《2008年我國(guó)手機(jī)行業(yè)發(fā)展回顧和2009年展望報(bào)告》(doc)

1、.2008年我國(guó)手機(jī)行業(yè)發(fā)展回顧和2009年展望2008年，受世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展放慢和國(guó)際金融危機(jī)影響，全球手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)減緩，結(jié)構(gòu)調(diào)整形勢(shì)更加嚴(yán)峻。面對(duì)不利的形勢(shì)，我國(guó)手機(jī)行業(yè)積極拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，推進(jìn)企業(yè)整合和技術(shù)升級(jí)，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持平穩(wěn)發(fā)展，外貿(mào)出口穩(wěn)中有降，產(chǎn)品更新?lián)Q代加快，繼續(xù)在支撐全國(guó)通信業(yè)和信息化發(fā)展中發(fā)揮積極作用。一、發(fā)展特點(diǎn)(一)產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大2008年，我國(guó)移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)新增9392.4萬(wàn)戶(hù)，用戶(hù)總數(shù)為6.41億戶(hù)，每百人移動(dòng)電話(huà)擁有量達(dá)到47.3部，比2007年增加6.2部。全行業(yè)手機(jī)產(chǎn)量5.6億部，同比增長(zhǎng)2%。據(jù)IDC發(fā)布的報(bào)告，2008年全球手機(jī)出貨量達(dá)11.8億部，同

2、比增長(zhǎng)3.5%。我國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)手機(jī)占47.5%，與2007年基本持平。圖1 2008年我國(guó)手機(jī)生產(chǎn)與全球出貨量比較(億部)全年手機(jī)生產(chǎn)增速呈放緩趨勢(shì)。1-2月增長(zhǎng)14.3%，至三季度增速降至7.9%，全年增速僅為2%，比年初下降10個(gè)百分點(diǎn)以上。按月份看，三季度起開(kāi)始出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，10月下降2.6%，11月降幅高達(dá)38%，創(chuàng)下歷年來(lái)的新低。圖2 2008年1-12月我國(guó)手機(jī)每月生產(chǎn)及增速情況(二)出口增長(zhǎng)穩(wěn)中有降據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2008年我國(guó)手機(jī)出口5.33億部，同比增長(zhǎng)10.4%，出口金額為385.4億美元，同比增長(zhǎng)8.27%，同期手機(jī)進(jìn)口1771.9萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)5.3%，進(jìn)口金額為17.21億美

3、元，同比下降3.85%。分月份看，手機(jī)出口增速呈下降趨勢(shì)。前三季度，平均每月增速超過(guò)10%，至10月份起開(kāi)始出現(xiàn)下滑，11月當(dāng)月下降11%，12月降幅高達(dá)22%。圖3 2008年1-12月我國(guó)手機(jī)每月出口及增速情況我國(guó)手機(jī)產(chǎn)品出口仍然主要依靠外商投資企業(yè)。外商投資企業(yè)出口占整個(gè)手機(jī)出口的83%，其中諾基亞、摩托羅拉、索愛(ài)、三星等跨國(guó)公司占全部出口量的71.5%。國(guó)內(nèi)品牌企業(yè)手機(jī)出口6400萬(wàn)部,占出口的17%，其中出口量超過(guò)1000萬(wàn)部的企業(yè)有2家，超過(guò)500萬(wàn)部的企業(yè)1家。中興通信手機(jī)出口突破3000萬(wàn)部,這也是國(guó)內(nèi)品牌手機(jī)企業(yè)出口量首次突破3000萬(wàn)部，其CDMA手機(jī)在印度市場(chǎng)占有率已提升

4、至近30%，超過(guò)LG、三星和摩托羅拉，躍居印度CDMA手機(jī)市場(chǎng)第一位。(三)經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)下滑隨著國(guó)際金融危機(jī)影響逐步顯現(xiàn)，世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，全球市場(chǎng)需求增長(zhǎng)放緩，導(dǎo)致手機(jī)產(chǎn)業(yè)增速?gòu)哪瓿蹰_(kāi)始逐月下降，多數(shù)企業(yè)效益出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。1-2月，我國(guó)移動(dòng)通信及終端設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)19.8億元，同比下降10%。至11月底，行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)145.7億元，同比下降11.8%。其中，9-11月，行業(yè)利潤(rùn)降幅超過(guò)50%。圖4 2008年我國(guó)移動(dòng)通信及終端設(shè)備行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)情況(四)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，3G手機(jī)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)2008年，部監(jiān)測(cè)的百家重點(diǎn)手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)中，GSM手機(jī)產(chǎn)量同比下降17.1% ，銷(xiāo)售同比下降15.4%

