智能制造產(chǎn)業(yè)基金課件

1、XX長策智能制造產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立方案2017年12月,智能制造產(chǎn)業(yè)基金,上市公司設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的意義,2,智能制造產(chǎn)業(yè)基金,上市公司+長策投資發(fā)起本產(chǎn)業(yè)基金的特點(diǎn),3,智能制造產(chǎn)業(yè)基金,目錄,4,智能制造行業(yè)股權(quán)投資正當(dāng)其時(shí) 專業(yè)穩(wěn)健的基金運(yùn)營團(tuán)隊(duì) 基金的設(shè)立方案 基金要素和儲(chǔ)備項(xiàng)目,智能制造產(chǎn)業(yè)基金,智能制造的定義及分類,5,智能制造是指在生產(chǎn)過程中，將智能裝備通過通信技術(shù)有機(jī)連接起來，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程自動(dòng)化；并通過各類感知技術(shù)收集生產(chǎn)過程中的各種數(shù)據(jù)，通過工業(yè)以太網(wǎng)等通信手段，上傳至工業(yè)服務(wù)器，在工業(yè)軟件系統(tǒng)的管理下進(jìn)行數(shù)據(jù)處理分析，并與企業(yè)資源管理軟件相結(jié)合，提供最優(yōu)化的生產(chǎn)方案或者定制化生產(chǎn)，最

2、終實(shí)現(xiàn)智能化生產(chǎn)。,智能制造產(chǎn)業(yè)基金,智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展層次,6,我們國家的制造業(yè)分布在2.0階段（機(jī)械化）、3.0階段（自動(dòng)化）、3.5階段（物聯(lián)網(wǎng)化），智能化水平參差不齊。,智能制造產(chǎn)業(yè)基金,智能制造前景廣闊，政策導(dǎo)向明確,7,2015年5月，國務(wù)院印發(fā)中國制造 2025并成立國家制造強(qiáng)國建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，部署全面推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略。 2016年8月，為細(xì)化落實(shí)中國制造2025，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部組織編制了制造業(yè)創(chuàng)新中心、工業(yè)強(qiáng)基、綠色制造、智能制造和高端裝備創(chuàng)新等個(gè)工程實(shí)施指南，并正式發(fā)布。 2016年12月，工信部發(fā)布智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年），規(guī)劃提

3、出，到2020年，我國傳統(tǒng)制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域基本實(shí)現(xiàn)數(shù)字化制造。 2017年2月，工信部規(guī)劃司發(fā)布消息，為細(xì)化落實(shí)中國制造2025，著力突破制造業(yè)發(fā)展的瓶頸和短板，搶占未來競爭制高點(diǎn)，國家制造強(qiáng)國建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組共同研究編制了“1+X”規(guī)劃體系，目前均已發(fā)布實(shí)施。 2017年3月，李克強(qiáng)總理在2017 年政府工作報(bào)告提出：深入實(shí)施中國制造2025，加快大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，以新技術(shù)新業(yè)態(tài)新模式，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、管理和營銷模式變革。把發(fā)展智能制造作為主攻方向。,根據(jù) “十二五” 智能制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ，到2015年，智能制造裝備產(chǎn)業(yè)銷售收入預(yù)計(jì)將超過1萬億元。到2020年，智能制造裝備業(yè)將成

4、為具有國際競爭力的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，建立完善的智能裝備產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)銷售收入超過3萬億元，國內(nèi)市場占有率超過60% ，實(shí)現(xiàn)裝備的智能化及制造過程的自動(dòng)化。在未來5至10年的時(shí)間里，中國智能制造裝備行業(yè)增長率將達(dá)到年均25%。,智能制造產(chǎn)業(yè)基金,產(chǎn)業(yè)巨頭布局案例,8,智能制造產(chǎn)業(yè)基金,資本市場邁入“準(zhǔn)注冊(cè)制”，“IPO+并購”節(jié)奏加快,9,智能制造產(chǎn)業(yè)基金,目錄,10,智能制造行業(yè)股權(quán)投資正當(dāng)其時(shí) 專業(yè)穩(wěn)健的基金運(yùn)營團(tuán)隊(duì) 基金的設(shè)立方案 基金要素和儲(chǔ)備項(xiàng)目,智能制造產(chǎn)業(yè)基金,長策投資簡介,11,廣州長策投資管理有限公司是長期專注于新興領(lǐng)域高成長企業(yè)股權(quán)投資的專業(yè)機(jī)構(gòu)，是廣東省風(fēng)險(xiǎn)投資促進(jìn)會(huì)理事單位，在廣

