2012年2季度交通運(yùn)輸行業(yè)分析報(bào)告

2012年 2季度交通運(yùn)輸行業(yè)分析報(bào)告 1 2012年 2季度交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 . 2 1.1 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 . 2 1.1.1 全球經(jīng) 濟(jì)總體下滑 . 2 1.1.2 中國經(jīng)濟(jì)增速平穩(wěn)回落 . 3 1.2 產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析 . 6 1.2.1 綜合運(yùn)輸業(yè) . 6 1.2.2 水上運(yùn)輸業(yè) . 8 1.2.3 鐵路運(yùn)輸業(yè) . 17 2 2012年 2季度交通運(yùn)輸業(yè)運(yùn)行情況分析 . 19 2.1 交通運(yùn)輸業(yè)整體運(yùn)行情況 . 19 2.1.1 交通運(yùn)輸業(yè)企業(yè)景氣程度繼續(xù)回落 . 19 2.1.2 貨物及旅客運(yùn)輸保持平穩(wěn)增長 . 21 2.1.3 交通建設(shè)投資增速出現(xiàn)下滑 . 23 2.2 交通運(yùn)輸業(yè)主要子行業(yè)運(yùn)行情況 . 25 2.2.1 鐵路運(yùn)輸業(yè) . 25 2.2.2 道路運(yùn)輸業(yè) . 29 2.2.3 港口航運(yùn)業(yè) . 32 2.2.4 航空運(yùn)輸業(yè) . 55 3 2012年下半年交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展趨勢展望 . 58 3.1 世界經(jīng)濟(jì)低速運(yùn)行，新興經(jīng)濟(jì)體下行趨勢放緩 . 58 3.2 鐵道部改革進(jìn)程將加速推進(jìn) . 60 3.3 公路客貨運(yùn)仍將低速平穩(wěn)運(yùn)行 . 61 3.4 港口航運(yùn)業(yè)不確定性加大 . 62 3.5 航空運(yùn)輸下半年將有所回暖 . 651 2012 年 2 季度交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 1.1 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 1.1.1 全球經(jīng)濟(jì)總體下滑 2012 年 2 季度，世界經(jīng)濟(jì)總體處于緩慢回落的過程。美國經(jīng)濟(jì)雖持續(xù)保持增長，但增速明顯回落，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)受制于歐債危機(jī)的持續(xù)影響，增速出現(xiàn)萎縮，日本經(jīng)濟(jì)增速放緩。 美國經(jīng)濟(jì)增速回落。 美國商務(wù)部 7 月 27 日公布的報(bào)告顯示，今年第 2 季度美國國內(nèi)生產(chǎn)總值環(huán)比按年率計(jì)算增長 1.5%。這雖是美國經(jīng)濟(jì)自 2009 年第 3 季度復(fù)蘇以來連續(xù)第 12 個(gè)季度保持增長，但增速已連續(xù)兩個(gè)季度出現(xiàn)下滑。 報(bào)告顯示，個(gè)人消費(fèi)開支、非居民住房固定投資增速下滑，部分抵消了出口、私人庫存等方面的提速，是造成今年第 2 季度美國經(jīng)濟(jì)減速的主要原因。今年 2 季度，占美國經(jīng)濟(jì)總量約 70%的個(gè)人消費(fèi)開支增幅為 1.5%，低于今年 1 季度修正后的2.4%。 歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)萎縮。 今年 2 季度，歐債危機(jī)的影響仍然進(jìn)一步擴(kuò)大，從而拉低了歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增速。歐洲三大統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)德國經(jīng)濟(jì)研究所、法國國家統(tǒng)計(jì)及經(jīng)濟(jì)研究局和意大利統(tǒng)計(jì)局 7 月中旬紛紛下調(diào)了對歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期。三大統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)， 2 季度歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)將萎縮0.2%，而 4 月份其預(yù)期為持平。同時(shí)，市場研究 機(jī)構(gòu) Markit Economics公布的歐元區(qū) 6 月份綜合采購經(jīng)理人指數(shù)（ PMI）終值為 46.4，略高于 5 月份的 46，但仍表明商業(yè)活動(dòng)較前月大幅收縮。整體上看，歐元區(qū) 2 季度綜合 PMI 創(chuàng)三年來最低水準(zhǔn)。 日本經(jīng)濟(jì)增速放緩。 受環(huán)保車補(bǔ)貼制度帶動(dòng)消費(fèi)增長和復(fù)興需求拉動(dòng)公共投資擴(kuò)大因素的影響，日本經(jīng)濟(jì) 2 季度仍保持增長。但外需的低迷仍在一定程度制約了日本經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇進(jìn)程。日本民間智庫等21 家機(jī)構(gòu)預(yù)測的 2 季度的實(shí)際經(jīng)濟(jì)增長率比 1 季度有所放緩， 2 季度的平均環(huán)比增長率約為 0.6%，按年率換算為 2.5%。 圖 1 2010 年 2 季度 -2012 年 2 季度美國、歐元區(qū)、日本季度 GDP 環(huán)比增長趨勢 數(shù)據(jù)來源：美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局、歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)庫、日本內(nèi)閣府?dāng)?shù)據(jù)庫，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 1.1.2 中國經(jīng)濟(jì)增速平穩(wěn)回落 從國內(nèi)形勢來看，中國經(jīng)濟(jì)增速平穩(wěn)回落。 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局初步測算，上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值 227098 億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長7.8%。其中， 1 季度增長 8.1%， 2 季度增長 7.6%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值 17471 億元，同比增長 4.3%；第二產(chǎn)業(yè)增加值 110950 億元，增長 8.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值 98677 億元，增 長 7.7%。從環(huán)比看，2 季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長 1.8%。 圖 2 2009 年 2 季度 -2012 年 2 季度中國累計(jì) GDP 同比增長趨勢 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 社會(huì)消費(fèi)品保持平穩(wěn)增長，固定資產(chǎn)投資增速回落，進(jìn)出口小幅增長。 上半年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額 98222 億元，同比名義增長14.4%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長 11.2%)，增速比 1 季度回落 0.4 個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期回落 2.4 個(gè)百分點(diǎn)。固定資產(chǎn)投資 (不含農(nóng)戶 )150710億元，同比名義增長 20.4%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長 18.0%)，增速比 1季度回落 0.5 個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期回落 5.2 個(gè)百分點(diǎn)。居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲 3.3%，漲幅比 1 季度回落 0.5 個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期回落2.1 個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)出口總額 18398.4 億美元，同比增長 8.0%，增速比1 季度加快 0.8 個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期回落 17.8 個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口 9543.8 億美元，增長 9.2%；進(jìn)口 8854.6 億美元，增長 6.7%。進(jìn)出口相抵，順差 689.2 億美元。投資、內(nèi)需以及消費(fèi)的增長使得貨物和旅客運(yùn)輸平穩(wěn)發(fā)展，為上半年交通客貨運(yùn)輸量的持續(xù)增長提供了保證。 圖 3 2009 年 6 月 -2012 年 6 月工業(yè)生產(chǎn)以及投資、消費(fèi)、出口需求同比增長趨勢 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 從價(jià)格形勢上看，居民消費(fèi)價(jià)格漲幅繼續(xù)回落，工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比下降。 2012 年上半年，居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲 3.3%，漲幅比 1季度回落 0.5 個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期回落 2.1 個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降 0.6%， 1 季度和上年同期分別為上漲 0.1%和 7.0%。 圖 4 2009 年 6 月 -2012 年 6 月 CPI 和 PPI 變化趨勢 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 從居民收入來看，城鄉(xiāng)居民收入較快增長 ，農(nóng)村居民收入增速快于城鎮(zhèn)。 2012 年上半年，城鎮(zhèn)居民人均總收入 13679 元。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 12509 元，同比名義增長 13.3%；扣除價(jià)格因素實(shí)際增長 9.7%，增速比上年同期加快 2.1 個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入 4303 元，同比名義增長 16.1%；扣除價(jià)格因素實(shí)際增長12.4%，比上年同期回落 1.3 個(gè)百分點(diǎn)。 總體來看， 2012 年上半年經(jīng)濟(jì)增速有所回落，但仍處在合理適度的增長區(qū)間，國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行給交通運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境，使得交通運(yùn)輸部門取得了 較為平穩(wěn)的發(fā)展：鐵路和公路貨運(yùn)輸量繼續(xù)平穩(wěn)增長；港口生產(chǎn)穩(wěn)中趨緩，民航貨郵量增速同比回落，交通固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整，投資增速持續(xù)回落，安全形勢總體穩(wěn)定，行業(yè)運(yùn)行的協(xié)調(diào)性不斷增強(qiáng)，運(yùn)輸服務(wù)水平逐步提高，有力地支撐了國民經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)健康發(fā)展。 1.2 產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析 1.2.1 綜合運(yùn)輸業(yè) 關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本投資公路水路交通運(yùn)輸領(lǐng)域的實(shí)施意見發(fā)布 為貫徹落實(shí)國務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見（國發(fā) 2010 13 號(hào)）精神，鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資進(jìn)入交通運(yùn)輸領(lǐng)域，加快現(xiàn)代交通運(yùn)輸業(yè) 發(fā)展，交通運(yùn)輸部結(jié)合交通運(yùn)輸行業(yè)實(shí)際，于 4 月 13 日發(fā)布了關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本投資公路水路交通運(yùn)輸領(lǐng)域的實(shí)施意見（以下簡稱實(shí)施意見）。 