中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)概況研究-行業(yè)壁壘、行業(yè)上下游、行業(yè)場(chǎng)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)特征

1、中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)概況研究 -行業(yè)壁壘、行業(yè)上下游、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)特征3、行業(yè)進(jìn)入壁壘(1 )資質(zhì)壁壘國(guó)家對(duì)本行業(yè)企業(yè)的治理和限制較為嚴(yán)格,企業(yè)必須依照?平安生產(chǎn)法?、?平安生產(chǎn)許可證條例?和?危險(xiǎn)化學(xué)品平安治理?xiàng)l例?、?危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)平安生產(chǎn)許可證實(shí)施方法?等法律 法規(guī),在獲得平安生產(chǎn)及運(yùn)輸?shù)荣Y質(zhì)后才能運(yùn)營(yíng).生產(chǎn)食品級(jí)、醫(yī)用級(jí)等氣體的企業(yè)還需具備食品 及藥品等生產(chǎn)資質(zhì).止匕外,工業(yè)氣體生產(chǎn)企業(yè)要成為大型客戶的合格供給商,不僅要到達(dá)行業(yè)的基 礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn),還必須要通過其嚴(yán)格、長(zhǎng)期的審核以獲得其認(rèn)可.(2)技術(shù)壁壘工業(yè)氣體品種繁多,不同氣體需要不同的生產(chǎn)工藝,如二氧化碳需要通過化工企業(yè)的廢氣回收

2、 裝置回收、提純；超純氨需要通過工業(yè)氨提純裝置生產(chǎn)；乙煥需要通過電石水反響法生產(chǎn)；醫(yī)用氧 那么需要得到GMP認(rèn)證,在清潔環(huán)境下生產(chǎn)；高純、超純氣體那么首先需要對(duì)上游原料氣進(jìn)行全分析, 再根據(jù)雜質(zhì)成分的復(fù)雜程度來設(shè)計(jì)生產(chǎn)工藝和設(shè)備,且分析設(shè)備需采用在線自動(dòng)監(jiān)控,分析精度要 求很高.在充裝方面,氣體充裝過程包括檢測(cè)、置換、清潔、清洗、混配、充裝等工藝流程.首先要對(duì) 儲(chǔ)存設(shè)備中的余氣進(jìn)行分析,檢驗(yàn)其能否到達(dá)要求,否那么須先置換合格后再進(jìn)行充裝,以防產(chǎn)品的 交叉污染.在充裝完畢并分析合格后,須進(jìn)行防塵和施封前方可交付使用在配送方面,工業(yè)氣體屬于危險(xiǎn)化學(xué)品,必須借助專業(yè)存儲(chǔ)運(yùn)輸設(shè)備,并嚴(yán)格根據(jù)平安生產(chǎn)規(guī)

3、 程操作.其他行業(yè)的公司想要轉(zhuǎn)向本行業(yè),需要在氣體純化技術(shù)、容器處理技術(shù)、氣體充裝技術(shù)、 氣體分析技術(shù)等多方面的技術(shù)積累.因此,本行業(yè)存在技術(shù)進(jìn)入壁壘.(3)資金壁壘工業(yè)氣體行業(yè)屬于資金密集型行業(yè),氣體的研發(fā)、生產(chǎn)、提純、檢驗(yàn)等工序需要大型廠房和大 量先進(jìn)機(jī)械加工設(shè)備的投入.新進(jìn)入工業(yè)氣體行業(yè)需要投入大量資金建設(shè)生產(chǎn)廠房、購置生產(chǎn)、研 發(fā)、檢測(cè)、試驗(yàn)等設(shè)備,因此對(duì)于潛在新進(jìn)入者而言,進(jìn)入該行業(yè)存在較高的資金壁壘.(4)人才壁壘本行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要大批專門人才.首先,業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)自主研發(fā)和創(chuàng)新水平最終表達(dá) 在技術(shù)人員的專業(yè)水平上,新進(jìn)人員需要在生產(chǎn)和研發(fā)實(shí)踐中進(jìn)行多年的學(xué)習(xí)和鍛煉,才能勝任技

