陶瓷色釉料暨原輔材料行業(yè)發(fā)展趨勢與展望

1、    -2021年陶瓷色釉料暨原輔材料行業(yè)發(fā)展趨勢與展望    秦威摘 要：本文對于陶瓷色釉料暨原輔材料行業(yè)2020年的發(fā)展情況進(jìn)行了回顧，受新冠疫情等影響，色釉料行業(yè)發(fā)展受到了一定的影響，全年產(chǎn)值下滑10%-15%左右。色釉料產(chǎn)品跟隨陶瓷市場的變化呈現(xiàn)出產(chǎn)品單一化和企業(yè)兼并整合的趨勢。展望2021年的行業(yè)發(fā)展前景不容樂觀，原料市場價格暴漲疊加產(chǎn)品需求單一化等，企業(yè)利潤方面受影響較大后續(xù)發(fā)展乏力。巖板黑色市場的白熱化競爭導(dǎo)致單價下跌和企業(yè)之間的價格戰(zhàn)更加頻繁。陶瓷數(shù)碼釉和干粒產(chǎn)品成為行業(yè)的新亮點和增長點，釉料企業(yè)面臨產(chǎn)品升級和轉(zhuǎn)型等新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。關(guān)鍵

2、詞：色釉料;原輔料;墨水;產(chǎn)值 ;數(shù)碼釉;巖板黑色1 陶瓷色釉料行業(yè)總產(chǎn)值及上市企業(yè)發(fā)展情況1.1  2020年陶瓷色釉料暨原輔材料行業(yè)總產(chǎn)值2020年陶瓷色釉料暨原輔材料行業(yè)整體上來說與2019年相比沒有大的變化，根據(jù)中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，在國內(nèi)外復(fù)雜多變的政治經(jīng)濟(jì)形勢下，全行業(yè)總體上保持平穩(wěn)、健康的發(fā)展態(tài)勢。節(jié)能減排、綠色生產(chǎn)成為行業(yè)發(fā)展主旋律。行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整淘汰落后進(jìn)程加速，產(chǎn)業(yè)重新布局國內(nèi)外市場?！皫r板”的興起為企業(yè)發(fā)展帶來新的機(jī)遇，有可能為行業(yè)拓展一片新的天地。建筑陶瓷（磚）產(chǎn)量減少15%左右;出口量下降約三分之一，平均出口單價下降19%。衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量增長約5

3、%;出口量增長約20%，平均出口單價提高47.23%。行業(yè)首次誕生百億級企業(yè)，新增十家上市公司。按照陶瓷色釉料及墨水輔料等占陶瓷產(chǎn)值的8%-9%來估算，2020年的陶瓷色釉料及原輔材料行業(yè)的產(chǎn)值較之2019年下滑10%左右，即在296.63億元左右。由于陶瓷添加劑的種類較多，我們在此只估算陶瓷常用的如減水劑，坯體增強(qiáng)劑類產(chǎn)品的用量和產(chǎn)值，按照添加劑加入量0.3%-1.5%的量和在瓷磚中的成本占比來估算的話，陶瓷添加劑類產(chǎn)品的2020年的產(chǎn)值在4.45億元左右。1.2陶瓷色釉料上市企業(yè)及墨水產(chǎn)值方面?zhèn)鹘y(tǒng)的色釉料行業(yè)在近年轉(zhuǎn)型明顯，特別是色料企業(yè)與陶瓷墨水企業(yè)分化明顯。陶瓷墨水國產(chǎn)占比進(jìn)一步提高，

4、單價較之2019年下降10%-15%左右。陶瓷墨水的市場需求量由于拋釉的盛行略有增加，以及出口方面都有一定的增長。其中再來細(xì)分市場的話，陶瓷墨水類（包含進(jìn)口墨水）的產(chǎn)值占到色釉料行業(yè)產(chǎn)值的30%左右，按照行業(yè)總產(chǎn)值換算的話大概是88.98億元左右。其中陶瓷墨水行業(yè)相對比較集中，如國瓷材料和道氏這兩家上市公司基本上占據(jù)了國內(nèi)陶瓷墨水市場70%以上的市場份額。通過上市公司業(yè)績報告我們也可以看到，國瓷材料發(fā)布2020年業(yè)績快報，報告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為5.74億元，同比增長14.64%;營業(yè)收入約為25.42億元，同比增長18.08%。同時，道氏技術(shù)公布的業(yè)績資料顯示，2020年面對疫