5、州、深圳和蘇州三地設(shè)有投資團(tuán)隊(duì)。 長策投資管理了多只成長型基金。團(tuán)隊(duì)合伙人從業(yè)歷史上管理的所有基金未出現(xiàn)一只虧損，公司2011年及以前投資的項(xiàng)目已全部實(shí)現(xiàn)退出，團(tuán)隊(duì)累計(jì)對(duì)外投資金額數(shù)十億元。其中，2011年成立的蘇州長祥一期基金，IPO退出率67%，基金預(yù)期回報(bào)近6倍。 團(tuán)隊(duì)過往退出案例較典型的有：勤上光電（中小板上市，002638）、引力傳媒（主板上市，603598）、和科達(dá)（中小板上市，002816）、中茂園林（中小板重組上市，002509）、雄帝科技（創(chuàng)業(yè)板上市，300546）等。其他新近投資案例有：Ximmerse（與高通、奧飛共同投資）、冠盛集團(tuán)（834175，已申報(bào)IPO）、晨泰科

6、技（834948，已申報(bào)IPO）、開維教育（834593，擬IPO）、龍?zhí)┘揖樱?31445，擬IPO）等。,智能制造產(chǎn)業(yè)基金,投資團(tuán)隊(duì)智能制造相關(guān)投資案例舉例,12,智能制造產(chǎn)業(yè)基金,公司及團(tuán)隊(duì)部分歷史投資項(xiàng)目,13,引力傳媒,新圖新材,中茂園林,勤上光電,鼎識(shí)科技,泰瑞制藥,（已退出項(xiàng)目）,雄林新材,雄帝科技,澤力醫(yī)藥,智能制造產(chǎn)業(yè)基金,核心管理團(tuán)隊(duì)介紹,儲(chǔ)軍峰 執(zhí)行董事 北京大學(xué)，物理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)雙學(xué)士，特許金融分析師（CFA，現(xiàn)任全球CFA協(xié)會(huì)廣州分會(huì)會(huì)長），先后擔(dān)任上市公司引力傳媒（代碼:603598）、和科達(dá)（代碼：002816 ）、Ximmerse、名動(dòng)漫、布瑞克等公司的董事和監(jiān)事

7、； 曾任職于美國艾默生公司、南豐資本等，是平安信托08年發(fā)行的“卓越成長”PE信托計(jì)劃的投資總監(jiān)，有近十年的跨國企業(yè)、PE投資從業(yè)經(jīng)驗(yàn)； 主導(dǎo)投資的企業(yè)中有多家在A股IPO或重組，如勤上光電（代碼:002638）、引力傳媒（代碼:603598）、和科達(dá)（代碼：002816）、天廣中茂（代碼:002509）并購；投資管理經(jīng)驗(yàn)非常豐富。 彭國題 董事總經(jīng)理 中山大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士；曾任職于新開發(fā)創(chuàng)投（國開金融下屬企業(yè)）、建滔集團(tuán)，投資代表項(xiàng)目有澤力醫(yī)藥、雄林新材、保得生物、左凡智能家居等一批擬上市高科技企業(yè)； 擔(dān)任多家中型企業(yè)出售的獨(dú)家顧問，交易對(duì)手包括康美藥業(yè)（600518）、達(dá)志科技（30053

8、0)、林洋能源（601222）等上市公司，也是五谷科技（國內(nèi)最大的農(nóng)資電商垂直平臺(tái)）和光晟電器（833534.oc）對(duì)外并購的財(cái)務(wù)顧問； 擁有超過10年的投資從業(yè)和基金管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉物聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療和新材料領(lǐng)域的投資判斷；擅長企業(yè)并購、股權(quán)投資和管理咨詢。,14,智能制造產(chǎn)業(yè)基金,核心管理團(tuán)隊(duì)介紹,15,蘇桂蘭 董事總經(jīng)理 湖南大學(xué)，金融專業(yè)本科，CFP國際金融理財(cái)師 曾任職于華潤銀行佛山分行行長助理（主管個(gè)人金融和小微金融）、平安銀行佛山分行零售管理部和財(cái)富管理部總經(jīng)理等職務(wù)；銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)21年，熟悉傳統(tǒng)銀行各業(yè)務(wù)模塊，有豐富的財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)和組織管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉各類金融產(chǎn)品； 熟悉金融機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理

