資金管理及交易策略課件

1、資金管理及交易策略課件資金管理與交易策略資金管理與交易策略資金管理及交易策略課件交易策略資金管理成功交易的三個(gè)要素內(nèi)內(nèi) 容容總結(jié)資金管理及交易策略課件 在任何成功的期貨交易模式中，我們都必須考慮以下在任何成功的期貨交易模式中，我們都必須考慮以下三個(gè)方面的重要因素：價(jià)格預(yù)測(cè)、時(shí)機(jī)抉擇和資金管理。三個(gè)方面的重要因素：價(jià)格預(yù)測(cè)、時(shí)機(jī)抉擇和資金管理。 1 1價(jià)格預(yù)測(cè)指我們所預(yù)期的未來(lái)市場(chǎng)的趨勢(shì)方向。價(jià)格預(yù)測(cè)指我們所預(yù)期的未來(lái)市場(chǎng)的趨勢(shì)方向。 2 2交易策略，或者說(shuō)時(shí)機(jī)抉擇，確定具體的入市和出市點(diǎn)。交易策略，或者說(shuō)時(shí)機(jī)抉擇，確定具體的入市和出市點(diǎn)。 3 3資金管理是指資金的配置問(wèn)題。資金管理是指資金的配

2、置問(wèn)題。 一、成功交易的三個(gè)要素一、成功交易的三個(gè)要素資金管理及交易策略課件關(guān)于保證金交易保證金交易一些普遍性的資金管理要領(lǐng)：1總投資額必須限制在全部資本的50以內(nèi)。 2在任何單個(gè)的市場(chǎng)上所投入的總資金必須限制在總資本的10到15以內(nèi)。 3在任何單個(gè)市場(chǎng)上的最大總虧損金額必須限制在總資本的5以內(nèi)。 4在任何一個(gè)市場(chǎng)群類(lèi)上所投入的保證金總額必須限制在總資本的20一25以內(nèi)。 二、資金管理二、資金管理 （一）（一）資金管理及交易策略課件1 1、決定頭寸的大小。（、決定頭寸的大小。（10%10%）2 2、分散投資與集中投資。、分散投資與集中投資。3 3、設(shè)置保護(hù)性止損指令。、設(shè)置保護(hù)性止損指令。二、

3、資金管理二、資金管理 （二）（二）資金管理及交易策略課件1 1、報(bào)償、報(bào)償- -風(fēng)險(xiǎn)比風(fēng)險(xiǎn)比報(bào)償風(fēng)險(xiǎn)比有一個(gè)通用的標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)償風(fēng)險(xiǎn)比有一個(gè)通用的標(biāo)準(zhǔn)，3 3比比1 1。實(shí)際應(yīng)用：。實(shí)際應(yīng)用：2 2：1 1。 “讓利潤(rùn)充分增長(zhǎng)，把虧損限于小額。讓利潤(rùn)充分增長(zhǎng)，把虧損限于小額?！?鎖定風(fēng)險(xiǎn)，讓利潤(rùn)充分增長(zhǎng)2 2、復(fù)合頭寸交易：、復(fù)合頭寸交易：跟勢(shì)頭寸與交易頭寸跟勢(shì)頭寸與交易頭寸二、資金管理二、資金管理 （三）（三）資金管理及交易策略課件1 1、保守型交易方式、保守型交易方式2 2、大膽型交易方式、大膽型交易方式二、資金管理二、資金管理 （四）（四）資金管理及交易策略課件1 1、交易成功、交易成功2

