證券公司工作總結(jié)及明年計劃

1、搶抓機遇爭創(chuàng)一流團結(jié)拼搏為“六個千萬級”新增計劃而努力奮斗（年2月23日王原松）證券公司年度工作總結(jié)及明年計劃各位同事：從年初小幅抬頭，到持續(xù)七個月時間的連綿下跌，再到年底的“龍擺尾”，中國證券市場度過了波瀾起伏的年。迎著正在進(jìn)行中的諸多創(chuàng)新改革，頂著800余家ipo企業(yè)排隊上市的壓力，中國資本市場已邁向變革的年。過去的一年，在公司“五個始終保持”精神引領(lǐng)下，我們緊緊圍繞“大市場、大投行、大財富”三大經(jīng)營戰(zhàn)略，牢牢把握“轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，增比進(jìn)位，加快發(fā)展”的工作主基調(diào)，克服二級市場、薪酬標(biāo)準(zhǔn)、主要領(lǐng)導(dǎo)等三大關(guān)鍵要素同時調(diào)整所帶來的沖擊，沉著應(yīng)對，積極適應(yīng)，在分公司全體員工的共同努力下，取得了市場份額

2、、收入排名、費用控制、管理提升、團隊建設(shè)等多項進(jìn)步和成就，年度“增比進(jìn)位”階段性目標(biāo)基本實現(xiàn)。下面，我代表分公司對年的工作進(jìn)行總結(jié)回顧，對當(dāng)前形勢進(jìn)行簡要分析，對年的工作進(jìn)行重點部署。第一部分 對年工作的回顧總結(jié)年，滬綜指較上年收盤微漲3.17%，但股票市場成交量明顯下降。全年滬深兩市累計成交金額31.81萬億元，日均成交金額1322億元，較年減少24.89%。全年分公司股票基金成交金額1248.59億，較年減少20.7%。二級市場成交金額的銳減，給相當(dāng)大程度還是“靠天吃飯”的中國券商帶來了巨大的經(jīng)營壓力。作為傭金競爭持續(xù)惡化的江蘇分公司，傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入的萎縮幅度達(dá)到了29.44%。面對如此

3、艱難的經(jīng)營局面，分公司頂住各種壓力，借助“兩融業(yè)務(wù)”的先發(fā)優(yōu)勢，實現(xiàn)了近年來最好的增長和綜合排名。一、主要財務(wù)指標(biāo)完成情況1、分公司全年實現(xiàn)業(yè)務(wù)總收入13568.23萬元，利潤7753.85萬元。其中，傭金及利息收入10699萬元，占78.85%；多元化收入2870萬元，占21.15%。全年收入排名在公司內(nèi)上升兩位，進(jìn)入到第7位，是三年來的最好排名狀況。但從具體的收入構(gòu)成來看（見下表一），期貨ib、資管產(chǎn)品交叉收入與年兩項業(yè)務(wù)的發(fā)展速度相比，占比明顯偏低，合計占比僅有2.8%。表一： 分公司業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表 單位：萬元項目完成值項目完成值傭金及利息凈收入10698.55 多元化收入2869.

4、69 1.傭金凈收入7943.89 1.融資融券業(yè)務(wù)收入1736.53 2.利息凈收入2626.83 融資融券傭金收入1192.24 3.其他業(yè)務(wù)收入127.82 融資融券利息分成收入544.29 2.期貨ib分成收入193.87 3.港股業(yè)務(wù)分成收入8.24 4.資管產(chǎn)品傭金及管理費分成收入193.70 5.理財產(chǎn)品代銷凈收入82.07 6.理財產(chǎn)品分倉收入159.57 7.理財產(chǎn)品客戶服務(wù)費22.17 8.私募與銷售交易分成凈收入3.18 9.固定收益分成收入179.94 11.網(wǎng)上商城收入0.35 12.投行業(yè)務(wù)交叉分成收入270.07 13.直投、場外業(yè)務(wù)交叉分成收入20.00 2、全

5、年分公司業(yè)務(wù)收入占整個公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)線總收入的4.36%，較年的4.18%增長4.37%，排分公司第7位，在三城三地中增幅排第3位。3、不考慮日均交易量因素，分公司全年業(yè)務(wù)收入完成年度目標(biāo)任務(wù)的70.87%；按實際日均交易量1322億折算，分公司整體任務(wù)完成率為96.5%，任務(wù)完成率排分公司第13位。全年融資融券收入1736.53萬元，占總收入比達(dá)到12.8%，對分公司全年目標(biāo)任務(wù)的基本完成和收入排名的進(jìn)位功不可沒。4、全年非薪酬費用實際支出2463.97萬元，其中，固定支出807.62萬元，變動費用1656.35萬元。費用預(yù)算完成93.11%，較上年節(jié)省7.43%。費用預(yù)算執(zhí)行排分公司第12位

6、。二、主要業(yè)務(wù)指標(biāo)變化情況年，分公司圍繞“新增”和“創(chuàng)收”兩大核心任務(wù)，各主要業(yè)務(wù)指標(biāo)尤其是市場份額和資產(chǎn)增長指標(biāo)均取得了較好的增長幅度（主要業(yè)務(wù)經(jīng)營指標(biāo)完成見表二），但傭金率繼續(xù)下滑，成為下滑幅度最大的分公司。表二：分公司主要業(yè)務(wù)經(jīng)營指標(biāo)變化情況項目年年較上年變化幅度增幅排名股基份額（）0.18520.19344.45%6股基傭金率（）0.08530.0797-6.56%30客戶總資產(chǎn)（億元）123.66152.6723.46%5其中：剔除大小非資產(chǎn)113.88123.778.68%18新增客戶資產(chǎn)9.210.3112.07%7客戶數(shù)量（戶）150,946156,0853.36%9其中： 新

7、增客戶數(shù)17,96712,126-32.51%7理財產(chǎn)品保有（億份）8.017.33-8.50%29理財產(chǎn)品銷售：累計銷售公司組織并下達(dá)目標(biāo)的基金、資管產(chǎn)品1.2億。位居分公司第4位。說明：理財產(chǎn)品固定收益類和非固定收益類的折算比例為0.2:1。三、專項業(yè)務(wù)工作開展情況（一）投資顧問體系的建設(shè)情況1、在分公司層面成立了研究咨詢部門，統(tǒng)一為各營業(yè)部投顧提供證券投資咨詢、各類理財產(chǎn)品、投資交易策略等服務(wù)與支持。2、根據(jù)各營業(yè)部業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，明確各營業(yè)部至少應(yīng)配備的投資顧問人數(shù)，并對投顧的崗位工資以必要的保護(hù)，確保投顧隊伍的穩(wěn)定性。今年分公司各類員工人數(shù)壓縮72人（含未轉(zhuǎn)正），但為投顧編制的僅有4人

