SCR催化劑工廠建設項目商業(yè)計劃書

1、泓域咨詢 /SCR催化劑工廠建設項目商業(yè)計劃書SCR催化劑工廠建設項目商業(yè)計劃書泓域咨詢/規(guī)劃設計/投資分析報告說明內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備的研發(fā)需要大量高端的試驗和檢測設備，如發(fā)動機瞬態(tài)測功機和各類氣體分析儀等，每個型號的發(fā)動機都需要經(jīng)過大量的匹配試驗，試驗時間長、費用高。為了擴大生產(chǎn)規(guī)模、提升技術水平、搶占市場先機，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要不斷增加生產(chǎn)和研發(fā)投入，要求進入該行業(yè)的企業(yè)具有較強的資金實力。本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資30412.88萬元，其中：建設投資24863.70萬元，占項目總投資的81.75%；建設期利息347.90萬元，占項目總投

2、資的1.14%；流動資金5201.28萬元，占項目總投資的17.10%。根據(jù)謹慎財務測算，項目正常運營每年營業(yè)收入49900.00萬元，綜合總成本費用40396.15萬元，凈利潤5761.37萬元，財務內(nèi)部收益率19.65%，財務凈現(xiàn)值2774.78萬元，全部投資回收期5.81年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發(fā)展理念。

3、機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提檔進位、率先綠色崛起。報告是通過對項目的主要內(nèi)容和配套條件，如市場需求、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、投資融資等，從技術、經(jīng)濟、工程等方面進行調(diào)查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務、經(jīng)濟效益及社會、環(huán)境影響進行預測，從而提出項目是否值得投資和如何進行建設的分析評價意見。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途

4、。目錄第一章 項目總論說明第二章 項目建設背景及必要性分析第三章 行業(yè)市場分析第四章 產(chǎn)品方案與建設規(guī)劃第五章 項目選址分析第六章 建筑工程說明第七章 原輔材料分析第八章 工藝技術方案分析第九章 環(huán)境保護方案第十章 勞動安全分析第十一章 節(jié)能說明第十二章 組織架構分析第十三章 進度計劃第十四章 投資估算第十五章 經(jīng)濟效益第十六章 項目招標、投標分析第十七章 風險評估第十八章 總結第十九章 附表第一章 項目總論說明一、項目名稱及項目單位項目名稱：SCR催化劑工廠建設項目項目單位：xx有限公司二、項目建設地點本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約96.68畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置

5、優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、可行性研究范圍及分工1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析；2、對產(chǎn)品方案、工藝流程、技術水平進行論述，確定建設規(guī)模；3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價；4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究；5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價；6、對項目實施進度和勞動定員的確定；7、投資估算和資金籌措和經(jīng)濟效益評價；8、提出本項目的研究工作結論。四、編制依據(jù)和技術原則1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版);3、建設項目用地預審

6、管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄。五、建設背景、規(guī)模（一）項目背景國外市場研究機構ResearchandMarkets2017年6月份發(fā)布的中國造船業(yè)研究報告：2017-2021預計，未來幾年中國造船業(yè)將有很大的發(fā)展空間。其中，在國際市場上，中國船企擁有比日韓更低的成本優(yōu)勢；與此同時，國內(nèi)市場的需求也在不斷增加。因此，隨著國際和國內(nèi)市場對船舶環(huán)保要求的提升，以及船舶排放標準的不斷升級，我國巨大的船舶市場需求，將為內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)帶來廣闊的市場空間。部分催化消聲器等封裝產(chǎn)品的設計、工藝、結構由品牌商提供，生產(chǎn)廠根據(jù)品牌商提供的圖樣、技術文件和訂單進行產(chǎn)品封裝生

7、產(chǎn)，產(chǎn)品以其品牌出售，即“代工生產(chǎn)”優(yōu)勢：可以促進生產(chǎn)廠規(guī)模生產(chǎn)，降低單位產(chǎn)品成本；學習品牌商先進的生產(chǎn)經(jīng)營、質量控制等管理經(jīng)驗和生產(chǎn)技術，縮小與一流品牌商的差距；劣勢：生產(chǎn)廠盈利空間受到限制。對部分內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備企業(yè)來說，采取自主品牌經(jīng)營為主、OEM為輔的經(jīng)營模式，靈活適應市場競爭。實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提檔進位、率先綠色崛起。（二）建設規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積644

8、53.27（折合約96.68畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積72832.20。其中：生產(chǎn)工程41004.53，倉儲工程8594.20，行政辦公及生活服務設施3860.11，公共工程19373.37。根據(jù)項目建設規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設計方案為：SCR催化劑250000噸/年。六、項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資30412.88萬元，

9、其中：建設投資24863.70萬元，占項目總投資的81.75%；建設期利息347.90萬元，占項目總投資的1.14%；流動資金5201.28萬元，占項目總投資的17.10%。（二）建設投資構成本期項目建設投資24863.70萬元，包括工程建設費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程建設費用20691.70萬元，工程建設其他費用3504.81萬元，預備費667.19萬元。八、項目主要技術經(jīng)濟指標（一）財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入49900.00萬元，綜合總成本費用40396.15萬元，稅金及附加1822.02萬元，凈利潤5761.37萬元，財務內(nèi)部收益率19.65%，財

10、務凈現(xiàn)值2774.78萬元，全部投資回收期5.81年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積64453.27約96.68畝1.1總建筑面積72832.20容積率1.131.2基底面積39316.49建筑系數(shù)61.00%1.3投資強度萬元/畝232.121.4基底面積39316.492總投資萬元30412.882.1建設投資萬元24863.702.1.1工程費用萬元20691.702.1.2工程建設其他費用萬元3504.812.1.3預備費萬元667.192.2建設期利息萬元347.902.3流動資金5201.283資金籌措萬元30412.883.1自籌資金萬