5、，產(chǎn)銷(xiāo)占全行業(yè)比重分別為74.7%、75.4%，比2007年底分別下降了6.7、6.5個(gè)百分點(diǎn)。運(yùn)營(yíng)商的重組對(duì)CDMA手機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)產(chǎn)生一定的影響，CDMA手機(jī)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)15.4%，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)15.2%，產(chǎn)銷(xiāo)比重為13.5%、13.4%，比2007年底均提高了1個(gè)百分點(diǎn)。3G手機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)快速增長(zhǎng)，隨著4月份TD-SCDMA開(kāi)始試商用，以及國(guó)際市場(chǎng)需求增加，拉動(dòng)3G手機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)快速發(fā)展，全年共生產(chǎn)3G手機(jī)6579萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)87.5%，銷(xiāo)售6637萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)90%;占行業(yè)比重為12.3%，比2007年增長(zhǎng)了5.3個(gè)百分點(diǎn)。從中國(guó)移動(dòng)公布的TD-SCDMA終端招標(biāo)結(jié)果看，包括酷派、熊貓、華為、中興、聯(lián)

6、想、海信、新郵通、華立等國(guó)內(nèi)八家廠商的3G手機(jī)均已獲得入網(wǎng)許可證，國(guó)內(nèi)手機(jī)占比將進(jìn)一步提高。圖5 2007-2008年手機(jī)分產(chǎn)品比重情況二、值得關(guān)注的問(wèn)題(一)國(guó)際金融危機(jī)對(duì)市場(chǎng)的影響正在顯現(xiàn)2008年，全球手機(jī)生產(chǎn)雖然繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，但隨著國(guó)際金融危機(jī)逐步從虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延，手機(jī)市場(chǎng)也受到較大沖擊，增速自三季度起開(kāi)始大幅下滑，四季度全球手機(jī)出貨量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，降幅高達(dá)12.6%。根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)部分重點(diǎn)企業(yè)調(diào)查，四季度本是傳統(tǒng)銷(xiāo)售旺季，但企業(yè)普遍反映訂單不增反減，平均減少達(dá)10%以上，部分代工企業(yè)降幅高達(dá)30%。圖6 2008年1-4季度全球手機(jī)出貨量增長(zhǎng)情況(二)山寨機(jī)沖擊日趨明顯目前，山

7、寨機(jī)已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并日益成為行業(yè)發(fā)展中不可忽視的力量。據(jù)部分企業(yè)估計(jì)，山寨機(jī)在國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)及出口量中的比重均達(dá)10%以上。由于山寨機(jī)不經(jīng)過(guò)入網(wǎng)認(rèn)證，上市時(shí)間和成本優(yōu)勢(shì)明顯，款式也比較新穎，因此在新增出口及農(nóng)村市場(chǎng)上都對(duì)品牌企業(yè)帶來(lái)極大沖擊。部分山寨機(jī)與品牌企業(yè)新款產(chǎn)品存在高度模仿特征，從一定程度上侵犯了后者的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。此外，由于山寨機(jī)企業(yè)良莠不齊，很多產(chǎn)品缺乏嚴(yán)格檢測(cè)直接上市，也缺乏后續(xù)維修保障，相關(guān)的質(zhì)量和服務(wù)問(wèn)題日趨突出，近年來(lái)手機(jī)一直是消費(fèi)者投訴最多的產(chǎn)品。(三)企業(yè)虧損減產(chǎn)現(xiàn)象嚴(yán)重2008年，很多跨國(guó)公司經(jīng)濟(jì)效益都出現(xiàn)大幅下滑。根據(jù)各公司發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表看，三季度摩托羅拉、索愛(ài)分別

8、虧損4和0.3億美元，四季度仍沒(méi)有扭轉(zhuǎn)虧損局面;國(guó)內(nèi)企業(yè)中，波導(dǎo)、夏新三季度分別虧損0.5和4.8億元，并發(fā)出全年預(yù)虧公告。部分上游芯片企業(yè)由于業(yè)績(jī)下滑，面臨的資金鏈問(wèn)題突出，正在引資進(jìn)行新的整合。目前，多個(gè)企業(yè)開(kāi)始減產(chǎn)或延長(zhǎng)假期，部分外資企業(yè)從圣誕前夕到春節(jié)期間連續(xù)多次放假停產(chǎn)。(四)渠道競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈一方面，在低迷的宏觀環(huán)境下，為應(yīng)對(duì)山寨機(jī)的挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)外廠商渠道拓展力度不斷加強(qiáng)。諾基亞加快拓展農(nóng)村銷(xiāo)售渠道，并針對(duì)性地制訂“WKA計(jì)劃”;摩托羅拉的復(fù)興戰(zhàn)略為渠道商提供每款手機(jī)巨額利潤(rùn)空間，這些國(guó)際品牌的強(qiáng)勢(shì)介入將使國(guó)產(chǎn)手機(jī)和山寨機(jī)廠商面臨前所未有的挑戰(zhàn)。國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛選擇實(shí)行多品牌策略，部分企業(yè)

