2015商旅管理市場發(fā)展趨勢報告

1、,中國商旅管理市場發(fā)展趨勢報告,2,中國商旅管理市場企業(yè)客戶 現狀研究,3,中國商旅管理市場企業(yè)客戶現狀,中國商旅管理市場企業(yè)客戶商旅行為 會議、獎勵旅游和培訓為中國商旅企業(yè)主要商旅目的，MICE活動未來或將占據企業(yè)客戶商旅出行原因的比重越來越大。 從商旅企業(yè)客戶的逗留時長來看，平均每次出行的逗留時長集中于3-5天。,樣本：N=998；于2015年5月進行商旅企業(yè)用戶在線調查獲得。,0.2%,22.3%,24.5%,32.2%,36.2%,41.9%,44.6%,45.8%,48.1%,57.1%,0%,20%40% 百分比（%）,60%,80%,2015年中國商旅企業(yè)客戶商旅目的,9.2%,

2、0%,20%40% 百分比（%）,60%,80%,1-2天,2015年中國商旅企業(yè)客戶平均每次商旅逗留時長,會議（Meetings） 獎勵旅游 培訓 會展/活動展覽 大型企業(yè)會議 (Conventions) 銷售/客戶展示 項目/業(yè)務指導 團隊旅游 專業(yè)服務 其他,4,中國商旅管理市場企業(yè)客戶現狀,線上預訂為首要預訂模式，方案比對是選擇供應商主流方式 中國商旅管理企業(yè)客戶差旅預訂方式以在線預訂、移動端預訂和電話預訂三種形式居多，線上預訂已趕超線下預訂。隨著 移動互聯(lián)網的飛速發(fā)展，一定程度上催使預訂模式向無線發(fā)展。在供應商的選擇上，大多企業(yè)仍以比方案和傾向性選擇為 主。,樣本：N=998；于20

3、15年5月進行商旅企業(yè)用戶在線調查獲得。,10.9%,15.7%,31.3%,50.5%,55.9%,60.1%,0%,20%40% 百分比（%）,60%,80%,機場柜臺,代售點,公司代訂,電話,手機 App,PC Online,2015年中國商旅企業(yè)差旅預訂模式分布,.4%,5.0%,25.6%,31.5%,37.6%,0%,20%,40%,60%,80%,其他,關系引薦,招標,有選擇性的單獨談判,比方案,2015年中國商旅企業(yè)用戶對商旅供應商選擇方式,百分比（%）,5,中國商旅管理市場企業(yè)客戶現狀,多數企業(yè)采用定期結算方式，供應商墊付壓力依舊不減 企業(yè)結算方式仍以定期結算為主，企業(yè)占比高

4、達5成，另有29.3%企業(yè)采用員工先行墊付形式；第三方支付及企業(yè)信用卡結 算形式有待進一步推進發(fā)展。 商旅企業(yè)對差旅分析報表重視程度較高，近60%的企業(yè)認為商旅管理分析報表非常重要，并把商旅管理分析報表作為供應 商選擇的衡量標準之一。,樣本：N=998；于2015年5月進行商旅企業(yè)用戶在線調查獲得。,與差旅供應商 定期結算 50.6%,員工先行支 付，出差結束 報銷 29.3%,使用企業(yè)信用 卡支付,14.0%,使用三方支付 6.1%,2015年中國商旅企業(yè)差旅費用結算方式分布,非常重要，作為 采購差旅服務供 應商的標準之一 59.6%,比較重要，可以,體現公司商旅管 理的成效 36.3%,不

5、清楚 4.1%,2015年中國商旅企業(yè)對商旅管理分析報表重視程度,6,中國商旅管理市場企業(yè)客戶現狀,差旅系統(tǒng)已成企業(yè)商旅管理剛需，使用率以20%-50%居多 調研數據顯示，目前85%中國商旅企業(yè)客戶使用差旅管理系統(tǒng)，其中一半用戶使用差旅公司提供的系統(tǒng)，24.8%用戶使用 自行設計的系統(tǒng)，僅有9.5%企業(yè)客戶是單獨購買系統(tǒng)來使用。僅15%的企業(yè)不使用差旅系統(tǒng)，說明差旅系統(tǒng)已成為絕大數 企業(yè)商旅管理的必備工具。 企業(yè)客戶對差旅系統(tǒng)的使用率集中在20%-50%，占比達46.8%，同時使用率在50%-80%用戶有25.7%，差旅管理系統(tǒng)使用 頻率處于中等頻繁水平。隨著企業(yè)逐漸意識到差旅系統(tǒng)的使用對商旅

