn)覆蓋期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制三、保險(xiǎn)目標(biāo)計(jì)劃調(diào)整與優(yōu)化1.監(jiān)測保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)a.定期評(píng)估保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)b.關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)變化c.及時(shí)調(diào)整保險(xiǎn)計(jì)劃d.降低保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)2.分析保險(xiǎn)成本a.考慮保險(xiǎn)費(fèi)用b.分析保險(xiǎn)成本效益c.優(yōu)化保險(xiǎn)成本d.提高保險(xiǎn)成本效益3.評(píng)估保險(xiǎn)收益a.分析保險(xiǎn)收益b.考慮保險(xiǎn)收益與成本c.評(píng)估保險(xiǎn)收益d.提高保險(xiǎn)收益1.，.保險(xiǎn)學(xué)[M].北京：高等教育出版社，2018.2.，趙六.保險(xiǎn)目標(biāo)計(jì)劃與實(shí)施[J].保險(xiǎn)研究，2019，(2)：4550.3.劉七，陳八.保險(xiǎn)目

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