揚州吊頂項目年度總結報告

1、揚州吊頂項目年度總結報告一、集成吊頂宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結三、存在的問題及改進措施四、2019主要經(jīng)營目標五、重點工作安排六、總結及展望尊敬的xxx有限責任公司領導：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質量和效益為中心，加快形成引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進開放內涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進程，建設行業(yè)領先標桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx有限責任公司實現(xiàn)營業(yè)收入22154.88萬元，同比增長8.01%。其中，主營業(yè)業(yè)務集成吊頂生產(chǎn)及銷售收入為19279.36萬元，占營業(yè)總收入的87.02%。一、

2、集成吊頂宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析集成吊頂行業(yè)為近年來天花吊頂行業(yè)的新興細分行業(yè)，傳統(tǒng)吊頂一般采用石膏為原材料，石膏吊頂雖可為功能電器提供較強的支撐平臺，但色澤、結構單一，且抗油污能力弱，不易清洗，重復裝修工程量大。且石膏吊頂上的功能電器未經(jīng)模塊化處理，安裝拆卸過程較為復雜，電器維修與更換升級極為麻煩，并很難避免對基板的損壞，特別是功能電器部分懸吊于基板之下，在外觀上無法與基板相互融合，因此難以實現(xiàn)吊頂?shù)恼w裝飾效果隨著消費者對家居環(huán)境的要求日益提高，對吊頂?shù)恼w美觀效果及使用簡便性提出更高要求，2004年，集成吊頂應需產(chǎn)生。集成吊頂出現(xiàn)之初，主要應用于廚房和衛(wèi)生間的吊頂裝修，以滿足抗油污

3、、易清洗、抗水汽等需求。近年來，隨著集成吊頂行業(yè)的不斷發(fā)展，集成吊頂?shù)膽妙I域已逐漸向其他家居空間（客廳、餐廳、臥室、陽臺、走廊）等發(fā)展，并逐漸拓展至商業(yè)裝修、公共建筑裝修等領域。近年來，我國城鎮(zhèn)化進程穩(wěn)步推進，“十二五.”到“十三五.”規(guī)劃期間我國的城鎮(zhèn)化率從51%提高到了56%，平均每年有近2,027萬人入城。2014年3月，國務院印發(fā)國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020年)，其中提出發(fā)展目標為，2020年常住人口城鎮(zhèn)化率達到60%左右，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達到45%左右，努力實現(xiàn)1億左右農(nóng)業(yè)人口轉移和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2017年我國城鎮(zhèn)常住人口占總人口比重為

4、58.52%，盡管中國房地產(chǎn)中長期需求面臨結構性調整，但城鎮(zhèn)化進程的發(fā)展使房地產(chǎn)市場仍存在繼續(xù)增長的空間，未來將持續(xù)有大量農(nóng)業(yè)人口向城鎮(zhèn)轉移。農(nóng)村居民轉化為城鎮(zhèn)居民是住房剛性需求的重要組成部分，由此帶來的新增住房需求較大，進而將帶動家居行業(yè)消隨著經(jīng)濟發(fā)展,我國居民的平均可支配收入水平不斷提高。在2010年到2017年期間，我國城鎮(zhèn)家庭人均年可支配收入以9.64%的年均復合增長率從19,109.44元達到了36,396.19元。人均可支配收入的增長使得居民購買力水平上升，人們對生活環(huán)境改善的需求增長，消費者在選購家居產(chǎn)品時，除價格因素外開始更加關注產(chǎn)品質量、功能、安全以及環(huán)保等問題，對家居環(huán)境的

5、美觀性、舒適性和個性化提出更高要求，家居行業(yè)有望迎來消費高峰，行業(yè)未來發(fā)展空間較為廣闊。1980年至1990年間為我國第三次生育高峰，該時期出生的人口目前已經(jīng)進入婚育適齡階段，有較強的購房、裝修需求，同時該部分人群未來生育小孩會有購置、裝修改善性住房的需求。未來一段時間內，我國將長期處于婚育適齡人口高峰期，同時在“二胎政策”催化下，居民對于房屋居住面積、空間設計合理性等方面的要求亦會不斷提高，進而帶動對家居產(chǎn)品的需求持續(xù)增長。我國自2002年住建部頒布商品住宅裝修一次到位實施細則以來，一直鼓勵和支持住宅精裝修的發(fā)展，并陸續(xù)出臺了一系列相關鼓勵政策。近年來，以上海、深圳、杭州為代表的部分一、二線