5、情沖擊和國內(nèi)外形勢變化，公司始終保持戰(zhàn)略定力，堅持以目標(biāo)為導(dǎo)向，以創(chuàng)新驅(qū)動、高質(zhì)量供給引領(lǐng)公司發(fā)展躍上新臺階。2020年，公司生產(chǎn)經(jīng)營逐季改善，經(jīng)營效益得到進(jìn)一步提升，全年業(yè)績增長亮眼，實現(xiàn)營業(yè)收入33.15億元，同比增長10.99%，其中歸屬于上市公司股東的凈利潤6，051.64萬元，同比增長152.14%。為了應(yīng)對外界變化，陶瓷事業(yè)部深耕陶瓷各大產(chǎn)區(qū)，因地施策，不斷延伸客戶服務(wù)內(nèi)涵，全年訂單增速明顯，核心產(chǎn)品陶瓷墨水銷量同比增長17.02%。從以上數(shù)據(jù)可以得知，陶瓷墨水分支的總產(chǎn)值接近89億元。其中2家上市陶瓷墨水企業(yè)合計銷售業(yè)績達(dá)到58.57億元，當(dāng)然其中還包括相關(guān)的其他產(chǎn)品的銷售在里面

6、。也就是說在陶瓷色釉料行業(yè)的2家上市企業(yè)的墨水銷售占比高達(dá)65.8%。剩余部分的產(chǎn)值包含其他中小墨水企業(yè)和進(jìn)口墨水部分。1.3傳統(tǒng)陶瓷色釉料行業(yè)色料部分及釉料的產(chǎn)值2020年對于色料行業(yè)來說是轉(zhuǎn)型整合之年，傳統(tǒng)的釉用色料類產(chǎn)品進(jìn)一步向陶瓷墨水色素轉(zhuǎn)型。釉用色料產(chǎn)品拋去色素部分的產(chǎn)值之后，僅有的坯體色料部分由于干混工藝和陶瓷大板中板的盛行，2020的坯體色料市場與2019年基本持平。我們將坯體色料和包裹色料及相關(guān)的陶瓷馬賽克玻璃等色料（包含出口部分）按照產(chǎn)值的中占比25%計算的話，2020年傳統(tǒng)的色料部分的市場產(chǎn)值在74.16億左右。其中，包裹色料部分包含了出口部分的產(chǎn)值的。由于陶瓷巖板相關(guān)的產(chǎn)

7、品爆發(fā)，不少外省陶瓷產(chǎn)區(qū)企業(yè)將生產(chǎn)線改建成做陶瓷大板和中板類的產(chǎn)品。拋光磚再次迎來大規(guī)模的“減產(chǎn)潮”，導(dǎo)致拋光磚在很多產(chǎn)區(qū)由過去的“地磚之王”徹底淪為“小眾產(chǎn)品”。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在過去的兩年間，中國拋光磚生產(chǎn)線減少200余條。當(dāng)然，也有不少企業(yè)在改上全拋釉類產(chǎn)品線。根據(jù)相關(guān)媒體的報道，2019年拋釉磚依舊是市場的主要產(chǎn)品。但是到了2020年的時候，陶瓷巖板大板等相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)線很快的突破了100條，巖板相關(guān)的產(chǎn)品對于陶瓷干粒的需求呈現(xiàn)出爆發(fā)的趨勢。全拋釉類產(chǎn)品的價格較之2019年繼續(xù)下跌10%以上。而且，釉料類的產(chǎn)值是按照生料釉加上熔塊產(chǎn)品的總產(chǎn)值來計算的，因此將剩余的45%占比換算過來的話，

8、2020年的釉料類的產(chǎn)值估算在133.48億元左右。2 2020年陶瓷色釉料暨原輔材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2.1傳統(tǒng)色釉料行業(yè)生存現(xiàn)狀及企業(yè)存量2020年受新冠疫情的影響，陶瓷色釉料的出口受到嚴(yán)重打擊。傳統(tǒng)的色釉料行業(yè)進(jìn)一步的在分化和整合。傳統(tǒng)的陶瓷釉用色料企業(yè)基本轉(zhuǎn)向于陶瓷墨水色素的生產(chǎn)，市場現(xiàn)存的色料生產(chǎn)企業(yè)基本上可以分為以坯體色料為主的走量模式和以生產(chǎn)陶瓷墨水色素以及包裹色料為主的兩大以市場為主導(dǎo)的色料企業(yè)類型。當(dāng)然，由于琉璃瓦行業(yè)的興起，特別是江西，湖北等產(chǎn)區(qū)的琉璃瓦產(chǎn)業(yè)區(qū)的匯集效應(yīng)，琉璃瓦用釉用色料的需求量目前呈現(xiàn)出增長的態(tài)勢。而對于普通釉用色料來說，更多是絲網(wǎng)印刷工藝的黑金花類產(chǎn)品使用的鈷