4、2、交易失敗、交易失敗二、資金管理二、資金管理 （五）（五）資金管理及交易策略課件本節(jié)開(kāi)編就講了成功的三要素：本節(jié)開(kāi)編就講了成功的三要素： 可以用最簡(jiǎn)潔的語(yǔ)言把三要素歸納為；價(jià)格預(yù)測(cè)告訴交易者怎么做可以用最簡(jiǎn)潔的語(yǔ)言把三要素歸納為；價(jià)格預(yù)測(cè)告訴交易者怎么做( (買(mǎi)進(jìn)買(mǎi)進(jìn)還是賣(mài)出還是賣(mài)出) )，時(shí)機(jī)抉擇幫助他決定何時(shí)做，時(shí)機(jī)抉擇幫助他決定何時(shí)做，而資金管理則確定用多少錢(qián)做這筆交易。而資金管理則確定用多少錢(qián)做這筆交易。 交易簡(jiǎn)略分類(lèi)（時(shí)間）：交易簡(jiǎn)略分類(lèi)（時(shí)間）：1 1、隔日交易。、隔日交易。2 2、日內(nèi)交易。、日內(nèi)交易。三、交易策略三、交易策略 資金管理及交易策略課件交易步驟：交易步驟：1 1、

5、長(zhǎng)周期短周期。、長(zhǎng)周期短周期。2 2、利用技術(shù)分析抉擇時(shí)機(jī)（買(mǎi)、賣(mài)點(diǎn)）。、利用技術(shù)分析抉擇時(shí)機(jī)（買(mǎi)、賣(mài)點(diǎn)）。3 3、綜合各項(xiàng)技術(shù)因素與資金管理結(jié)合起來(lái)。、綜合各項(xiàng)技術(shù)因素與資金管理結(jié)合起來(lái)。三、交易策略三、交易策略 資金管理及交易策略課件下面開(kāi)出了一張清單，其中列舉了資金管理的要領(lǐng)和交易策下面開(kāi)出了一張清單，其中列舉了資金管理的要領(lǐng)和交易策略較重要的方面。略較重要的方面。1 1順應(yīng)中等趨勢(shì)的方向交易。順應(yīng)中等趨勢(shì)的方向交易。2 2在上升趨勢(shì)中，乘跌買(mǎi)入，在下降趨勢(shì)中，逢漲賣(mài)出。在上升趨勢(shì)中，乘跌買(mǎi)入，在下降趨勢(shì)中，逢漲賣(mài)出。3 3讓利潤(rùn)充分增長(zhǎng)，把虧損限于小額。讓利潤(rùn)充分增長(zhǎng)，把虧損限于小額。

6、4 4始終為頭寸設(shè)置保護(hù)性止損指令，以限制虧損。始終為頭寸設(shè)置保護(hù)性止損指令，以限制虧損。5. 5. 不要心血來(lái)潮地做交易，打有計(jì)劃之戰(zhàn)。不要心血來(lái)潮地做交易，打有計(jì)劃之戰(zhàn)。6 6先制訂好計(jì)劃，然后貫徹到底。先制訂好計(jì)劃，然后貫徹到底。7 7奉行資金管理的各項(xiàng)要領(lǐng)。奉行資金管理的各項(xiàng)要領(lǐng)。8 8分散投資，但須注意，分散投資，但須注意，“過(guò)猶不及過(guò)猶不及”。9 9報(bào)償一風(fēng)險(xiǎn)比通常要達(dá)到報(bào)償一風(fēng)險(xiǎn)比通常要達(dá)到3 3比比1 1，方可動(dòng)作。，方可動(dòng)作。四、總結(jié)四、總結(jié) 資金管理及交易策略課件1010當(dāng)采取金字塔法增加頭寸時(shí)，應(yīng)遵循以下原則：當(dāng)采取金字塔法增加頭寸時(shí)，應(yīng)遵循以下原則：a. a. 后來(lái)的每