6、城市出臺了大量推進住宅精裝修發(fā)展的鼓勵性政策，住宅精裝修在全國的逐步推廣成為住宅裝飾裝修行業(yè)的重要發(fā)展契機，亦為集成化產(chǎn)品的進-步推廣提供了良好的市場環(huán)境。隨著我國人均收入水平的不斷提升，居民消費能力、消費觀念的不斷升級,家居產(chǎn)品的迭代速度將隨之增快，促使家居產(chǎn)品生產(chǎn)商不斷加強產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新、加快更新?lián)Q代頻率，使產(chǎn)品向著智能化、高端化、個性化等方向發(fā)展才能滿足消費需求。低端家居產(chǎn)品技術含量較低，僅靠低價吸引顧客，將在未來的產(chǎn)品競爭中逐漸被淘汰，市場競爭將趨于良性。隨著我國城鎮(zhèn)化進程的加快以及婚育適齡人口高峰期的到來、二胎政策的放開，農(nóng)村居民轉化為城鎮(zhèn)居民安居、婚房購置、二胎改善性住房購置，均為集

7、成吊頂行業(yè)帶來巨大的市場空間，目前集成吊頂行業(yè)正處于蓬勃發(fā)展期，未來行業(yè)規(guī)模將保持較快速度增長。目前國內多數(shù)集成吊頂生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)能力和工藝相對落后，主要以廚房和衛(wèi)生間的扣板為主，且款式較為單一。實力雄厚、研發(fā)能力強的集成吊頂企業(yè)已更注重個性化產(chǎn)品、定制化產(chǎn)品和智能化產(chǎn)品的開發(fā)。集成吊頂行業(yè)正處于競爭整合的初級階段，消費者品牌意識正逐漸增強，由品牌、產(chǎn)品設計及銷售渠道優(yōu)勢決定的競爭格局正在形成。長期來看，隨著優(yōu)勢企業(yè)的研發(fā)設計能力、產(chǎn)品生產(chǎn)能力及市場銷售能力不斷提高，品牌影響力不斷擴大，行業(yè)集中度將逐步提高。在較長時間內，行業(yè)平均利潤水平仍將保持較高水平，但隨著行業(yè)規(guī)模擴大及市場競爭加劇，可能會

8、有所下降。未來，行業(yè)內不同企業(yè)的利潤水平將進一步分化，大部分中小企業(yè)，尤其是作坊式企業(yè)，缺乏產(chǎn)品設計能力，主要依靠模仿和抄襲，產(chǎn)品同質化嚴重，在低端產(chǎn)品領域激烈競爭，其未來利潤水平下降幅度較大；而少數(shù)具備較強研發(fā)設計優(yōu)勢及品牌優(yōu)勢的廠商，依托良好的品牌形象和強大的設計創(chuàng)意能力，不斷推出新產(chǎn)品，享有品牌溢價及設計溢價，利潤水平將維持在較高水平。集成吊項行業(yè)的核心技術主要體現(xiàn)在新產(chǎn)品設計能力、金屬表面處理及表面涂層的工藝等方面。行業(yè)中企業(yè)目前主要采用鋁材作為集成吊項扣板的主要材料，少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)通過不斷改進生產(chǎn)工藝、改進涂層的化學成分及涂覆工藝以提升產(chǎn)品防霉、防潮、抗菌等性能，并逐漸開發(fā)出了以新型材

9、料為主的大尺寸集成吊頂扣板，使得產(chǎn)品美觀性和健康性均有較大提升。行業(yè)內優(yōu)勢企業(yè)通過不斷創(chuàng)新、不斷提升產(chǎn)品質量及美觀度，引導消費者偏好，引領市場變化趨勢;而大量小規(guī)模企業(yè)則通過模仿，跟隨市場趨勢。集成吊頂行業(yè)發(fā)展時間尚短，未來行業(yè)技術存在較大的進步空間。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃支持企業(yè)實施綠色戰(zhàn)略、綠色標準、綠色管理和綠色生產(chǎn)，開展綠色企業(yè)文化建設，提升品牌綠色競爭力。引導企業(yè)建立集資源、能源、環(huán)境、安全、職業(yè)衛(wèi)生為一體的綠色管理體系，將綠色管理貫穿于企業(yè)研發(fā)、設計、采購、生產(chǎn)、營銷、服務等全過程，實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營管理全過程綠色化。培育一批具有自主品牌、核心技術能力強的綠色龍頭骨干企業(yè)，發(fā)揮大型企業(yè)集