8、，其中1人還是營業(yè)部主動勸退的。3、初步明確了投顧現(xiàn)階段以“投顧簽約”、“服務(wù)創(chuàng)收”為重點的工作方向，明確了以“客戶滿意度”為主的目標(biāo)考核體系。截止年末，分公司總投顧人數(shù)為47人，名下客戶24900戶。分公司投資顧問體系初步建立。（二）君弘服務(wù)體系建設(shè)情況分公司目前共有金卡會員4435名，資產(chǎn)38.77億，銀卡會員7438名，資產(chǎn)8.7億，年總計傭金貢獻(xiàn)4365萬元，會員總資產(chǎn)占分公司總資產(chǎn)31.6%。在整體市場低迷的環(huán)境下，君弘服務(wù)計劃一直是江蘇提升客戶服務(wù)質(zhì)量，防止客戶傭金費率下滑的重要手段。各營業(yè)部通過高端策略報告會、聯(lián)誼會等多種方式向高價值客戶重點推介，充分利用君弘產(chǎn)品特點提高客戶服務(wù)

9、質(zhì)量，以此提升客戶粘度。同時充分抓住推廣融資融券的有利機會，幫助客戶綁定君弘服務(wù)，實現(xiàn)客戶與公司的價值共贏。在君弘投資專屬組合的推進(jìn)方面，截至年末，7家營業(yè)部已全部參與到專屬股票組合推進(jìn)計劃中，共計有52位員工申請加入和271名客戶參與，推送率達(dá)62.83%。推廣中，將專屬組合同客戶簽約提傭相結(jié)合成為客戶服務(wù)的主要方式。不僅幫助客戶抵御市場行情的下滑同時也使分公司的簽約收費工作取得了較好的成績。截止12月30日，分公司共計提傭客戶276名，平均傭金提升水平均在20%以上。（三）財富管理業(yè)務(wù)開展情況為推進(jìn)財富管理業(yè)務(wù)的落地，分公司內(nèi)建立了上下聯(lián)動體系。其中在分公司層面設(shè)置兩名財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)理，與

10、總部財富管理部對接，主要負(fù)責(zé)財富管理業(yè)務(wù)方案的推進(jìn)以及產(chǎn)品推廣工作；營業(yè)部設(shè)置財富管理中心，中心員工主要負(fù)責(zé)分公司相關(guān)政策的落實。擔(dān)任的員工均從優(yōu)秀投資顧問中選拔，具有豐富客戶服務(wù)經(jīng)驗。資產(chǎn)集聚工作中，分公司主抓新增開發(fā)及存量客戶資產(chǎn)新增兩個渠道。主要通過深度挖掘銀行理財客戶資源，充分利用我司具有明顯優(yōu)勢的產(chǎn)品如現(xiàn)金管家、天匯寶等來提升外部市場競爭力；在存量客戶開發(fā)上，一方面通過理順客戶服務(wù)部崗位和人員配置以及的客戶分類分級，另一方面配套建立行之有效的績效考核方案，以督促和引導(dǎo)員工深度挖掘客戶價值，做大做強資產(chǎn)，走好財富管理的第一步。產(chǎn)品配置方面，全年共計代銷理財產(chǎn)品8只，在公司下達(dá)和組織的產(chǎn)

11、品銷售中任務(wù)完成率第四。現(xiàn)金管理類產(chǎn)品現(xiàn)金管家共簽約客戶1716戶，占總客戶比例1.05%。天匯寶共簽約2864名客戶，當(dāng)年累計傭金收入為179萬元。為推進(jìn)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展和提升產(chǎn)品配置功能，分公司相較去年在策略上有所改變，一方面堅持短平快策略，重點推廣對客戶、公司和員工收益貢獻(xiàn)較高的產(chǎn)品，另一方面以現(xiàn)金管理產(chǎn)品為抓手，通過較為全面的產(chǎn)品分類分級以滿足不同客戶的需求，取得了良好的成效。四、各營業(yè)部的任務(wù)完成情況（一）綜合任務(wù)完成情況年內(nèi)分公司向各營業(yè)部下達(dá)了新增開戶和新增資產(chǎn)任務(wù)，并明確了具體的權(quán)重，全年綜合任務(wù)完成率為77.24%，各營業(yè)部任務(wù)完成率從高到低依次為：溧水營業(yè)部107.58%、

12、中央路營業(yè)部86.28%、無錫營業(yè)部82.73%、常州營業(yè)部77.16%、太平南路營業(yè)部75.32%、徐州營業(yè)部73.77%、分直屬69.22%、邳州營業(yè)部69.03%。至于綜合管理任務(wù)，除溧水營業(yè)部扣5%外，其它營業(yè)部均按照百分之百完成給分。（二）收入任務(wù)完成情況年，各營業(yè)部收入任務(wù)完成率折算后從高到低依次為：溧水營業(yè)部、無錫營業(yè)部、中央路營業(yè)部、太平南營業(yè)部、分直屬營業(yè)部、徐州營業(yè)部、常州營業(yè)部和邳州營業(yè)部（具體完成率見表三），溧水、無錫、中央路三家營業(yè)部超額完成了全年的收入目標(biāo)。表三：各營業(yè)部收入任務(wù)完成率排名序號責(zé)任單位任務(wù)數(shù)實際完成完成率完成進(jìn)度（折算后）1溧水中大街營業(yè)部73595

13、7.26130.24%177.33%2無錫人民中路營業(yè)部19601555.8779.38%108.08%3南京中央路營業(yè)部16501281.9277.69%105.78%4南京太平南路營業(yè)部37802598.9968.76%93.62%5分公司直屬營銷中心26651727.3964.82%88.25%6徐州解放南路營業(yè)部37602415.264.23%87.46%7常州廣化街營業(yè)部39602525.5463.78%86.84%8邳州解放東路營業(yè)部825506.0661.34%83.52%（三）費用預(yù)算執(zhí)行情況年，太平南路營業(yè)部費用超預(yù)算，中央路、常州、徐州、邳州四家營業(yè)部均超過分公司總的變動費

14、用預(yù)算進(jìn)度。無錫、分直屬、溧水三家單位費用節(jié)省較多。當(dāng)然，這三家單位的費用下達(dá)絕對值也明顯較為寬裕。各營業(yè)部具體執(zhí)行情況見表四。表四:營業(yè)部費用執(zhí)行情況表排名責(zé)任單位費用預(yù)算（萬元）預(yù)算使用進(jìn)度1無錫人民中路營業(yè)部18562.54%2分公司直屬營銷中心16071.38%3溧水中大街營業(yè)部8572.56%4邳州解放東路營業(yè)部3092.03%5常州廣化街營業(yè)部14597.70%6南京中央路營業(yè)部12597.97%7徐州解放南路營業(yè)部11098.55%8南京太平南路營業(yè)部245102.76%（四）客戶資產(chǎn)托管增幅情況年，各營業(yè)部合計增加托管資產(chǎn)34.05億，增幅為29.39%，剔除大小非，增加9.8