11、元16212.883.2銀行貸款萬元14200.004營業(yè)收入萬元49900.00正常運營年份5總成本費用萬元40396.156利潤總額萬元7681.837凈利潤萬元5761.378所得稅萬元1920.469增值稅萬元1862.9310稅金及附加萬元1822.0211納稅總額萬元5605.4112工業(yè)增加值萬元14807.7213盈虧平衡點萬元10831.07產(chǎn)值14回收期年5.81含建設期12個月15財務內(nèi)部收益率19.65%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元2774.78所得稅后九、主要結論及建議綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經(jīng)濟和社會效益客觀，項目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結構，實

12、現(xiàn)高質量發(fā)展的目標。第二章 項目建設背景及必要性分析一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）環(huán)保行業(yè)的發(fā)展受到國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的強力支持大氣污染治理行業(yè)屬于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為我國現(xiàn)階段重點培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展受到國家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的強力支持。近年來，國家對節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展日益重視，不斷出臺支持包括內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)在內(nèi)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，2018年中央經(jīng)濟工作會議確定，污染防治是未來3年三大攻堅戰(zhàn)之一，“要使主要污染物排放總量大幅減少，生態(tài)環(huán)境質量總體改善，重點是打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”，將大力推動內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展。（2

13、）人民群眾對環(huán)境保護的要求逐漸提高近年來，我國大部地區(qū)霧霾頻發(fā)。霧霾主要由SO2、NOx和PM組成。汽車尾氣是城市霧霾形成的重要來源。霧霾對人民群眾身體健康危害很大，可能造成的疾病包括呼吸道疾病、腦血管疾病、鼻腔炎癥等。內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備是防治大氣污染的環(huán)保技術裝備，可有效降低內(nèi)燃機尾氣中的NOx和PM等污染物，確保內(nèi)燃機尾氣達標排放、防治大氣污染、提高空氣質量。廣大人民群眾對環(huán)境保護的要求越來越高，將有力推動內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展。（3）我國內(nèi)燃機排放標準的不斷升級，將推動內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)不斷發(fā)展我國自2017年7月1日起，重型柴油車全面實行國五標準；自2018年1月1日起，

14、輕型柴油車全面實行國五排放標準。生態(tài)環(huán)境部等分別于2016年12月、2018年6月發(fā)布輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）及重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）的公告，自2020年7月1日起，我國輕型汽車將實施國六標準；自2021年7月1日起，所有重型柴油車將實施國六標準。我國非道路移動機械國四排放標準擬于2020年12月1日起實施。為滿足國四排放標準，較大功率發(fā)動機一般采用DOC+DPF+SCR技術路線，小型功率發(fā)動機一般采用DOC+DPF路線。隨著內(nèi)燃機排放標準不斷升級，內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)需要不斷研發(fā)新技術、新設備，以滿足更高標準的排放要求，將推動內(nèi)燃機尾氣污

15、染治理行業(yè)不斷發(fā)展。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）行業(yè)發(fā)展尚處于初級階段，基礎設施落后我國自1990年代出臺了機動車排放標準，從2000年起，陸續(xù)制定了道路車輛、非道路移動機械和船舶用內(nèi)燃機排放標準。內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)發(fā)展時間較短，仍處于初級階段，基礎設施落后。截至目前，我國高速公路服務站SCR系統(tǒng)車用尿素的加注站布局不完善，制約了SCR系統(tǒng)的使用。部分生產(chǎn)企業(yè)工藝成熟度較低，技術積累時間短，產(chǎn)品質量參差不齊，尤其是汽油機尾氣后處理所使用的三元催化劑，外資企業(yè)由于其技術、品牌等優(yōu)勢，處于絕對的壟斷地位，制約了自主品牌催化劑企業(yè)的發(fā)展。（2）有關部門對不符合排放標準的車輛監(jiān)管力度有待提高近

16、年來，由于機動車排放標準的逐步升級，從而產(chǎn)生了大量不符合排放標準的機動車繼續(xù)使用的問題。有關部門需要加大對不符合排放標準車輛的監(jiān)管力度，促進汽車生產(chǎn)企業(yè)和用戶使用合格的內(nèi)燃機尾氣后處理系統(tǒng)或達標車輛。3、關于電動汽車以及其他新能源汽車發(fā)展對本行業(yè)的沖擊新能源汽車包括純電動汽車、插電式（含增程式）混合動力汽車、燃料電池汽車。電動汽車以及其他新能源汽車的發(fā)展，減少了汽車對于石油的依賴，純電動汽車實現(xiàn)了“零排放”，不需要加裝尾氣后處理系統(tǒng)。長遠來看，如果電動汽車或其他新能源汽車的生產(chǎn)技術取得革命性進展，電動汽車等新能源汽車將不斷擠占傳統(tǒng)汽車的市場空間，將對內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)帶來一定的沖擊。根據(jù)中

17、國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2016年、2017年、2018年和2019年1-6月，我國新能源汽車銷量分別為50.7萬輛、77.7萬輛、125.6萬輛和61.7萬輛，占同期汽車銷量比例分別為1.81%、2.69%、4.47%和5.01%。電動卡車保有量根據(jù)中國汽車流通協(xié)會汽車市場研究分會公布的自2015年1月以來的電動卡車銷售量加總計算目前，我國燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期，累計運行車輛超千輛。我國新能源汽車主要集中在乘用車領域，與行業(yè)產(chǎn)品關系密切的電動卡車總體占比較小，且受續(xù)航里程、電池量和充電速度等制約，主要運用于碼頭、城市貨物轉運等中短途運輸，以電動輕卡為主，電動重卡一般為工程車、專用車，還

