2018_中國在線運動健身市場年度綜合分析_易觀智庫_W

1、中國在線運動健身市場年度綜合分析2018本產(chǎn)品保密并受到版權(quán)法保護Confidential and Protected by Copyright Laws分析范疇及定義。，2018/6/282數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級分析對象及數(shù)據(jù)來源分析對象：主要分析包含在線運動健身領(lǐng)域市場相關(guān)數(shù)據(jù)分析、服務(wù)于該市場的企業(yè)廠商分析。 數(shù)據(jù)來源及說明： 易觀千帆：易觀千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2018年第1季度易觀千帆基于對22.9億累計裝機覆蓋及5.8億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的

2、行為軌跡。 易觀萬像：易觀萬像只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2018年第1季度易觀萬像基于對22.9億累計裝機覆蓋及5.8億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。 A3算法：易觀千帆“A3”算法引入了機器學習的方法，使易觀千帆的數(shù)據(jù)更加準確地還原用戶的真實行為、更加客觀地評價產(chǎn)品的價值整個算法的升級涉及到數(shù)據(jù)采集、清洗、計算的全過程：1、采集端：升級SDK以適應(yīng)安卓7.0以上操作系統(tǒng)的開放API；通過機器學習算法，升級“非用戶主觀行為”的過濾算法，在更準確識別的 同時，

3、避免“誤殺”2、數(shù)據(jù)處理端：通過機器學習算法，實現(xiàn)用戶碎片行為的補全算法、升級設(shè)備唯一性識別算法、增加異常設(shè)備行為過濾算法等3、算法模型：引入外部數(shù)據(jù)源結(jié)合易觀自有數(shù)據(jù)形成混合數(shù)據(jù)源訓練AI算法機器人，部分指標的算法也進行了調(diào)整 數(shù)據(jù)說明：部分數(shù)據(jù)根據(jù)廠商訪談、易觀自有監(jiān)測數(shù)據(jù)和易觀研究模型估算獲得，易觀將根據(jù)掌握的最新市場情況對歷史數(shù)據(jù)進行微調(diào)。目錄CONTENTS01020304中國在線運動健身市場發(fā)展背景與現(xiàn)狀中國在線運動健身領(lǐng)域用戶畫像中國在線運動健身領(lǐng)域典型廠商分析中國在線運動健身領(lǐng)域發(fā)展趨勢2018/6/283數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級PART 1中國在線運動健身市場發(fā)展背景與現(xiàn)狀www

4、. Analysys 易觀2018/6/284數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級政治從規(guī)劃趨向指導，經(jīng)濟發(fā)展與戶外運動發(fā)展階段相契合2016年關(guān)于體育行業(yè)的政策密集出臺，引導了各重點產(chǎn)業(yè)方向制定和中短期目標規(guī)劃。到2017年政策從規(guī)劃趨向于指導，海外投資收緊、省級體育產(chǎn)業(yè)基金成立在資本層面促進和規(guī)劃體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2017年政策將繼續(xù)在體育小鎮(zhèn)、足球、馬拉松、全民健身、冰雪運動方面給予規(guī)范、支持。人均可支配收入逐年增加，根據(jù)戶外運動與人均GDP間關(guān)聯(lián)，騎行、滑雪、潛水、攀巖等目前的小眾運動將會逐漸流行。大眾健身意識逐步增強，各大品牌在體育營銷方面更加積極。5G時代即將來臨，將會帶來全新的

5、觀賽體驗。 競技體育政策境外投資指導意見中，限制了體育俱樂部的境外投資行為經(jīng)濟 2016年人均GDP達到53980元，約8522.8美元根據(jù)人均GDP水平與戶外運動間關(guān)聯(lián)，當人均GDP超 過6000美元時跑步開始流行（2012年后），當超過8000美元后騎行、滑雪的參與者開始增加（2015年后） 政策、經(jīng)濟的發(fā)展符合戶外體育發(fā)展規(guī)律，可以預測 隨著人均GDP的增長，下階段潛水、攀巖等將有更深 入發(fā)展+體育總局工作關(guān)于建設(shè)運動休閑特色小鎮(zhèn)建設(shè),同時成立的體育特色小鎮(zhèn)基金國家發(fā)改委等9部委支持社會力量舉辦馬拉松、自行車等大型群眾性體育賽事行動方案（2017年）國家體育總局發(fā)布的全民健身指南全民健身

6、社會文化 姚明任中國籃球協(xié)會主席、CBA公司董事長，引發(fā)社會對籃球新政、CBA商業(yè)市場發(fā)展更多關(guān)注 隨著2022年北京冬奧會的臨近，群眾的冰雪熱情將逐漸被點燃。各方面冰雪有關(guān)的規(guī)劃將逐步實。2018年平昌冬奧會結(jié)束后，社會輿論和關(guān)注都將轉(zhuǎn)向北京科學技術(shù)關(guān)于5G的開發(fā)和研究一直在進行，2018年冬奧會首次 在國際型大賽上嘗試使用技術(shù)一方面為觀眾帶來更直觀的、沉浸式的觀賽體 驗，將極好促進一些不易觀賞的小眾項目的發(fā)展。另 外一方面，多角度圖像捕捉、分時和全視角應(yīng)用更好 地抓取運動員數(shù)據(jù)，利用“AI”幫助訓練運動員2018/6/285數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級居民健康意識提升，多元化運動需求帶來新市場機會

