家庭理財(cái)咨詢服務(wù)協(xié)議書

1、合同編號：家庭理財(cái)咨詢服務(wù)協(xié)議書甲方：乙方:簽訂日期： 年 月 日第1頁共5頁家庭理財(cái)咨詢服務(wù)協(xié)議書甲方：乙方：_公司地址：公司電話：傳真： _經(jīng)甲方雙方平等協(xié)商，現(xiàn)就家庭理財(cái)咨詢服務(wù)的有 關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)議：一、甲乙雙方根據(jù)平等互利的原則，由乙方負(fù)責(zé)為甲方及其家 庭提供私人理財(cái)咨詢服務(wù)。二、甲方的權(quán)利和義務(wù)1甲方有權(quán)要求乙方為其設(shè)計(jì)制作符合甲方職業(yè)、生存階段、 資產(chǎn)和收入狀況以及消費(fèi)背景的家庭理財(cái)組合模型（即家庭投資理財(cái)計(jì)劃書）。并根據(jù)甲方和市場的變化，指導(dǎo)甲方及時(shí)調(diào)整投資理 財(cái)規(guī)劃。2. 甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)家庭理財(cái)計(jì)劃書的要求，特別約定 乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式

2、，提供甲 方已經(jīng)涉入市場的投資資訊（如股票、基金、外匯、黃金、由E票、 金銀紀(jì)念幣、流通紀(jì)念金屬幣等的市場運(yùn)行情況、政策變化以及某 一投資品種的最新價(jià)格等）。3. 參加乙方舉辦的家庭投資理財(cái)系列講座。4. 可登錄公司網(wǎng)站 _ （網(wǎng)絡(luò)實(shí)名： _網(wǎng)），享受家庭理財(cái) 有關(guān)問題的咨詢與服務(wù)（請輸入密碼進(jìn)入）。第2頁共5頁5可通過提前預(yù)約，與公司資深理財(cái)顧問面對面討論家庭投 資理財(cái)問題。6甲方應(yīng)按期繳納會員費(fèi)。甲方加入家庭理財(cái)俱樂部首年會 員費(fèi)為 _元，會員費(fèi)按年度一次性收取。從入會第2 年起，按每月 _元交納會費(fèi)，會費(fèi)按年度一次性收取。收費(fèi)時(shí)間為第1 個(gè)年度交費(fèi)的對應(yīng)日。7免費(fèi)贈送價(jià)值 _元的私人理財(cái)

3、圖書一套，包括： _。 8甲乙雙方簽訂本協(xié)議，甲方始成為乙方家庭理財(cái)俱樂部的 會員，甲方有權(quán)享有本合同規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利。三、乙方的權(quán)利和義務(wù)1乙方有義務(wù)在收到甲方完備的家庭背景資料后10 個(gè)工作日內(nèi)，為甲方量身定做符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以 及消費(fèi)背景的家庭理財(cái)組合模型（即家庭投資理財(cái)計(jì)劃書）初稿。 經(jīng)甲方反饋意見后 5 個(gè)工作日內(nèi)，乙方將修正稿再次發(fā)給甲方，直 至甲方認(rèn)可。2乙方根據(jù)甲方約定，定期通過電子郵件、網(wǎng)站、電話短信、 傳真、信函等形式，為甲方提供已經(jīng)涉入市場的投資資訊。3甲方登錄 _網(wǎng)進(jìn)行家庭理財(cái)咨詢，乙方應(yīng)在 2 個(gè)工作日內(nèi) （節(jié)假日順延），通過 _網(wǎng)予以回復(fù)。4乙方有義務(wù)不定期為甲方提供第二條第 3 款、第 5 款和第 6 款的服務(wù)。5乙方有義務(wù)為甲方提供具體的投資建議。6乙方有義務(wù)為甲方保守機(jī)密。7乙方有根據(jù)本合同規(guī)定，收取會員費(fèi)（即家庭理財(cái)咨詢費(fèi)） 的權(quán)利。一個(gè)年度終結(jié)，若甲方不再交納會費(fèi)，乙方將終止對其的 后續(xù)服務(wù)。四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，甲乙 雙方任何一方可到 _仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或到乙方所在地人民法院 提起訴訟。五、本協(xié)議一式兩份， 甲乙雙方各執(zhí)一份。 本合同經(jīng)甲方簽字， 乙方蓋章、乙方代表簽字后生效，具有法律效力。甲方（簽字）：_乙方（蓋章）：_代表（簽字）：_年