中國(guó)果汁行業(yè)調(diào)研報(bào)告VIP

1、洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌2011中國(guó)果汁行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告ctr媒介與消費(fèi)行為研究部2洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌報(bào)告說(shuō)明研究?jī)?nèi)容：該報(bào)告主要針對(duì)飲料行業(yè)的果汁品類(lèi)進(jìn)行了分析。其中主要以行業(yè)態(tài)勢(shì)、品牌品類(lèi)發(fā)展及競(jìng)爭(zhēng)情況、消費(fèi)者的消費(fèi)行為及態(tài)度等4個(gè)角度進(jìn)行解析。研究方法：基于0710年cnrs數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)分析cnrs介紹：中國(guó)城市居民調(diào)查（chinanationalresidentsurvey,cnrs）是ctr在中國(guó)大陸進(jìn)行的關(guān)于居民媒體接觸習(xí)慣、產(chǎn)品及品牌消費(fèi)習(xí)慣和生活形態(tài)的同源連續(xù)性大型市場(chǎng)調(diào)查。cnrs于1999年根據(jù)國(guó)際規(guī)范建立，是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的城市居民媒介消費(fèi)和產(chǎn)品消費(fèi)的連續(xù)性研究項(xiàng)目。歷經(jīng)

2、12年發(fā)展，cnrs已經(jīng)在廣告和平面媒體行業(yè)確立了“行業(yè)貨幣”的地位，成為廣告主、媒體和廣告公司洞察市場(chǎng)需求、提升營(yíng)銷(xiāo)效果的利器。3洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌cnrs調(diào)查對(duì)象覆蓋城市主流人群調(diào)查對(duì)象：1569歲城市居民年樣本量：近10萬(wàn)/年，推及總體達(dá)1.2億城市人口數(shù)據(jù)發(fā)布周期：每年2期全年數(shù)據(jù)發(fā)布每年6期半年數(shù)據(jù)發(fā)布360o 媒體覆蓋：474份報(bào)紙237份雜志505個(gè)電視頻道415個(gè)廣播頻率106個(gè)網(wǎng)站32種戶(hù)外媒體豐富的品牌覆蓋：153個(gè)品類(lèi)/5192個(gè)品牌信息深入的價(jià)值觀分析：134個(gè)生活形態(tài)語(yǔ)句4洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌研究背景中國(guó)飲料市場(chǎng)概述果汁行業(yè)分析5洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌數(shù)據(jù)來(lái)源：

3、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、輕工業(yè)數(shù)據(jù)中心社會(huì)消費(fèi)品零售總額154554億元餐飲收入17636億元縱觀改革開(kāi)放三十年來(lái)，飲料行業(yè)生產(chǎn)量增長(zhǎng)了近300倍，目前已超過(guò)日本成為第二大飲料生產(chǎn)消費(fèi)國(guó)2010年增長(zhǎng)18%2010年中國(guó)消費(fèi)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，餐飲收入增長(zhǎng)18%增長(zhǎng)18.4%6洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌與去年同期相比投資、產(chǎn)能均有較大幅度漲幅，飲料市場(chǎng)活力不減2010年四季度，企業(yè)家信心指數(shù)為137，比三季度提高1.1點(diǎn)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局自年初累計(jì)飲料制造業(yè)在2010年總投資1210.68億元，比去年同期增長(zhǎng)了27% 截止到2010年11月底，軟飲料行業(yè)共累計(jì)生產(chǎn)9154萬(wàn)噸。比去年同期增長(zhǎng)17.3%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)

4、據(jù)來(lái)源：ctr媒介智訊 2007.1-10-2010.1-107每年廣告總量為當(dāng)年絕對(duì)量，同比增長(zhǎng)按前一年基準(zhǔn)計(jì)算洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌2007200820092010344億2010年飲料市場(chǎng)刊例廣告收入達(dá)344億元，同比增長(zhǎng)12%+12%+75%+14%176億308億+15%122億8洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌各重點(diǎn)品類(lèi)行業(yè)廣告投放量情況重點(diǎn)品類(lèi)廣告投放量（單位：億元）數(shù)據(jù)來(lái)源：ctr媒介智訊19.123.37.173.771.534.8 35.925.819.810.420092010茶飲料果蔬汁碳酸飲料原奶功能飲料瓶裝水植物蛋白飲料11%106.996.222%7%66.860.63%3

