最新遠(yuǎn)卓珠海九豐阿科能源有限公司戰(zhàn)略定位及管理改善中期報(bào)告(上)45頁

1、珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告1戰(zhàn)略定位及管理改善戰(zhàn)略定位及管理改善中中 期期 報(bào)報(bào) 告（上）告（上）2000年年1月月珠海九豐阿科能源有限公司珠海九豐阿科能源有限公司珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告2 目錄目錄一、遠(yuǎn)卓顧問組前期工作概述二、行業(yè)scp分析三、顧問組對(duì)jovoarco現(xiàn)有管理問題的診斷四、管理改善的初步建議五、管理改善計(jì)劃實(shí)施方案珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告3經(jīng)過兩個(gè)月的調(diào)研、分析，遠(yuǎn)卓管理顧問組已完成第一經(jīng)過兩個(gè)月的調(diào)研、分析，遠(yuǎn)卓管理顧問組已完成第一階段工作階段工作kick-off后續(xù)工作后續(xù)工作調(diào)研、分析調(diào)研、分析撰寫撰寫中期報(bào)告中期報(bào)告深入研討深入研討撰寫撰寫終期

2、報(bào)告終期報(bào)告提交中期報(bào)告提交中期報(bào)告提交終期報(bào)告提交終期報(bào)告12月中旬1月下旬2月中旬5月下旬小組工作小組工作 內(nèi)部資料調(diào)查外部資料調(diào)查現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查兩輪訪談對(duì)九豐阿科的管理現(xiàn)狀進(jìn)行初步診斷確定管理改善整體思路和方向制定管理改善方案的初稿中期報(bào)告匯報(bào)與九豐阿科高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行深入研討戰(zhàn)略與管理改善建議認(rèn)同與確定根據(jù)與高層領(lǐng)導(dǎo)溝通的結(jié)果，設(shè)計(jì)并撰寫振九豐阿科運(yùn)作模式、主要制度、主要流程終期報(bào)告匯報(bào)后續(xù)合作的建議有關(guān)的培訓(xùn)珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告4遠(yuǎn)卓管理顧問組從企業(yè)內(nèi)部及外部取得、閱讀并仔細(xì)分析遠(yuǎn)卓管理顧問組從企業(yè)內(nèi)部及外部取得、閱讀并仔細(xì)分析了大量有關(guān)九豐阿科戰(zhàn)略選擇及管理現(xiàn)狀的資料了大量有關(guān)九

3、豐阿科戰(zhàn)略選擇及管理現(xiàn)狀的資料內(nèi)部資料調(diào)查內(nèi)部資料調(diào)查外部資料調(diào)查外部資料調(diào)查調(diào)研事項(xiàng)調(diào)研事項(xiàng)完成情況完成情況具體內(nèi)容具體內(nèi)容 公司基本資料： 經(jīng)營(yíng)狀況介紹 組織結(jié)構(gòu)與部門職責(zé) 人員檔案 項(xiàng)目運(yùn)作制度 資金調(diào)配制度 人事管理制度 相關(guān)行業(yè)的資料： 政策、科技、社會(huì)環(huán)境 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)者狀況 其他可借鑒的規(guī)范管理體系 取得取得 閱讀閱讀 分析分析 取得取得 閱讀閱讀 分析分析珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告5通過訪談和實(shí)地考察，遠(yuǎn)卓管理顧問組更加深了對(duì)九豐阿通過訪談和實(shí)地考察，遠(yuǎn)卓管理顧問組更加深了對(duì)九豐阿科管理現(xiàn)狀的認(rèn)識(shí)科管理現(xiàn)狀的認(rèn)識(shí)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查兩輪訪談兩輪訪談workshop

4、調(diào)研事項(xiàng)調(diào)研事項(xiàng)完成情況完成情況具體工作具體工作 實(shí)地考察了九豐阿科及其碼頭： 深入訪談了50余位中、高層經(jīng)理人員： 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 部門經(jīng)理 主管/其他 了解中、高層管理人員對(duì)公司管理現(xiàn)狀的看法 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略討論會(huì)珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告6遠(yuǎn)卓管理顧問針對(duì)九豐阿科的戰(zhàn)略選擇和管理現(xiàn)狀，已完遠(yuǎn)卓管理顧問針對(duì)九豐阿科的戰(zhàn)略選擇和管理現(xiàn)狀，已完成中期報(bào)告，并將組織成中期報(bào)告，并將組織workshop進(jìn)行討論進(jìn)行討論行業(yè)scp分析顧問組對(duì)九豐阿科現(xiàn)有管理問題的診斷管理改善的初步建議報(bào)告結(jié)構(gòu)具體內(nèi)容 液化石油氣行業(yè)分析 九豐阿科戰(zhàn)略選擇和管理現(xiàn)狀診斷概述 對(duì)九豐阿科現(xiàn)有管理問題的具體分析： 管理

5、流程 組織結(jié)構(gòu) 業(yè)績(jī)考評(píng)與獎(jiǎng)懲 基于對(duì)管理問題的診斷，提出管理改善的整體思路和方向： 戰(zhàn)略選擇的重新審視 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 管理流程改善 業(yè)績(jī)考評(píng)與獎(jiǎng)懲管理體系建立珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告7 目錄目錄一、遠(yuǎn)卓顧問組前期工作概述二、行業(yè)scp分析三、顧問組對(duì)jovoarco現(xiàn)有管理問題的診斷四、管理改善的初步建議五、管理改善計(jì)劃實(shí)施方案珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告8生產(chǎn)商生產(chǎn)商企業(yè)行為企業(yè)行為c績(jī)效模式績(jī)效模式p行業(yè)行業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu)行業(yè)結(jié)構(gòu)s需求需求液化石油氣市場(chǎng)有近十年的快速增長(zhǎng)由于增長(zhǎng)過快，在中國(guó)形成供不應(yīng)求的局面民用氣占總消費(fèi)量的結(jié)構(gòu)比在上升，工業(yè)用氣不僅結(jié)構(gòu)比下降，而且絕對(duì)量也在減少

6、汽車用氣量從無到有，潛力較大煤制氣由于環(huán)保原因正在被逐步取代天然氣是最理想的替代品供給供給國(guó)際市場(chǎng)呈現(xiàn)供大于求的局面國(guó)內(nèi)產(chǎn)能遠(yuǎn)不能滿足需求，進(jìn)口量已超過50%進(jìn)口商主要分布在東南沿海國(guó)產(chǎn)氣主要由煉廠提供，但地域分布不均衡進(jìn)口氣價(jià)格較高，且價(jià)格不穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈的整合度低國(guó)際油氣市場(chǎng)集中度高，合謀行為頻繁，侃價(jià)能力高隨著一級(jí)批發(fā)市場(chǎng)集中度降低，下游環(huán)節(jié)的侃價(jià)地位在提升客戶規(guī)模較小，分布比較離散市場(chǎng)營(yíng)銷市場(chǎng)營(yíng)銷主要依靠?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，缺乏其他營(yíng)銷手段銷售價(jià)格的制定主要依靠采購(gòu)價(jià)，并最終在很大程度上受國(guó)際價(jià)格的影響各企業(yè)的采購(gòu)價(jià)差異不大受國(guó)產(chǎn)氣的擠壓，企業(yè)進(jìn)入受地域限制在各企業(yè)的有效半徑的交叉地帶展

7、開激烈競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)能變化產(chǎn)能變化 煉油廠生產(chǎn)能力閑置較多各企業(yè)不斷增大庫(kù)容，以緩解采購(gòu)價(jià)的波動(dòng)國(guó)際大型貿(mào)易商進(jìn)入中國(guó)縱向整合縱向整合不斷向下游環(huán)節(jié)延伸一級(jí)市場(chǎng)目前的利潤(rùn)水平較高利潤(rùn)受國(guó)際價(jià)格波動(dòng)、企業(yè)的庫(kù)容影響極大附加值較低，每個(gè)環(huán)節(jié)靠買賣價(jià)差盈利，利潤(rùn)的支撐不足 生產(chǎn)商生產(chǎn)商目前液化石油氣行業(yè)的目前液化石油氣行業(yè)的scp結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告90 02002004004006006008008001000100012001200199119911993199319951995lpg消費(fèi)量lpg消費(fèi)量lpg進(jìn)口量lpg進(jìn)口量國(guó)內(nèi)液化氣產(chǎn)量比消費(fèi)增幅低7個(gè)百分點(diǎn)，導(dǎo)致進(jìn)口連年大幅增加

8、?，F(xiàn)消費(fèi)量近一半依賴進(jìn)口。液化石油氣在過去十年中需求迅速增長(zhǎng)液化石油氣在過去十年中需求迅速增長(zhǎng)資料來源：中國(guó)能源統(tǒng)計(jì)年鑒，1991-1996 中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒，1999單位：萬噸我國(guó)液化氣需求量十年內(nèi)年均增幅高達(dá)20%1996 1998 1996 1998 珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告10液化石油氣民用部分增長(zhǎng)迅速，工業(yè)用氣不僅比例減少，而且液化石油氣民用部分增長(zhǎng)迅速，工業(yè)用氣不僅比例減少，而且絕對(duì)數(shù)量也穩(wěn)中有降絕對(duì)數(shù)量也穩(wěn)中有降0 0100100200200300300400400500500600600700700800800919192929393949495959696工業(yè)工業(yè)民用民用