6、管理工作快捷有效的幫助，未來差旅系統(tǒng)使用率將愈 加頻繁。,樣本：N=998；于2015年5月進行商旅企業(yè)用戶在線調查獲得。,N=998,N=848,使用，差旅公 司提供的系統(tǒng),50.6%,使用，公司自 行設計的系統(tǒng) 24.8%,使用，公司購 買的系統(tǒng) 9.5%,2015年中國商旅企業(yè)客戶差旅系統(tǒng)使用情況 不使用 15.0%,20%以下 9.9%,20%-50% 46.8%,50%-80%,25.7%,80%以上 17.6%,2015年中國商旅企業(yè)客戶差旅系統(tǒng)使用率,7,規(guī)范化管理,加強員工遵守差旅政策意識,集中供應，增強議價能力,便捷、省力,旅游安全性,提高差旅人員滿意度,優(yōu)化差旅政策,實現差

7、旅項目整合,其他,中國商旅管理市場企業(yè)客戶需求,樣本：總體 N=998，國企/央企 N=318，民營企業(yè) N=327，外商獨資/合資企業(yè) N=353；于2015年5月進行商旅企業(yè)用戶在線調查獲得。,2015年中國商旅企業(yè)客戶商旅管理目標分布情況 總體國企/央企民營企業(yè) 57.451.663.3 55.651.952.6 45.341.247.1 23.225.519.6 23.222.324.5 22.714.224.5 21.816.426.9 20.018.620.5 19.216.718.0 17.618.619.3,外商獨資/合資企業(yè),集中采購降低差旅成本,優(yōu)化流程提升管理效率,降低成

8、本和提升管理效率為商旅企業(yè)客戶核心目標 根據調研數據，大部分中國商旅企業(yè)客戶使用商旅管理的目的是為了降低差旅成本、優(yōu)化流程提升管理效率。相對而言， 國企/央企及民營企業(yè)較為注重差旅成本的節(jié)省，而外資/合資企業(yè)更為追求優(yōu)化流程提升管理效率。,0.40.3,0.8,15.3,22.7,21.0,22.1,28.9,22.9,24.6,47.3,61.8,57.2,0.0,8,具備完善的服務網絡,2015年中國商旅企業(yè)客戶選擇商旅管理公司考慮因素分布 總體國企/央企民營企業(yè) 67.960.471.3 66.263.865.4,外商獨資/合資企業(yè),提供最優(yōu)價格的能力,行業(yè)品牌知名度與美譽度56.450

9、.3,一站式整合產品資源服務,提供有價值的差旅數據分析 報告 滿足個性化服務需求 支持月結帳期支付 提供在線預訂工具 旅行安全的管理能力 協(xié)助與供應商談判價格的能 力,技術支持與開發(fā)能力 其他0.10.00.0 樣本：總體 N=998，國企/央企 N=318，民營企業(yè) N=327，外商獨資/合資企業(yè) N=353；于2015年5月進行商旅企業(yè)用戶在線調查獲得。,中國商旅管理市場企業(yè)客戶需求,議價能力、服務網絡及品牌口碑為企業(yè)客戶核心考慮因素 中國商旅管理企業(yè)客戶在選擇商旅管理公司時，核心看重管理企業(yè)的議價能力、服務網絡及行業(yè)品牌知名度與美譽度。外 企/合資企業(yè)考慮因素更為全面，對各項指標的看重程

