貴州茅臺2021年二季度財務分析報告

1、貴州茅臺2021年二季度財務分析報告一、上市公司基本信息機構簡介：公司于1999年11月20 0,由中國貴州茅臺酒廠（集團）有限責任公司（現(xiàn)更名為 中國貴州茅臺酒廠有限責任公司）作為主發(fā)起人，并聯(lián)合中國貴州茅臺酒廠（集團）技術開發(fā)公司（現(xiàn)更名為貴州茅臺酒廠技術開發(fā)公司）、貴州省輕紡集體工業(yè)聯(lián)社、深圳清華大學研究院、 中國食品發(fā)酵工業(yè)研究所、北京市糖業(yè)煙酒公司、江蘇省糖煙酒總公司、上海捷強煙草糖酒（集團）有限公司共同發(fā)起設立。主發(fā)起人將其經(jīng)評估確認后的生產(chǎn)經(jīng)營性凈資產(chǎn)24, 830. 63 萬元投入股份公司，按67.658%的比例折為16, 800萬股國有法人股，其他七家發(fā)起人全部以 現(xiàn)金2,

2、511.82萬元方式出資，按相同折股比例共折為1, 700萬股。經(jīng)2001年8月發(fā)行公眾 股7150萬股后?？偣杀具^25000萬股。主營業(yè)務：貴州茅臺酒系列產(chǎn)品的產(chǎn)品研制、釀造生產(chǎn)、包裝和銷售。經(jīng)營范圍：茅臺酒系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售；飲料、食品、包裝材料的生產(chǎn)、銷售；防偽技術開 發(fā)、信息產(chǎn)業(yè)相關產(chǎn)品的研制、開發(fā)；酒店經(jīng)營管理、住宿、餐飲、娛樂、洗浴及停車場管理 服務（具體內(nèi)容以工商核定登記為準）。二、財務報表分析（一）利潤數(shù)據(jù)12021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售 商 品、 提供 勞務 收到 的現(xiàn) 金

3、 （萬 元）2, 796, 899. 242, 230, 093.713, 567, 584. 422, 490, 230. 752, 458, 022. 682, 186, 600.613. 79%25. 42%客戶841,962. 1991,897. 52385, 345. 3474, 137. 79160, 757. 53-301,330. 64423. 75%816. 20%1 j2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比麝琳£額落嫻利快普蛟s金案74, 005. 8461,506. 248

4、5, 685. 5775, 782. 7174,610. 771, 515. 56-0.81%20. 32%鋼卻對100,916. 4720, 720. 129, 454. 924, 001.963, 665. 775,019. 482652. 94%387. 05%3,813, 783. 742, 404,217. 594, 048, 070. 252,644, 153. 222, 697, 056. 681,961,804. 9941.41%58. 63%tfets 元204, 541. 14223, 181.55166,812. 99217,942.81183, 850. 38154,

5、458. 4411.25%-8. 35%-49, 740. 0-835. 571,875. 57-3, 250. 0298, 970. 0280.0-116. 64%5852. 80%12021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比額票獺袖牌1額 si7u)54, 716.23244, 555. 6 |1114,813. 12-93, 105. 46-7, 027. 15-265, 321. 17-878. 64%-77. 63%支付 利金 （萬 元）884.51,156.07,019. 56685. 87621

6、.632, 397. 1242. 29%-23. 49%如釧也奶虹抑卿金£191,526.47427,018.51155, 721.27143, 554. 78150, 595. 96366, 309. 327. 18%-55. 15%|硼費£1,061,624.711,555,883.01840,411.7999, 267. 82981, 195.211,341,395.98. 20%-31.77%i1sssiiii36, 794. 33101,747.79105, 609. 45130, 053. 4657, 065. 25111,974. 46-35. 52%-63.