實(shí)施意見明確鼓勵(lì)民間資本參與公路、港口碼頭、航道等建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、運(yùn)營和管理，參與綜合運(yùn)輸樞紐、物流園區(qū)、運(yùn)輸站場等建設(shè)、運(yùn)營和管理；鼓勵(lì)民間資本投資從事道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸業(yè)務(wù)，引導(dǎo)民間資本投資經(jīng)營公路貨運(yùn)中介服務(wù)、機(jī)動(dòng)車維修、駕駛員培訓(xùn)以及無船承運(yùn)、船舶代理等運(yùn)輸輔助業(yè)務(wù)，支持民間資本以適當(dāng)方式進(jìn)入城市公交和農(nóng)村客運(yùn)等公共事業(yè)領(lǐng)域并建立相應(yīng)的財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼制度；支持 民間資本參與交通運(yùn)輸領(lǐng)域新技術(shù)、新工藝、新材料的研發(fā)和推廣應(yīng)用，支持民間資本參與交通運(yùn)輸物流公共信息平臺(tái)、公眾出行信息服務(wù)系統(tǒng)、高速公路聯(lián)網(wǎng)不停車收費(fèi)、城市交通智能系統(tǒng)等研發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營管理業(yè)務(wù)；支持和引導(dǎo)民間資本參與公路、港口、航道等工程建設(shè)和運(yùn)營管理的節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)技術(shù)的研發(fā)和推廣，鼓勵(lì)民間資本參與太陽能、風(fēng)能等新能源在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的應(yīng)用和推廣。 同時(shí)，實(shí)施意見要求，各省（區(qū)、市）交通運(yùn)輸主管部門要加強(qiáng)對民間投資的服務(wù)、指導(dǎo)和規(guī)范管理，為民間投資營造良好的發(fā)展環(huán)境。一要建立健全與民間投資主體的溝 通聯(lián)系渠道，積極為民間投資提供相關(guān)的咨詢和技術(shù)服務(wù)。二要建立健全投資政策、信息發(fā)布制度，不斷提高透明度，引導(dǎo)民間投資行為。三要進(jìn)一步發(fā)揮行業(yè)組織為民間投資提供法律、政策、金融等方面服務(wù)的積極作用。四要改進(jìn)交通運(yùn)輸行政審批方式，優(yōu)化審批流程，提高 “一站式 ”服務(wù)水平，加快推進(jìn) “網(wǎng)上審批 ”。五要進(jìn)一步規(guī)范交通運(yùn)輸系統(tǒng)涉企收費(fèi)行為，加大對涉企收費(fèi)行為投訴的查處力度，堅(jiān)決治理交通運(yùn)輸領(lǐng)域亂收費(fèi)亂罰款。六要打破地區(qū)封鎖和部門保護(hù)，營造公平、競爭、開放的交通運(yùn)輸市場環(huán)境，支持交通運(yùn)輸各類民營企業(yè)開展跨地區(qū)、跨行業(yè)兼并重組 ，支持民營企業(yè)參與國有企業(yè)的改制重組和 “走出去 ”。 實(shí)施意見的發(fā)布，將鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本以獨(dú)資、控股、參股等多種方式進(jìn)入交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施、交通運(yùn)輸服務(wù)和交通運(yùn)輸新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域，發(fā)揮民間資本推動(dòng)交通運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、促進(jìn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展的重要作用。 1.2.2 水上運(yùn)輸業(yè) 2012 年 2 季度，國家和各級(jí)地方政府相繼出臺(tái)系列措施，規(guī)范港口和航運(yùn)市場，推動(dòng)港口和航運(yùn)企業(yè)的健康快速發(fā)展：為加快 “十二五 ”時(shí)期上海國際航運(yùn)中心建設(shè)，上海市政府編制并印發(fā)了上海市加快國際航運(yùn)中心建設(shè) “十二五 ”規(guī)劃 ；為加快長江流域的開發(fā)以及航運(yùn)交通的充分利用，加快長江水利和航運(yùn)發(fā)展合作協(xié)議和武漢長江中游航運(yùn)中心建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略綱要正式簽署；為切實(shí)加快廣東省內(nèi)河水運(yùn)發(fā)展，構(gòu)建現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系，廣東省政府正式通過關(guān)于加快內(nèi)河水運(yùn)發(fā)展的實(shí)施意見。 1.2.2.1 上海市加快國際航運(yùn)中心建設(shè) “十二五 ”規(guī)劃發(fā)布 航運(yùn)中心地位的確立對一個(gè)國家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)繁榮和發(fā)展都有重要的意義，在全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程日益加快的今天更是如此。 90年代中期，我國首先提出在上海建設(shè)國際航運(yùn)中心的規(guī)劃， 1995 年上海國際航運(yùn)中心建設(shè)正式 立項(xiàng)， 1996 年 1 月，國務(wù)院牽頭組織江蘇、浙江、上海兩省一市負(fù)責(zé)人在上海召開會(huì)議，標(biāo)志著以上海深水港為主體，江蘇、浙江的江海港口為兩翼的上海國際航運(yùn)中心建設(shè)正式啟動(dòng)。 雖然上海航運(yùn)中心經(jīng)過近些年的發(fā)展已經(jīng)初具國際航運(yùn)中心雛形，但也存在很多問題，諸如，集疏運(yùn)體系需要進(jìn)一步完善，服務(wù)等軟環(huán)境建設(shè)滯后，以及金融業(yè)的發(fā)展難以滿足國際航運(yùn)中心建設(shè)的需要等。為了更好的解決這些問題，加快 “十二五 ”時(shí)期上海國際航運(yùn)中心建設(shè)， 5 月 9 日，上海市人民政府根據(jù)中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要、國務(wù)院關(guān)于推 進(jìn)上海加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)建設(shè)國際金融中心和國際航運(yùn)中心的意見和上海市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要，編制并印發(fā)了上海市加快國際航運(yùn)中心建設(shè) “十二五 ”規(guī)劃（以下簡稱規(guī)劃）。 規(guī)劃是上海國際航運(yùn)中心建設(shè)的第一個(gè)專項(xiàng)五年規(guī)劃。規(guī)劃的目標(biāo)是在保持傳統(tǒng)港航運(yùn)輸業(yè)、裝備制造業(yè)發(fā)展優(yōu)勢的同時(shí)，重點(diǎn)完善航運(yùn)服務(wù)體系，形成有利于國際航運(yùn)中心建設(shè)的政策環(huán)境，鼓勵(lì)各類市場主體充分發(fā)揮作用。到 2015 年初步具備全球航運(yùn)資源配置能力，形成上海國際航運(yùn)中心核心功能，實(shí)現(xiàn)航運(yùn)要素和資源集聚。港口 、機(jī)場吞吐量繼續(xù)位居世界前列，航運(yùn)服務(wù)體系基本建成，從而使國際航運(yùn)綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)取得新突破。 表 1 上海市加快國際航運(yùn)中心建設(shè) “十二五 ”規(guī)劃主要目標(biāo) 總體目標(biāo) 重點(diǎn)提升和優(yōu)化航運(yùn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，建立較為完整的航運(yùn)服務(wù)體系，形成有利于國際航運(yùn)中心建設(shè)的政策環(huán)境，鼓勵(lì)各類市場主體充分發(fā)揮作用，提高基于現(xiàn)代信息技術(shù)的現(xiàn)代物流服務(wù)效能，加強(qiáng)與江浙主要港口的互動(dòng)協(xié)作，建成輻射長三角地區(qū)和長江流域的結(jié)構(gòu)合理的集疏運(yùn)體系。到 2015 年底，基本實(shí)現(xiàn)貨物、船舶、企業(yè)、資金、人才、信息、技術(shù)等航運(yùn)要素與資源全面集聚，初步具備 全球航運(yùn)資源配置能力，形成上海國際航運(yùn)中心核心功能，為 2020 年具備全球航運(yùn)資源配置能力打下框架基礎(chǔ)。 具體目標(biāo) （ 1）國際航運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) “十二五 ”期末，把上海建設(shè)成為安全、便捷、高效、綠色的國際一流港口，基本確立國際航運(yùn)樞紐港地位。 （ 2）現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)體系發(fā)展目標(biāo) “十二五 ”期末，形成門類齊全、市場規(guī)范、功能完備的現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)體系，口岸通關(guān)相關(guān)制度逐步與國際慣例和通行規(guī)則接軌，營造 “便捷、高效、安全、法治 ”的口岸環(huán)境。 （ 3）航運(yùn)金融發(fā)展目標(biāo) “十二五 ”期末，基本形成體系健全、功能完備、服務(wù) 優(yōu)質(zhì)，具有與國際航運(yùn)中心相匹配的支撐能力和較強(qiáng)全球資源配置能力的現(xiàn)代航運(yùn)金融服務(wù)體系。國際航運(yùn)結(jié)算的便利化水平有較大提高，航運(yùn)融資的創(chuàng)新能力和多樣化程度達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平，航運(yùn)融資、航運(yùn)保險(xiǎn)和航運(yùn)衍生品交易規(guī)模在國際市場占比和影響力顯著提高。 （ 4）國際航運(yùn)發(fā)展綜合試驗(yàn)區(qū)發(fā)展目標(biāo) “十二五 ”期間，出臺(tái)一批符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的航運(yùn)支持政策，集聚各類航運(yùn)企業(yè)，使國際航運(yùn)發(fā)展綜合試驗(yàn)區(qū)成為具有國際競爭力的航運(yùn)政策“先行先試 ”示范基地。 （ 5）集疏運(yùn)體系發(fā)展目標(biāo) “十二五 ”期末，建成公路路網(wǎng)結(jié)構(gòu)完善、鐵路 貨運(yùn)能力大幅提高、內(nèi)河航道運(yùn)輸能力大幅提升、航空樞紐功能完備、與國際樞紐港地位相匹配的現(xiàn)代集疏運(yùn)體系。 （ 6）郵輪產(chǎn)業(yè) 到 2015 年底，力爭實(shí)現(xiàn) 5-8 艘郵輪以上海為母港基地，郵輪母港旅客年發(fā)展目標(biāo) 發(fā)送能力達(dá)到 30 萬 -50 萬人次，出入境郵輪及郵輪旅客分別實(shí)現(xiàn) 500 艘次與 100 萬 -120 萬人次的規(guī)模。 （ 7）航運(yùn)人才和文化建設(shè)目標(biāo) 通過各類社會(huì)力量，重點(diǎn)培養(yǎng)和引進(jìn)航運(yùn)法律、航運(yùn)金融、航運(yùn)經(jīng)紀(jì)、郵輪服務(wù)、空中交通等航運(yùn)人才，集聚與國際航運(yùn)中心相匹配的航運(yùn)專業(yè)高素質(zhì)人才，打造在亞洲處于領(lǐng)先地位的人才高地，基 本確立覆蓋整個(gè)航運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈的人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。 資料來源：上海市政府網(wǎng)站，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 規(guī)劃明確了上海航運(yùn)中心 “十二五 ”建設(shè)的具體任務(wù)，其中包括：集裝箱吞吐量達(dá)到 3300 萬標(biāo)準(zhǔn)箱，繼續(xù)位居世界港口前列；航空旅客吞吐量達(dá) 1 億人次，貨郵吞吐量達(dá)到 550 萬噸，位居世界機(jī)場前列；出入境郵輪及郵輪旅客達(dá)到 500 艘次、 100 萬人次，初步建成郵輪母港基地；在上海登記注冊的國際航運(yùn)船舶超過 400 艘；上海二手船舶交易突破 100 億元；初步形成比較完善的航運(yùn)經(jīng)紀(jì)、船舶管理、航運(yùn)服務(wù)代理以及海事法律、航運(yùn)金融服務(wù)體系。 表 2 上海市加快國際航運(yùn)中心建設(shè) “十二五 ”規(guī)劃主要任務(wù) 主要任務(wù) 具體內(nèi)容 （一）繼續(xù)發(fā)展國際航運(yùn)業(yè)務(wù) 1、提升船舶運(yùn)輸企業(yè)服務(wù)能級(jí)； 2、增強(qiáng)港航裝備制造業(yè)核心競爭力。 （二）培育和發(fā)展航運(yùn)服務(wù)業(yè) 1、發(fā)展航運(yùn)經(jīng)紀(jì)、船舶管理服務(wù)業(yè)； 2、發(fā)展船舶交易市場； 3、加強(qiáng)口岸聯(lián)動(dòng)，提高通關(guān)效率； 4、規(guī)范代理服務(wù)市場； 5、發(fā)展船舶供應(yīng)市場； 6、加強(qiáng)海事安全與技術(shù)服務(wù)； 7、加強(qiáng)航運(yùn)信息化建設(shè)； 8、促進(jìn)海事法律、仲裁服務(wù)機(jī)構(gòu)的發(fā)展；9、加強(qiáng)航運(yùn)咨詢與研究； 10、吸引各類航運(yùn)服務(wù)機(jī)構(gòu)和組織集聚上海； 11、加強(qiáng)航 空服務(wù)要素市場建設(shè)； 12、推動(dòng)航運(yùn)文化建設(shè)。 （三）發(fā)展航運(yùn)金融服務(wù)業(yè) 1、完善航運(yùn)金融服務(wù)功能體系； 2、發(fā)展多種航運(yùn)融資方式； 3、加快發(fā)展航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)； 4、探索發(fā)展航運(yùn)指數(shù)衍生品市場。 （四）建設(shè)國際航運(yùn)發(fā)展綜合試驗(yàn)區(qū) 1、深化國際航運(yùn)發(fā)展綜合試驗(yàn)區(qū)突破性政策； 2、創(chuàng)新國際航運(yùn)船舶登記制度； 3、加強(qiáng)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域與產(chǎn)業(yè)腹地間聯(lián)系； 4、研究財(cái)稅支持政策； 5、加大對內(nèi)對外開放力度。 （五）促進(jìn)郵輪產(chǎn) 1、完善郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)機(jī)制； 2、鼓勵(lì)本土郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展； 3、推進(jìn)郵輪港口建業(yè)發(fā)展 設(shè)。 （六）優(yōu)化完善 集疏運(yùn)體系 1、推進(jìn)港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)； 2、完善內(nèi)河航運(yùn)發(fā)展； 3、完善貨運(yùn)道路網(wǎng)絡(luò)； 4、推進(jìn)海鐵聯(lián)運(yùn)發(fā)展； 5、加強(qiáng)航空樞紐建設(shè)。 （七）加強(qiáng)區(qū)域合作 1、拓展航運(yùn)服務(wù)業(yè)的輻射范圍； 2、完善區(qū)域港口發(fā)展協(xié)調(diào)機(jī)制； 3、配合國家有關(guān)部門協(xié)調(diào)建立華東機(jī)場群、長三角國際航空貨運(yùn)樞紐群的合作發(fā)展機(jī)制； 4、推進(jìn)跨區(qū)域口岸大通關(guān)合作； 5、加強(qiáng)港航發(fā)展政策合作研究。 資料來源：上海市政府網(wǎng)站，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 規(guī)劃尤其提到了要發(fā)展航運(yùn)金融服務(wù)業(yè)。規(guī)劃指出，要引進(jìn)和培育一批在航運(yùn)方面具有較強(qiáng)專業(yè)能力的商業(yè)銀行 、保險(xiǎn)公司、租賃公司、信托公司和基金管理公司，形成較為完整的航運(yùn)金融機(jī)構(gòu)布局，同時(shí)，要引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對造船、航運(yùn)等企業(yè)的信貸支持力度，開展船舶抵押貸款、融資租賃等傳統(tǒng)的航運(yùn)融資業(yè)務(wù)。大力發(fā)展船舶保險(xiǎn)、海上貨運(yùn)險(xiǎn)、保賠保險(xiǎn)等傳統(tǒng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，積極培育航運(yùn)再保險(xiǎn)市場。 從世界經(jīng)驗(yàn)來看，一個(gè)國際性航運(yùn)中心的成長歷程中都或多或少的有著政府的因素。上海國際航運(yùn)中心從立項(xiàng)到發(fā)展，中央及地方政府在其中起到重要的推動(dòng)作用，包括資金支持、稅收優(yōu)惠等等。此次由上海市政府編制的規(guī)劃是上海國際航運(yùn)中心建設(shè)的第一個(gè)專項(xiàng)五年規(guī)劃。 規(guī)劃的推出，將有助于建設(shè)高端航運(yùn)服務(wù)業(yè)、提高上海航運(yùn)中心的軟實(shí)力，同時(shí)，還將有助于促進(jìn)相關(guān)航運(yùn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升航運(yùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)競爭力，改善上海港航業(yè)服務(wù)環(huán)境，從而進(jìn)一步加快上海國際航運(yùn)中心建設(shè)。 但同時(shí)，也應(yīng)看到隨著我國對外開放程度的加深，外貿(mào)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對港口航運(yùn)業(yè)提出了更高的要求。國際航運(yùn)中心的建設(shè)是一項(xiàng)浩大而持久的工程，上海國際航運(yùn)中心十多年的建設(shè)歷程中雖有成績但也存在不足，在實(shí)踐過程中積累了經(jīng)驗(yàn)，也走入過誤區(qū)。雖然上海港口航運(yùn)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施水平有了顯著的提升，軟環(huán)境的建設(shè)也有了一定的成績，然而畢竟基礎(chǔ)較為 薄弱，快速發(fā)展中存在諸多問題亟待解決，加上國內(nèi)外眾多競爭者的夾擊，發(fā)展前景仍存在一定變數(shù)。規(guī)劃僅僅是從宏觀角度提出上海國際航運(yùn)中心整體的建設(shè)布局與發(fā)展重點(diǎn)，但能否真正貫徹落實(shí)還存在變數(shù)，同時(shí)，在具體執(zhí)行與操作上仍然需要一套切實(shí)可行的行動(dòng)對策，從而更好地引導(dǎo)上海航運(yùn)中心建設(shè)的快速發(fā)展。 1.2.2.2 兩政策促長江航運(yùn)加速發(fā)展 長江是我國第一大河，干流橫貫東西，支流溝通南北，干支通航里程已達(dá) 6.5 萬多公里，占全國內(nèi)河通航里程的 52，地理位置十分重要，是沿江經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要依托，是我國水資源配置的戰(zhàn)略 水源地、連接?xùn)|中西部的 “黃金水道 ”。水利和交通是長江 “黃金水道 ”的兩大主要功能。近日，為加快長江流域的開發(fā)以及航運(yùn)交通的充分利用，加快長江水利和航運(yùn)發(fā)展合作協(xié)議和武漢長江中游航運(yùn)中心建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略綱要正式簽署。 長江委與長航局簽署加快長江水利和航運(yùn)發(fā)展合作協(xié)議 5 月 24 日，為 推進(jìn)長江水利、航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，充分發(fā)揮水資源綜合利用效益，保障通航安全、航道暢通，實(shí)現(xiàn)長江水利、長江航運(yùn) “十二五 ”發(fā)展目標(biāo)， 長江水利委員會(huì)與長江航務(wù)管理局本著 “共同協(xié)商、合作共贏 ”的原則，在武漢共同簽署加快長江水利和航運(yùn)發(fā) 展合作協(xié)議（以下簡稱協(xié)議）。 根據(jù)協(xié)議，長江委和長航局將重點(diǎn)加強(qiáng)在規(guī)劃協(xié)調(diào)、重大工程建設(shè)、采砂管理、調(diào)度協(xié)調(diào)配合、水環(huán)境保護(hù)、行政審批管理、立法和科研等方面的合作。雙方還將建立合作協(xié)調(diào)會(huì)議制度，即雙方領(lǐng)導(dǎo)每年定期舉行一次聯(lián)席會(huì)議，落實(shí)和總結(jié)相關(guān)合作工作，為下階段的合作工作提出建議。 協(xié)議明確，長江委和長航局將進(jìn)一步深化采砂管理合作，并在加強(qiáng)規(guī)劃協(xié)調(diào)、推進(jìn)重大工程建設(shè)、做好調(diào)度協(xié)調(diào)配合、加強(qiáng)水環(huán)境保護(hù)、完善行政審批管理等方面，強(qiáng)化雙方的執(zhí)行力和管理效能，加強(qiáng)協(xié)作與配合，統(tǒng)籌兼顧、共同協(xié)調(diào)好水利建 設(shè)與航運(yùn)建設(shè)的關(guān)系，積極推進(jìn)長江中下游重點(diǎn)河段河勢控制工程、長江南京以下 12.5 米深水航道治理、長江中游荊江河段航道治理工程、三峽壩區(qū)通航配套設(shè)施及三峽庫尾變動(dòng)回水區(qū)航道治理等重點(diǎn)工程。探索建立長江干流及重要支流控制性水利樞紐水資源綜合調(diào)度協(xié)調(diào)溝通機(jī)制、三峽庫區(qū)水環(huán)境保護(hù)和船舶污染防治合作協(xié)調(diào)工作機(jī)制、?；愤\(yùn)輸船舶海損事故信息通報(bào)及應(yīng)急響應(yīng)合作機(jī)制、涉水項(xiàng)目行政許可和審批工作溝通協(xié)調(diào)機(jī)制以及長江水利航運(yùn)法規(guī)和重大技術(shù)聯(lián)合研究工作機(jī)制等。此外，雙方還將每年定期召開一次合作協(xié)調(diào)會(huì)議。 協(xié)議的簽訂，是兩部派 出機(jī)構(gòu)深入貫徹落實(shí)水利部和交通運(yùn)輸部關(guān)于加快水利和交通運(yùn)輸發(fā)展合作備忘錄的實(shí)際行動(dòng)，標(biāo)志著兩部派出機(jī)構(gòu)的合作進(jìn)入了一個(gè)全新的發(fā)展階段。協(xié)議的簽訂，對于實(shí)現(xiàn)長江水利、長江航運(yùn) “十二五 ”發(fā)展目標(biāo)和推進(jìn)長江水利、航運(yùn)現(xiàn)代化進(jìn)程具有積極意義。 武漢市政府審議并通過武漢長江中游航運(yùn)中心建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略綱要 2011 年 1 月，國務(wù)院關(guān)于加快長江等內(nèi)河水運(yùn)發(fā)展的意見（國發(fā) 2011 2 號(hào)），明確提出加快武漢長江中游航運(yùn)中心建設(shè)的要求；當(dāng)年 9 月 8 日，湖北省人民政府關(guān)于加快推進(jìn)湖北水運(yùn)業(yè)跨越式發(fā)展的意見，確立 “利用 10 年左右的時(shí)間，全面建成武漢長江中游航運(yùn)中心 ”的目標(biāo)。為加快長江中游航運(yùn)中心建設(shè)，今年 5 月 24日，武漢市政府審議通過了武漢長江中游航運(yùn)中心建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略綱要（以下簡稱綱要）。 根據(jù)綱要，未來 5 年，湖北將投入 3000 多億元，全力打造武漢長江中游航運(yùn)中心。自此，中部最大的航運(yùn)中心建設(shè)全面提速，將來萬噸級(jí)江海班輪可常年直達(dá)武漢， 2015 年武漢將開行直航東北亞、東南亞的水上國際航線。 綱要提出，武漢長江中游航運(yùn)中心戰(zhàn)略定位為建成六大基地，構(gòu)建三大樞紐，形成一個(gè)中心，即建成中部地區(qū)的集裝箱運(yùn)輸基地 、船舶制造基地、船運(yùn)綜合服務(wù)基地、物流及貿(mào)易基地、航運(yùn)科技與教育基地和信息服務(wù)基地，我國重要的水運(yùn)交通樞紐、物資集散樞紐和港口經(jīng)濟(jì)樞紐，具有國際影響力的內(nèi)河航運(yùn)中心。 綱要還提出推進(jìn)武漢長江中游航運(yùn)中心建設(shè)的 15 項(xiàng)任務(wù)，其中包括推進(jìn)長江干線武漢至安慶 6 米深水航道、武漢至宜昌 4.5 米深水航道工程；建設(shè)以武漢為中心、干支直達(dá)的高等級(jí)航道網(wǎng)等。為加快長江中游航運(yùn)中心建設(shè)，武漢市將積極制訂和出臺(tái)一系列政策，如設(shè)立武漢航運(yùn)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)基金，鼓勵(lì)和支持加快集裝箱運(yùn)輸業(yè)發(fā)展等。 綱要的通過，將有助于加速武漢長江 中游航運(yùn)中心建設(shè)，將使上海國際航運(yùn)中心、重慶長江西部航運(yùn)中心連成一線，從而更加充分完整地發(fā)揮長江黃金水道的優(yōu)勢，也將促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的飛躍發(fā)展，但我們也應(yīng)該清醒地意識(shí)到，雖然武漢港口設(shè)施、航道條件較好，但市場服務(wù)體系還很不完善， “軟環(huán)境 ”已成為航運(yùn)中心建設(shè)的短板。金融、貿(mào)易、口岸、船代貨代等服務(wù)體系需要建立，航運(yùn)交易、信息共享手段和方法需要改進(jìn)，規(guī)范化規(guī)?；袌鲶w系亟待建立，這些都需要相關(guān)政策的支持引導(dǎo)。因此，在武漢長江中游航運(yùn)中心建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略綱要通過后，政府和相關(guān)部門還需要細(xì)化工作，出臺(tái)相關(guān)鼓勵(lì)政策，為航 運(yùn)發(fā)展創(chuàng)造良好條件。 1.2.2.3 廣東出臺(tái)關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)河水運(yùn)發(fā)展的實(shí)施意見 水運(yùn)是投資少、運(yùn)量大、能耗低、占地省、成本低的綠色運(yùn)輸方式，內(nèi)河水運(yùn)對于振興區(qū)域經(jīng)濟(jì)具有重要的作用。