江蘇省預拌混凝土行業(yè)發(fā)展報告

1、2011 年江蘇省預拌混凝土行業(yè)發(fā)展報告2011 年，是“十二五”開局之年，在投資緊縮以及房地產萎縮等復雜多變的大環(huán)境下，全行業(yè)深入貫徹落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞以環(huán)保、 節(jié)能、增效為主題的新型混凝土行業(yè)發(fā)展模式， 努力抓創(chuàng)新，調結構，保增長，全年實現預拌混凝土銷售2.18 億立方米 ,比上年增長13.11%。在江蘇省委、省政府“轉變經濟發(fā)展方式，調整產業(yè)結構，蘇南、蘇中、 蘇北共同協調發(fā)展”等一系列重大決策的推動下， 江蘇的混凝土行業(yè)與本省的經濟發(fā)展保持了同步平穩(wěn)增長態(tài)勢。一、全省混凝土產量首次突破2 億立方米，主要經濟技術指標再創(chuàng)新高（一）企業(yè)數量至 2011 年底，全省建設系統預拌混凝土企

2、業(yè)共777 家，比上年增加了 134 家。（二）主要經濟技術指標1、全省預拌混凝土攪拌機年設計生產能力達60525 萬立方米，比上年增加 16903 萬立方米 , 增幅為 25.8%。2、全省全年實際供應混凝土方量21860.26 萬立方米，比上年增長13.11%。3、全年累計實現銷售產值711.485 億元，比上年增長30.6%，約占建筑業(yè)總產值的4.56%，同比增長1.33%。全年全行業(yè)實現增加值 176.7 億元。4、全行業(yè)勞動生產力122.31 萬元 / 人，比上年提高11.79%。5、全年全行業(yè)利稅總額83.68 億元， 比上年增長39.83% ， 占銷售產值的 11.76%； 其中

3、上交國家稅收40.65 億元，占銷售產值的5.71%；全行業(yè)形成利潤43.03 億元，平均利潤率為6.04%，比上年增長1.84 個百分點。6、全行業(yè)年末從業(yè)人員58170 人，比上年增加8380 人，其中，技術、經濟管理人員13440 人，約占職工總數的23.1%。7、 全省建筑系統混凝土企業(yè)對混凝土主要生產裝備的投資共46.9 億元， 比上年同比增長30%。其中，混凝土攪拌運輸車新增2537 輛，混凝土攪拌站新增459 條生產線，混凝土拖泵（含車載泵）新增 134 臺，長臂架泵車新增 433 臺。 （其中， 42 米、 37 米及以下 規(guī)格的泵車置換 45 米以上長臂架泵車約占10%）全行

4、業(yè)技術裝備率為28.45 萬元 / 人。8、 2011 年， 在建設工程中使用的混凝土強度等級分布為：CIO- C30強度等級的混凝土用量占總量的76.01%,其中，C30以下低標號混凝土占 23.4%,用量最大的C30混凝土占52.61% ; C35及以上級別混凝土用量占23.99%;最高強度等級為C80。9、行業(yè)內混凝土企業(yè)水泥倉儲能力累計達255 萬噸，比上年增長18.82%。全年水泥用量6295 萬噸，比上年增長 12.33%。（三）在全國同行業(yè)繼續(xù)保持領先1、產能與產出保持全國第一。2010 年，江蘇的混凝土方量為 19326.11 萬立方米，占當年全國總量的 18.5%。 2011

5、 年江蘇又實現新的跨越， 混凝土攪拌機年設計生產能力達60525 萬立方米， 混凝土產量達21860.26 萬立方米，銷售產值突破700 億元?；炷林饕a裝備的資產總值達1692 億元， 產業(yè)規(guī)模達1973 億元。 在建筑領域， 預拌混凝土占澆注混凝土總量的比例已超過75%，接近經濟發(fā)達國家水平，各項技術經濟指標在全國同行業(yè)中繼續(xù)保持領先位置。2、轉型升級，綠色發(fā)展取得階段性成果。江蘇率先在全國出臺了江蘇省預拌混凝土綠色生產管理規(guī)程，并從2011 年 6 月1 日起實施。 標志著以混凝土無害化生產為目標的全封閉生產工藝已成為今后我省預拌混凝土行業(yè)發(fā)展的定式。 以南京為代表的綠色環(huán)保站建設和