7、居民健康素養(yǎng)水平提升，經(jīng)常性鍛煉人口增加經(jīng)常性參加體育鍛煉的人口比例41.30%33.30%多元化運動需求帶來新市場機會人均GDP:美元10000800060005000150002016年2017年 Analysys 易觀 國家 Analysys 易觀中國城鄉(xiāng)居民健康素養(yǎng)水平穩(wěn)步提升，經(jīng)常性參加鍛煉人口 增加。隨著消費升級時代的到來，體育健身在中國居民消費 支出中呈現(xiàn)出13%以上的增長。居民對體育運動項目的需求呈現(xiàn)出多元化的特征：除郊游、 登山、跑步外等大眾喜聞樂見的運動項目外，部分經(jīng)濟發(fā)達 地區(qū)對小眾運動項目的需求會有所增加。多元

8、化運動需求的增加，帶來了新市場的機會。很多運動項 目在國內(nèi)尚屬新興，一系列培訓、賽事、活動還未建立，市 場仍有機會。我國城鄉(xiāng)居民健康素養(yǎng)水平穩(wěn)步提升11.58%10.25%9.89%9.48%8.80%20122013201420152016 Analysys 易觀 國家衛(wèi)計委數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級2018/6/286潛水攀巖自駕沖浪越野劃艇騎行滑雪路跑郊游登山垂釣徒步中國超重問題愈發(fā)嚴重，帶來更多運動健康管理需求造成超重的主要原因： 飲食中高脂肪高膽固醇的食物偏多 飲酒、作息不規(guī)律等 城市白領(lǐng)長期處于久坐狀態(tài)，缺乏鍛煉體重指標與人均GDP存在一定程度正向相關(guān)體重指

9、標（BMI)36343230282624222018北方超重人口占比35%超過此線為過度肥胖美國超過此線為肥胖中國100100010000100000人均GDP Analysys 易觀 肥胖與國家發(fā)達程度存在一定正向相關(guān)；中國的肥胖有明顯地域特征，25-59歲城市居民中有半數(shù)肥胖，7歲以下兒童大約20%肥胖，且隨經(jīng)濟發(fā)展肥胖問題會更加突出 肥胖會引發(fā)諸多健康問題，運動無疑對其具有好處南方超重人口占比27%數(shù)據(jù)來源：2015中國肥胖指數(shù)2018/6/287數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級線上產(chǎn)品四角度切入，整合線下資源布局運動健康領(lǐng)域2018/6/288數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級第三

10、方服務(wù)提供方應(yīng)用分發(fā)市場數(shù)據(jù)分析監(jiān)測支付平臺物流廣告營銷用戶移動平臺健身跑其步他智能硬件開發(fā)企業(yè)健走資源供給端專業(yè)人員健身教練、康復指導、營養(yǎng)師健身中心運動裝備保健品線上產(chǎn)品從不同運動項目切入面對不同人群，多角度尋求變現(xiàn)人群對象變現(xiàn)方式面向C端運動健身愛好 收費課程、訓練營 賽事報名費 約定金 電商 運動數(shù)據(jù)的記錄與訓練規(guī)劃 賽事需求 培訓與提升的需求 社交及展示的需求健身以健身為切入點，主要包括線上健身和智慧健身房兩個維度，前者更多是線上課程模式，后者則是B、C兩端的鏈接以線上預約等功能為主跑步具有日常跑、線上跑賽事等功能，主要利用移動設(shè)備、其他智能硬件等進行運動軌跡和數(shù)據(jù)的記錄。一般還具有

11、跑團、訓練等其他輔助功能跑步健身健走區(qū)別于跑步，主要以計步形式或明確提出健走策略的APP。一般以記錄步數(shù)、運動軌跡為主其他運動項目除健身、跑步、健走以外的其他運動形式，主要包括廣場舞、瑜伽、羽毛球等，形式以在線課程為主健走其他運動項目2018/6/289數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級面向B端 廣告 賽事的定制、運營 課程版權(quán)的售賣和分銷 衍生品、IP授權(quán)減重健康管理 鼓勵和陪伴 科學的指導和計劃 運動數(shù)據(jù)、飲食數(shù)據(jù)的記錄 產(chǎn)品的需求在線運動健身打破運動項目參與時空邊界，運動數(shù)據(jù)為產(chǎn)品核心在線運動健身產(chǎn)品服務(wù)模塊2005年美國參與各項運動人數(shù)估算參與人數(shù)（單位：萬人）1000090008000700060

