四季度工作計劃

1、標準計劃示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-225編號：_四季度工作計劃編輯：_日期：_單位：_四季度工作計劃用戶指南：該計劃資料適用于為明確的目標或目的，在特定的時間、預算、資源條件下，依據(jù)規(guī)范完成，并把完成時所達到的有形或無形的效果記錄，形成經(jīng)驗或者總結(jié)，使用數(shù)據(jù)記錄并為以后的方案提供參考。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯?！酒弧恳?、辦公室日常工作：1.群眾教育路線實踐活動：各種文稿撰寫（每周定期信息稿、對照檢查材料、文獻讀后感、電影觀后感、民主生活會討論情況文稿、座談會文稿、先進事跡報告會觀后感等）、學習筆記、黑板報、汽車辦

2、所有外出人員試卷填寫；2.圍繞項目建議書相關(guān)的工作：項目建議書的撰寫、打印、裝訂成冊；3.圍繞綜合辦的相關(guān)工作：群眾路線相關(guān)事務，每月招商引資項目進展情況表，綜合辦要求的所有相關(guān)文稿；4.辦公室工作：衛(wèi)生、文字處理（各種文件、合同等打印、復?。蟼飨逻_、洗照片并裝訂成冊等；5.幫助龔主任在線學習、并寫學習筆記；學法用法無紙化學習；6.協(xié)助辦公室其他同事工作二、招商引資工作：1.雙改雙遷工作：篩選出有意向的企業(yè)，定期回訪。2.接待工作：企業(yè)來之前的準備工作（包括主持詞、簽到表、演講稿、ppt、會場布置、房間布置等準備和協(xié)調(diào)），企業(yè)來之后的接待工作三、項目服務工作項目服務工作：和銀輪二期項目相關(guān)

3、的所有服務?！酒?、服務宗旨創(chuàng)新機制、創(chuàng)新局面、努力用心、為您服務！竭誠做好一站式服務。二、工作目標1、搞好員工業(yè)務能力，業(yè)務知識的培訓。找不足，找缺口，從基礎(chǔ)服務流程、服務標準、語言技巧、應急反映等方面繼續(xù)抓緊、抓實。2、努力建立重大客戶信息機制，建立電子信息檔案，便于更好的為客戶服務。（物業(yè)、熱力、媒體和監(jiān)督部門等電話、郵箱）3、實行客戶來電電子錄機、錄音功能，充分發(fā)揮客戶服務工作實效機能。加強回訪機制，提升回訪辦結(jié)率，滿意度。走出去聽取民聲意見，掌握客戶心理取向，做出判斷，靈活應對各類事件，幫助客戶快速的解決問題。4、做好供水宣傳活動，區(qū)域內(nèi)供水常見問題宣傳及信息搜集工作。如何正確飲用

4、自來水；出現(xiàn)水質(zhì)、水壓問題客戶先如何自行排查；停水后來水的正確飲用等。5、認真落實工作制度，履行好考核辦法。組織本部門人員學習貫徹工作紀律和各項規(guī)章制度，及時糾正本部門員工中違反勞動紀律的現(xiàn)象。做到獎懲分明，提升員工工作積極性。6、定期開展客服服務員工情緒減壓工作，進行談心交流，讓大家釋放工作中的不同壓力，聽取并采納員工的想法和建議，提升服務工作的效果。7、進行客戶服務內(nèi)外部調(diào)查：內(nèi)部與一線工作者的學習交流，對維修、收費、生產(chǎn)常見問題的相關(guān)知識進行學習交流；外部針對不同區(qū)域、不同問題的客戶，進行問卷調(diào)查；做好收集和總結(jié)工作，并能運用到實踐工作中，發(fā)揮真正的橋梁與紐帶作用。8、請企業(yè)內(nèi)部先進部門