15、9億，增幅為8.68%。剔除大小非后當(dāng)年新開發(fā)客戶新增資產(chǎn)5.11億，各營業(yè)部當(dāng)年資產(chǎn)增幅情況下表。表五： 各營業(yè)部資產(chǎn)增幅排名單位：元營業(yè)部減去負(fù)債后四季度日均資產(chǎn)當(dāng)年新開客戶增加資產(chǎn)年內(nèi)新增資產(chǎn)總額當(dāng)年增幅徐州2,898,609,190 50,681,998 1,763,088,418 105.41%邳州184,411,616 20,233,153 65,590,578 41.27%中央路1,567,512,507 123,290,109 325,810,386 23.45%常州2,740,357,992 111,776,128 522,650,689 22.41%無錫1,273,544,

16、202 68,599,959 196,552,385 17.38%溧水1,160,525,784 11,102,427 160,064,853 15.59%太平南2,504,693,806 97,738,432 313,205,918 13.29%分直屬1,471,343,440 27,512,610 58,394,811 3.85%合計13,800,998,537 510,934,816 3,405,358,036 29.39%（五）兩融業(yè)務(wù)開戶、激活情況按照公司口徑，年分公司符合兩融條件的客戶共10833戶，截至年末總開戶達(dá)到4505戶，開戶率為41.6%，激活率為18.4%。其中徐州營業(yè)

17、部激活為255戶，占分公司總激活的30.76%。高比例的激活率是徐州營業(yè)部今年一月份收入排名增長的關(guān)鍵原因。各營業(yè)部具體開戶、激活數(shù)見下表。表六：各營業(yè)部兩融開戶、激活情況表單 位符合條件客戶初始開戶后續(xù)開戶總開戶激活初始完成后續(xù)完成總開開戶率初始后續(xù)累計徐 州1,869 327 136%223 248%89848.0%105 150 255 太平南2,504 332 111%152 138%98939.5%58 147 205 常 州2,202 308 114%229 229%92542.0%56 122 178 無 錫1,148 166 104%148 224%48542.2%19 64

18、83 分直屬1,557 200 100%48 120%461 29.6%17 29 46 中央路1,209 187 104%173 262%56646.8%13 18 31 邳 州219 31 103%42 263%10648.4%9 11 20 溧 水125 30 100%26 217%7560.0%2 9 11 匯 總10,833 1,581 112%1,041 208%4,505 41.6%279 550 829 （六）客戶經(jīng)理新開發(fā)客戶情況自雙推雙促后，分公司開始重點將客戶經(jīng)理的工作目標(biāo)引向客戶新增市場，取得了一定效果，但因年內(nèi)行情表現(xiàn)太差，故新增創(chuàng)收貢獻(xiàn)有限（各營業(yè)部具體創(chuàng)收明細(xì)見表

19、七），7個月時間里客戶經(jīng)理新開發(fā)客戶的總計貢獻(xiàn)為112.37萬，交易量貢獻(xiàn)27.55億，分別占全年總收入和總交易量的0.08%、2.2%。表七：年5月后客戶經(jīng)理開發(fā)客戶貢獻(xiàn)單位新開戶客戶“開發(fā)型服務(wù)”客戶新增開戶期末資產(chǎn)余額總交易量創(chuàng)收貢獻(xiàn)增加額創(chuàng)收貢獻(xiàn)太平484 71972275.8 924187465.7 340849.5 1454409556235.6 中央路290 36522398.3 53407103.5 289317.2 269430011995.4 無錫708 45566572.3 103339158.5 217806.1 12560002720.3 常州529 76351853

20、.7 1407450568.8 121190.9 145591611746.9 徐州703 12519431.7 59166113.2 65514.7 918417458835.9 邳州155 3433523.4 23549320.5 33556.7 0.0 0.0 溧水388 6017751.1 87141707.7 28784.8 60000072.0 分直屬77 2325147.1 97243075.6 26630.4 133900029405.2 合計3334 254708953.4 2755484513.6 1123650.4 310734845171011.3 （七）投顧顧問服務(wù)客

21、戶情況分公司自4月份開始按照“服務(wù)型開發(fā)客戶”與“開發(fā)型服務(wù)客戶”劃分客戶類別，向投顧分配和服務(wù)客戶，截止年末投顧分配客戶數(shù)為24900戶，托管資產(chǎn)余額為72.42億，剔除大小非，占總資產(chǎn)的58.45%。投顧服務(wù)客戶5-12月總創(chuàng)收貢獻(xiàn)3877.96萬元，占同期分公司客戶總貢獻(xiàn)的53.10%，較資產(chǎn)占比少5.35個百分點；綜合盈虧率為-9.53%，較分公司整體客戶的盈虧率少1.16個百分點；資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為5.47倍，較分公司整體同期客戶資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率多0.04倍。不同營業(yè)部之間，客戶的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和盈虧率體現(xiàn)出較大的差異。邳州、地區(qū)市場（銷售類員工）客戶體現(xiàn)出高周轉(zhuǎn)率、高虧損率的特點；徐州、常州、無錫

22、營業(yè)部客戶體現(xiàn)出低周轉(zhuǎn)率、較高虧損率的特點；中央路營業(yè)部客戶周轉(zhuǎn)率與盈虧率匹配相對較好，呈現(xiàn)出較高周轉(zhuǎn)率、較低虧損率的特點。表八：各營業(yè)部投資顧問分配客戶整體情況營業(yè)部客戶數(shù)期末資產(chǎn)創(chuàng)收貢獻(xiàn)傭金貢獻(xiàn)盈虧率周轉(zhuǎn)率邳州30051,989,390 779,949 673,626 -13.64%11.08 太平南78002,031,371,785 10,769,869 8,819,371 -9.31%6.51 中央路30001,006,798,607 3,544,096 2,837,452 -7.40%5.78 徐州54001,141,266,752 8,370,872 6,496,927 -11.6