7、 84%經(jīng)營 活動1,493, 347. 382, 552, 706. 881,392, 263. 661,395, 149. 281,665,271.271,731,494. 05-10. 32%-41. 50%u2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比就s5t票,. i j . . j2, 320, 436. 36-148, 489. 292, 655, 806. 591,249, 003. 941,031,785.41230,310. 94124. 90%-1662. 70%44, 277. 1714

8、1,087. 7847, 461.6665, 088. 654, 980. 4541,446. 24-19. 47%-68.62%卻遍云瞄源荊賂%)522. 861,278. 43389. 83485. 98301.44576. 2973. 46%-59.10%1 pi小計 （萬 元）244, 800. 03142,366.2149,851.565, 574. 5755, 281.8942, 022. 53342.82%71.95%-244, 800. 03-142,359.22-49, 134. 38-34, 083. 92-55, 281.89-42, 022. 53342.82%71.9

9、6%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比|額票牌！4?2, 636, 656. 724,155. 7524, 923. 1214, 409. 022, 328, 298. 1145,123. 4413. 24%63345.98%-2, 636, 656. 72-4, 155. 75-24, 923. 12-14, 409. 02-2, 328, 298. 11-45,123. 4413. 24%63345.98%-4.8-68. 428. 423. 2526.51-0. 12-118.11%-92. 9

10、8%-561,025. 18-295, 072. 682, 581,757. 521,200,514.24-1,351,768. 08143, 164. 85-58. 50%90. 13%s餐1£14, 378, 979.8114, 674, 052. 4912, 092, 294. 9710, 891,780. 7312, 243, 548.8112, 100, 383. 9617.44%-2. 01%葬餐1£13,817,954. 6214, 378, 979.8114, 674, 052. 4912, 092, 294. 9710, 891,780. 7312, 24

11、3, 548. 8126. 87%-3. 90%圖一：營業(yè)總收入（億元）季度走勢利潤分析：2021年二季度利潤總額為1535612. 38萬元，與2020年二季度的1349698. 26萬元 相比，增長13.77%；環(huán)比2021年一季度的1969487. 63萬元相比，增長-22. 03%,利潤總額主 要來源于主營業(yè)務。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)1 12021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售 商品、提供 勞務 收到2, 796, 899. 242, 230, 093.713, 567, 584. 422, 490

12、, 230. 752, 458, 022. 682, 186, 600. 613. 79%25. 42%一t£砂mill額一841,962. 1991,897. 52385, 345. 3474, 137. 79160, 757. 53-301,330. 64423. 75%816. 20%收取 利息、 手續(xù)費及 傭金74, 005. 8461,506. 2485, 685. 5775, 782. 7174,610. 771,515. 56-0.81%20. 32%禎金£岬si*袖超賂si7c)100,916. 4720, 720. 129, 454. 924,001.96

13、3, 665. 775,019. 482652.94%387. 05%經(jīng)營 活動3,813, 783. 742, 404,217. 594, 048, 070. 252,644, 153. 222, 697, 056. 681,961,804. 9941.41%58. 63%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比iilllllllillllilllilllllllillllllllllilltfeltse204, 541. 14223, 181.55166,812. 99217,942.81183, 85

14、0. 38154, 458. 4411.25%-8. 35%sjts 元-49, 740. 0-835. 571,875. 57-3, 250. 0298, 970. 0280.0-116. 64%5852. 80%軸網(wǎng)毓掘蜓期渤額(75%)54, 716. 23244, 555. 6114,813. 12-93, 105.46-7, 027. 15-265, 321. 17-878. 64%-77. 63%支付 利金 （萬 元）884.51, 156.07,019. 56685. 87621.632, 397. 1242. 29%-23. 49%付職以為工付現(xiàn) 支給工及職支的 191,526

15、.47427,018.51155, 721.27143, 554. 78150, 595. 96366, 309. 327. 18%-55. 15%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比金 （萬 元）抑臨瞰費s對1,061,624. 711,555,883.01840,411.7999, 267. 82981, 195.211,341,395.98. 20%-31. 77%36, 794. 3311101,747. 79105, 609. 45130, 053. 4657, 065. 25111,974.

