企業(yè)貫標工作總結報告

1、企業(yè)貫標工作總結報告 貫標工作總結報告 企業(yè)信用管理是企業(yè)在信用交易過程中，通過制定信 用管理政策，指導和協(xié)調內部相關部門的業(yè)務活動，對客戶 信息進行收集和評估、信用額度的授予、債權保障和應收賬 款回收等各環(huán)節(jié)進行管理的活動。 信用活動與經濟增長之間存在著作用與反作用關系， 經濟進步與經濟增長會帶來信用活動的發(fā)展，同時，信用活 動的擴大與發(fā)展又會促進經濟進步與經濟增長。專家的研究 數據表明，大多國家的信用活動與信用交易總規(guī)模與GDP同 方向發(fā)展。事實證明，市場經濟的發(fā)展總是伴隨著信用活動 的活躍和信用交易規(guī)模的擴大，市場經濟越發(fā)達就越要求誠 實守信。公司自2016年起按照三合一貫標管理體系運作

2、， 現在簡要總結一下具體實施情況： 為實施貫標工作，我公司成立了貫標工作小組，由徐 琴玉董事長擔任工作小組組長，辦公司各崗位責任人擔任成 員，工作小組主要負責貫標的總體工作，對貫標責任落實到 人，做到細化分工，責任明確，確保貫標工作的順利進行。 今年我們首先學習貫標，為使廣大員工更好的理解貫 標體系文件，做到熟悉標準、掌握標準、執(zhí)行標準，我們組 織了貫標專題培訓。 公司執(zhí)行信用管理貫標，特制訂了各項制度，包括: 企業(yè)信用管理制度、客戶資信管理制度、合同管理制度。在 客戶資信管理方面需要注意調查企業(yè)背景與歷史、股東和經 營者、經營條件與經營狀況、財務狀況與付款記錄、企業(yè)銷 售情況、企業(yè)所屬行業(yè)情

3、況、企業(yè)公共 記錄。 信用管理的目標有五個方面，即適應信用經濟的發(fā)展、 增強企業(yè)競爭力、擴大銷售規(guī)模、減少庫存積壓、改善財務 效果。 信用管理貫標執(zhí)行以來取得的較好的成效： 1、防范信用風險 我公司自建立信用管理貫標，加強了對客戶本身及相 關情況的調查，對客戶進行篩選，將風險防范工作前移，從 源頭上防范和杜絕客戶風險，大大減少因客戶原因造成的信 用風險；加強了營業(yè)決策階段的控制，加強對合同的審查， 加強對交易成本的控制，對高風險的交易、重大風險隱患事 項，都由管理決策機構審核批準，防風險于未然之中，將風 險控制到最小程度；采用各種風險轉移手段和催收技巧，將 呆、壞賬控制在最小范圍。 2、提升企

4、業(yè)綜合競爭力 信用管理在企業(yè)管理中具有核心作用。信用管理涉及 企業(yè)的計劃、采購、生產、銷售、財務、人力資源和信息管 理各個領域。信用管理是企業(yè)管理中最重要的組成部分，也 是諸多管理中最有效和見效快的管理之一。我公司通過建立 健全的信用管理機制，不斷提升信用管理水平，適應信用經 濟發(fā)展，運用信用銷售手段，增強了企業(yè)競爭力，擴大市場 份額有去年的45%提高到60%實現了應收賬款收回最優(yōu)化， 壞賬損失率也降到最低，最大程度的提升了企業(yè)的效益和價 值。 貫標工作總結報告 今年是貫標工作深入進行的一年，各項工作取得了一 定的成績和豐富的經驗，為即將進行的外部認證審核奠定了 良好的基礎，具體工作體現在以下

5、幾個方面： 一、管理體系文件的整理、修訂、完善、編印工作 年初先后完成了管理手冊、程序文件、管理制度三大 公司級文件和各廠部的三大類技術規(guī)程、工作手冊、崗位職 責定稿、審核、批準工作。各單位的文件均以電子版的形式 進行整理完善并保存，截止 3月初印制體系文件的各項準備 工作順利完成。在3月上旬進行文件的外委印制工作，共印 制體系文件982冊，基本能夠保證各單位對文件數量的要求， 文件的印制工作完成。 二、管理體系文件的發(fā)布學習培訓及試運行階段的工 作 1、管理體系文件學習培訓工作 3月15日公司組織召開“粵裕豐三整合管理體系文件 發(fā)布會”，公司領導宣布管理體系試運行的開始。3月16日、 17日