10、團示范帶動作用，在綠色發(fā)展上先行先試，引導企業(yè)建立信息公開制度，定期發(fā)布社會責任報告和可持續(xù)發(fā)展報告。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃未來5年，是全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革從蓄勢待發(fā)到群體迸發(fā)的關鍵時期。信息革命進程持續(xù)快速演進，物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術廣泛滲透于經(jīng)濟社會各個領域，信息經(jīng)濟繁榮程度成為國家實力的重要標志。增材制造（3D打?。?、機器人與智能制造、超材料與納米材料等領域技術不斷取得重大突破，推動傳統(tǒng)工業(yè)體系分化變革，將重塑制造業(yè)國際分工格局?；蚪M學及其關聯(lián)技術迅猛發(fā)展，精準醫(yī)學、生物合成、工業(yè)化育種等新模式加快演進推廣，生物新經(jīng)濟有望引領人類生產(chǎn)生活邁入新天地。應對全球

11、氣候變化助推綠色低碳發(fā)展大潮，清潔生產(chǎn)技術應用規(guī)模持續(xù)拓展，新能源革命正在改變現(xiàn)有國際資源能源版圖。數(shù)字技術與文化創(chuàng)意、設計服務深度融合，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)逐漸成為促進優(yōu)質產(chǎn)品和服務有效供給的智力密集型產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)意經(jīng)濟作為一種新的發(fā)展模式正在興起。以上領域的加速成長，必然需要資本的推波助瀾，從而誕生眾多的投資機遇。綜合以上兩方面的分析，2017年是中國經(jīng)濟的一個重要分水嶺，中國經(jīng)濟的換擋已經(jīng)臨近完成，新生力量將會在未來幾年重新把中國經(jīng)濟拉上一個新的臺階。站在一個新的起點上，此時的投資機遇將是歷史性的，值得把握。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展近年來，國家先后出臺了“非公經(jīng)濟36條”、“民間投資36條”、“鼓勵社

12、會投資39條”、“激發(fā)民間有效投資活力10條”、關于深化投融資體制改革的意見等一系列政策措施，大力營造一視同仁的市場環(huán)境，激發(fā)民間投資活力。國家發(fā)改委會同各地方、各部門，認真貫徹落實中央關于促進民間投資發(fā)展的決策部署，取得了明顯成效。今年以來，民間投資增速持續(xù)保持在8%以上，前7個月達到了8.8%，始終高于整體投資增速，占全部投資的比重達到62.6%。從促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機制靈活、貼近市場，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、推進技術創(chuàng)新、促進轉型升級等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計，我國65%的專利、75%以上的技術創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營經(jīng)濟作為國民經(jīng)濟的生力軍

13、是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營經(jīng)濟的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻率超過了90%。引導民營企業(yè)建立品牌管理體系，增強以信譽為核心的品牌意識。以民企民資為重點，扶持一批品牌培育和運營專業(yè)服務機構，打造產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌和知名品牌示范區(qū)。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析所謂集成吊頂是將吊頂基板與包含多種功能的各個模塊相結合而成的一體化吊頂產(chǎn)品，由基礎模塊、功能模塊和輔助模塊組成。集成吊頂將吊頂與取暖、照明等功能模塊相結合，在保證了整體設計風格統(tǒng)一性的同時，實現(xiàn)模塊化安裝的特性，滿足用戶的個性化需求。近年來集成吊頂廚衛(wèi)市場規(guī)模持續(xù)擴大，是建材行業(yè)中發(fā)展最快的子品類之一。2012-2016年

14、全國集成吊頂市場規(guī)模復合增速超過20%，預計到2020年全國集成吊頂市場容量有望超過250億，2015-2020年復合增長率有望保持15%水平。根據(jù)中國吊頂網(wǎng)的數(shù)據(jù)，集成吊頂在廚衛(wèi)領域的滲透率僅為20%左右，主要集中在一二線城市，三四線城市仍以傳統(tǒng)吊頂為主，今年兩會提出積極推進三四線城市房地產(chǎn)去庫存，加之二次裝修在未來五年內將進入爆發(fā)期，集成吊頂?shù)氖袌鲆?guī)模會迎來新的一波增長。二、2018年度經(jīng)營情況總結2018年xxx有限責任公司實現(xiàn)營業(yè)收入22154.88萬元，同比增長8.01%（1642.40萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務集成吊頂生產(chǎn)及銷售收入為19279.36萬元，占營業(yè)總收入的87.02%。

