通威股份2021年二季度財務(wù)分析報告

1、通威股份2021年二季度財務(wù)分析報告一、上市公司基本信息機構(gòu)簡介：公司前身四川通威飼料有限公司是由通威集團有限公司、劉定全、管超、何志林、 劉漢中、熊照明、管亞偉、陳文共同出資設(shè)立，于1995年12月8日在工商局登記注冊，注冊 資本2, 500萬元，法定代表人劉漢元。主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、銷售飼料及飼料添加劑。經(jīng)營范圍：（以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營）飼料加 工；水產(chǎn)品加工；屠宰及肉類加工；食品制造業(yè)；獸用藥品制造；農(nóng)林牧漁專用機械制造；化 學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)；光伏設(shè)備及元器件制造；電池制造；燃?xì)?、太陽能及類似能源家?器具制造；計算機制造；非金屬礦物制品業(yè)；（以

2、上經(jīng)營項目僅限分支機構(gòu)經(jīng)營）漁業(yè)、畜牧 業(yè)；畜牧服務(wù)業(yè)、漁業(yè)服務(wù)業(yè)；獸藥經(jīng)營；太陽能發(fā)電；電力供應(yīng)；電氣安裝；工程設(shè)計；科 技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)；廢棄資源綜合利用業(yè)；環(huán)境治理業(yè)；商品批發(fā)和零售；租賃業(yè)和商務(wù)服 務(wù)業(yè)；進出口業(yè)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營 活動）二、財務(wù)報表分析（一）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比銷售 商 品、 提供 勞務(wù) 收到 的現(xiàn) 金 （萬 元）1,490, 175. 66959, 170. 05923, 738. 871,219, 39

3、0. 13837, 820. 83763, 274. 7277. 86%55. 36%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31.同比環(huán)比12, 785.55, 723. 6912,355. 3717, 539. 086, 855. 855, 645. 986. 49%123. 38%貌21鬻雌票21,594. 5247, 595. 933,219. 5530, 029. 496, 052. 38, 275. 79256. 80%-54. 63%經(jīng)營 活動 現(xiàn)金 流入 小計（萬 元）1,524, 555. 681,0

4、12, 489. 64969,313. 781,266, 958.7850, 728. 98777, 196. 479.21%50. 57%購買 商的現(xiàn) 金 （萬 元）1,235, 482. 53742, 314. 61762, 467. 291,057, 975. 1689, 903. 75634, 421.9379.08%66. 44%知朝比奶畦加脈金(75%)89, 144. 0271,465. 5867,961.0866, 517. 6558, 105. 6580, 502. 1753. 42%24. 74%彩夠瞬費為42, 503. 8311,584. 0612,526.3834,

5、559. 412,015.211,895.45253. 75%266. 92%支付 17, 930. 6618, 596. 0527, 715. 255, 673. 1432,500. 126, 965. 53-44. 83%-3. 58%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比覲云酬抓莉蟀stn)經(jīng)營 活動 現(xiàn)金 流出 小計（萬 元）1,385, 061.04843, 960. 3870, 669. 991, 164, 725.3792, 524. 71733, 785. 0874.77%64.11%就命

6、沌解然w額s7g)139, 494. 63168, 529. 3498, 643. 8102, 233.458, 204. 2743,411.33139. 66%-17. 23%收回 投資 收到 的現(xiàn) 金 （萬 元）170, 654. 18162, 362. 091,900.00.023,510. 7513,000.0625. 86%5. 11%舞源解金案2, 059. 618, 334. 399, 496. 7419.8120. 079.811615. 34%-75. 29%處固5產(chǎn)無資和他期產(chǎn)置定蒼、形產(chǎn)其長資收198.41141.0851.950.012,327.07125.0-98.

7、39%40. 72%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比回的 現(xiàn)金 凈額（萬 元）金凈 額 （萬 元）0.0142.38-1,900. 12179, 778.60.010.0nan%-100. 00%11,752.4615, 177. 4227, 170.4717, 878. 84360. 524, 850. 943159. 82%-22.57%投資 活動 現(xiàn)金 流入 小計（萬 元）184, 664. 66186, 157. 2937,519. 04197, 677. 2436,318.4217,995

8、.74408. 46%-0. 80%購建 固定 資） 、（萬 元）242, 340. 48136, 641.81158, 784. 7182,023.91151,562. 63156, 289. 1559. 89%77. 35%投資 支付160, 000.0120, 575. 01159, 905. 731,725. 650.036,510. 75inf%32.70%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比：環(huán)比的現(xiàn) 金（萬元）<（萬 元）26, 181.5110, 587. 261,237. 197,3