18、沒有用于長距離運輸。我國燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)還存在產(chǎn)業(yè)鏈相對薄弱，膜電極、空壓機、儲氫罐等核心技術與國際先進水平的差距還在拉大等問題，需要進一步加強基礎研究、技術創(chuàng)新和系統(tǒng)集成。4、行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關聯(lián)性內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)，上游主要是鋼鐵制造業(yè)以及內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備零部件行業(yè)，下游主要是內(nèi)燃機主機廠、道路車輛制造企業(yè)、非道路移動機械、船舶及其他使用內(nèi)燃機的動力裝置制造企業(yè)。（1）與上游行業(yè)的關聯(lián)性鋼材以及零部件價格在內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備生產(chǎn)成本中占比較大，因此上游產(chǎn)品價格的變化直接影響到內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)的利潤水平。同時，零部件的產(chǎn)品性能對內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備的質量也有著直

19、接的影響。此外，內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備的精密性、輕量性對部分零部件如傳感器、控制器等的要求較高。受限于整體工業(yè)發(fā)展水平，目前我國內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備部分零部件如NOx傳感器尚需從外資公司購買。（2）與下游行業(yè)的關聯(lián)性整車制造企業(yè)在汽車制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導地位，目前，非道路移動機械、船舶用內(nèi)燃機尾氣污染治理，尚未進入大規(guī)模加裝內(nèi)燃機機外尾氣治理裝備階段，因此，目前整車市場狀況和生產(chǎn)計劃，直接影響內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備的市場空間、供求形勢、產(chǎn)品價格和發(fā)展方向。同時，內(nèi)燃機排放標準的不斷升級，將增加對內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備的需求。二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件

20、。我國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機遇轉變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉變的機遇，正在由原來規(guī)?？焖贁U張的機遇轉變?yōu)樘岣甙l(fā)展質量和效益的機遇，我區(qū)推動轉型發(fā)展契合發(fā)展大勢?！笆濉睍r期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢看，世界經(jīng)濟仍然處于復蘇期，發(fā)展形勢復雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉型發(fā)展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題

21、需要解決，特別是經(jīng)濟總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結構不夠優(yōu)、重構支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務較重。三、項目承辦單位發(fā)展概況企業(yè)履行社會責任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構建和諧企業(yè)，回饋社會、實

22、現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結構調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風

23、險控制能力。四、行業(yè)背景分析（一）行業(yè)相關政策1、柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)行動計劃一、（三）目標指標。到2020年，柴油貨車排放達標率明顯提高，柴油和車用尿素質量明顯改善，柴油貨車氮氧化物和顆粒物排放總量明顯下降。二、（五）加強新生產(chǎn)車輛環(huán)保達標監(jiān)管。2019年7月1日起，重點區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實施機動車國六排放標準。推廣使用達到國六排放標準的燃氣車輛。三、（十一）嚴格新生產(chǎn)發(fā)動機和非道路移動機械、船舶管理。2020年年底前，全國實施非道路移動機械第四階段排放標準。2、國務院關于印發(fā)打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知（二）目標指標。經(jīng)過3年努力，大幅減少主要大氣污染物排放總量，協(xié)同減少

24、溫室氣體排放，進一步明顯降低細顆粒物（PM2.5）濃度，明顯減少重污染天數(shù)，明顯改善環(huán)境空氣質量，明顯增強人民的藍天幸福感。到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放總量分別比2015年下降15%以上；PM2.5未達標地級及以上城市濃度比2015年下降18%以上，地級及以上城市空氣質量優(yōu)良天數(shù)比率達到80%，重度及以上污染天數(shù)比率比2015年下降25%以上。（十五）加快車船結構升級。大力淘汰老舊車輛。推進船舶更新升級。（十七）強化移動源污染防治。（二十三）打好柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)。制定柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)行動方案，統(tǒng)籌油、路、車治理，實施清潔柴油車（機）、清潔運輸和清潔油品行動，確保柴油貨車污染

25、排放總量明顯下降。3、中共中央國務院關于全面加強生態(tài)環(huán)境保護堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見四、總體目標和基本原則（一）總體目標。到2020年，生態(tài)環(huán)境質量總體改善，主要污染物排放總量大幅減少，環(huán)境風險得到有效管控，生態(tài)環(huán)境保護水平同全面建成小康社會目標相適應。具體指標：全國細顆粒物（PM2.5）未達標地級及以上城市濃度比2015年下降18%以上，地級及以上城市空氣質量優(yōu)良天數(shù)比率達到80%以上；二氧化硫、氮氧化物排放量比2015年減少15%以上，化學需氧量、氨氮排放量減少10%以上。六、堅決打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)（三）打好柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)。以開展柴油貨車超標排放專項整治為抓手，統(tǒng)籌開展油、路、車治

26、理和機動車船污染防治。4、工業(yè)和信息化部關于加快推進環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導意見一、（二）工作目標。到2020年，先進環(huán)保技術裝備的有效供給能力顯著提高，市場占有率大幅提升。主要技術裝備基本達到國內(nèi)領先水平，國際競爭力明顯增強。環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值達到10000億元。三、（一）大氣污染防治裝備。重點研發(fā)PM2.5和臭氧主要前體物聯(lián)合脫除、三氧化硫（SO3）、重金屬、二噁英處理等趨勢性、前瞻性技術裝備。研發(fā)除塵用脈沖高壓電源等關鍵零部件，推廣垃圾焚燒煙氣、移動源尾氣、揮發(fā)性有機物（VOCs）廢氣的凈化處置技術及裝備。5、“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃在“三、提升技術裝備供給水平（二）環(huán)保技術裝備“