6、老站改造工作已在全省逐步推開。到 2011 年底，全省新建綠色環(huán)保站的企業(yè)有15 家，完成老站改造的有13 家。3、行業(yè)信息化建設與管理技術日益普及。至 2011 年底，全省已有163 家企業(yè)建立了混凝土企業(yè)信息化建設與管理控制系統（ERP ,從原材料采購、到生產、施工、決算全過程實現全方位信息化、網絡化監(jiān)督、管理和控制。還有 586家企業(yè)使用了 GPS GPR訴載設備和車輛管理系統。南京、無錫等多個城市的混凝土企業(yè)與質檢站實現聯網， 對混凝土質量進行統一管控。 隨著管理方式的改變和企業(yè)管理水平的提高，混凝土質量的保障能力和企業(yè)的贏利能力大大提高。二、蘇南增速放緩，蘇中、蘇北加速發(fā)展，全省總體

7、向上的勢頭未減過去的十多年， 由于蘇南經濟實力較為雄厚，工業(yè)化、城市化建設進程不斷提速， 使建設市場連續(xù)保持對混凝土的旺盛需求。蘇州、南京、無錫、常州、鎮(zhèn)江 5 市的混凝土總量始終占據全省75%以上的市場份額。近兩年，隨著蘇中、蘇北的崛起，全省混凝土行業(yè)的發(fā)展格局悄然發(fā)生變化。從 2011 年的統計數據說明，蘇南增速明顯放緩，而蘇中、蘇北正在加速發(fā)展，成為拉動江蘇混凝土行業(yè)持續(xù)較快增長的主因。2011 年，蘇南 5 市混凝土供應量為 13871.1 萬立方米，比上年平均增長 11.98%，占全省總量的 63.45%。所占比重正在逐年下降。 其中， 蘇州市以 4421.9 萬立方米， 增幅 12

8、.97%，占全省總量的 20.22%，實現銷售產值152.25 億元， 比上年增長43.83%， 繼續(xù)獨占鰲頭。 蘇州的昆山市以 900.9 萬立方米位列全省縣級市第一。 無錫 1 個地級市和兩個縣級市共完成混凝土方量3499 萬立方米， 比上年平均增長 8.39%， 占全省總量的16%， 已連續(xù)兩年位居全省第二。南京1 個地級市和兩個縣共完成混凝土方量2934 萬立方米，比上年平均增長16.52%，占全省總量的13.42%。鎮(zhèn)江市是2011 年蘇南 5 市增長幅度最大的地區(qū)。 1 個地級市和 3 個縣級市共完成混凝土方量1184.2 萬立方米，比上年平均增長36.58%，占全省總量的 5.4

9、2%。 常州市是蘇南5市中唯一負增長的地區(qū)， 常州有 1 個地級市和兩個縣級市，共完成混凝土方量1832 萬立方米，比上年度平均下降1.83% 。其中常州市區(qū)完成混凝土方量 1582 萬立方米， 負增長10%；金壇市完成60 萬立方米，負增長 10.44%； 溧陽市一枝獨秀，完成190 萬立方米，比上年增長 26.67%。 （詳見附表1）由于所處地理環(huán)境、 經濟結構狀況不盡相同， 我省的蘇中、 蘇北地區(qū)混凝土市場的培育和發(fā)展比蘇南相對滯后了幾年，混凝土總量與蘇南相比長期以來一直存在明顯的差距。在省委、 省政府“兩個率先”和加快發(fā)展蘇中、 蘇北的戰(zhàn)略部署下， 這兩大區(qū)域的經濟建設以前所未有的速度

10、迅猛發(fā)展。 同時， 行政主管部門和各級“散辦”對“禁現攪拌”、 “發(fā)散”、 “推散”工作政策明確， 監(jiān)管到位， 使預拌混凝土的市場供應連續(xù)幾年保持快速增長勢頭。與蘇南的差距正在逐年縮小。蘇中、蘇北兩大區(qū)域共完成混凝土方量7989.16 萬立方米，占全省總量的 36.54%。其中，蘇中的南通、揚州、泰州三市2011 年完成了混凝土供應量3318.64 萬立方米，占全省總量的 15.18%，比 2010年凈增了 744.64 萬立方米 , 增幅達 28.93%。南通市有 1 個地級市， 5 個縣級市和 1 個縣， 2011 預拌混凝土供應量達 1421 萬立方米， 占全省總量的 6.5%， 與上一

11、年度相比, 產量增幅達47.41%。 揚州市完成混凝土供應量978 萬立方米，增幅為27.67%。泰州市完成919.64 萬立方米，比上年度增長8.96%。蘇北的徐州、淮安、 鹽城、 連云港和宿遷5 市的混凝土方量達4670.52 萬立方米， 占全省總方量的21.36%，較2010 年增長了31.26%，大大超過全省的平均增長速度。其中，鹽城市是全省增長幅度最大的地區(qū)。 鹽城市有 1 個地級市， 2 個縣級市， 5 個縣和 1 個區(qū)，2011 年共完成混凝土方量1165.06 萬立方米，增長幅度達51.93%?；窗彩袨? 個地級市和 4 個縣共完成混凝土方量945.55 萬立方米，增長幅度達4