23、1%5.44 常州54001,937,931,743 10,077,027 8,241,015 -9.80%4.62 無錫30001,072,558,983 5,237,807 4,355,510 -8.92%4.52 匯總249007,241,917,260 38,779,620 31,423,900 -9.53%5.47 五、分公司年的主要經(jīng)營思路思路確定出路。年，在經(jīng)歷了持續(xù)多年的排名下滑，面對內(nèi)部有擔(dān)憂，外部有疑慮的困難，我們沒有回避，而是迎難而上，并大張旗鼓地提出了“增比進(jìn)位”的奮斗目標(biāo)，從五個方面入手，謀篇布局全年工作：（一）從目標(biāo)戰(zhàn)略上，年我們較早地提出了“轉(zhuǎn)型創(chuàng)新、增比進(jìn)位、加

24、快發(fā)展” 的總基調(diào)?！霸霰冗M(jìn)位”就是要求大家不僅要跑贏自己，還要跑贏對手，拉近和強者的距離。明確了“轉(zhuǎn)型”不能丟了通道業(yè)務(wù)這一“根本”，“創(chuàng)新”短期要以“創(chuàng)收”為目的的經(jīng)營方針。（二）從組織安排上，依照公司關(guān)于分公司、營業(yè)部轉(zhuǎn)型的基本要求，基于年度目標(biāo)任務(wù)，從全能投資銀行、綜合金融服務(wù)出發(fā)，對組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)單元、存量員工、存量客戶等進(jìn)行重新梳理，優(yōu)化匹配，確保業(yè)務(wù)事事有人牽頭，客戶個個有人對應(yīng)，員工人人有事可做，目標(biāo)件件分解到位。（三）從策略突破上，對存量客戶以5萬元為線進(jìn)行整體分類，確?？蛻襞c員工的對應(yīng)關(guān)系全覆蓋。其中資產(chǎn)達(dá)到5萬元的客戶全部明晰到投資顧問名下，定位于“服務(wù)型開發(fā)客戶”，重在

25、服務(wù)，強調(diào)服務(wù)創(chuàng)收；資產(chǎn)在5萬元以下的客戶全部明晰到客戶經(jīng)理名下，定位于“開發(fā)型服務(wù)客戶”，重在開發(fā)，強調(diào)資產(chǎn)歸集，二次貢獻(xiàn)。通過這一策略突破安排，換句話說，就是分公司存量客戶的“大本營”給牢牢地守住了，創(chuàng)新與多元化則甚至可以“因人設(shè)事”，有多大的能力辦多大的事。（四）從支持保障上，針對公司年內(nèi)薪酬政策突然的變化，分公司及時地調(diào)整了人力資源策略，初步明確“精兵強將”方向，人力資源工作重心從“相馬”到“賽馬”，優(yōu)化了投資顧問、客戶經(jīng)理的薪酬考核體系，加大對營業(yè)部的費用支持力度，做到了費用開支有保有壓，員工收入有升有降。（五）從具體實施上，除正常的業(yè)務(wù)開展外，分公司及各營業(yè)部還不失時機地組織了形式

26、多樣的業(yè)務(wù)促進(jìn)、業(yè)務(wù)創(chuàng)新活動，包括旨在促進(jìn)客戶滿意度提高和財富管理落地的“雙推雙促”活動，旨在增強投顧充分掌握客戶信息的“雙熟十項”活動、兩融開戶沖刺40%競賽活動、資產(chǎn)快速集聚活動等。這些活動的開展，效果突出，意義深遠(yuǎn)，不僅直接創(chuàng)造經(jīng)營業(yè)績，更重要的是轉(zhuǎn)變和樹立了員工新的經(jīng)營、服務(wù)和績效理念?！半p推雙促”活動期間，投顧客戶創(chuàng)造凈傭金收入950萬元，投顧簽約客戶260名， 客戶經(jīng)理開發(fā)客戶1556戶，新增資產(chǎn)1.56億；“兩融開戶沖刺40%競賽活動” ，一個季度新增兩融開戶1570戶，相當(dāng)于此前兩、三年間總開戶數(shù)的53%，開戶率迅速地從27%提升到41.59%，排名也從第9位快速躍升為第2位。

27、一舉成為目前開戶率突破40%的兩家機構(gòu)之一。通過以上一系列策略和措施的組合運用，分公司年取得了市場份額、業(yè)務(wù)收入在公司系統(tǒng)內(nèi)和江蘇省當(dāng)?shù)嘏琶半p雙兩位上升”的良好局面。六、年分公司工作的幾個顯著特點回顧總結(jié)年的工作，主要呈現(xiàn)以下幾個方面的特點：（一）機構(gòu)業(yè)務(wù)是分公司年工作布局的突出重點。4月份，分公司層面成立了專門的機構(gòu)業(yè)務(wù)部，大半年的時間里，機構(gòu)業(yè)務(wù)人員與無錫、中央路等營業(yè)部密集走訪當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、公司，累計拜訪機構(gòu)客戶達(dá)到200余家，年內(nèi)完成兩個企業(yè)發(fā)債項目，一個私募債項目；正式啟動一個ipo項目， 一個企業(yè)債項目，擬簽兩個企業(yè)發(fā)債項目。（二）費用控制是分公司年取得的一項重大突破。今年分公司在各

28、主要業(yè)務(wù)指標(biāo)均有所提升的同時，費用控制呈現(xiàn)出歷年來最好的狀況，全年非工資費用收入比排名分支機構(gòu)第位，位次上升幅度極大，營業(yè)費用較預(yù)算節(jié)省將近七個百分點，變動費用節(jié)省將近十個百分點。尤為值得一提的是，在費用絕對值得以有效控制的情況下，費用結(jié)構(gòu)也得到了顯著優(yōu)化，直接用于營銷的費用開支比例加大，用于企業(yè)文化建設(shè)、隊伍建設(shè)、員工培訓(xùn)的費用增多，是上一年的3.3倍，而其它變動費用則相應(yīng)減少。（三）管理精細(xì)是分公司年發(fā)生的一大明顯變化。年，分公司進(jìn)一步完善了人力資源進(jìn)出管理、員工加班及加班費管理、住房公積金等員工福利管理、財務(wù)開支和費用報銷管理、車輛管理、信息發(fā)布管理、會議組織與會議紀(jì)要管理、分公司文件的

29、簽發(fā)與發(fā)布管理、重大事項報告管理、特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的流程制度管理、證券投資咨詢管理等一系列管理內(nèi)容得到完善和健全；督察專員年內(nèi)牽頭做了大量的督導(dǎo)檢查和清理規(guī)范工作，分公司管理的合規(guī)性得到明顯提高?！叭匾淮蟆钡臎Q策制度得到切實執(zhí)行，集體決策、會議決策、民主決策的方針得到很好落實，涉及到員工切身利益的福利待遇更加公平正義，涉及到員工工作的政策制度更加公開透明，營業(yè)部經(jīng)營管理決策權(quán)、費用開支自主權(quán)進(jìn)一步擴大。對外，基本實現(xiàn)了形象與宣傳的統(tǒng)一，對內(nèi)完成了管理與規(guī)范的多項統(tǒng)一。分公司研究咨詢、工作交流、辦公系統(tǒng)等平臺的建立，使分公司各項經(jīng)營管理政策、決策被放到了“桌面上”和“陽光下”。 （四）團隊建設(shè)是分