9、黑類產(chǎn)品為主。依據(jù)往年公布的數(shù)據(jù)按照市場留存率8成估算，目前，全國規(guī)模以上的色釉料企業(yè)有三百多家，其中：廣東省有140家，山東省有86家，福建省有21家，江西省14家，湖南省有24家，江蘇省有12家，河北省有9家，其余省份共有36家左右。色釉料企業(yè)主要分布在全國的三大陶瓷產(chǎn)區(qū)：廣東的佛山陶瓷產(chǎn)區(qū)有85家，廣東的潮州陶瓷產(chǎn)區(qū)有59家，山東的淄博陶瓷產(chǎn)區(qū)有100家，三大產(chǎn)區(qū)共有色釉料企業(yè)244家，占全國規(guī)模以上色釉料企業(yè)的70%以上。2.2現(xiàn)存色料企業(yè)生產(chǎn)情況及市場趨勢2020年對于釉料企業(yè)來說，全拋釉類產(chǎn)品在2020年來看有所下滑，除個別企業(yè)出現(xiàn)一定上漲外，大部分的拋釉類企業(yè)都出現(xiàn)了業(yè)績下降至少

10、10-15%以上。相對于生料釉的拋釉類產(chǎn)品的下滑明顯之外，熔塊類產(chǎn)品遭遇致命性的打擊，特別是陶瓷巖板相關(guān)的大板中板的盛行，導(dǎo)致亮面磚的生產(chǎn)進(jìn)一步的減少和逐步的退出市場。亮面低溫熔塊等相關(guān)的產(chǎn)品出現(xiàn)大面積的滯銷，疊加上疫情的影響和出口受阻的情況，2020年的熔塊產(chǎn)品的市場整體需求減少30%以上。以山東淄博地區(qū)的熔塊加工窯爐為例，全年的滿負(fù)荷開工率不足80%，部分企業(yè)的熔塊窯爐停產(chǎn)高達(dá)50%，也就是說大部分的熔塊企業(yè)在2020年只保持了一半的產(chǎn)能在生產(chǎn)。傳統(tǒng)的色料行業(yè)出口情況較之2019年有好轉(zhuǎn)，但是整體上還是下滑的。釉用色料的出口主要還是以坯體色料為主，包裹色料出現(xiàn)降價潮。另外，傳統(tǒng)的優(yōu)勢色料品

11、種如鋯鐵紅、原子紅、丁香紫等色料品種還是主要以潮州地區(qū)的產(chǎn)品有價格上的優(yōu)勢。佛山地區(qū)來看的話，鋯系列相關(guān)產(chǎn)品主要有廣東中達(dá)新材、華意、利德嘉等企業(yè)生產(chǎn)。傳統(tǒng)的老牌色料企業(yè)中的如創(chuàng)高、中冠、天宇、中元、廣東豐霖、大象等在2020年主要干混桔黃和巖板黑色為主打產(chǎn)品。2020年的黑白灰系列瓷磚的流行也是加大了對坯體黑色的采購需求，其中以福建市場的低端坯體黑色最為明顯，福建產(chǎn)區(qū)比較有優(yōu)勢的坯體黑色及特色產(chǎn)品珊瑚紅系列的廠家主要有群益、集友、四方、嘉聯(lián)等企業(yè)。2.3陶瓷生料釉企業(yè)及熔塊企業(yè)的生產(chǎn)現(xiàn)狀全拋釉的生命周期目前來看是近10年以來最長的一個產(chǎn)品，全拋釉類產(chǎn)品經(jīng)過了至少5-6輪的配方產(chǎn)品升級。且全拋