16、 46-35. 52%-63. 84%ussm1,493, 347. 382, 552, 706. 881,392, 263. 661,395, 149. 281,665,271.271,731,494. 05-10. 32%-41. 50%2, 320, 436. 36-148, 489. 292, 655, 806. 591,249, 003. 941,031,785.41230,310. 94124. 90%-1662. 70%k資k鋼航球缺毗於偷賂萌%)44, 277. 17141,087. 7847, 461.6665, 088. 654, 980. 4541, 446. 24-19

17、. 47%-68.62%j2522. 861,278. 43389. 83485. 98301.44576. 2973. 46%-59. 10%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比244, 800. 03142, 366.2149,851.565, 574. 5755, 281.8942, 022. 53342. 82%71.95%鬻*額留-244, 800. 03-142,359.22-49, 134. 38-34, 083. 92-55, 281.89-42, 022. 53342.82%71.96

18、%籌資 活動 現(xiàn)金 流出 小計（萬 元）2, 636, 656. 724, 155. 7524, 923. 1214, 409. 022, 328, 298. 1145, 123. 4413. 24%63345. 98%蠹篇舞額家-2, 636, 656. 72-4, 155. 75-24, 923. 12-14, 409. 02-2, 328, 298. 11-45, 123. 4413. 24%63345.98%bbs-4.8-68. 428. 423. 2526.51-0. 12-118. 11%-92. 98%雌餐-561,025. 18-295, 072. 682, 581,757.

19、 521,200,514.24-1,351,768. 08143, 164. 85-58. 50%90. 13%1 12021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比余額 （萬 元）14, 378, 979.8114, 674, 052. 4912, 092, 294. 9710, 891,780. 7312, 243, 548.8112, 100, 383. 9617. 44%-2. 01%葬餐囂£13,817,954. 62114, 378,979.8114, 674, 052. 4912,092,

20、294. 9710, 891,780. 7312, 243, 548. 8126. 87%-3. 90%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為13817954. 62萬元,與2020年二季 度的10891780. 73萬元相比,增長26. 87%；環(huán)比2021年一季度的14378979.81萬元相比，增 長-3. 9%o（三）資產(chǎn)負債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資 金（萬 元）5,419, 771.665, 074, 325. 543, 609, 109.012, 707

21、, 530. 962, 545, 239. 731,968, 297. 3112.94%6.81%拆出資 金（萬 元）9, 477, 678. 7210, 323, 350. 1611,819, 958. 6510, 029,014. 449, 084, 353. 0611,010, 292. 324. 33%-8. 19%應收票 據(jù)（萬 元）123, 253. 45118, 566. 34153, 272.9193, 565. 56117, 846.8134, 459. 374. 59%3. 95%預付款 項（萬 元）93, 007. 22101,083. 2989, 843. 63111,

22、678. 0293,213. 36140, 356. 48-0. 22%-7. 99%其他應 收款（萬元）4, 855. 574, 388. 13, 448. 866, 370. 297, 083. 778, 226. 39-31. 45%10. 65%存貨（萬元）3, 065, 521. 112,961,371.592, 886, 908. 772, 698, 046. 372, 629, 464. 962, 527, 204. 5216. 58%3. 52%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比其他流

23、 動資產(chǎn) （萬元）969. 431,873. 822, 673. 692, 722. 996,311.693, 650. 85-84. 64%48. 26%流動資 產(chǎn)合計 （萬元）18, 185, 057. 1718, 584, 958. 8418, 565,215.515, 748, 928. 6214,483,513. 3715, 792, 487. 2325. 56%-2. 15%發(fā)放委 托貸款 及墊款 （萬元）245, 992. 5294, 489. 0295, 303. 68293, 475. 0296, 643. 755, 148. 0-17.07%16. 47%固定資 產(chǎn)（萬 元