10、度較國企及民營企業(yè)高。國企/央企則比較看重服務網絡，而民營企 業(yè)則較為看重企業(yè)提供價格的能力。,41.033.6,38.2,55.4,0.3,50.1,62.9,69.1,71.7,9,中國商旅管理市場發(fā)展趨勢,中國商旅管理市場交易額增速將于2015年觸 底反彈，預計2018年交易規(guī)模將超過2000億人民 幣。,趨勢之一,市場規(guī)模持續(xù)增長,10,11,中國商旅管理市場規(guī)模發(fā)展趨勢,樣本：N=998；于2015年5月進行商旅企業(yè)用戶在線調查獲得。 注釋：本次調研中定義第二產業(yè)包括制造業(yè)和能源；第三產業(yè)包括商業(yè)/貿易、IT/互聯(lián)網、教育/科研、建筑/房地產、金融/銀行/保險、生物醫(yī)藥、零售/消費品

11、、郵電/通信、媒介/廣告/ 咨詢、政府機關/社會團體。,第三產業(yè)類企業(yè)客戶為商旅管理市場主力 根據調研，已使用中國商旅管理的企業(yè)用戶中，以第三產業(yè)為主，占比達76%，其中商業(yè)/貿易、IT/互聯(lián)網企業(yè)相對較多， 分別占比16.5%和15.0%；第二產業(yè)企業(yè)用戶占21%，以制造業(yè)企業(yè)居多，占比達17.7%，同時制造業(yè)也是商旅企業(yè)客戶 中比例最高的行業(yè)。隨著第三產業(yè)企業(yè)數量的增多以及出差頻次的上漲，未來第三產業(yè)商旅客戶比例將繼續(xù)上漲。 2015年中國商旅企業(yè)客戶行業(yè)分布,76%,21%,第三產業(yè) 占比,第二產業(yè) 占比,0%,5%10% 百分比（%）,15%,20%,12,總體,20142015 第二

12、產業(yè) 增加維持不變減少,20142015 第三產業(yè),69. 9%,70. 3%,27. 3%,27. 2%,2014,2015,66. 7%,68. 1%,29. 1%,28. 6%,70. 8%,70. 8%,26. 9%,26. 7%,中國商旅管理市場規(guī)模發(fā)展趨勢,企業(yè)客戶商旅次數逐年增加，商旅支出持續(xù)上漲 調研數據顯示，2014年中國商旅企業(yè)客戶中近7成商旅次數較2013年上漲，70%以上企業(yè)預計2015年商旅次數增加，其 中，第三產業(yè)較第二產業(yè)企業(yè)出差次數略顯頻繁。同時，2014年70%多企業(yè)客戶差旅支出較2013年增加，并且近30%的 企業(yè)預計2015年商旅支出增長超過10%。,樣本

13、：總體 N=998，第二產業(yè) N=213，第三產業(yè) N=761；于2015年5月進行商旅企業(yè)用戶在線調查獲得。,第三產業(yè),第二產業(yè),總體,2014年中國商旅企業(yè)客戶差旅支出較 2013年變化情況,增加維持不變減少 2015年中國商旅企業(yè)客戶差旅支出預計 增長情況 總體15.3%55.4%20.5% 8.8% 第二產業(yè)20.4%50.7%21.1% 7.9% 第三產業(yè)14.2%56.8%20.3% 8.8%,5%以下,5%-10%,10%-20%,20%以上,2014-2015年中國商旅企業(yè)客戶商旅次數逐 年變化情況,13,中國商旅管理市場規(guī)模發(fā)展趨勢,商旅支出持續(xù)上漲、市場普及率逐漸提升驅動商

14、旅管理市場規(guī)?？焖僭鲩L 據GBTA預計，中國將于 2016 年超越美國成為全球最大的商旅市場。艾瑞咨詢認為，中國商務管理市場支出規(guī)模的增長 及差旅管理普及率的提升，催使中國商旅管理市場規(guī)模快速增長。隨著企業(yè)對于成本控制以及管理效率提升的要求逐步增 加，勢必會選擇專業(yè)的商旅管理公司來提供完善、快捷的差旅服務，節(jié)約費用、減輕企業(yè)相關人員負擔，為企業(yè)管理層提 供差旅管理報告以利于差旅費用的控制和提升整個企業(yè)的管理水平。企業(yè)對商旅管理訴求的上漲為商旅市場發(fā)展提供加速 劑。 商旅支出上漲市場普及率提升,來源：艾瑞咨詢。,中國商旅管理市場規(guī)模持續(xù)攀升, 中國經濟逐漸啟穩(wěn)，對商旅市場發(fā)展提供有 利條件； “

