客戶經(jīng)理工作計劃表.doc

客戶經(jīng)理工作計劃表篇一：大客戶經(jīng)理周工作計劃表城市：工作期間： 月日-月日大客戶經(jīng)理姓名： 聯(lián)系電話：填表日期： 月 日篇二：銀行客戶經(jīng)理年度工作小結(jié)以及工作計劃*工作總結(jié)和*工作計劃*年是本人正式步入職場的第一年，作為職場菜鳥的我漸漸的適應了市場部門緊張的工作節(jié)奏，當年實現(xiàn)*、*等項目的落地，為支行的相關(guān)業(yè)績指標作出了自己的貢獻，最終本人完成了貸款、中間業(yè)務收入指標，但存款以及有效戶指標沒有完成，整體對于*全年的工作本人感到比較欣慰。下面本人將對*年的工作進行總結(jié)，同時對*年的工作進行計劃：一、市場人員*年工作總結(jié) 1、*年任務指標完成情況及分析單位：萬元（1）存款分析存款指標是*萬，距離年末指標相差約*萬，其中存款明細如下：（2）貸款分析貸款數(shù)據(jù)是*萬，其中貸款明細如下：（3）中間業(yè)務收入分析該指標本人算是不折不扣的完成了，明細如下：（4）有效戶分析*年全年有效戶為*戶，分別為：*、*、*、*、*，離指標差距*戶。*年加大貸款客戶的儲備，貸款客戶的積累就是有效戶的積累。*年自己還沒有作一筆*客戶，因此有效戶的完成情況不理想。2、 授信項目上報情況 （1）新上報的授信項目（2）條件變更（3）年審項目3、 業(yè)務拓展情況分析全年客戶走訪數(shù)量約為*家客戶，主要分布在*、*以及*，下面列出本人自己拓展的客戶走訪情況：? 以上統(tǒng)計的走訪客戶并沒有全部列出，但通過上表能夠看出自己的客戶走訪數(shù)量遠遠不夠4、 2012年工作亮點和不足分析 （1）工作亮點? 過去的一年自己成長為一名成熟的市場人員，能夠獨立的處理市場工作，包括走訪客戶、設計貸款方案、推進項目審批、辦理提款等手續(xù)，過去的一年從職場菜鳥轉(zhuǎn)變?yōu)槁殘隼哮B。? 自己所作的項目品種較為豐富，幾乎涵蓋了我行存、貸款各種業(yè)務? *在新客戶拓展上取得不俗成績。以上項目的落地是為支行的業(yè)績貢獻出自己的力量，也讓我有了團隊的歸屬感，認知到自身的團隊價值作用。? 下半年輔導支行新員工快速成長，從走訪客戶、辦理業(yè)務，提升他們的業(yè)務能力。業(yè)余時間給新員工開展案例、拓展技巧等培訓，幫助他們掌握實戰(zhàn)的本領(lǐng)，能夠快速適應市場的拓展工作。（2）不足分析? 存款拓展上沒有取得一個新客戶的突破。主要原因如下：存款拓展有其固定的難度，往往需要關(guān)系才能與客戶開展業(yè)務往來，在與客戶應酬等方面還無法完全放開；從意識上就認為存款拓展很難，如果花同樣的拓展時間，自己更愿意做貸款業(yè)務，畏難情緒較重；匯率型產(chǎn)品談判需要較強的專業(yè)知識以及實際操作經(jīng)驗，自己在存款拓展上仍沒有邁出與客戶談判的第一步，以后需要鍛煉加強自身的勇氣與經(jīng)驗。? 老客戶的營銷關(guān)系目前仍然不到位。主要原因：客戶移交之后并沒有過多頻繁的走訪客戶，每次走訪客戶都不是積極主動的去拜訪。*多走動客戶，拉近彼此的感情。 ? 無法保持持續(xù)高漲的工作熱情。市場拓展需要長久的激情與毅力，自己會因為長時間高強度的工作或者某一個項目的實現(xiàn)而松懈一段時間。