15、2018年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4652.526203.375760.275538.7222154.882主營業(yè)務收入4048.675398.225012.634819.8419279.362.1集成吊頂(A)1336.061781.411654.171590.556362.192.2集成吊頂(B)931.191241.591152.911108.564434.252.3集成吊頂(C)688.27917.70852.15819.373277.492.4集成吊頂(D)485.84647.79601.52578.382313.522.5集成吊頂(E)3

16、23.89431.86401.01385.591542.352.6集成吊頂(F)202.43269.91250.63240.99963.972.7集成吊頂(.)80.97107.96100.2596.40385.593其他業(yè)務收入603.86805.15747.64718.882875.52根據(jù)初步統(tǒng)計測算，2018年公司實現(xiàn)利潤總額5345.76萬元，較去年同期相比增長773.40萬元，增長率16.91%；實現(xiàn)凈利潤4009.32萬元，較去年同期相比增長794.46萬元，增長率24.71%。2018年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元22154.88完成主營業(yè)務收入萬元19279.3

17、6主營業(yè)務收入占比87.02%營業(yè)收入增長率（同比）8.01%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1642.40利潤總額萬元5345.76利潤總額增長率16.91%利潤總額增長量萬元773.40凈利潤萬元4009.32凈利潤增長率24.71%凈利潤增長量萬元794.46投資利潤率56.48%投資回報率42.36%財務內部收益率28.73%企業(yè)總資產(chǎn)萬元19637.91流動資產(chǎn)總額占比萬元29.68%流動資產(chǎn)總額萬元5828.14資產(chǎn)負債率47.76%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析在家裝材料中，吊頂材料是很重要的，因為吊頂可以起到美化整個空間的效果，還具有一定的隔音效果。其中，集成吊頂具有保溫、隔熱、隔

18、聲、吸音等諸多作用，同時也是管線設備等工程的隱蔽層，更是受到了廣大消費者的認可和青睞。如今，集成吊頂歷經(jīng)了十多年的發(fā)展，已經(jīng)呈現(xiàn)出百花齊放，百家爭鳴之勢。但是隨著集成吊頂行業(yè)快速發(fā)展壯大，廠家、經(jīng)銷商們也正面臨著激烈的競爭。就如過去的2018年，整個集成吊頂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀也不容樂觀。2018年國家住房調控政策保持了持續(xù)性與穩(wěn)定性，無論是新房交付還是二手房，均呈現(xiàn)下跌態(tài)勢，房地產(chǎn)行業(yè)的疲軟直接導致上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢頭，也給集成吊頂行業(yè)帶來了很大沖擊。如今，國家推進實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，對于集成吊頂行業(yè)來說，三四線城市及農(nóng)村集成建設是一片“藍?！保绕涫茄b配式建筑在農(nóng)村集成設施建設中的推行，會釋放大量的

19、需求。此外，特色小鎮(zhèn)建設無疑也為集成吊頂行業(yè)提供了一個重大商機。這些對于集成吊頂行業(yè)來說都是新的進軍方向。2018年，隨著房產(chǎn)市場的調控，產(chǎn)品銷售渠道的多元化，簡單粗暴的促銷爆破增量模式已經(jīng)疲態(tài)盡顯，以爆破為生的行業(yè)第三方策劃機構的高業(yè)績促銷爆破案例已經(jīng)屬于小概率事件。新的消費群體才是新零售核心中的核心！2018年，整個集成吊頂行業(yè)的迷茫到了前所未有的程度。曾經(jīng)引以為傲的管理方式，運營模式，競爭策略團隊考核制度，在嚴峻的市場環(huán)境下頗顯頹勢。面對大幅度下滑的銷售也及和高額的運營成本，多數(shù)企業(yè)決策者徹底迷茫，紛紛實行減產(chǎn)和裁剪人員以求自保。所以，面對競爭日益激烈的集成吊頂市場，行業(yè)或將迎來洗牌。由

20、于行業(yè)的“大跨步”發(fā)揮在那引來眾多企業(yè)角逐市場，生產(chǎn)企業(yè)良莠不齊，產(chǎn)品質量好壞難辨。缺乏公平、公正的競爭環(huán)境，市場甚至出現(xiàn)“劣幣驅逐良幣”的現(xiàn)象，特別是安全性不合格的產(chǎn)品，以低廉的價格侵占了優(yōu)質產(chǎn)品的市場份額，導致了集成吊頂產(chǎn)品安全事故頻發(fā)。集成吊頂行業(yè)是高速發(fā)展的行業(yè)，被譽為建材行業(yè)皇冠上的一顆珍珠，但真正被消費者認可的品牌少，上市龍頭企業(yè)少，小企業(yè)眾多是行業(yè)發(fā)展面臨的現(xiàn)實問題。所以，注重企業(yè)品牌建設是集成吊頂企業(yè)的必修課。2018年，天花吊頂材料分會推出天花吊頂行業(yè)培育計劃，取得了不俗的成績。今年，分會更是牽頭發(fā)起多項團體標準的編制工作，以促進行業(yè)更好邁步前進。新興技術、新商業(yè)模式的不斷涌