15、一帶一路”催使越來越多公司走出去，根 據調研60%以上企業(yè)差旅覆蓋國內外； 第三產業(yè)占比逐漸提升，商旅愈加頻繁，根 據調研數據 1）70%企業(yè)預計2015年商旅頻次增加； 2）8.8%企業(yè)預計2015年商旅支出增長 20%以上。, 企業(yè)客戶對商旅管理的認知逐漸提升，商 旅管理理念增強； 企業(yè)客戶對商旅成本控制及商旅管理有效 性需求膨脹，對專業(yè)商旅管理企業(yè)的使用 訴求上漲。,驅動,驅動,14,中國商旅管理市場規(guī)模發(fā)展趨勢,中國商旅管理市場規(guī)模未來將持續(xù)攀升 根據艾瑞監(jiān)測數據，2014年中國商旅管理市場交易規(guī)模突破1000億，較2013年增長17.2%。2015年受經濟軟著陸影響， 增長放緩，預計

16、增幅為15.6%，將達到1260億元。 艾瑞咨詢認為，隨著2016年中國經濟逐漸啟穩(wěn)，中國經濟在短期內將依然保持強勁增長，這對商務管理市場發(fā)展是一個強 勢利好信號。預計2017年開始，中國商旅管理市場將回歸快速增長態(tài)勢，2018年有望超過2000億。,來源：綜合上市公司財報、企業(yè)及專家訪談，根據艾瑞統(tǒng)計模型核算。 注釋：市場規(guī)模包含機票、酒店、用車等產品，MICE業(yè)務未計入商旅管理市場規(guī)模中。,727.8,932.4,1091.9,1260.0,1465.4,1745.3,19.2%,28.1%,17.2%,15.6%,16.3%,19.1%,500 0,1000,1500,2000,2500

17、,3000,3500,2012,2013,2014,2015e,2016e,2017e,2012-2017年中國商旅管理市場交易規(guī)模及預測,市場預訂規(guī)模（億元）,增長率（%）,15,中國商旅管理市場目前低利潤的機票占比偏 高，行業(yè)仍處于微利狀態(tài)。后續(xù)隨酒店、租車、接 送機等高利潤產品占比的提升，行業(yè)收益狀況有望 穩(wěn)步提升。,趨勢之二,行業(yè)收益狀況提升緩慢,16,中國商旅管理市場產品結構,機票 76.5%,酒店 18.0%,其他 5.4%,2013年中國商旅管理市場交易規(guī)模結構,來源：綜合上市公司財報、企業(yè)及專家訪談，根據艾瑞統(tǒng)計模型核算。 注釋：其他包含用車、火車票等，不包含MICE。,機票依

18、舊為商旅管理市場的關鍵產品 根據艾瑞監(jiān)測數據，2014年中國商旅管理市場中，機票占比達75.4%，酒店占19.5%，其他業(yè)務占5.1%。較2013年，酒店 市場上漲1.5個百分點，機票業(yè)務下降了0.9個百分點。整體而言，機票仍占主體地位，產品結構調整幅度不大。,機票 75.4%,酒店 19.5%,其他 5.1%,2014年中國商旅管理市場交易規(guī)模結構,17,中國商旅管理市場行業(yè)收益現狀,微利為目前中國商旅管理市場行業(yè)收益呈現狀態(tài) 中國商旅管理市場整體利潤率普遍不高，微利（毛利率僅4%-6%）為目前中國商旅管理市場行業(yè)收益呈現狀態(tài)。國內商旅 管理企業(yè)的酒店業(yè)務占比低于中外合資商旅管理企業(yè)10%以

