活動量統(tǒng)計(jì)表

1、填表說明：1、此表每位ic經(jīng)理每天填一次，發(fā)到ic區(qū)經(jīng)理及服務(wù)專員郵箱，由服務(wù)專員每周匯總一次 2、再再次次約約訪訪客客戶戶和和已已承承保保客客戶戶采取回溯原則，即每一位客戶以當(dāng)天最后一個銷售動作作為記錄起點(diǎn)，往上分別追溯銷售動作一次。 ic經(jīng)經(jīng)理理日日活活動動量量管管理理表表 ic經(jīng)理：月 日 銷銷售售模模式式銀銀行行推推薦薦電電話話約約訪訪主主動動接接觸觸客客戶戶轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)介介紹紹其其它它合合計(jì)計(jì) 客客戶戶分分類類新新客客戶戶 再再次次約約 訪訪客客戶戶 已已承承保保 客客戶戶 新新客客戶戶 再再次次約約 訪訪客客戶戶 已已承承保保 客客戶戶 新新客客戶戶 再再次次約約 訪訪客客戶戶 已已承承保

2、保 客客戶戶 新新客客戶戶 再再次次約約 訪訪客客戶戶 已已承承保保 客客戶戶 新新客客戶戶 再再次次約約 訪訪客客戶戶 已已承承保保 客客戶戶 新新客客戶戶 再再次次約約 訪訪客客戶戶 已已承承保保 客客戶戶 獲獲取取名名單單/ /再再次次約約訪訪000 取取得得會會談?wù)?00 需需求求分分析析000 遞遞送送建建議議書書000 促促成成000 收收取取保保費(fèi)費(fèi)000 其其他他 客客戶戶服服務(wù)務(wù)000 獲獲得得名名單單個個數(shù)數(shù) 000 當(dāng)當(dāng)日日預(yù)預(yù)收收保保費(fèi)費(fèi)元元， 件件數(shù)數(shù)件件；本本周周累累計(jì)計(jì)預(yù)預(yù)收收保保費(fèi)費(fèi)0 元元，件件數(shù)數(shù)0 件件 銷銷售售活活動動定定義義： 1.獲取名單/再次約訪-

3、對于在銀行大堂直接接觸的新客戶（銀行推薦和主動接觸）指首次與之建立聯(lián)系；對于僅獲得名單的新客戶（直接名單和轉(zhuǎn)介紹）和已接觸過一次的老客戶而言 ，指與之電話溝通，并爭取當(dāng)面拜訪機(jī)會。 2.取得會談-對于在大堂直接接觸的新客戶（大堂推薦和主動接觸）指首次與之建立聯(lián)系（同獲取名單），對于已接觸過一次的老客戶而言，指拜訪客戶，并在會談中與準(zhǔn)保戶溝通保 險觀念，爭取下一次約訪或遞送建議書機(jī)會。 3.需求分析-指為客戶提供壽險咨詢服務(wù)（與準(zhǔn)保戶面對面說明如何利用保險來應(yīng)對人生的各種需求）并進(jìn)行資料搜集（包括其個人及家庭的狀況，分析并提醒他可能的需要）。 4.遞送建議書-遞送并且解說根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)的建議書

4、。 5.促成-勸說客戶簽單 6.收取保費(fèi)-以預(yù)收保費(fèi)為標(biāo)志。 其其他他活活動動定定義義： 1.客戶服務(wù)-如陪同客戶體檢、上門遞送保單等。 2.獲得轉(zhuǎn)介紹名單個數(shù)-填入從不同渠道獲得的名單個數(shù)。 銷銷售售模模式式定定義義： 1.銀行推薦：銀行職員將銀行客戶面對面推薦給ic經(jīng)理，進(jìn)而進(jìn)行保險業(yè)務(wù)開拓的模式； 2.電話約訪：銀行職員僅提供銀行客戶的姓名、聯(lián)系方式，由ic經(jīng)理憑個人能力進(jìn)行保險業(yè)務(wù)開拓的模式； 3.主動接觸：ic經(jīng)理在銀行大堂或其它場所主動聯(lián)系客戶獲得銷售機(jī)會的業(yè)務(wù)開拓模式； 4.客戶轉(zhuǎn)介紹：由已承保或潛在客戶向ic經(jīng)理進(jìn)行客戶介紹，進(jìn)而進(jìn)行保險業(yè)務(wù)開拓的模式； 5.其他：上述四種主要