6、在辦公樓舉辦了 “管理體系文件培訓班”，主要對中層 領導、各科室管理人員、各廠、部的主要管理人員進行了培 訓，共計119人。培訓活動明確了領導在貫標工作中的作用、 公司級管理文件的理解應用和環(huán)境因素危險源的辨識，對貫 標工作起到了推動作用。在 3月下旬，公司各廠、部開展了 積極的宣傳、學習管理體系文件活動，使全公司的員工都投 身到貫標文件的學習中來，在隨后進行的三整合管理體系知 識考試的結果顯示，培訓收到了良好的效果。4月份完成了 環(huán)境因素、危險源的辨識、評價方法的培訓及實施工作，并 對環(huán)境因素調查表、危險源識別調查表、重大風險及 控制措施清單、環(huán)境管理方案、安全管理方案及事 故應急救援預案收

7、集匯總形成正式文件。 2、體系試運行檢查工作 為持續(xù)改進公司管理體系，促進管理體系有效運行， 公司下發(fā)關于規(guī)范管理體系運行檢查工作的通知，對公 司各職能部門所承擔的專業(yè)性檢查工作進行了明確的規(guī)定， 使檢查工作做到有的放矢。 五月份以來的檢查工作，在開始階段主要是檢查的計 劃、目的性及覆蓋等做得不夠。公司下達57號文后，各主 要職能部門的檢查工作的有效性得到提高，基本上是按規(guī)定 的檢查工作計劃、程序和要求進行檢查工作。檢查前，事先 編制了檢查實施計劃，并在檢查的前一天召開檢查前的準備 會議，將檢查的任務分配到每個各專業(yè)技術或管理人員，發(fā) 動每個參加檢查的人的學習、掌握文件以了解文件的要點， 編制

8、檢查表，針對現場實際實施檢查，這樣，真正做到能在 檢查中發(fā)現更多的問題。實施現場檢查時，檢查人員認真做 好詳細的檢查記錄，對檢查出不符合的情況不僅要記錄，還 要求與被檢查方說明清楚為什么不符合，依據是什么， 盡量統(tǒng)一是雙方的觀點和看法?，F場檢查完畢后，及時 集中并整理記錄，將檢查情況通報全公司，要求對所有的不 符合項要求進行整改，并對其中較突出的問題下達整改通 知單，并跟蹤驗證整改效果。因此檢查質量穩(wěn)步提升，發(fā) 現并解決了很多實際問題。 截止至8月23日，四個職能部門共進行了 21次體系 文件執(zhí)行情況檢查，綜合管理部共開展6次檢查，生產安環(huán) 部共開展6次檢查，機械動力部共開展 5次檢查，技術質

9、量 部共開展4次檢查，檢查已基本覆蓋全公司。據統(tǒng)計，經檢 查通報反映出的問題有 235項，檢查中發(fā)現不符合文件規(guī)定， 問題較突出，并下達整改通知單的有89項，通過整改驗收 問題基本得到了解決。 3、首次內部審核工作 首次內審是在公司管理體系運行近6個月后，為了檢 查三整合管理體系是否符合標準要求、是否符合認證的要求 而進行的。公司管理者代表任命了趙仕湘為內審組長及24 名內審員，并安排分成四個小組進行內審。 在分工中注意到內審的“獨立性”，實施中注意到內 審的“系統(tǒng)性和符合性”。審核計劃由綜合部吳漢民編制， 經趙仕湘審核，管理者代表批準，于7月26日分發(fā)到各單 位。內審組在實施珠海粵裕豐鋼鐵有

