保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)理述職報(bào)告

1、標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-693編號(hào)：_保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)理述職報(bào)告編輯：_日期：_單位：_保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)理述職報(bào)告用戶指南：該報(bào)告資料適用于任務(wù)完成后進(jìn)行全面的總結(jié)，從中深入細(xì)致地回顧、檢查，找出成績(jī)與缺點(diǎn)、勝利與失敗、經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，并在此基礎(chǔ)上對(duì)前段工作作出客觀評(píng)價(jià)，使得所有人員對(duì)問(wèn)題的認(rèn)識(shí)更一致，思想更統(tǒng)一?？赏ㄟ^(guò)修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。今年以來(lái)，在省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我公司圍繞年初繆總在全省保險(xiǎn)工作會(huì)議上提出的“江西國(guó)壽在全國(guó)不求最大但求最好,在江西既做最大又做最好”的指示精神,緊扣“富我員工，強(qiáng)我國(guó)壽”的主題，以提

2、高公司創(chuàng)費(fèi)創(chuàng)利能力為核心，積極做大中介、做強(qiáng)個(gè)險(xiǎn)、做實(shí)短險(xiǎn)、做細(xì)網(wǎng)點(diǎn)，取得了令人矚目的成績(jī)。下面我就本人近一年來(lái)所分管的工作向省公司黨委、總經(jīng)理室作如下述職：今年，在市公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全市個(gè)險(xiǎn)戰(zhàn)線全體同仁的共同努力下，我司個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)克服了“3.7”特大交通事故和“11.26”地震帶來(lái)的重重困難，取得了不俗的業(yè)績(jī)，截止到11月30日，累計(jì)完成新單期交7156萬(wàn)元，其中十年期交2212萬(wàn)元，折算后完成省公司下達(dá)年度目標(biāo)的100.8%，成為全省兩個(gè)完成全年期交任務(wù)的單位之一;風(fēng)險(xiǎn)型期交6866萬(wàn)元，排名全省第一;續(xù)期保費(fèi)19169萬(wàn)元，續(xù)收率為91%?；仡櫧荒陙?lái)的歷程，我們主要做了以下工

3、作：一、及時(shí)推出企劃，確保目標(biāo)達(dá)成。今年我公司個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)完成較好，其中一個(gè)重要的原因是我們踩準(zhǔn)了省公司的節(jié)拍，成功運(yùn)作了一系列符合九江特色的個(gè)險(xiǎn)企劃案，為個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的整體推進(jìn)起到了推波助瀾的作用。去年末，我們針對(duì)全市人力下滑的現(xiàn)狀，及時(shí)推出了為期20天的金雞報(bào)曉迎新員增員企劃案，全市新增人力1100余人，并在今年元旦前完成了全部的上崗培訓(xùn)，確保了今年“開(kāi)門(mén)紅”的有生力量。由于有了人力上的保證，我們?cè)诮衲暌患径忍岢隽恕皞€(gè)險(xiǎn)隊(duì)伍做期交不做躉交、以期交目標(biāo)補(bǔ)躉交任務(wù)”的口號(hào)，推出了領(lǐng)袖故里探風(fēng)水，婺源鄉(xiāng)村覓靈光;昆明大理觀春色，蝴蝶泉邊賞金花的“20XX年慶新春個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)競(jìng)賽企劃案”，借助保險(xiǎn)存折、春聯(lián)、

4、福字、同一首歌走進(jìn)中國(guó)人壽大型歌會(huì)VCD光碟及第四套人民幣珍藏版等輔助工具來(lái)提升業(yè)務(wù)員的拜訪量和客戶的購(gòu)買(mǎi)欲，以迅雷不及掩耳之勢(shì)實(shí)現(xiàn)新單期交保費(fèi)3155萬(wàn)元，完成省公司下達(dá)計(jì)劃的2200萬(wàn)元的143.4%，順利實(shí)現(xiàn)了以期交補(bǔ)躉交的目標(biāo);二季度，我們又配合市公司新大樓喬遷之喜，推出了策馬揚(yáng)鞭自?shī)^蹄，再創(chuàng)期交新佳績(jī)和統(tǒng)一著裝大行動(dòng)系列企劃，上下聯(lián)動(dòng)，全員呼應(yīng)，以服務(wù)促銷(xiāo)售，單季實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)型新單期交1823萬(wàn)元，有39位銷(xiāo)售精英的像片上了明星榜，為全市營(yíng)銷(xiāo)伙伴發(fā)放了3000余件雅戈?duì)栆r衣;針對(duì)三季度天氣炎熱，業(yè)務(wù)員拜訪量普遍下降的現(xiàn)狀，推出了南下桂林暢游天下美景，北上京城飽覽都市風(fēng)光“八、九聯(lián)動(dòng)”個(gè)險(xiǎn)