24、）1,702, 472. 061,597, 863. 931,622, 508. 281,465, 077. 721,487, 291.41,500, 533. 9614. 47%6. 55%在建工 程（萬 元）234, 680. 95330, 235. 19244, 744. 48365, 965. 27320, 336. 92276, 671.96-26. 74%28. 94%無形資 產(chǎn)（萬 元）526, 979.31529, 659. 97481,717. 1477, 784. 26480, 171. 72469, 890. 359. 75%-0.51%長期待 攤費用 （萬元）14, 3

25、54. 9914,617.814, 772. 1515, 029. 5415, 291. 7415, 550. 03-6. 13%-1.80%遞延所 得稅資 產(chǎn)（萬 元）123,510. 69115, 244. 98112, 322.5190, 534. 29103, 829. 8670, 492. 4918. 95%7. 17%非流動 資產(chǎn)合 計（萬 元）3, 101,796.512, 936, 859. 762, 774, 365. 562, 708, 991.052, 736, 274. 142, 369, 986. 1613. 36%5. 62%資產(chǎn)總 計（萬元）；21,286, 85

26、3. 6821,521,818.621,339, 581.0518, 457,919. 6717,219, 787. 5218, 162, 473. 3923. 62%-1. 09%吸收存 款及同 業(yè)存放 （萬元）2, 363, 557. 231,518, 465.451,424, 185. 991, 042, 688. 27966,616. 13804, 268. 75144. 52%55. 65%應付賬 款（萬 元）138, 849. 58135, 892. 53134,226. 77114, 385. 7896, 990. 33111,009.4543. 16%2. 18%應付職 工薪酬

27、 （萬元）24, 773. 9345, 957.01298, 112. 5524, 703. 0924, 927.41i37, 787. 831 1-0. 62%46. 09%應交稅 費（萬 元）460, 738. 59533, 809. 38891,982. 1490, 205. 02456, 892. 71500, 708. 870. 84%13. 69%其他應 付款453, 730. 53387, 322. 94325, 724. 53300, 038. 4357, 972.4357, 134.4126. 75%17. 15%2021-06-302021-03-312020-12-312

28、020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（萬元）其他流 動負債 （萬元）112, 353. 0667, 097.41160,980. 14114,938. 43110, 786. 1179, 993. 691.41%67. 45%流動負 債合計 （萬元）4, 487, 725. 113, 232, 884. 854, 567, 366. 993, 040, 572. 612, 960, 546. 562, 581,791.2451.58%38.81%遞延所 得稅負 債（萬 元）89. 6390.4145. 75181.247,452. 197, 199. 84-98.

29、 80%-0. 85%非流動 負債合 計（萬 元）42,719.4139, 956. 97145. 75181.247, 452. 197, 199. 84473. 25%6.91%負債合 計（萬 元）4, 530,444.513, 272, 841.824, 567,512. 743, 040, 753. 852, 967, 998. 752, 588, 991.0852. 64%38. 43%實收資 本（或 股本）（萬 元）125,619. 78125,619. 78125,619. 78125,619. 78125,619. 78125,619. 780. 00%0. 00%資本公 積金

30、（萬元）137, 496.44137,496. 44137,496.44137, 496. 44137,496.44137, 496.440. 00%0. 00%盈余公 積金（萬元）2, 430, 235. 352,017, 492. 262,017,492. 262,015, 934. 852,015, 934. 851,659, 569.920. 55%20. 46%一般風 險準備 （萬元）92, 757. 7892, 757. 78192, 757. 7889, 834. 9989, 834. 9989, 834. 993. 25%0. 00%未分配 利潤（萬元）13, 388,513.