30、公司年收獲的一項重要成就。根據(jù)中組部“基層組織建設(shè)年”活動要求，依托各營業(yè)部組建設(shè)立了七家黨支部，新生的支部伴隨不少新鮮血液的注入很快成為各營業(yè)部建設(shè)的一支重要力量；以公司企業(yè)文化建設(shè)、未來三年規(guī)劃為契機，成立分公司“企業(yè)文化建設(shè)推進(jìn)”小組，形成了“黨政文（文化小組）工團”五位一體，對分公司“五項建設(shè)”齊抓共管的生動格局；規(guī)模化、系統(tǒng)化對80前、80后所有員工進(jìn)行的有針對性團隊建設(shè)培訓(xùn)獲得了幾乎是所有員工“前所未有”的一致好評；企業(yè)文化建設(shè)案例討論、創(chuàng)新業(yè)務(wù)交流、為分公司發(fā)展獻(xiàn)計策、提建議呈現(xiàn)出百家爭鳴、百花齊放的繁榮場面。分公司初步形成了“對外適應(yīng)，形象統(tǒng)一；對內(nèi)整合，行為協(xié)調(diào)”的先進(jìn)的、強

31、勢的企業(yè)文化雛形，員工面貌煥然一新，隊伍士氣明顯高漲，凝聚力、執(zhí)行力、戰(zhàn)斗力顯著增強，加班加點蔚然成風(fēng)。在這種積極向上的氛圍中，因年內(nèi)市場、薪酬、負(fù)責(zé)人同時調(diào)整所帶來的一些負(fù)面情緒已逐漸煙消云散。風(fēng)平浪靜、風(fēng)清氣正、富有激情是當(dāng)前分公司團隊的整體寫照。七、分公司及營業(yè)部存在的不足與問題分公司當(dāng)前存在的最大問題和不足是自身組織基礎(chǔ)薄弱，業(yè)務(wù)骨干明顯偏少、綜合型干部稀缺。分公司業(yè)務(wù)部門司齡滿三年的員工只有三人；各營業(yè)部投顧過半數(shù)司齡不到三年；嚴(yán)格計算，七位營業(yè)部負(fù)責(zé)人中沒有一人任期滿完整的三年；核心業(yè)務(wù)人員比如機構(gòu)業(yè)務(wù)人員只能完全靠培養(yǎng)。除此以外，分公司、營業(yè)部上下整體上積極主動，敢于勝利，敢于拼

32、搏，敢于露頭，力爭上游的精神和勁頭還不夠足，部分同事懷有小富即安和“不在人前、不在人后”的落后心態(tài)，缺乏干事創(chuàng)業(yè)，干大事創(chuàng)偉業(yè)的心氣、激情和追求。第二部分 當(dāng)前我們所面臨的發(fā)展形勢一、我們應(yīng)該有充分的理由相信我們正處在一個大變革時期的幸運時代十八大描畫了工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的“新四化”美好藍(lán)圖，“中國夢”成為今天國人共同的奮斗目標(biāo)。無論是社會經(jīng)濟，還是政策壞境，對比國內(nèi)外，大量的數(shù)據(jù)都說明，中國的證券行業(yè)當(dāng)前處在一個大變革時代。（一）城鎮(zhèn)化。我們現(xiàn)在城鎮(zhèn)化率51%，美國是80%，一個點大概等于2萬5千億投資。這個就有大致75億的投資空間。這個空間一要靠資本市場去實現(xiàn)，第二本身會推

33、動資本市場規(guī)模的成倍增長。土地集約化的流轉(zhuǎn)，也需要通過市場化的方式流轉(zhuǎn)，投資銀行在其中將大有可為。（二）國民收入倍增計劃。十八大提出要實現(xiàn)國民收入倍增計劃。倍增計劃在日本60年代曾經(jīng)實行過，60年到70年日本人均收入實現(xiàn)了倍增，隨后迎來了70年到80年日本資本市場的高速發(fā)展時期，黃金十年。我們的收入倍增計劃，按照現(xiàn)在情況，估計能順利實現(xiàn)。如果真能實現(xiàn)，社會需要管理的財富不只是一個量級的提升。作為最重要的中介機構(gòu)，證券公司的空間很大。只要市場能往前發(fā)展，規(guī)模在增長，結(jié)構(gòu)再加完善，我們這個行業(yè)一定會有更大的發(fā)展機會。（三）養(yǎng)老金和住房公積金。所有世界經(jīng)濟發(fā)展史都表明，養(yǎng)老金和住房公積金，如果沒有一

34、個發(fā)達(dá)的資本市場，基本上它的保值增值是無法實現(xiàn)的。現(xiàn)在全國基本養(yǎng)老金結(jié)余超過1000億的省份已經(jīng)有6個，超過500億大概有一半，還有大量新的資金在不斷的積累。這些積累，如果不靠資本市場運營，肯定不行。（四）與美國同行的簡單比較。比較中國和美國證券行業(yè)，我們一年營業(yè)收入大概占gdp的0.3%到0.6%之間波動，09年是0.5%，10年是0.6%，11年是0.3%，年全行業(yè)收入估計也是占50萬億gdp的0.5%左右。而美國是0.8%到1.2%。如果把國際化部分去掉，美國投行在美國本土取得的收入占gdp的比重大概占1.2%，是我們的兩倍，從這個意義上，整個行業(yè)營業(yè)收入至少有一個倍增的空間，從4000

35、億翻到8000億。從資產(chǎn)的角度我們再做個比較，美國投行的總資產(chǎn)大概占gdp的30%，中國大概是3.3%到3.5%，但是凈資產(chǎn)方面，我們國家證券全行業(yè)與美國投行分別占gdp的比例基本相當(dāng)，大概都是1%左右。為什么差距這么大，是因為美國杠桿比我們大。我們?nèi)袠I(yè)在去年大力疾呼推出各類產(chǎn)品情況下，杠桿率大概是2.4，而美國金融危機時高達(dá)30倍，現(xiàn)在至少13倍左右。但是為什么我們證券公司的roe這么低，國泰君安7%左右已經(jīng)行業(yè)居于行業(yè)前列了，平均的在5%左右。提升杠桿率不是簡單把錢弄來就行了，也需要一定的政策環(huán)境和市場工具對接，才能把杠桿提上去。但是不管怎么說，這個行業(yè)還是面臨很大的機遇，雖然全行業(yè)的利