12、4.28%。徐州市有1 個地級市和 5 個縣，完成1160.06 萬立方米，增長幅度為31.58%。宿遷市1 個地級市和 3 個縣，完成 925 萬立方米，增長幅度為15.62%。連云港市1 個地級市和 4 個縣，完成474.85 萬立方米，比上年增長13.11%。從全省來看，蘇南地區(qū)的中心城市，混凝土市場已接近封頂。雖然，部分市、縣還有 一定的增長空間， 但總體看， 這一區(qū)域今年乃至今后幾年增長幅度有限。 繼續(xù)拉動江蘇混凝土市場的主要是面積占江蘇72%的蘇中，蘇北地區(qū)，尤其是這一地區(qū)的縣和縣級市，仍有較大的增長空間。前幾年，這些地區(qū)發(fā)展相對滯后，現在正迎頭趕上。應該看到， 長期以來， 江蘇的

13、經濟發(fā)展一直保持平穩(wěn)較快的增長態(tài)勢。 雖然， 受 2008年國際金融危機和 2011 年國家宏觀調控等大環(huán)境的影響，但江蘇城鄉(xiāng)一體化建設的進程一直沒有放慢， 2009 年城市化率為 55.6%， 2010 年為57%， 2011 年為 61.9%。 由于江蘇的經濟發(fā)展一直很穩(wěn)健， 混凝土市場總體向上的格局沒有改變。 今后幾年， 除蘇南以外的大部地區(qū)混凝土市場仍有很大的發(fā)展空間， 這是保持我省混凝土行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步增長的大環(huán)境。三、產業(yè)投資和重組持續(xù)升溫，產業(yè)集群正在逐步形成目前， 我省混凝土行業(yè)發(fā)展正處在轉型期的初級階段， 規(guī)?；?、 多元化經營成為我省混凝土界有識之士的發(fā)展共識。 調整產業(yè)結構，

14、優(yōu)化資源配置， 提高產業(yè)集中度是我省混凝土行業(yè) 2011 年發(fā)展中的一個新特點。1、投資放量增大，產業(yè)規(guī)模與混凝土市場增量同步由于 1 5 月份，混凝土需求出現爆發(fā)性增長，出現了混凝土機械需求火爆的場面。據不完全統計， 至 2011 年 12 月底，全省混凝土企業(yè)數增加了 134 家，其中， 蘇南地區(qū)新增 42 家， 蘇中地區(qū)新增 38 家， 蘇北地區(qū)新增 54 家，總投資額超過40 億元。 其中用于混凝土設備的投資約 22 億元， 實際現金支付不到 10 億元， 其余主要通過銀行按揭或分期付款或融資租賃解決。 加上老企業(yè)添置或更新淘汰老舊設備， 全省建設系統777 家混凝土企業(yè)用于混凝土主要

15、機械設備的投資共 46.9 億元， 全行業(yè)技術裝備率為 28.45 萬元 / 人， 為整個建筑業(yè)技術裝備率最高的行業(yè)之一。 根據 三一 重工、 中聯重科 、 安徽 星馬 、 北京福田、南方路機、鄭州水工等10 幾家混凝土機械研發(fā)單位在江蘇的銷售粗略統計，總額達70億元以上。 形成差額的主要原因是： （ 1） 用于租賃的社會車輛和泵送設備未統計在內 （ 2 ）干混砂漿生產及其配套設備未統計在內； （ 3 ） 中央直屬企業(yè)和非建筑業(yè)購置設備未統計在內等。6 月份，混凝土市場開始下滑， 7 月份急劇下降，拐點出現，負增長抬頭，直到 9 月下旬，進入恢復性增長期。 2011 年，全行業(yè)對混凝土機械的投

16、資規(guī)模是歷年來之最，而且，主要集中在 1 5 月份和第四季度。這與我省混凝土市場的供求狀況密切相關。隨著投資放量增大， 產業(yè)規(guī)模也急劇上升， 按全年混凝土平均價格計算， 全行業(yè)產業(yè)規(guī)模已接近2000 億元。2、資產重組持續(xù)升溫，產業(yè)集群正在形成2011 年，雖然全省混凝土企業(yè)新增了 134 家，但同時倒閉的企業(yè)有15 家，被兼并的企業(yè)有 21 家，還有幾十家企業(yè)關門歇業(yè)。其主要原因是： （ 1 ）有些企業(yè)資金嚴重不足，又沒有其它造血功能和融資渠道，所以難以為續(xù)；（ 2 ）企業(yè)門檻提高了，有些企業(yè)硬勢力和軟勢力都不夠，所以難以承受。主要表現在【 1】綠色環(huán)保標準提高了，生產方式和管理模式不同程度