9、15.05, 626. 962, 553. 79365. 29%147. 29%投資 活動 現(xiàn)金 流出 小計（萬 元）428, 521.99276, 747. 84319, 927. 6490, 564. 56157, 689. 59195, 353. 69171. 75%54.84%$¥&資動生現(xiàn)流凈頷萬g) 殳on k 勺£ mr一客o兀-243, 857. 33-90, 590. 55-282,408.59107, 112. 68121,371. 17177, 357. 95100. 92%169. 19%取得 借款 收到 的現(xiàn) 金 （萬 元）138, 355

10、. 2888,516.43578, 100. 56293, 989. 87168, 006. 05403, 523. 0-17. 65%56.30%囂1鬻雌£0.020,719. 192, 555. 263,316. 868, 773. 4694, 758. 98-100.00%-100. 00%s默173, 005. 28176, 605. 611,200, 179. 77319, 176. 73177, 352. 54498,281.98-2. 45%-2.04%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-同

11、比環(huán)比小計 （萬 元）的現(xiàn) 金 （萬 元）64, 659.8218, 447. 78481,792. 87506, 539. 52102, 141.46223, 892. 46-36. 70%-70. 40%分配 股（萬元）116, 573. 5311,905. 3920, 351.449, 876. 2585, 180. 8214,502.7136. 85%879.17%du、利潤（萬元）0.01, 199. 455,416. 16882.054. 3376. 12-100.00%-100.00%刎觸云部痛荊耽艱16, 505. 3770, 947. 3247, 907. 2969, 123

12、.2344, 202. 289, 943. 45-62. 66%-76. 74%籌資 活動 現(xiàn)金 流出 小計（萬 元）197, 738. 7301, 300. 49550, 051. 6585, 539. 0231,524. 57248, 338. 62-14. 59%-34. 37%籌資 活動-24, 733. 42-124,694.88650, 128. 17-266, 362. 27-54, 172. 03249, 943. 36-54. 34%-80. 16%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比

13、生現(xiàn)流凈頁萬d 產(chǎn)的金量額萌元s爨藐鬻-446.2619. 75-3,515.22-322.23-161.32324. 09176. 63%2359.53%-129,542. 37-46, 736. 34462, 848. 15-57, 338. 43117, 500. 25116, 320. 8310.25%177. 18%期初 現(xiàn)金 及現(xiàn) 金等 價物 余額（萬 元）551,867. 92598, 604. 26135, 756. 11193, 094. 54310, 594. 78194, 273. 9677. 68%-7.81%422, 325. 55551,867.92598, 604

14、. 26135, 756. 11193, 094. 54310, 594. 78118.71%-23. 47%利潤分析：2021年二季度利潤總額為267972. 57萬元，與2020年二季度的78805. 47萬元相 比,增長240. 04%；環(huán)比2021年一季度的105340. 71萬元相比,增長154. 39%,利潤總額主要 來源于主營業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售 商 品、 提供 勞務(wù) 收到 的現(xiàn) 金 （萬 元）1,490, 175. 66959, 170. 059

15、23, 738. 871,219, 390. 13837, 820. 83763, 274. 7277. 86%55. 36%收到 的稅 費返 還 （萬 元）12, 785.55, 723. 6912, 355. 3717,539. 086, 855. 855, 645. 986. 49%123. 38%購蔑器懿£21,594. 5247, 595. 933,219. 5530, 029. 496, 052. 38, 275. 79256. 80%-54. 63%經(jīng)營 活動 現(xiàn)金 流入 小計（萬 元）1,524, 555. 681,012, 489. 64969,313. 781,2

16、66, 958.7850, 728. 98777, 196. 479.21%50. 57%購買 商 品、 接受 勞務(wù) 支付 的現(xiàn) 金1,235, 482. 53742, 314. 61762, 467. 291,057,975. 1689, 903. 75634, 421.9379. 08%66. 44%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（萬 元）的現(xiàn) 金 （萬 元）89, 144. 0271,465. 5867,961.0866,517.6558, 105. 6580, 502. 1753. 42%

17、24.74%財夠堿費s元42, 503. 8311,584.0612, 526. 3834, 559.412,015.211,895.45253. 75%266. 92%17, 930. 6618, 596. 0527,715.255, 673. 1432,500. 126, 965. 53-44. 83%-3. 58%小計 （萬 元）1,385, 061.04843, 960. 3870, 669. 991, 164, 725.3792, 524.71733, 785. 0874.77%64.11%經(jīng)活產(chǎn)的金量供(7元.139, 494. 63168, 529. 3498, 643. 810