12、釉技術(shù)在耐磨系數(shù)以及透感等疊加多重工藝后，對于全拋釉磚本身來說目前已經(jīng)到了一個產(chǎn)品的頂峰期和技術(shù)瓶頸。2020年的拋釉市場不僅是面對原料漲價以及由于陶瓷產(chǎn)品換代等導(dǎo)致需求減少，由于整體大環(huán)境的不利影響，拋釉類企業(yè)利潤在不斷壓縮，人工成本增加明顯。從市場占有率上面來看，目前拋釉企業(yè)中如前期發(fā)展較快的萬島、利德嘉等企業(yè)在縮減了一部的產(chǎn)能，部分企業(yè)從高峰時的月產(chǎn)1萬噸以上下調(diào)至7-8000噸的月產(chǎn)量。出于成本控制需要，不少陶瓷廠家開始出現(xiàn)和收回釉料配制的情況的發(fā)生，而且陶瓷廠家自己配釉的趨勢也愈加的明顯。熔塊方面的情況也是令人堪憂，大板中板盛行代替亮面磚進(jìn)而減少對于熔塊的需求。環(huán)保以及煤轉(zhuǎn)氣之后的成

13、本上漲，以及疫情導(dǎo)致國內(nèi)開工晚停產(chǎn)早的情況讓熔塊企業(yè)全年半負(fù)荷生產(chǎn)。與陶瓷巖板相關(guān)的干粒產(chǎn)品出現(xiàn)一定的增長，而且琉璃瓦行業(yè)對于熔塊的需求在2020年是增長的。特別是在江西產(chǎn)區(qū)的琉璃瓦企業(yè)相對集中，從相關(guān)的媒體曝光的數(shù)據(jù)來看，2020年江西建陶產(chǎn)區(qū)和廣西建陶產(chǎn)區(qū)是國內(nèi)增長較快的產(chǎn)區(qū)，而且江西產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)能等其他方面的數(shù)據(jù)是超過了建陶強(qiáng)市佛山產(chǎn)區(qū)的。陶瓷添加劑方面來看，2020年隨著陶瓷大板的逐步上線以及陶瓷巖板的呼之欲出，對于陶瓷添加劑來說是一個利好。陶瓷巖板相關(guān)的坯體增強(qiáng)劑等在2020年應(yīng)該是明顯增長的市場，而且大板中板類產(chǎn)品對于陶瓷添加劑的性能要求在提高，市場需要既能夠解膠又能夠增強(qiáng)坯體強(qiáng)度的產(chǎn)

14、品出現(xiàn)。陶瓷添加劑是指在陶瓷生產(chǎn)過程中為了滿足工藝和性能要求所添加的化學(xué)試劑的統(tǒng)稱，通常加入量在0.5%2.0%，一般含量不超過5%。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，各種化學(xué)添加劑在陶瓷生產(chǎn)中起著越來越重要的作用。特別是陶瓷巖板和大板來說，更大的面積和更薄的厚度對于陶瓷坯體添加劑的性能指標(biāo)提出了更高的要求。2020年來看，對于大板增強(qiáng)劑和坯體增白劑的需求都是明顯上升的一個過程。作為傳統(tǒng)的減水劑的生產(chǎn)商主要有歐陶、威豪特、楊森化工等企業(yè)，另外國外的如司馬化工等企業(yè)在國內(nèi)陶瓷添加劑行業(yè)也是做得不錯的。3 2021年陶瓷色釉料暨原輔材料行業(yè)展望3.1傳統(tǒng)色料行業(yè)產(chǎn)品單一化及行業(yè)整合趨勢明顯2021年開年后來看，

15、隨著陶瓷廠家對于巖板等產(chǎn)品的生產(chǎn)線的逐步鋪開，巖板等產(chǎn)能生產(chǎn)線已經(jīng)突破160條生產(chǎn)線。巖板的盛行對于色料行業(yè)來說，進(jìn)一步的加大了色料企業(yè)之間的產(chǎn)品競爭。特別是巖板類產(chǎn)品使用的色料品種相對單一，基本上以黑白灰三個色調(diào)為主。白色通常直接使用化工原料即可，不需要使用色料廠家的產(chǎn)品。那么，只剩下坯體黑色一個系列的產(chǎn)品在流行。市場產(chǎn)品的單一化造成大部分傳統(tǒng)的色料企業(yè)開始轉(zhuǎn)向坯體黑色的生產(chǎn)，造成單一的品種的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，陶瓷坯體色料生產(chǎn)廠家之間惡性的價格競爭導(dǎo)致整體利潤值下滑特別嚴(yán)重，不排除后期中小型的陶瓷色料企業(yè)退出市場倒閉的可能。另外，隨著需求的進(jìn)一步集中和產(chǎn)品單一化，對于色釉料以及墨水企業(yè)的資金要求