21、現(xiàn)正在改變人們的消費觀念和消費行為，于是，家居行業(yè)各種新興的搶占市場模式如雨后春筍般涌現(xiàn)，并且進入“千帆競發(fā)”狀態(tài)。其中，頂墻一體的出現(xiàn)，給集成吊頂行業(yè)帶來了不小的沖擊，集成吊頂必須尋求差異化的營銷運作模式。那如何在新零售大環(huán)境下玩出新鮮感？這里有家品牌堪稱是整個集成吊頂企業(yè)的楷模，它就是奧普！奧普作為25家首批填埋新零售和居然之家智慧門店合作的品牌，在今年雙十一實行全渠道合作，多維度覆蓋，線上線下雙線賦能，服務升級，整個雙十一期間，整體銷售額取得了不俗成績。（一）市場預測從區(qū)域的角度來看，目前，中國集成吊頂行業(yè)的區(qū)域分布相對集中，形成了以浙江嘉興為中心的長三角生產(chǎn)基地和以廣州、佛山為中心的珠

22、三角生產(chǎn)基地。從過去的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)來看，長三角生產(chǎn)基地的產(chǎn)銷量已約占全行業(yè)的60%，珠三角生產(chǎn)基地約占30%。更具體的，其中，浙江嘉興作為集成吊頂?shù)恼Q生地，也是傳統(tǒng)浴霸的生產(chǎn)基地，以嘉興市秀洲區(qū)王店鎮(zhèn)的集成吊頂企業(yè)最為集中；而頂墻集成業(yè)務未來也將主要以浙江嘉興為生產(chǎn)基地，現(xiàn)已形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)以及完整的配套環(huán)境，具備了一定的產(chǎn)業(yè)集群效應。而廣州、佛山則是傳統(tǒng)吊頂（鋁扣板）的生產(chǎn)基地，并在近年來逐漸將產(chǎn)品拓展至集成吊頂，在吊頂行業(yè)具有一定的市場優(yōu)勢。從企業(yè)的角度來看，盡管集成吊頂行業(yè)的發(fā)展起步較晚，但由于其產(chǎn)品美觀、便捷等諸多優(yōu)勢迅速得到市場認可而得到較快發(fā)展。目前，進入該行業(yè)的企業(yè)主要包括

23、傳統(tǒng)的吊頂企業(yè)、家電轉型企業(yè)以及其他一些企業(yè)?？傮w而言，我國集成吊頂行業(yè)內企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全國從事集成吊頂生產(chǎn)的企業(yè)有上千家，市場比較分散。其中，嘉興市王店鎮(zhèn)是大量集成吊頂企業(yè)的集聚地，目前已形成友邦吊頂、米科股份、鼎美電器、品格衛(wèi)廚、來斯奧電氣等50余家具有一定規(guī)模的企業(yè)，占據(jù)全國約70%的市場份額；但與此同時，其中也有數(shù)百家企業(yè)的收入規(guī)模還不到1000萬元。而在眾多的競爭企業(yè)中，根據(jù)其競爭能力的不同大致可以將企業(yè)劃分為三大陣營，其中以友邦、奧普、巴迪斯等企業(yè)為代表的第一陣營，市場競爭力最強，但是市場份額依然較小。從企業(yè)規(guī)模來看，目前國內主要從事集成吊頂業(yè)務的

24、大規(guī)模公司主要有四家：主板上市企業(yè)僅友邦吊頂一家；米科股份和合富新材已經(jīng)登錄了新三板；而奧普家居還暫未上市。這四家公司集聚在江浙一帶，其中奧普家居的企業(yè)規(guī)模最大，但是考慮到其還從事浴霸燈其他業(yè)務，友邦吊頂在集成吊頂業(yè)務上的發(fā)展與奧普家居不相上下。從2018年的業(yè)績表現(xiàn)來看，2018年上半年，奧普家局的營收和凈利潤規(guī)模仍遙遙領先于其他企業(yè)；友邦吊頂位居第二。盡管友邦吊頂營收規(guī)模在2018年得到大幅擴張，但是凈利潤卻出現(xiàn)下滑，主要是受公司研發(fā)費用投入增加以及營銷渠道拓展等綜合因素影響；米科股份凈利潤大幅增長則主要是因為毛利率增加了2.74%，銷售費用、財務費用和資產(chǎn)減值損失減少320.89萬元所致