廣東內(nèi)河可通航里程達(dá) 11843 公里，水運(yùn)量僅次于長江居全國第二位，貫通 21 個(gè)地級(jí)以上市 63 個(gè)縣（市、區(qū)），為切實(shí)加快廣東省內(nèi)河水運(yùn)發(fā)展，構(gòu)建現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展， 3 月 27日，廣東省政府正式通過關(guān)于加快內(nèi)河水運(yùn)發(fā)展的實(shí)施意見（以下簡稱意見）并于 4 月 10 日正式對外公布。 根據(jù)意見，到 “十 二五 ”期末，廣東省高等級(jí)航道里程達(dá)到 1300公里，高等級(jí)航道里程占全省等級(jí)航道里程的 30%；內(nèi)河運(yùn)力規(guī)模達(dá)到 800 萬載重噸，單船平均載重達(dá)到 1000 噸，貨運(yùn)量在綜合運(yùn)輸中所占比重達(dá)到 15%。 表 3 關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)河水運(yùn)發(fā)展的實(shí)施意見指導(dǎo)思想、主要原則和發(fā)展目標(biāo) 提綱 主要內(nèi)容 指導(dǎo)思想 圍繞加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、建設(shè)幸福廣東的核心任務(wù)，創(chuàng)新體制機(jī)制，強(qiáng)化規(guī)劃管理，著力推進(jìn)內(nèi)河水運(yùn)由傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，充分發(fā)揮內(nèi)河水運(yùn)優(yōu)勢，降低社會(huì)綜合運(yùn)輸成本，促進(jìn)沿江沿河區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。 主要原則 堅(jiān)持政府主 導(dǎo)與市場運(yùn)行相結(jié)合，切實(shí)加大財(cái)政投入和建設(shè)力度，重視引導(dǎo)和發(fā)揮市場積極性，提高港航公共產(chǎn)品服務(wù)水平和市場資源配置效率；堅(jiān)持水運(yùn)發(fā)展與水資源綜合利用相結(jié)合，統(tǒng)籌水運(yùn)、水利、水電發(fā)展及水生態(tài)保護(hù)，充分發(fā)揮水資源綜合效益；堅(jiān)持水運(yùn)與綜合運(yùn)輸體系建設(shè)相結(jié)合，統(tǒng)籌水路、公路、鐵路、航空、管道運(yùn)輸發(fā)展，促使各種運(yùn)輸方式布局合理、優(yōu)勢互補(bǔ)、銜接通暢。 發(fā)展目標(biāo) 到 “十二五 ”期末全省高等級(jí)航道里程達(dá)到 1300 公里，高等級(jí)航道里程占全省等級(jí)航道里程的 30%；內(nèi)河運(yùn)力規(guī)模達(dá)到 800 萬載重噸，單船平均載重達(dá)到 1000 噸，貨運(yùn)量 在綜合運(yùn)輸中所占比重達(dá)到 15%。到 2020 年，建成航道安全暢通、港口布局合理、水陸銜接、河海貫通的內(nèi)河水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施新體系，開放有序、平安綠色、服務(wù)完善的市場服務(wù)新體系，體制健全、監(jiān)管有力、公平高效的行業(yè)管理新體系，逐步建立國內(nèi)一流，國際先進(jìn)的現(xiàn)代內(nèi)河水運(yùn)體系，實(shí)現(xiàn)水運(yùn)強(qiáng)省目標(biāo)。 資料來源：廣東省政府網(wǎng)站，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 在加強(qiáng)內(nèi)河水運(yùn)能力建設(shè)方面，意見提出要提高內(nèi)河航道通航能力，抓緊實(shí)施廣東省內(nèi)河航運(yùn)發(fā)展規(guī)劃 (20102020 年 )，重點(diǎn)建設(shè)西江干線、北江干流航道等高等級(jí) (1000 噸級(jí)以 上 )航道。開展榕江、韓江、那扶河等內(nèi)河及其出海航道建設(shè)，在北江、東江建立船閘運(yùn)行聯(lián)合調(diào)度機(jī)制。 同時(shí)，意見明確指出要著力提升內(nèi)河港口集疏運(yùn)功能。整合港口資源，改造老舊碼頭，清理整治簡易碼頭和臨時(shí)作業(yè)點(diǎn)。沿西江、東江、北江和榕江、韓江等水系干線和珠江三角洲航道網(wǎng)建成一批集約化程度較高的港區(qū)。到 “十二五 ”期末內(nèi)河港口年通過能力提升至2.5 億噸。將重要港區(qū)的集疏運(yùn)通道列入綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)內(nèi)河水運(yùn)與其他運(yùn)輸方式順暢銜接。到 2020 年形成重要港區(qū)與省級(jí)以上產(chǎn)業(yè)園區(qū) (開發(fā)區(qū) )之間通過多種運(yùn)輸方式便 捷聯(lián)接的集疏運(yùn)系統(tǒng)。 為加強(qiáng)內(nèi)河水運(yùn)發(fā)展資金保障，意見提出要加大公共財(cái)政投入。廣東省財(cái)政要進(jìn)一步加大對內(nèi)河水運(yùn)的投入，支持航道建設(shè)和維護(hù)、內(nèi)河老舊碼頭改造、船型標(biāo)準(zhǔn)化和淘汰老舊船舶、綠色水運(yùn)工程、人才引進(jìn)和培訓(xùn)、航運(yùn)公共服務(wù)信息平臺(tái)建設(shè)等。各地財(cái)政要相應(yīng)增加對內(nèi)河水運(yùn)的投入，扶持內(nèi)河水運(yùn)加快發(fā)展。同時(shí)，意見明確要加速拓寬投融資渠道。加強(qiáng)對水運(yùn)發(fā)展的金融支持，綜合運(yùn)用財(cái)政和貨幣政策，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)增加對水運(yùn)的信貸投放。利用土地、岸線等資源依法依規(guī)設(shè)立地方融資平臺(tái)。在有條件的地市引導(dǎo)發(fā)展 “地主港 ”建港模式 。支持優(yōu)勢港航企業(yè)發(fā)行股票和企業(yè)債券。 內(nèi)河水運(yùn)的發(fā)展將有利于煤炭、礦石、原材料、集裝箱等大宗貨物運(yùn)輸，內(nèi)河水運(yùn)的建設(shè)，將有助于鋼鐵、石化等產(chǎn)業(yè)的集聚，推動(dòng)流域經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。意見的出臺(tái)，對廣東省在港口、航道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資金投入、平臺(tái)模式等方面，都較以前的政策有了相當(dāng)大的提高，標(biāo)志著廣東內(nèi)河水運(yùn)發(fā)展進(jìn)入全新階段。 1.2.3 鐵路運(yùn)輸業(yè) 鐵道部出臺(tái)意見鼓勵(lì)和引導(dǎo)民營資本進(jìn)入，加速推進(jìn)市場化改革 鐵路作為國民經(jīng)濟(jì)大動(dòng)脈、國家重要基礎(chǔ)設(shè)施和大眾化交通工具，在我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中具有至關(guān)重要的地位和作用。 鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本投資鐵路，是實(shí)現(xiàn)鐵路投資主體多元化，深化鐵路體制改革，加快轉(zhuǎn)變鐵路發(fā)展方式，促進(jìn)鐵路科學(xué)發(fā)展，更好地服務(wù)于國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要。國務(wù)院新聞辦公廳曾于 2010 年 5 月 13 日對外公布國務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見（國發(fā) 2010 13 號(hào)），然而，由于缺乏細(xì)則的支撐，民營資本的參與度不高。 為貫徹落實(shí)國務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見（國發(fā) 2010 13 號(hào)），鐵道部于 2012 年 5 月 16 日正式對外發(fā)布關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本投資鐵路的實(shí)施意見（以下簡稱意見），進(jìn)一步明確了民間資本投資鐵路的領(lǐng)域、方式及相關(guān)政策措施。 意見明確鼓勵(lì)民間資本投資參與建設(shè)鐵路干線、客運(yùn)專線、城際鐵路、煤運(yùn)通道和地方鐵路、鐵路支線、專用鐵路、企業(yè)專用線、鐵路輪渡及其場站設(shè)施等項(xiàng)目；允許民營企業(yè)參與鐵路工程勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、咨詢以及建設(shè)物資設(shè)備采購?fù)稑?biāo)。 意見鼓勵(lì)民間資本投資參與鐵路客貨運(yùn)輸服務(wù)業(yè)務(wù)，與國鐵企業(yè)開展多種方式的物流合作；鼓勵(lì)民間資本投資鐵路新型運(yùn)輸設(shè)備、軌道橋梁設(shè)備、電氣化鐵路設(shè)備器材、節(jié)能環(huán)保設(shè)備器材、安全檢驗(yàn)檢測設(shè)備及其他鐵路專用設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造 和維修，平等參與設(shè)備采購?fù)稑?biāo)；鼓勵(lì)民間資本通過參股、控股、資產(chǎn)收購等多種形式，參與鐵路非運(yùn)輸企業(yè)改制重組；鼓勵(lì)民間資本投資參與鐵路 “走出去 ”項(xiàng)目，與國鐵企業(yè)組成聯(lián)合體，發(fā)揮各自優(yōu)勢，開展多種形式的境外投資和經(jīng)濟(jì)合作；鼓勵(lì)民間資本投資參與鐵路產(chǎn)品認(rèn)證、質(zhì)量檢驗(yàn)檢測、安全評(píng)估、專業(yè)培訓(xùn)、合同能源管理及其他相關(guān)技術(shù)服務(wù)活動(dòng)。 意見還就推進(jìn)鐵路投融資體制改革、完善有關(guān)政策措施、加強(qiáng)鐵路行業(yè)管理和政府監(jiān)管、減少和規(guī)范鐵路行政審批、加強(qiáng)政務(wù)公開與政府信息公開工作、切實(shí)轉(zhuǎn)變鐵道部職能等提出了明確具體的要求。意見提 出要探索并建立鐵路產(chǎn)業(yè)投資基金，積極支持鐵路企業(yè)股改上市，創(chuàng)新鐵路債券發(fā)行方式，鼓勵(lì)保險(xiǎn)基金投資鐵路，探索利用項(xiàng)目融資、融資租賃、信托計(jì)劃等多種融資工具；在鐵路市場準(zhǔn)入條件、財(cái)務(wù)清算辦法、運(yùn)輸管理、項(xiàng)目審批、接軌許可及公益性運(yùn)輸負(fù)擔(dān)等方面，意見要求要盡快建立健全相應(yīng)的規(guī)章制度，保護(hù)各類投資者的合法權(quán)益；按照政企分開、政資分開的要求，加大鐵路經(jīng)營管理體制機(jī)制改革創(chuàng)新力度，促進(jìn)民營企業(yè)及各類所有制企業(yè)公平競爭，共同發(fā)展。 近年來，鐵路客貨運(yùn)輸收入隨運(yùn)量緩慢增長，但運(yùn)營成本的快速增長使得鐵路部門盈利能力下降， 同時(shí)，投資規(guī)模的迅速擴(kuò)大也導(dǎo)致鐵道部負(fù)債高企，這也促使鐵路部門需要加速引進(jìn)多元化的投融資渠道。意見的推出，明確提出鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本依法合規(guī)進(jìn)入鐵路領(lǐng)域，表明鐵路投資將全面向民資開放，將有助于民營資本的引入，推進(jìn)鐵道部的市場化改革。為了更好的貫徹落實(shí)意見精神，鐵道部也需要轉(zhuǎn)變職能，按照政企分開、政資分開的要求，加大鐵路經(jīng)營管理體制機(jī)制改革創(chuàng)新力度，確立鐵路運(yùn)輸企業(yè)市場主體地位，促進(jìn)各類所有制企業(yè)公平競爭、共同發(fā)展，才能保護(hù)各類投資者權(quán)益，進(jìn)而更好地吸引民間資本的進(jìn)入。 2 2012 年 2 季度交通運(yùn)輸 業(yè)運(yùn)行情況分析 2.1 交通運(yùn)輸業(yè)整體運(yùn)行情況 今年上半年，面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境，交通運(yùn)輸部門牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，有效開展各項(xiàng)工作，交通運(yùn)輸業(yè)實(shí)現(xiàn)了較快增長，鐵路和公路貨運(yùn)量保持平穩(wěn)增長，港口生產(chǎn)穩(wěn)中趨緩，民航貨郵量增速有所回落，交通固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，安全形勢總體穩(wěn)定?？傮w來看，交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)運(yùn)行，為保持經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展提供了重要保障。 2.1.1 交通運(yùn)輸業(yè)企業(yè)景氣程度繼續(xù)回落 根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局最新的數(shù)據(jù)顯示， 2012 年 2 季度全國企業(yè)景氣指數(shù)為 126.9，比 2011 年同期回 落了 8.7 點(diǎn)，也比 2012 年 1 季度下降了 0.4 點(diǎn)。