外國直接投資FDI與服務業(yè)的離岸(共22).ppt

1、外國直接投資（FDI）與服務業(yè)的離岸Khalil Hamdani聯(lián)合國技術與企業(yè)局負責人電子郵件：國際投資促進論壇中國成都2006年7月26日離岸：下一個全球性變化？q 服務業(yè)離岸是全球化進程在近期的重要特征q 聯(lián)合國貿發(fā)會議（UNCTAD）的有關研究：2004年世界投資報告：轉向服務業(yè)2005年世界投資報告：跨國公司與研發(fā)國際化 歐洲最大公司的離岸戰(zhàn)略調查報告 (2004年) 全球研發(fā)開支最多的公司調查報告 (2005年) 投資促進機構（IPAs）調查報告 (2004年和2005年)向服務業(yè)轉移q 目前，全球FDI存量的2/3集中在服務業(yè)q 全球最大的跨國公司的1/3；2/3的新公司q 制造

2、業(yè)公司正在向服務密集型方向轉變q 自由化措施現(xiàn)在主要集中在服務業(yè)q 并購活動60%的價值集中于服務業(yè)在知識經濟中 服務是提高競爭力的關鍵！資料來源：UNCTAD.FDI在服務行業(yè)的推動力q 經濟活動中的服務活動蓬勃發(fā)展q 許多服務的非貿易性使得FDI成為向外國市場輸出服務的唯一模式q 服務市場的開放與FDI政策的自由化q 競爭壓力與部分服務越來越強的貿易特性導致“離岸”資料來源： UNCTAD.離岸與外包位置內部生產外部生產（“外包”）國內在母國把生產活動安排在公司內國內外包國外（“離岸”）“有條件的”離岸分配給外國子公司離岸外包給本地公司或其他外國公司資料來源： UNCTAD.服務業(yè)離岸涉及

3、哪些內容？q 重新規(guī)劃跨國界的服務生產通常經歷以下環(huán)節(jié)： 分解生產流程 鞏固特定流程 集中精力關注核心活動和非核心活動的外包q 目標：削減成本并且提高質量q 結果：出現(xiàn)新的國際勞動力隊伍，它們給新興市場帶來了重要機遇資料來源： UNCTAD.服務業(yè)與制造業(yè)的全球化制造業(yè)制造業(yè) 競爭力推動型 只有制造業(yè) 隨著貿易成本的降低過程逐漸減慢 主要影響藍領工人 可以提高生產力服務業(yè)服務業(yè) 競爭力推動型 所有領域 為適應信息通信技術（ICT）提高流程速度 主要影響白領工人 可以提高生產力資料來源： UNCTAD.服務業(yè)涉及的廣闊范圍q 后臺服務o 金融/財會、人力資源、工資發(fā)放、信息技術支持、采購等 q

4、前臺服務o 呼叫/聯(lián)絡中心（CRM、服務臺、技術支持、電話營銷、售后支持）q 研發(fā)設施，軟件開發(fā)q 其他服務o 具體行業(yè)（建筑設計、醫(yī)療診斷、金融分析、索賠處理）資料來源： UNCTAD.No sacred cows(沒有禁區(qū))q 大多數(shù)服務都有可能在將來實現(xiàn)離岸。 q UNCTAD的調查結果顯示： 歐洲最大的公司中，超過20%的公司認為，沒有一個商業(yè)流程會置身于離岸過程之外。 資料來源： UNCTAD and Roland Berger Strategy Consultants誰在離岸？q 美國公司領導 美國公司開展的55-65%的出口導向型服務業(yè)FDI項目 印度軟件出口的2/3流入美國市場

5、 來自美國的“承包服務供應尚”最多q 歐洲公司緊隨其后 最大的歐洲公司中有40%實現(xiàn)了服務業(yè)的離岸 44%的公司計劃實行離岸策略或擴大離岸策略q 再后面是積極活躍的信息技術/軟件公司 金融和商業(yè)服務公司資料來源： UNCTAD.最佳服務行業(yè)中，F(xiàn)DI項目流入量最多的10個目的地資料來源： UNCTAD, based on data from LOCOMonitor.有記錄的FDI項目數(shù), 2002年-2005年 7月) Customer support centres Shared service centres R&D services 1 Canada (81) India (10

6、8) India (532) 2 India (79) Ireland (25) China (368) 3 U.K. (48) Hungary (14) USA (132) 4 Philippines (40) Poland (14) U.K. (94) 5 Ireland (32) Czech Republic (11) Singapore (81) 6 China (21) U.K. (11) France (65) 7 USA (21) Philippines (10) Canada (56) 8 France (17) China (9) Germany (53) 9 Austral