隨著工作時間的延長，自己的心態(tài)應該成熟，戒驕戒躁，踏踏實實做事。? 拓展的工作斷斷續(xù)續(xù)。很多時候拓展的工作不能每天延續(xù)下來，有時甚至會出現(xiàn)聯(lián)系上的客戶后面就忘記保持跟進，或者約到走訪的客戶又因為其余瑣碎事情而沒有走訪，這在以后的工作中都要改變這些不好的習慣，養(yǎng)成良好的持續(xù)的拓展記錄會讓自己的工作事半功倍。二、 *的工作計劃1、*到期存款明細及維穩(wěn)分析具體明細如下：2、 *授信項目儲備及進度安排 ? 目前上報的項目? 目前儲備的項目3、*自身努力方向和擬采取的措施 （1）存款方向*營銷指引還沒有下發(fā)，預計存款方向還將以*，各個方向的具體拓展計劃如下：（2）貸款方面貸款方向主要以*為主，具體如下：4、*各項業(yè)務指標目標數(shù)預測在新的一年，本人將再接再厲、戒驕戒躁，以飽滿的工作熱情迎接新的挑戰(zhàn)。緊跟總分行的營銷政策，踏踏實實做事，不畏艱難，力爭完成*的全年指標任務，向領(lǐng)導交出一份滿意的答卷。以上是本人*工作總結(jié)以及*工作計劃，請領(lǐng)導審閱，謝謝。篇三：大客戶經(jīng)理工作總結(jié)與計劃范文最新大客戶經(jīng)理工作崗位工作總結(jié)與計劃=適合大客戶經(jīng)理工作述職、職稱評審、工作總結(jié)報告=個人原創(chuàng)大客戶經(jīng)理工作崗位總結(jié)與計劃有效防止雷同！簡單修改即可使用！目 錄前言3一、加強學習，努力提高自身素質(zhì)31.1集體學習和個人自學31.2向領(lǐng)導和同事學習，取長補短3二、恪盡職守，認真作好本職工作42.1熱愛本職工作，激發(fā)工作熱情52.2擺正工作位置，承當崗位責任5三、培養(yǎng)團隊意識，加強溝通合作53.1注重團隊協(xié)作,提升工作效能53.2弘揚團隊精神 堅持團結(jié)奮進6四、工作存在的不足及改進措施6五、下一階段工作計劃75.1樹立自己的工作目標和學習目標85.2進一步提高本職工作效率85.3深入業(yè)務相關(guān)的經(jīng)驗學習95.4明確自己的發(fā)展方向9前言過去的一年，在全體大客戶經(jīng)理工作崗位及其部門同仁的共同努力下，在上級領(lǐng)導的正確指揮下，我完美完成了大客戶經(jīng)理工作崗位的所有工作任務，這和大家的努力分不開，正因為有了我們這個優(yōu)秀的大客戶經(jīng)理工作團隊，大家相互幫助，通過扎扎實實的努力，才能給今年的工作畫上了一個完美的句號?；仡欉^去一年的大客戶經(jīng)理工作，在取得成績的同時，我也找到了工作中的不足和問題。為了總結(jié)大客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗，吸取教訓，更好地前行，現(xiàn)將大客戶經(jīng)理工作總結(jié)如下：一、加強學習，努力提高自身素質(zhì)1.1 集體學習和個人自學社會的發(fā)展日新月異，這就要求我們不斷地去適應社會的快速發(fā)展和變化，大客戶經(jīng)理工作崗位也要與時俱進，所以我堅持把加強大客戶經(jīng)理工作相關(guān)知識的學習作為提高自身素質(zhì)的關(guān)鍵措施。一方面，我積極參加單位組織的集體學習活動，認真學習規(guī)定的學習內(nèi)容，并認真撰寫學習筆記，使自身大客戶經(jīng)