交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)為 118.2 點(diǎn)，較2011 年同期下降 7.6 點(diǎn)，也較 2012 年 1 季度下降 1.5 點(diǎn)，低于全國企業(yè)景氣指數(shù) 8.7 點(diǎn)，差距有所擴(kuò)大。 表 4 2010 年 2 季度 -2012 年 2 季度交通運(yùn)輸業(yè)及全國企業(yè)景氣指數(shù) 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)及郵政業(yè) 全國企業(yè)景氣指數(shù) 2010 年 2 季度 131.8 135.9 2010 年 3 季度 134.2 137.9 2010 年 4 季度 128.7 138.0 2011 年 1 季度 127.8 133.8 2011 年 2 季度 125.8 135.6 2011 年 3 季度 130.8 133.4 2011 年 4 季度 118.5 128.2 2012 年 1 季度 119.7 127.3 2012 年 2 季度 118.2 126.9 注：企業(yè)景氣指數(shù)為通過企業(yè)景氣調(diào)查中企業(yè)家對本企業(yè)經(jīng)營狀況好壞的判斷，綜合反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和預(yù)期走向的指標(biāo)。企業(yè)景氣指數(shù)為通過企業(yè)景氣調(diào)查中企業(yè)家對企業(yè)所在行業(yè)形勢好壞的判斷，綜合反映企業(yè)家對當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和發(fā)展趨勢的樂觀程度的指標(biāo)。企業(yè)景氣指數(shù)的取值范圍均在 0-200 之間，以 100 為臨界值， 當(dāng)指數(shù)大于 100 時(shí)，反映企業(yè)景氣狀態(tài)是良好的、樂觀的，越接近 200 樂觀程度越高；當(dāng)指數(shù)小于 100 時(shí)，反映企業(yè)景氣狀態(tài)是不佳的、悲觀的，越接近 0 悲觀程度越深。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 圖 5 2009 年 2 季度 -2012 年 2 季度交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)走勢 注： 每季度的 GDP 同比增長率按不變價(jià)格計(jì)算。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 2.1.2 貨物及旅客運(yùn)輸保持平穩(wěn)增長 2012 年上半年，貨物運(yùn)輸總體增速放緩：鐵路、公路貨運(yùn)量保持平穩(wěn)增長，水路客貨運(yùn) 輸量出現(xiàn)小幅回落，港口生產(chǎn)態(tài)勢穩(wěn)中趨緩，民航旅客運(yùn)輸增速較為平穩(wěn)但貨郵量同比有所回落。交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)運(yùn)行，為保持經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展提供了重要保障。 貨運(yùn)方面： 2012 年上半年，全國主要運(yùn)輸方式累計(jì)實(shí)現(xiàn)貨運(yùn)量191.81 億噸，同比增長 12.15%，增速同比下降 1.77 個(gè)百分點(diǎn)，但比2012 年 1 季度上升 0.34 個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)貨物周轉(zhuǎn)量 81371.19 億噸公里，同比增長 10.1%，增速同比回落 4.1 個(gè)百分點(diǎn)，也比 2012 年 1季度下降 0.7 個(gè)百分點(diǎn)。 表 5 2011 年 6 月 -2012 年 6 月交通運(yùn)輸貨運(yùn)情況 及累計(jì)同比增速 貨運(yùn)量 貨物周轉(zhuǎn)量 當(dāng)月（億噸） 累計(jì)同比增長（ %） 當(dāng)月（億噸公里） 累計(jì)同比增長（ %） 2011 年 6 月 30.31 13.93 13296.95 14.2 2011 年 7 月 31.27 14.00 13054.21 14.4 2011 年 8 月 31.68 14.07 13488.57 14.3 2011 年 9 月 32.06 14.23 14015.41 14.9 2011 年 10 月 32.34 14.23 14011.37 14.8 2011 年 11 月 31.78 14.28 13518.80 14.7 2011 年 12 月 32.77 13.74 14165.75 11.9 2012 年 1 月 29.54 8.57 12801.36 11.4 2012 年 2 月 28.67 11.71 12339.44 13.4 2012 年 3 月 32.37 11.81 13487.32 10.8 2012 年 4 月 33.03 12.09 13826.94 10.7 2012 年 5 月 34.01 12.13 14507.79 10.6 2012 年 6 月 34.14 12.15 14346.69 10.1 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 圖 6 2010-2012 年同期交通運(yùn)輸業(yè)貨物周轉(zhuǎn)量及增速對比 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 客運(yùn)方面： 2012 年上半年，全國主要運(yùn)輸方式累計(jì)完成客運(yùn)量186.57 億人，同比增長 8.39%，增速同比上升 0.15 個(gè)百分點(diǎn)，也比2012 年 1 季度上升 0.1 個(gè)百分點(diǎn)；完成旅客周轉(zhuǎn)量 16324.58 億人公里，同比增長 7.92%，增速同比下降 3.15 個(gè)百分點(diǎn)，但比 2012 年 1季度上升 1.21 個(gè)百分點(diǎn)。 表 6 2011 年 6 月 -2012 年 6 月交通運(yùn)輸客運(yùn)情況及累計(jì)同比增速 客運(yùn)量 客運(yùn)周轉(zhuǎn)量 當(dāng)月（億人） 累計(jì)同比增長（ %） 當(dāng)月（億人公里） 累計(jì)同比增長（ %） 2011 年 6 月 28.13 8.24 2463.48 11.1 2011 年 7 月 29.02 8.16 2718.39 11.2 2011 年 8 月 29.72 8.13 2781.57 11.0 2011 年 9 月 29.96 7.84 2642.56 10.6 2011 年 10 月 31.38 7.90 2715.85 10.3 2011 年 11 月 29.64 7.97 2430.20 10.5 2011 年 12 月 29.70 7.58 2478.45 10.6 2012 年 1 月 32.00 12.68 2903.26 13.9 2012 年 2 月 31.71 8.96 2815.06 7.4 2012 年 3 月 30.48 8.38 2605.69 6.7 2012 年 4 月 30.54 8.25 2642.47 7.19 2012 年 5 月 31.21 8.15 2621.05 7.24 2012 年 6 月 30.85 8.39 2742.45 7.92 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研 網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 圖 7 2010-2012 年同期交通運(yùn)輸業(yè)旅客周轉(zhuǎn)量及增速對比 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 2.1.3 交通建設(shè)投資增速出現(xiàn)下滑 2012 年上半年，交通運(yùn)輸業(yè)固定資產(chǎn)投資增速顯著下降，但降速呈不斷收窄態(tài)勢，各子行業(yè)投資額占全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶，下同）總額比重較上年同期相比均有所下降。國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示， 2012 年上半年，交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資 11075.66 億元，比 2011 年同期下降 1.97%。 交通運(yùn)輸各子行業(yè)投資差異很大。 國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2012 年上半年，鐵路運(yùn)輸業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成 1464.90 億元，同比下降 36.9%，降速較 2012 年 1 季度有所收窄；道路運(yùn)輸業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成 6668.75 億元，呈現(xiàn)零增長，而上年同期增速為18.5%，今年 1 季度為負(fù)增長；水上運(yùn)輸業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成866.41 億元，同比增長 19.9%，增速比上年同期加快 1.4 個(gè)百分點(diǎn)，但較今年 1 季度回落 0.4 個(gè)百分點(diǎn)；航空運(yùn)輸業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成 415.18 億元，同比增長 10.8%，增速較去年同期加快 7.7 個(gè)百分點(diǎn)，而今年 1 季度是負(fù)增 長。 表 7 2012 年上半年交通運(yùn)輸業(yè)及主要子行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況 行業(yè)名稱 投資額 自年初累計(jì)（億元） 比 2011 年同期增長（ %） 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 11075.66 -1.97 鐵路運(yùn)輸業(yè) 1464.90 -36.9 道路運(yùn)輸業(yè) 6668.75 0 水上運(yùn)輸業(yè) 866.41 19.89 航空運(yùn)輸業(yè) 415.18 10.8 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 圖 8 2011 年 6 月 -2012 年 6 月累計(jì)全國及交通運(yùn)輸業(yè)固定資產(chǎn)投資增長率變動(dòng)趨勢 數(shù)據(jù)來源：國家 統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 圖 9 2010-2012 年同期交通運(yùn)輸業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額及增速對比 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 2.2 交通運(yùn)輸業(yè)主要子行業(yè)運(yùn)行情況 2.2.1 鐵路運(yùn)輸業(yè) 旅客發(fā)送量和貨運(yùn)發(fā)送量繼續(xù)平穩(wěn)增長 今年上半年，全國鐵路系統(tǒng)認(rèn)真貫徹落實(shí)鐵道部年初制定的運(yùn)輸工作重點(diǎn)和挖潛提效的總體思路，面對今年運(yùn)輸任務(wù)重、壓力大的困難局面，迎難而上，全力以赴保安全、保穩(wěn)定，積極開展客貨營銷，加強(qiáng)日常運(yùn)輸組織，客貨運(yùn)輸主要指標(biāo)保持同比穩(wěn)健增長。 貨運(yùn)方面： 受宏觀經(jīng)濟(jì) 形勢影響，上半年全路貨源減少，加上受施工、天氣和設(shè)備故障等因素影響，全路貨運(yùn)形勢嚴(yán)峻。在此情形下，按照鐵道部統(tǒng)一部署，積極主動(dòng)做好有效貨源組織和結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。在穩(wěn)住既有貨源的同時(shí)，各鐵路局努力吸引和挖掘新增貨源，同時(shí)，加強(qiáng)相鄰各鐵路局和區(qū)域內(nèi)運(yùn)輸組織，保持均衡運(yùn)輸。 2012 年上半年，全國鐵路完成貨運(yùn)量 19.98 億噸，同比增長 2.65%，增速同比下降 5.33 個(gè)百分點(diǎn)，也比 2012 年 1 季度下降 0.95 個(gè)百分點(diǎn)；全國鐵路完成貨物周轉(zhuǎn)量 14754.29 億噸公里，同比增長 2.05%，增速同比下降3.73 個(gè)百分點(diǎn)，也比 2012 年 1 季度下降 1.3 個(gè)百分點(diǎn)。 上半年，全路日均裝車完成 170950 車，同比增加 2330 車，增長1.4%。全路煤炭運(yùn)量完成 116580 萬噸，同比增加 5063 萬噸，增長4.5%；石油運(yùn)量完成 6747 萬噸，與去年基本持平；糧食運(yùn)量完成 5212萬噸，同比增加 550 萬噸，增長 11.8%；化肥及農(nóng)藥運(yùn)量完成 4884萬噸，同比增加 432 萬噸，增長 9.7%。從各鐵路局（公司）來看，北京鐵路局、太原鐵路局、西安鐵路局、南寧鐵路局和青藏鐵路公司增幅在 5%以上，其中太原局同比增量最大，達(dá)到 1527 萬噸。 