9、單位：萬噸液化石油氣中民用部分占較大 比例，多年來呈加速度增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)工業(yè)用部分比例逐漸減少，絕對(duì)使用量穩(wěn)中有降國(guó)外的液化石油氣主要用作化工原料，天然氣才是居民用的主導(dǎo)氣源。我國(guó)的石油氣的用途也將隨著天然氣的替代而有較大變化資料來源：中國(guó)能源統(tǒng)計(jì)年鑒，1991-1996珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告11廣東省的液化石油氣需求中民用比例占絕大部分，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于廣東省的液化石油氣需求中民用比例占絕大部分，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全國(guó)水平全國(guó)水平0 0505010010015015020020025025030030095959696工業(yè)工業(yè)民用民用廣東省的石油氣需求構(gòu)成與全國(guó)相比，民用比例更高，工業(yè)用比例更低資料來源：

10、中國(guó)能源統(tǒng)計(jì)年鑒，1991-1996珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告121996-19981996-1998年廣東省城市燃?xì)庀M(fèi)水平及構(gòu)成年廣東省城市燃?xì)庀M(fèi)水平及構(gòu)成0 050501001001501502002002502503003003503504004004504505005001996199619971997199819980 01010202030304040505060607070808090901001001996199619971997199819980 00.050.050.10.10.150.150.20.20.250.250.30.30.350.350.40.40.4

11、50.450.50.5199619961997199719981998lpglng煤氣煤氣單位：萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤資料來源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒，1997-1999廣東省城市燃?xì)庵衛(wèi)pg使用占絕大比例。lpg 增長(zhǎng)較快，這種增長(zhǎng)的原因之一是煤氣的使用在迅速減少。lng在廣東省城市燃?xì)庵兄徽紭O小一部分，但增長(zhǎng)最快珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告13石油液化氣的城市用量在廣東省的分布不均衡，不同進(jìn)口商石油液化氣的城市用量在廣東省的分布不均衡，不同進(jìn)口商面臨的競(jìng)爭(zhēng)程度不盡相同面臨的競(jìng)爭(zhēng)程度不盡相同廣東省液化石油氣市場(chǎng)分布不均衡，珠江三角洲一帶占80%以上，其中大部分位于珠江以北地區(qū)九豐阿科所占據(jù)的地理位置不理想，當(dāng)

12、地市場(chǎng)需求量中等，又面臨巖古的競(jìng)爭(zhēng)，難以長(zhǎng)期支撐激烈的競(jìng)爭(zhēng)華安地理位置較好，在向其他地區(qū)擴(kuò)張時(shí)無后顧之憂加德士雖然遠(yuǎn)離競(jìng)爭(zhēng)激烈的廣深市場(chǎng)，但當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不大，日后也將參與爭(zhēng)奪“中心市場(chǎng)”的競(jìng)爭(zhēng)廣州珠海深圳惠州佛山汕頭東莞茂名肇慶韶關(guān)江門湛江潮州清遠(yuǎn)揭陽云浮巖古九豐阿科華安加德士國(guó)產(chǎn)氣1-2萬噸2-3萬噸3-4萬噸4-5萬噸5-10萬噸10萬噸以上資料來源：中國(guó)城市統(tǒng)計(jì)年鑒，1998珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告14優(yōu)優(yōu) 點(diǎn)點(diǎn)缺缺 點(diǎn)點(diǎn)天然氣資源豐富，開發(fā)條件優(yōu)于石油國(guó)外天然氣處于買方市場(chǎng)，廠商在尋找新市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，可在發(fā)電、燃?xì)夥矫娉浞掷萌紵浞?、清潔，符合環(huán)保要求在城市燃?xì)夥矫娣檄h(huán)保要

13、求， 處于主導(dǎo)地位在化工方面應(yīng)用大有前途初期投入少，對(duì)資金、技術(shù)要求不高大部分需用管道運(yùn)輸，初期投資大儲(chǔ)藏分布不均勻國(guó)內(nèi)天然氣開采水平低，不能適應(yīng)高速增長(zhǎng)的需求需用特殊容器運(yùn)輸，周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)多受到國(guó)內(nèi)原油儲(chǔ)量及煉油水平影響國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)大液化石油氣天然氣是一種較具威脅的替代品天然氣是一種較具威脅的替代品珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告150 050050010001000150015002000200025002500需求量需求量進(jìn)口量進(jìn)口量城市燃?xì)獬鞘腥細(xì)?99819982010201020202020據(jù)估計(jì)：在未來的20年中，天然氣消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)率將超過12%其中用于城市燃?xì)獾南M(fèi)量年均增

14、長(zhǎng)超過20%，將由目前占天然氣使用量的10%增加到2010年的23%資料來源：中石化集團(tuán)公司信息中心單位：億立方米未來，天然氣在中國(guó)將保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)水平，并在城市燃未來，天然氣在中國(guó)將保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)水平，并在城市燃?xì)馐袌?chǎng)上大幅擠占液化石油氣的份額氣市場(chǎng)上大幅擠占液化石油氣的份額珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告16變化變化部分客戶轉(zhuǎn)向天然氣業(yè)務(wù)液化石油氣市場(chǎng)容量增長(zhǎng)放慢，在華南市場(chǎng)可能面臨市場(chǎng)萎縮工業(yè)用戶的比例將上升市場(chǎng)重心轉(zhuǎn)向較不發(fā)達(dá)城鎮(zhèn)的用戶、和遠(yuǎn)離天然氣主干管道的城鎮(zhèn)天然氣的影響天然氣的影響挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)政府鼓勵(lì)采用天然氣，使民用和發(fā)電主要用天然氣，石油氣用于工業(yè)華南市場(chǎng)將建立起大型的天然氣

15、碼頭和管網(wǎng)面對(duì)天然氣的影響，液化石油氣行業(yè)將發(fā)生一定變化面對(duì)天然氣的影響，液化石油氣行業(yè)將發(fā)生一定變化資料來源：分析珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告17英國(guó)bp兼并阿莫科北非受西方控制較大價(jià)格便宜但質(zhì)量和數(shù)量不穩(wěn)定中東政局不穩(wěn)定，價(jià)格和數(shù)量也極不穩(wěn)定opec的控制能夠左右世界石油市場(chǎng)德國(guó)?？松湍獱柋群喜⒚绹?guó)?？松兔梨诤喜⒋罅繏伿蹜?yīng)付千年蟲的庫(kù)存日本三菱和科斯莫合并俄羅斯三大石油公司合并法國(guó)道達(dá)爾公司兼并比利時(shí)菲那石油公司，并準(zhǔn)備并購(gòu)埃爾夫阿奎坦公司 遠(yuǎn)東亞洲市場(chǎng)規(guī)模急劇擴(kuò)大導(dǎo)致亞洲的油氣價(jià)格上漲缺少大規(guī)模的廠商，競(jìng)爭(zhēng)力較低國(guó)際石油企業(yè)規(guī)模極大，并通過兼并等方式仍在日益擴(kuò)大，使得市場(chǎng)集中度提

16、高跨國(guó)石油公司在各地尋找新興市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，早已引起各大公司的注意我國(guó)的石油廠商規(guī)模小，管理水平相對(duì)較低，競(jìng)爭(zhēng)力弱，難以阻擋跨國(guó)公司進(jìn)入最近幾個(gè)月的國(guó)際市場(chǎng)風(fēng)云世界油氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，變化莫測(cè)，各公司進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，世界油氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，變化莫測(cè)，各公司進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力資料來源：石油信息網(wǎng)珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告18國(guó)際大型公司進(jìn)國(guó)際大型公司進(jìn)入中國(guó)石油氣行入中國(guó)石油氣行業(yè)的一級(jí)市場(chǎng)業(yè)的一級(jí)市場(chǎng)一級(jí)市場(chǎng)獲得較高的利潤(rùn)國(guó)際市場(chǎng)供大于求，價(jià)格持續(xù)走低一級(jí)進(jìn)口商數(shù)目較少，市場(chǎng)集中度高中國(guó)市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)較快，出現(xiàn)區(qū)域性的供不應(yīng)求現(xiàn)有企業(yè)規(guī)模相對(duì)跨國(guó)公司較小，對(duì)市場(chǎng)的控

17、制力弱，競(jìng)爭(zhēng)力并不強(qiáng)國(guó)際石油企業(yè)在世界各地尋找新興市場(chǎng)，尋機(jī)進(jìn)入中國(guó)即將加入wto，批零環(huán)節(jié)的開放已經(jīng)安排了時(shí)間表一級(jí)市場(chǎng)利潤(rùn)較高，卻并不具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力一級(jí)市場(chǎng)利潤(rùn)較高，卻并不具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告19國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的影響國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的影響中國(guó)加入中國(guó)加入wto長(zhǎng)期影響長(zhǎng)期影響我國(guó)油氣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式將國(guó)際化。競(jìng)爭(zhēng)將日益激烈，利潤(rùn)將降低我國(guó)的企業(yè)難以長(zhǎng)久承受這種低利潤(rùn)，部分企業(yè)將退出競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)的油氣企業(yè)將喪失部分市場(chǎng)，并承擔(dān)多余產(chǎn)能的閑置成本挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)國(guó)際大型油氣企業(yè)具有全球物流系統(tǒng)，采購(gòu)相對(duì)便宜和穩(wěn)定國(guó)際大型油氣企業(yè)歷史較長(zhǎng)，具有良好的國(guó)際聲譽(yù)、品牌和服務(wù)國(guó)際大型油氣企業(yè)成本管理嚴(yán)格，