12、00500040003000200010000 87505650 4480線上課程線上賽事370035603290292026702440互聯(lián)網(wǎng)化 1460 體育電商線上預約數(shù)據(jù)說明：2005年美國的GDP為13.09萬億美元，2016年中國為11.2萬億美元 Analysys 易觀 美國國家運動器材協(xié)會運動數(shù)據(jù)運動社區(qū) 體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與經(jīng)濟發(fā)達程度密切相關(guān)，以美國往期數(shù)據(jù)作為參考，大眾最愛參與的10項體育項目活動如上圖所示。上述運動中除行走、跑步外均依賴其他器械產(chǎn)品，線上提供教學培訓等成為在線運動健身產(chǎn)品的主要模式。 線上產(chǎn)品在打破運動時空邊界上努力，但是運動最

13、終要回歸線下屬于大眾實際參與的活動，因而線上產(chǎn)品與線下場地間的配合變得重要，鏈接兩者、的就是運動數(shù)據(jù)。2018/6/2810數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級智能硬件手機端健走計步、跑步、健身類應(yīng)用占據(jù)最多的線上運動健身流量在線運動健康應(yīng)用使用人群在全網(wǎng)中的滲透率在線運動健康領(lǐng)域各細分市場活躍用戶量占比 2018年4月數(shù)據(jù)：運動健康類領(lǐng)域活躍用戶為6848.419萬人，在全網(wǎng)中的滲透率為6.98% 推測領(lǐng)域滲透率不高的原因主要有兩點：（1）已有運動健身習慣的人群會減少利用應(yīng)用記錄數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)而使用更專業(yè)的可穿戴硬件 （2）運動健康應(yīng)用較難培養(yǎng)使用者長期使用習慣，較難保持活躍數(shù)據(jù)說明：易觀千帆只對獨立APP中的用

14、戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2018年第1季度易觀萬像基于對22.9億累計裝機覆蓋及5.8億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。 Analysys 易觀 易觀千帆 A3 線上運動健康領(lǐng)域活躍用戶在全網(wǎng)中的滲透率為6.98%，Analysys易觀分析認為在全網(wǎng)用戶不會產(chǎn)生大幅增量的今天，在線運動健身領(lǐng)域流量還會有所增長但不會太多，廠商間面臨存量競爭的局面。 從細分市場來看，以健走計步、跑步、健身三個角度切入的應(yīng)用羽毛球等。了市場上絕大多數(shù)流量。以其他運動類型

15、切入市場的包括：廣場舞、騎行、瑜伽、釣魚、 頭部廠商對流量的收割情況可以側(cè)面看出該細分領(lǐng)域的競爭情況。跑步類應(yīng)用競爭最為激烈，在線運動健身領(lǐng)域月活Top10中有7家屬于跑步類應(yīng)用，因而流量資源的把控最為分散，健走領(lǐng)域聚集了大量的計步類產(chǎn)品，部分存在預裝優(yōu)勢。2018/6/2811數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級細分領(lǐng)域占全領(lǐng)域比TOP1廠商占細分領(lǐng)域比健身18.00%在線健身17.87%KEEP87.73%智慧健身房0.13%跑步33.99%咕咚30.53%健走34.27%悅動圈49.21%其他13.73%廣場舞9.84%糖豆廣場舞64.5%騎行1.64%瑜伽1.58%健身一家占優(yōu)，跑步競爭仍在繼續(xù)，廣場

16、舞打出差異化實力矩陣是從廠商執(zhí)行能力與運營能力和廠商業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力兩個維度綜合反映市場上主要廠商的市場表現(xiàn)和競爭地位的研究模型。橫軸創(chuàng)新能力包括產(chǎn)業(yè)鏈、商業(yè)模式、產(chǎn)品等創(chuàng)新能力縱軸執(zhí)行能力包括收入規(guī)模、用戶規(guī)模等指標領(lǐng)先者：領(lǐng)先者在市場中具有極大的優(yōu)勢：用戶積累大，具有強大的資金支持和運營能力，已經(jīng)形成品牌，具有多角度變現(xiàn)的能力。KEEP 的月活占到健身類應(yīng)用的88%。創(chuàng)新者：創(chuàng)新者在用戶量的積累上與領(lǐng)先者存在差距，但是其商業(yè)模式與產(chǎn)品往往具有創(chuàng)新，現(xiàn)階段率先開展線上跑賽事的悅跑圈和用專業(yè)健身課程賦能B端的火辣健身處于該象限。務(wù)實者：務(wù)實者往往由于先發(fā)優(yōu)勢或差異化的人群定位占領(lǐng)了先機，積累了用戶