19、上，基于各自客戶屬性可知目前國內企業(yè)客戶在酒店支出的管 控方面相較于外企及跨國公司而言仍處于初級狀態(tài)。,來源：企業(yè)及專家訪談。,國內企業(yè)客戶與外企商旅酒店 支出管控差異明顯,國內 企業(yè),外資 企業(yè),平均機票交易額約占70%， 酒店約占25%,外資 商旅企業(yè),80%以上為外企客戶,平均機票交易額約占80%， 酒店約占10%,國內 商旅企業(yè),以國內企業(yè)客戶為主,18,中國商旅管理市場行業(yè)未來收入變化 無線+MICE+增值服務+專業(yè)服務助漲中國商旅企業(yè)收益,來源：艾瑞咨詢。, 提升方向 提高產品豐富度，租車、簽證、接送機等高附加值服務 多樣化、細分化； 提升服務質量，為企業(yè)提供更多專業(yè)化服務設置；

20、依靠技術進行成本控制，為企業(yè)商旅管理實現自動化、 智能化； 減少企業(yè)資金墊付，將為企業(yè)客戶墊付的資金轉至信用 卡，交予銀行或信用機構作為轉接。, 行業(yè)收入變化 航司相繼實施“零傭金”政策，以面價銷售和返點收益 為主的企業(yè)收入空間縮減；但對于以專業(yè)服務收取服務 費為主的大型商旅管理公司影響較小。 租車、接送機、簽證等多元化的增值服務需求將為企業(yè) 帶來較大的利潤空間； 移動端的便捷、隨身性能更好的滿足商旅行程隨時隨地 更改的需求，無線業(yè)務占據企業(yè)收入比重越來越大，可 有效降低TMC的預訂人員成本； 服務的的專業(yè)價值凸顯，專業(yè)、細化的服務有償化或將 成為未來企業(yè)收入重點。,19,中國商旅管理市場行業(yè)

21、集中度加速提升，預 計2017年CR5市場集中度將超過25%。,趨勢之三,行業(yè)集中度加速提升,中國商旅管理市場發(fā)展歷程 中國商旅管理市場進入快速發(fā)展期,來源：艾瑞咨詢。,2006年以前, 美國運通、HRG、 CWT、BCD等國際 TMC企業(yè)紛至沓來，憑 借各自多年積累的服務 優(yōu)勢不斷蠶食著本土 OTA、旅行社以及大量 訂房訂票公司的市場份 額。,2006年-2012年,起步階段 2006年攜程旅行網宣 布正式進軍差旅管理市 場，騰邦國際及本土中 小型差旅公司紛紛出現 ，并不斷壯大自身實力 ，本土企業(yè)漸成為差旅 管理這一舶來行業(yè)的代 言人。,20,2013年-2025年,發(fā)展階段 中國的差旅管理

22、市場已 初具規(guī)模，企業(yè)逐漸認 可和使用差旅管理模式 ，促使國內商旅企業(yè)與 國外企業(yè)競爭開始，本 土TMC也逐漸后來居上 。企業(yè)客戶商旅管理需 求膨脹，TMC行業(yè)進入 快速發(fā)展期。,2025年以后,進入成熟期 中國商旅市場需求持續(xù) 上漲，隨著商旅企業(yè)服 務水平不斷提高，以技 術、服務、產品、支付 為導向的商旅企業(yè)已然 融合集中，主要商旅管 理企業(yè)占據市場，市場 競爭格局穩(wěn)定，中國商 旅管理市場趨于成熟。,萌芽階段,21,2014年國外TMC市場集中度,中國商旅管理市場集中度現狀,中國商旅管理市場集中度為19.7%，市場集中度低下 2014年中國商旅管理市集中度依然不高，CR5為19.7%（CR4

23、為18%），遠低于以德、法、英為主要代表的歐洲市場（平 均CR4為66%）。前5名企業(yè)分別為攜程（占比7.4%）、國旅運通（占比5.0%），中航嘉信（占比3.7%）、捷成BCD （占比1.9%）和錦江HRG（占比1.7%），剩余份額中，騰邦國際占1.4%，美亞商旅占1.4%，其余77.5%由為數眾多的非 專業(yè)化差旅機構如旅行社、機票代理商構成。目前，中國商旅管理市場結構依舊呈現參與者眾多、集中度低的特征。,來源：綜合上市公司財報、企業(yè)及專家訪談，券商公布數據，根據艾瑞統(tǒng)計模型核算。 注釋：歐洲市場集中度為德國、法國、英國三個主要國家的商旅管理市場集中度平均水平。,德國CR4 67% 英國CR4