27、大氣污染防治”中，明確表示：加快煙氣多污染物協(xié)同處理技術及其集成工藝、成套裝備與催化劑開發(fā)，促進發(fā)動機、汽輪機等機內(nèi)凈化、尾氣治理、蒸發(fā)排放控制等移動源環(huán)保升級，以及柴油機（車）排放凈化。6、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃加快發(fā)展先進環(huán)保產(chǎn)業(yè)。大力推進實施水、大氣、土壤污染防治行動計劃，推動區(qū)域與流域污染防治整體聯(lián)動，海陸統(tǒng)籌深入推進主要污染物減排，促進環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動主要污染物監(jiān)測防治技術裝備能力提升，加強先進適用環(huán)保技術裝備推廣應用和集成創(chuàng)新，積極推廣應用先進環(huán)保產(chǎn)品，促進環(huán)境服務業(yè)發(fā)展，全面提升環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。到2020年，先進環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模力爭超過2萬億元。7、國民經(jīng)濟

28、和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要“制定城市空氣質量達標計劃，嚴格落實約束性指標，地級及以上城市重污染天數(shù)減少25%，加大重點地區(qū)細顆粒物污染治理力度?！薄ⅰ霸鰪姽?jié)能環(huán)保工程技術和設備制造能力，研發(fā)、示范、推廣一批節(jié)能環(huán)保先進技術裝備。加快低品位余熱發(fā)電、小型燃氣輪機、細顆粒物治理、汽車尾氣凈化等新型技術裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。”8、中華人民共和國工業(yè)和信息化部2014年第27號公告為落實節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃和大氣污染防治行動計劃，促進大氣污染防治，減少汽車尾氣排放，保護消費者權益，于2014年12月31日廢止適用于國家第三階段汽車排放標準柴油車產(chǎn)品公告，2015年1月1日起國三柴油車產(chǎn)品將不得銷售。

29、（二）行業(yè)簡介1、大氣污染治理行業(yè)根據(jù)大氣污染防治法，防治大氣污染，應當加強對燃煤、工業(yè)、機動車船、揚塵、農(nóng)業(yè)等大氣污染的綜合防治，推行區(qū)域大氣污染聯(lián)合防治，對顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、揮發(fā)性有機物、氨等大氣污染物和溫室氣體實施協(xié)同控制。大氣污染治理行業(yè)主要子行業(yè)包括：（1）燃煤和其他能源污染防治該子行業(yè)涉及燃煤電廠和其他燃煤單位的污染治理。燃煤電廠和其他燃煤單位應當采用清潔生產(chǎn)工藝，配套建設除塵、脫硫、脫硝等裝置，或者采取技術改造等其他控制大氣污染物排放的措施，進行大氣污染治理。（2）工業(yè)污染防治該子行業(yè)涉及鋼鐵、建材、有色金屬、石油、化工等企業(yè)生產(chǎn)過程中排放粉塵、硫化物和氮氧化物的污染治

30、理。鋼鐵、建材、有色金屬、石油、化工等企業(yè)應當采用清潔生產(chǎn)工藝，配套建設除塵、脫硫、脫硝等裝置，或者采取技術改造等其他控制大氣污染物排放的措施，進行大氣污染治理。（3）機動車船等污染防治該子行業(yè)涉及道路車輛、非道路移動機械、船舶等使用的內(nèi)燃機尾氣排放的污染物進行治理。在用機動車、非道路移動機械未安裝污染控制裝置或者污染控制裝置不符合要求，不能達標排放的，應當加裝或者更換符合要求的污染控制裝置，對其內(nèi)燃機尾氣污染進行治理。（4）揚塵污染防治該子行業(yè)涉及揚塵污染防治。通過加強對建設施工和運輸?shù)墓芾?，保持道路清潔，控制料堆和渣土堆放，擴大綠地、水面、濕地和地面鋪裝面積，防治揚塵污染。（5）農(nóng)業(yè)和其他

31、污染防治該子行業(yè)涉及農(nóng)業(yè)和其他污染防治。通過推動轉變農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式，發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟，加大對廢棄物綜合處理的支持力度，加強對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動排放大氣污染物的控制；通過改進施肥方式，科學合理施用化肥并按照國家有關規(guī)定使用農(nóng)藥，減少氨、揮發(fā)性有機物等大氣污染物的排放；畜禽養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖小區(qū)通過及時對污水、畜禽糞便和尸體等進行收集、貯存、清運和無害化處理，防止排放惡臭氣體等。2、內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)，主要從事道路車輛（汽車、摩托車等）、非道路移動機械（工程機械、農(nóng)業(yè)機械、發(fā)電機組等）、船舶用內(nèi)燃機的尾氣污染治理。第三章 行業(yè)市場分析一、行業(yè)基本情況（一）行業(yè)競爭格局以及市場化程度

32、內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)市場化程度較高，相關政府部門主要是從排放標準、技術標準和產(chǎn)品質量上對行業(yè)進行監(jiān)管。（1）柴油機尾氣污染治理行業(yè)在我國柴油機尾氣污染治理市場，以威孚力達等為代表的本土企業(yè)在治理技術裝備上占有一定的優(yōu)勢，但在SCR系統(tǒng)等催化劑產(chǎn)品上，外資企業(yè)仍占據(jù)主導地位。自2015年1月1日開始，我國中重型和輕型柴油車開始執(zhí)行國四排放標準。中重型柴油車尾氣污染治理多采用SCR系統(tǒng)。根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)年鑒（2018年）及中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2017年，我國中重型商用車（含大中客車）銷量約為152萬輛，其中搭載SCR系統(tǒng)約120萬輛，占比約為78.95%（因部分城市的大中客車采用新能源車，不