36、潤收入都是在下滑，但是改革的累積效益有待發(fā)揮。（五）財富管理方面。銀監(jiān)會、保監(jiān)會、證監(jiān)會基本上聯(lián)手把財富管理業(yè)務(wù)打通了。證監(jiān)會馬上要對保險公司發(fā)公募牌照，信托門檻降低。美國證券公司11年全行業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模大概是4.9萬億美金，占gdp的30%，而且這個還是在金融危機情況下，還不包括純粹的資產(chǎn)管理公司在內(nèi)。我們?nèi)ツ暧辛嗣撎Q骨、突飛猛進(jìn)的發(fā)展的情況下，全行業(yè)資產(chǎn)管理規(guī)模是11.89萬億。在美國證券公司、專業(yè)的資產(chǎn)管理公司、私募等等全部計算起來，大概占gdp的150%，但券商管理規(guī)模比例也不是很高。我們呢，公募基金3.6萬億，信托行業(yè)7.2萬多億，保險資產(chǎn)6萬億，我們是1.9萬億，銀行理財產(chǎn)品

37、余額7.6萬億，其他pe，各類第三方資產(chǎn)管理公司全部加起來大概萬億，占gdp的。對照美國情況，我們至少還有三倍空間，按照證券公司規(guī)模至少可以做到萬億以上，何況我們社會財富的增量還在不斷提升。據(jù)統(tǒng)計，我國去年年底，個人可投資資產(chǎn)規(guī)模萬億，資產(chǎn)凈值超過萬的大概有萬人。我們站在一個充分競爭的市場內(nèi)，券商資產(chǎn)管理公司已經(jīng)大大打擊了信托公司，搶占了份額。即便這樣，證券公司主動投資的能力還未體現(xiàn)，即便這樣我們的規(guī)模還是很小。整個行業(yè)還是有很大的發(fā)展空間。（六）社會總?cè)谫Y。我們國家社會融資總額去年是萬億，股票融資億元，債券萬千億。有一個很大的變化，信貸占社會融資第一次低于，影子銀行的體系非常龐大。但在國際上

38、，在影子銀行的體系中，投資銀行占了很大的比例。影子銀行體系從貨幣基金發(fā)源來的。但我們在里面的份額占比很小，這個可能也是以后金融發(fā)展的大趨勢，也是我們發(fā)展的方向。其實，有些變化我們可能沒有看到，比如債券市場已經(jīng)成倍發(fā)展了，年萬億發(fā)展到年的萬億，投資銀行在其中發(fā)揮的作用極其有限的。我們未來年時間實現(xiàn)翻一翻也是很有可能。因此，可以說，整個資本市場進(jìn)入了一個良好的發(fā)展時期，在規(guī)模上、質(zhì)量上、結(jié)構(gòu)上還會有更大發(fā)展空間。我們整個投資銀行應(yīng)該有信心，只要按照市場化的道路走下去，我們一定會有非常輝煌的明天。單從一個證券公司來看，如果這個行業(yè)有倍增的空間，那么這個行業(yè)的領(lǐng)頭羊應(yīng)該有幾個倍增的空間。中信證券年之前

39、也默默無聞，高盛在年代是三流券商，年代是二流，年代是一流，現(xiàn)在成為超一流券商。作為市場的主要參與者，如果我們連這點信心和空間都看不到，甚至妄自菲薄的話，是非常悲哀的。二、行業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，孕育著重大發(fā)展機遇和眾多業(yè)務(wù)機會。年5月份證監(jiān)會召開了創(chuàng)新大會，推出了條項創(chuàng)新措施。目前已兌現(xiàn)了條，項，沒有兌現(xiàn)的主要是兩類，一類是跨境業(yè)務(wù)，涉及多個部門之間的協(xié)調(diào)，落實需要一點時間，還有一部分就是對分支機構(gòu)的網(wǎng)點放開，非現(xiàn)場業(yè)務(wù)放開的問題，行業(yè)內(nèi)還有不同意見，害怕沖擊太大，但是證監(jiān)會張育軍主席助理說可以再討論細(xì)化，選擇好的時機推出，但是一定會推出。應(yīng)該說上一輪創(chuàng)新基本是有效果的。去年年底在深圳召開了風(fēng)控的全行業(yè)

40、大會。行業(yè)擔(dān)心，證監(jiān)會剛放開就收攏，但其實在風(fēng)控大會的同時，也套開了一個小會，張主席助理講了要堅決創(chuàng)新，創(chuàng)新大會每年要開。據(jù)我們所知，中證協(xié)已經(jīng)在擬定新一輪創(chuàng)新方案，繼續(xù)創(chuàng)新一定會越來越觸及我們整個市場的核心。今年郭樹清主席在工作報告中提出要重點推動證券法、股指期貨法和上市公司監(jiān)管法的建立完善。這說明創(chuàng)新到一定程度，就必須突破已有法律的限制和已經(jīng)有的制度安排的限制。創(chuàng)新其實就要恢復(fù)、完善、強化證券公司作為投資銀行的五大基礎(chǔ)，即投資、融資、交易、清算和支付。關(guān)于支付功能，目前公司在抓綜合理財創(chuàng)新的工作，這個意義非常重大。行業(yè)中已有券商推出小時轉(zhuǎn)賬支付，推出后還是很受歡迎的，交易筆數(shù)也不小。支付功

41、能為發(fā)揮投資銀行核心功能提供幫助。托管清算方面，證監(jiān)會一季度推出了證券公司托管資格的管理辦法。招商、海通、光大已經(jīng)批準(zhǔn)為私募做托管。為公募做托管，為證券公司集合理財產(chǎn)品做托管，下一步也會放開，證券公司也可以互相托管。托管功能的強化，也會增強證券公司與銀行的比較優(yōu)勢。私募為何想找證券公司托管，因為商業(yè)銀行有些估值問題已經(jīng)無法解決，股票估值需要非常專業(yè)的能力，這方面證券公司有很大優(yōu)勢。投資、融資、交易是投行的核心基礎(chǔ)。從美國投行看，資產(chǎn)管理大同小異，差距最大的是銷售交易經(jīng)紀(jì)、承銷，銷售交易經(jīng)紀(jì)占投行收入的，具體有幾個板塊：一是傳統(tǒng)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，占左右；二是產(chǎn)品創(chuàng)收，第三是做市商交易，第四是證券服務(wù)，