9、在渠道模式上進(jìn)行改革，把原分公司改為區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)中心，分公司直供改為區(qū)域代理模式以期進(jìn)一步降低銷(xiāo)售成本。這些都標(biāo)志著新一輪的渠道整合正在啟動(dòng)。另一方面，隨著3G時(shí)代到來(lái)，銷(xiāo)售模式將發(fā)生深刻變化。中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通為了推廣新業(yè)務(wù)，加強(qiáng)自身在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，應(yīng)對(duì)未來(lái)新進(jìn)運(yùn)營(yíng)商的沖擊，將更多介入手機(jī)銷(xiāo)售領(lǐng)域。隨著3G牌照的發(fā)放，新進(jìn)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商面臨迅速發(fā)展用戶(hù)的壓力，也將采取類(lèi)似中國(guó)聯(lián)通C網(wǎng)初期的策略，通過(guò)終端補(bǔ)貼甚至入網(wǎng)送手機(jī)等優(yōu)惠手段來(lái)發(fā)展用戶(hù)。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的規(guī)模采購(gòu)和捆綁銷(xiāo)售將在手機(jī)銷(xiāo)售渠道上日益扮演重要的角色。(五)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)市場(chǎng)潛力巨大據(jù)中國(guó)移動(dòng)和有關(guān)研究機(jī)構(gòu)公布的數(shù)據(jù)，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數(shù)在

10、2億左右，其中活躍用戶(hù)約8000萬(wàn)，占全部手機(jī)用戶(hù)的約15%。部分研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來(lái)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模將超越傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)，其產(chǎn)業(yè)價(jià)值也將后來(lái)居上。2008年以來(lái)，以蘋(píng)果iphone和谷歌G1為代表的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)概念的智能手機(jī)的問(wèn)世，不僅吸引了很多消費(fèi)者，同時(shí)對(duì)傳統(tǒng)手機(jī)已經(jīng)形成了沖擊。諾基亞收購(gòu)symbian公司，搶占另一個(gè)智能系統(tǒng)的橋頭堡，也表明要在智能機(jī)基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)更多產(chǎn)品和服務(wù)的戰(zhàn)略考量。因此，手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)發(fā)適合移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展、滿(mǎn)足差異化消費(fèi)需求的終端，將是今后的發(fā)展方向。三、2009年展望一是全球市場(chǎng)形勢(shì)不容樂(lè)觀目前，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度仍處于低位，國(guó)際金融市場(chǎng)持續(xù)動(dòng)蕩，能源、原材料價(jià)格急劇波動(dòng)，

11、國(guó)際貿(mào)易壁壘花樣不斷翻新等，導(dǎo)致出口環(huán)境急劇惡化。近期國(guó)際貨幣基金組織預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將降至二戰(zhàn)以來(lái)的最低水平，其中歐洲和北美等發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)體將下降2%，可以預(yù)見(jiàn)2009年全球手機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間有限，甚至可能出現(xiàn)自2000年以來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng)。據(jù)IDC、iSuppli等研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2009年全球手機(jī)出貨量將下降2-5%。我國(guó)手機(jī)出口量占生產(chǎn)量60%以上，外需下降將對(duì)行業(yè)帶來(lái)較大的影響。二是國(guó)內(nèi)品牌企業(yè)將更加困難近幾年，外資企業(yè)在穩(wěn)定高端手機(jī)市場(chǎng)的同時(shí)，又加大了對(duì)低端手機(jī)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村市場(chǎng)的投入力度;國(guó)內(nèi)企業(yè)由于規(guī)模偏小、產(chǎn)業(yè)鏈不完整、缺乏核心技術(shù)，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，在成本、品牌、銷(xiāo)售等方面都難以與外

12、資企業(yè)抗衡，低端市場(chǎng)又受到山寨機(jī)的嚴(yán)重?cái)D壓。同時(shí)，隨著運(yùn)營(yíng)商定制手機(jī)力度加大、渠道商介入制造領(lǐng)域和發(fā)展自主品牌等，都使國(guó)內(nèi)品牌企業(yè)與市場(chǎng)的聯(lián)系進(jìn)一步被削弱。因此，國(guó)內(nèi)品牌企業(yè)經(jīng)營(yíng)難度仍在加大，2008年許多出現(xiàn)虧損，2009年仍難以很快扭轉(zhuǎn)這種局面。三是3G建設(shè)帶動(dòng)投資增加和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)擴(kuò)大2008年，全國(guó)電信業(yè)完成固定資產(chǎn)投資2954億元，比上年增加500億元以上。根據(jù)各企業(yè)制定的3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃，預(yù)計(jì)未來(lái)三年用于3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資約4000億元，其中2009年1700億元。中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃新建TD-SCDMA基站約6萬(wàn)個(gè)，業(yè)務(wù)覆蓋范圍擴(kuò)大到全國(guó)70%的地級(jí)市;中國(guó)電信在接收CDMA網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，積極開(kāi)展CDMA 1X網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容和優(yōu)化工作;中國(guó)聯(lián)通將重點(diǎn)放在2G網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)改造，以滿(mǎn)足與3G網(wǎng)絡(luò)互操作的需求。目前各企業(yè)正加緊推進(jìn)3G市場(chǎng)商用進(jìn)度：中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃年底在238個(gè)地級(jí)城市提供3G服務(wù);3月底，中國(guó)電信將在100個(gè)大中城市提供3G服務(wù);上半年，中國(guó)聯(lián)通計(jì)劃在55個(gè)省會(huì)及較發(fā)達(dá)城市提供3G試商用服務(wù)，年底將服務(wù)范圍擴(kuò)大到282個(gè)城市。隨著3G技術(shù)的成熟和商