33、需要配備SCR后處理系統(tǒng)）。我國SCR系統(tǒng)的主要研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)是康明斯、天納克、凱龍高科、威孚力達、銀輪股份等，2017年，上述5家企業(yè)所占市場份額達到69.25%，SCR系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)集中度較高。其中排名前三的分別是天納克、康明斯，前三名企業(yè)所占市場份額達到51.67%。2017年，我國生產(chǎn)SCR系統(tǒng)的企業(yè)中，本土企業(yè)與外資企業(yè)所占市場份額約為1.8:1，本土企業(yè)占據(jù)較大優(yōu)勢。但在SCR系統(tǒng)中，本土企業(yè)與外資企業(yè)催化劑產(chǎn)品的市場份額則為1:3，即外資催化劑產(chǎn)品仍占據(jù)市場主導地位。輕型柴油車國五排放標準自2016年4月1日起在我國東部11省市率先實施，并于2018年1月1日在全國全面實施。據(jù)中

34、國內(nèi)燃機工業(yè)年鑒（2018年）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年，我國輕型柴油車采用SCR系統(tǒng)的有75.5萬輛，采用DOC+DPF的有20萬輛。（2）氣體機尾氣污染治理行業(yè)在我國氣體機尾氣污染治理市場，本土企業(yè)占據(jù)絕對優(yōu)勢地位。2017年，液化天然氣重型車所用的三元催化劑封裝中，排名前二的企業(yè)分別為威孚力達、凱龍高科，市場占有率約為70.00%。（3）汽油機尾氣污染治理行業(yè)在我國汽油機尾氣污染治理市場，外資企業(yè)如莊信萬豐、巴斯夫、優(yōu)美科、科拉特4家企業(yè)，在中國乘用車三元催化劑市場占據(jù)主導地位。2017年，外資品牌催化劑的市場份額約為合計占67.40%，自主品牌催化劑市場份額約為32.60%。（4）非道路移

35、動機械及船用柴油機尾氣污染治理行業(yè)目前，在現(xiàn)行排放標準下，我國非道路移動機械及船用柴油機尾氣污染治理，主要通過內(nèi)燃機機內(nèi)凈化技術與設備進行，對機外尾氣污染治理技術裝備的研發(fā)生產(chǎn)尚處于小規(guī)模階段，未對內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備企業(yè)的業(yè)務產(chǎn)生較大影響。未來幾年，隨著排放標準的升級，將逐步成為內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備企業(yè)競爭的主要領域。（二）行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及市場份額目前，我國內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)主要企業(yè)，分為國際背景供應商以及國內(nèi)自主品牌供應商。根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會中國內(nèi)燃機工業(yè)年鑒（2018年）的統(tǒng)計，2017年，我國內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)主要企業(yè)及市場份額如下：（1）柴油機尾氣污染治理行業(yè)2017

36、年，在中重型柴油商用車SCR產(chǎn)品主要生產(chǎn)企業(yè)中，康明斯15.82%、天納克21.97%、威孚力達8.79%、銀輪股份10.54%等。2017年，我國輕型柴油車產(chǎn)銷約160萬輛，其中78.95%采用DOC+SCR后處理技術路線，主要生產(chǎn)企業(yè)有：博世占33.11%、安徽艾可藍、康明斯各占13.25%。（2）氣體機尾氣污染治理行業(yè)2017年，在我國液化天然氣中重型商用車封裝企業(yè)中，主要有：威孚力達占60.00%、凱龍高占10.00%等。液化天然氣中重型商用車所用的三元催化劑主要生產(chǎn)企業(yè)有：威孚力達75%、四川中自和昆明貴研分別為8.33%等。（3）汽油機尾氣污染治理行業(yè)在我國汽油機尾氣污染治理市場，

37、即乘用車所用三元催化劑市場，外資品牌如莊信萬豐、巴斯夫、優(yōu)美科、科拉特等4家外資企業(yè)處于絕對優(yōu)勢地位。2017年，上述四家企業(yè)合計占67.40%，而威孚力達、昆明貴研、四川中自和安徽艾可藍等自主品牌三元催化劑合計占32.60%。（三）主要企業(yè)情況根據(jù)各公司網(wǎng)站公開資料及其他公開信息資料，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（或包含本行業(yè)業(yè)務企業(yè)）情況如下：（1）康明斯排放處理系統(tǒng)（中國）有限公司康明斯排放處理系統(tǒng)（中國）有限公司成立于2007年，公司總部位于中國北京亦莊經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，開發(fā)生產(chǎn)歐四、歐五和國四、國五及以上排放標準的排放處理系統(tǒng)，康明斯排放處理系統(tǒng)是全球最大的道路和非道路商用車市場發(fā)動機后處理技術方案

38、的集成提供商，為輕型、中型、重型和大馬力的商用車發(fā)動機開發(fā)和生產(chǎn)各種排放解決方案與系統(tǒng)產(chǎn)品。（2）博世集團博世集團是世界領先的技術及服務供應商。業(yè)務涵蓋汽車與智能交通技術、工業(yè)技術、消費品以及能源與建筑技術領域。集團包括羅伯特博世有限公司及其遍布約60個國家的440家分公司和區(qū)域性公司。2017年銷售額達780億歐元。2018年，博世集團位于世界500強第76名。博世在中國生產(chǎn)和銷售汽車零配件和售后市場產(chǎn)品、工業(yè)傳動和控制技術、包裝技術、電動工具、安防和通訊系統(tǒng)、熱力技術以及家用電器。（3）上海天納克排氣系統(tǒng)有限公司上海天納克排氣系統(tǒng)有限公司是美國天納克公司在中國投資建立的生產(chǎn)汽車排氣系統(tǒng)的合