5、業(yè)務(wù)企劃案，成功地實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)發(fā)展的淡季不淡;1011月份，為向全年目標(biāo)發(fā)起沖刺，又推出了井岡勝地觀賞奇峰飛瀑雄姿，革命搖籃探求打造隊(duì)伍真經(jīng)井岡山高峰會(huì)業(yè)務(wù)推動(dòng)企劃案，使得我市提前40天完成省公司下達(dá)全年的新單期交任務(wù)。為確保各階段企劃案目標(biāo)達(dá)成，我們還通過(guò)及時(shí)交流信息、召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)推動(dòng)會(huì)、愛(ài)心激勵(lì)會(huì)和參與基層單位主管會(huì)、早會(huì)等手段進(jìn)行追蹤和落實(shí)，及時(shí)樹(shù)立典型，推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)上述成功的企劃，充分調(diào)動(dòng)了各單位及全體員工業(yè)務(wù)發(fā)展的積極性，為我公司順利完成省公司分配給九江各個(gè)階段的考核任務(wù)做出了積極的貢獻(xiàn)。二、實(shí)行全員參賽，激發(fā)員工熱情。今年省公司連續(xù)舉辦多次全省各營(yíng)業(yè)單位擂臺(tái)賽，市公司也先后組織各營(yíng)

6、業(yè)單位、分部、處、分處、農(nóng)村營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部進(jìn)行擂臺(tái)挑戰(zhàn)賽，由于總經(jīng)理室重視，個(gè)險(xiǎn)部、網(wǎng)點(diǎn)部及時(shí)傳遞信息，全體參賽單位和個(gè)人發(fā)揚(yáng)“有獎(jiǎng)必拿，有一必爭(zhēng)，有冠必奪”的精神，頑強(qiáng)拼搏，取得了優(yōu)異成績(jī)。永修、武寧、德安、修水、潯辦、營(yíng)銷(xiāo)部等單位先后勇奪省、市各次城區(qū)和農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)擂臺(tái)賽各自擂臺(tái)第一名，多次受到省公司的表?yè)P(yáng);營(yíng)業(yè)部一分部、瑞昌康祥分部、修水一分部、二分部、湖口鐘山分部、德安鄒橋、聶橋、星子華林、武寧城郊等也多次奪得擂臺(tái)賽的榜首位置。通過(guò)系列擂臺(tái)賽的成功運(yùn)作，進(jìn)一步激發(fā)了廣大營(yíng)銷(xiāo)伙伴的參賽激情和高昂斗志，團(tuán)隊(duì)的凝聚力和戰(zhàn)斗力明顯增強(qiáng)，直接帶動(dòng)了個(gè)險(xiǎn)、網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績(jī)的節(jié)節(jié)攀升，險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)也得到了有效調(diào)整，營(yíng)銷(xiāo)

7、員的月均傭金收入在全省系統(tǒng)也名列前列。三、提升隊(duì)伍素質(zhì)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。為了促進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)員隊(duì)伍整體素質(zhì)的提升，我們不斷地加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。一是加強(qiáng)增員工作，為了及時(shí)給團(tuán)隊(duì)注入新鮮血液，保持業(yè)務(wù)員高昂的斗志，我們不斷組織開(kāi)展形式多樣的增員活動(dòng)。在去年12月份“增員企劃案”活動(dòng)中，僅20天時(shí)間，全市新增員1100余人，累計(jì)新增員達(dá)1505人，目前人力達(dá)3147人;二是加強(qiáng)代理人資格考試工作，111月，全市共組織了4次代理人資格考試，參考人數(shù)為875人，通過(guò)人數(shù)455人，通過(guò)率為52%，使我市個(gè)人代理人持證人數(shù)已超2100余人，持證率達(dá)71%;三是繼續(xù)抓好代理人培訓(xùn)工作，按照“協(xié)同組織培訓(xùn)，服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展”的定