25、。值得一提的是，目前集成吊頂行業(yè)內企業(yè)的競爭力已經(jīng)開始出現(xiàn)分化趨勢。也就是說，盡管從事集成吊頂生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量眾多，但不同企業(yè)之間的競爭力差距很大。以友邦吊頂為代表的少數(shù)幾家企業(yè)具備較強的自主研發(fā)能力和產(chǎn)品設計能力，擁有自己的品牌和全國性布局的銷售網(wǎng)絡，市場競爭力較強。大多數(shù)同類企業(yè)規(guī)模偏小，缺乏品牌建設及推廣能力，作坊式企業(yè)比比皆是，這些企業(yè)在沒有建立自有品牌和穩(wěn)定的銷售渠道的情況下，難以迅速提升自身產(chǎn)品的市場競爭力和影響力，只能依靠低價在低端市場占據(jù)一席之地，而低端市場的競爭環(huán)境則更為激烈，生存空間較小。此外，頂墻集成業(yè)務成為行業(yè)發(fā)展的新態(tài)勢，當前有不少企業(yè)甚至跨界企業(yè)均希望率先布局該領域。

26、如果企業(yè)能實現(xiàn)在渠道建設、研發(fā)設計、經(jīng)驗積累和沉淀、品牌影響力、配套服務等諸多方面的同步推進，將會在激烈的集成吊頂行業(yè)占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，大幅度提升自身的競爭力。四、存在的問題及改進措施（一）不斷推進高質量發(fā)展展望未來，改革開放依然是決定實現(xiàn)“兩個一百年”奮斗目標和實現(xiàn)中華民族偉大復興的關鍵一招，停頓和倒退是沒有出路的?！伴_弓沒有回頭箭，改革關頭勇者勝”。在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下全面深化改革，要更加注重改革的系統(tǒng)性、整體性和協(xié)同性，狠抓改革攻堅，突出創(chuàng)新驅動，強化風險防控，加強民生保障，應當成為全面深化改革關鍵時期需要著力做好的重要工作。貫徹穩(wěn)中求進工作總基調，根本點在于穩(wěn)定大局、不斷進取。穩(wěn)，首先是宏觀

27、政策要穩(wěn)，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策；穩(wěn)，關鍵是市場預期要穩(wěn)，預期穩(wěn)，市場才能穩(wěn)，大局才能穩(wěn)，才能增強企業(yè)家信心、提高政府公信力。正所謂“明者遠見于未萌而智者避危于無形”，穩(wěn)中求進同樣意味著更加積極主動地防范風險，堅決守住金融風險、社會民生、生態(tài)環(huán)境等底線，真正做到防患未然、未雨綢繆。揚州，江蘇省地級市，長江三角洲中心區(qū)27城之一。是世界遺產(chǎn)城市、世界美食之都、世界運河之都、東亞文化之都、國家歷史文化名城和具有傳統(tǒng)特色的風景旅游城市，位于江蘇省中部、長江與京杭大運河交匯處，有江蘇省陸域地理幾何中心（揚州高郵市）之稱，有淮左名都，竹西佳處之稱，又有著中國運河第一城的美譽；被譽為揚一益

28、二、月亮城。揚州，古稱廣陵、江都、維揚，建城史可上溯至公元前486年，首批國家歷史文化名城，中國大運河揚州段入選世界遺產(chǎn)名錄；揚州列入中國海上絲綢之路申報世界遺產(chǎn)城市之一。下轄邗江區(qū)、廣陵區(qū)、江都區(qū)3個市轄區(qū)和寶應縣1個縣，代管高郵市、儀征市2個縣級市。揚州是江蘇長江經(jīng)濟帶重要組成部分、南京都市圈成員城市和長三角城市群城市；是南水北調東線工程水源地、聯(lián)合國人居獎獲獎城市、全國文明城市、中國溫泉名城、國家園林城市、國家森林城市。揚州成功舉辦2017年世界體育賽事與旅游峰會、世界地理標志大會、世界運河城市論壇，2018年世界運河風情民俗展演活動、江蘇省第十九屆運動會、第十屆江蘇省園藝博覽會，將舉辦