5、5%46%15%0.50121.532.5中國(guó)移動(dòng)通信中國(guó)電信康師傅中國(guó)聯(lián)通蒙牛伊利美的三星肯德基安利紐崔萊2010h1花費(fèi)257%億食品、飲料、保健等民生消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)覆蓋從電視、電臺(tái)進(jìn)一步擴(kuò)大到了戶(hù)外領(lǐng)域每年廣告總量為當(dāng)年絕對(duì)量，同比增長(zhǎng)按前一年基準(zhǔn)計(jì)算洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌數(shù)據(jù)來(lái)源： ctr媒介智訊93%68%68%中國(guó)移動(dòng)通信中國(guó)電信三星康師傅中國(guó)銀行肯德基中國(guó)工商銀行中國(guó)光大銀行中國(guó)聯(lián)通5%3%128%14%97%2009年h1top10品牌蒙牛37%2010vs2009年上半年戶(hù)外廣告花費(fèi)top10品牌10洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌飲料行業(yè)的風(fēng)聲水起2010年5月21日，百事可樂(lè)宣布

6、計(jì)劃未來(lái)三年在中國(guó)市場(chǎng)增加投資25億美元。2010年10月30日，公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官穆泰康 （muhtar kent）表示，可口可樂(lè)正在中國(guó)按2009年-2011年計(jì)劃進(jìn)行20億美元的投資，不過(guò)在華投資額很可能要超過(guò)上述計(jì)劃。經(jīng)濟(jì)通通訊社10月28日專(zhuān)訊2010年福布斯富豪榜今日發(fā)布,娃哈哈集團(tuán)宗慶后家族以534億元(人民幣.下同)財(cái)富登上首富寶座 。數(shù)據(jù)來(lái)源：騰訊網(wǎng)11洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌研究背景中國(guó)飲料市場(chǎng)概述果汁行業(yè)分析12洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌健康意識(shí)增強(qiáng)，碳酸類(lèi)飲料逐漸降溫各品類(lèi)的滲透率%數(shù)據(jù)來(lái)源：cnrs20022010.3866.876.181.070.674.769.7

7、69.556.065.365.951.442.857.764.446.057.351.146.931.268.653.737.665.769.867.302年04年06年08年10年瓶裝水碳酸類(lèi)飲料果汁茶飲料鮮奶洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌功能性飲料的市場(chǎng)需求不斷攀升功能性飲料的滲透率%18.416.113.208年數(shù)據(jù)來(lái)源：cnrs20082010.3809年1310年生活形態(tài)聚類(lèi)18.8%挑戰(zhàn)型18.7%個(gè)性派24.4%14時(shí)尚型25.1%保守型13.1%低調(diào)謹(jǐn)慎型：擁有一定的時(shí)尚觀念，但是不喜歡冒險(xiǎn)，張揚(yáng)，雖然追求改變，但是并不追求標(biāo)新立異，奪人眼球的感覺(jué)低調(diào)謹(jǐn)慎型挑戰(zhàn)型：追求變化，樂(lè)于承擔(dān)風(fēng)

8、險(xiǎn)，但是并不追隨時(shí)尚潮流，朋友廣泛，具有冒險(xiǎn)精神洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌個(gè)性派：追隨時(shí)尚，但是更重要的是吸引他人眼球，尋求服飾上的標(biāo)新立異保守型：不追求變化，不樂(lè)于冒險(xiǎn)，不追隨時(shí)尚，但堅(jiān)信美麗就是源于健康的身體時(shí)尚型：興趣愛(ài)好廣泛，追隨潮流，樂(lè)于接受新的事物和消費(fèi)觀念，喜歡富有挑戰(zhàn)和變化的生活單位：%總體碳酸果汁茶鮮奶保守型13.110.512.19.911.8時(shí)尚健康型25.126.726.127.326.9低調(diào)謹(jǐn)慎型18.819.021.418.620.3挑戰(zhàn)型18.719.116.920.517.8個(gè)性派24.424.823.523.823.252.259.2143.5559.6269.5

