系統(tǒng)管理員與初始化操作手冊

1、系統(tǒng)管理員與初始化操作手冊作為銷遙行TM BS軟件的系統(tǒng)管理員，在軟件安裝完成之后，需要做軟件的初始化設(shè)置與銷售流程管理的基本工作。銷遙行TM BS系統(tǒng)支持多用戶同時在線使用，故作為軟件的管理員，首先需要建立公司的組織結(jié)構(gòu)、劃分職位權(quán)限、建立員工信息、并分別給員工建立帳號信息并指定帳號權(quán)限等基本工作。 此外，銷遙行TM系統(tǒng)提供了“數(shù)據(jù)字典”“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”等模塊，方便用戶建立統(tǒng)一的操作規(guī)范， 從而幫助企業(yè)建立起統(tǒng)一的銷售管理流程。初始化操作流程圖如下：帳號管理針對數(shù)據(jù)字典對所有操作功能模塊客戶、聯(lián)系人、產(chǎn)品、合同和訂單系統(tǒng)設(shè)置自定義字段倉庫安全設(shè)置EMAIL群發(fā)和短信群發(fā)機會分析庫存管理這兩部

2、分操作均集中在 帳號管理 和系統(tǒng)設(shè)置 這兩個模塊當(dāng)中。作為銷售管理軟件的系統(tǒng)管理員，在 實際設(shè)置當(dāng)中，除了進(jìn)行系統(tǒng)的數(shù)據(jù)的維護(hù)和帳號的管理工作外，還需要了解企業(yè)對銷售過程的管理方 式，從而使管理軟件成為一個方便企業(yè)銷售管理的工具。管理員在實際操作設(shè)置過程當(dāng)中，按照以上流程圖中各功能模塊的關(guān)系，利用軟件建立起企業(yè)相應(yīng) 的機構(gòu)機制，從而實現(xiàn)相關(guān)的執(zhí)行與業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系。J芳日銷遙行EB臺客戶管理 國因銷售管理+ 1一項目M浬田o客戶服勢J和尹品苛評 國國統(tǒng)計幷析帳號管理：在這個功能模塊當(dāng)中設(shè)立了企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、職位權(quán)限、員工和 帳號四個子模塊。這些模塊的操作之間是相互依存的關(guān)系。管理員只有在先 定義好

3、公司組織結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上才能做職位權(quán)限的調(diào)整、員工信息的編輯等操 作。銷遙行TM BS系統(tǒng)本身設(shè)立了兩種瀏覽關(guān)系：第一、組織結(jié)構(gòu)從上到下 的瀏覽關(guān)系；第二、職位權(quán)限從高到低的瀏覽關(guān)系。因此在帳號管理中設(shè)立 了合適的帳號后，企業(yè)的每個員工就有了工作的目標(biāo)?？偨?jīng)理就可以達(dá)到整 體管理的效果。13數(shù)辭典 gj回宦交宇段 田參數(shù)設(shè)置T梢售漏斗蹩便庫蚤主說倉 0血么訂眸發(fā) 吵拒信群發(fā)系統(tǒng)設(shè)置：在這個功能模塊當(dāng)中設(shè)立了數(shù)據(jù)字典、自定義字段、參數(shù)設(shè)置、 銷售漏斗和倉庫安全設(shè)置。在這個模塊中，可以對軟件中出現(xiàn)的眾多字段作 新增、編輯和修改?？梢远x銷售過程管理中涉及到的漏斗設(shè)置?？梢詫M(jìn) 銷存的倉庫做安全的設(shè)置等

4、。設(shè)置好的信息將在相對應(yīng)的模塊中得到實際運 用。帳號管理操作初始化操作的流程：組織結(jié)構(gòu)職位權(quán)限員工帳號參數(shù)設(shè)置1. 組織結(jié)構(gòu)1.1 新建部門選擇“新建部門”，對部門名稱和所屬上下級關(guān)系做選擇和輸入，點擊保存完成新建操作。注： 如是二級或者三級部門結(jié)構(gòu)，管理者可以選擇第一級部門一步一步做新增的操作，只要選擇到 正確的所屬上級即可。1.2 修改、刪除部門選擇對應(yīng)部門，并點擊“修改部門”或“刪除部門”，即可實現(xiàn)對部門信息的修改與刪除。2. 職位權(quán)限銷遙行 TM BS 系統(tǒng)中預(yù)設(shè)了常見的公司職位，并分配了相應(yīng)的權(quán)限。如您需要調(diào)整職位或是權(quán)限， 可以進(jìn)行新建、修改、刪除的操作。2.1 新增職位信息保存