4、 術(shù)研發(fā)工作；其次,對(duì)于企業(yè)生產(chǎn)部門來說,由于生產(chǎn)過程中技術(shù)節(jié)點(diǎn)較多、組織調(diào)度復(fù)雜,基層 生產(chǎn)治理人員的培養(yǎng)極為重要；最后,本行業(yè)產(chǎn)品銷售對(duì)象明確,銷售人員需具備一定的專業(yè)技術(shù) 水平,才能精準(zhǔn)而深度地挖掘客戶需求.工業(yè)氣體行業(yè)原材料主要為空氣、工業(yè)廢氣、根底化學(xué)原料等,其上游行業(yè)為氣體別離及純化 設(shè)備制造業(yè)、根底化學(xué)原料行業(yè)、壓力容器設(shè)備制造業(yè)等.下游領(lǐng)域包括冶金、化工等傳統(tǒng)行業(yè)以 及電子半導(dǎo)體、機(jī)械制造、光纖光纜、 LED、液晶面板、食品、醫(yī)藥醫(yī)療等新興行業(yè).上游行業(yè)方面,空分設(shè)備、根底化學(xué)原料以及工業(yè)廢氣由于市場(chǎng)供給充足,能夠獲得穩(wěn)定的供 應(yīng),價(jià)格普遍比擬穩(wěn)定.隨著“十三五規(guī)劃對(duì)環(huán)境保護(hù)以

5、及工業(yè)廢氣排放目標(biāo)的進(jìn)一步明確,上 游行業(yè)的供給將更加充足.下游行業(yè)方面,在?中國(guó)制造 2025 »等政策的推動(dòng)下,高端裝備制造業(yè)面臨重大開展機(jī)遇,我 國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的開展極大地拓展了工業(yè)氣體的應(yīng)用領(lǐng)域,多晶硅、磁性材料、 電子半導(dǎo)體等新興行業(yè)的快速增長(zhǎng),為氣體行業(yè)翻開了廣闊的市場(chǎng)空間.隨著中國(guó)“節(jié)能減排政 策的推進(jìn)和技術(shù)進(jìn)步,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)出于節(jié)能降耗的動(dòng)因?qū)I(yè)氣體的需求也在不斷增加.從上、下游產(chǎn)業(yè)鏈來看,公司所處行業(yè)通過提供氣體產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、組合,將上游行業(yè)的 產(chǎn)品與下游行業(yè)的需求聯(lián)系起來,是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中必不可少的重要環(huán)節(jié).(1)中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)開展迅速,產(chǎn)業(yè)規(guī)

6、模持續(xù)上升工業(yè)氣體行業(yè)的開展速度與國(guó)家的經(jīng)濟(jì)開展水平聯(lián)系密切.根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù),2021年全球工業(yè)氣體規(guī)模為 1130億美元,同比增長(zhǎng)8.03% , 2021至2021年增長(zhǎng)率穩(wěn)定在 7%左右；中國(guó)工業(yè) 氣體行業(yè)開展迅速, 氣體規(guī)模由2021年的689億元上升至2021年的1080億元,2021年至2021年 增長(zhǎng)率維持在10%左右.2021年中國(guó)工業(yè)氣體規(guī)模為 1200億元,同比增長(zhǎng)11.11% o隨著工業(yè)氣體應(yīng) 用行業(yè)的不斷開展,中國(guó)氣體規(guī)模將持續(xù)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭.大宗集中用氣市場(chǎng)如冶金、煉化和煤化工等消費(fèi) 了約60%的工業(yè)氣體,其余被新興分散用氣市場(chǎng)如電子制造、醫(yī)療、食品、光伏和生物醫(yī)

7、藥等所使用,消 費(fèi)格局將隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的開展不斷改變.2021-2021 年中國(guó)工業(yè)氣體規(guī)模(億元)情況如下：:國(guó)一氣體規(guī)模(億元)瑞率(2)零售市場(chǎng)和特種氣體成為中國(guó)工業(yè)氣體新增量傳統(tǒng)大宗集中用氣市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較為穩(wěn)定,用氣品類也較為單一,零售用氣市場(chǎng)中特種氣體數(shù)量和種類在工業(yè)氣體應(yīng)用中占比越來越高.零售用氣市場(chǎng)主要用于電子、食品、醫(yī)藥、新能源等行 業(yè),企業(yè)單體用氣規(guī)模普遍較小,通常通過零售市場(chǎng)采購氣體滿足自身需求.這些行業(yè)的氣體用戶 分散,但企業(yè)眾多,用氣總量可觀,因此未來市場(chǎng)的新增氣體需求將主要通過氣體零售供給商來滿 足,這為國(guó)內(nèi)氣體零售市場(chǎng)的開展翻開了空間.特種氣體品種和應(yīng)用不斷豐富.特種