17、的發(fā)生了變化，一些企業(yè)不適應；【 2 】新技術、新材料的不斷涌現，對企業(yè)在技術上的要求更高。 一些企業(yè)資金投入能力不足和新形勢下對人才的要求跟不上行業(yè)發(fā)展的要求。隨著競爭能力的喪失，這些企業(yè)難免陷入經營困境。所以，在區(qū)域內，混凝土行業(yè)正面臨大范圍整合。與此同時， 全省各地涌現出的一批混凝土強勢企業(yè)和企業(yè)集團， 通過資產重組， 采取一企多站或收購、兼并等形式實現規(guī)?；洜I，已成為全行業(yè)發(fā)展的主力軍。另一方面，中央直屬的大型水泥集團在我省收購優(yōu)良資產混凝土企業(yè)正方興未艾， 他們通過資產重組，以及雄厚的資金優(yōu)勢進行擴張， 將和地方大型企業(yè)集團形成新的產業(yè)集群。 在產業(yè)結構調整和行業(yè)轉型升級的大背景下

18、，這些產業(yè)集群引領行業(yè)發(fā)展的格局已不可逆轉。3、集約化、規(guī)?；洜I，產業(yè)集中度繼續(xù)提高2011 年，龍頭骨干企業(yè)通過資產重組、收購、兼并或擴大產能，集約化、規(guī)?；洜I，使全行業(yè)產業(yè)集中度繼續(xù)提高。全省混凝土年供應量前50 位的企業(yè)累計完成混凝土方量 7969.12 萬立方米，占全省總量的 36.45%。 （詳見附表2）其中，超過300 萬方的企業(yè)有 5 家； 200 萬方以上， 300 萬方以下的企業(yè)有8 家； 100 萬以上， 200 萬方以下的企業(yè)有 20 家。 全省 2011 年混凝土供應量前10 名的企業(yè)銷售量達3101.6 萬立方米， 占全省供應量的 14.19%。這 10 家企業(yè)

19、2011 年實現銷售產值累計約 103.9 億元，占全省總產值的14.6%。四、全行業(yè)經濟運行態(tài)勢分析1、 2011 年， 江蘇混凝土市場總的運行呈現前高中低尾穩(wěn)態(tài)勢， 全年保持了平穩(wěn)增長。根據各地“散辦”或行業(yè)協會提供的數據， 2011 年 1 6 月份，全省混凝土產量達11808 萬立方米，增幅達18.27%。從6 月份開始，隨著國內宏觀調控力度的加大，房地產銷售額劇減，商品房開發(fā)放緩， 除揚州、 淮安地區(qū)以外，全省大部分地區(qū)混凝土市場均處于低靡狀態(tài)， 7 、 8 兩個月全省共供應混凝土 3227 萬立方米，與上半年同期相比，平均同比下降22%。 9 月份以后，部分地區(qū)混凝土供求市場有所回

20、暖，出現放量回升。1012三個月，隨著保障性住房建設提速， 大部分地區(qū)， 市場需求反彈， 混凝土供應量基本恢復到去年的同期水平。 從全年來看， 整個行業(yè)全年仍然保持了一定幅度的增長， 全年混凝土供應量達到 21860.26 萬立方米，比上年增長了 13.11% ，但增長幅度與2010 年相比，回落了 38.68 個百分點。2、行業(yè)平均利潤率上升，同時應收帳款和負債均大幅度增加2011 年， 全行業(yè)實現銷售產值711.485 億元， 比上年增長 30.6%。 受水泥價格居高不下等因素的影響，全行業(yè)混凝土年平均價格 325.47 元/ 立方米，比上年增加43.59 元/立方米，漲幅達15.46%。

21、全行業(yè)形成利潤43.03 億元，平均利潤率為6.04%，比上年增長1.84 個百分點。達到平均單方利潤 19.68 元/ 立方米，為近五年新高，帳面虧損的企業(yè)有所減少。南京、無錫和蘇州，全年價格比較平穩(wěn)，C30混凝土均價在360元/立方米以上。由于這三個地區(qū)的產出比重非常大，銷量占全省 49.65%，由此拉動全行業(yè)平均利潤率的上升。尤其是南京, 由于原材料價格相對較低，全行業(yè)平均利潤率超過 8.5%。成為全省效益最好的地區(qū)之一。綜合各地區(qū)原材料價差等因素，鎮(zhèn)江、常州、淮安、徐州等地產品價格偏低，實際利潤率低于全省平均值。由于受信貸資金總量控制， 基建投資、 地方債務和融資都出現了一些問題， 使