17、，運營風格較為穩(wěn)健，創(chuàng)新能力稍弱。咕咚重新打造只能硬件創(chuàng)立運動品牌有望重歸領(lǐng)導者象限，糖豆廣場舞則依靠差異化人群迅速出現(xiàn)。補缺者：補缺者陣營中廠商用戶數(shù)量不突出，產(chǎn)品功能方面創(chuàng)新屬性較少。咕咚善跑具備持續(xù)運營能力，與馬拉松官方合作，與高校合作， 再加上對賽事的運營，有望的2018年進入創(chuàng)新者陣營。2018/6/2812數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級2017年中國移動運動健身市場實力矩陣高廠商執(zhí)行和運營能力低高20162017發(fā)展路徑預測2018發(fā)展趨勢 Analysys 易觀務(wù)實者咕咚糖豆廣場舞領(lǐng)先者悅動圈Keep動動Feel補缺者低廠商業(yè)務(wù)善悅跑圈火辣健身創(chuàng)新者創(chuàng)新能力在

18、線運動健身市場進入高速發(fā)展階段2017年中國在線運動健身市場市場AMC模型市 探索期(1995-2011)高速發(fā)展期(2016-2020)應(yīng)用成熟期(-) 市場啟動期(2012-2016)場認可度H2008年奧運會促進體育環(huán)境和群眾意識提高，市場迎來發(fā)展機遇VIIGVIII2014年起資本加速市場高速發(fā)展， 行業(yè)及應(yīng)用成熟進入移動運動健身領(lǐng)VI域， 頭部公司已完成B、C輪融資咕咚成立，為用戶提供在線運動服務(wù)實施全民健身計劃綱要ICFVII2017年，在線運動健身企業(yè)深化整合，用戶、資源趨于集中化2003年國家制定 III公布國民體質(zhì)測定標準EBIVDA時間 Analysys 易觀www.ana

19、 中國在線運動健身市場進入高速發(fā)展階段，市場趨于集中化，市場競爭格局形成。 目前看，跑步類應(yīng)用競爭最為激烈，運動健身領(lǐng)域排名前十的應(yīng)用其中7家以跑步切入市場且普遍具有賽事運營能力，該部分產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重。 未來，豐富路徑資源，逐步主導渠道整合，從資源、用戶、數(shù)據(jù)、硬件等方面尋求差異化突破，以保持頭部的優(yōu)勢地位。2018/6/2813數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級PART 2中國在線運動健身領(lǐng)域用戶畫像 Analysys 易觀2018/6/2814數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級在線運動健身領(lǐng)域用戶使用情況：夏季活躍人數(shù)最多，早晚使用更頻繁，人均單日使用時長超過半小時201

20、8/6/2815數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級在線運動健身活躍用戶夏季最多，平均每日使用超半小時2017年中國在線運動健身活躍用戶數(shù)2017年中國在線運動健身人均單日使用時長人均單日使用時長(分鐘)100.0080.00環(huán)比增長率活躍用戶（萬）6.1%8,0008%6511.16699.96727.46845.76655.46571.17,0002.9%6252.26188.96135.34%1.8%77.0160.0040.0020.000.006,0005601.15504.55320.60.4%61.62-0.9%5,000-1.3%45.75 43.59 40.51 40.20-1.7%0%37

21、.25 35.85 35.45 36.74 35.43 36.31-2.8%-3.3%4,000-4.9%-4%3,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月2,000數(shù)據(jù)說明：易觀千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2018年第1季度易觀千帆基于對22.9億累計裝機覆蓋及5.8億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。-8%-10.4%1,000 Analysys易觀 易觀千帆A30-12%1月 2月 3月 4月 5月

22、6月 7月 8月 9月 10月11月12月在線運動健身產(chǎn)品的使用情況來看，具有較為明顯的季節(jié)周 期，春季活躍用戶逐漸增加，夏季達到頂峰，進入10月后開始 下降。從活躍用戶的人均單日使用時長來看，活躍用戶日均使用時間超過半小時，用戶粘性較強。數(shù)據(jù)說明：易觀千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP 之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2018年第1季度易觀千帆基于對22.9 億累計裝機覆蓋及5.8 億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。 Analysys易觀 易觀千帆 A32018/

23、6/2816數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級早晚時段為在線運動健身應(yīng)用高峰使用期 Analysys易觀分析發(fā)現(xiàn)，早晨6：009：00和晚上的17：0021：00這兩個時段，是運動健身應(yīng)用的使用高峰期。在這兩個時間段 內(nèi)，活躍用戶、起動次數(shù)、使用時長等關(guān)鍵指標均處于高位，整個運動健康領(lǐng)域的應(yīng)用均處于高活躍期。2018/6/2817數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%2017年運動健身APP分時相對滲透率Keep咕咚悅跑圈咪咕善跑火辣健身9.45%9.93%。8.06% 8.28%8.81%6.65%7.13%7.60%數(shù)據(jù)說明：易觀千帆只對獨立APP