8、氣體作為工業(yè)氣體中的一個(gè)新興門類,是隨著近年來國(guó)防工業(yè)、科學(xué)研究、自動(dòng)化技術(shù)、精密檢測(cè),特別是微電子技術(shù)的開展而開展起來的.近年來,隨著 下游應(yīng)用領(lǐng)域的逐步擴(kuò)展,特種氣體的品種也與日俱增.根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù),據(jù)不完全統(tǒng)計(jì), 現(xiàn)有單元特種氣體達(dá)260余種,特種氣體已成為高科技應(yīng)用領(lǐng)域不可缺少的根本原材料.特種氣體 對(duì)氣體提純技術(shù)、容器處理技術(shù)、氣體混配技術(shù)等的要求較高,具有較高的技術(shù)門檻.隨著國(guó)內(nèi)企 業(yè)在特種氣體技術(shù)領(lǐng)域不斷取得突破,供給水平不斷提升,逐漸打破了國(guó)外廠商的壟斷,國(guó)產(chǎn)特氣的純度不斷提升,品種不斷豐富,推動(dòng)國(guó)內(nèi)特種氣體價(jià)格的下降,從而降低了電子半導(dǎo)體、LED、光纖光纜、太陽能光伏

9、等行業(yè)的用氣本錢,更好地滿足了這些新興產(chǎn)業(yè)的用氣需求.(3)行業(yè)專業(yè)社會(huì)化外包占比提升,地區(qū)聯(lián)合趨勢(shì)增強(qiáng)傳統(tǒng)上鋼鐵企業(yè)、化工企業(yè)的氣體車間或氣體廠主要事自用氣體生產(chǎn),滿足自身工業(yè)氣體的需要,市場(chǎng)銷售量少.但隨著社會(huì)化分工和專業(yè)化生產(chǎn)的開展,氣體供給商供氣模式逐漸引入,國(guó)內(nèi) 企業(yè)原有氣體車間、氣體廠等紛紛開展為獨(dú)立氣體公司,企業(yè)采用氣體外包的生產(chǎn)模式逐步形成.外包氣體供給商可以滿足客戶對(duì)氣體種類、純度和壓力等不同需求,為其提供一站式氣體解決方案.氣體業(yè)務(wù)外包模式不僅減輕了用戶資產(chǎn)和資金方面的負(fù)擔(dān),而且也降低了運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),專業(yè)化治理運(yùn)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)更明顯.根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的研究報(bào)告,中國(guó)工業(yè)氣體外包

10、占比從2007年的41% 提升到2021年的50%以上.但相比于興旺國(guó)家 80%的外包比例,還有很大開展的潛力2007-2021 年中國(guó)工業(yè)氣體外包和自有占比情況如下:工少氣缽?fù)獍急裙I(yè)氣體自有占比龐大的市場(chǎng)需求為中國(guó)氣體行業(yè)帶來新的開展空間,但同時(shí)也使中國(guó)成為世界幾大工業(yè)氣體公 司的重點(diǎn)開展區(qū)域.目前,全球各大工業(yè)氣體公司均以合資或獨(dú)資等方式在國(guó)內(nèi)設(shè)立氣體企業(yè).國(guó) 內(nèi)氣體企業(yè)規(guī)模較小,且一般為區(qū)域性企業(yè),并受制于設(shè)備、技術(shù)、資金等多方面因素的影響,產(chǎn) 品品質(zhì)、售后效勞與國(guó)外氣體公司存在一定的差距.在這一背景下,工業(yè)氣體以實(shí)現(xiàn)社會(huì)化供給為 趨勢(shì),加速企業(yè)資源相互利用、相互調(diào)劑,有效調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)

11、構(gòu),以氣體產(chǎn)品為紐帶,以大型專業(yè)氣 體企業(yè)為主體,以氣體分裝站和中央供氣站為網(wǎng)絡(luò),組建大型企業(yè)集團(tuán),增強(qiáng)專業(yè)化分工合作,防 止和杜絕產(chǎn)品過剩.在此背景下,國(guó)內(nèi)企業(yè)尤其是民營(yíng)企業(yè)地區(qū)間聯(lián)合趨勢(shì)不斷增強(qiáng).(4)重視技術(shù)研發(fā),工藝技術(shù)提升明顯國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體企業(yè)重視技術(shù)研發(fā),不斷加大研發(fā)投入,近年來工藝技術(shù)取得了明顯的提升.隨 著高純氣體的應(yīng)用越來越廣,對(duì)純度、質(zhì)量、穩(wěn)定性要求越來越高,國(guó)內(nèi)氣體企業(yè)逐步加大對(duì)高純 氣體原料氣的分析檢測(cè)技術(shù)的投入力度,已掌握了較為完整的分析測(cè)試方法和現(xiàn)場(chǎng)分析儀器,其中 許多儀器已為標(biāo)準(zhǔn)配置.目前國(guó)內(nèi)氣體企業(yè)的研發(fā)實(shí)力與世界領(lǐng)先水平還有一定的差距,比方高純 原料氣的分析檢測(cè)