5、方法之外的其他銷售模式。 填表說明：1、此表每位ic經(jīng)理每天填一次，發(fā)到ic區(qū)經(jīng)理及服務(wù)專員郵箱，由服務(wù)專員每周匯總一次 2、再再次次約約訪訪客客戶戶和和已已承承保保客客戶戶采取回溯原則，即每一位客戶以當(dāng)天最后一個銷售動作作為記錄起點(diǎn)，往上分別追溯銷售動作一次。 ic經(jīng)經(jīng)理理日日活活動動量量管管理理表表 ic經(jīng)理：月日 銷銷售售模模式式銀銀行行推推薦薦電電話話約約訪訪主主動動接接觸觸客客戶戶轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)介介紹紹其其它它合合計(jì)計(jì) 客客戶戶分分類類新新客客戶戶 再再次次約約 訪訪客客戶戶 已已承承保保 客客戶戶 新新客客戶戶 再再次次約約 訪訪客客戶戶 已已承承保保 客客戶戶 新新客客戶戶 再再次次約約

6、訪訪客客戶戶 已已承承保保 客客戶戶 新新客客戶戶 再再次次約約 訪訪客客戶戶 已已承承保保 客客戶戶 新新客客戶戶 再再次次約約 訪訪客客戶戶 已已承承保保 客客戶戶 新新客客戶戶 再再次次約約 訪訪客客戶戶 已已承承保保 客客戶戶 獲獲取取名名單單/ /再再次次約約訪訪000 取取得得會會談?wù)?00 需需求求分分析析000 遞遞送送建建議議書書000 促促成成000 收收取取保保費(fèi)費(fèi)000 其其他他 客客戶戶服服務(wù)務(wù)000 獲獲得得名名單單個個數(shù)數(shù) 000 當(dāng)當(dāng)日日預(yù)預(yù)收收保保費(fèi)費(fèi)元元， 件件數(shù)數(shù)件件；本本周周累累計(jì)計(jì)預(yù)預(yù)收收保保費(fèi)費(fèi)0 元元，件件數(shù)數(shù)0 件件 銷銷售售活活動動定定義義：

7、1.獲取名單/再次約訪-對于在銀行大堂直接接觸的新客戶（銀行推薦和主動接觸）指首次與之建立聯(lián)系；對于僅獲得名單的新客戶（直接名單和轉(zhuǎn)介紹）和已接觸過一次的老客戶而言 ，指與之電話溝通，并爭取當(dāng)面拜訪機(jī)會。 2.取得會談-對于在大堂直接接觸的新客戶（大堂推薦和主動接觸）指首次與之建立聯(lián)系（同獲取名單），對于已接觸過一次的老客戶而言，指拜訪客戶，并在會談中與準(zhǔn)保戶溝通保 險觀念，爭取下一次約訪或遞送建議書機(jī)會。 3.需求分析-指為客戶提供壽險咨詢服務(wù)（與準(zhǔn)保戶面對面說明如何利用保險來應(yīng)對人生的各種需求）并進(jìn)行資料搜集（包括其個人及家庭的狀況，分析并提醒他可能的需要）。 4.遞送建議書-遞送并且解說

8、根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)的建議書。 5.促成-勸說客戶簽單 6.收取保費(fèi)-以預(yù)收保費(fèi)為標(biāo)志。 其其他他活活動動定定義義： 1.客戶服務(wù)-如陪同客戶體檢、上門遞送保單等。 2.獲得轉(zhuǎn)介紹名單個數(shù)-填入從不同渠道獲得的名單個數(shù)。 銷銷售售模模式式定定義義： 1.銀行推薦：銀行職員將銀行客戶面對面推薦給ic經(jīng)理，進(jìn)而進(jìn)行保險業(yè)務(wù)開拓的模式； 2.電話約訪：銀行職員僅提供銀行客戶的姓名、聯(lián)系方式，由ic經(jīng)理憑個人能力進(jìn)行保險業(yè)務(wù)開拓的模式； 3.主動接觸：ic經(jīng)理在銀行大堂或其它場所主動聯(lián)系客戶獲得銷售機(jī)會的業(yè)務(wù)開拓模式； 4.客戶轉(zhuǎn)介紹：由已承?；驖撛诳蛻粝騣c經(jīng)理進(jìn)行客戶介紹，進(jìn)而進(jìn)行保險業(yè)務(wù)開拓的模式；