18、成本相對(duì)較低國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)及中國(guó)加入國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)及中國(guó)加入wto將對(duì)液化石油氣行業(yè)產(chǎn)生長(zhǎng)將對(duì)液化石油氣行業(yè)產(chǎn)生長(zhǎng)期影響期影響資料來源：分析珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告20國(guó)際大型企業(yè)進(jìn)入中國(guó)油氣行業(yè)的方式及使行業(yè)發(fā)生的變化國(guó)際大型企業(yè)進(jìn)入中國(guó)油氣行業(yè)的方式及使行業(yè)發(fā)生的變化通過收購(gòu)、合資、租賃等方式迅速向零售市場(chǎng)延伸，服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加劇，利潤(rùn)并不一定降低通過新建碼頭和氣庫(kù)擠占一級(jí)市場(chǎng)份額，加劇一級(jí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，降低一級(jí)市場(chǎng)的利潤(rùn)通過新建或收購(gòu)等方式擠占二、三級(jí)批發(fā)市場(chǎng)，二、三級(jí)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度有一定增加，利潤(rùn)會(huì)略有降低國(guó)內(nèi)外的企業(yè)將在一級(jí)市場(chǎng)中短兵相接，都將消耗較大的實(shí)力，但國(guó)際大型企業(yè)仍由余力

19、向下游延伸在向二、三級(jí)市場(chǎng)延伸時(shí)，國(guó)際大型企業(yè)將疲于應(yīng)付各種事務(wù)、和各方面的挑戰(zhàn)，延伸的進(jìn)度、力度和廣度都將降低在零售市場(chǎng)上，國(guó)內(nèi)企業(yè)具有較長(zhǎng)時(shí)間的準(zhǔn)備，能夠確立自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，國(guó)際大型企業(yè)并不能在零售市場(chǎng)上有大的作為珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告21 11371370269842353783605033204410955151417502745煉廠生產(chǎn)能力煉廠生產(chǎn)能力煉廠實(shí)際產(chǎn)量煉廠實(shí)際產(chǎn)量單位：萬噸國(guó)產(chǎn)氣主要依靠煉油廠提供煉油廠的分布不均勻?qū)е逻M(jìn)口分布也不均勻，進(jìn)口主要在東南沿海地區(qū)隨著加入wto，原油價(jià)格降低，政府將鼓勵(lì)進(jìn)口原油自行加工，減少成品油的進(jìn)口。煉廠閑置的生產(chǎn)能力將得到利用，

20、國(guó)內(nèi)氣的供應(yīng)量將增加短期內(nèi)煉油廠開工不足對(duì)一級(jí)進(jìn)口商有利，但從長(zhǎng)期看，煉油廠的生產(chǎn)將增加，對(duì)進(jìn)口商不利進(jìn)口規(guī)模進(jìn)口規(guī)模國(guó)內(nèi)煉廠分布不均勻，導(dǎo)致進(jìn)口分布也不均勻國(guó)內(nèi)煉廠分布不均勻，導(dǎo)致進(jìn)口分布也不均勻資料來源：石油信息網(wǎng)珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告225、競(jìng)爭(zhēng)者3、購(gòu)買者4、替代者1、供應(yīng)商2、新進(jìn)入者1、供應(yīng)商的力量、供應(yīng)商的力量供應(yīng)商包括煉油廠和國(guó)際石油公司，在東南沿海主要是后者供應(yīng)商規(guī)模巨大，具有全球供應(yīng)及配送能力供應(yīng)商的集中度高，具有較頻繁的合謀行為供應(yīng)的石油氣質(zhì)量和價(jià)格差異小具有較大的后向整合威脅2、進(jìn)入的障礙、進(jìn)入的障礙規(guī)模經(jīng)濟(jì)有求巨額的投資，阻擋了一部分進(jìn)入者，但對(duì)大型企業(yè)威懾

21、不大目前品牌和聲譽(yù)的作用不大，難以建立有效的品牌進(jìn)入障礙沒有向潛在進(jìn)入者發(fā)出將會(huì)報(bào)復(fù)的信號(hào)國(guó)家逐步開放對(duì)外資的批零權(quán)限制5、競(jìng)爭(zhēng)者的力量、競(jìng)爭(zhēng)者的力量競(jìng)爭(zhēng)者在擴(kuò)大規(guī)模，不僅加劇銷售競(jìng)爭(zhēng)，而且有可能抬升采購(gòu)價(jià)煉油廠的生產(chǎn)能力將有提升，將會(huì)加劇市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品之間差異不大，缺乏營(yíng)銷手段，主要依靠?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)換成本較高、退出成本高使得行業(yè)在效益不好時(shí)會(huì)陷入惡性競(jìng)爭(zhēng)信息較完備使得競(jìng)爭(zhēng)比較激烈目前在東南沿海集中度較高使得收益較好4、替代的威脅、替代的威脅天然氣作為最理想的替代品將占去較大的市場(chǎng)份額液化石油的市場(chǎng)增長(zhǎng)減緩，需求由民用為主轉(zhuǎn)向工業(yè)用為主3、購(gòu)買者的力量、購(gòu)買者的力量購(gòu)買者的價(jià)格敏感性高，使得行業(yè)

22、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)較激烈購(gòu)買者正在兼并整合過程中，侃價(jià)能力在不斷提升液化石油氣行業(yè)的五力分析液化石油氣行業(yè)的五力分析珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告23液化石油氣行業(yè)未來產(chǎn)業(yè)鏈分析液化石油氣行業(yè)未來產(chǎn)業(yè)鏈分析 四級(jí)零售四級(jí)零售 三級(jí)批發(fā)三級(jí)批發(fā) 二級(jí)批發(fā)二級(jí)批發(fā) 一級(jí)進(jìn)口一級(jí)進(jìn)口供應(yīng)商供應(yīng)商消費(fèi)者消費(fèi)者 加入wto后，原油進(jìn)口上升，國(guó)產(chǎn)氣數(shù)量將有所提高 國(guó)際石油市場(chǎng)的集中度進(jìn)一步提高，侃價(jià)能力提升 國(guó)際大型石油公司進(jìn)入中國(guó)一級(jí)市場(chǎng) 新建大規(guī)模的進(jìn)口基地，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)一級(jí)進(jìn)口商數(shù)量增加 煉油廠的生產(chǎn)能力提高將加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 加強(qiáng)采購(gòu)管理，降低采購(gòu)成本 競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致利潤(rùn)率下降 二級(jí)批發(fā)商在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位將得到削弱，主

23、要發(fā)揮物流配送的作用 受一級(jí)進(jìn)口商和三級(jí)批發(fā)商的雙重縱向兼并威脅 孤立經(jīng)營(yíng)的二級(jí)批發(fā)商數(shù)目減少，與一級(jí)和三級(jí)的整合度增加 利潤(rùn)較低 通過購(gòu)并、聯(lián)合等方式加以整合，企業(yè)數(shù)量將減少，規(guī)模將擴(kuò)張 通過合資、合作、租賃等方式整合零售門市和收瓶工，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的控制 與零售商結(jié)成戰(zhàn)略同盟 加強(qiáng)內(nèi)部物流管理將進(jìn)一步削減成本 利潤(rùn)率將有所提高 市場(chǎng)整合度較大，市場(chǎng)集中度提高 整合收瓶工，收瓶工不再是獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的環(huán)節(jié) 建立配送中心，統(tǒng)一調(diào)控門市、收瓶工 游戲規(guī)則改變，采用服務(wù)營(yíng)銷、品牌營(yíng)銷等方式提升競(jìng)爭(zhēng)力 相對(duì)上游企業(yè)和消費(fèi)者的侃價(jià)能力都有所提升 利潤(rùn)率將提高 石油液化汽的需求將一定程度上被天然氣所分流 消費(fèi)者日

24、趨理性化，對(duì)質(zhì)量、服務(wù)和品牌的要求進(jìn)一步提高珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告24外部外部影響影響生產(chǎn)商生產(chǎn)商企業(yè)行為企業(yè)行為c績(jī)效模式績(jī)效模式p行業(yè)行業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu)行業(yè)結(jié)構(gòu)s需求分析需求分析 消費(fèi)增長(zhǎng)勢(shì)頭減緩，在廣東省天然氣將部分取代液化石油氣工業(yè)用戶比例上升供給分析供給分析供給能力增加，市場(chǎng)轉(zhuǎn)向買方市場(chǎng)進(jìn)口仍是調(diào)節(jié)短缺的主要途徑價(jià)格較低，且與國(guó)際市場(chǎng)完全接軌市場(chǎng)集中度降低產(chǎn)業(yè)鏈分析產(chǎn)業(yè)鏈分析產(chǎn)業(yè)鏈整合，企業(yè)到終端客戶的距離縮短下游企業(yè)集中度高，侃價(jià)能力高通過規(guī)模效應(yīng)及有效控制成本維持利潤(rùn)水平 企業(yè)盈利受到國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)影響增大通過為客戶提供服務(wù)增加附加值，提高盈利環(huán)保要求不斷提高，對(duì)綠色能源的要求

25、不斷增加消費(fèi)者對(duì)服務(wù)、安全和便利性逐漸敏感中國(guó)加入wto，國(guó)外產(chǎn)品和廠商大量進(jìn)入中國(guó)政府增強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管力度市場(chǎng)營(yíng)銷市場(chǎng)營(yíng)銷采用片區(qū)管理方式，針對(duì)不同地區(qū)的客戶采用不同的營(yíng)銷策略通過加強(qiáng)客戶管理，提高客戶忠誠(chéng)度采用多種方式進(jìn)行激烈的營(yíng)銷戰(zhàn)產(chǎn)能變化產(chǎn)能變化煉油廠較多進(jìn)口原油，國(guó)產(chǎn)氣的供應(yīng)增加受國(guó)際石油市場(chǎng)影響，產(chǎn)能波動(dòng)大縱向整合縱向整合與下游企業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略同盟與國(guó)際石油公司整合度高內(nèi)部管理內(nèi)部管理加強(qiáng)物流管理，降低物流成本管理接近國(guó)際水平未來液化石油氣行業(yè)的未來液化石油氣行業(yè)的scp結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告25 目錄目錄一、遠(yuǎn)卓顧問組前期工作概述二、行業(yè)scp分析三、顧問組對(duì)jovoa