表 8 2011 年 6 月 -2012 年 6 月鐵路貨運(yùn)情況及累計(jì)同比增速 貨運(yùn)量 貨物周轉(zhuǎn)量 當(dāng)月（億噸） 累計(jì)同比增長（ %） 累計(jì)（億噸公里） 累計(jì)同比增長（ %） 2011 年 6 月 3.21 7.98 2390.07 5.78 2011 年 7 月 3.27 7.89 2445.40 6.09 2011 年 8 月 3.25 7.81 2469.84 6.29 2011 年 9 月 3.24 8.24 2449.67 6.62 2011 年 10 月 3.34 8.10 2558.90 6.70 2011 年 11 月 3.24 8.00 2476.36 6.48 2011 年 12 月 3.33 7.91 2596.56 6.69 2012 年 1 月 3.36 1.85 2436.60 0.99 2012 年 2 月 3.13 3.31 2320.78 3.42 2012 年 3 月 3.48 3.60 2584.62 3.35 2012 年 4 月 3.34 4.03 2465.85 3.33 2012 年 5 月 3.47 3.81 2552.49 3.09 2012 年 6 月 3.15 2.65 2332.66 2.05 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè) 研究部加工整理 圖 10 2010-2012 年同期鐵路貨物周轉(zhuǎn)量及增長率對比 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 客運(yùn)方面： 上半年，全路客運(yùn)工作突出春運(yùn)重點(diǎn)，合力調(diào)配運(yùn)力，加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)控制，推出一系列便民利民新舉措，實(shí)現(xiàn)了 “確保安全、平穩(wěn)有序、便民利民 ”的春運(yùn)目標(biāo)。按照鐵道部統(tǒng)一部署，各鐵路局把握小長假和假日運(yùn)輸關(guān)鍵時(shí)間段，積極組織營銷專班人員進(jìn)行客流調(diào)查分析，加大市場營銷力度，及時(shí)加開臨客和旅游專列，不斷提高客運(yùn)市場競爭力，滿足旅客的出行需求。 2012 年上半年，全國鐵路旅客累計(jì)發(fā)送量 9.18 人次，同比增長 3.4%，增幅同比下降了 8.77 個(gè)百分點(diǎn)，但較 2012 年 1 季度上升了 0.9 個(gè)百分點(diǎn)；全國鐵路完成旅客周轉(zhuǎn)量 4855.3 億人公里，同比增長 1.5%，增速比去年同期回落 7.9個(gè)百分點(diǎn)，而今年 1 季度是負(fù)增長。 今年元旦期間，全國鐵路共發(fā)送旅客 2022.1 萬人，同比增長2.2%；清明期間發(fā)送旅客 2719.2 萬人，同比增長 9.8%；五一期間發(fā)送旅客 2999.3 萬人，同比增長 4.6%；端午期間發(fā)送旅客 2498.9 萬人，同比增長 7.5%。據(jù)鐵道部統(tǒng)計(jì)中心數(shù)據(jù)顯示，從各鐵路局 (公司 )來看，全路有 13 個(gè)鐵路 局旅客發(fā)送量實(shí)現(xiàn)了同比增長，完成最好的是濟(jì)南鐵路局和烏魯木齊鐵路局，分別同比增長 15.8%和 11.7%。 表 9 2011 年 6 月 -2012 年 6 月鐵路客運(yùn)情況及累計(jì)同比增速 客運(yùn)量 客運(yùn)周轉(zhuǎn)量 當(dāng)月（億人） 累計(jì)同比增長（ %） 當(dāng)月（億人公里） 累計(jì)同比增長（ %） 2011 年 6 月 1.51 12.18 758.34 9.4 2011 年 7 月 1.82 12.23 942.22 10.0 2011 年 8 月 1.79 11.85 943.63 9.5 2011 年 9 月 1.61 11.75 810.56 9.1 2011 年 10 月 1.63 11.18 779.80 8.5 2011 年 11 月 1.34 10.88 648.66 8.5 2011 年 12 月 1.30 10.59 654.63 8.8 2012 年 1 月 1.65 8.37 949.78 11.5 2012 年 2 月 1.56 1.35 840.49 0.3 2012 年 3 月 1.45 0.89 740.33 -2.0 2012 年 4 月 1.65 2.50 798.49 -0.1 2012 年 5 月 1.49 2.49 725.89 0.4 2012 年 6 月 1.62 3.40 839.92 1.5 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 圖 11 2010-2012 年同期鐵路旅客周轉(zhuǎn)量及增長率對比 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 2.2.2 道路運(yùn)輸業(yè) 公路客、貨運(yùn)增速平穩(wěn) 上半年，公路運(yùn)輸保持平穩(wěn)增長。交通運(yùn)輸部繼續(xù)推進(jìn)低碳交通運(yùn)輸體系建設(shè)城市試點(diǎn)，同時(shí)，為了促進(jìn)甩掛運(yùn)輸發(fā)展，交通運(yùn)輸部還與財(cái)政部聯(lián)合制定印發(fā)了公路甩掛運(yùn)輸試點(diǎn)專項(xiàng)資金管理暫行辦法，選定項(xiàng)目給予專項(xiàng)資金補(bǔ)助，推動(dòng)道路貨運(yùn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。同時(shí)，交 通運(yùn)輸部繼續(xù)加大國省道改造力度，高速公路建設(shè)完成投資 2828億元，國省道改造完成投資 749 億元，農(nóng)村公路建設(shè)完成投資 719 億元，增長 11.6%，有效的提高了道路的運(yùn)輸能力。具體來看： 貨運(yùn)方面： 2012 年上半年，公路運(yùn)輸完成貨運(yùn)量 149.82 噸，同比增長 14.0%，增速同比下降 0.7 個(gè)百分點(diǎn)，但較 2012 年 1 季度上升0.4 個(gè)百分點(diǎn)；完成貨物周轉(zhuǎn)量 26891.67 億噸公里，同比增長 15.0%，增速同比下降 1.3 個(gè)百分點(diǎn)，但較 2012 年 1 季度上升 0.1 個(gè)百分點(diǎn)。 表 10 2011 年 6 月 -2012 年 6 月公路貨 運(yùn)情況及累計(jì)同比增速 貨運(yùn)量 貨物周轉(zhuǎn)量 當(dāng)月（億噸） 累計(jì)同比增長（） 當(dāng)月（億噸公里） 累計(jì)同比增長（） 2011 年 6 月 23.53 14.70 4367.74 16.30 2011 年 7 月 24.32 14.70 4401.42 16.50 2011 年 8 月 24.74 14.70 4525.07 17.00 2011 年 9 月 25.05 14.90 4696.27 17.80 2011 年 10 月 25.22 15.00 4736.32 18.10 2011 年 11 月 24.83 15.10 4662.69 18.30 2011 年 12 月 25.80 14.92 4932.46 18.31 2012 年 1 月 22.93 10.30 4100.52 12.70 2012 年 2 月 22.32 13.20 3976.57 14.40 2012 年 3 月 25.22 13.60 4532.45 14.90 2012 年 4 月 25.77 13.80 4562.51 15.10 2012 年 5 月 26.49 13.80 4724.47 15.20 2012 年 6 月 27.10 14.00 4995.15 15.00 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 圖 12 2010-2012 年同期公路貨物周轉(zhuǎn)量及增長率對比 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 客運(yùn)方面： 2012 年上半年，公路運(yùn)輸完成客運(yùn)量 174.70 人次，同比增長 8.7%，增速同比上升 0.7 個(gè)百分點(diǎn)，但較 2012 年 1 季度回落 0.1 個(gè)百分點(diǎn)；公路運(yùn)輸完成旅客周轉(zhuǎn)量 9027.35 億人公里，同比增長 10.7%，增速同比回落 1.1 個(gè)百分點(diǎn)，也較 2012 年 1 季度下降 0.1 個(gè)百分點(diǎn)。 表 11 2011 年 6 月 -2012 年 6 月公路客運(yùn) 情況及累計(jì)同比增速 客運(yùn)量 客運(yùn)周轉(zhuǎn)量 當(dāng)月（億人） 累計(jì)同比增長（） 當(dāng)月（億人公里） 累計(jì)同比增長（） 2011 年 6 月 26.18 8.00 1342.71 11.8 2011 年 7 月 26.71 7.90 1357.19 11.8 2011 年 8 月 27.41 7.90 1409.70 11.9 2011 年 9 月 27.89 7.60 1438.97 11.4 2011 年 10 月 29.27 7.70 1524.71 11.1 2011 年 11 月 27.86 7.80 1403.50 11.3 2011 年 12 月 27.97 7.40 1446.76 11.4 2012 年 1 月 29.93 12.90 1536.14 15.2 2012 年 2 月 29.72 9.40 1594.78 10.9 2012 年 3 月 28.61 8.80 1466.62 10.8 2012 年 4 月 28.44 8.60 1433.28 10.60 2012 年 5 月 29.25 8.50 1495.87 10.50 2012 年 6 月 28.75 8.70 1500.67 10.70 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研 究部加工整理 圖 13 2010-2012 年同期公路旅客周轉(zhuǎn)量及增長率對比 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 2.2.3 港口航運(yùn)業(yè) 2.2.3.1 航運(yùn)業(yè) （ 1）水路客貨運(yùn)輸情況 2012 年 2 季度，經(jīng)濟(jì)的緩慢下行導(dǎo)致我國對大宗商品的需求不足，對煤炭、原油、金屬礦石、礦建材料等工業(yè)原料的需求量處于歷史同期較低水平，同時(shí)，受制于歐債危機(jī)影響下世界經(jīng)濟(jì)的普遍回落，我國外貿(mào)出口低位運(yùn)行，使得水運(yùn)貨運(yùn)量增速均較往年同期有所放緩。 貨運(yùn)方面： 2012 年上半年，全國水路貨運(yùn)量累計(jì)達(dá)到 21.98 億 噸，同比增長 9.3%，增速同比回落 5.7 個(gè)百分點(diǎn)，但較 2012 年 1 季度上升 0.8 個(gè)百分點(diǎn)；全國水運(yùn)貨物周轉(zhuǎn)量累計(jì)達(dá)到 39649.16 億噸公里，同比增長 10.2%，增速同比回落 6.5 個(gè)百分點(diǎn)，也較 2012 年 1 季度回落 1.1 個(gè)百分點(diǎn)。 表 12 2011 年 6 月 -2012 年 6 月水路貨運(yùn)情況及累計(jì)同比增速 貨運(yùn)量 貨物周轉(zhuǎn)量 當(dāng)月（億噸） 累計(jì)同比增長（） 當(dāng)月（億噸公里） 累計(jì)同比增長（） 2011 年 6 月 3.56 15.00 6525.27 16.70 2011 年 7 月 3.68 15.70 6192.63 16.70 2011 年 8 月 3.68 15.70 6479.03 16.10 2011 年 9 月 3.75 15.80 6854.23 16.50 2011 年 10 月 3.77 15.30 6701.26 16.20 2011 年 11 月 3.70 15.10 6364.92 15.80 2011 年 12 月 3.63 11.69 6622.24 9.89 2012 年 1 月 3.25 4.20 6253.79 15.30 2012 年 2 月 3.22 10.60 6030.92 17.10 2012 年 3 月 3.66 8.50 6356.01 11.30 2012 年 4 月 3.92 8.90 6785.3 10.90 2012 年 5 月 4.05 9.40 7217.56 10.80 2012 年 6 月 3.88 9.30 7005.58 10.20 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 圖 14 2010-2012 年同期水路運(yùn)輸業(yè)貨物周轉(zhuǎn)量及增長率比較 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 客運(yùn)方面 ： 2012 年上半年，我國水路運(yùn)輸完成客運(yùn)量 1.18 人次，累計(jì)同比增長 3.5%，增速 同比回落 7.1 個(gè)百分點(diǎn)，但比 2012 年 1 季度上升 0.1 個(gè)百分點(diǎn)；水路運(yùn)輸完成旅客周轉(zhuǎn)量 34.64 億人公里，同比增長 3.5%，增速同比回落 1.5 個(gè)百分點(diǎn)，但比 2012 年 1 季度上升0.7 個(gè)百分點(diǎn)。 表 13 2011 年 6 月 -2012 年 6 月水路客運(yùn)情況及累計(jì)同比增速 客運(yùn)量 客運(yùn)周轉(zhuǎn)量 當(dāng)月（億人） 累計(jì)同比增長（） 當(dāng)月（億人公里） 累計(jì)同比增長（） 2011 年 6 月 0.21 10.60 6.18 5.2 2011 年 7 月 0.22 10.40 7.49 5.2 2011 年 8 月 0.25 9.80 7.65 4.6 2011 年 9 月 0.21 9.60 6.55 4.4 2011 年 10 月 0.22 8.40 6.56 3.8 2011 年 11 月 0.20 8.20 6.33 3.8 2011 年 12 月 0.19 8.62 6.12 2.6 2012 年 1 月 0.17 16.60 5.08 8.2 2012 年 2 月 0.19 7.30 5.44 3.3 2012 年 3 月 0.18 3.40 5.13 2.8 2012 年 4 月 0.19 2.50 5.91 2.70 2012 年 5 月 0.22 2.60 6.59 3.20 2012 年 6 月 0.23 3.50 6.49 3.50 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 圖 15 2010-2012 年同期水路運(yùn)輸業(yè)旅客周轉(zhuǎn)量及增長率比較 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 （ 2）航運(yùn)業(yè)運(yùn)價(jià)指數(shù)變動(dòng)情況 國際干散貨運(yùn)價(jià)低位震蕩 2012 年 2 季度，國際干散貨運(yùn)輸市場行情比 1 季度有所回暖，各船型運(yùn)輸市場船運(yùn)活動(dòng)逐漸活躍。 