22、得企業(yè)應收帳款和負債均大幅度增加。據不完全統計，至2011 年底，全行業(yè)歷年累計應收混凝土材料款達493.75 億元，占 2011 年銷售產值的 69.39%，比上年增加87.73%。全省大部分地區(qū)當年混凝土材料款回款率不到70%，一些近1 2 年投資上馬的混凝土企業(yè)，由于資金嚴重不足已經停產或關門歇業(yè)。 2011 年全行業(yè)歷年累計負債共304 億元，比 2010 年增加 107 億元，增幅為54.31%，企業(yè)負擔明顯上升。從統計數據來看，2011 年，雖然混凝土在較高價位運行， 企業(yè)帳面利潤有較大幅度增長， 但與大量的墊資銷售維持混凝土高價位有關， 企業(yè)的資金緊張狀況達到前所未有的程度。 伴

23、隨著企業(yè)融資難、 融資貴等問題的加劇， 混凝土企業(yè)上、 下游和企業(yè)自身都可能會出現大面積違約， 對企業(yè)的正常運轉造 成不可忽視的影響。3、裝備投資劇增，運營效率下降?；炷翙C械設備的投資創(chuàng)歷史紀錄。到 2011 年底，全省已注冊并投產的混凝土企業(yè)共 777 家；已建線但尚未投產或正在建線的混凝土企業(yè)還有30 多家。從 777 家企業(yè)統計到的機械設備投資額為 46.9 億元，比上年增長30%。設備資產總額達1692 億元，比上年增加2.84%。 全行業(yè)技術裝備率達28.45 萬元 / 人。 其設備擁有量遠高于全國大部分省市。通過設備的運營效率分析， 可以反映江蘇混凝土行業(yè)無序投資、 盲目建站，

24、重復建設現象 仍然十分嚴重，造成大量的資源浪費。1、攪拌機產能過剩的格局繼續(xù)放大。2011 年， 777 家混凝土企業(yè)的攪拌站擁有攪拌機1883 臺（套） ，其中 3 方站、 4 方站接近50%， 混凝土攪拌站和攪拌機擁有量2011 年比 2010 年分別增加了 20.84%和 32.23%；遠高于混凝土13.11%的平均增長水平。全行業(yè)全年設計生產能力達60525 萬立方米，實際產出 21860.26 萬立方米。 2011 年，全行業(yè)平均單機組完成混凝土攪拌量為 11.6 萬立 方米 /年，比 2010 年平均 13.57 萬立方米 / 年下降16.98%，是歷年來最低的?；炷翑嚢铏C達產率

25、也呈逐年下降趨勢，其中， 2011 年，全行業(yè)混凝土攪拌機達產率為 36.12%，比2010 年下降22.62%。說明單機組攪拌量與攪拌站和攪拌機的設計生產能力相差甚遠，有60%以上的攪拌機產能沒有發(fā)揮出來。也進一步說明我省相當一部分地區(qū)預拌混凝土攪拌站的投資建設帶有盲目性。全省 13 個地區(qū)攪拌站達產率最高的為南通地區(qū)，達產率為50.21%（其中南通市區(qū)為64.8%） ，其后依次為蘇州（ 43.86%）、無錫（41.14%）南京（40.18%） 、宿遷（ 37.15%）、揚州（37.04%）、 鎮(zhèn)江 （35.24%）、 泰州 （32.75 ）、 常州（31.69%）、 徐州（26.6%）、

26、淮安 （25.11%）、連云港（ 24.27%） 、鹽城（ 22.64%） 。地區(qū)平均達產率超過50%的僅有1 個。在資源日趨緊張，產能過剩逐年加大的情況下，如何有效控制建站，充分發(fā)揮現有攪拌站的資源，是各級行政主管部門和行業(yè)協會以及混凝土企業(yè)當前面臨的一大突出問題。2、混凝土攪拌運輸車營運效率略有下降。2011 年，全省混凝土企業(yè)新增混凝土攪拌運輸車2537 輛，累計擁有15852 輛。據不完全統計， 全年全行業(yè)租賃（或掛靠企業(yè)）混凝土運輸量累計4658.54 萬立方米， 占全年運輸量的21.31%；全行業(yè)平均單車營運量為1.38 萬立方米 /年，比 2010 年平均單車營運量 1.45 萬