9、 5.其他：上述四種主要方法之外的其他銷售模式。 填表說明：1、此表每位ic經(jīng)理每天填一次，發(fā)到ic區(qū)經(jīng)理及服務(wù)專員郵箱，由服務(wù)專員每周匯總一次 2、再再次次約約訪訪客客戶戶和和已已承承保?？涂蛻魬舨扇』厮菰瓌t，即每一位客戶以當(dāng)天最后一個銷售動作作為記錄起點(diǎn)，往上分別追溯銷售動作一次。 ic經(jīng)經(jīng)理理日日活活動動量量管管理理表表 ic經(jīng)理：月日 銷銷售售模模式式銀銀行行推推薦薦電電話話約約訪訪主主動動接接觸觸客客戶戶轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)介介紹紹其其它它合合計(jì)計(jì) 客客戶戶分分類類新新客客戶戶 再再次次約約 訪訪客客戶戶 已已承承保保 客客戶戶 新新客客戶戶 再再次次約約 訪訪客客戶戶 已已承承保保 客客戶戶 新新

10、客客戶戶 再再次次約約 訪訪客客戶戶 已已承承保保 客客戶戶 新新客客戶戶 再再次次約約 訪訪客客戶戶 已已承承保保 客客戶戶 新新客客戶戶 再再次次約約 訪訪客客戶戶 已已承承保保 客客戶戶 新新客客戶戶 再再次次約約 訪訪客客戶戶 已已承承保保 客客戶戶 獲獲取取名名單單/ /再再次次約約訪訪000 取取得得會會談?wù)?00 需需求求分分析析000 遞遞送送建建議議書書000 促促成成000 收收取取保保費(fèi)費(fèi)000 其其他他 客客戶戶服服務(wù)務(wù)000 獲獲得得名名單單個個數(shù)數(shù) 000 當(dāng)當(dāng)日日預(yù)預(yù)收收保保費(fèi)費(fèi)元元， 件件數(shù)數(shù)件件；本本周周累累計(jì)計(jì)預(yù)預(yù)收收保保費(fèi)費(fèi)0 元元，件件數(shù)數(shù)0 件件 銷銷

11、售售活活動動定定義義： 1.獲取名單/再次約訪-對于在銀行大堂直接接觸的新客戶（銀行推薦和主動接觸）指首次與之建立聯(lián)系；對于僅獲得名單的新客戶（直接名單和轉(zhuǎn)介紹）和已接觸過一次的老客戶而言 ，指與之電話溝通，并爭取當(dāng)面拜訪機(jī)會。 2.取得會談-對于在大堂直接接觸的新客戶（大堂推薦和主動接觸）指首次與之建立聯(lián)系（同獲取名單），對于已接觸過一次的老客戶而言，指拜訪客戶，并在會談中與準(zhǔn)保戶溝通保 險觀念，爭取下一次約訪或遞送建議書機(jī)會。 3.需求分析-指為客戶提供壽險咨詢服務(wù)（與準(zhǔn)保戶面對面說明如何利用保險來應(yīng)對人生的各種需求）并進(jìn)行資料搜集（包括其個人及家庭的狀況，分析并提醒他可能的需要）。 4.

12、遞送建議書-遞送并且解說根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)的建議書。 5.促成-勸說客戶簽單 6.收取保費(fèi)-以預(yù)收保費(fèi)為標(biāo)志。 其其他他活活動動定定義義： 1.客戶服務(wù)-如陪同客戶體檢、上門遞送保單等。 2.獲得轉(zhuǎn)介紹名單個數(shù)-填入從不同渠道獲得的名單個數(shù)。 銷銷售售模模式式定定義義： 1.銀行推薦：銀行職員將銀行客戶面對面推薦給ic經(jīng)理，進(jìn)而進(jìn)行保險業(yè)務(wù)開拓的模式； 2.電話約訪：銀行職員僅提供銀行客戶的姓名、聯(lián)系方式，由ic經(jīng)理憑個人能力進(jìn)行保險業(yè)務(wù)開拓的模式； 3.主動接觸：ic經(jīng)理在銀行大堂或其它場所主動聯(lián)系客戶獲得銷售機(jī)會的業(yè)務(wù)開拓模式； 4.客戶轉(zhuǎn)介紹：由已承?；驖撛诳蛻粝騣c經(jīng)理進(jìn)行客戶介紹，進(jìn)而