39、資公司之一，主要從事排氣系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括排氣歧管、催化轉換器、消聲器以及柴油機尾氣后處理系統(tǒng)，并得到天納克中國研發(fā)中心的支持。（4）無錫威孚力達催化凈化器有限責任公司威孚力達是上市公司威孚高科（000581）的子公司，注冊資本50,259.63萬元，主要從事后處理系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，擁有催化劑和發(fā)動機尾氣后處理系統(tǒng)生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)汽車尾氣凈化器、消聲器、催化劑等產(chǎn)品。（5）安徽艾可藍環(huán)保股份有限公司艾可藍，成立于2009年1月，注冊地址為安徽省池州市貴池工業(yè)園區(qū)，注冊資本6,000萬元，主要從事發(fā)動機尾氣后處理產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品包括柴油機選擇性催化還原器產(chǎn)

40、品（SCR）、柴油機顆粒捕集器產(chǎn)品（DPF）、汽油機三元催化劑/器產(chǎn)品（TWC）等。2018年營業(yè)收入為4.45億元。（6）浙江銀輪機械股份有限公司銀輪股份（002126）成立于1999年1月，注冊地址為浙江省天臺縣福溪街道始豐東路8號，注冊資本72,108萬元，是一家專業(yè)研發(fā)、制造和銷售各種熱交換器及尾氣后處理等產(chǎn)品的高新技術企業(yè)。主要產(chǎn)品有：發(fā)動機板塊的油冷器(不銹鋼)、油冷器總成、機油濾清器、EGR冷卻器、EGR閥、鋁鑄件等；后處理板塊的SCR、DPF。（四）行業(yè)特有的經(jīng)營模式及盈利模式（1）經(jīng)營模式與一般制造業(yè)相比，內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)主要產(chǎn)品如SCR系統(tǒng)及其核心部件（如催化消聲器、

41、催化劑載體、催化劑涂層）、DPF系統(tǒng)、DOC系統(tǒng)等需要先取得環(huán)保達標信息公告，方能進入客戶后處理產(chǎn)品采購目錄。后處理產(chǎn)品環(huán)保達標匹配周期長、技術壁壘高、資金投入大；同時，內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備為定制產(chǎn)品，個性化強；行業(yè)企業(yè)根據(jù)自身的技術特點、業(yè)務特點以及客戶資源情況，逐步形成了符合自身特點的經(jīng)營模式。主要有自主品牌和OEM兩類經(jīng)營模式：自主品牌后處理產(chǎn)品制造企業(yè)自創(chuàng)內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備品牌，具有獨立完整的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售體系，根據(jù)市場需求自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售自主品牌的內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備優(yōu)勢：企業(yè)進行技術開發(fā)、產(chǎn)品設計、生產(chǎn)制造、銷售，擁有自主品牌，占據(jù)價值鏈的全部環(huán)節(jié)，可以獲取產(chǎn)品實現(xiàn)的

42、大部分利潤；劣勢：該模式需較多投入，去開拓市場渠道、塑造品牌形象。OEM部分催化消聲器等封裝產(chǎn)品的設計、工藝、結構由品牌商提供，生產(chǎn)廠根據(jù)品牌商提供的圖樣、技術文件和訂單進行產(chǎn)品封裝生產(chǎn)，產(chǎn)品以其品牌出售，即“代工生產(chǎn)”優(yōu)勢：可以促進生產(chǎn)廠規(guī)模生產(chǎn)，降低單位產(chǎn)品成本；學習品牌商先進的生產(chǎn)經(jīng)營、質量控制等管理經(jīng)驗和生產(chǎn)技術，縮小與一流品牌商的差距；劣勢：生產(chǎn)廠盈利空間受到限制。對部分內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備企業(yè)來說，采取自主品牌經(jīng)營為主、OEM為輔的經(jīng)營模式，靈活適應市場競爭。（2）盈利模式自主品牌企業(yè)通過獨立完整的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售體系，根據(jù)市場需求自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售自主品牌的內(nèi)燃機尾氣污染治理

43、裝備，實現(xiàn)盈利。OEM企業(yè)主要是通過為國內(nèi)外品牌商代工的經(jīng)營方式獲取利潤。（五）進入行業(yè)的主要障礙（1）技術壁壘內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備是技術密集型的產(chǎn)品，研發(fā)生產(chǎn)涉及電子控制技術、化學、材料學、流體力學、機械原理等，技術含量較高。需要多學科的技術人才隊伍聯(lián)合攻關，沒有較長時間的技術積累和研發(fā)投入，難以掌握相關技術。SCR系統(tǒng)等后處理產(chǎn)品個性化需求明顯，對研發(fā)設計人員和技術工人的技術能力要求較高，對生產(chǎn)裝備的先進性和精度要求較高，且技術更新?lián)Q代快，要求企業(yè)具有較強的產(chǎn)品研發(fā)和制造能力。（2）公告壁壘內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備如SCR系統(tǒng)及其核心部件（如催化消聲器、催化劑載體、催化劑涂層等）、DPF系