10、限公司三整合管理體 系內部審核總計劃時的分工，分別按內部審核控制程序 的要求，編制內部審核檢查表，并于8月2831日對本公 司與管理體系有關的所有部門，所覆蓋的產品及活動進行全 面系統(tǒng)的審核。 內審組在審核過程中得到了各級領導和各單位的支 持與配合，在部門負責人或貫標聯絡員的陪同下，審核員到 達被審核現場 ，對照文件規(guī)定進行抽樣審核。審核中發(fā)現各單位能按照貫 標工作得要求進行內部管理，同時也存在一定的問題，主要 是：對本部門的質量目標、崗位職責不能完整表述的問題； 對環(huán)境因素、危險源的識別、評價不全、控制措施不夠完整； 對人員的培訓工作、隊伍建設做得不夠，尤其缺乏應急救援 人員的培訓，以及對現

11、場崗位的質量意識、 環(huán)境意識的培訓； 生產現場的檢查記錄、設備維護保養(yǎng)記錄等不能按要求提供 等問題。最后統(tǒng)計共發(fā)現不符合 28項，觀察項共71項。內 審員所發(fā)現的不合格項都向被審核部門明確說明，并由部門 負責人確認，內審員還與部門負責人共同商討糾正的方法， 已在九月底前基本完成整改，但仍有9個整改難度較大的問 題還需協(xié)調解決。 首次內審結果證明，公司管理體系基本符合 iso9001:、 iso14001 :、ohsas18001 :三合一管理體系標準的要求。對 本公司的管理體系實施有效，同時存在一定差距。本公司的 管理體系覆蓋了本公司的各個部門和產品實現的各個過程， 為本公司的產品的符合性提供

12、了保證，沒有出現嚴重的質量 事故、安全事故、環(huán)境事故以及重大顧客投訴，起到了較好 的控制作用。審核結果表明本公司的三合一管理體系的運行 總體有效，基本能實現管理方針和管理目標。 4、管理體系三大公司級文件的整理修改工作 按照貫標工作計劃，對體系試運行及內審過程中發(fā)現 的文件不符合實際情況時，應予以修改文件。各部門在10 月23日前完成了所有文件修改、報批、會審、簽字等工作， 文件的校正排版、制作文件更改通知書、 換頁修改工作在10 月底以前全部完成。據統(tǒng)計，管理手冊共涉及修改8個 章節(jié)，程序文件共修改 11個程序，管理制度共修改 21個制度，使我公司的管理體系文件更加貼合實際，更加符 合標準要

13、求。 貫標工作的各項計劃能按時按質完成，在一定程度上 有效改善公司的基礎管理工作。，隨著環(huán)保驗收工作的進行， 在公司領導的支持和各廠部的積極推動下，公司的貫標工作 也要努力通過外部審核，基礎管理也需要更上一個臺階。 知識產權貫標項目總結報告 合肥宏達企業(yè)管理顧問有限公司：施興華 一、安徽豐樂農化有限責任公司1、企業(yè)介紹 安徽豐樂農化有限責任公司是合肥豐樂種業(yè)股份有限 公司具有獨立法人資格的全資子公司，也是國家農藥原藥定 點生產企業(yè)，擁有安徽省企業(yè)研發(fā)中心和合肥市化學農藥工 程技術研究中心。公司成立于1998年，其產品結構以農藥 劑型產品和原藥產品為主，新型肥料、種衣劑和精細化工為 輔。公司現擁

14、有原藥產品15個，劑型產品百余個，產品涵 蓋除草劑、殺蟲殺螨劑、殺菌劑、種衣劑、微肥和精細化工 中間體。公司目前擁有授權專利 21件，其中發(fā)明專利15件， 擁有注冊商標95件，其中省著名商標1件。 2、貫標開展情況 豐樂農化是合肥宏達企業(yè)管理顧問有限公司最早實施 知識產權貫標輔導的企業(yè)之一。從2016年8月份開始，豐 樂農化在我公司的培訓指導下，組建了專門的知識產權管理 機構，配備了相應的專職人員和兼職人員，結合公司的實際 情況，制定了公司的知識產權方針、目標和長期規(guī)劃，制訂 并發(fā)布了公司知識產權管理手冊、程序和制度文件，初步建 立了整個的貫標管理體系架構。 2016年以來，根據國家知識產權局