24、中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2018年第1季度易觀千帆基于對22.9億累計裝機覆蓋及5.8億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。 Analysys 易觀千帆 A3分時相對滲透率：在所選時間段內(nèi)， APP的活躍用戶在24個時段內(nèi)，分別在運動健康領(lǐng)域中的滲透率在線運動健身領(lǐng)域主要細分市場用戶畫像：女性偏好健身，男性偏好跑步，健身、跑步應(yīng)用吸引高消費人群的能力更強，健走、廣場舞在二、三線城市表現(xiàn)更好2018/6/2818數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級健身人群：30歲

25、以下女性更偏好健身類應(yīng)用健身人群性別分布健身人群地域分布健身人群消費能力分布中低消費人群高消費人群13.51%中高消費人群32.58% 中等消費人群31.41%中低消費人群17.90%17.90%10.73%超一線城市一線城市二線城市三線城市46.10%中等消費人群31.41%17.78%中高消費人群32.58%16.77%67.7%32.3%低消費人群4.60%非線級城市及其他8.62%健身人群年齡分布24歲以下24-30歲31-35歲36-40歲41歲以上 女性在健身類應(yīng)用中占比較高 30歲一下年輕人在選擇運動健身類應(yīng)用時更偏好以健身為切入角度的應(yīng)用 全網(wǎng)用戶中，低消費人群占比約為4.6%

26、，高消費人群占比約為13.51%，對比健身類應(yīng)用偏好人群，健身類應(yīng)用吸引了更多具有高消費能力的有價值人群 超一線城市和一線城市占比超過半數(shù)0%20%40%數(shù)據(jù)說明：2018年4月易觀千帆運動健康領(lǐng)域數(shù)據(jù)。易觀千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2018年第1季度易觀千帆基于對22.9億累裝機覆蓋及5.8億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。計 Analysys 易觀 易觀千帆 A32018/6/2819數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級29.37%27.

27、88%15.57%20.82%6.32%跑步人群：24-30歲男性更偏好跑步類應(yīng)用跑步人群性別分布跑步人群消費能力分布跑步人群地域分布中低消費人群20.29%高消費人群10.30%中高消費人群32.67% 中等消費人群30.43%中低消費人群20.29%13.99%超一線城市一線城市二線城市三線城市43.42%中高消費人群32.67%中等消費人群30.43%20.16%15.42%37.76%62.24%低消費人群6.32%非線級城市及其他7.02%跑步人群年齡分布24歲以下24-30歲31-35歲36-40歲41歲以上 男性在健身類應(yīng)用中占比較高，馬拉松官方公布男女比例約為7:3，推測線上跑

28、賽事可有 效吸引更多男性用戶 24-30歲人群在選擇運動健身類應(yīng)用時更偏好以跑步為切入角度的應(yīng)用，40歲以上比例 高于健身人群 全網(wǎng)用戶中，低消費人群占比約為6.32%，高消費人群占比約為10.30%，對比跑步類應(yīng) 用偏好人群，跑步類應(yīng)用吸引了更多具有高消費能力的有價值人群 超一線城市和一線城市占比超過半數(shù)0%20%40%數(shù)據(jù)說明：2018年4月易觀千帆運動健康領(lǐng)域數(shù)據(jù)。易觀千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2018年第1季度易觀千帆基于對22.9億累裝機覆蓋及5.8億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效

29、了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。計 Analysys 易觀 易觀千帆 A32018/6/2820數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級14.20%29.71%18.67%21.51%15.90%健走人群：與跑步人群相比女性比例更高，高消費人群較少健走人群性別分布健走人群消費能力分布健走人群地域分布中低消費人群20.81%高消費人群9.17%中高消費人群31.06% 中等消費人群31.35% 中低消費人群20.81%低消費人群7.61%11.17%超一線城市一線城市二線城市三線城市非線級城市及其他42.96%19.77%中高消費人群31.06%中等消費人群31.35%16.98

30、%42.85%57.15%9.12%健走人群年齡分布24歲以下24-30歲31-35歲36-40歲41歲以上 男性在健走類應(yīng)用中占比較高，但與跑步人群相比較，女性比例更高 24-30歲人群在選擇運動健身類應(yīng)用時更偏好以健走為切入角度的應(yīng)用 全網(wǎng)用戶中，低消費人群占比約為7.61%，高消費人群占比約為9.17%，對比健走類應(yīng)用偏好人群，吸引到的高消費人群較少 與健身和跑步人群相比，二線及以下城市占比更高0%20%40%數(shù)據(jù)說明：2018年4月易觀千帆運動健康領(lǐng)域數(shù)據(jù)。易觀千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2018年第1季度易觀千帆基于對2

31、2.9億累裝機覆蓋及5.8億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。計 Analysys 易觀 易觀千帆 A32018/6/2821數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級14.3%29.52%20.75%118.59%.21%其他運動人群：二、三線城市及以下更傾向于選擇廣場舞其他運動人群性別分布其他運動人群消費能力分布其他運動人群地域分布中低消費人群23.28%高消費人群5.35%中高消費人群26.99% 中等消費人群33.34%中低消費人群23.28%9.07%超一線城市一線城市二線城市三線城市31.63%中高消費