9、666.8362.3471.2365.8172.9956.5571.6266.6858.1862.8863.0366.2861.9555.9363.1315洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌各品類(lèi)不同類(lèi)型人群的對(duì)比滲透率碳酸果汁茶鮮奶數(shù)據(jù)來(lái)源：cnrs2010.030816洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌年長(zhǎng)父母期(5%)中年父母期(17%)小學(xué)父母期(7%)學(xué)前父母期(9%)筑巢期(5%)飛翔期(7%)家庭成長(zhǎng)率空巢期(7%)幼鳥(niǎo)期(12%)年齡成熟度ls生活階段研究中國(guó)人的生活階段分布比例中學(xué)父母期(5%)可樂(lè)果汁茶飲料鮮奶幼鳥(niǎo)期(15-34，未婚，無(wú)子女，與父母同住)127121132105飛翔期(15-34

10、，未婚，未與親屬同住)12311212782筑巢期(15-34，已婚，未與子女同住)11411012095學(xué)前父母期(與子女同住并且最小孩子0-6歲)113113113104小學(xué)父母期(與子女同住并且最小孩子7-11歲)106108106102中學(xué)父母期(與子女同住并且最小孩子12-14歲)10210310497奔波父母期(35+有小孩3代同居)1001019899中年父母期(35-54與子女同住并且無(wú)0-14歲孩子)929394104年長(zhǎng)父母期(55+，2代同居，沒(méi)有14歲以下孩子)717760107空巢期(55+已婚并且未與子女同住)61694710717洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌各行業(yè)消費(fèi)者

11、-ls家庭生命周期對(duì)比根據(jù)ls家庭生活階段分層系統(tǒng)的劃分，可樂(lè)、果汁、茶飲料的消費(fèi)者都處在生命周期的前期，鮮奶的消費(fèi)者主要處于幼鳥(niǎo)期、學(xué)前父母期、小學(xué)父母期、中年父母期、年長(zhǎng)父母期、空巢期幾個(gè)階段。數(shù)據(jù)來(lái)源：cnrs2010.0308重度消費(fèi)者定義：產(chǎn)品消費(fèi)頻率為每天1次及以上或每周45次的人群18碳酸飲料64.335.723.935.825.714.69.450果汁含量100%43.456.617.533.828.120.67.236.8果汁含量100%46.253.814.126.633.226.26.238.2茶飲料62.637.418.932.425.523.27.940.4鮮奶44.

12、255.811.120.221.846.96.537.6總體51.348.712.426.225.136.35.339.9單位：%男女15-2425-3435-4445+學(xué)生白領(lǐng)各品類(lèi)重度消費(fèi)者-社會(huì)特征對(duì)比碳酸飲料、茶飲料的消費(fèi)者主要以男性為主；果汁和鮮奶的消費(fèi)者則以女性居多。碳酸飲料、茶飲料市場(chǎng)均以1534歲的年輕群體為主，牛奶的消費(fèi)者以45歲以上的人居多。碳酸飲料、茶飲料的市場(chǎng)中，白領(lǐng)是一個(gè)主要的消費(fèi)群體。四個(gè)品類(lèi)中，學(xué)生均是主力軍。茶飲料市場(chǎng)與國(guó)外的不同，飲料消費(fèi)群體年齡偏小，以青少年為主，他們更加注重口感而非健康。而在海外市場(chǎng)，白領(lǐng)和中年人更加關(guān)注健康，茶多酚等指標(biāo)受到消費(fèi)者的重視。

13、洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌數(shù)據(jù)來(lái)源：cnrs2010.030819洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌碳酸飲料12.16.839.74.26.627.23.4各品類(lèi)重度消費(fèi)者-區(qū)域?qū)Ρ弱r奶的重度消費(fèi)者主要在華北、華東、西南區(qū)域，碳酸飲料的重度消費(fèi)者主要集中在華東、華南區(qū)域；果汁的市場(chǎng)主要集中在華東、西北及華中，茶飲料的重度消費(fèi)者主要集中在華北、西北、華南三大區(qū)域。果汁含量100%14.85.826.76.86.535.83.7果汁含量100%15.52.734.79.15.627.74.6茶飲料24.29.520.210.87.420.67.4鮮奶24.79.233.25.417.264.3總體20.410.6