13、進(jìn)行保險業(yè)務(wù)開拓的模式； 5.其他：上述四種主要方法之外的其他銷售模式。 填表說明：1、此表每位ic經(jīng)理每天填一次，發(fā)到ic區(qū)經(jīng)理及服務(wù)專員郵箱，由服務(wù)專員每周匯總一次 2、再再次次約約訪訪客客戶戶和和已已承承保?？涂蛻魬舨扇』厮菰瓌t，即每一位客戶以當(dāng)天最后一個銷售動作作為記錄起點(diǎn)，往上分別追溯銷售動作一次。 ic經(jīng)經(jīng)理理日日活活動動量量管管理理表表 ic經(jīng)理：月日 銷銷售售模模式式銀銀行行推推薦薦電電話話約約訪訪主主動動接接觸觸客客戶戶轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)介介紹紹其其它它合合計(jì)計(jì) 客客戶戶分分類類新新客客戶戶 再再次次約約 訪訪客客戶戶 已已承承保保 客客戶戶 新新客客戶戶 再再次次約約 訪訪客客戶戶 已已

14、承承保保 客客戶戶 新新客客戶戶 再再次次約約 訪訪客客戶戶 已已承承保保 客客戶戶 新新客客戶戶 再再次次約約 訪訪客客戶戶 已已承承保保 客客戶戶 新新客客戶戶 再再次次約約 訪訪客客戶戶 已已承承保保 客客戶戶 新新客客戶戶 再再次次約約 訪訪客客戶戶 已已承承保保 客客戶戶 獲獲取取名名單單/ /再再次次約約訪訪000 取取得得會會談?wù)?00 需需求求分分析析000 遞遞送送建建議議書書000 促促成成000 收收取取保保費(fèi)費(fèi)000 其其他他 客客戶戶服服務(wù)務(wù)000 獲獲得得名名單單個個數(shù)數(shù) 000 當(dāng)當(dāng)日日預(yù)預(yù)收收保保費(fèi)費(fèi)元元， 件件數(shù)數(shù)件件；本本周周累累計(jì)計(jì)預(yù)預(yù)收收保保費(fèi)費(fèi)0 元元

15、，件件數(shù)數(shù)0 件件 銷銷售售活活動動定定義義： 1.獲取名單/再次約訪-對于在銀行大堂直接接觸的新客戶（銀行推薦和主動接觸）指首次與之建立聯(lián)系；對于僅獲得名單的新客戶（直接名單和轉(zhuǎn)介紹）和已接觸過一次的老客戶而言 ，指與之電話溝通，并爭取當(dāng)面拜訪機(jī)會。 2.取得會談-對于在大堂直接接觸的新客戶（大堂推薦和主動接觸）指首次與之建立聯(lián)系（同獲取名單），對于已接觸過一次的老客戶而言，指拜訪客戶，并在會談中與準(zhǔn)保戶溝通保 險觀念，爭取下一次約訪或遞送建議書機(jī)會。 3.需求分析-指為客戶提供壽險咨詢服務(wù)（與準(zhǔn)保戶面對面說明如何利用保險來應(yīng)對人生的各種需求）并進(jìn)行資料搜集（包括其個人及家庭的狀況，分析并提

16、醒他可能的需要）。 4.遞送建議書-遞送并且解說根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)的建議書。 5.促成-勸說客戶簽單 6.收取保費(fèi)-以預(yù)收保費(fèi)為標(biāo)志。 其其他他活活動動定定義義： 1.客戶服務(wù)-如陪同客戶體檢、上門遞送保單等。 2.獲得轉(zhuǎn)介紹名單個數(shù)-填入從不同渠道獲得的名單個數(shù)。 銷銷售售模模式式定定義義： 1.銀行推薦：銀行職員將銀行客戶面對面推薦給ic經(jīng)理，進(jìn)而進(jìn)行保險業(yè)務(wù)開拓的模式； 2.電話約訪：銀行職員僅提供銀行客戶的姓名、聯(lián)系方式，由ic經(jīng)理憑個人能力進(jìn)行保險業(yè)務(wù)開拓的模式； 3.主動接觸：ic經(jīng)理在銀行大堂或其它場所主動聯(lián)系客戶獲得銷售機(jī)會的業(yè)務(wù)開拓模式； 4.客戶轉(zhuǎn)介紹：由已承?；驖撛诳蛻粝騣