5、即可點擊 新建職位 按鈕，在職位名稱和職位描述中輸入名稱點擊22調(diào)整職位權(quán)限銷遙行TM BS系統(tǒng)中對應(yīng)職位權(quán)限的調(diào)整有兩種方法：初始化的整體調(diào)整和帳號權(quán)限的自定義調(diào)整（微調(diào)）。在設(shè)立職位權(quán)限時，每個操作模塊對應(yīng)的功 能選擇，都有不同的意義。在設(shè)立權(quán)限時，需遵循以下規(guī)則：（1）根據(jù)員工實際的操作權(quán)限，給予相關(guān)的軟件操作權(quán)限。（2）只勾選職位權(quán)限中的模塊名稱，可給予該職位只讀瀏覽權(quán)限。（3）可以開放給員工新增、編輯、修改等中的任何一項操作權(quán)限。比如“費用申請”，只勾選費用申請模塊，而沒有給與其新增、修改、刪除權(quán)限，那銷售經(jīng)理所對 應(yīng)的人員只能看到自己的費用信息，并不能做費用的新增、修改和刪除。如下

6、圖*爭日銷斷S匚汐我的力公室a 汨程俺務(wù)曰靈費用管理那付款申請?zhí)?審批公告a應(yīng)客戶首理 田同銷售管理fb劉君日角交際費用甸君日富采殉費用口刻君我的日常費用、A KFTI個人費用暗淡無法/操作EC2.3 初始化的權(quán)限整體調(diào)整初始化中權(quán)限的整體調(diào)整：在為員工建立員工信息和帳號時，所設(shè)立的員工職位信息。選擇需要調(diào) 整的職位名稱，點擊 修改職位 按鈕下圖，調(diào)整后點擊保存即可。2.4 帳號權(quán)限的自定義調(diào)整（微調(diào)）帳號權(quán)限的自定義調(diào)整：兩個已經(jīng)分配好權(quán)限的相同職位的帳號，作職位權(quán)限的自定義調(diào)整與修改，達(dá)到不同帳號同一職位的不同權(quán)限的自定義效果。選擇主菜單的 帳號 模塊，選擇需要調(diào)整的帳號名稱；點擊調(diào)整 按

7、鈕，作如下圖的調(diào)整權(quán)限，點擊保存即可。注： 在帳號模塊中做的帳號權(quán)限的自定義調(diào)整，可以達(dá)到不同帳號同一職位的不同權(quán)限的自定義效 果。但是，如果再到 職位權(quán)限 中做這個職位的權(quán)限修改，在帳號中自定義調(diào)整過的帳號不會隨著職位權(quán) 限的調(diào)整而變化。3. 員工3.1 新建員工為了使公司的員工在特定的時間內(nèi)做職位權(quán)限規(guī)定的工作，銷遙行 TM BS 系統(tǒng)在員工模塊為新增員 工指定了一個流程。新建員工信息分配職位分配登陸帳號。1）點擊“新建”按鈕，在相應(yīng)的窗口內(nèi)輸入相關(guān)員工信息，其中E-Mail 和手機號碼可以為郵件與短信群發(fā)作基礎(chǔ)準(zhǔn)備。2）分配職位，選擇員工的職位信息和所在部門。3）點擊“保存”完成員工的登

8、陸帳號的設(shè)立。有關(guān)帳號的建立具體可參照帳號模塊的操作。4）員工附件信息在對應(yīng)員工信息的中，員工相關(guān)的JPG格式的照片或者 DOC格式的介紹信或者其他格式的參考資料可作為附件添加進(jìn)去。選擇“附件”“ 瀏覽 ”上傳文件。如圖（ 10）3.2 編輯員工點擊“編輯”按鈕可以修改員工基本信息。3.3 離職 /復(fù)職 當(dāng)員工離職時，可以選擇“離職”，即可完成職位的強制性刪除，而他的客戶和工作內(nèi)容將會進(jìn)行 歸還和移交。當(dāng)錯誤選擇離職，或是離職員工復(fù)職的時候，也可選擇“復(fù)職”操作恢復(fù)員工帳號。3.4 刪除 點擊“刪除”為徹底刪除該員工相關(guān)信息，一般只針對建立錯誤的員工信息操作。 普通的員工離職， 建議使用離職功