14、22.25.512.419.89.1單位：%華北東北華東西北西南華南華中數(shù)據(jù)來(lái)源：cnrs2010.030820洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌重度消費(fèi)者生活形態(tài)對(duì)比碳酸飲料的重度消費(fèi)者更注重食品的口感而不考慮營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，而果汁的重度消費(fèi)者更注重高品質(zhì)的生活。即使價(jià)格貴一點(diǎn)我也愿意購(gòu)買(mǎi)高品質(zhì)的商品105114113114103即使價(jià)格貴一點(diǎn)我也愿意購(gòu)買(mǎi)有機(jī)/綠色食品103109119106107即使身體健康我也會(huì)定期體檢134135161110109我關(guān)注食品的營(yíng)養(yǎng)成分101112121105111在有營(yíng)養(yǎng)和可口的食品之間我通常會(huì)選擇后者112106104102101碳酸飲料果汁含量100%果汁含量100

15、%茶飲料鮮奶單位：%數(shù)據(jù)來(lái)源：cnrs2010.030821洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌研究背景中國(guó)飲料市場(chǎng)概述果汁行業(yè)分析=市場(chǎng)占有率的累計(jì)百分比123456789101112131415161718192011111從大到小排列的品牌累計(jì)個(gè)數(shù)22數(shù)據(jù)來(lái)源：cnrs2010.0308洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌一家獨(dú)大的壟斷格局調(diào)查結(jié)果顯示，100%純果汁含量市場(chǎng)集中度cr4為62.0%，屬于高集中寡占型。市場(chǎng)集中度曲線圖100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%23洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌其他33.0%娃哈哈10.7%光明1007.5%味全每日c100%7.0%大湖5.0%匯源3

16、6.9%匯源主導(dǎo)100%純果汁市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，匯源果汁憑借其最早進(jìn)入100%純果汁市場(chǎng)的有利條件穩(wěn)坐該市場(chǎng)的第一位。娃哈哈、光明100位居二、三位。100%純果汁市場(chǎng)主要由本土品牌（匯源、娃哈哈）所主導(dǎo)。果汁含量100%市場(chǎng)飲用率（%）30.48.86.25.74.13.32.52.01.91.8匯源娃哈哈光明100味全每日c100%大湖華旗茹夢(mèng)橙寶大亨可果美數(shù)據(jù)來(lái)源：cnrs2010.0308base:喝過(guò)果汁的人果汁含量100%的飲用率top10（%）24洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌第二集團(tuán)的果汁品牌競(jìng)爭(zhēng)較為激烈0710年含量100%果汁品牌的滲透率變化情況 %25.58.66.92.92.62.

17、42.32.32.21.9匯源光明100娃哈哈茹夢(mèng)阿里山果汁大湖橙寶美純?nèi)A邦都樂(lè)07年08年28.47.57.06.23.13.02.81.81.81.8匯源味全每日c100%娃哈哈光明100大湖茹夢(mèng)華旗橙寶都樂(lè)華邦25.37.16.45.93.12.82.32.11.81.3匯源光明100娃哈哈味全每日c100%大湖華旗茹夢(mèng)美純阿里山果汁橙寶28.06.35.65.44.33.32.42.01.61.6匯源娃哈哈味全每日c100%光明100大湖華旗茹夢(mèng)大亨橙寶純果樂(lè)100%果汁09年10年25洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌匯源牢守自己的“根據(jù)地”整體而言，純果汁市場(chǎng)在一線城市、華東、華中、華南等地發(fā)

18、展的情況較好，而在二、三線城市、西南、東北等地發(fā)展較為遲緩，與整體市場(chǎng)情況相比，匯源果汁在自己的發(fā)家地發(fā)展情況最好，牢牢的把握住了西北、華北及四線城市，而在華南、華東市場(chǎng)上應(yīng)該做進(jìn)一步的推進(jìn)。26洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌匯源果汁以絕對(duì)領(lǐng)先的品牌忠誠(chéng)度繼續(xù)坐穩(wěn)純果汁的未來(lái)市場(chǎng)果汁含量100%品牌忠誠(chéng)度（%）30.424.2匯源娃哈哈光明100味全每日c8.83.16.22.85.72.4滲透率最經(jīng)常購(gòu)買(mǎi)79.6%44.3%45.2%42.1%基準(zhǔn)值：52.8%數(shù)據(jù)來(lái)源：cnrs2010.0308市場(chǎng)占有率的累計(jì)百分比1357911131517191111131從大到小排列的品牌累計(jì)個(gè)數(shù)27數(shù)據(jù)來(lái)源