17、c經(jīng)理進(jìn)行客戶介紹，進(jìn)而進(jìn)行保險業(yè)務(wù)開拓的模式； 5.其他：上述四種主要方法之外的其他銷售模式。 填表說明：1、此表每位ic經(jīng)理每天填一次，發(fā)到ic區(qū)經(jīng)理及服務(wù)專員郵箱，由服務(wù)專員每周匯總一次 2、再再次次約約訪訪客客戶戶和和已已承承保保客客戶戶采取回溯原則，即每一位客戶以當(dāng)天最后一個銷售動作作為記錄起點(diǎn)，往上分別追溯銷售動作一次。 ic經(jīng)經(jīng)理理日日活活動動量量管管理理表表 ic經(jīng)理：月日 銷銷售售模模式式銀銀行行推推薦薦電電話話約約訪訪主主動動接接觸觸客客戶戶轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)介介紹紹其其它它合合計(jì)計(jì) 客客戶戶分分類類新新客客戶戶 再再次次約約 訪訪客客戶戶 已已承承保保 客客戶戶 新新客客戶戶 再再次次

18、約約 訪訪客客戶戶 已已承承保保 客客戶戶 新新客客戶戶 再再次次約約 訪訪客客戶戶 已已承承保保 客客戶戶 新新客客戶戶 再再次次約約 訪訪客客戶戶 已已承承保保 客客戶戶 新新客客戶戶 再再次次約約 訪訪客客戶戶 已已承承保保 客客戶戶 新新客客戶戶 再再次次約約 訪訪客客戶戶 已已承承保保 客客戶戶 獲獲取取名名單單/ /再再次次約約訪訪000 取取得得會會談?wù)?00 需需求求分分析析000 遞遞送送建建議議書書000 促促成成000 收收取取保保費(fèi)費(fèi)000 其其他他 客客戶戶服服務(wù)務(wù)000 獲獲得得名名單單個個數(shù)數(shù) 000 當(dāng)當(dāng)日日預(yù)預(yù)收收保保費(fèi)費(fèi)元元， 件件數(shù)數(shù)件件；本本周周累累計(jì)計(jì)

19、預(yù)預(yù)收收保保費(fèi)費(fèi)0 元元，件件數(shù)數(shù)0 件件 銷銷售售活活動動定定義義： 1.獲取名單/再次約訪-對于在銀行大堂直接接觸的新客戶（銀行推薦和主動接觸）指首次與之建立聯(lián)系；對于僅獲得名單的新客戶（直接名單和轉(zhuǎn)介紹）和已接觸過一次的老客戶而言 ，指與之電話溝通，并爭取當(dāng)面拜訪機(jī)會。 2.取得會談-對于在大堂直接接觸的新客戶（大堂推薦和主動接觸）指首次與之建立聯(lián)系（同獲取名單），對于已接觸過一次的老客戶而言，指拜訪客戶，并在會談中與準(zhǔn)保戶溝通保 險觀念，爭取下一次約訪或遞送建議書機(jī)會。 3.需求分析-指為客戶提供壽險咨詢服務(wù)（與準(zhǔn)保戶面對面說明如何利用保險來應(yīng)對人生的各種需求）并進(jìn)行資料搜集（包括其個人及家庭的狀況，分析并提醒他可能的需要）。 4.遞送建議書-遞送并且解說根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)的建議書。 5.促成-勸說客戶簽單 6.收取保費(fèi)-以預(yù)收保費(fèi)為標(biāo)志。 其其他他活活動動定定義義： 1.客戶服務(wù)-如陪同客戶體檢、上門遞送保單等。 2.獲得轉(zhuǎn)介紹名單個數(shù)-填入從不同渠道獲得的名單個數(shù)。 銷銷售售模模式式定定義義： 1.銀行推薦：銀行職員將銀行客戶面對面推薦給ic經(jīng)理，進(jìn)而進(jìn)行保險業(yè)務(wù)開拓的模式； 2.電話約訪：銀行職員僅提供銀行客戶的姓名、聯(lián)系方式，由ic經(jīng)理憑個人能力進(jìn)行保險業(yè)務(wù)開拓的模式； 3.主動接觸：ic經(jīng)理