16、進(jìn)一步的提高。單純的依靠生產(chǎn)所帶來的低利潤已經(jīng)無法滿足企業(yè)的壯大和發(fā)展后勁。因而，在色釉料行業(yè)看來，具備產(chǎn)品優(yōu)勢和擁有產(chǎn)權(quán)的生產(chǎn)型企業(yè)具備繼續(xù)做大的可能。而且上市企業(yè)方面對于自身短板的產(chǎn)品領(lǐng)域，不再像以往的通過挖人或者購買技術(shù)方式來實現(xiàn)目的，而是通過資本的方式進(jìn)行直接的收購購買，未來色釉料行業(yè)只有具備生產(chǎn)基地和優(yōu)勢產(chǎn)品的方能存活下來，大部分的中小色釉料企業(yè)會被市場淘汰或者被大企業(yè)所兼并吸收。3.2釉料企業(yè)轉(zhuǎn)型方向及產(chǎn)品趨勢2021年對于傳統(tǒng)的熔塊企業(yè)的打擊是顯而易見的，特別是從山東淄博產(chǎn)區(qū)熔塊行業(yè)的留存企業(yè)數(shù)量和生產(chǎn)情況來看是不容樂觀的。亮面磚被巖板系列代替的后果就是亮面透明熔塊的需求面臨腰斬

17、甚至是淘汰。作為陶瓷磚的上游原料之一的熔塊類產(chǎn)品，其必須跟隨陶瓷市場的轉(zhuǎn)變而轉(zhuǎn)型和轉(zhuǎn)產(chǎn)。所以，今后熔塊企業(yè)必須依托巖板產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)的產(chǎn)品升級和研發(fā)，比如在干粒上花時間和精力進(jìn)行產(chǎn)品的升級。其次，市場未來對于熔塊產(chǎn)品的需求在短期之內(nèi)還是一個縮減的趨勢，對于過多產(chǎn)能的淘汰是一個必然的趨勢。熔塊企業(yè)必須加緊時間進(jìn)行轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品升級才能適應(yīng)當(dāng)前的市場變化。對于生料釉企業(yè)來說，特別是拋釉料企業(yè)在2021年面臨原材料大幅漲價導(dǎo)致的成本壓力加大，而且部分原料市場供貨不能保證。另外，人工成本也是逐年在增加。拋釉類產(chǎn)品的價格更是下降10%以上。所以，2021年不僅是市場萎縮，而且還需要面臨著由于外省產(chǎn)區(qū)關(guān)停以及減

18、少產(chǎn)能逼迫釉料公司出走的降維打擊。低成本的以幾個技術(shù)員組成的在陶瓷廠家承包配料的新模式對于大型釉料公司的價格產(chǎn)生了明顯壓制，而且陶瓷產(chǎn)品滯銷也加大了釉料企業(yè)的賬務(wù)風(fēng)險。3.3陶瓷墨水的市場兼并與數(shù)碼釉的升級2021年陶瓷墨水需求市場整體上來看會與2019年持平，國產(chǎn)陶瓷墨水的價格目前已經(jīng)在企業(yè)最低利潤成本線上掙扎。從市場覆蓋面來看，進(jìn)口墨水在一線大廠以及在新產(chǎn)品開發(fā)如數(shù)碼釉上面有一定優(yōu)勢。國內(nèi)陶瓷墨水市場基本被行業(yè)內(nèi)兩家墨水企業(yè)占領(lǐng)，其市場占有率高達(dá)68%，中小陶瓷墨水企業(yè)的生存空間被進(jìn)一步的壓縮。由于2021年原料暴漲導(dǎo)致成本增加明顯，如果上市企業(yè)的墨水產(chǎn)品繼續(xù)降價的話，對于其他陶瓷墨水企業(yè)來說將會是致命的市場打擊。大規(guī)格巖板的生產(chǎn)對于數(shù)碼釉的需求還是存在的，目前國產(chǎn)數(shù)碼釉已經(jīng)在部分廠家使用。2021年對于數(shù)碼釉以及相關(guān)的功能性陶瓷墨水來說是一個機(jī)遇，如果在大板中板市場中推行數(shù)碼釉等產(chǎn)品順利的話，那么功能性釉料墨水很有可能作為一種常用的陶瓷墨水進(jìn)入到陶瓷市場去分解部分的釉料市場。4總結(jié)回顧2020年對于陶瓷色釉料和原輔材料行業(yè)來說整體上需求下降了10%，特別是色料產(chǎn)品分化的非常明顯。傳統(tǒng)的釉用色料企業(yè)逐步往陶瓷墨水色素以及日用瓷等涂料跨行業(yè)領(lǐng)域去拓展業(yè)務(wù)，而坯體色料企業(yè)在產(chǎn)品上