29、2021年揚州世界園藝博覽會，2022年世界半程馬拉松錦標賽。2018年中國百強城市排行榜公布，揚州市位列第45位。2018年11月，入選中國城市全面小康指數(shù)前100名。2019年10月31日，揚州入選世界美食之都。從區(qū)域的角度來看，目前，中國集成吊頂行業(yè)的區(qū)域分布相對集中，形成了以浙江嘉興為中心的長三角生產(chǎn)基地和以廣州、佛山為中心的珠三角生產(chǎn)基地。從過去的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)來看，長三角生產(chǎn)基地的產(chǎn)銷量已約占全行業(yè)的60%，珠三角生產(chǎn)基地約占30%。（二）進一步促進節(jié)能清潔發(fā)展從國內看，“十三五”是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期，也是全面建設小康社會的關鍵時期。我國正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化深入發(fā)展階段，經(jīng)濟

30、社會發(fā)展對能源的需求仍不斷增加，能源資源和環(huán)境約束將更趨嚴峻。工業(yè)發(fā)展對能源的需求繼續(xù)增加，工業(yè)和高耗能行業(yè)對國內生產(chǎn)總值的貢獻率呈下降趨勢，國家節(jié)能減排約束性指標要求工業(yè)加快轉變發(fā)展方式。同時，實施能源消耗總量控制，也將對工業(yè)發(fā)展形成硬約束。另外，傳統(tǒng)的能源資源高消耗的粗放型工業(yè)發(fā)展道路已難以為繼，工業(yè)轉型升級為節(jié)能降耗提供良好契機。加大節(jié)能降耗力度，進一步提高工業(yè)能源利用效率和能源生產(chǎn)率，改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)，是建立資源節(jié)約型、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)結構和生產(chǎn)方式，破解能源資源環(huán)境制約，走中國特色新型工業(yè)化道路的必然選擇。支持企業(yè)實施綠色戰(zhàn)略、綠色標準、綠色管理和綠色生產(chǎn)，開展綠色企業(yè)文化建設，提升

31、品牌綠色競爭力。引導企業(yè)建立集資源、能源、環(huán)境、安全、職業(yè)衛(wèi)生為一體的綠色管理體系，將綠色管理貫穿于企業(yè)研發(fā)、設計、采購、生產(chǎn)、營銷、服務等全過程，實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營管理全過程綠色化。培育一批具有自主品牌、核心技術能力強的綠色龍頭骨干企業(yè)，發(fā)揮大型企業(yè)集團示范帶動作用，在綠色發(fā)展上先行先試，引導企業(yè)建立信息公開制度，定期發(fā)布社會責任報告和可持續(xù)發(fā)展報告。（三）抓住機遇實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉型升級新一輪科技革命以新一代信息技術的應用融合為核心特征，“互聯(lián)網(wǎng)+”成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。高端、智能、綠色、服務成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢；互聯(lián)網(wǎng)突破時空限制，世界知名企業(yè)實現(xiàn)全球協(xié)同化設計和生產(chǎn)；智能制造技術在設計、研發(fā)、制造

32、等環(huán)節(jié)的應用日趨泛化深化；基于融合化、服務化、平臺化的新業(yè)態(tài)和新模式成為產(chǎn)業(yè)新形態(tài)。集成吊頂行業(yè)為近年來天花吊頂行業(yè)的新興細分行業(yè)，傳統(tǒng)吊頂一般采用石膏為原材料，石膏吊頂雖可為功能電器提供較強的支撐平臺，但色澤、結構單一，且抗油污能力弱，不易清洗，重復裝修工程量大。且石膏吊頂上的功能電器未經(jīng)模塊化處理，安裝拆卸過程較為復雜，電器維修與更換升級極為麻煩，并很難避免對基板的損壞，特別是功能電器部分懸吊于基板之下，在外觀上無法與基板相互融合，因此難以實現(xiàn)吊頂?shù)恼w裝飾效果隨著消費者對家居環(huán)境的要求日益提高，對吊頂?shù)恼w美觀效果及使用簡便性提出更高要求，2004年，集成吊頂應需產(chǎn)生。集成吊頂出現(xiàn)之初，

33、主要應用于廚房和衛(wèi)生間的吊頂裝修，以滿足抗油污、易清洗、抗水汽等需求。近年來，隨著集成吊頂行業(yè)的不斷發(fā)展，集成吊頂?shù)膽妙I域已逐漸向其他家居空間（客廳、餐廳、臥室、陽臺、走廊）等發(fā)展，并逐漸拓展至商業(yè)裝修、公共建筑裝修等領域。五、2019主要經(jīng)營目標2019年xxx有限責任公司計劃實現(xiàn)營業(yè)收入4430.976000000001萬元，同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx有限責任公司將重點推進揚州吊頂項目實施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限公司承辦的“揚州吊頂項目”主要從事集成吊頂項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。所謂集成吊頂是將吊頂基板與包含多種功能的各個模塊相結合而成的一體化吊