44、統(tǒng)和DOC系統(tǒng)等在被下游主機廠和整車廠列入采購目錄前，要與發(fā)動機進行多次匹配實驗、經(jīng)主機廠與整車廠檢驗后，經(jīng)機動車排放檢驗機構檢驗合格，由整車廠將新車（含污染控制技術信息）環(huán)保達標信息在指定網(wǎng)站公開，方可進入整車廠和主機廠的后處理產(chǎn)品采購目錄。以SCR系統(tǒng)為例，該過程一般分為三階段：第一階段是標定，SCR系統(tǒng)供應商將主機廠的相關型號發(fā)動機放置于試驗臺架上進行標定，全面掌握特定型號發(fā)動機排放數(shù)值，由此測定SCR系統(tǒng)尿素噴射的相關參數(shù)；第二階段，主機廠對SCR系統(tǒng)進行高溫、高原和高寒“三高”試驗，以測試SCR系統(tǒng)質量；第三階段，相關產(chǎn)品經(jīng)機動車排放檢驗機構檢驗合格后，將特定型號發(fā)動機和匹配的SCR

45、系統(tǒng)檢測報告等上傳生態(tài)環(huán)境部，并由整車廠對選定該款發(fā)動機（含污染控制技術信息）的新車在指定網(wǎng)站進行環(huán)保達標信息公開。整個過程一般需要1.5-2.0年，SCR系統(tǒng)供應商在沒有完成全部程序前，無法向主機廠或整車廠供貨，一旦后處理產(chǎn)品與發(fā)動機或新車配套并完成測試與環(huán)保達標信息公開，將與主機廠和整車廠形成較穩(wěn)固的配套關系，從而形成主要后處理產(chǎn)品的公告壁壘。（3）人才壁壘內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)技術含量較高，包含多學科知識，如汽車電控學、化學、材料學、流體力學、機械制造學等。行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要大量的復合型研發(fā)人員。對部分擬進入到該行業(yè)的企業(yè)形成人才壁壘。（4）資金壁壘內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備的研發(fā)需要大量高端的

46、試驗和檢測設備，如發(fā)動機瞬態(tài)測功機和各類氣體分析儀等，每個型號的發(fā)動機都需要經(jīng)過大量的匹配試驗，試驗時間長、費用高。為了擴大生產(chǎn)規(guī)模、提升技術水平、搶占市場先機，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要不斷增加生產(chǎn)和研發(fā)投入，要求進入該行業(yè)的企業(yè)具有較強的資金實力。二、市場分析（一）環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展和市場概況內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)屬于環(huán)保裝備制造業(yè)，是節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為我國現(xiàn)階段重點培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展受到國家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的強力支持。根據(jù)“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，“十二五”期間，在國家一系列政策支持和全社會共同努力下，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得顯著成效

47、。產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U大，2015年產(chǎn)值約4.5萬億元，從業(yè)人數(shù)達3,000多萬。到2020年，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、質量效益顯著提升，高效節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品市場占有率明顯提高，一批關鍵核心技術取得突破，有利于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制度政策體系基本形成，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟的一大支柱產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重為3%左右，主要節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品和設備銷售量比2015年翻一番。根據(jù)工業(yè)和信息化部關于加快推進環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導意見，近年來，環(huán)保裝備制造業(yè)規(guī)模迅速擴大，發(fā)展模式不斷創(chuàng)新，服務領域不斷拓寬，技術水平大幅提升，部分裝備達到國際領先水平，2016年實現(xiàn)產(chǎn)值6,200億元，比2011年翻一

48、番。到2020年，行業(yè)創(chuàng)新能力明顯提升，關鍵核心技術取得新突破，創(chuàng)新驅動的行業(yè)發(fā)展體系基本建成。先進環(huán)保技術裝備的有效供給能力顯著提高，市場占有率大幅提升。主要技術裝備基本達到國內(nèi)領先水平，國際競爭力明顯增強。產(chǎn)業(yè)結構不斷優(yōu)化，在每個重點領域支持一批具有示范引領作用的規(guī)范企業(yè)，培育十家百億規(guī)模龍頭企業(yè)，打造千家“專精特新”中小企業(yè)，形成若干個帶動效應強、特色鮮明的產(chǎn)業(yè)集群。環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值達到10,000億元。隨著綠色發(fā)展理念深入人心，為環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展帶來了巨大的市場空間。我國包括環(huán)保裝備制造業(yè)在內(nèi)的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景。（二）內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)發(fā)展和市場概況影響未來我國內(nèi)

49、燃機尾氣污染治理行業(yè)發(fā)展的主要因素，包括政策支持力度；道路車輛、非道路移動機械市場的增長水平以及船舶市場的巨大需求；內(nèi)燃機排放標準的升級速度等。（1）國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策有力支持內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展本內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)為大氣污染治理行業(yè)的細分行業(yè)，屬于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為我國現(xiàn)階段重點培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展受到國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的強力支持。近年來，國家對節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展日益重視，不斷出臺支持包括內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)在內(nèi)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，2018年中央經(jīng)濟工作會議確定，污染防治是未來3年三大攻堅戰(zhàn)之一，“要使主要污染物排放總量大幅減少，生態(tài)

50、環(huán)境質量總體改善，重點是打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”，將大力推動內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展。（2）道路車輛、非道路移動機械的增長以及船舶市場的巨大需求，將帶動內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展1）道路車輛的發(fā)展概況2009年我國新車產(chǎn)銷量躍居世界第一，并保持至今，汽車工業(yè)已毫無爭議地成為我國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)（中國汽車報網(wǎng)）。中國汽車產(chǎn)量2016年、2017年和2018年分別為2,811.88萬輛、2,901.54萬輛和2,780.92萬輛，同比分別增長14.46%、3.19%和-4.16%。商用車方面，2015年，重卡銷量相比2014年大幅度下滑25.98%。2016年和2017年，受GB1589-2016