15、和安徽省知識產權 局的政策要求以及對貫標認證的迫切需要，豐樂農化逐步加 強了貫標管理體系的貫徹推行工作，并與我公司展開了更緊 密的合作服務。 貫標服務啟動后，我們成立了專門的貫標小組，采用 與企業(yè)一對一的現場咨詢和輔導的模式，多次對豐樂農化的 知識產權管理負責人和相關人員進行講解和培訓。首先，為 豐樂農化的中高層領導人員和知識產權管理部門人員進行 標準GB/T 29490-2016的介紹和解讀，幫助管理層更好地理 解貫標的意義和標準；其次，了解豐樂農化的知識產權管理 現狀，實際工作遇到的困難和問題；雙方共同探討企業(yè)在管 理上的不足和改進的方向，在此基礎上重新修訂了管理手 冊、程序制度文件，使各

16、部門的職責定位更加明確，按照貫 標評審的要求制訂了相應的過程記錄文本，并逐條指導各部 門如何具體執(zhí)行。然后，通過3個月的運行后，要求豐樂公 司開始制定首次內審計劃，并指導其內審組按照標準條款編 制了內審檢查表和內審實施計劃。在豐樂公司內審過程中， 我公司貫標小組全程參與協(xié)助內審組順利完成了整個現場 審核環(huán)節(jié)，針對內審過程中發(fā)現的問題提出了驗證和改進意 見，并對此次內審報告和后期的 管理評審報告作了詳細的審查修改。特別的，針對此次 省知識產權局貫標評審認定方法，貫標小組從知識產權管理 手冊、程序文件、管理評審、過程記錄、企業(yè)申報表以及自 我評價表的填寫逐項進行梳理，指導豐樂農化進行修改完 善。

17、到目前為止，我公司貫標小組已對豐樂農化知識產權 管理人員及相關人員共進行了 4次大規(guī)模的培訓輔導，培訓 人數達到了 71人次。 3、企業(yè)執(zhí)行情況及存在問題 知識產權部是豐樂農化公司貫標的管理部門，目前設 有部長1名，知識產權專員1名，知識產權聯絡員 13人， 相關責任部門11個，已編制印發(fā)了管理手冊、程序文 件匯編及制度文件匯編，以及各部門運行記錄表格， 制訂了公司2016年度知識產權培訓計劃，組織對公司員工 特別是研發(fā)人員等知識產權關系密切人員共進行了6次培 訓，內容包括知識產權管理規(guī)范、公司手冊、程序及制度、 運行記錄表格以及相關法律法規(guī)等。使員工了解了公司的知 識產權方針、目標，明確了各

18、自的崗位職責，為貫標的具體 執(zhí)行打下了良好的基礎，據統(tǒng)計，公司員工總體培訓率達到 了 65%其中研發(fā)人員培訓率達到了 91% 通過內審和管理評審，也及時發(fā)現了各部門存在的一 些問題，主要體現在對標準和公司管理手冊內容的理解和熟 悉程度欠缺，缺乏知識產權方面的知識和經驗，保密意識和 權屬意識有待加強。比如，在采購和銷售過程中，雖然對供 方企業(yè)和市場競爭對手進行了相應的調查審核，但在合同中 未列出公司針對產品的知識產權權屬聲明及責任條款，使公 司可能產生被動，通過我們的指導，對這一情況進行了改正， 有效降低了公司風險；其次，公司缺乏專業(yè)的知識產權管理 人員，難以及時有效地掌握各部門的貫標運行情況并

19、提出符 合公司實際情況的改進意見和措施，使公司整體貫標工作不 能發(fā)揮更大的效用，我們也要求豐樂公司通過內部培養(yǎng)，培 訓1-2名知識產權內審員，以滿足后續(xù)工作需要，爭取能夠 與公司現行的IS09000管理體系有效兼容；另外，豐樂公司 作為傳統(tǒng)型的制造企業(yè)，在新產品的市場需求及技術開發(fā)方 面缺乏足夠的動力和前景，這也導致公司對專利技術的研發(fā) 投入和后期維護運行重視程度乏力。 4、驗收評分 根據省知識產權局此次下發(fā)的申報驗收標準文件，結 合豐樂公司實際情況，我公司貫標小組對豐樂公司的評分為 85分。 具體扣分項如下： 二、馬鞍山雙益機械制造有限公司1、企業(yè)介紹 馬鞍山市雙益機械制造有限公司為安徽省高