18、2, 233.458, 204. 2743,411.33139. 66%-17. 23%收回 投資 收到 的現(xiàn) 金 （萬170, 654. 18162, 362. 091,900.00.023,510. 7513, 000. 0625. 86%5. 11%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）股熠t京2, 059. 618, 334. 399, 496. 7419.8120. 079.811615. 34%-75. 29%198.41141.0851.950.012,327.07125.0-98. 3

19、9%40.72%鴻成鼬鼬勉蝦卿站額s7g)0.0142. 38-1,900. 12179, 778. 60.010.0nan%-100.00%購鷺s翼£11,752.4615, 177. 4227, 170.4717, 878. 84360. 524, 850. 943159. 82%-22.57%1凝184, 664. 66186, 157. 2937,519. 04197, 677. 2436,318.4217,995.74408. 46%-0. 80%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-同比環(huán)比小計

20、 （萬 元）購建 固定 資）、242, 340. 48136, 641.81158, 784. 7182, 023.91151,562. 63156, 289. 1559. 89%77. 35%蔽盆雌票投資 支付的現(xiàn) 金160, 000.0120, 575. 01159, 905. 731,725. 650.036,510. 75inf%32.70%（萬 元）26, 181.5110, 587. 261,237. 197,315.05, 626. 962, 553. 79365. 29%147. 29%小計 （萬 元）428, 521.99276, 747. 84319, 927. 6490,

21、 564. 56157, 689. 59195, 353. 69171. 75%54.84%-243, 857. 33-90, 590. 55-282,408.59107, 112. 68121,371. 17177, 357. 95100. 92%169. 19%額£取得138, 355. 2888,516.43578, 100. 56293, 989. 87168, 006. 05403, 523. 0-17. 65%56.30%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比istg0.020,71

22、9. 192, 555. 263,316. 868, 773. 4694,758.98-100.00%-100.00%籌資 活動 現(xiàn)金 流入 小計（萬 元）173, 005. 28176, 605. 611,200, 179. 77319, 176. 73177, 352. 54498, 281.98-2. 45%-2.04%髭痂卿金郭64, 659.8218, 447. 78481,792. 87506, 539. 52102, 141.46223, 892. 46-36. 70%-70. 40%分配 股n'u、（萬元）116, 573. 5311,905. 3920, 351.44

23、9, 876. 2585, 180. 8214,502.7136. 85%879. 17%»:!瞬rf0.01, 199. 455,416. 16882.054. 3376. 12-100.00%-100.00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）:萬 元）16, 505. 3770, 947. 3247, 907. 2969, 123.2344, 202. 289, 943. 45-62. 66%-76. 74%籌資 活動 現(xiàn)金 流出 小計（萬 元）197, 738. 7301,300.

24、 49550, 051. 6585, 539. 0231,524. 57248, 338. 62-14. 59%-34. 37%(資動生現(xiàn)流凈頷萬g) vrurre勺 宇一客二兀-24, 733. 42-124,694.88650, 128. 17-266, 362. 27-54, 172. 03249, 943. 36-54. 34%-80. 16%-446. 2619. 75-3,515.22-322.23-161.32324. 09176. 63%2359.53%-129, 542. 37-46, 736. 34462, 848. 15-57, 338. 43117,500. 25116

25、, 320. 8310.25%177. 18%余額 （萬 元）551,867. 92598, 604. 26135, 756. 11193, 094. 54310, 594. 78194, 273. 9677. 68%-7.81%期末422, 325. 55551,867. 92598, 604. 26135, 756. 11193, 094. 54310, 594. 78118. 71%-23. 47%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比余額 （萬 元）現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物

26、余額為422325. 55萬元，與2020年二季度 的193094. 54萬元相比，增長118.71%；環(huán)比2021年一季度的551867. 92萬元相比,增長- 23. 47%o（三）資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資 金（萬 元）471,828. 19620, 499. 83626,416. 82172,326. 47213, 852.5361, 722. 59120. 63%23. 96%應(yīng)收票 據(jù)（萬 元）49,748.6559, 889. 2253, 096. 2448,

27、665. 4552, 498. 9470,546.47-5. 24%16. 93%應(yīng)收賬 款（萬 元）151,771.71132,612. 59106, 935. 28192,448. 44194, 452. 04184, 752. 93-21.95%14. 45%預(yù)付款 項（萬 元）174, 550. 32156, 183. 92111,345. 8993,071.5350, 564. 4765, 672. 6245. 20%11.76%其他應(yīng) 收款（萬元）48, 938. 9456, 687. 8979, 751.7893, 326. 8493, 370. 5789,319. 05-47.