19、：cnrs2010.0308洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局調(diào)查結(jié)果顯示，果汁含量100%市場(chǎng)集中度cr4為56.3%，集中度較低，屬于中下集中寡占型市場(chǎng)，可見(jiàn)該行業(yè)有多家實(shí)力較強(qiáng)企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，該行業(yè)充滿(mǎn)著機(jī)遇和挑戰(zhàn)。市場(chǎng)集中度曲線圖100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%28洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌椰樹(shù)牌2.1%其他10.1%三得利2.4%露露3.5%農(nóng)夫果園/水溶c1009.4%果汁先生2.2% 純果樂(lè)(果繽紛)4.4%匯源/lemonme12.2%統(tǒng)一10.1%娃哈哈/hello-c/杏仁露/營(yíng)養(yǎng)快線/農(nóng)夫c1009.6%康師傅/鮮每日c12

20、.6%可口可樂(lè)美汁源/酷兒21.3%可口可樂(lè)旗下品牌位居果汁含量100%的市場(chǎng)第一位數(shù)據(jù)顯示，可口可樂(lè)旗下的美汁源和酷兒的市場(chǎng)飲用率達(dá)到了22%，位居第一位。而百事旗下的純果樂(lè)位居第十位，分列二三四位的為康師傅、匯源及統(tǒng)一。果汁含量100%市場(chǎng)飲用率（%）數(shù)據(jù)來(lái)源：cnrs2010.030860base:喝過(guò)果汁的人29洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌美汁源領(lǐng)跑非純果汁市場(chǎng)，本土品牌緊隨其后數(shù)據(jù)顯示，美之源位居細(xì)分品牌的第一位，匯源、統(tǒng)一、康師傅、農(nóng)夫果園等分列二三四五位。從市場(chǎng)品牌的整體情況來(lái)看，可口可樂(lè)位居第一位，其后本土品牌占據(jù)了不小的市場(chǎng)。果汁含量100%市場(chǎng)飲用率top10（ %）57.435

21、.329.628.623.917.113.312.810.39.07.16.56.46.36.3美汁源匯源統(tǒng)一康師傅農(nóng)夫果園營(yíng)養(yǎng)快線鮮每日c純果樂(lè)(果繽紛)露露娃哈哈酷兒三得利水溶c100果汁先生椰樹(shù)牌果汁含量100%細(xì)分品牌的飲用率top15（%）60.737.035.929.628.027.712.810.37.16.36.33.5可口可樂(lè)美汁源/酷兒康師傅/鮮每日c匯源/lemonme統(tǒng)一娃哈哈/hello-c/杏仁露/營(yíng)養(yǎng)快線/農(nóng)夫c100農(nóng)夫果園/水溶c100純果樂(lè)(果繽紛)露露三得利果汁先生椰樹(shù)牌銀鷺數(shù)據(jù)來(lái)源：cnrs2010.0308base:喝過(guò)果汁的人30洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品

22、牌含量100%果汁市場(chǎng)品牌/品類(lèi)發(fā)展指數(shù)數(shù)據(jù)顯示，可口可樂(lè)旗下的果汁飲料品牌與果汁市場(chǎng)整體的發(fā)展情況保持一致。優(yōu)勢(shì)區(qū)域集中在一線城市、華南、華東等沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域。31洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌可口可樂(lè)品牌忠誠(chéng)度最高果汁含量100%的品牌忠誠(chéng)度（ %）60.733.2可口可樂(lè)康師傅匯源統(tǒng)一37.012.235.913.629.611.2滲透率最經(jīng)常購(gòu)買(mǎi)54.7%33.0%37.9%37.8%基準(zhǔn)值：40.9%數(shù)據(jù)來(lái)源：cnrs2010.030832洞察中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)品牌45.059.452.047.431.531.027.311.407年43.029.228.19.108年37.330.728.66.309年34.131.327.66.110年美汁源匯源統(tǒng)一康師傅酷兒美汁源的