42、包括融資融券在內(nèi)等。其中做市交易占到收入的。而我們這塊幾乎沒有，這就是我們投資和融資功能的瓶頸。去年證監(jiān)會把投資都放開了，自營放開，證券公司直投改備案，允許設(shè)自營投資。但在國外自營基本上是對沖的，是為其他功能服務(wù)的，和我們的概念不太一樣。所以投資功能的完善的含義是非常豐富的?，F(xiàn)在證券公司的另類投資公司主要都是在放貸款。再比如融資功能，有兩層含義，一是為客戶融資，二是為證券公司自己融資，為客戶融資的手段也越來越豐富，是證券公司重要的增長點。今年可能要推標(biāo)準(zhǔn)化股票質(zhì)押式回購等。接下來，還要推出證券公司自己的融資功能，推出約定式購回業(yè)務(wù)等，證監(jiān)會還將允許證券公司推出更多類型的融資工具，包括在債券市場

43、和銀行間市場，其中大利差的收入有很大的空間，這也是為實體經(jīng)濟提供服務(wù)。關(guān)于交易功能方面，一方面要為客戶提供更好的交易通道，從美國情況看，美國交易所家，sec交易所占比，占，其余大部分都是otc交易。我們并不一定要局限于代理買賣交易。證券公司柜臺交易只是賣出了第一步。海通利用期現(xiàn)錯配的差，賺取收益，同時也提高了公司杠桿，還是很有新意的。言而總之，這些功能的充分發(fā)揮就是要證券公司不斷創(chuàng)新。其中，要首推資產(chǎn)證券化，萬億銀行貸款余額，至少可以證券化的，萬億的房地產(chǎn)可以證券化，還有其他穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)，包括其他類的金融資產(chǎn)都是可以證券化的。證券公司的投行功能，資管功能，交易功能都能在這個領(lǐng)域達(dá)到完美的結(jié)

44、合，賺取利潤。其二，就是要全面進(jìn)入柜臺市場。國外的，固定收益，大宗商品，貨幣類等。第三，就是互聯(lián)網(wǎng)金融也是值得重視的方面。應(yīng)該說，證券公司今后的競爭將越來越激烈，但是空間也非常大，相信今年會有更大的發(fā)展。三、江蘇省經(jīng)濟在轉(zhuǎn)型升級中平穩(wěn)增長，經(jīng)濟社會發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)，為當(dāng)?shù)刈C券業(yè)務(wù)的開拓發(fā)展，為分公司的做大做強提高了深厚的基礎(chǔ)。年，江蘇省全省實現(xiàn)生產(chǎn)總值54058.2億元，按可比價格計算，比上年增長10.1%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值3418.3億元，增長4.6%；第二產(chǎn)業(yè)增加值27121.9億元，增長11.0%；第三產(chǎn)業(yè)增加值23518.0億元，增長9.6%。人均生產(chǎn)總值68347元，比上年增加605

45、7元，人均地區(qū)生產(chǎn)總值突破1萬美元大關(guān)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。全年實現(xiàn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值45041.5億元，增長17.4%；服務(wù)業(yè)發(fā)展水平穩(wěn)步提升。全年實現(xiàn)服務(wù)業(yè)增加值23676.0億元，增長9.6%；戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增勢強勁。新能源、新材料、生物技術(shù)和新醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)和軟件、物聯(lián)網(wǎng)和云計算、高端裝備制造、新能源汽車、智能電網(wǎng)和海洋工程等新興產(chǎn)業(yè)全年銷售收入達(dá)40059.9億元，比上年增長19.6%；非公有制經(jīng)濟總量提升、占比提高。全年非公有制經(jīng)濟增加值36056.8億元，占gdp的比重達(dá)66.7%。年末全省工商部門登記的私營企業(yè)達(dá)131.3萬戶，比上年增長9.6%，注冊資本42307

46、.0億元，增長16.9%；個體戶352.8萬戶。城鎮(zhèn)化水平進(jìn)一步提高。年末人口城鎮(zhèn)化率為63.0%，比上年提高1.1個百分點；區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。蘇中、蘇北大部分經(jīng)濟指標(biāo)增幅繼續(xù)高于全省平均水平，對全省經(jīng)濟總量的貢獻(xiàn)率達(dá)43.5%，比上年提高2.3個百分點；沿海地區(qū)大部分經(jīng)濟指標(biāo)增速超過全省，地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到9282.1億元，比上年增長12.3%，對全省經(jīng)濟增長貢獻(xiàn)率達(dá)17.9%。5年來，江蘇地區(qū)生產(chǎn)總值連跨三個萬億元臺階；公共財政收入連跨三個千億元臺階，去年達(dá)5861億元，同比增長13.8%；外貿(mào)進(jìn)出口總額連跨兩個千億美元臺階，去年達(dá)5481億美元，年均增長9.4%；城鄉(xiāng)居民收入5年年均增長1

47、2.6%和13.2%，去年分別達(dá)到2.96萬元和1.22萬元。全省總體上達(dá)到省定小康指標(biāo)。人均地區(qū)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入是建設(shè)全面小康的核心指標(biāo)。年，江蘇人均地區(qū)生產(chǎn)總值首次超過1萬美元，城鄉(xiāng)居民人均收入分別增長12.7%和12.9%，農(nóng)民收入增幅已連續(xù)3年超過城鎮(zhèn)居民。按照世界銀行標(biāo)準(zhǔn)，這是中等收入發(fā)展階段進(jìn)入中等富裕發(fā)展階段的標(biāo)志，也是江蘇力爭提前二、三年實現(xiàn)全省地區(qū)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入翻番，在全國率先全面建成小康社會、率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化的一個重要突破。與此同時，根據(jù)中國統(tǒng)計學(xué)會首次發(fā)布的地區(qū)發(fā)展與民生指數(shù)（dli）報告，年，江蘇該指數(shù)為73.83%，較上一年提升3.09個百分點

48、，超越浙江的73.02%，首次躍居全國各省區(qū)首位。目前，綜合評價一國或地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平，最具影響力的全球標(biāo)尺是聯(lián)合國開發(fā)計劃署發(fā)布的人類發(fā)展指數(shù)（hdi），它基于預(yù)期壽命、人均gdp、成人識字率三項指標(biāo)計算生成。中國統(tǒng)計學(xué)會發(fā)布的dli，借鑒了hdi的測量方法，卻涵蓋經(jīng)濟、民生、社會、生態(tài)、創(chuàng)新、公平評價六大類42項指標(biāo)，堪稱“中國版hdi”。有預(yù)測，2015年，江蘇省的gdp將超過廣東，坐上gdp的第一把交易。中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院院長楊瑞龍指出：“江蘇的轉(zhuǎn)型升級比較早，轉(zhuǎn)型升級主要是靠新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展，這幾年在招商引資國際化進(jìn)程當(dāng)中完成了基本的產(chǎn)業(yè)布局，產(chǎn)業(yè)布局基本上做到大、中、小