34、頂產(chǎn)品，由基礎模塊、功能模塊和輔助模塊組成。集成吊頂將吊頂與取暖、照明等功能模塊相結合，在保證了整體設計風格統(tǒng)一性的同時，實現(xiàn)模塊化安裝的特性，滿足用戶的個性化需求。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性揚州吊頂項目選址于xx經(jīng)濟新區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx經(jīng)濟新區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：揚州吊頂項目用地性質為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內，且不在

35、當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。（三）項目選址xx經(jīng)濟新區(qū)揚州，江蘇省地級市，長江三角洲中心區(qū)27城之一。是世界遺產(chǎn)城市、世界美食之都、世界運河之都、東亞文化之都、國家歷史文化名城和

36、具有傳統(tǒng)特色的風景旅游城市，位于江蘇省中部、長江與京杭大運河交匯處，有江蘇省陸域地理幾何中心（揚州高郵市）之稱，有淮左名都，竹西佳處之稱，又有著中國運河第一城的美譽；被譽為揚一益二、月亮城。揚州，古稱廣陵、江都、維揚，建城史可上溯至公元前486年，首批國家歷史文化名城，中國大運河揚州段入選世界遺產(chǎn)名錄；揚州列入中國海上絲綢之路申報世界遺產(chǎn)城市之一。下轄邗江區(qū)、廣陵區(qū)、江都區(qū)3個市轄區(qū)和寶應縣1個縣，代管高郵市、儀征市2個縣級市。揚州是江蘇長江經(jīng)濟帶重要組成部分、南京都市圈成員城市和長三角城市群城市；是南水北調東線工程水源地、聯(lián)合國人居獎獲獎城市、全國文明城市、中國溫泉名城、國家園林城市、國家森

37、林城市。揚州成功舉辦2017年世界體育賽事與旅游峰會、世界地理標志大會、世界運河城市論壇，2018年世界運河風情民俗展演活動、江蘇省第十九屆運動會、第十屆江蘇省園藝博覽會，將舉辦2021年揚州世界園藝博覽會，2022年世界半程馬拉松錦標賽。2018年中國百強城市排行榜公布，揚州市位列第45位。2018年11月，入選中國城市全面小康指數(shù)前100名。2019年10月31日，揚州入選世界美食之都。（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積35571.11平方米（折合約53.33畝）。（五）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)70.46%，建筑容積率1.41，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.16%，固定資產(chǎn)投資強度162.

38、55萬元/畝。（六）土建工程指標項目凈用地面積35571.11平方米，建筑物基底占地面積25063.40平方米，總建筑面積50155.27平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程34546.96平方米，項目規(guī)劃綠化面積3091.27平方米。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量603166.16千瓦時，折合74.13噸標準煤。2、項目年總用水量19303.61立方米，折合1.65噸標準煤。3、“揚州吊頂項目投資建設項目”，年用電量603166.16千瓦時，年總用水量19303.61立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）75.78噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量28.03噸標準煤/年，項目總節(jié)能率26.01%，能源利

39、用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合xx經(jīng)濟新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx經(jīng)濟新區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資11149.54萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8668.79萬元，占項目總投資的77.75%；流動資金2480.75萬元，占項目總投資的22.25%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入23772.00萬元，總成本費用18046.84萬元，稅金及附加237.05萬元，利潤總額5

40、725.16萬元，利稅總額6751.89萬元，稅后凈利潤4293.87萬元，達產(chǎn)年納稅總額2458.02萬元；達產(chǎn)年投資利潤率51.35%，投資利稅率60.56%，投資回報率38.51%，全部投資回收期4.10年，提供就業(yè)職位438個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米35571.1153.33畝1.1容積率1.411.2建筑系數(shù)70.46%1.3投資強度萬元/畝162.551.4基底面積平方米25063.401.5總建筑面積平方米50155.271.6綠化面積平方米3091.27綠化率6.16%2總投資萬元11149.542.1固定資產(chǎn)投資萬元8668.792.1.1土建工程投資萬元4149.602.1.1.1土建工程投資占比萬元37.22%2.1.2設備投資萬元3167.642.1.2.1設備投資占比28.41%2.1.3其它投資萬元1351.552.1.3.1其它投資占比12.12%2.1.4