27、立方米 / 年下降了 0.07 個百分點。雖然我省已有500 多家混凝土企業(yè)通過安裝使用GPS GPR訴輛調度與管理系統等手段，大大提高了車輛的營運效率。但隨著城區(qū)的不斷擴大，老企業(yè)搬遷，攪拌站遠離城市、運距加長、道路擁堵現象加據，以及一大批車 輛進入淘汰期等因素， 是造成車輛運營效率下降的主要原因。 全省攪拌運輸車平均營運效 率最高的 3個地區(qū)分別為： 南京 （ 1.93 萬立方米 / 臺、 年） 、 無錫 （ 1.73 萬立方米 / 臺、 年） 、 蘇州（ 1.44 萬立方米 / 臺、年） 。而蘇北多個縣或縣級市過量購買運輸車輛，實際產出遠 小于運輸量，導致攪拌運輸車年平均營運效率低于 1

28、 萬立方米 / 臺、年，也是造成全省攪 拌運輸車輛平均運營效率下降的原因之一。3、混凝土泵送設備平均效率有所下降。2011 年，全省 777 家混凝土企業(yè)新增混凝土拖泵（含車載泵） 134 臺；汽車泵433輛。全省平均單泵泵送效率為 5.59 萬立方米 / 臺、年，比上年下降3.4%。單泵平均每月泵送混凝土 4658 立方米，比上年每月少打混凝土158 立方米。由于蘇南地區(qū)37 米及以下規(guī)格的泵車大部分被置換，混凝土泵送效率和設備利用率均有一定提高。 蘇南地區(qū)混凝土輸送泵的年平均輸送量2011 年為 6.54 萬立方米 / 臺、 年，比 2010 年增長了4.97%，無錫地區(qū)單泵年平均泵送混凝

29、土達8 萬立方米 / 臺、年，為全省最高； 南京為 6.84 萬立方米 / 臺、年， 常州 6.56 萬立方米 / 臺、年 , 蘇州為 5.82 萬立方米 / 臺、年，均高于全省平均效率。鎮(zhèn)江5.51 萬立方米 / 臺、年，略低于全省平均值。蘇中地區(qū)泵送設備年平均泵送量2011 年為 4.97 萬立方米 / 臺、年，蘇中三個地區(qū)依 次為： 南通 5.6 萬立方米 / 臺、 年， 揚州 5.04 萬立方米 / 臺、 年， 泰州 4.29 萬立方米 /臺、年。蘇北地區(qū)平均泵送量2011 年為 4.33 萬立方米 / 臺、年，蘇北五個地區(qū)依次為：淮安6.18 萬立方米 / 臺、年，連云港 4.16

30、萬立方米 / 臺、年，宿遷 3.98 萬立方米 / 臺、年，徐州 3.75 萬立方米 / 臺、年，鹽城 3.6 萬立方米 / 臺、年。蘇中、蘇北兩大區(qū)域除淮安、南通地區(qū)超過或達到全省平均值外， 其它六個區(qū)域均低于全省平均值。 以上說明， 蘇南地區(qū)泵送設備仍有一定的需求空間，而蘇中、蘇北地區(qū)泵送設備已經過剩。五、 2012 年行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析1、混凝土產量與經濟增長同步省政府確定的“十二五”經濟發(fā)展政策， 調整產業(yè)結構， 轉變發(fā)展方式， 經濟增長由政策刺激向自主增長轉變正在深入推進。 2012 年， 有些大型基礎設施建設速度有所放緩，但政府加大了對民生工程的建設投資 （如其中的城市基礎設施建設道

31、路、 橋梁、 地鐵、供水、供氣、公交場站；城市環(huán)境景觀建設綠化廣場、城市景觀、水環(huán)境建設；城鎮(zhèn)化及新農村建設等） 。 受大環(huán)境的影響， 從 2011 年起， 江蘇混凝土市場已步入穩(wěn)定增長的調整時期，前幾年出現的爆發(fā)性高增長2012 年將不會再現。國家宏觀經濟的走勢， 是決定經濟發(fā)展和混凝土行業(yè)走勢的風向標。 從江蘇來看， “十二五”期間，要累計完成房地產開發(fā)投資3 萬億元，年均增長15%左右。2011 年， 全省固定資產投資為2.63 萬億元，比上年增長 21.5%。 2012 年計劃投資3.1 萬億元，比上年增長18%。其中，建筑業(yè)和房地產業(yè)仍將是拉動混凝土市場需求的主要力量。雖然，房地產業(yè)

32、銷售額下降， 商品房開發(fā)放緩，但政府保障房建設仍在繼續(xù)擴大。根據省委、省政府的計劃部署， 2012 年保障房建設規(guī)模持續(xù)加大，全社會固定資產投資也有所增加，這是混凝土行業(yè)保持穩(wěn)步增長的機遇和基礎。 2012 年江蘇省確定了開工36 萬套，竣工13 萬套保障房建設目標任務。而且省政府辦公廳還以 2012 年 1 號文的形式，對這一目標任務分解落實到各市、縣。如南京市，就領到了新開工 50210 套、竣工 20010 套、發(fā)放廉租房補貼 20570 戶的任務。 除此之外， 全省還有省教育廳等四個部門投入保障房建設， 今年開工13190 套。（詳見附表3 ）大規(guī)模的保障房建設和改善城鄉(xiāng)建設環(huán)境的高投