20、新技術企 業(yè)，位于馬鞍山市雨山經濟開發(fā)區(qū)雨山工業(yè)園內，是一家集 冶金煉鋼設備設計、制造、銷售一體化的技術導向型民營企 業(yè)。 公司擁有鋼水控流、冶金配套設備、電纜卷筒、鋼渣 綜合利用、軌道交通車輪五大系列產品，現擁有授權專利27 件，其中發(fā)明專利9件。 2、貫標開展情況 雙益是我公司執(zhí)行省知識產權局首批貫標試點輔導企 業(yè)之一，于2016年2月份開始實施知識產權貫標工作。 貫標服務之初，通過與雙益管理層的多次溝通交流， 了解了公司的知識產權現狀，針對公司優(yōu)勢方面和不足方面 制定了服務計劃。貫標服務啟動后，我們成立了專門的貫標 小組，同樣采用與企業(yè)一對一的現場咨詢和輔導的模式，對 雙益的知識產權管理

21、負責人和相關人員進行講解和培訓。首 先，為雙益中高層領導人員和知識產權管理部門人員進行標 準GB/T 29490-2016的介紹和解讀，幫助管理層人員更好地 理解貫標的意義和標準，并在此基礎上 組建了專門的知識產權管理機構一知識產權管理辦公 司，配備了相應的專職人員和兼職人員，制定了公司的知識 產權方針、目標和長期規(guī)劃；其次，根據雙益的實際狀況， 編制了知識產權管理手冊、程序制度文件，使各部門的職責 定位更加明確，按照貫標評審的要求制訂了相應的過程記錄 文本，并逐條指導各部門如何具體執(zhí)行，在雙益初步建立了 整個的貫標管理體系架構。 最后，通過3個月的運行后，協(xié)助指導雙益開始制定 首次內審計劃，

22、并指導其內審組按照標準條款編制了內審檢 查表和內審實施計劃。在內審過程中，我公司貫標小組全程 參與協(xié)助內審組順利完成了整個現場審核環(huán)節(jié)，針對內審過 程中發(fā)現的問題提出了驗證和改進意見，并對此次內審報告 和后期的管理評審報告作了詳細的審查修改。 另外，針對此次省知識產權局貫標評審認定方法，貫 標小組從知識產權管理手冊、程序文件、管理評審、過程記 錄、企業(yè)申報表以及自我評價表的填寫逐項進行梳理，指導 雙益進行修改完善。 到目前為止，我公司貫標小組已對雙益知識產權管理 人員及相關人員共進行了 4次大規(guī)模的培訓輔導，培訓人數 達到了 45人次。 3、企業(yè)執(zhí)行情況及存在問題 知識產權管理辦公室是雙益公司

23、貫標的管理部門，目 前設有主任1名，知識產權專員1名，知識產權聯絡員7人， 相關責任部門8個，已于2016年3月20日編制印發(fā)了管 理手冊、程序文件匯編及制度文件匯編，以及各部 門運行記錄表格，制訂了公司 2016年度知識產權培訓計劃， 組織對公司員工特別是研發(fā)人員等知識產權關系密切人員 共進行了 4次培訓，內容包括知識產權管理規(guī)范、公司手冊、 程序及制度、運行記錄表格以及相關法律法規(guī)等。使員工了 解了公司的知識產權方針、目標，明確了各自的崗位職責， 為貫標的具體執(zhí)行打下了良好的基礎，據統(tǒng)計，公司員工總 體培訓率達到了 88%其中研發(fā)人員培訓率達到了 86% 通過內審、管理評審以及此次的貫標申報驗收過程， 發(fā)現了公司和各部門存在的一些特點和問題，主要體現在如 下幾個方面： 對知識產權貫標的重視程度和推行力度不夠 雙益公司是一家以自主研發(fā)為主的冶金設備技術企 業(yè)，其專利實施率達到了 100%反映了公司對專利技術和價 值的高度重視