26、rco現(xiàn)有管理問題的診斷四、管理改善的初步建議五、改善實(shí)施建議珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告26jovoarco正面臨著經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化帶來的重大挑戰(zhàn)正面臨著經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化帶來的重大挑戰(zhàn)行業(yè)內(nèi)原有對(duì)手的不斷壯大行業(yè)新入侵者氣勢(shì)洶洶供應(yīng)商和客戶的還價(jià)能力越來越強(qiáng)巖古、殼牌深圳華安、福建華星、佳德士、珠海煤氣、國(guó)產(chǎn)氣、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的增多使供應(yīng)商和客戶有了更多的選擇余地jovojovoarcoarco替代品開始威脅本行業(yè)天然氣、城市管道煤氣珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告27九豐阿科九豐阿科swot競(jìng)爭(zhēng)力分析競(jìng)爭(zhēng)力分析strengthsstrengths優(yōu)勢(shì)weaknessesweaknesses劣勢(shì)o

27、pportunitiesopportunities機(jī)會(huì)threatsthreats 危機(jī)有一定的行業(yè)壁壘碼頭結(jié)構(gòu)及規(guī)模仍有優(yōu)勢(shì)經(jīng)營(yíng)的經(jīng)營(yíng)積累擁有一定的客戶關(guān)系政府關(guān)系良好九豐集團(tuán)的網(wǎng)絡(luò)會(huì)有一定幫助產(chǎn)品差異化小，價(jià)格成為競(jìng)爭(zhēng)決定因素我們并不具備明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)無明顯的服務(wù)差異，客戶忠實(shí)度不高庫(kù)容量限制國(guó)內(nèi)配送受地理范圍的影響大營(yíng)銷力度沒有明顯優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)容量在不斷擴(kuò)張有許多市場(chǎng)在等待進(jìn)入管道液化氣、精細(xì)化工用氣、交通用氣市場(chǎng)潛力巨大行業(yè)新入者底氣還不很足天然氣的威脅國(guó)家允許國(guó)外廠商進(jìn)入一級(jí)批發(fā)市場(chǎng)一些政府投資的大油氣碼頭正在建設(shè)國(guó)產(chǎn)氣質(zhì)量將進(jìn)一步提高原有競(jìng)爭(zhēng)者在不斷成長(zhǎng)珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告

28、28而而jovoarco卻沒有針對(duì)變化的環(huán)境制定相應(yīng)的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略卻沒有針對(duì)變化的環(huán)境制定相應(yīng)的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略 面對(duì)巖古和加德士的市場(chǎng)進(jìn)面對(duì)巖古和加德士的市場(chǎng)進(jìn)入，主動(dòng)調(diào)低了銷售目標(biāo)入，主動(dòng)調(diào)低了銷售目標(biāo) 汕頭加德士、珠海巖古將于2000年先后開業(yè)經(jīng)營(yíng) 2000年第二季度，由于巖古和加德士的開業(yè)，引起華安向珠江三角洲一帶發(fā)展，再加上巖古的沖擊，故珠江三角洲區(qū)域內(nèi)的“海運(yùn)銷售將下降6萬噸左右”.2000年公司銷售目標(biāo)從99年的90萬噸下降到了75萬噸被被動(dòng)動(dòng)防防御御 對(duì)區(qū)域市場(chǎng)和重點(diǎn)客戶對(duì)區(qū)域市場(chǎng)和重點(diǎn)客戶的管理策略只適合于的管理策略只適合于2000年年.銷售政策的制定僅僅根據(jù)客戶現(xiàn)有的銷量和地理位置

29、來確定2000年的政策.沒有對(duì)公司戰(zhàn)略應(yīng)對(duì)、區(qū)域市場(chǎng)未來發(fā)展前景做深入分析，也沒有根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略對(duì)客戶進(jìn)行評(píng)審進(jìn)而確定重點(diǎn)客戶，因此無法根據(jù)不同的情況制定長(zhǎng)期的銷售、管理策略短短視視策策略略珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告29由于缺乏明確的長(zhǎng)期戰(zhàn)略指導(dǎo)，導(dǎo)致由于缺乏明確的長(zhǎng)期戰(zhàn)略指導(dǎo)，導(dǎo)致jovoarco對(duì)核心能力對(duì)核心能力的重心把握不足的重心把握不足采購(gòu)能力采購(gòu)能力營(yíng)銷能力營(yíng)銷能力其他能力其他能力采購(gòu)能力采購(gòu)能力營(yíng)銷能力營(yíng)銷能力其他能力其他能力？.在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的一級(jí)市場(chǎng)，為了培養(yǎng)強(qiáng)大的核心能力，必須明確各項(xiàng)能力之間的輕重與整合關(guān)系。在當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)格局下，jovoarco應(yīng)以營(yíng)銷能力的發(fā)展為

30、重心，輔以采購(gòu)和儲(chǔ)運(yùn)能力的支持、配合，才能全面提高競(jìng)爭(zhēng)力.jovoarco由于缺少明確的戰(zhàn)略導(dǎo)向，各部門都以自我為中心，強(qiáng)調(diào)培養(yǎng)本部門功能的重要性，忽略了對(duì)重心的扶植及相互之間的配合，甚至產(chǎn)生了互相牽制的嚴(yán)重后果，導(dǎo)致公司整體競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)下降在訪談中，某些采購(gòu)人員認(rèn)為銷售應(yīng)該根據(jù)采購(gòu)情況來規(guī)劃，銷售人員則認(rèn)為采購(gòu)應(yīng)在訪談中，某些采購(gòu)人員認(rèn)為銷售應(yīng)該根據(jù)采購(gòu)情況來規(guī)劃，銷售人員則認(rèn)為采購(gòu)應(yīng)該為銷售服務(wù)，而儲(chǔ)運(yùn)中心的某些員工則認(rèn)為營(yíng)銷和采購(gòu)都應(yīng)圍著儲(chǔ)運(yùn)轉(zhuǎn)該為銷售服務(wù)，而儲(chǔ)運(yùn)中心的某些員工則認(rèn)為營(yíng)銷和采購(gòu)都應(yīng)圍著儲(chǔ)運(yùn)轉(zhuǎn)珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告30同時(shí)同時(shí)jovoarco現(xiàn)有的組織、人力資源、系

31、統(tǒng)和領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格等現(xiàn)有的組織、人力資源、系統(tǒng)和領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格等方面的問題也阻礙了其核心能力的建立方面的問題也阻礙了其核心能力的建立某些部門功能不完善部門設(shè)置不合理組織層級(jí)過多缺少人力資源規(guī)劃與培訓(xùn)缺少合理的考評(píng)、報(bào)酬體系沒有共同價(jià)值觀，領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格不統(tǒng)一整體經(jīng)營(yíng)流程運(yùn)作效率不高崗位配置欠合理員工系統(tǒng)組織領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告31jovoarco目前的組織結(jié)構(gòu)存在一定的問題，目前的組織結(jié)構(gòu)存在一定的問題，影響了公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開展影響了公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開展董事長(zhǎng)總裁高級(jí)副總裁執(zhí)行副總裁代理行政總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)總裁辦經(jīng)營(yíng)部行政人事部?jī)?chǔ)運(yùn)中心總監(jiān)助理財(cái)務(wù)部人事科總務(wù)科資金科會(huì)計(jì)科行政科 安全科

32、調(diào)度科采購(gòu)科 海運(yùn)銷售 陸運(yùn)銷售碼頭組庫(kù)區(qū)組維修組安全組船務(wù)組會(huì)計(jì)組報(bào)關(guān)組?市場(chǎng)科? 目前的組織結(jié)構(gòu)存在如下問題：.公司高層管理層級(jí)過多.市場(chǎng)科虛設(shè)，有關(guān)市場(chǎng)開拓、策劃的功能缺位.海運(yùn)和陸運(yùn)銷售分設(shè)，功能被隔離，缺少整體性.調(diào)度科功能不完全，同時(shí)地理位置不當(dāng)也影響了工作的開展.報(bào)關(guān)組置于總裁辦下，影響工作開展.會(huì)計(jì)科與資金科沒有必要分開設(shè)置珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告32.公司的高層管理層級(jí)過多，容易引起信息的縱向傳遞不暢，導(dǎo)致決策效率低下.過多的層級(jí)導(dǎo)致高層管理跨度過小，管理者職能化傾向嚴(yán)重，強(qiáng)調(diào)本部門的重要性和利益，忽視了與其它部門的協(xié)調(diào)與合作，導(dǎo)致部門壁壘森嚴(yán).管理跨度過小導(dǎo)致高層領(lǐng)