4 月初，國際干散貨運(yùn)輸市場行情受歐洲復(fù)活節(jié)和中國清明節(jié)假期影響，市場買家離場休假，船運(yùn)市場普遍慘淡。 5 月份，國際干 散貨運(yùn)輸市場部分煤礦買家要求推遲發(fā)貨，大宗散貨船運(yùn)市場表現(xiàn)清淡，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)加速下行。6 月初，國際干散貨運(yùn)輸市場表現(xiàn)平靜，市場船運(yùn)極為稀少，各船型運(yùn)價(jià)指數(shù)呈現(xiàn)下行走勢。中下旬，國際干散貨運(yùn)輸市場受到巴拿馬型船和靈便型船運(yùn)輸市場推動(dòng)走勢上揚(yáng)，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)逐漸走高。 圖 16 2011 年 6 月 -2012 年 6 月波羅的海國際干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)走勢圖 數(shù)據(jù)來源：中華航運(yùn)網(wǎng)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 具體來看： 4 月初，恰逢歐洲復(fù)活節(jié)及中國清明假期，受市場主要買家離場休假因素影響，國際干散貨船運(yùn)市場 普遍偏淡，巴拿馬型船和靈便型船運(yùn)輸市場運(yùn)價(jià)開始下行，雖然海岬型船運(yùn)價(jià)延續(xù)漲勢，但仍未抵消其他兩種船型跌勢。月中，太平洋市場新鮮貨盤較多，市場不斷吸收大西洋及東南亞地區(qū)運(yùn)力，造成大西洋市場即期可用運(yùn)力趨緊，船東信心大增，借機(jī)提高心理價(jià)位，大西洋往返航線日租金沖至 1 萬美元（今年 1 月 16 日以來最高點(diǎn)）。月末，巴拿馬和靈便型船市場運(yùn)價(jià)則繼續(xù)走強(qiáng)，而受部分礦商離場因素的影響，海岬型船市場運(yùn)價(jià)再度走低。 5 月全球干散貨運(yùn)輸市場呈現(xiàn)震蕩下滑的態(tài)勢。月初得益于海岬型船市場成交的增加，勉強(qiáng)抵消了巴拿馬型船交易持續(xù)疲軟而造成的運(yùn)費(fèi)的下滑。月中，國際干散貨運(yùn)輸市場仍偏淡，市場無實(shí)質(zhì)性利好因素，海岬型船市場運(yùn)價(jià)小幅上漲，巴拿馬型船運(yùn)價(jià)缺乏貨盤支撐繼續(xù)下跌，波羅的海國際干散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)震蕩下行。后半月大型船舶的運(yùn)輸需求也逐漸萎縮，使得整體航運(yùn)市場表現(xiàn)較為低迷。臨近月底， BDI 跌破千點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。 6 月初，受韓國煉油廠利用稅收政策大力購進(jìn)北海原油的影響，布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)企穩(wěn)回升，同時(shí)，受英國女王登基 60 周年慶典倫敦市場休息兩個(gè)工作日的影響，加上雅典比雷埃夫斯航運(yùn)大會(huì)的召開，原油市場交易成交量減少，運(yùn)價(jià)普遍下跌。成品油運(yùn)輸市場也表現(xiàn)冷清， 運(yùn)價(jià)降中有升。隨之，受中國經(jīng)濟(jì)放緩、歐債危機(jī)以及美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇 “剎車 ”等因素影響，全球原油需求放緩，國際油價(jià)繼續(xù)下探。月中，美聯(lián)儲(chǔ)決定延長扭曲操作期限而未推出更大力度的寬松政策，受此影響，國際原油現(xiàn)貨和期貨價(jià)格雙雙下滑，運(yùn)價(jià)指數(shù)繼續(xù)下跌。月末，受歐盟峰會(huì)歐債問題的談判僵局和美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不利的影響，國際油價(jià)小幅波動(dòng)。原油運(yùn)輸市場成交平穩(wěn)，運(yùn)價(jià)漲跌互現(xiàn)，成品油運(yùn)輸市場交易平穩(wěn)，運(yùn)價(jià)東升西降。 國際油品運(yùn)輸受油價(jià)因素影響震蕩下跌 4 月受歐美部分國家討論釋儲(chǔ)、歐佩克原油產(chǎn)量繼續(xù)增長、美國原油庫存連續(xù)大增、美國就業(yè)狀況 弱于預(yù)期、歐洲經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、歐債危機(jī)卷土重來以及地緣政治風(fēng)險(xiǎn)緩解等多重利空因素拖累，國際油價(jià)呈震蕩下行走勢，但 Seaway 輸油管逆輸提前，美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)較好一定程度上抑制了紐約油價(jià)的跌幅。 4 月 WT 原油、布倫特原油以及迪拜原油的現(xiàn)貨價(jià)格平均為 103.4 美元 /桶、 119.54 美元 /桶、 117.18美元 /桶，每桶分別較 3 月降 2.91 美元 /桶、 5.8 美元 /桶和 5.29 美元 /桶。 5 月受美國原油庫存持續(xù)大增、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)欠佳、以及歐洲債務(wù)問題惡化經(jīng)濟(jì)持續(xù)萎縮、伊核問題有所緩解等因素的影響， WTI 原油和布倫特原油價(jià)格呈下行走勢 ?？傮w來看， 5 月國際油價(jià)水平大幅低于4 月。 5 月美國 WTI 原油、英國布倫特原油以及亞洲迪拜原油的現(xiàn)貨價(jià)格平均為 94.63 美元 /桶、 110.2 美元 /桶、 107.31 美元 /桶，每桶分別較 4 月降 8.77 美元、 9.34 美元和 9.86 美元。 6 月歐債危機(jī)繼續(xù)拖累市場，在歐美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱、歐佩克維持產(chǎn)量不變、美聯(lián)儲(chǔ)推出 QE3預(yù)期落空等因素綜合影響下， WTI 原油和布倫特原油價(jià)格呈震蕩下行走勢?？傮w來看， 6 月國際油價(jià)水平大幅低于 5 月。 6 月美國 WTI 原油、英國布倫特原油以及亞洲迪拜原油的現(xiàn)貨價(jià)格平均為 82.33 美元/桶、 94.84 美元 /桶、 94.44 美元 /桶，每桶分別較 5 月降 12.29 美元、15.36 美元和 12.87 美元。 圖 17 2004 年 1 月 -2012 年 6 月 WTI 現(xiàn)貨月平均價(jià)格走勢 數(shù)據(jù)來源：普氏現(xiàn)貨，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 4 月初，原油運(yùn)價(jià)繼續(xù)上揚(yáng)，成交有所萎縮。據(jù)克拉克森公布，VLCC3 月份成交量為 169 艘，達(dá)到近幾年來最高水平。安哥拉、伊拉克以及利比亞產(chǎn)量增加彌補(bǔ)了伊朗產(chǎn)量萎縮，運(yùn)距的增長有利于市場回暖。隨之，受西方復(fù)活節(jié)假日影響，原油運(yùn)輸市場成交減少，運(yùn)價(jià)走低。月末，原油運(yùn)輸市場大船成交小有活躍，運(yùn)價(jià)穩(wěn)中有漲 ，阿芙拉型船成交活躍，運(yùn)價(jià)漲跌互現(xiàn)。成品油運(yùn)輸市場亞洲航線運(yùn)價(jià)向上，歐美航線運(yùn)價(jià)向下。 5 月初，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，國際油價(jià)不斷降溫，布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)有所回落。燃油價(jià)格的下降為油運(yùn)市場運(yùn)價(jià)下調(diào)留出一定空間。石油運(yùn)輸市場成交基本平穩(wěn)，除阿芙拉型原油輪外，各船型航線運(yùn)價(jià)的等價(jià)期租租金保持不跌。隨之，得益于西非出口貨盤的涌現(xiàn)，原油運(yùn)輸市場大型船成交轉(zhuǎn)熱，運(yùn)價(jià)表現(xiàn)上漲。而成品油運(yùn)輸市場交易略有減弱，運(yùn)價(jià)有升有降。月末，受歐洲債務(wù)危機(jī)影響，加之美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟以及美國原油庫存連續(xù)第十周增加，國際油價(jià)連連下跌。同時(shí)，隨著 歐盟制裁伊朗保險(xiǎn)禁令生效日的臨近，中國、印度和日本等主要伊朗油進(jìn)口國為應(yīng)對這一危機(jī)正積極尋求各種途徑的解決辦法。波斯灣運(yùn)輸航線孕育動(dòng)蕩，大船運(yùn)價(jià)下降，小船運(yùn)價(jià)低穩(wěn)。成品油運(yùn)輸市場也表現(xiàn)冷清，運(yùn)價(jià)降中有升。 6 月初，受韓國煉油廠利用稅收政策大力購進(jìn)北海原油的影響，布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)企穩(wěn)回升，同時(shí)，受英國女王登基 60 周年慶典倫敦市場休息兩個(gè)工作日的影響，原油市場交易成交量減少，運(yùn)價(jià)普遍下跌。成品油運(yùn)輸市場也表現(xiàn)冷清，運(yùn)價(jià)降中有升。隨之，受中國經(jīng)濟(jì)放緩、歐債危機(jī)以及美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇 “剎車 ”等因素影響，全球原油需求放緩， 國際油價(jià)繼續(xù)下探。月中，美聯(lián)儲(chǔ)決定延長扭曲操作期限而未推出更大力度的寬松政策，受此影響，國際原油現(xiàn)貨和期貨價(jià)格雙雙下滑，運(yùn)價(jià)指數(shù)繼續(xù)下跌。月末，受歐盟峰會(huì)歐債問題的談判僵局和美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不利的影響，國際油價(jià)小幅波動(dòng)。原油運(yùn)輸市場成交平穩(wěn)，運(yùn)價(jià)漲跌互現(xiàn)，成品油運(yùn)輸市場交易平穩(wěn)，運(yùn)價(jià)東升西降。 圖 18 2011 年 6 月 -2012 年 6 月國際油品運(yùn)輸市場運(yùn)價(jià)走勢圖 數(shù)據(jù)來源：中華航運(yùn)網(wǎng)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 中國集裝箱運(yùn)輸市場價(jià)格沖高回落 2012 年 2 季度中國出口集裝箱運(yùn)輸市場價(jià)格指數(shù)直線走高，運(yùn)價(jià)指數(shù)一 度從季度初（ 4 月 6 日）的 1175.71 上升至 1335.86 點(diǎn)（ 5 月18 日）的年內(nèi)高點(diǎn)。 4 月，中國出口集裝箱運(yùn)輸市場總體需求穩(wěn)中有升，歐美等遠(yuǎn)洋航線市場運(yùn)價(jià)大幅上升，綜合指數(shù)持續(xù)上揚(yáng)。 5 月，由于主流航線運(yùn)價(jià)水平已重回盈虧平衡點(diǎn)之上，閑置運(yùn)力被再度釋放，中國出口集裝箱運(yùn)輸市場的總體供求關(guān)系矛盾重新顯現(xiàn)，市場運(yùn)價(jià)再度呈現(xiàn)下探走勢，綜合指數(shù)在連續(xù)攀升了兩個(gè)月之后開始掉頭下行。 6 月，中國出口集裝箱運(yùn)輸市場的整體需求表現(xiàn)平淡，歐美等遠(yuǎn)洋航線運(yùn)輸需求未見明顯提升，市場運(yùn)價(jià)供大于求的矛盾愈發(fā)凸顯，總體行情延續(xù) 5 月的下跌走勢 。 圖 19 2010 年 6 月 -2012 年 6 月中國出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)圖 數(shù)據(jù)來源：中華航運(yùn)網(wǎng)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 具體到各航線來看： 歐洲航線： 4 月貨量延續(xù)上季度末的平穩(wěn)上升勢頭，船舶平均艙位利用率保持在 90%以上水平。繼 3 月運(yùn)價(jià)大幅上漲之后，多數(shù)船公司于 4 月 1 日再度上調(diào)市場運(yùn)價(jià)，幅度在 400 美元 /TEU 左右。盡管之后數(shù)周市場運(yùn)價(jià)出現(xiàn)松動(dòng)，但下跌幅度不大，僅在每周 25 50 美元 /TEU 左右。 4 月 27 日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國出口至歐洲、地中海航線運(yùn)價(jià)指數(shù)分別為 1742.47 點(diǎn)、 1891.79 點(diǎn)， 分別比 3 月同期上漲 14.8%、 14.2%。隨著第 2 季度歐地航線運(yùn)輸需求逐步走出季節(jié)性低谷，船公司正積極醞釀新一輪的漲價(jià)計(jì)劃。 