32、人群26.99%20.64%中等消費人群33.34%26.51%48.99%51.01%低消費人群11.04%非線級城市及其他12.15%其他運動人群年齡分布18.42%24歲以下24歲到30歲31歲到35歲36歲到40歲41歲及以上 男女比例基本持平 24-35歲人群偏好選擇多元化運動健身類軟件，如瑜伽、騎行、羽毛球等，40歲以上占 比較高，更偏好廣場舞 全網(wǎng)用戶中，低消費人群占比約為11.04%，高消費人群占比約為5.35%，中等消費群體 占比較高。 與其他細分領(lǐng)域相比，用戶所在地域明顯向二、三線以下城市下沉29.92%24.60%1%6%0.00%20.00%40.00%數(shù)據(jù)說明：201

33、8年4月易觀千帆運動健康領(lǐng)域數(shù)據(jù)。易觀千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2018年第1季度易觀千帆基于對22.9億累裝機覆蓋及5.8億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。計 Analysys 易觀 易觀千帆 A32018/6/2822數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級14.13.年輕女性偏好健身類應(yīng)用，男性在跑步、健走市場更活躍 Analysys易觀分析認為，女性對健身類應(yīng)用偏好更強烈，男性則偏好跑步、健走一類的戶外項目、競技類運動的興趣更高。 在年齡

34、分布上，30歲以下更加偏好健身一類較為劇烈的活動方式，且智慧健身房一類的新健身模式主要吸引的也是年輕人的參與。以課程為主要產(chǎn)品、兼顧電商的在線健身產(chǎn)品吸引到了更多有精力學習的年輕群體。 跑步、健走、廣場舞在吸引到的40歲以上群體的數(shù)量占比上基本相當。2017年在線運動健身市場用戶性別分布男女100%90%80%70%60%50%37.76%42.85%48.99%67.70%40%30%20%10%0%62.24%57.15%51.01%32.30%健身跑步健走其他數(shù)據(jù)說明：易觀千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2018年第1季度易觀千

35、帆基于對22.9億累計裝機 覆蓋及5.8億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效 了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。 Analysys 易觀千帆 A32018/6/2823數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級100%90%80%70%60%50%2017年在線運動健身市場用戶年齡分布24歲以下24歲到30歲31歲到35歲36歲到40歲41歲及以上6.36%15.90%16.21%13.06%20.82%14.01%21.51%18.59%15.57%24.60%18.67%20.75%40%27.88%30%29.71%29.52%29.92%2

36、0%10%29.37%14.20%14.93%18.42%0%健身跑步健走其他數(shù)據(jù)說明：易觀千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2018年第1季度易觀千帆基于對22.9億累計裝機 覆蓋及5.8億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。 Analysys 易觀千帆 A3健走、其他運二、三線城市下沉，用戶消費能力稍弱 從用戶消費能力來看，健身、跑步吸引到了更多的中高、高消費群體，而健走和其他運動的用戶消費能力相對較弱。地域分布上與之有相似的特征，雖

37、然四個領(lǐng)域均是超一線和一線合計占比更高，但是健走、廣場舞用戶二線及二線以下的占比更高，尤其是廣場舞產(chǎn)品向二、三線城市下沉明顯。 Analysys易觀分析認為，健身類應(yīng)用中的智慧健身房主要建立在超一線、一線城市，一定程度上拉高了健身類應(yīng)用在該級別城市上的滲透。2018/6/2824數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級2017年在線運動健身市場用戶地域分布超一線城市一線城市二線城市三線城市非線級城市及其他100%8.62%7.02%9.12%12.15%90%80%16.77%15.42%16.98%70%26.51%17.78%20.16%19.77%60%50%20.64%40%30%46.10%43.42%

38、42.96%20%31.63%10%0%10.73%13.99%11.17%9.07%健身跑步健走其他數(shù)據(jù)說明：易觀千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2018年第1季度易觀千帆基于對22.9億累計裝機覆蓋及5.8億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消 費者在智能手機上的行為軌跡。 Analysys 易觀千帆 A3100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2017年在線運動健身市場用戶消費能力分布低消費者中低消費者中等消費者中高消費者高消費者1

39、3.51%10.30%9.17%5.35%26.99%32.58%32.67%31.07%33.34%31.42%30.43%31.35%23.28%17.80%20.29%20.81%4.68%6.32%7.61%11.04%健身跑步健走其他數(shù)據(jù)說明：易觀千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào)用 等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2018年第1季度易觀千帆基于對22.9億累計裝機覆蓋及5.8億活躍用戶的行為監(jiān)測結(jié)果采用自主研發(fā)的enfoTech技術(shù)，幫助您有效了解數(shù)字消 費者在智能手機上的行為軌跡。 Analysys 易觀千帆 A3PART 3