24、 61%,法國CR4 71%,攜程商旅國旅運通,7.4%,5.0%,中航嘉信,3.7%,捷成BCD 1.9% 錦江HRG 1.7%,騰邦國際 1.4% 美亞商旅 1.4%,其他 77.5%,2014年中國商旅管理市場份額,22,中國商旅管理市場競爭格局,來源：艾瑞咨詢。,攜程商旅,海玩網,騰邦國際,中外合資商旅管理企業(yè),本土商旅管理企業(yè)與國際化商旅管理企業(yè)共同執(zhí)掌市場 中國商旅管理企業(yè)目前主要分為兩大類：中外合資類企業(yè)和國內自主經營企業(yè)。兩類企業(yè)在市場定位中的立足點不同：以 國旅運通、中航嘉信、錦江HRG、捷成BCD等為代表的中外合資商務管理企業(yè)立足于國際，客戶多為跨國公司；而以攜程 商旅和騰

25、邦國際為代表的國內自主經營差旅管理業(yè)務的企業(yè)則立足于國內，客戶多為國內民營企業(yè)或合資企業(yè)。 中外商旅管理企業(yè)差異分析, 服務客戶：5000多家大中型 企業(yè)客戶，近6成為中資企業(yè) 客戶，4成為外資企業(yè)客戶 服務能力：本土化服務能力強 產品資源：OTA產品資源豐 富，機票、酒店等產品可無縫 對接到TMC市場中 技術：OBT及移動App功能全 面，使用、預訂便捷 品牌影響力：品牌影響力較 大，國內商旅管理領先企業(yè), 服務客戶：超過2000家企業(yè)客 戶，以大中型企業(yè)為主，約占 70%以上 服務能力：本土化服務能力強 產品資源：依托多年機票批發(fā) 資源，收購欣欣旅游、多家旅 行社、差旅管理企業(yè)等，商旅 產

26、品線進一步豐富布局中 技術：擁有完善獨立支付平臺 “騰付通” 品牌影響力：早期知名機票分 銷平臺，典型商旅服務民族品 牌, 服務客戶：以世界500強企業(yè)為 主要客戶，外企、大型企業(yè)客 戶居多 服務能力：國際化服務能力強 產品資源：對全球產品資源的 上、下游資源或嫁接相關資源 掌握能力較強 技術：擁有全球化專業(yè)差旅管 理技術，符合中國語言需求的 移動App仍需進一步研發(fā) 品牌影響力：均為全球化商旅 品牌，更為國際化,23,中國商旅管理市場競爭格局,攜程商旅領跑TMC市場，品牌認知度最高 根據調研數據顯示，已使用商旅管理的企業(yè)客戶中，攜程商旅品牌認知最高，且與其他商旅品牌企業(yè)拉開一定差距。從不 同

27、類型企業(yè)客戶角度來看，國旅運通、騰邦國際的品牌提及率在國企/央企中比民營和外資/合資企業(yè)略高，且大中型以上 企業(yè)居多。中航嘉信、捷成BCD合資類商旅管理企業(yè)則更為外資/合資所熟知，攜程商旅在民營企業(yè)中認知度占有一定優(yōu)勢。,樣本：總體 N=998，國企/央企 N=318，民營企業(yè) N=327，外商獨資/合資企業(yè) N=353；大型企業(yè) N=87，大中型企業(yè) N=87，中型企業(yè) N=238，SME N=283，SP N=303；于2015年 5月進行商旅企業(yè)用戶在線調查獲得。,14.2%,25.8%,26.3%,91.1%,30.5%,47.5%,其他,捷成BCD,錦江HRG,中航嘉信,騰邦國際,國