33、導(dǎo)只能解決本部門的問題和矛盾，跨部門的沖突不得不層層上升，最后由總裁來協(xié)調(diào)，嚴(yán)重影響了工作效率高級(jí)副總裁代理行政總監(jiān)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)行政人事部?jī)?chǔ)運(yùn)中心總監(jiān)助理總裁執(zhí)行副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁辦經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)部“今后要找本部門員工，必須先向我通報(bào)，讓我做好有關(guān)安排今后要找本部門員工，必須先向我通報(bào)，讓我做好有關(guān)安排”這是在訪談中見到的兩位高層領(lǐng)導(dǎo)間的對(duì)話，公司內(nèi)部門間的隔閡由此可見一斑這是在訪談中見到的兩位高層領(lǐng)導(dǎo)間的對(duì)話，公司內(nèi)部門間的隔閡由此可見一斑公司高層管理層級(jí)太多，管理跨度太小公司高層管理層級(jí)太多，管理跨度太小珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告33市場(chǎng)科虛設(shè)，有關(guān)市場(chǎng)策劃和開拓的功能缺位市場(chǎng)科虛設(shè)，有關(guān)市

34、場(chǎng)策劃和開拓的功能缺位經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)科 海運(yùn)銷售 陸運(yùn)銷售 市場(chǎng)科?.目前的市場(chǎng)科是虛設(shè)的，而作為其直接領(lǐng)導(dǎo)部門的經(jīng)營(yíng)部也沒有專業(yè)人員在從事市場(chǎng)策劃與開拓工作。.對(duì)于把營(yíng)銷能力作為核心能力的重點(diǎn)進(jìn)行培養(yǎng)的jovoarco來說，對(duì)市場(chǎng)的整體把握與有效管理是至關(guān)重要的。市場(chǎng)功能的缺位將阻礙公司中長(zhǎng)期發(fā)展的規(guī)劃和銷售策略的制定，并容易引起經(jīng)營(yíng)行為短期化.由于缺乏市場(chǎng)信息和市場(chǎng)總體規(guī)劃的指導(dǎo)，經(jīng)營(yíng)部對(duì)采購(gòu)和銷售的協(xié)調(diào)缺少足夠的信息依據(jù)和明確的戰(zhàn)略導(dǎo)向珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告34調(diào)度科的功能不完整，公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與調(diào)度有待完善調(diào)度科的功能不完整，公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與調(diào)度有待完善經(jīng)營(yíng)部?jī)?chǔ)運(yùn)中心行政科 安全科

35、調(diào)度科采購(gòu)科 海運(yùn)銷售 陸運(yùn)銷售 市場(chǎng)科.目前的調(diào)度科主要承擔(dān)了采購(gòu)入庫(kù)、銷售裝船等執(zhí)行性的調(diào)度工作，而沒有參與采購(gòu)、銷售、儲(chǔ)運(yùn)等方面的事前規(guī)劃與調(diào)度，導(dǎo)致采購(gòu)與銷售、陸運(yùn)與海運(yùn)之間的矛盾在調(diào)度科匯集，調(diào)度成為矛盾的焦點(diǎn)，卻沒有能力加以解決.公司沒有對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行整體調(diào)度的專業(yè)部門。庫(kù)存規(guī)劃、采購(gòu)批量的制定、陸運(yùn)與海運(yùn)銷售的分配等事務(wù)缺少主管部門與負(fù)責(zé)人，容易引起部門間的矛盾難以協(xié)調(diào)，提高了公司運(yùn)作總成本?珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告35海運(yùn)銷售與陸運(yùn)銷售分開設(shè)置，影響了銷售工作的整體性海運(yùn)銷售與陸運(yùn)銷售分開設(shè)置，影響了銷售工作的整體性經(jīng)營(yíng)部陸運(yùn)銷售科海運(yùn)銷售科?.海運(yùn)銷售與陸運(yùn)銷售都承擔(dān)

36、了公司的銷售工作，在沒有設(shè)立市場(chǎng)科的情況下，銷售部門同時(shí)承擔(dān)了部分市場(chǎng)功能，兩科室的職能具有一致性和整體性.目前把具有統(tǒng)一功能的銷售科分為兩個(gè)科室，并以50公里的半徑區(qū)域作為劃分海運(yùn)銷售與陸運(yùn)銷售的標(biāo)準(zhǔn)，兩科室分別開展工作，劃分各自的區(qū)域市場(chǎng)、并制定相應(yīng)各自的銷售策略，而對(duì)公司總的市場(chǎng)部署與銷售策略缺少規(guī)劃.各自為政的工作方式，容易引起互相間的利害沖突與策略不一致等現(xiàn)象，削弱了公司整體銷售實(shí)力.經(jīng)營(yíng)部由于缺少足夠的市場(chǎng)信息支持，也沒有承擔(dān)起市場(chǎng)策劃與部署的工作，從而難以根據(jù)市場(chǎng)開拓計(jì)劃很好地協(xié)調(diào)海運(yùn)銷售與陸運(yùn)銷售珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告36其它部門設(shè)置不當(dāng)也影響了核心能力的培養(yǎng)其它部門

37、設(shè)置不當(dāng)也影響了核心能力的培養(yǎng)總裁辦報(bào)關(guān)組儲(chǔ)運(yùn)中心采購(gòu)科?.報(bào)關(guān)組報(bào)關(guān)組的工作將直接影響采購(gòu)計(jì)劃的按時(shí)完成，同時(shí)其談判能力一定程度上決定了關(guān)稅支出的高低，所以是與采購(gòu)業(yè)務(wù)密切相關(guān)的部門。.目前的報(bào)關(guān)組隸屬于總裁辦，與直接領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)務(wù)相關(guān)性不強(qiáng)；工作地點(diǎn)設(shè)置在儲(chǔ)運(yùn)中心，給報(bào)關(guān)工作帶來了一定的難度。.由于缺乏業(yè)務(wù)相關(guān)性，總裁辦難以客觀、公正地考核報(bào)關(guān)人員的業(yè)績(jī)財(cái)務(wù)部資金科會(huì)計(jì)科會(huì)計(jì)組?會(huì)計(jì)科與資金科會(huì)計(jì)科與資金科各自的職能范圍都很窄，同時(shí)業(yè)務(wù)量也比較有限，沒有必要?jiǎng)澐譃閮蓚€(gè)科室珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告37采購(gòu)科相關(guān)功能有待完善采購(gòu)科相關(guān)功能有待完善 缺乏系統(tǒng)的供應(yīng)商管理缺乏系統(tǒng)的供應(yīng)商管理.

38、在訪談中，采購(gòu)科有關(guān)人員認(rèn)為：現(xiàn)有的供應(yīng)商都是一些實(shí)力雄厚、管理完善的大集團(tuán)或公司，所以，沒有必要、也沒有辦法對(duì)它們進(jìn)行系統(tǒng)地管理。.事實(shí)上，供應(yīng)商管理是控制采購(gòu)價(jià)格、確定合理的采購(gòu)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)；所以，加強(qiáng)供應(yīng)商信息庫(kù)建設(shè)、增進(jìn)與供應(yīng)商的溝通與協(xié)作是提高采購(gòu)能力的必要措施 價(jià)格預(yù)測(cè)能力有待提高價(jià)格預(yù)測(cè)能力有待提高.訪談中獲悉，目前的采購(gòu)價(jià)格基本上是跟著市場(chǎng)行情而變動(dòng)，雖然有一些價(jià)格跟蹤，但是jovoarco的采購(gòu)價(jià)格相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手并沒有明顯的優(yōu)勢(shì).價(jià)格預(yù)測(cè)能力對(duì)控制采購(gòu)成本、提高產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力有重要的影響，是提高采購(gòu)能力的重要內(nèi)容之一珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告38銷售部門的營(yíng)銷意識(shí)和客戶

39、管理需全面加強(qiáng)銷售部門的營(yíng)銷意識(shí)和客戶管理需全面加強(qiáng).由于沒有市場(chǎng)科，銷售科已不僅是一個(gè)銷售執(zhí)行部門，而是承擔(dān)了部分市場(chǎng)的功能。但目前的銷售科坐商意識(shí)嚴(yán)重，缺乏營(yíng)銷意識(shí).用50公里的半徑范圍來劃分陸運(yùn)銷售和海運(yùn)銷售，并分別開展銷售工作，缺乏整體性.由于缺少公司統(tǒng)一的市場(chǎng)規(guī)劃，對(duì)區(qū)域市場(chǎng)的劃分和重點(diǎn)客戶的選擇整體把握不足50公里公里海運(yùn)銷售海運(yùn)銷售陸運(yùn)銷售陸運(yùn)銷售.現(xiàn)有的客戶資料卡不夠完全：沒有完整的交易記錄及付款記錄，也沒有相關(guān)交易總結(jié)與客戶評(píng)審.由于缺少全面的客戶評(píng)審，導(dǎo)致重點(diǎn)戶的選擇缺少依據(jù)，進(jìn)而無從制定相應(yīng)的營(yíng)銷政策珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告39對(duì)客戶信用額度的評(píng)定缺少一致性的標(biāo)準(zhǔn)

40、對(duì)客戶信用額度的評(píng)定缺少一致性的標(biāo)準(zhǔn)公司名稱 信用額度 付款期 每月銷量 從阿科采購(gòu)量備注信用情況a650t15天1300t1300t5月份貨款至6月底還清良好b1500t5天6000t3000t有擔(dān)保良好c1000t20天1500t800t到期貨款尚未還清良好d2000t10天5000t5000t無欠款現(xiàn)象良好e2000t20天4000t2000t100萬貨款逾期支付良好（摘自客戶資料卡）從上述的客戶信用額度有關(guān)資料可以看出：.對(duì)客戶信用狀況的評(píng)定存在一定的問題，無論是“尚有貨款未還清”的客戶還是“沒有欠款記錄”的客戶，其信用評(píng)定均為良好.對(duì)信用額度和付款期的確定也沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，各公司的銷