49、比較適度。而廣東自身的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和低附加值產(chǎn)業(yè)所占的比重比江蘇高，轉(zhuǎn)型升級的壓力最大。江蘇后來居上是完全可能的。”轉(zhuǎn)型也體現(xiàn)在江蘇正在著力減小區(qū)域發(fā)展差異上，在省委省政府“促進(jìn)蘇北跨越發(fā)展、蘇中崛起和蘇南加快轉(zhuǎn)型”、“制定并實施沿海開發(fā)五年推進(jìn)計劃”、“一市一策”的政策意見下，年，蘇北城市徐州經(jīng)濟總量已經(jīng)趕超蘇南的常州市，升至全國第32位。蘇州市經(jīng)濟總量位居全國第6，僅次于直轄市滬、京、津，特區(qū)深圳和省會城市廣州。無錫經(jīng)濟總量全國城市排名第11位，同省兩市經(jīng)濟總量擠入全國11位內(nèi)的省份全國獨江蘇一家。江蘇人均gdp排名無錫引領(lǐng)蘇南板塊居第一，揚州引領(lǐng)板塊第二的蘇中地區(qū)，徐州引領(lǐng)蘇北板塊。江蘇省政

50、府工作報告中描繪了江蘇未來發(fā)展的區(qū)域藍(lán)圖：“深入實施沿海開發(fā)五年推進(jìn)計劃加快沿海產(chǎn)業(yè)園區(qū)提檔升級，支持服務(wù)沿海發(fā)展的地方性金融機構(gòu)建設(shè)。加快連云港國家東中西區(qū)域合作示范區(qū)和鹽城灘涂綜合開發(fā)試驗區(qū)建設(shè)，支持南通建設(shè)長三角北翼經(jīng)濟中心。促進(jìn)蘇北跨越發(fā)展，深入推進(jìn)“四項轉(zhuǎn)移”和共建開發(fā)園區(qū)，加大扶持力度，落實“一市一策”，支持徐州老工業(yè)基地加快振興、宿遷發(fā)展實現(xiàn)更大突破和淮安蘇北重要中心城市建設(shè)，進(jìn)一步增強蘇北發(fā)展內(nèi)生動力。促進(jìn)蘇中特色發(fā)展、加速崛起，深化江海聯(lián)動和跨江合作，加快產(chǎn)業(yè)集聚和國際化進(jìn)程，推動蘇中與蘇南融合發(fā)展。促進(jìn)蘇南率先發(fā)展，抓住國家對蘇南現(xiàn)代化建設(shè)整體規(guī)劃的戰(zhàn)略機遇，緊緊圍繞“先行

51、軍”和“排頭兵”的目標(biāo)定位，聚焦轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)創(chuàng)新突破，積極建設(shè)蘇南自主創(chuàng)新示范區(qū)，打造創(chuàng)新高地、人才高地、產(chǎn)業(yè)高地和生態(tài)高地，使蘇南走在基本實現(xiàn)現(xiàn)代化新征程的最前列。加快長三角區(qū)域經(jīng)濟一體化進(jìn)程，積極推進(jìn)重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革，充分發(fā)揮南京科技體制改革、蘇州城鄉(xiāng)發(fā)展一體化、無錫“兩型”社會建設(shè)、宿遷區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展等改革試點的作用，進(jìn)一步增強發(fā)展的活力和動力。我們要加大對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟、政策的研究，要具有更加敏銳的洞察力，要善于抓住機會，想方設(shè)法貼近政府，貼近企業(yè)，充分利用各種社會和政府資源。在中國做證券這一行，沒有專業(yè)，不可能做優(yōu)，沒有社會資源，尤其是沒有政府和企業(yè)資源，就莫空談做大做強。分公司、各

52、營業(yè)部要打破固有的狹隘思維，不要把自己關(guān)在“籠子里”作繭自縛，更需要有突破常態(tài)、尋求超常規(guī)發(fā)展的勇氣和膽識。今天的江蘇分公司，已經(jīng)到了“非優(yōu)即差”，即要么我們是優(yōu)秀的，要么我們就是差的，沒有所謂“一般”的選項。換句話說，就是“進(jìn)一位我們就優(yōu)秀，退一位我們就很差”。在這次總公司年度經(jīng)營管理會議期間，總公司領(lǐng)導(dǎo)私下已給了我們“三年進(jìn)五”的目標(biāo)，我想，這一方面是對我們的鞭策，但更為重要的是，我們要意識到，這也是對分公司指明的唯一的一條出路，除了這條路，我們別無選擇。四、區(qū)域競爭格局分析（一）全省金融和證券市場情況年，江蘇省金融市場規(guī)模進(jìn)一步擴大。年末全省金融機構(gòu)人民幣存款余額75481.5億元，比年

53、初增加9761.8億元。其中，儲蓄存款增加4142.4億元，單位存款增加4846.5億元。年末金融機構(gòu)人民幣貸款余額54412.3億元，比年初增加6550.7億元。年，江蘇全省境內(nèi)上市公司由上年末的214家增加到236家，在上海、深圳證券交易所籌集資金343.6億元，其中首發(fā)融資135.1億元，再融資208.5億元，分別比上年減少341.8億元和增加15.2億元。全年證券經(jīng)營機構(gòu)股票基金交易額47744.37億元，比上年下降28.7%；期貨經(jīng)營機構(gòu)代理交易額17920.3億元，比上年增長10.5%。江蘇企業(yè)境內(nèi)上市公司總股本1260.8億股，比上年末增長10.8%；市價總值11394.3億元，

54、比上年末上升8.4%。年末全省共有證券公司6家，證券營業(yè)部365家；全省共有期貨公司11家，期貨營業(yè)部101家，證券投資咨詢機構(gòu)2家。（二）主要券商份額情況江蘇地區(qū)股票基金交易量占全國的比重為7.4%，市場份額已經(jīng)連續(xù)兩年下降。國泰君安江蘇分公司股基交易量占江蘇地區(qū)的比重為2.62%，較年的2.47%上升了0.15%，上升幅度為6.07%，市場份額排名也從年的第13名上升到11位，上升了2位。省內(nèi)本地券商國聯(lián)證券、東海證券、南京證券在當(dāng)?shù)氐氖袌龇蓊~都略有下降，華泰證券、東吳證券略有上升，是因為這兩家營業(yè)部新增家數(shù)較多，其中華泰新增13家，東吳新增4家。異地靠前券商中除了國信證券和光大證券略有下降外，海通、中投、中信、申萬、中信建投、國泰君安、招商、銀河等都略有上升。其中中信