28、旅運通,攜程商旅,2015年中國企業(yè)用戶對商旅管理 企業(yè)品牌認知情況 按企業(yè)客戶類型劃分,20.1%,20.1%,20.5%,31.7%,89.8%,8.8%,40.2%,34.5%,24.1%,34.5%,58.6%,89.7%,其他,捷成BCD,錦江HRG,中航嘉信,騰邦國際,國旅運通,攜程商旅,2015年中國企業(yè)客戶對商旅管理 企業(yè)品牌認知情況 總體 攜程商旅84.9% 國旅運通42.3% 騰邦國際28.2% 中航嘉信25.5% 錦江HRG23.9% 捷成BCD12.6% 其他1.4%,2015年中國企業(yè)用戶對商旅管理 企業(yè)品牌認知情況 按企業(yè)客戶規(guī)模劃分,24,中國商旅管理市場競爭格局

29、,商旅管理企業(yè)市場進入及發(fā)展受多重壁壘阻礙，市場搶占具 有一定挑戰(zhàn),來源：艾瑞咨詢。,25,中國商旅管理市場集中度發(fā)展趨勢,國際發(fā)展趨勢+馬太效應驅使中國商旅管理市場向集中化發(fā)展 艾瑞咨詢認為，國外TMC市場已達到相對成熟狀態(tài)，市場集中度較高，國外行業(yè)發(fā)展趨勢驅動中國TMC市場將向集中化發(fā) 展。同時，伴隨著航司的零傭金政策下發(fā)，傳統(tǒng)機票代理人正在面臨發(fā)展瓶頸甚至生存危機，轉型升級迫在眉睫。大型專 業(yè)差旅管理公司通過發(fā)揮其在管理服務、產品、技術、資金等方面的優(yōu)勢，或將搶占市場份額，必將對中國商旅管理市場 的集中化發(fā)展起到更好的引領和支撐作用。隨著近兩年商旅管理企業(yè)的不斷壯大和發(fā)展，市場集中度已有

30、好轉，預計2017 年市場集中度將達到25%。,來源：艾瑞咨詢。,市場集中度越發(fā)集中, 國際TMC市場發(fā)展趨勢，引導中 國市場發(fā)展方向； 航司連續(xù)降傭，促使傳統(tǒng)小型商 旅管理企業(yè)面臨發(fā)展瓶頸甚至生 存危機，大型專業(yè)公司或將通過 發(fā)揮其優(yōu)勢搶占市場，馬太效應 趨勢明顯。,中小型商 旅管理企 業(yè),26,“走出去”企業(yè)的國際化需求，年輕一代的 移動化與自助化需求，企業(yè)對服務及支付方式的 多元化需求，對TMC的綜合服務能力提出更高要 求。,客戶需求多元化,趨勢之四,27,企業(yè)需求驅動中國商旅管理市場變化趨勢,多數企業(yè)商旅覆蓋國內外，商旅國際化趨勢明顯 伴隨企業(yè)業(yè)務及規(guī)模的擴大，一半以上商旅企業(yè)客戶的商

31、旅范圍擴張到國際，國內外均有出差的企業(yè)客戶達61.2%；但此 類企業(yè)客戶仍以國內出差為主，70%以上企業(yè)國內出差頻次占總體商旅頻次40%以上。同時，僅國內出差企業(yè)客戶占比為 35.1%。國內依舊為出差主力戰(zhàn)場，但企業(yè)商旅范圍國際化趨勢亦不容忽視，未來國外出差或將愈加頻繁。,N=998 樣本：N=998；于2015年5月進行商旅企業(yè)用戶在線調查獲得。,N=611,2015年中國商旅企業(yè)客戶出差目的地范圍,國內、國外出差都有 61.2%,僅國外出差 3.7%,僅國內出差 35.1%,20%-40% 22.9%,2015年商旅覆蓋國際的中國商旅企業(yè)客戶 國內商旅頻次占比 20%以下,4.7%,80%以上 18.0%,40%-60% 28.0%,60%-80% 26.4%,28,企業(yè)需求驅動中國商旅管理市場變化趨勢,來源：艾瑞咨詢。,新一代年輕族群逐漸成為差旅市場主力，希望能在有限范圍內自主 決定差旅相關開支與預訂的意愿更強。自助改簽、自助預訂將成為未來企 業(yè)員工的主流選擇。自助化將使得員工出差更加便捷、高效。,自助化,中國智能手機普及率達90%以上，以電腦、智能手機和平板電腦所