7、ia (15) Singapore (9) Taiwan Province of China (50) 10 Germany (13) Malaysia (9) Ireland (47) 發(fā)展中國家在跨國公司的研發(fā)網絡中發(fā)揮著愈益重要的作用q 在發(fā)展中世界，亞洲是最理想的目的地。例如： 亞洲發(fā)展中國家在美國跨國公司海外研發(fā)網絡中的比例已從1994年的3%增長為2002年的10%。 研發(fā)開支最多的公司中有一半以上的公司在中國、印度或新加坡開展研發(fā)活動。 在中國設立的外國公司研發(fā)中心超過了700家。 100余家跨國公司在印度和新加坡開展研發(fā)活動。 亞洲發(fā)展中國家在全球半導體設計行業(yè)中占30%的份額

8、。資料來源： 2005年世界投資報告擴大研發(fā)活動時最受歡迎的目的地Most attractive prospective R&D locations in the UNCTAD survey, 2005-2009(per cent of respondents)資料來源： 2005年世界投資報告 進一步向部分亞洲發(fā)展中國家轉移，未來有望向俄羅斯轉移。 中國是未來研發(fā)項目的最佳目的地。 計劃向拉丁美洲或非洲擴大研發(fā)活動的受訪者寥寥無幾。2.92.92.92.92.94.44.44.44.45.98.810.313.214.729.441.261.80102030405060Thailan

9、dRepublic of KoreaMalaysiaItalyBelgiumTaiwan Province of ChinaSingaporeCanada The NetherlandsGermanyFranceRussian FederationUnited KingdomJapanIndiaUnited StatesChina成本是推動離岸發(fā)展的主要動力BenefitMentioned705943413530302722Reduce labourcostsReduce other costsImprove service qualityFocus on core activitiesSpe

10、ed up process cyclesReact to lack of internal staff or capabilitiesExtend scope of servicesStrengthen own affiliate in target countryAccess better technology and/or infrastructureBenefitMentioned705943413530302722Reduce labourcostsReduce other costsImprove service qualityFocus on core activitiesSpee

11、d up process cyclesReact to lack of internal staff or capabilitiesExtend scope of servicesStrengthen own affiliate in target countryAccess better technology and/or infrastructure資料來源：UNCTAD and Roland Berger Strategy Consultants離岸活動帶來的預計收益離岸活動帶來的預計收益已經采取離岸措施的公司的百分比已經采取離岸措施的公司的百分比1) 1) Multiple answe

12、rs possible實際節(jié)約的成本相當可觀，公司對結果感到滿意已經采取服務離岸措施的公司實際節(jié)約的成本的百分比 (%)10-19%20-29%30-39%40-49%資料來源： UNCTAD and Roland Berger Strategy Consultants3146122(Very)successfulPartly successfulNot successfulToo early to judge3146122(Very)successfulPartly successfulNot successfulToo early to judge已經采取服務離岸措施的公司的成功率 (%)

13、最擔心的問題：服務質量下滑服務服務質量下滑質量下滑失控失控喪失學院知識喪失學院知識喪失喪失靈活性靈活性社會社會公眾的反對公眾的反對隱私隱私標準標準失去成本控制失去成本控制不不可預料的成本可預料的成本其他其他1)不不可預料的政治和法律環(huán)境可預料的政治和法律環(huán)境資料來源： UNCTAD and Roland Berger Strategy Consultants1) Includes: Lack of access; problems with IT; affecting third-party relations% of companies離岸的發(fā)展?jié)摿τ卸啻?？q 預計值存在很大差異，沒人知道確

14、切答案q 最大的1000家公司中，70%的公司并沒有把服務工作離岸外包到低成本目的地國q 歐洲最大的公司中有61%的公司沒有把服務工作離岸外包q 成本節(jié)約比例大約為20-40%q 公司將逐漸學會如何管理這一過程q 沒有禁區(qū)q 83%的公司感到滿意我們見到的只是冰山一角!資料來源： UNCTAD.影響服務選址的諸多因素 勞動力成本 電信和信息技術基礎設施的質量 獲得技術的難易程度 時取和文化相近性 經濟和政治局勢的穩(wěn)定性 法律規(guī)章框架 現(xiàn)有供應商的質量（外包時） 現(xiàn)有公司網絡的結構 投資促進（包括后續(xù)服務）其重點取決于服務類型資料來源： UNCTAD.IPAs已經把服務活動定為工作目標 (回饋百

15、分比；沒有反饋) Service function All countries Developed countries Central and Eastern Europe Africa Latin America Asia-Pacific IT services 75 100 80 63 77 73 Call centers 61 75 70 53 62 55 Shared services centers 43 63 60 26 38 45 Regional HQs 38 63 50 21 38 36 R&D 33 75 60 26 8 18 Offshore banking 15 - - 26 23 9 Other function 21 25 30 26 8 18 No. of responses 61 8 8 19 13 11 資料來源：2004年UNCTAD對IPAs的調查對以離岸服務為目標的投資促進機構的影響q 需要加大對后續(xù)工作的關注力度 許多公司向已經開展離岸服務的國家輸出離岸服務。 外國子公