40、中國在線運動健身領(lǐng)域典型廠商分析 Analysys 易觀2018/6/2825數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級Keep: 推出智能硬件和線下運動空間，構(gòu)建科技運動生態(tài)1.02015年2月 室內(nèi)健身場景4.02017年5月 室外運動場景橫向擴充擴充運動品類產(chǎn)品發(fā)展2018年3月跑步騎行健身瑜伽街舞健走 減脂 增肌 局部塑形銜接線上流量+課程優(yōu)勢科技互聯(lián)+反哺線上 KeepKit 智能硬件Keep在早期重點發(fā)力健身小白用戶，解決最廣大群體最直接的健身需求，培養(yǎng)用戶健身習慣，后期將增加專業(yè)化定制化內(nèi)容，覆蓋用戶成長路徑，滿足運動健身用戶需求。Keep在過去的三年中僅嘗試了兩種傳統(tǒng)的

41、變現(xiàn)模式，即廣告和電商。2017 年Keep用戶累積過億，為線上內(nèi)容付費、和線下業(yè)務(wù)擴展提供用戶基礎(chǔ)。線下健身房市場正在被技術(shù)和資本重構(gòu)，風口正在起來，有理由相信Keep將重點布局線下，在B端實現(xiàn)規(guī)模化變現(xiàn)。人群對象變現(xiàn)方式2C 用戶基礎(chǔ)大 需求簡單直接 線上課程即可滿足2018/6/28用戶粘性提高高階運動需求增加線上課程+線下指導2B線26數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級賦能傳統(tǒng)健身房新零售+課程輸出+導流+Saas系統(tǒng)線下服務(wù)：訓練指導與品牌/私人教練合作上廣告 2015-2017電商：運動裝備KeepUp自有運動品牌/自選合作品牌0-100分小白+進階用戶0-70分運動小白用戶 2018-內(nèi)容：付

42、費課程KOL/明星合作定制健身房Keepland智能硬件KeepKit跑步機線下產(chǎn)品特征 社交性 標準化 屏幕指導Keepland線下運動空間咪咕善跑：泛娛樂資源、流量以“跑步+慈善” 賦予跑步類軟件新的意義，保持線上活躍。背靠官方資源發(fā)力專業(yè)賽事承辦，2017年以智能硬件擴展C端線下市場。以，推廣全動2B: 賽事服務(wù)2C:智能運動產(chǎn)品發(fā)展咪咕泛娛樂資源，加速跨界融合，打造體育IP，提高全民體育關(guān)注 度。線上泛娛樂生態(tài)鏈體育布局線下人群對象變現(xiàn)方式 最大基數(shù)的運動人群 運動裝備專業(yè)性要求高 賽事參與率高擴大運動受眾滿足多元運動需求話題度/參與度提高廣告訓練營智能硬件 賽事報名 賽事運營 IP合

43、作2018/6/2827數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級日常跑跑步+慈善泛娛樂付費C端擴張B端為主初級運動+跑步垂直跑步用戶跨界合作“中國好身材”網(wǎng)綜咪咕全民健身節(jié)咪咕音樂+咪咕聽書無縫隙聯(lián)合自創(chuàng)賽事IP飆山越野城市馬拉松城市樂跑智能體重秤運動腕表線下跑步訓練營中國馬拉松隊官方指定使用的運動APP悅動圈：紅包引流，聚焦健走，堅定吸引初級運動群體2015年8月A輪5000萬紅包引流2015年11月B輪1億社區(qū)高活躍2017年4月C輪1億布局物聯(lián)網(wǎng)以計步為基礎(chǔ)功能應(yīng)用經(jīng)過幾年廝殺，功能上趨同，頭部廠商滲透率極高。悅動圈要走出一條差異化之路，將重心從跑步轉(zhuǎn)移到健走，同時開展紅包補貼，努力爭取初級運動群體。產(chǎn)品發(fā)

44、展2015年4月健走2014年4月跑步降低運動門檻變現(xiàn)方式擴大用戶規(guī)模廣告2017年3月率先實現(xiàn)盈利， 成為實現(xiàn)盈利運動平臺， 廣告為主要收入來源， 電商未來增長可期專業(yè)化垂直O(jiān)R服務(wù)初級跑者適用于更多人群的健身方案2B: 賽事人群對象悅動圈將健走、跑步、騎行、健身功能置于入口，默認是健走模式；“健走”是為數(shù)不多“符合人性且必須進行的全民剛需運動之一”，降低了用戶的參與門檻，幫助沒有運動習慣的人培養(yǎng)習慣。從二三線城市入手，以農(nóng)村包圍城市，向一線城市發(fā)展，快速積累用戶。2C: 電商單從計步的工具屬性來看，應(yīng)用間的差距已經(jīng)越來越小具有先發(fā)優(yōu)勢的廠商迅速占領(lǐng)了用戶經(jīng)過幾年的市場培育，用戶對運動APP