5 月，宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)動(dòng)蕩令中歐貿(mào)易出口量下滑，貨量持續(xù)疲軟。但航商在本年度連續(xù)數(shù)輪的漲價(jià)計(jì)劃令運(yùn)價(jià)重回船公司的盈虧平衡點(diǎn)之上，利潤空間的放大以及旺季運(yùn)力的預(yù)部署吸引了閑置運(yùn)力重回市場，船舶平均艙位利用率在 5 月僅維持在 85%-90%左右。在 5 月 1日完成了本年度的第 4 輪漲價(jià)后，月初的市場運(yùn)價(jià)一度達(dá)到 1900 美元 /TEU 的水平。然而由于貨量未能跟上，艙位富余情況加劇，漲價(jià)未能持續(xù)，航商開始降 價(jià)爭攬貨源，運(yùn)價(jià)自第二周即出現(xiàn)回落，平均周跌幅達(dá) 75 美元 /TEU，跌幅均高于前兩月漲價(jià)之后的跌幅。月末市場運(yùn)價(jià)回落到 1700 美元 /TEU 的水平，個(gè)別航次下調(diào)至 1500 美元/TEU。 5 月 25 日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的反映即期市場的上海出口至歐洲、地中海基本港市場運(yùn)價(jià) (海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi) )比 4 月同期下跌了 9.4%、 6.6%；而包含長協(xié)市場的中國出口至歐洲、地中海航線運(yùn)價(jià)指數(shù)則分別報(bào) 1888.44 點(diǎn)、 2099.50 點(diǎn)，分別較 4 月同期上漲 8.4%、11.0%，但漲幅分別較 4 月同比縮小了 6.4 個(gè)、 3.2 個(gè)百分點(diǎn)。 6 月， 受歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)衰退影響，歐洲航線運(yùn)輸需求表現(xiàn)低迷，供需失衡進(jìn)一步擴(kuò)大，船舶平均艙位利用率下降至八成左右水平。地中海航線貨量亦表現(xiàn)低迷，地西航線受西班牙、葡萄牙等南歐諸國經(jīng)濟(jì)增長乏力影響，貨量延續(xù) 5 月的疲軟走勢；地東、北非航線則受齋月節(jié)影響嚴(yán)重，貨量自下半月起出現(xiàn)較為明顯的下滑趨勢。鑒于運(yùn)力供大于求的矛盾得不到緩解，市場運(yùn)價(jià)總體呈下跌走勢。 6 月 29 日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國出口至歐洲、地中海航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為1786.12 點(diǎn)、 2005.72 點(diǎn)，分別比 5 月同期下跌 5.4%、 4.5%。至月末，船公司為了提漲運(yùn)價(jià)宣布于 7 月上旬上調(diào)市場運(yùn)價(jià)，推動(dòng) 6 月底訂艙價(jià)格出現(xiàn)反彈。 6 月 29 日，上海出口至歐洲、地中海基本港市場運(yùn)價(jià) (海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi) )分別為 1888 美元 /TEU、 1892 美元 /TEU，分別較 5 月同期上漲 10.3%、 2.5%。 北美航線： 4 月，北美航線運(yùn)輸需求呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的恢復(fù)態(tài)勢，加上船公司運(yùn)力控制仍較為嚴(yán)格，船舶平均艙位利用率保持在 95%以上水平。受此影響，船公司 4 月中旬的運(yùn)價(jià)上漲計(jì)劃執(zhí)行的較為順利，市場運(yùn)價(jià)普遍上漲 200-300 美元 /FEU。 4 月 27 日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國出口至美西、美東航線運(yùn)價(jià)指數(shù)分別為 1039.21 點(diǎn)、1252.34 點(diǎn)，分別比 3 月同期上漲 8.7%、 6.4%。雖然船公司對在北美航線上繼續(xù)漲價(jià)的信心充足，但在船公司連續(xù)推漲運(yùn)價(jià)后，市場運(yùn)價(jià)已經(jīng)連番幾倍，而北美航線運(yùn)力供大于求矛盾依然存在，漲價(jià)幅度和持續(xù)性有待觀察。 5 月，美國宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)較歐洲穩(wěn)健，加之即將轉(zhuǎn)入旺季，北美航線貨量需求相對平穩(wěn)。但由于閑置運(yùn)力釋放速度快于貨量增長，供需平衡仍難以實(shí)現(xiàn)。全月，上海出發(fā)至美西、美東的船舶平均艙位利用率分別為 90%、 95%左右。 5 月 25 日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的反映即期市場的上海出口至美西、美東基本港市場運(yùn)價(jià) (海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi) )分別為 2333 美元 /FEU 和 3481 美元 /FEU，分別較 4 月同比下跌3.4%和 2.2%；而包含長協(xié)市場的中國出口至美西、美東航線運(yùn)價(jià)指數(shù)則分別為 1049.00、 1300.39 點(diǎn)，僅較 4 月同期微漲 0.9%、 3.8%，且漲幅分別較 4 月同比縮小了 7.8 個(gè)、 2.6 個(gè)百分點(diǎn)。隨著北美航線年度合同談判步入尾聲，部分貨主開始著手旺季出貨，航商則開始投入更多的精力進(jìn)行運(yùn)力調(diào)配。 6 月初貨量表現(xiàn)優(yōu)于歐線，加上船公司運(yùn)力投入相對謹(jǐn)慎，美西、美東航線船舶平均艙位利用率上升至 90%以上水平。船公司于 6 月15 日大幅 上調(diào)市場運(yùn)價(jià)，宣漲幅度在 600 美元 /FEU，但鑒于貨量基礎(chǔ)并不穩(wěn)固，實(shí)際漲價(jià)幅度不足額。之后由于貨量未能及時(shí)跟上，運(yùn)價(jià)在上漲后的第二周即開始下跌。 6 月 29 日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國出口至美西、美東航線運(yùn)價(jià)指數(shù)分別為 1100.18 點(diǎn)、 1374.63點(diǎn)，分別較 5 月同期上漲 4.9%、 5.7%。 日本航線： 4 月貨量基本穩(wěn)定，上海港至日本航線船舶平均艙位利用率維持在 70%左右。市場運(yùn)價(jià)穩(wěn)中有降。 4 月 27 日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國出口至日本航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為 804.35 點(diǎn)，比 3 月同期小幅下跌 1.3%。目前市場普遍預(yù)期， 日本國內(nèi)制造業(yè)復(fù)蘇明顯、災(zāi)后經(jīng)濟(jì)重建提速、居民消費(fèi)支出實(shí)現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)張，將有效拉動(dòng)日本經(jīng)濟(jì)及外貿(mào)復(fù)蘇，并對海運(yùn)運(yùn)價(jià)產(chǎn)生一定向上動(dòng)能。 5 月日本航線貨量未有明顯起色。全月上海口岸船舶平均艙位利用率在 65%左右，較 4月下跌約 10 個(gè)百分點(diǎn)。 5 月 25 日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國出口至日本航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為 798.78 點(diǎn)，與 4 月基本持平。 6 月貨量未有明顯起色，上?？诎洞捌骄撐焕寐示S持在 65%左右，市場運(yùn)價(jià)穩(wěn)中有降。 6 月 29 日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國出口至日本航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為 756.42 點(diǎn)，較 5 月同期下降 5.3%。 澳新航 線： 4 月市場行情呈現(xiàn)沖高回落態(tài)勢。月初時(shí)運(yùn)輸需求有所上升，供求關(guān)系出現(xiàn)改善，船舶平均艙位利用率一度上升至九成以上水平。在貨量的支撐下，船公司紛紛宣布漲價(jià)措施，幅度在 200 美元 /TEU 左右。但進(jìn)入下旬，運(yùn)輸需求逐漸回落，船舶平均艙位利用率下滑至不到八成水平，船公司逐步下調(diào)運(yùn)價(jià)以攬取貨源，多數(shù)航次運(yùn)價(jià)下跌 100 美元 /TEU 左右。 4 月 27 日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國出口至澳新航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為 1042.96 點(diǎn)，比 3 月同期上漲 8.9%。 5 月澳新航線處于傳統(tǒng)淡季，加之 4 月中實(shí)施的漲價(jià)計(jì)劃打擊了部分貨主的出貨意愿，運(yùn)輸需 求表現(xiàn)失色。全月，上海出發(fā)至澳洲基本港船舶平均艙位利用率僅為 8 成左右，全月運(yùn)價(jià)呈現(xiàn)單邊下滑態(tài)勢。 5 月 25 日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國出口至澳新航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為 1019.01 點(diǎn)，較 4 月同期下跌 2.3%。 6 月貨量總體呈下降趨勢，船舶平均艙位利用率徘徊在 75%左右水平，運(yùn)價(jià)延續(xù)兩個(gè)月來的下跌走勢。 6 月 29 日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國出口至澳新航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為 927.65 點(diǎn)，較 5 月同期下跌9.0%。至 6 月末，各大船公司為了止住下跌勢頭紛紛宣布在 7 月上旬上調(diào)市場運(yùn)價(jià)，才帶動(dòng)月末訂艙價(jià)格上揚(yáng)。 圖 20 2011 年 6 月 -2012 年 6 月主要航線集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)圖 數(shù)據(jù)來源：中華航運(yùn)網(wǎng)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 中國沿海散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)有所回落 4 月份，沿海散貨運(yùn)輸市場表現(xiàn)低迷，整體行情呈現(xiàn)單邊下滑的態(tài)勢。原油、成品油運(yùn)價(jià)指數(shù)保持平穩(wěn)，煤炭、糧食以及金屬礦石運(yùn)價(jià)指數(shù)均有不同程度走跌。 5 月份，沿海散貨運(yùn)輸市場行情整體呈現(xiàn)持續(xù)下探的態(tài)勢，市場悲觀情緒較濃。煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)已跌至年內(nèi)最低；糧食以及金屬礦石運(yùn)價(jià)指數(shù)也有不同程度下跌；原油、成品油運(yùn)價(jià)指數(shù)繼續(xù)保持平穩(wěn)。 6 月份，沿海散貨運(yùn)輸市場表現(xiàn)繼續(xù)低迷，整體行情仍處于下行通道。原油、成品油 運(yùn)價(jià)指數(shù)保持平穩(wěn)，煤炭、糧食以及金屬礦石運(yùn)價(jià)指數(shù)均有不同程度走跌。 圖 21 2010 年 6 月 -2012 年 6 月中國沿海（散貨）運(yùn)價(jià)指數(shù) 數(shù)據(jù)來源：中華航運(yùn)網(wǎng)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 煤炭運(yùn)輸： 4 月 5 日，大秦鐵路正式展開為期 23 天的檢修。檢修期間秦皇島港日均鐵路煤炭調(diào)入量最多達(dá)到 62 萬噸左右，與 3 月日均調(diào)入量相比，減少約 5 萬噸，導(dǎo)致秦皇島、曹妃甸等主要中轉(zhuǎn)港口煤炭庫存持續(xù)下降，其中秦皇島港的煤炭庫存更是自月初至月中減少了 100 多萬噸，并在之后一段時(shí)間內(nèi)低位徘徊，市場煤炭貨源供應(yīng)不足。此外，天氣逐漸轉(zhuǎn)熱， 沿江及華南地區(qū)雨水充足，水電量增長；部分電廠進(jìn)行春季例行火電機(jī)組檢修，日耗煤數(shù)量明顯下降，電廠電煤庫存維持高位，部分堆場甚至出現(xiàn)飽和狀態(tài)，長江以北整個(gè)直供電廠 4 月下旬存煤量較 3 月同期增加了約 300 萬噸，致使電廠無意采購煤炭。而國內(nèi)煤炭價(jià)格也對煤炭需求方產(chǎn)生巨大的心理影響，連續(xù)七周反彈的煤價(jià)不僅影響了貿(mào)易商及電廠的采購熱情，更襯顯了進(jìn)口煤炭的價(jià)格優(yōu)勢，使得進(jìn)口煤量有所提振，對國內(nèi)煤炭水運(yùn)需求形成一定沖擊。貨源增長乏力，船舶運(yùn)力擱置， “船等貨 ”現(xiàn)象加劇，沿海煤炭運(yùn)輸市場行情持續(xù)走低。 電力消費(fèi)增長乏力，殃及電煤 消費(fèi)，這一悲觀情緒也延續(xù)到了 5月。 “五一 ”過后，大秦線檢修正式結(jié)束，秦皇島等主要煤炭發(fā)運(yùn)港口煤炭場存開始增加，煤炭供給逐漸