28、 59%13.67%存貨（萬元）462,910.7390, 359. 27277, 307. 75334, 386. 7296, 487. 36324, 934. 156.13%18. 59%其他流 動資產(chǎn) （萬元）81,447. 9696,724.1181,057.2799,759. 3498, 261.389, 981.3-17. 11%15.79%流動資 產(chǎn)合計 （萬元）3,218, 953.72, 949, 669. 592, 559, 155. 21, 730, 466. 971,579,159.711,675, 937. 96103. 84%9. 13%長期股 權(quán)投資 （萬元）22

29、, 930. 2423, 869. 0647, 773.6150, 774. 6348,291.8146, 483. 53-52. 52%-3. 93%投資性 房地產(chǎn)9, 084. 2910,194.9410, 299. 310,403.6710,508. 0310,612.39-13. 55%10.89%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（萬元）固定資 產(chǎn)（萬 元）3, 066, 656. 832, 902, 783. 032, 982, 960. 263,012, 579. 852, 697, 0

30、84.512, 604, 088. 0813.70%5. 65%在建土 程（萬 元）502, 153. 27440, 459. 96299, 790. 16217, 873. 32447, 970. 48335, 471.3412. 10%14.01%生產(chǎn)性 生物資 產(chǎn)（萬 元）215. 89323. 959. 1480. 62184. 79372.016. 83%33. 36%無形資 產(chǎn)（萬 元）179, 966.5167, 665. 55166, 370. 58151,552. 28179,212. 83175, 804. 870. 42%7. 34%商譽（萬元）63,581.8763,5

31、81.8763,581.8763,581.8763,581.8763,581.870. 00%0. 00%長期待 攤費用 （萬元）21,080. 1119, 603. 783, 527. 071,755. 5461,234.9774, 544. 7-65. 58%7. 53%遞延所 得稅資 產(chǎn)（萬 元）44, 963. 8541,863. 7541,555.0923,031.0725, 158. 0926,311.578.73%7.41%其他非 流動資 產(chǎn)（萬 元）392, 352. 53244, 580. 43154, 702. 27106, 288.299,841.2392, 082.81

32、292.98%60. 42%非流動 資產(chǎn)合 計（萬 元）4, 731,444. 364, 355, 217. 333, 866, 039. 63, 727, 513. 653, 648, 434. 763, 444, 403. 1929. 68%8. 64%資產(chǎn)總 計（萬 元）7, 950, 398. 067, 304, 886. 926, 425, 194.815, 457, 980. 635, 227, 594. 475, 120, 341. 1552.09%8. 84%短期借 款（萬 元）214, 180.91172, 908. 27234,915. 45309, 345. 0438,

33、832. 33504, 237. 99-51. 19%23. 87%應(yīng)付票 據(jù)（萬 元）1, 717, 781.371,391,412. 37941, 192. 44633, 885. 69525, 875. 96571, 136. 12226.65%23. 46%應(yīng)付賬 款（萬 元）595, 848. 83464, 927. 09391,732. 1479, 551.97459, 707. 87375, 148. 6929.61%28.16%應(yīng)付職 工薪酬 （萬元）74,102.5860, 060. 8973,636.3149, 169. 3641, 119.2143, 885. 2580.

34、21%23. 38%應(yīng)交稅 費（萬55, 460. 7931, 107. 2222,041.4838, 172. 768, 559. 2913,998. 36547. 96%78.29%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）其他應(yīng) 付款 （萬元）79,610. 79108, 481.5374,363. 9356, 521. 1561,432.4270, 343. 7429.59%26.61%一年內(nèi) 到期的 非流動 負(fù)債 （萬元）337, 391.64206, 947. 93253, 370. 2214

35、1,507. 22124, 728. 94115, 046. 07170. 50%63. 03%其他流 動負(fù)債 （萬元）16, 956. 9920, 406. 5713, 020.412, 884. 1352, 721.56112, 745. 28-67. 84%16. 90%流動負(fù) 債合計 （萬元）3, 365, 346. 622,791,308. 872, 238, 052. 391,906, 833. 981,955,032.52, 048, 550. 6672.14%20. 57%長期借 款（萬 元）537, 555. 45621,055. 37629, 658. 55618, 398

36、. 06593, 700. 77460,219. 76-9. 46%13.44%長期應(yīng) 付款（萬元）228, 940. 75212, 893. 41252, 657. 23278, 522. 0289, 399. 79266, 795. 14-20. 89%7. 54%遞延所 得稅負(fù) 債（萬 元）30,739.3431,402. 9431, 194. 9823,261. 1822, 387. 2918,037.8137.31%-2.11%非流動 負(fù)債合 計（萬 元）1, 141,012. 251,222,232. 171,032, 747. 781,036, 541.771,014, 363.