33、入，決定了混凝土市場需求有保障，雖然其它大型的基建項目可能有所減少或放緩進度， 但混凝土的產出不會大幅下行。 根據各相關因素的綜合分析， 2012 年全省混凝土總量需求約為2.32.5 億立方米，仍有10%上下的增長空間。就混凝土市場而言， 2012 年將呈現前低后高態(tài)勢。第一季度，市場將持續(xù)低彌，期望值不大。從二季度開始，需求將持續(xù)上升，業(yè)內人士應對全年保持謹慎樂觀的態(tài)度。2、建設工程要求墊資比重加大，企業(yè)面臨兩難決擇國家宏觀經濟政策的調整， 強調結構性和靈活性， 以確保穩(wěn)中求進。 我們當前面臨的形勢是， 上半年， 建設單位仍然普遍資金不足。 同時， 2012 年地方政府還本付息期到來，地方

34、財政壓力將進一步加大， 造成地方融資平臺風險和地方政府融資能力不足。 我們對地方政府完成民生工程的計劃、 目標不容置疑， 但應該預估開發(fā)商為完成基建項目和政府為完成保障房工程，要求企業(yè)墊資的比重會加大。由于 2011 年底，建筑業(yè)和房地產業(yè)資金十分緊張， 大部分未按合約比例支付混凝土材料款。 所以， 混凝土企業(yè)繼續(xù)為建設工程墊資的能力嚴重不足。 面對許多上年接轉和新開工項目， 企業(yè)要么停供待產， 要么通過銀行和民間信貸融資， 繼續(xù)墊資供料。 而銀行和民間信貸成本不斷攀升， 給混凝土企業(yè)再投資 構成巨大壓力，所以混凝土企業(yè)面臨兩難決擇。3、經營成本提高，企業(yè)盈利能力減弱。混凝土企業(yè)面臨資金占用量

35、大，資金回籠周期延長，融資渠道窄等困難。隨著原材料、 油料等漲價和勞動力成本提高， 企業(yè)流動資金需求將比往年增加， 加上信貸成本不斷上升，混凝土企業(yè)盈利能力將有所減弱。4、混凝土機械需求不減，投資增速減緩。全省混凝土機械的社會保有量已足以滿足全省混凝土的實際產出， 由于區(qū)域投資和企業(yè)投資不平衡， 差異很大， 加上攪拌站分散布局不合理， 造成混凝土機械利用率嚴重失衡的狀態(tài)。 一部分地區(qū)或企業(yè)設備嚴重過剩， 造成閑置和浪費； 一部分地區(qū)或企業(yè)則設備不 足，需要繼續(xù)添置。隨著江蘇省預拌混凝土綠色生產管理規(guī)程的逐步貫徹實施，全省將有近2000 條生產線面臨升級改造，從 2012 年開始，到 2015

36、年， 將進入老站改造的高峰期，使混凝土行業(yè)對混凝土機械的投資產生較大影響。高效、節(jié)能的 45 米以上長臂架泵車將逐步取代2006 年以前出廠的臂架泵車； 2005年以前的混凝土攪拌運輸車絕大部分面臨淘汰， 10 方以上的攪拌運輸車將成為主打產品。這兩類產品的市場總需求，將超過混凝土機械裝備需求總量的50%。由于 2011 年下半年企業(yè)資金短缺，對混凝土機械的剛性需求還沒有完全釋放出來，如果 2012 年企業(yè)資金好轉，混凝土機械還有一定的增長空間。干混砂漿在我省部分地區(qū)還是空白，而且現有的生產線布局也不太合理， 2012 年將有較大的投資建設。總體分析， 2012 年，混凝土行業(yè)對混凝土機械的投

37、資增長將明顯減緩。六、行業(yè)發(fā)展思路和參考建議2011 年，我省混凝土行業(yè)在調整中克服了重重困難，保持了行業(yè)的平穩(wěn)增長。展望2012 年，由于混凝土行業(yè)不確定因素增多，發(fā)展態(tài)勢復雜而不明朗，我們將面臨更加嚴峻的考驗。 尤其是， 當前全行業(yè)所面臨的問題和矛盾依然尖銳，主要表現為：產業(yè)結構不合理， 市場準入門檻各地高低不一， 產能嚴重過剩，企業(yè)科技創(chuàng)新能力不足，市場競爭機制不完善， 企業(yè)生產經營成本上升和資金壓力等六大問題， 制約著產業(yè)的良性發(fā)展。 為此，面對行業(yè)發(fā)展的新變化和存在的突出問題， 我們要以科學發(fā)展觀為指導， 把握好”穩(wěn)中求進”的總體發(fā)展思路，重點應考慮和解決好以下幾個方面的問題：1、以