5、的骨干、精英為客服人員講解，他們的先進工作經(jīng)驗及各種工作事跡，讓客服工作人員了解一線工作的苦與樂，才能更好的與客戶進行心貼心的服務，使客戶更加理解我們一線員工，在一線員工與客戶之間起到潤滑劑作用。9、加強客服工作人員語言的親和力，進行年終客服個人工作總結(jié)演講賽的嘗試。由此，產(chǎn)生更多出色的客服工作者，激發(fā)大家工作熱情?！酒恳弧⒊Ｒ?guī)業(yè)務的開拓：在泗洪開拓法人客戶意外險愈來愈難，在工業(yè)園區(qū)的業(yè)務單位受園區(qū)強制和資金影響，選擇社會保險的越來越多，大企業(yè)異常稀少、小企業(yè)不愿意或沒有經(jīng)濟能力購買，受經(jīng)濟影響又出現(xiàn)很多空巢企業(yè)，我部深感開拓法人客戶難度十分巨大。面對這樣的情況，我部在三季度，以穩(wěn)步經(jīng)營續(xù)

6、保業(yè)務為主，利用一切機會開拓法人意外險，最終取得八萬余元的保費，但也由于投保單位轉(zhuǎn)保社會保險，脫保了兩個法人客戶！損失保費近2萬元。另外我部也接觸了幾個正在施工的工地，有投保意向，但是受合同影響暫時沒有達成合作協(xié)議。同時我泗洪開展的建工險受國壽與人保財同住建局簽署的統(tǒng)保協(xié)議影響，業(yè)務開展難度極大，即使不需要住建局批示的工程，同業(yè)競爭的壓力也非常大！部分大型建工險承保費率異常低，30萬元的保額，保險費率僅在千分之0.5到千分之1之間，競爭相當激烈，手續(xù)費競爭更是白熱化，的現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)返點40%手續(xù)費的現(xiàn)象，而且支持凈保費入賬！對我們開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣城周邊工程業(yè)務影響較大！已經(jīng)聯(lián)系的幾個工程，我們也將

7、加緊追蹤的力度，盡快的予以承保。二、合行小額貸款意外險業(yè)務三季度，在市公司總經(jīng)理室和團險部領(lǐng)導高度關(guān)心和幫助下，在泗洪高經(jīng)理傾心投入和爭取下，我本人和張敏經(jīng)理，辭別太平洋壽險公司，加盟更具挑戰(zhàn)的人保壽險泗洪公司，大膽開拓小額信貸業(yè)務工作。市公司領(lǐng)導讓我們做農(nóng)商行小額信貸業(yè)務經(jīng)驗分享，說實話談不上分享，因為我們還沒有做出成績，在各支行的拜訪和溝通中仍然有需要后續(xù)的工作需要處理，在與縣行的溝通中我們還是和國壽有著一定的差距，業(yè)務的開展并不是一帆風順的，有過測試成功開單的驚喜，也有網(wǎng)點拒不開展業(yè)務的失落，有過網(wǎng)點支行領(lǐng)導不支持工作吃閉門羹的心酸，也有保費平臺維持在20XX元的喜悅！小額信貸業(yè)務的開展

8、，是需要大量時間、精力的投入，針對我們泗洪的情況，在此向各位領(lǐng)導匯報我們開展的歷程。從8月16日開始，針對全縣26個可以開展業(yè)務的網(wǎng)點，借助小額信貸業(yè)務重新辦理的契機，我們再一次對網(wǎng)點的進行大追蹤，大拜訪，并根據(jù)網(wǎng)點既往出單的情況，做重點排查與公關(guān)。每周五個工作日，堅持下鄉(xiāng)，風雨無阻，不管什么原因，堅定下鄉(xiāng)拜訪不動搖！在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點追蹤過程中，最近的網(wǎng)點往返要10公里，最遠的鄉(xiāng)鎮(zhèn)往返需要一百多公里！在一個多月的堅持下鄉(xiāng)中，我泗洪營銷部歷經(jīng)4000余公里，已經(jīng)與近20個網(wǎng)點展開聯(lián)系，并已經(jīng)有12個網(wǎng)點開始辦理我們的業(yè)務，另外有峰山、天崗湖、雙溝等鄉(xiāng)鎮(zhèn)一直未辦理過此項業(yè)務，暫時沒有開展。經(jīng)過我們不懈努