37、 99804, 373. 3612.49%-6.65%負(fù)債合 計（萬 元）4, 506, 358. 874,013, 541.043, 270, 800. 182, 943, 375. 752, 969, 396. 492, 852, 924. 0251.76%12. 28%實收資 本（或 股本）（萬 元）450, 154. 82450, 154. 82450, 154. 82428, 785. 57428, 785. 57428, 785. 574.98%0. 00%資本公 積金 （萬元）1,610, 473. 391,604, 977. 921,610, 569. 381,036, 352

38、. 941,036, 933. 161,036, 632. 2255.31%0. 34%專項儲 備（萬 元）1,596. 921,547. 161,640. 111,591.81,728. 292, 038. 55-7. 60%3. 22%盈余公 積金（萬元）92, 532. 2492, 532. 2492, 532. 2456,414. 1356,414. 1356,414. 1364. 02%0. 00%未分配 利潤1,079, 203. 93975, 855. 17906, 635. 39915,217. 76683, 007. 09696, 161.9158.01%10. 59%202

39、1-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（萬元）歸屬于 母公司 股東權(quán) 益合許 （萬元）3, 226, 478. 143, 117, 645.63, 054, 140. 52, 436, 845. 072, 203, 850. 982,217, 172.9246.40%3. 49%少數(shù)股 東權(quán)益 （萬元）217, 561.04173, 700. 28100, 254. 1377,759.8154, 347. 050, 244. 2300. 32%25.25%股東權(quán) 益合計 （萬元）3, 444, 039. 193

40、,291,345. 883, 154, 394. 632,514, 604. 872,258, 197. 982, 267,417. 1252.51%4. 64%負(fù)債和 股東權(quán) 益合計7, 950, 398. 067, 304, 886. 926, 425, 194.815, 457, 980. 635, 227, 594. 475, 120, 341. 1552.09%8. 84%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計為7950398. 06萬元，與2020年二季度的5227594. 47萬元 相比，增長52.09%；環(huán)比2021年一季度的7304886. 92萬元相比，增長8. 84%。負(fù)債分

41、析：2021年二季度負(fù)債總計為4506358. 87萬元，與2020年二季度的2969396. 49萬元 相比，增長51.76%；環(huán)比2021年一季度的4013541.04萬元相比，增長12. 28%。（四）財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps （元）0. 470. 190. 060. 540. 160. 080. 320. 28扣除非經(jīng)常 損益后的凈 利潤（萬元）219, 838. 6379,617. 1349, 592. 3395, 357. 864, 293. 3131,

42、611.98155545. 33140221.51經(jīng)營活動凈 收益（萬元）280, 123. 9299,890. 2383,099.91114, 182. 2576, 303. 3839,369.75203820.54180233. 69價值變動凈 收益（萬元）3, 722. 25524. 86-1,618. 25155, 109. 71,390.22, 542. 472332.063197.39凈資產(chǎn)收益率 r0e（%）6. 682. 751.010.013.011.733.673.93凈資產(chǎn)收益 率（扣除非 經(jīng)常損 益）（%）6. 932. 581.814. 112.911.594. 02

43、4. 35總資產(chǎn)凈利 率 roa（%）2.961.30. 524. 441.310. 731.651.662021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售凈利率(%)14. 148.412. 4518. 326.214. 597. 935. 73銷售毛利率1 (%) 126. 5720. 7518. 3716.8116. 0316. 9710. 545.82營業(yè)總成本 /營業(yè)總收 入(%)82. 4390. 5993. 3691. 1893.0194. 97-10. 58-8. 16營業(yè)利潤/ 營業(yè)總收入(%)17. 129. 935. 7621.437.285.439. 847. 19凈利潤/營 業(yè)總收入(%)14. 148.412. 4518.326.214. 597. 935. 73營業(yè)費用/ 營業(yè)總收入(%)1.291.861.521.072. 322.51-1.03-0. 57管理費用/ 營業(yè)總收入1 (%) 13. 664. 635.