8、位，今年公司在“教育培訓(xùn)系統(tǒng)化、講師管理制度化和組織架構(gòu)網(wǎng)狀化”等三個(gè)方面做出有益嘗試，初步形成了以新員培訓(xùn)為主，層級(jí)培訓(xùn)為輔，集中培訓(xùn)與職場(chǎng)培訓(xùn)互動(dòng)的培訓(xùn)系統(tǒng)。培訓(xùn)中，注重學(xué)員的跟蹤與教學(xué)的反饋，建立講師梯隊(duì)，全市目前擁有專(zhuān)兼職講師43人，我們還有意識(shí)將培訓(xùn)融入營(yíng)業(yè)單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，如將“新員高峰會(huì)”融入到新員培訓(xùn)班，“增員意愿啟動(dòng)”融入組經(jīng)理培訓(xùn)班，實(shí)現(xiàn)了培訓(xùn)與業(yè)務(wù)推動(dòng)的有機(jī)結(jié)合。為進(jìn)一步加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高團(tuán)隊(duì)自我管理水平，我們一方面組織全市范圍內(nèi)有針對(duì)性的培訓(xùn)工作，今年共組織新員培訓(xùn)、組經(jīng)理晉升培訓(xùn)、分處、處經(jīng)理提升班、講師研討班、農(nóng)村營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部經(jīng)理及農(nóng)村骨干銷(xiāo)售精英研修班共19期，參訓(xùn)人

9、數(shù)達(dá)2671人次;另一方面，為節(jié)省基層營(yíng)業(yè)單位費(fèi)用，我們還組織部分講師開(kāi)展送培訓(xùn)下鄉(xiāng)工作，在自己的營(yíng)銷(xiāo)職場(chǎng)為業(yè)務(wù)員授課，下課后進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演練，真正做到了學(xué)以致用。今年由市公司為基層單位舉辦的縣支公司銜接培訓(xùn)班共11期，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)1361人次。四、創(chuàng)新行銷(xiāo)方式，改良產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)。今年一季度，市公司審時(shí)度勢(shì)，開(kāi)拓思路，在全市特別是市區(qū)統(tǒng)一運(yùn)作產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)，對(duì)產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)進(jìn)行統(tǒng)一步署，統(tǒng)一包裝，統(tǒng)一流程，統(tǒng)一安排，對(duì)主持人、專(zhuān)家、場(chǎng)地布置、獎(jiǎng)品設(shè)置、會(huì)議流程、禮儀服務(wù)和后勤保障進(jìn)行重新設(shè)計(jì)包裝，在全省率先啟用第四套人民幣珍藏版產(chǎn)品銷(xiāo)售的“敲門(mén)磚”，先后為市區(qū)各單位及部分縣支公司運(yùn)作16場(chǎng)，取得了比較好的效果

10、。今年全市共舉辦各類(lèi)產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)、客戶聯(lián)誼會(huì)、客戶懇談會(huì)共54場(chǎng)，邀請(qǐng)準(zhǔn)客戶3383人，意向性簽約期交保費(fèi)1197萬(wàn)元，均場(chǎng)22.2萬(wàn)元。五、完善基本法，實(shí)行規(guī)范管理。為了進(jìn)一步調(diào)動(dòng)個(gè)人代理人的積極性，科學(xué)、規(guī)劃地管理好代理人隊(duì)伍，從而有效面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，今年年初，我們圍繞總頒基本法的相關(guān)內(nèi)容，為鼓勵(lì)分職場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，激勵(lì)中、高職級(jí)主管發(fā)展隊(duì)伍、自我發(fā)展、自我管理，扶持農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)的隊(duì)伍建設(shè)，我們今年完善了分職場(chǎng)經(jīng)理補(bǔ)充管理辦法、制訂了處、分處經(jīng)理補(bǔ)充管理辦法、重新修訂了農(nóng)村營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部管理辦法，對(duì)各職級(jí)團(tuán)隊(duì)和農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)的有效人力、業(yè)績(jī)、十年期交占比、出勤率、舉績(jī)率進(jìn)行考核追蹤，并與其待遇、福利進(jìn)行掛

