NC實(shí)施工具-01調(diào)研問(wèn)卷庫(kù)-銷售管理

1、erp項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷銷售管理建立日期:2010-3-15修改日期:2010-3-15文控編號(hào):uf_xx(nc/u8)_xx(項(xiàng) h 名稱).pms2.1.02_v1.0實(shí)施顧問(wèn)：日期：用友項(xiàng)目經(jīng)理：日期：文檔控制修改記錄:日期作者版木修改參考號(hào)備注2010-3-15nc實(shí)施總部v1.0此文檔為初始版木文檔。調(diào)研記錄:時(shí)間部門被訪者調(diào)研人備注1目錄1 前言42 調(diào)研范圍43 填寫問(wèn)卷要求44 企業(yè)基本情況4組織機(jī)構(gòu)45 企業(yè)整體情況4企業(yè)ii標(biāo)45.1 其他內(nèi)容56 銷售業(yè)務(wù)56. 1售前分析56. 2銷售商務(wù)處理56. 3銷售計(jì)劃66. 4銷售價(jià)格66. 5客戶管理66. 6銷售產(chǎn)品配置76.

2、 7銷售訂單變更76. 8銷售合同76. 9銷售業(yè)務(wù)單據(jù)和管理報(bào)表86. 10其他內(nèi)容81 前言本文檔中將采用如下簡(jiǎn)稱方式：xxx有限公司簡(jiǎn)稱aaa用友軟件股份有限公司簡(jiǎn)稱用友公司2 調(diào)研范圍此文檔提供了 2010年3月就aaa的現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)和銷售相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn) 行調(diào)研的具體內(nèi)容范圍。該文檔反饋結(jié)果將作為制作aaa的erp系統(tǒng)需求 分析的基礎(chǔ)。3 填寫問(wèn)卷要求請(qǐng)aaa相關(guān)部門業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)以下所列示的各個(gè)標(biāo)題填寫各業(yè)務(wù)的流程、信息傳遞的方法、所涉及單據(jù)和報(bào) 表、相應(yīng)業(yè)務(wù)處理以及未來(lái)業(yè)務(wù)需求，并請(qǐng)補(bǔ)充填列以下未列及的業(yè)務(wù)和流程。4 企業(yè)基本情況 組織機(jī)構(gòu)1、請(qǐng)書面提供公司具體現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)情況以及各組

3、織機(jī)構(gòu)職權(quán)范圍。2、請(qǐng)書面提供公司關(guān)鍵崗位的設(shè)置以及各崗位人員的職責(zé)范圍。5 企業(yè)整體情況1、主要經(jīng)營(yíng)范圍及主要產(chǎn)品系列是哪些?2、人員規(guī)模？3、年度銷售收入？企業(yè)目標(biāo)1、企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)（近期，長(zhǎng)期）是什么?2、對(duì)此次erp項(xiàng)目的期望，包括：項(xiàng)目的總體目標(biāo)主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域的目標(biāo)，如針對(duì)采購(gòu)管理、銷售管理、生產(chǎn)管理等方面的具體目標(biāo)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的期望5.1其他內(nèi)容6 銷售業(yè)務(wù)& 1售前分析1、銷售人員在接受訂單時(shí)如何考慮可交付量？考慮的因素有哪些？2、對(duì)于客戶的報(bào)價(jià)在售前階段如何確定的？生產(chǎn)成本與利潤(rùn)因素在其中起什么樣的作用？2、產(chǎn)品模擬報(bào)價(jià)流程和內(nèi)容?6. 2銷售商務(wù)處理1、行使“銷售商務(wù)”職

4、能的人員有哪些（銷售商務(wù)指與客戶打交道的人員）？1、請(qǐng)描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)。（可以利用文字、圖表描述）3、銷售訂單的處理流程?4、銷售商務(wù)和銷售執(zhí)行（銷售執(zhí)行指根據(jù)商務(wù)合同和訂單，與內(nèi)部溝通保證貨物交付的人員），主要通過(guò)哪些 途徑和方式來(lái)傳遞信息？溝通信息有哪些？是定期的溝通還是不定期的？（如果有單據(jù)來(lái)往，請(qǐng)?zhí)峁﹩螕?jù)樣張°）5、描述產(chǎn)品提貨規(guī)則與流程？如何安排貨物的運(yùn)輸?6、如何實(shí)現(xiàn)銷售訂單狀態(tài)的跟蹤和結(jié)案?7、銷售退貨處理流程？6. 3銷售計(jì)劃1、如何制訂銷售計(jì)劃？銷售計(jì)劃的審批和確定過(guò)程?2、銷售計(jì)劃調(diào)整的依據(jù)、頻度和過(guò)程?3、銷售計(jì)劃確定或調(diào)整后對(duì)公司其他業(yè)務(wù)的影

5、響?6. 4銷售價(jià)格1、公司銷售時(shí)產(chǎn)品報(bào)價(jià)如何管理?2、銷售報(bào)價(jià)確認(rèn)的依據(jù)和過(guò)程?6.5客戶管理1、管理客戶哪些信息？（請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)報(bào)表樣張）2、客戶的數(shù)量、如何分類、各類客戶的數(shù)量、如何進(jìn)行編碼管理?3、客戶信用額度的管理方式？結(jié)算方式?& 6銷售產(chǎn)品配置1、公司接收的定貨方式有哪些？（如：pto （按訂單選配）ato （按訂單裝配）mto（按訂單生產(chǎn)）2、產(chǎn)品的配置有幾層？可配置的屬性有哪些？配置的約束條件有哪些？3、模型bom如何建立，最完整的選擇結(jié)構(gòu)如何生成?6. 7銷售訂單變更1、對(duì)于客戶中途變更訂單，如何處理?2、如果產(chǎn)品已經(jīng)投入生產(chǎn)，如何處理?& 8銷售合同1、銷售合同需要管理哪些信息?2、銷售合同的簽訂流程？執(zhí)行過(guò)程？3、銷售合同的數(shù)量、如何分類、如何編碼?4、合同成本如何計(jì)算?5、對(duì)于合同執(zhí)行的履行跟蹤包括有哪些信息?6、合同對(duì)實(shí)際收款是否有控制？如何控制?& 9銷售業(yè)務(wù)單據(jù)和管理報(bào)表1、銷售要使用什么樣的單據(jù)（請(qǐng)?zhí)峁╀N售業(yè)務(wù)涉及