股票發(fā)行承銷團協(xié)議(一)

1、Word文檔僅供參考股票發(fā)行承銷團協(xié)議一本協(xié)議于年由以下各方簽訂：主承銷商甲方：A證券股份法定代表人：法定地址： ： ：聯(lián)系人：副主承銷商乙方：B證券股份法定代表人：法定地址： ： ：聯(lián)系人：分銷商丙方：排名不分先后C證券股份法定代表人：法定地址： ： ：聯(lián)系人：D證券股份法定代表人：法定地址： ： ：聯(lián)系人：E證券股份法定代表人：法定地址： ： ：聯(lián)系人：鑒于：1甲方作為主承銷商與I殳份有限公司下簡稱“發(fā)行人簽訂了?承銷協(xié)議?，依照該協(xié)議，發(fā)行人 同意由甲方組織承銷團，負責其A股發(fā)行的承銷工作；2. 甲方指定乙方作為本次A股發(fā)行的副主承銷商，丙方為本次A股發(fā)行的分銷商；3. 各承銷商同意簽訂

2、本協(xié)議，以記錄彼此間為A股發(fā)行所作 的安排。故此,各方經(jīng)友好協(xié)商，達成協(xié)議如下：第一條余額包銷1. 1 各方同意：1.1.1甲方作為本次A股發(fā)行的主承銷商，負責本次A股 發(fā)行的承銷團的組織協(xié)調(diào)工作。1.1. 2本次向社會公眾發(fā)行的A股采取“上網(wǎng)定價的 發(fā)行方式,其發(fā)行價格為 元/股以中國證監(jiān)會最終核準的數(shù)額為 準。1. 1. 3承銷團成員以余額包銷方式進行本次發(fā)行的 A股 的承銷工作。1. 1. 4在本次發(fā)行的A股中,承銷團成員承當?shù)挠嗫畎N 比例分不為：1. 2各方按以下的規(guī)定進行本次 A股發(fā)行的承銷工作：1. 2. 1本協(xié)議簽署后，副主承銷商和分銷商應積極配合主 承銷商做好本次A股的發(fā)行工

3、作。1. 2. 2承銷期為公布招股講明書概要日起至主承銷 商向發(fā)行人劃撥股款之日止包括首尾兩日。1. 2. 3主承銷商、副主承銷商、分銷商按各自的包銷比 例對剩余A股以A股發(fā)行價進行包銷，并在申購期三個連續(xù)工作日 結束后三日內(nèi)將款項劃入主承銷商指定的賬戶中。1. 2. 4承銷期結束后五日內(nèi)，主承銷商將承銷費用劃入副 主承銷商和分銷商指定的賬戶中。1. 2. 5假設不存在剩余股份，主承銷商在向發(fā)行人劃撥股款 的同時，將包銷費用劃入副主承銷商及分銷商各自指定的賬戶。1. 3假設任何一方?jīng)]有按1. 2款的規(guī)定支付到期的應付款項,違約方應向遭受損失的守約方支付該筆款項從違約之日起到實 際支付日為止、每

4、日萬分之的利息并賠償因違約方的違約行為而給其他有關各方所造成的損失及發(fā)生的額外費用。第二條承銷費用2. 1鑒于主承銷商牽頭組織承銷團，并在整個包銷過程中負要緊包銷責任，同時負有組織協(xié)調(diào)的義務，故在本次包銷結束后，主 承銷商先行扣除承銷費用總額的 %乍為其組織協(xié)調(diào)費，余額由承銷團成員按照各自包銷比例進行分配，作為承銷團成員依照本協(xié)議提 供包銷效勞應獲得的承銷費用。2. 3副主承銷商及分銷商因本次 A股發(fā)行而發(fā)生的一切費 用,由副主承銷商及分銷商從本協(xié)議第 2. 2條規(guī)定的各自承銷費用中 開支。第三條聲明、保證和承諾3. 1各方向其他方做出以下聲明、保證和承諾，并確認其 他承銷商依據(jù)了這些聲明、保

5、證和承諾而簽署本協(xié)議：3. 1. 1本承銷商是依法成立并有效存續(xù)的法人，有權從事 證券承銷業(yè)務。3. 1. 2本承銷商具備簽署本協(xié)議的權利能力和行為能力， 本協(xié)議一經(jīng)簽署即對其構成具有法律約束力的文件。3. 1. 3本承銷商在本協(xié)議中承當?shù)牧x務是合法有效的， 其履行可不能與其承當?shù)钠渌贤x務相沖突，也可不能違反任何法 律。3. 2各項聲明、保證和承諾是依照本協(xié)議簽署日存在的事 實而做出的。3. 3各項聲明、保證和承諾應單獨解釋，不受其他各項聲 明、保證和承諾或本協(xié)議其他條款的限制，同時在A股發(fā)行結束后仍 保持其全部效力。第四條終止各承銷商依照第1. 2條的規(guī)定履行義務后，本協(xié)議終止。 第五條

6、保密5. 1非因法律規(guī)定，本協(xié)議各方關于因簽署和履行本協(xié)議 而獲得的、與以下各項有關的信息，應當嚴格保密：5. 1. 1本協(xié)議的各項條款；5. 1. 2有關本協(xié)議的談判；5. 1. 3本協(xié)議的標的；5. 1. 4各方的商業(yè)隱秘。5. 2非因法律規(guī)定，副主承銷商及分銷商應對完本錢次承 銷而獲得的主承銷商的信息資料嚴格保密。第六條轉(zhuǎn)讓6. 1本協(xié)議對各方及其繼承人均有約束力。6. 2未經(jīng)各方協(xié)商一致，本協(xié)議任何一方不得擅自轉(zhuǎn)讓其 在本協(xié)議項下的權利和義務。第七條爭議解決任何因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關的爭議，應由各方友好 協(xié)商解決。如協(xié)商不成，那么任何一方均可將爭議提交 中裁委員會,并按照該會揭示有效的仲裁規(guī)那么進行仲裁，仲裁裁決對仲裁各方 具有最終的法律約束力。第八條生效81本協(xié)議構成了各承銷商之間就本次 A股發(fā)行與承銷所 達成的全部和惟一的協(xié)議。8 2本協(xié)議由各方法定代表人或授權代表簽署。8 3本協(xié)議簽署后，須經(jīng)中國證券監(jiān)督治理委員會復審核 準后生效。承銷團成員簽字頁，此頁無正文A證券股份蓋章 授權代表簽字：簽定日期：年B