9、和信息披露要求，負(fù)責(zé)基金運(yùn)營管理；能夠?yàn)閭€(gè)人投資者提供全方位的財(cái)富管理服務(wù)。 李克 董事 清華大學(xué)，機(jī)械工程本科，材料科學(xué)碩士； 曾任職于全球電氣行業(yè)龍頭艾默生公司，之后一直擔(dān)任A股上市公司數(shù)碼視訊（代碼：300079）的管理人員； 有十多年的銷售和市場團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，有創(chuàng)業(yè)型公司豐富的成長經(jīng)驗(yàn)，擅長企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃制定和執(zhí)行，曾帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)過10億以上的銷售額，對(duì)于TMT領(lǐng)域的市場和技術(shù)有深刻的理解； 擔(dān)任公司投后管理負(fù)責(zé)人，在營銷、戰(zhàn)略、管理等方面為被投資企業(yè)提供智力和資源支持，幫助企業(yè)優(yōu)化經(jīng)營績效。,智能制造產(chǎn)業(yè)基金,核心管理團(tuán)隊(duì)介紹,16,Lee Chin Tuck 李振達(dá) 董事 斯特拉斯

10、克萊德大學(xué)商學(xué)院 ； 曾任職于荷蘭合作銀行和新加坡經(jīng)濟(jì)發(fā)展局附屬的醫(yī)療基金；之后任職于美國生華創(chuàng)投，基金投資項(xiàng)目中4家實(shí)現(xiàn)IPO退出、6家實(shí)現(xiàn)并購?fù)顺觯?009年加入國開行控股的新開發(fā)創(chuàng)投，負(fù)責(zé)生物醫(yī)藥項(xiàng)目投資，投資領(lǐng)域包括藥物開發(fā)銷售、生物農(nóng)藥、醫(yī)療器械研發(fā)和醫(yī)療服務(wù)業(yè)； 超過20年生物醫(yī)藥領(lǐng)域投資經(jīng)驗(yàn)，其中有項(xiàng)目在5年獲得了13倍的投資回報(bào)。主導(dǎo)投資美吉生物、凱實(shí)生物等項(xiàng)目，參與投資圣美迪諾等項(xiàng)目。 劉暢 風(fēng)控總監(jiān) 澳大利亞莫納什大學(xué)，會(huì)計(jì)學(xué)碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師； 曾任職于募投人資本風(fēng)控總監(jiān)，凱得創(chuàng)投風(fēng)控經(jīng)理，Shopfitting & Building Services（澳洲） 財(cái)務(wù)主管等職

11、務(wù)；超過9年的風(fēng)險(xiǎn)管理和財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉基金 的風(fēng)險(xiǎn)控制、項(xiàng)目盡職調(diào)查和投后風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)； 擁有多支基金的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，盡職調(diào)查和投后風(fēng)險(xiǎn)管理的項(xiàng)目超過30個(gè)，如香雪制藥（300147）、益善生物（430620）、嘉崎智能、世榮電子，積累了豐富的基金風(fēng)險(xiǎn)管理和項(xiàng)目盡調(diào)、評(píng)估及投后風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。,智能制造產(chǎn)業(yè)基金,目錄,17,智能制造行業(yè)股權(quán)投資正當(dāng)其時(shí) 專業(yè)穩(wěn)健的基金運(yùn)營團(tuán)隊(duì) 基金的設(shè)立方案 基金要素和儲(chǔ)備項(xiàng)目,智能制造產(chǎn)業(yè)基金,LP，出資8000萬,GP，出資100萬,基金架構(gòu)（雙GP方案）,18,上市公司,XX長策智能制造產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè) （有限合伙）：實(shí)繳規(guī)模2億元,標(biāo)的1,標(biāo)的2,長策投資,標(biāo)的,國有出資,LP，出資6000萬,GP，出資100萬,上市公司 子公司,其他出資,LP，出資5800