7、一層頭寸必須小于前一層。后來(lái)的每一層頭寸必須小于前一層。b b只能在盈利的頭寸上加碼。只能在盈利的頭寸上加碼。c c不可以在虧損頭寸上再增加頭才。不可以在虧損頭寸上再增加頭才。d d把保護(hù)性止損指令設(shè)置在盈虧平衡點(diǎn)。把保護(hù)性止損指令設(shè)置在盈虧平衡點(diǎn)。1111絕不要追加保證金，別把活錢(qián)扔進(jìn)死頭寸里去。絕不要追加保證金，別把活錢(qián)扔進(jìn)死頭寸里去。1212為了防止出現(xiàn)追加保證金的要求，應(yīng)確保至少擁有總的為了防止出現(xiàn)追加保證金的要求，應(yīng)確保至少擁有總的保證金要求的保證金要求的70%70%的凈資金。的凈資金。l3l3在平回盈利頭寸前，優(yōu)先平倉(cāng)了結(jié)虧損的頭寸。在平回盈利頭寸前，優(yōu)先平倉(cāng)了結(jié)虧損的頭寸。141

8、4除非是從事極短線的交易，否則總應(yīng)當(dāng)在市場(chǎng)之外，最除非是從事極短線的交易，否則總應(yīng)當(dāng)在市場(chǎng)之外，最好是在市場(chǎng)閉市期間，做好決策。好是在市場(chǎng)閉市期間，做好決策。四、總結(jié)四、總結(jié) 資金管理及交易策略課件1515研究工作應(yīng)由長(zhǎng)期逐步過(guò)渡到短期。研究工作應(yīng)由長(zhǎng)期逐步過(guò)渡到短期。1616利用日內(nèi)圖表找準(zhǔn)入市、出市點(diǎn)。利用日內(nèi)圖表找準(zhǔn)入市、出市點(diǎn)。1717在從事當(dāng)日交易之前，先掌握隔日交易的技巧。在從事當(dāng)日交易之前，先掌握隔日交易的技巧。1818盡量別理會(huì)常識(shí)；不要對(duì)傳播媒介的任何說(shuō)法過(guò)于信以盡量別理會(huì)常識(shí)；不要對(duì)傳播媒介的任何說(shuō)法過(guò)于信以為真。為真。1919學(xué)會(huì)踏踏實(shí)實(shí)地當(dāng)少數(shù)派。如果你對(duì)市場(chǎng)的判斷正確

9、，學(xué)會(huì)踏踏實(shí)實(shí)地當(dāng)少數(shù)派。如果你對(duì)市場(chǎng)的判斷正確，那么大多數(shù)人的意見(jiàn)會(huì)與你相左。那么大多數(shù)人的意見(jiàn)會(huì)與你相左。2020技術(shù)分析這門(mén)技巧靠日積月累的學(xué)習(xí)和實(shí)踐才能提高。技術(shù)分析這門(mén)技巧靠日積月累的學(xué)習(xí)和實(shí)踐才能提高。永遠(yuǎn)保持謙遜的態(tài)度，不斷地學(xué)習(xí)探索。永遠(yuǎn)保持謙遜的態(tài)度，不斷地學(xué)習(xí)探索。2121力求簡(jiǎn)明。復(fù)雜的并不一定是優(yōu)越的。力求簡(jiǎn)明。復(fù)雜的并不一定是優(yōu)越的。四、總結(jié)四、總結(jié) 資金管理及交易策略課件資金管理及交易策略課件金明黃金（金明現(xiàn)貨白銀）交易品種： 1千克白 銀（銀錠）和10千克白銀（銀磚）杠桿大?。?20%訂金（1:5）倍杠桿交易，以小博大 交易時(shí)間: 24小時(shí)交易、盤(pán)面人民幣報(bào)價(jià)和倫敦銀同步交易模式: T+0交易、多空雙向交易 、無(wú)漲跌限制交易費(fèi)用： 成本極低，手續(xù)單邊低至萬(wàn)分之二三方存管： 建設(shè)銀行E商貿(mào)通三方存管，保障資金安全交易單位： 最小一手起買(mǎi)（一手=1千克或者10千克白銀） 支持安卓系統(tǒng)手機(jī)炒金明現(xiàn)貨白銀開(kāi)戶資料： 身份證正反面掃描