31、 4315, 154, 886. 5913, 759, 440. 3812, 476, 902. 4311,354, 357. 5412, 898,610. 7617. 92%11.66%歸屬于 母公司 股東權 益合計 （萬元）16, 173, 777. 0217,527,425. 1816, 132,273.5114, 845, 225. 7413, 722, 653. 3914,910, 406. 3817. 86%-7. 72%少數(shù)股 東權益 （萬元）582, 632. 15721,551.61639, 794. 8571,940. 07529, 135. 381663, 075. 92

32、10. 11%19. 25%股東權益合計（萬元）l 16, 756, 409. 1718, 248, 976. 7816, 772, 068.3115,417, 165.8114, 251,788. 7715, 573, 482.3117. 57%-8. 18%負債和 股東權21,286, 853. 6821,521,818.621,339, 581.0518, 457,919. 6717,219, 787. 5218, 162, 473. 3923. 62%-1. 09%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同

33、比環(huán)比益合計資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計為21286853.68萬元，與2020年二季度的17219787. 52萬 元相比,增長23. 62%；環(huán)比2021年一季度的21521818.6萬元相比,增長t.09%。負債分析：2021年二季度負債總計為4530444. 51萬元，與2020年二季度的2967998. 75萬元 相比,增長52.64%；環(huán)比2021年一季度的3272841.82萬元相比,增長38.43%。（四）財務指標數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收 益eps （元）8.

34、 5211.1110. 258. 94：7. 5710. 420. 95-2. 59扣除非 經(jīng)常損 益后的 凈利潤 （萬元）1,067, 965. 431,396, 946.341,311,432.01, 122, 937.45951,750. 961,315, 521.67116214.48328980. 90經(jīng)營活 動凈收 益（萬 元）1,531,498. 291,970, 882. 731,864, 596. 621,590, 362. 531,357,778.41,856, 073. 45173719.89439384. 44價值變 動凈收 益（萬 元）2, 781.05-221.39

35、-118. 22- 93. 131,009. 38-277. 671771.663002. 44凈資產(chǎn) 收益率 r0e（%）6. 358. 298.317. 866. 649. 18-0. 29-1.94凈資產(chǎn) 收益率 （扣除非 經(jīng)常損 益）（%）6. 348.38. 477. 866. 659. 23-0.31-1.96總資產(chǎn) 凈利率 roa（%）5. 346. 896. 876. 685. 697.6-0. 35-1.55銷售凈 利率（%）52.4154. 1749. 3651.2651.4956.80. 92-1.76銷售毛 利率（%）91.0191.6891.6191.0691.291

36、.67-0. 19-0. 67營業(yè)總32.429. 7734. 3933. 5733. 232如63-0. 832. 632021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比成本/營 業(yè)總收 入(%)營業(yè)利 潤/營業(yè) 總收入(%)67. 7870. 2465. 6266. 4466. 4873. 371.30-2. 46凈利潤/ 營業(yè)總 收入(%)50. 4752. 6448. 1149. 849. 4954. 8；0.98-2. 17營業(yè)費 用/營業(yè) 總收入(%)3. 192. 022. 722. 562.472.6

37、10. 721. 17管理費 用/營業(yè) 總收入(%)7. 536. 347. 886. 596. 956. 170. 581. 19財務費 用/營業(yè) 總收入(%)t.02：-0. 48-0. 28-0. 341- 一 j-0. 33-0. 02-0. 69-0. 54經(jīng)營活 動凈收 益/利潤 總額(%)99. 73100. 07101.79100. 02100.6100. 43-0. 87-0. 34價值變 動凈收 益/利潤 總額的0. 18-0.01-0.01-0.010. 07-0. 020. 110. 19扣除非 經(jīng)常損 益后的 凈利潤/ 歸屬于 母公司 所有者 的凈利 潤(%)99.81100. 11101.9100. 03100. 1100. 47-0. 29-0. 30銷售商 品提供 勞務收 到的現(xiàn) 金/營業(yè) 收入