11、鉤，大大調(diào)動(dòng)了各職級(jí)主管和網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理的工作積極性和主觀能動(dòng)性。到目前為止，全市共分設(shè)18個(gè)分職場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的分部，今年共實(shí)現(xiàn)新單期交保費(fèi)2500萬(wàn)元，還同時(shí)擁有27位處經(jīng)理、97位分處經(jīng)理和82位農(nóng)村營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部經(jīng)理。六、開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)，挖掘網(wǎng)點(diǎn)潛力。按照“全力支持拓展農(nóng)村市場(chǎng)”的策略，20XX年，我們完成了農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)的布點(diǎn)工作，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初見(jiàn)規(guī)模，20XX年我們完成了網(wǎng)點(diǎn)隊(duì)伍的整合工作，網(wǎng)點(diǎn)布局更趨合理。今年則是圍繞“提升人員素質(zhì)、提升銷(xiāo)售技能、提升服務(wù)品質(zhì)、提升人均產(chǎn)能和提升員工收入”等“五個(gè)提升”的基本思路開(kāi)展工作。一是狠抓教育培訓(xùn)和網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。今年市縣兩級(jí)公司共培訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)員1367人次，基本實(shí)現(xiàn)了全員

12、輪訓(xùn)一次的目標(biāo);同時(shí)為43個(gè)農(nóng)村營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部添置了彩電、VCD等電教設(shè)備，還調(diào)整更新了部分職場(chǎng)和桌椅。二是樹(shù)立典型服務(wù)部，培訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售明星，今年共涌現(xiàn)出德安鄒橋、武寧城郊及澧溪這樣的100萬(wàn)服務(wù)部3個(gè)、40萬(wàn)服務(wù)部24個(gè)，10萬(wàn)銷(xiāo)售明星48人、5萬(wàn)銷(xiāo)售明星103人。三是提高人均產(chǎn)能和舉績(jī)率，穩(wěn)定網(wǎng)點(diǎn)隊(duì)伍。目前全市共有農(nóng)村營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部82個(gè)，網(wǎng)點(diǎn)人力1032人，年人均產(chǎn)能提高3041元，舉績(jī)率提高11.8個(gè)百分點(diǎn)。四是在武寧縣進(jìn)行的“駐村保險(xiǎn)員”試點(diǎn)工作初見(jiàn)成效，該縣已有40個(gè)行政村有了我們的保險(xiǎn)員。公司還計(jì)劃用35年的時(shí)間在我市實(shí)現(xiàn)“鄉(xiāng)鄉(xiāng)有點(diǎn)、村村有人”的目標(biāo)。到11月底，全市農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)共實(shí)現(xiàn)新單期交保費(fèi)2340萬(wàn)元，其中十年期交占比43%，非學(xué)平險(xiǎn)意外險(xiǎn)保費(fèi)348萬(wàn)元，完成省公司下達(dá)目標(biāo)的110.6%，使農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)真正成為我市業(yè)務(wù)發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)。在取得成績(jī)的同時(shí)，我們?cè)趥€(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展與管理上也存在一些問(wèn)題與不足，主要表現(xiàn)在：1、全力發(fā)展業(yè)務(wù)時(shí)，偏重于完成上級(jí)公司下達(dá)的考核目標(biāo)，忽視了一些隊(duì)伍基礎(chǔ)建設(shè)和管理方面的問(wèn)題，如業(yè)務(wù)員的出勤率不高，活動(dòng)管理抓得不細(xì)等等。2、新員入司時(shí)把關(guān)不嚴(yán)，素質(zhì)參差不齊。3、教育培訓(xùn)重培訓(xùn)、輕訓(xùn)練，培訓(xùn)內(nèi)容有時(shí)針對(duì)性不強(qiáng)，而針對(duì)個(gè)險(xiǎn)網(wǎng)點(diǎn)管理干部的培訓(xùn)也