38、綠色生產為我省混凝土行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主旋律。江蘇省預拌混凝土綠色生產管理規(guī)程 ， 已從 2011 年 6 月 1 日起正式實施， 標志著以混凝土無害化生產為目標的全封閉生產工藝已成為我省預拌混凝土行業(yè)的發(fā)展方向。 要以提高技術水平為主的產業(yè)結構調整和淘汰落后產能， 以節(jié)能減排， 節(jié)約資源， 降低污染物排放，強化環(huán)境保護和治理為我省混凝土行業(yè)實現發(fā)展方式轉變的主要途徑。要引導企業(yè)合理新增產能規(guī)模，提倡資源優(yōu)化型產能擴張，以優(yōu)化市場布局為導向，努力實現結構調整、 企業(yè)升級的目標。同時， 要采取一定的行政措施， 改造或淘汰一大批能耗高、 對環(huán)境污染較嚴重的落后小企業(yè)。 在企業(yè)遷建或新建混凝土攪拌站的

39、項目報批時，各級行政主管部門應堅持高標準， 明確要求必須建設綠色、 環(huán)保、 節(jié)能型的全封閉攪拌站，以淘汰一批落后產能。這樣做，一方面，有利地方政府完成節(jié)能減排目標；另一方面，可制約社會盲目投資，無序建站。對于混凝土老站改造， 行業(yè)協會要從行政、 環(huán)保、 質檢等相關部門和企業(yè)幾個方面入手，做好宣傳、溝通工作。最好，采取分步推進的方式，先在本地區(qū)搞 1-2 個示范，改造工作結束后，請有關專家和當地有關部門一起驗收，在總結經驗的基礎上，再全面推開。2、逐步淘汰落后產能，鼓勵并購重組。江蘇 777 家混凝土企業(yè)， 為全國之最。 但相當一部分企業(yè)規(guī)模較小， 從業(yè)人員的平均素質、水平偏低。當前，如何使落后

40、、低端的企業(yè)向先進的、有技術和資金實力的企業(yè)轉移， 加快淘汰落后產能和推進行業(yè)并購重組， 是從源頭上有效治理產能過剩和無序競爭等一系列問題的重要手段，也是調整產業(yè)結構，促進增長方式轉變和產業(yè)升級的有效途徑。當前， 要以存量整合為主， 以市場化方式推進企業(yè)間的聯合重組。 重點扶持和鼓勵優(yōu)勢企業(yè)采取兼并、收購、合股、換股、托管等多種方式進行行業(yè)重組，優(yōu)化資源配置，從而使這些優(yōu)勢企業(yè)進一步做大做強，繼續(xù)提高我省混凝土產業(yè)集中度。優(yōu)勢企業(yè)在收購、 兼并等聯合重組過程中， 要規(guī)范公司的治理結構和職業(yè)經理人制度，以包容性成長，完成實現企業(yè)擴張的目標。3、從技術創(chuàng)新入手，推進行業(yè)結構優(yōu)化升級。推進混凝土行業(yè)

41、結構優(yōu)化升級的關鍵， 是不斷增強企業(yè)的自主創(chuàng)新能力， 要創(chuàng)新發(fā)展思路， 更新管理理念， 從主要依靠數量增長和規(guī)模擴張轉移到主要依靠自主創(chuàng)新和管理制勝的軌道上來。 以成本管理為出發(fā)點， 更加注重增長質量和效益， 以經營和社會效益為最終目的，進行技術升級，降本增效，增強企業(yè)的核心競爭力?；炷疗髽I(yè)的轉型升級， 必須以提升企業(yè)的技術水平和管理水平為基礎， 尤其要重視節(jié)能技術和大宗廢棄物的綜合利用技術對混凝土企業(yè)發(fā)展所起的重要作用。 各地的龍頭骨干企業(yè)， 應該把科研放在企業(yè)可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃的首要位置。 以質量和產品品種以及提高混凝土附加值為突破口，盡可能多的使用新技術、新材料、新工藝、新裝備。其中，大宗廢棄物的開發(fā)利用是其中之一。各種尾礦石、機制砂、石粉、卵石、建筑垃圾、鋼渣等經過加工、 分選之后，可成為生產混凝土的組分材料。 即可以降低成本，緩