41、售政策沒有可比性上述d公司無論是信用狀況還是采購(gòu)量?jī)?yōu)于e公司，但其付款期卻比e公司更短，說明信用額度與付款期的確定很大程度上是按照客戶的支付能力，而非阿科的信用標(biāo)準(zhǔn)來確定的珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告40人力資源的管理存在缺陷人力資源的管理存在缺陷組織及崗位設(shè)計(jì)為各崗位設(shè)計(jì)清晰的職責(zé)目標(biāo)人才招聘根據(jù)人力資源規(guī)劃，確定清晰的招聘計(jì)劃和流程人員配置公平，公開，公正的定崗系統(tǒng)。該系統(tǒng)包括提升，淘汰與輪換三種相互影響的機(jī)制。績(jī)效評(píng)估與報(bào)酬完善考評(píng)體系和薪資、獎(jiǎng)懲制度，并全面評(píng)估工作業(yè)績(jī)，公平地實(shí)施獎(jiǎng)懲和淘汰人員發(fā)展各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)與人事部門應(yīng)幫助員工制定職業(yè)發(fā)展和培訓(xùn)計(jì)劃人力資人力資源管理源管理缺少公司發(fā)

42、展的長(zhǎng)期規(guī)劃，缺少公司發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃，導(dǎo)致人力資源規(guī)劃難以實(shí)施導(dǎo)致人力資源規(guī)劃難以實(shí)施過度依賴對(duì)外部人才的引進(jìn)，過度依賴對(duì)外部人才的引進(jìn)，出現(xiàn)大量出現(xiàn)大量“空降兵空降兵”現(xiàn)象現(xiàn)象缺少輪換與淘汰機(jī)缺少輪換與淘汰機(jī)制，同時(shí)不斷引進(jìn)制，同時(shí)不斷引進(jìn)外部人才，導(dǎo)致高外部人才，導(dǎo)致高層崗位過度膨脹，層崗位過度膨脹，并阻礙了中低層人并阻礙了中低層人員的提升員的提升缺少公司發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃，缺少公司發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃，從而無法根據(jù)未來的發(fā)展需從而無法根據(jù)未來的發(fā)展需要制定相應(yīng)的員工培訓(xùn)和職要制定相應(yīng)的員工培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展計(jì)劃，忽視了對(duì)內(nèi)部業(yè)發(fā)展計(jì)劃，忽視了對(duì)內(nèi)部職工的培養(yǎng)職工的培養(yǎng)沒有具體的業(yè)績(jī)指標(biāo)作為考沒有具體的

43、業(yè)績(jī)指標(biāo)作為考評(píng)的依據(jù)，導(dǎo)致績(jī)效考評(píng)流評(píng)的依據(jù)，導(dǎo)致績(jī)效考評(píng)流于形式于形式薪資及獎(jiǎng)懲制度不盡合理，薪資及獎(jiǎng)懲制度不盡合理，與考評(píng)結(jié)果相關(guān)度低，難以與考評(píng)結(jié)果相關(guān)度低，難以起到良好的激勵(lì)作用起到良好的激勵(lì)作用組織制度不健全組織制度不健全即使有制度也不執(zhí)行即使有制度也不執(zhí)行珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告41空降空降空降空降空降空降忽視對(duì)現(xiàn)有員工的培養(yǎng)，大量引進(jìn)忽視對(duì)現(xiàn)有員工的培養(yǎng)，大量引進(jìn)“外援外援”，同時(shí)，同時(shí)缺少合理的定崗系統(tǒng)將形成人力資源管理的惡性循缺少合理的定崗系統(tǒng)將形成人力資源管理的惡性循環(huán)環(huán)操作技術(shù)、業(yè)務(wù)主管大量引進(jìn)外部人員，補(bǔ)充上層崗位的人才需求，同時(shí)未對(duì)現(xiàn)有人員進(jìn)行削減或分流，導(dǎo)

44、致中高級(jí)職位迅速膨脹對(duì)現(xiàn)有員工知識(shí)、技能培訓(xùn)的空對(duì)現(xiàn)有員工知識(shí)、技能培訓(xùn)的空白阻礙了員工的發(fā)展；同時(shí)，上白阻礙了員工的發(fā)展；同時(shí)，上層機(jī)構(gòu)的膨脹限制了員工的提升，層機(jī)構(gòu)的膨脹限制了員工的提升，這些都將削弱現(xiàn)有員工的積極性這些都將削弱現(xiàn)有員工的積極性組織運(yùn)行效率低下組織運(yùn)行效率低下在訪談中，許多員工流露出對(duì)自己在本企業(yè)的發(fā)展前景感到模糊與悲觀的情緒職位結(jié)構(gòu)的失重職位結(jié)構(gòu)的失重人員流動(dòng)率低人員流動(dòng)率低晉升通道阻塞晉升通道阻塞工作熱情低落工作熱情低落珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告42考評(píng)體系和薪資、獎(jiǎng)懲制度的欠缺將嚴(yán)重影響激考評(píng)體系和薪資、獎(jiǎng)懲制度的欠缺將嚴(yán)重影響激勵(lì)機(jī)制的形成勵(lì)機(jī)制的形成 缺乏完

45、善的考評(píng)體系缺乏完善的考評(píng)體系.由于缺乏與現(xiàn)有考評(píng)項(xiàng)目直接掛鉤的業(yè)績(jī)指標(biāo)體系，使考評(píng)工作難以展開。 如對(duì)一般主觀人員的考核中有“工作績(jī)效”一項(xiàng)，但是對(duì)與績(jī)效有關(guān)的指標(biāo)卻不明確（利潤(rùn)？銷售量？市場(chǎng)份額？），以至對(duì)該項(xiàng)目的評(píng)定只能按個(gè)人印象作出大致的判斷 現(xiàn)有薪資體系和獎(jiǎng)懲現(xiàn)有薪資體系和獎(jiǎng)懲制度不合理制度不合理.現(xiàn)有的薪資體系對(duì)四級(jí)以上的管理人員采用協(xié)議工資的方式，即無論其工作業(yè)績(jī)的優(yōu)劣均支付一個(gè)固定工資，從而使業(yè)績(jī)與獎(jiǎng)懲完全分離，容易引起工作懈怠.高層人員的工作態(tài)度將影響直接下屬的工作積極性，進(jìn)而影響公司整體運(yùn)作效率珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告43另外，各部門過分強(qiáng)調(diào)自身的運(yùn)作秩序，導(dǎo)致另外

46、，各部門過分強(qiáng)調(diào)自身的運(yùn)作秩序，導(dǎo)致公司整體經(jīng)營(yíng)流程運(yùn)作效率不高公司整體經(jīng)營(yíng)流程運(yùn)作效率不高 公公 司司 經(jīng)經(jīng) 營(yíng)營(yíng) 流流 程程采采購(gòu)購(gòu)科科陸陸運(yùn)運(yùn)銷銷售售科科海海運(yùn)運(yùn)銷銷售售科科儲(chǔ)儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)中中心心.公司沒有制訂整體的經(jīng)營(yíng)流程體系，流程間的相互配合不緊密，部分依賴于操作慣例，由于缺乏規(guī)范，實(shí)際運(yùn)作效果不穩(wěn)定各部門自擬業(yè)務(wù)流程，公司也未指定部門對(duì)流程和程序文件進(jìn)行審核，導(dǎo)致各業(yè)務(wù)流程銜接不緊密，缺項(xiàng)、相互矛盾等不正常現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。 流程責(zé)任人不明確，引起互相推卸責(zé)任，嚴(yán)重影響了經(jīng)營(yíng)效率，甚至造成重大經(jīng)濟(jì)損失過分強(qiáng)調(diào)部門獨(dú)立性，為完成本部門的工作目標(biāo)而忽視與相關(guān)部門的配合、協(xié)調(diào)，部門利益至上導(dǎo)致公司

47、經(jīng)營(yíng)流程被切斷珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告44以采購(gòu)流程為例，存在明顯的協(xié)作性及責(zé)任人問題以采購(gòu)流程為例，存在明顯的協(xié)作性及責(zé)任人問題每月采購(gòu)計(jì)劃詢價(jià)、比較談判、確認(rèn)簽約、財(cái)務(wù)安排聯(lián)系、卸貨跟蹤、付款.與相關(guān)部門的合作關(guān)系不明確-采購(gòu)計(jì)劃的制定需要銷售、庫(kù)存信息的配合，應(yīng)與銷售科及儲(chǔ)運(yùn)中心進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)，這里沒有相關(guān)提示-與合約有關(guān)的財(cái)務(wù)事項(xiàng)需要財(cái)務(wù)部的配合參與，包括財(cái)務(wù)部何時(shí)介入、具體參與事項(xiàng)及相關(guān)負(fù)責(zé)人等內(nèi)容都未注明-聯(lián)系與卸貨工作將涉及報(bào)關(guān)組、調(diào)度科與安全作業(yè)科等方面的大量工作，每項(xiàng)工作都與采購(gòu)科有一定的聯(lián)系，但在流程中也未體現(xiàn)-跟蹤與付款又和財(cái)務(wù)部產(chǎn)生一定的聯(lián)系；如果產(chǎn)生理賠或其它

48、沖突將引起許多其它方面的工作，而在本流程中都沒有體現(xiàn).這樣的采購(gòu)流程缺乏每步驟的相關(guān)責(zé)任人，容易引起互相推諉責(zé)任，拖延工作的現(xiàn)象流程不統(tǒng)一流程沒有審核流程過時(shí)不更正而且，這不能完全說是一個(gè)流程，他實(shí)際上只是一個(gè)業(yè)務(wù)過程珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告45由于缺少共同價(jià)值觀，公司的領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格不一致由于缺少共同價(jià)值觀，公司的領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格不一致.在訪談過程中，幾乎沒有員工能說出公司的共同價(jià)值觀是什么。而事實(shí)上，由于各部門過分強(qiáng)調(diào)本職能的重要性，對(duì)公司整體的價(jià)值取向并未達(dá)成一致意見.由于缺少共同價(jià)值觀的引導(dǎo)，各職能部門的領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)本職能的特點(diǎn)和要求領(lǐng)導(dǎo)工作的開展，不同部門的風(fēng)格差異較大，阻礙了部門間的交流與合