9、力和開拓中，已將臨淮、陳圩、金鎮(zhèn)、瑤溝、車門、大樓等幾個網(wǎng)點打造成我們鐵桿網(wǎng)點，確保了此幾個網(wǎng)點每日將80%的業(yè)務出在我們公司，一度曾有部分網(wǎng)點將全部業(yè)務出我們公司的情況出現(xiàn)。在網(wǎng)點支行維護和經(jīng)營過程中，雖然我們?nèi)嗣袢藟凼呛筮M入的，但是我們的熱情的服務和真誠溝通，贏得了各支行從行長到柜員的支持和信任，也保證了我們后續(xù)業(yè)務的正常和良性開展。但是由于泗洪近一年多時間受民間融資及私人放貸的影響，導致合行業(yè)務量急劇下降，三季度本身在放貸款過程中就是淡季，現(xiàn)在貸款需要的資質(zhì)及條件頗多，成功貸款的客戶仍然不多。再加上受農(nóng)商行小額扶貧貸款不收保險的影響，業(yè)務量沒有突破式的爆發(fā)，但是我們也相信，有了我們現(xiàn)在的

10、努力付出，在四季度和明年一季度的工作中，我們可以更好的將精力與時間投入到對網(wǎng)點的公關(guān)和維護中，確保我們在開門紅戰(zhàn)役中取得良好的成績。在此期間，從8月23日梅花第一張150元保單測試成功到9月30日止，歷經(jīng)38天，累計收取小額信貸保險費2.828萬元，時間雖短但是我們也確保了所有開單的網(wǎng)點，每周至少拜訪一次，部分網(wǎng)點已經(jīng)拜訪了五六次，與支行行長、會計以及農(nóng)貸記賬員結(jié)下了良好的合作關(guān)系。通過三十余天的努力，我們也得到了農(nóng)商行分管領(lǐng)導和會計部的認可和大力支持，確保了我們支行網(wǎng)點單證不間斷，在我們有需求的時候能夠第一時間將我們?nèi)嗣袢藟鄣膯巫C及時發(fā)放下去。2.8萬的保費雖然不多，但對泗洪機構(gòu)來說卻是一盞

11、希望的火苗，也昭示著泗洪一個新業(yè)務渠道的成功開拓。雖然已經(jīng)有十余個網(wǎng)點與我們建立合作關(guān)系，但是我們接下來主要目標是要進駐泗洪業(yè)務量的花園口支行，同時也會在四季度工作中，繼續(xù)開拓未拜訪的支行，以及對工行、農(nóng)行等商業(yè)銀行的銜接，爭取在借助市公司給予有力政策下，深度開展此幾個渠道的業(yè)務，以確保在四季度和即將開展的開門紅業(yè)務中奠定基礎(chǔ)！三、學生險業(yè)務三季度是學平險銷售旺季，但是今年的業(yè)務開展并不理想，受學校統(tǒng)一辦理社保和公辦學校不收保險的影響，以及既往與我們合作人保產(chǎn)險也開展學生險影響截止九月底，實際收取學生險保費僅15萬余元，已生效保費12萬余元，與市公司既定的40萬元指標相差較大，達成率僅37.5

12、%，沒有達到預期效果！但是失落之余也有收獲，泗洪公司在高經(jīng)理高度重視和全體職工共同努力和拼搏下，每人主動認領(lǐng)了至少3000元任務指標，同時任務指標的完成也與個人中秋福利掛鉤，雖然金額不多，但是彰顯了泗洪全體員工積極主動性和展業(yè)激情。另外，既往人保財與我們合作的學生險業(yè)務今年基本被回收自己承保，損失了一部分業(yè)務，但是我們通過努力，在維護好既往自己開拓的學生險業(yè)務同時也成功開拓了幾個新的學校，以幼兒園為主，新產(chǎn)生數(shù)萬元保險費。受中國人壽影響，泗洪部分學校如泗洪中學、泗洪二中以及育才學校的保險已經(jīng)與中國人壽合作近10年，通過了解，這部分學生保險，在學校沒有支付保險公司保費情況下，中國人壽仍然要承擔該