51、和治理超限超載新政實施、PPP項目推進、基建投資加速等因素影響，我國重卡銷量均大幅度增長，其中2016年增長33.08%，達73.29萬輛；2017年同比大幅增長52.39%，銷量達到111.69萬輛；2018年，我國重卡累計銷售114.53萬輛，同比增長2.54%，超越了2017年的111.69萬輛，創(chuàng)造了新的重卡年銷量紀錄。與此同時，相較于重型商用車，輕卡銷量近兩年來穩(wěn)步增長，2017年，隨著國家取消低速貨車產(chǎn)品類別，國內(nèi)電商快遞物流、冷鏈運輸?shù)目焖侔l(fā)展，我國輕卡銷量同比增長11.63%，創(chuàng)下2014年以來新高，2018年，我國輕卡實現(xiàn)銷售189.5萬輛，比2017年的171.9萬輛增長1

52、0.24%。根據(jù)中國汽車工程學會預測，2020年我國汽車年產(chǎn)銷規(guī)模將達到3,000萬輛，2025年3,500萬輛，2035年3,800萬輛。因此，我國汽車市場規(guī)模巨大，為我國內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展提供了堅實的基礎。2）非道路移動機械市場概況非道路移動機械主要包括工程機械、農(nóng)業(yè)機械、林業(yè)機械、發(fā)電機組等?！笆濉逼陂g，國家提出的“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略，推進了亞歐非國家和地區(qū)交通、能源等基礎設施建設；提出的拓展和實施國內(nèi)重大公共設施和基礎設施工程、推廣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、以及城市和社會主義新農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設，將為非道路移動機械發(fā)展提供一個非常廣闊的市場。根據(jù)工程機械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，到2020年

53、我國工程機械行業(yè)主營業(yè)務收入將實現(xiàn)6,500億元；外銷收入比重超過30%，將達240-250億美元，國際市場占有率達到20%以上；高端配套件自主化率達到80%，為配套零部件提供了廣闊的市場。根據(jù)國家制造強國建設戰(zhàn)略咨詢委員會發(fā)布的重點領域技術路線圖規(guī)劃，2020年我國農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值將達到6,000億元，國產(chǎn)農(nóng)機產(chǎn)品市場占有率90%以上；2025年，我國農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值將達到8,000億元，國產(chǎn)農(nóng)機產(chǎn)品市場占有率95%以上。我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。因此，我國非道路移動機械的不斷發(fā)展，將為我國內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展提供潛在的巨大市場。3）船舶市場概況隨著中國造船業(yè)的快速崛起，從衡量造船業(yè)

54、整體發(fā)展的造船完工量、新接訂單量、手持訂單量這3大世界造船指標來看，中國造船業(yè)已多年保持世界領先地位。根據(jù)2017年1月工信部等六部門聯(lián)合發(fā)布的船舶工業(yè)深化結構調(diào)整加快轉型升級行動計劃（20162020年），到2020年，我國力爭步入世界造船強國和海洋工程裝備制造先進國家行列，造船產(chǎn)量占全球市場份額在“十二五”基礎上提高5個百分點，海洋工程裝備與高技術船舶國際市場份額達到35%和40%左右；產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升，前10家造船企業(yè)造船完工量占全國總量的70%以上；科技創(chuàng)新能力進入世界造船先進行列。國外市場研究機構ResearchandMarkets2017年6月份發(fā)布的中國造船業(yè)研究報告：2017

55、-2021預計，未來幾年中國造船業(yè)將有很大的發(fā)展空間。其中，在國際市場上，中國船企擁有比日韓更低的成本優(yōu)勢；與此同時，國內(nèi)市場的需求也在不斷增加。因此，隨著國際和國內(nèi)市場對船舶環(huán)保要求的提升，以及船舶排放標準的不斷升級，我國巨大的船舶市場需求，將為內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)帶來廣闊的市場空間。（3）我國內(nèi)燃機尾氣排放標準的不斷升級，將不斷推動內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)的發(fā)展為治理大氣污染，我國內(nèi)燃機排放標準一直處在不斷升級中。因此，內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)需要不斷研發(fā)新技術、新設備，以滿足更高標準的排放要求，將大大增加內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備的市場需求。以柴油車為例，我國輕型柴油車國五排放標準自2016年

56、4月1日起在我國東部11省市率先實施，并于2018年1月1日在全國全面實施。輕型柴油商用車在國四階段主要采用DOC+POC技術路線；在國五階段主要采用SCR為主的技術路線，其中部分排量較低的輕型柴油商用車采用DOC+SCR技術路線，少量采用DOC+DPF技術路線；在國六階段采用的主要技術路線是DOC+DPF+SCR+ASC。生態(tài)環(huán)境部等分別于2016年12月、2018年6月發(fā)布輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）及重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）的公告，自2020年7月1日起，我國輕型汽車將實施國六標準；自2021年7月1日起，所有重型柴油車將實施國六標準。隨著國

57、六排放標準的實施，單套后處理系統(tǒng)的價格將大幅度增加，在每年輕卡、重卡產(chǎn)銷量不變的情況下，也可大幅增加內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)的市場容量。我國自2016年12月1日起全面實施非道路移動機械國三排放標準。在國三階段，非道路移動機械一般無需加裝內(nèi)燃機機外尾氣污染治理裝備。非道路移動機械國四排放標準擬于2020年12月1日起實施。較國三排放標準，國四排放標準在PM、NOx上均提出更高要求。為滿足此要求，后處理方面，較大功率發(fā)動機一般采用DOC+DPF+SCR技術路線，小型功率發(fā)動機一般采用DOC+DPF路線。因此，我國非道路移動機械用柴油機在國四階段，也需加裝機外尾氣污染治理裝備，將大幅度增加以DOC+DPF+SCR系統(tǒng)