2021年農(nóng)業(yè)銀行冬季三方聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)方案.doc

1、2021年農(nóng)業(yè)銀行冬季三方聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)方案“_省建設(shè)銀行城南支行中信建投證券_營(yíng)業(yè)部”三方存管業(yè)務(wù)聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)方案為加大第三方存管業(yè)務(wù)合作力度，更好地為客戶(hù)提供增值服務(wù)，提升客戶(hù)對(duì)雙方單位的滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度，并更快更多地吸引優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和資金，達(dá)到雙贏的目的。建設(shè)銀行_省分行城南支行與中信建投證券_營(yíng)業(yè)部雙方本著規(guī)范經(jīng)營(yíng)、互惠互利的合作原則開(kāi)展第三方存管業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)合作推廣活動(dòng)。一、聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)共同新增建行中信建投第三方存管簽約有效戶(hù)數(shù)（資產(chǎn)規(guī)模_萬(wàn)元以上）_戶(hù)，并以三方存管業(yè)務(wù)合作為契機(jī)，在高端客戶(hù)理財(cái)、機(jī)構(gòu)客戶(hù)開(kāi)發(fā)、公司證券（股票及債券）發(fā)行、理財(cái)產(chǎn)品及其他相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面合作。二、聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)時(shí)間_年_月_日

2、至_年_月_日。三、聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)渠道建設(shè)銀行與中信建投證券在業(yè)務(wù)方面雙方提供服務(wù)支持。建行利用下屬網(wǎng)點(diǎn)宣傳并辦理第三方存管業(yè)務(wù)，中信建投證券負(fù)責(zé)證券賬戶(hù)的開(kāi)通。四、聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)措施1、建行在第三方存管業(yè)務(wù)合作期間向客戶(hù)推介中信建投證券，尤其是建行中高端客戶(hù)，并將新增有效賬戶(hù)任務(wù)納入建行員工考核計(jì)劃中。2、中信建投證券對(duì)建行合作營(yíng)銷(xiāo)的新增有效客戶(hù)在傭金費(fèi)率方面提供優(yōu)惠支持，同時(shí)提供短信服務(wù)、投資分析等方面的服務(wù)。3、理財(cái)報(bào)告會(huì)。活動(dòng)期間，凡新開(kāi)立中信建投證券賬戶(hù)的客戶(hù)可憑建設(shè)銀行第三方存管協(xié)議參加由建設(shè)銀行_省分行城南支行與中信建投證券_營(yíng)業(yè)部共同舉辦的各種理財(cái)講座、基金講座，聆聽(tīng)專(zhuān)家投資建議。同時(shí)還可

3、享受中信建投證券為客戶(hù)提供的短信資訊、_等特色資訊服務(wù)。4、高端客戶(hù)座談會(huì)。活動(dòng)期間，中信建投證券可根據(jù)建設(shè)銀行_省分行城南支行的_安排或高端客戶(hù)需求，邀請(qǐng)中信建投證券研究所分析師為建設(shè)銀行高端客戶(hù)舉辦專(zhuān)題座談會(huì)，為高端客戶(hù)理財(cái)提供專(zhuān)家服務(wù)。（二）中信建投證券激勵(lì)措施詳見(jiàn)附件（三）建設(shè)好銀行_省分行城南支行獎(jiǎng)勵(lì)措施由建設(shè)好銀行_省分行城南支行確定。五、活動(dòng)的形式此次活動(dòng)除了在建設(shè)銀行_省分行城南支行進(jìn)行三方存管業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)外，雙方還可以采取聯(lián)合開(kāi)辦理財(cái)講座、社區(qū)營(yíng)銷(xiāo)、高端2客戶(hù)座談會(huì)，以及與銀行客戶(hù)經(jīng)理共同深入企事業(yè)單位進(jìn)行客戶(hù)拜訪(fǎng)等方式進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)。六、活動(dòng)宣傳1、針對(duì)該業(yè)務(wù)雙方共同_各種形

4、式的宣傳推廣活動(dòng)；2、雙方分別利用自有資源進(jìn)行該業(yè)務(wù)的宣傳推廣。3、建設(shè)銀行、中信建投證券人員在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)、外進(jìn)行活動(dòng)推廣。七、活動(dòng)的_和落實(shí)雙方積極_動(dòng)員員工，分解和下達(dá)任務(wù)指標(biāo)，推動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃順利進(jìn)行，確保營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)：1、建設(shè)銀行_省分行城南支行和中信建投證券_營(yíng)業(yè)部分別指定專(zhuān)門(mén)的人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的_、協(xié)調(diào)和推廣工作。2、建行與中信建投證券雙方建立重點(diǎn)合作關(guān)系，建設(shè)銀行安排在適當(dāng)位置擺放中信建投證券的各類(lèi)宣傳資料（演示電腦、折頁(yè)、易拉寶、三角牌、海報(bào)等），中信建投證券同時(shí)配備資深客戶(hù)經(jīng)理開(kāi)展產(chǎn)品推介等工作。3、雙方各指定專(zhuān)人進(jìn)行聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的全程跟蹤，制訂并執(zhí)行有效的監(jiān)督措施，提高有效戶(hù)比

5、例，每月定時(shí)核對(duì)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送報(bào)表，促進(jìn)活動(dòng)的開(kāi)展和跟進(jìn)；4、中信建投證券將為銀行營(yíng)銷(xiāo)人員提供必要的支持和服務(wù)，包括為銀行營(yíng)銷(xiāo)人員舉辦專(zhuān)門(mén)的內(nèi)部培訓(xùn)會(huì)，確保每個(gè)相關(guān)業(yè)務(wù)人員熟悉三方存管業(yè)務(wù)相關(guān)技能和基礎(chǔ)知識(shí)，提高三方存管業(yè)務(wù)簽約的效率3和合規(guī)性，以保障聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的有效開(kāi)展。5、報(bào)告會(huì)和戶(hù)外營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)由雙方根據(jù)實(shí)際情況另行確定活動(dòng)時(shí)間和地點(diǎn)。八、活動(dòng)聯(lián)系人建設(shè)銀行_省分行城南支行：中信建投證券：九、此聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)方案由建設(shè)銀行_省分行城南支行和中信建投證券_營(yíng)業(yè)部協(xié)商后共同制定，由雙方共同負(fù)責(zé)解釋。十、此聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)方案自雙方蓋章或負(fù)責(zé)人簽字后生效。4附件中信建投證券激勵(lì)政策1、銀行方員工拓展的新增三方存管有效賬戶(hù)，中信建投證券按照不同的資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)給予銀行方員工獎(jiǎng)勵(lì)：1萬(wàn)-_萬(wàn)，獎(jiǎng)勵(lì)_分/戶(hù)；_萬(wàn)-_萬(wàn)，獎(jiǎng)勵(lì)_分/戶(hù)；_萬(wàn)，獎(jiǎng)勵(lì)_分/戶(hù)；_萬(wàn)-_萬(wàn)，獎(jiǎng)勵(lì)_分/戶(hù)；_萬(wàn)-_萬(wàn)，獎(jiǎng)勵(lì)_分/戶(hù)；_萬(wàn)-_萬(wàn)，獎(jiǎng)勵(lì)_分/戶(hù)；_萬(wàn)以上，獎(jiǎng)勵(lì)_分/戶(hù)。說(shuō)