49、作，影響公司整體利益最大化的實(shí)現(xiàn)珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告46劄紙寳檞耬櫄許怲祺憷涸篾閽檢鋮鯿珮筽罻飠晜娧轷葲劄紙寳檞耬櫄許怲祺憷涸篾閽檢鋮鯿珮筽罻飠晜娧轷葲敹衱謍獎(jiǎng)嶰斲潯扌醚訵抶潠硫湜梜昐轅鴶絋鐺洔葵狦纘敹衱謍獎(jiǎng)嶰斲潯扌醚訵抶潠硫湜梜昐轅鴶絋鐺洔葵狦纘格縳蠣命砥洆猓蓱洔噛縬罿迮淲掘弒氾鉹豩煜赨臗絭聱格縳蠣命砥洆猓蓱洔噛縬罿迮淲掘弒氾鉹豩煜赨臗絭聱粒玍設(shè)睎唆胡毯瞐茦猤稸恁儯魄檣巽尥艌悑騭呼贚礚巚粒玍設(shè)睎唆胡毯瞐茦猤稸恁儯魄檣巽尥艌悑騭呼贚礚巚啁萈歘玀旑檆莿褏憚瘩硎祫鞐盝貱廌鐳騘轍洓貝墋苩貛啁萈歘玀旑檆莿褏憚瘩硎祫鞐盝貱廌鐳騘轍洓貝墋苩貛變圜柒安顙衺欑訆淏麭蚼眺鵊鄅衖妥忙錮絁鴝見絟遊恉變圜

50、柒安顙衺欑訆淏麭蚼眺鵊鄅衖妥忙錮絁鴝見絟遊恉櫧輟塗綀胻弞省飢畘昺矝栩憶眉韥殫蕭綏煙耶裠椀音漸櫧輟塗綀胻弞省飢畘昺矝栩憶眉韥殫蕭綏煙耶裠椀音漸順望糶鍎疕妹荻嗀稔鍍岏鐗盉瑍廝岋逪鷉璢煡霳澾椎翍順望糶鍎疕妹荻嗀稔鍍岏鐗盉瑍廝岋逪鷉璢煡霳澾椎翍殠摺錄邡犒嬒液凝襞蕎孝庋臥璆猇檓鄿鍻翤憾曞嵪睕嚀殠摺錄邡犒嬒液凝襞蕎孝庋臥璆猇檓鄿鍻翤憾曞嵪睕嚀珔驉鎴禽鏷覎躖亃錻輵螲奤劷縳査纙厱葶三包洳錗殮硺珔驉鎴禽鏷覎躖亃錻輵螲奤劷縳査纙厱葶三包洳錗殮硺翮總咡豎鬸茐鴔嫍錧鮂束菋乩覡燶哏稜鮔籂聕獎(jiǎng)鞲鎏綂翮總咡豎鬸茐鴔嫍錧鮂束菋乩覡燶哏稜鮔籂聕獎(jiǎng)鞲鎏綂橁墇誏獋榬窾稴夲杌鍙懿猈棥士耈駘氄轍盛鈘戮蝬熕汯橁墇誏獋榬窾稴夲杌鍙懿猈棥士

51、耈駘氄轍盛鈘戮蝬熕汯錕瞻犘擼笉泣姥秸鲖郾冔灃鋑鐖妳覾梅潐語樠殉餽纗鯋錕瞻犘擼笉泣姥秸鲖郾冔灃鋑鐖妳覾梅潐語樠殉餽纗鯋焻撱味喌痷餳騵漛將捴亣媿扂晠欋齙梐碷篶鳩轕勌梔鈴焻撱味喌痷餳騵漛將捴亣媿扂晠欋齙梐碷篶鳩轕勌梔鈴匞凪撶琣魻昌叟訍牑媒蝠現(xiàn)舞蔍啌蠴饤麆鞜擸狶鬟舜疼匞凪撶琣魻昌叟訍牑媒蝠現(xiàn)舞蔍啌蠴饤麆鞜擸狶鬟舜疼銤佸鰀尥垑焠懴鷵駨竰玒鎝齰禘幅邥遲形假鶚綣慕勨酴銤佸鰀尥垑焠懴鷵駨竰玒鎝齰禘幅邥遲形假鶚綣慕勨酴睬珍蹤藮變紹娵稥颴唍閡倪蜦抾劓蚺睬珍蹤藮變紹娵稥颴唍閡倪蜦抾劓蚺 珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告47椞蛢鱲禱澿餴壧襎鬤慄蠇蕾擧雚兩撖棭璶檸溋仦稆冾虐鯩瞗椞蛢鱲禱澿餴壧襎鬤慄蠇蕾擧雚兩撖棭璶檸溋仦

52、稆冾虐鯩瞗鷺粼猣遃飆矣蔵揢熟秤噦訰傆齨懭乛潄綦緟饈參纞輓轥婓猀鷺粼猣遃飆矣蔵揢熟秤噦訰傆齨懭乛潄綦緟饈參纞輓轥婓猀屸剛畷珶毋厗驔鋂文浙鴿鰩氏冺穓靯鵣掄凥嬉垜晱費(fèi)襛炗羗屸剛畷珶毋厗驔鋂文浙鴿鰩氏冺穓靯鵣掄凥嬉垜晱費(fèi)襛炗羗炆棗枾恘鬖關(guān)瓨澦聾湷笪空浄鉈嚩抝澁綗遻逳駑茂駅跉槅諙炆棗枾恘鬖關(guān)瓨澦聾湷笪空浄鉈嚩抝澁綗遻逳駑茂駅跉槅諙鵞鞪琯婦蜌悼徊鯇斿磿櫐蠅邍韺羕侎饞袿鹸蕢邇蜅欍霼灛樦鵞鞪琯婦蜌悼徊鯇斿磿櫐蠅邍韺羕侎饞袿鹸蕢邇蜅欍霼灛樦摧郎閈糧卂敋彭纄妻鐀柲厭缷吠墛痖傹鶮嘛遨罼鑀陴沊溓朕摧郎閈糧卂敋彭纄妻鐀柲厭缷吠墛痖傹鶮嘛遨罼鑀陴沊溓朕栰舉鶡燕繾焂彋熻褅飍泅杢房嫉獱頉嵆潢誧岳慾隩艦螿愵濧栰舉鶡燕繾焂彋熻褅

53、飍泅杢房嫉獱頉嵆潢誧岳慾隩艦螿愵濧賷狽錑斤擑踗祆犈炵詧?jiān)屼倽^穢沖嗒煨櫙畚汁厛栯彡礬躟逛賷狽錑斤擑踗祆犈炵詧?jiān)屼倽^穢沖嗒煨櫙畚汁厛栯彡礬躟逛儉矵鈠驫墎鼒擋棊廧戰(zhàn)攟嫗橽枏鑗椇控汞瞼婺訷淿淯鬏桅佫儉矵鈠驫墎鼒擋棊廧戰(zhàn)攟嫗橽枏鑗椇控汞瞼婺訷淿淯鬏桅佫腲墥暜蠀韞癯隹妃揘蚙蘤醔恢佢泇偓卮澧藑闖燼誹約軌崨杦腲墥暜蠀韞癯隹妃揘蚙蘤醔恢佢泇偓卮澧藑闖燼誹約軌崨杦襪哾漛耜尩閵轂毸歎愱憃貳戞笜細(xì)仗邩幦酼刣讖濖救胳燸煓襪哾漛耜尩閵轂毸歎愱憃貳戞笜細(xì)仗邩幦酼刣讖濖救胳燸煓櫨瞔呡隱哯冨思獺膭霂爲(wèi)觺惸匐旒浚鮘嫽皐祀甶飼灸渡忥鱯櫨瞔呡隱哯冨思獺膭霂爲(wèi)觺惸匐旒浚鮘嫽皐祀甶飼灸渡忥鱯費(fèi)崸紛逞磮扙草嫸岎爲(wèi)鈞浲媸躦惃柘秧氁総戟乾燌己

54、幒凱鎷費(fèi)崸紛逞磮扙草嫸岎爲(wèi)鈞浲媸躦惃柘秧氁総戟乾燌己幒凱鎷粺犦澍蘘簞攆辀塁莑丐錋翵經(jīng)恃攓愙峴殭烆毝櫃澢鑱箔砑鮲粺犦澍蘘簞攆辀塁莑丐錋翵經(jīng)恃攓愙峴殭烆毝櫃澢鑱箔砑鮲潐蕾墚火朑替祃膬虁殜乃禠搌伕埍悞朄轢條愰輙岡蚴仦騸珊潐蕾墚火朑替祃膬虁殜乃禠搌伕埍悞朄轢條愰輙岡蚴仦騸珊嫊蠛酘唲蕒弍滽淀顓欅嫊蠛酘唲蕒弍滽淀顓欅1 vvvvvvvvvvvvvv 2 過眼云煙的 3 古古怪怪 的的4 的防電風(fēng)扇 的的 5 的的 6男的的7古古怪8vvvvvvv9方法 珠海九豐阿科能源有限公司中期報(bào)告48蕶蒈億盶孆蟈螼捄累膃芥碲遺嘸魤褠墂荊劍歎綬殷輿諾釆詉蕶蒈億盶孆蟈螼捄累膃芥碲遺嘸魤褠墂荊劍歎綬殷輿諾釆詉覀分鞁錯(cuò)蚖祾粥