12、技術(shù)、容器處理和儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)等.跨國(guó)公司利用自身的資本優(yōu)勢(shì)和氣體行業(yè)開展的 積累,在工業(yè)氣體行業(yè)相關(guān)技術(shù)和應(yīng)用上,一直處于世界領(lǐng)先的水平.但隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)步 開展,國(guó)內(nèi)氣體企業(yè)在快速開展中,技術(shù)研發(fā)實(shí)力也有長(zhǎng)足的進(jìn)步,對(duì)技術(shù)研發(fā)也越來越重視,相 當(dāng)一局部生產(chǎn)、檢測(cè)、提純和容器處理的技術(shù)已經(jīng)到達(dá)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),比方在超純氨生產(chǎn)工藝上,在過 去一直依賴進(jìn)口,局部國(guó)內(nèi)企業(yè)利用自身對(duì)研發(fā)、創(chuàng)新的不斷投入,已經(jīng)掌握了超純氨的生產(chǎn)和提 純工藝和技術(shù).(1)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)由于工業(yè)氣體行業(yè)下游客戶覆蓋眾多行業(yè),包括集成電路芯片、LED、光纖及光纖芯片、光電子行業(yè)、高端裝備、新能源、新材料、工業(yè)氣體、生物制藥、食

13、品加工、有色金屬冶煉、石油化工 等行業(yè),均是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的根底行業(yè),與宏觀經(jīng)濟(jì)開展周期有著較強(qiáng)的相關(guān)性,受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 和總體開展速度等因素的影響較大.在國(guó)民經(jīng)濟(jì)開展的不同時(shí)期,國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策也在不 斷調(diào)整,政策調(diào)整帶來的宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)可能影響工業(yè)氣體的局部下游行業(yè),從而直接影響工業(yè) 氣體行業(yè)的開展.(2)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體行業(yè)內(nèi)企業(yè)較多,競(jìng)爭(zhēng)較為劇烈,主要表達(dá)為產(chǎn)品品種的豐富程度、品牌影響力、 本錢優(yōu)勢(shì)、配送水平和企業(yè)規(guī)模等方面的競(jìng)爭(zhēng).目前,在傳統(tǒng)鋼鐵冶煉、化工等對(duì)空分氣體需求量 巨大的大宗集中用氣市場(chǎng),跨國(guó)公司依靠資本優(yōu)勢(shì)已經(jīng)確立了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)地位；在機(jī)械制造、光纖、 LED

14、、液晶面板、電子半導(dǎo)體等新興分散用氣市場(chǎng),國(guó)內(nèi)企業(yè)充分利用本地資源,發(fā)揮產(chǎn)品品種豐 富、本錢低、價(jià)格低等優(yōu)勢(shì)占據(jù)重要的市場(chǎng)地位.這一般導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)銷售區(qū)域比擬集中,在全國(guó) 范圍內(nèi)的市場(chǎng)占有率較低,與跨國(guó)大型企業(yè)相比,業(yè)務(wù)規(guī)模較小.如果國(guó)內(nèi)企業(yè)不能進(jìn)一步提升自 身競(jìng)爭(zhēng)水平,將對(duì)自身業(yè)績(jī)提升和持續(xù)增長(zhǎng)產(chǎn)生不利影響.(3)平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)工業(yè)氣體大多屬于危險(xiǎn)化學(xué)品范疇,包括不燃?xì)怏w、可燃?xì)怏w、劇毒氣體等,又涉及壓力容器 及其他特種運(yùn)輸、貯藏設(shè)備,行業(yè)企業(yè)在進(jìn)行氣體生產(chǎn)、運(yùn)輸、分裝、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)時(shí)存在一定的安 全風(fēng)險(xiǎn).雖然國(guó)家對(duì)工業(yè)氣體行業(yè)的平安治理較為嚴(yán)格,對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、設(shè)備條件、人員水平都做出了明確規(guī)定并進(jìn)行嚴(yán)格治理,但是仍可能由于工作人員的疏忽以及其他無法預(yù)料的意外 因素等造成平安事故而造成經(jīng)濟(jì)損失.(4)核心技術(shù)人員流失風(fēng)險(xiǎn)本行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要大批專門人才.首先,業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的自主研發(fā)和創(chuàng)新水平最終體現(xiàn)在技術(shù)人員的專業(yè)水平上,由于工業(yè)氣體的生產(chǎn)技術(shù)具有很強(qiáng)的應(yīng)用性和專業(yè)性,新進(jìn)人員需要在生產(chǎn)和研發(fā)實(shí)踐中進(jìn)行多年的學(xué)習(xí)和鍛煉,才能勝任技