45、的專業(yè)化要求增加，APP面臨兩個方向：向?qū)I(yè)跑步化垂直領(lǐng)域邁進或選擇服務(wù)初級跑者NGP C輪戰(zhàn)略性領(lǐng)投支持物聯(lián)網(wǎng)輸出：NGP的數(shù)字健康和智能醫(yī)療投資， 在“ 健康”智能硬件層面， 把悅動圈億萬級用戶的ARPU值提高一個級別。2018/6/2828數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級社交分享紅包引流糖豆：改名后降低“廣場舞”屬性，重點發(fā)展短視頻2015年9月2016年9-10月2011年創(chuàng)立糖豆網(wǎng)，成為中國第一個面向廣場舞人群的垂直門戶2015年5月發(fā)布糖豆廣場舞APP， 由PC端轉(zhuǎn)向移動端2016年10月糖豆廣場舞更名為“糖豆”產(chǎn)品發(fā)展獲A輪500萬美元投資獲B輪2000萬美元投資中老年互聯(lián)網(wǎng)消費難適應(yīng)行業(yè)困

46、局線上高頻連接變現(xiàn)方式2C以短視頻為主，內(nèi)容不局限于廣場舞PGC：養(yǎng)身/減肥/頸椎/美食UGC: 短視頻形式，內(nèi)容豐富視頻欣賞/學習/展示高端精品課程TV多屏互動2B 廣告線上線下廣場舞人群逐漸呈現(xiàn)年輕化。1）空巢青年及白領(lǐng)加入廣場舞大軍；2）中老年人領(lǐng)隊學習能力降低，年輕的舞蹈專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生選擇從事廣場舞教學工作人群對象廣告是目前糖豆的主要收入來源，2017年，廣場舞APP變現(xiàn)困局，糖豆在10月增加電商入口，但因轉(zhuǎn)化率過低而下架。年輕化Analysys易觀分析認為，經(jīng)過市場洗牌，廣場舞app 通過線上與用戶建立高頻連接，依賴線下廣場舞社群關(guān)系實現(xiàn)變現(xiàn)，且業(yè)務(wù)將更偏重中老年服務(wù)。2018/6/

47、2829數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級65后-90后 滿足年輕用戶低成本社交和健身的需求 領(lǐng)隊年輕化，在領(lǐng)隊經(jīng)濟中獲得一定收入來緩解生活壓力60后-70后 用戶基數(shù)大：第一次“嬰兒潮”人口紅利 社交休閑需求高：人口壽命增長，退休后空余時間增多中老年服務(wù)旅游廣場舞社群活動運營電商交易娛樂生活入口社區(qū)廣場舞視頻工具PART 4中國在線運動健身領(lǐng)域發(fā)展趨勢 Analysys 易觀2018/6/2830數(shù)據(jù)分析驅(qū)動業(yè)務(wù)升級運動健身群體關(guān)注醫(yī)療健康，從運動到健康，更多場景可以開發(fā)運動健身應(yīng)用使用群體消費畫像概覽2016年中國居民為發(fā)展與享受的消費支出TGI指數(shù)：目標用戶在某領(lǐng)域安裝量

48、、啟動次數(shù)和使用時長三項指標值與移動全網(wǎng)用戶在相同領(lǐng)域三個指標的平均值的比值加權(quán)平均，值大于1表明目標用戶在特定研究范圍內(nèi)高于總體平均水平（強勢）；反之，低于總體平均水平。中， 體育健身增長13.7%， 醫(yī)療保健增長12.3%。大眾越發(fā)關(guān)注身體健康，大眾也將逐漸意識到體育運動對健康的促進作用。目前市面上的運動健身產(chǎn)品，很少將健康管理作為賣點。而從數(shù)據(jù)中觀察，運動健身應(yīng)用使用群體在醫(yī)療健康領(lǐng)域的TGI3，即運動健身應(yīng)用使用人群在醫(yī)療健康領(lǐng)域的付費意愿更高。如何有效搜集其他人體健康有關(guān)的數(shù)據(jù)，與 運動數(shù)據(jù)一道指導于智能化健康管理方案中， 會是未來運動健身應(yīng)用的一個發(fā)展方向。從運動上升到健康，挖掘更多消費場景，是未來領(lǐng)域內(nèi)應(yīng)用變現(xiàn)的又一突破口100.00%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%醫(yī)療健康TGI：3.32人群占比：45.3%日常消費TGI：1.67人群占比：20.87%移動支付TGI：1.92人群占比：22.4%教育學習TGI：1.3高端消費家居家飾TGI：1.73人群占比：1.32%人群占比：7.35%TGI：1.02人群占比：0.85%1.001.502.002.503.003.504.00數(shù)據(jù)說明： 2018年4月易觀萬像運動健康領(lǐng)域數(shù)據(jù)。易觀萬像