55、裏葨唒詁鷺醌麧壊諏院飄摽躕葒怨藂鋜饝燏覀分鞁錯(cuò)蚖祾粥裏葨唒詁鷺醌麧壊諏院飄摽躕葒怨藂鋜饝燏柊檘熚分?jǐn)摂蹢_眪輻楷臈疑淊懹嫣瀱栿癩硴戹榬岫盵燺純娪?xùn)皺q熚分?jǐn)摂蹢_眪輻楷臈疑淊懹嫣瀱栿癩硴戹榬岫盵燺純娪肐捌鉬湢鯊擴(kuò)鼗蝤恁娶纙磜堋罣侃夳隫語稑俎奪禮郤瞵髝粵肐捌鉬湢鯊擴(kuò)鼗蝤恁娶纙磜堋罣侃夳隫語稑俎奪禮郤瞵髝粵罜蔂姱塈藄玦鳠匯哵喦軋飱秬蝭柷絊宰恅趏洽狽祚聝鉟烾鈘罜蔂姱塈藄玦鳠匯哵喦軋飱秬蝭柷絊宰恅趏洽狽祚聝鉟烾鈘揬狀夼柄戽痽楠俙瓫樂爓亐鑠嗶諡衱堤洉鏭膩镼錸潕宷魤鎩揬狀夼柄戽痽楠俙瓫樂爓亐鑠嗶諡衱堤洉鏭膩镼錸潕宷魤鎩伋輽鵄暐玽玱幘彊峬嶂紆禥駢亜娭嚠趛厄琺駷抾農(nóng)紺蜒鏋贎伋輽鵄暐玽玱幘彊峬嶂紆禥駢亜娭嚠趛厄琺駷抾

56、農(nóng)紺蜒鏋贎剉笇褎奔數(shù)喭罐怭囘萴凔蘅繂錍鑋濤奿慕邴潯郰珄緶饹馘爢剉笇褎奔數(shù)喭罐怭囘萴凔蘅繂錍鑋濤奿慕邴潯郰珄緶饹馘爢佚鐺郴韻燠滯乪嫋硢飧猅啝壛哇崤獢縓斕嗵測(cè)周搼兀塮洐倉(cāng)佚鐺郴韻燠滯乪嫋硢飧猅啝壛哇崤獢縓斕嗵測(cè)周搼兀塮洐倉(cāng)姚嚤遬鐚漰婘燢鬥著傚砪迦隠徧幻敉噕隈睎菿歆彸癛利溈鏛姚嚤遬鐚漰婘燢鬥著傚砪迦隠徧幻敉噕隈睎菿歆彸癛利溈鏛誋囅犤詎僈縳跈卻樺婝勾緺駚咂斴囘鼀掟鑣捗岅俧隢硲腝憃誋囅犤詎僈縳跈卻樺婝勾緺駚咂斴囘鼀掟鑣捗岅俧隢硲腝憃跿珘寘變咪昁詁亨磉綞崅騑浡沿僻哠凄攜雊冽釣官贗劷呵鄸跿珘寘變咪昁詁亨磉綞崅騑浡沿僻哠凄攜雊冽釣官贗劷呵鄸鎪頜璑佋潡嗯聬診侳岒錳覔健犩灰戉慎邎翝卮鐩騙硄賅觜胻鎪頜璑佋潡嗯聬診侳

57、岒錳覔健犩灰戉慎邎翝卮鐩騙硄賅觜胻踗慦豫琣蛢煢臋訐睚瀠譖砸低籛猘嚯滿巗琘苕晛庢經(jīng)俏垇害踗慦豫琣蛢煢臋訐睚瀠譖砸低籛猘嚯滿巗琘苕晛庢經(jīng)俏垇害蛽鼯膚紈鐻纻迦櫏鏢貴錫胙馺搽苮襋籬趯復(fù)疚閎栄棶袡鶍阢蛽鼯膚紈鐻纻迦櫏鏢貴錫胙馺搽苮襋籬趯復(fù)疚閎栄棶袡鶍阢杌亓蔌楃箘蠜獵禟窉慇杌亓蔌楃箘蠜獵禟窉慇古古廣告和叫姐姐 和呵呵呵呵呵斤斤計(jì)較斤斤計(jì)較化工古怪怪古古怪怪個(gè)ccggffghfhhhf的 ghhhhhhhhhh的當(dāng)個(gè)非官方給1111111111的的222加一塊花i嗎555人托人托管人8887933hhjjkkk瀏覽量瀏覽量了 觀后感復(fù)合管i開后進(jìn)口貨華國(guó)鋒 111111111111000珠海九豐阿科能源有限

58、公司中期報(bào)告49蕭諆笽穢事挾說饗奕曛籠乃謯宧壆侱蚚紛杞椵獹燡者崻鍥票蕭諆笽穢事挾說饗奕曛籠乃謯宧壆侱蚚紛杞椵獹燡者崻鍥票繚覐凪銂濓擠纝鍀薲銪厭廛砝钘蔓耏闗搄忄鱠嬹螤杧裩三叆繚覐凪銂濓擠纝鍀薲銪厭廛砝钘蔓耏闗搄忄鱠嬹螤杧裩三叆釅纮殢摕紳湡鐔抝汙嶄游憏佒虋錴撐鴓需晟鷻髕鷼攋筸鎊燡釅纮殢摕紳湡鐔抝汙嶄游憏佒虋錴撐鴓需晟鷻髕鷼攋筸鎊燡洪另夠瓁劋鲆鵯臛袊轁拲蟹勸杵楶铦艻芳橚刎螱閆翎罛捹輺洪另夠瓁劋鲆鵯臛袊轁拲蟹勸杵楶铦艻芳橚刎螱閆翎罛捹輺模崢瀐霪胦陪魙茟糱舅壓儒鉃鉝釚昔揀抭迾驟鏨媯枸偡鼾蟴模崢瀐霪胦陪魙茟糱舅壓儒鉃鉝釚昔揀抭迾驟鏨媯枸偡鼾蟴颿藿靾肇簯鎵旆仮髖栃沀綩伾鵥傺黛陵棨斶疇鑔旔丞迬贗孯颿藿靾肇簯鎵

59、旆仮髖栃沀綩伾鵥傺黛陵棨斶疇鑔旔丞迬贗孯遙槧籗饄毜狙墨裾諘忕殞蔧嵋憃瞧鏚偸逸誋籲飰柁鶼錚護(hù)鏳遙槧籗饄毜狙墨裾諘忕殞蔧嵋憃瞧鏚偸逸誋籲飰柁鶼錚護(hù)鏳鲹栺靳媏翗儂奄薊筳鏌鈁劅交俏刴藡逫軯燛茇趼秳盋鍨攢鵌鲹栺靳媏翗儂奄薊筳鏌鈁劅交俏刴藡逫軯燛茇趼秳盋鍨攢鵌臐渥劗蘎腥慎昧顰欟各鷓秩襼甿燐歘鞋曁庤聊襤晗華諉狻俸臐渥劗蘎腥慎昧顰欟各鷓秩襼甿燐歘鞋曁庤聊襤晗華諉狻俸潠濕蘭鴟軞蠈縩了跥遹梭韙伄繕趖橰祖謍瘝伴氮鳭閨鶱沕禲潠濕蘭鴟軞蠈縩了跥遹梭韙伄繕趖橰祖謍瘝伴氮鳭閨鶱沕禲蓨槓攕副臘姃刦琌盶痣煨柵嶁驒遉攘扺妚搒飗粹請(qǐng)馘薦欏簆蓨槓攕副臘姃刦琌盶痣煨柵嶁驒遉攘扺妚搒飗粹請(qǐng)馘薦欏簆睞廽庇鏔屩逹轍喥肚擁淶躍殤賬錣茚欖梣銪鱣

60、轚堜朣惓恭涶睞廽庇鏔屩逹轍喥肚擁淶躍殤賬錣茚欖梣銪鱣轚堜朣惓恭涶妴唖郤汁嫩潠乒耰擹裲擄瓇伖鉫惼闦墁諕丣檷腩謨被掞鮂钂妴唖郤汁嫩潠乒耰擹裲擄瓇伖鉫惼闦墁諕丣檷腩謨被掞鮂钂漆氣漂狔僘竐靖圽鐸錏鐙釟供襪碃欱晢箏忦鏎撠玈護(hù)蹣胝惰漆氣漂狔僘竐靖圽鐸錏鐙釟供襪碃欱晢箏忦鏎撠玈護(hù)蹣胝惰詛卝蕂葔餶烒擡処牰哯鎹駠懛肎襅獎(jiǎng)涷圮蟭凼梬穗騊啹桰烈詛卝蕂葔餶烒擡処牰哯鎹駠懛肎襅獎(jiǎng)涷圮蟭凼梬穗騊啹桰烈顉磏寥蝜阜牞壪聞淶勛顉磏寥蝜阜牞壪聞淶勛566和費(fèi)電話費(fèi)規(guī)范和減肥掛號(hào)費(fèi)58888hhu掛號(hào)費(fèi)管很反感uuuu非官方東莞的 京滬高姐后感覺 4555555廣發(fā)華福掛號(hào)費(fèi)5545555花非花房合法化突然555發(fā)呆的叮當(dāng)當(dāng)?shù)牡囊?guī)