13、學校學生的保險責任，且保險費可以分期給付。這些長期的合作關(guān)系以及政策的優(yōu)勢，對我們公司開展業(yè)務沖擊非常明顯，我們也會在今后的工作中，尋求契機，爭取融入部分學校，開辦學生險業(yè)務。綜上為我泗洪營銷部在三季度工作期間的主要內(nèi)容，存在的一些問題我們也將在今后工作中積極改正。四季度工作已經(jīng)開始，接下來我將泗洪營銷部四季度的工作安排向各位領(lǐng)導匯報，請指正：一、緊抓小額信貸業(yè)務不放松借助三季度良好勢頭，我們在四季度仍將小額信貸業(yè)務放在第一位，努力開拓農(nóng)商銀行同時，加大對工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行以及蘇州銀行業(yè)務的開拓和銜接，爭取在最短的時間內(nèi)完成對商業(yè)銀行的拜訪和銜接。針對農(nóng)商行未拜訪的網(wǎng)點和主要業(yè)務產(chǎn)生的大網(wǎng)點，

14、在四季度我們在做好下鄉(xiāng)維護同時也要找準時機融入花園口支行，爭取一塊屬于人保壽險的坐席以便后續(xù)業(yè)務的開展。二、法人客戶的開拓四季度我們將繼續(xù)深入拜訪陌生客戶單位，積極主動出擊，深入市場為企業(yè)客戶尋求最合理的承保方式，大力開拓法人客戶，挖掘準客戶，為明年開門紅奠定基礎(chǔ)。在與商業(yè)銀行以及農(nóng)商行開展小額信貸業(yè)務中，積極與銀行的公司部進行聯(lián)系，積極索求大客戶信息，從銀行入口出發(fā)，尋求突破口，讓銀行成為我們大客戶的轉(zhuǎn)介人！擴大合作空間，使資源利用化。三、計劃生育獨生子女保險在四季度中，我們也將借助一部分關(guān)系，與計生局部分領(lǐng)導銜接，努力開展獨生子女保險，期待通過一定的努力可以將泗洪獨生子女保險承保一部分。四

15、、三季度業(yè)務開展中遇到的問題及建議1、單證問題三季度小額信貸業(yè)務開展中，由于我們公司提供的憑證式A4紙張大小，與同業(yè)中國人壽、人保財險、太平洋壽險等保險公司的單證相比較大了至少一倍！厚度也增加了不少，關(guān)于保險單證的打印，各支行的會計分別反映我們的單證過大，不方便農(nóng)貸記賬員出單，更不利于后期會計在整理單證的裝訂，前期業(yè)務量小的情況下，會計疊好后可以裝訂，后期在四季度甚至開門紅一季度中，業(yè)務量突飛猛進的時候，會給支行的會計帶來很大的不便與麻煩！為此，農(nóng)商行的會計部以及各支行的會計及農(nóng)貸記賬員全部反映我們公司的單證過大，不利于業(yè)務的辦理！2、系統(tǒng)問題在業(yè)務開展中，同業(yè)公司的系統(tǒng)比我們公司的系統(tǒng)簡單很多，不需要輸入家庭住址，不需要輸入被保險人電話，只要輸入貸款號，就可以打印憑證！相比較我們公司需要輸入六位地址以及電話，為農(nóng)貸記賬員的工作帶來極大不便。反之再問公司，農(nóng)商行為客戶發(fā)放的貸款，本身就是資料齊全，包含了身份證復印件、擔保人以及詳細的各種資質(zhì)資料，我公司在系統(tǒng)錄入時仍然需要輸入地址和電話，則顯的累贅了不少，平白為會計和出單人員增加很多麻煩，就系統(tǒng)操作而言，各支行網(wǎng)點更傾向于做其他兩家保險公司的單證，極力希望我們公