9、能。注：銷遙行 TM BS 系統(tǒng)默認(rèn)提供的“ esfa ”帳號，對應(yīng)的是以“總經(jīng)理姓名”命名的員工，此帳號 可作名稱或職位的調(diào)整。但勿作刪除操作。3.5 上移 /下移變化員工顯示的順序。4. 帳號銷遙行 TM BS 系統(tǒng)軟件中，帳號是每個員工登陸軟件的憑證。在帳號模塊中，系統(tǒng)管理員可以為員 工建立帳號。點擊 新建帳號 按鈕，在帳號編輯窗口中輸入相關(guān)的信息，保存即可完成帳號的設(shè)立。也可 以根據(jù)不同的條件查詢到所需要的帳號，選擇帳號名稱點擊 搜索 按鈕，即可完成查詢操作。5. 參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置的內(nèi)容，主要包括了公司基本信息、短信、E-Mail、短信E-Mail的提醒、系統(tǒng)上下級強制共享等內(nèi)容的設(shè)置

10、，填寫正確的信息，點擊保存按鈕，即可完成系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置。二.系統(tǒng)設(shè)置操作介紹銷售流程管理的統(tǒng)一操作集中在系統(tǒng)設(shè)置中，需要完成數(shù)據(jù)字典、自定義字段、銷售漏斗和倉庫安 全設(shè)置。完成這些操作，將軟件中字段的作統(tǒng)一與規(guī)范的管理1. 數(shù)據(jù)字典廠 ”主藥事匚麗H數(shù)據(jù)字奧總綏理審電聯(lián)系人3今日銷遙行串產(chǎn)品m訶我的辦公產(chǎn)聯(lián)含同申W機會何籲項昌管理申客戶眼簣m庫存営強$檜費用EJ e客戶服務(wù)由日程燈欝囹莓產(chǎn)品管理t僉率存莒理國/境計分析i 頊目背理EJ治帳號管理南檔財蟲El z疫統(tǒng)設(shè)置S住僉告!翰知識庫首自走史字段盤魁庫安堂謨萱 Q Emm群垸 畫b短信群城由住錢索菅理銷遙行TM BS系統(tǒng)中的自定義分為兩種概

11、念：字段的擴充和已有字段的顯示修改。在數(shù) 據(jù)字典中您可以對已有字段的顯示修改做自定 義。在數(shù)據(jù)字典里您可以針對客戶、聯(lián)系人、產(chǎn)品、合同、訂單、機會等功能模塊做類型的新 增或者修改。數(shù)據(jù)字典中的修改，可以方便業(yè)務(wù)員對客 戶信息、合同/訂單、費用等一系列做查詢、新 增或者統(tǒng)計時，更符合實際工作需要。1.1 客戶模塊數(shù)據(jù)字典的自定義1）客戶地區(qū)修改客戶所屬地區(qū)的類型定義2）客戶行業(yè)修改客戶所屬行業(yè)的類型定義3）客戶來源修改客戶來源的類型定義4）客戶關(guān)系修改與客戶企業(yè)之間的關(guān)系的類型定義5）渠道商等級可以自定義渠道商的等級類型6）渠道商進(jìn)貨類型修改渠道商提供的貨物類型定義7）渠道商出貨類型修改向渠道商

12、供貨的類型定義8）公司性質(zhì)修改客戶公司性質(zhì)的類型定義9）企業(yè)規(guī)模修改客戶企業(yè)規(guī)模的類型定義10）銷售人數(shù)修改客戶企業(yè)銷售人數(shù)的類型定義11）年銷售額客戶年銷售額的類型定義1.2 聯(lián)系人模塊數(shù)據(jù)字典的自定義自定義“聯(lián)系人”信息中“社會關(guān)系”字段1.3 產(chǎn)品模塊數(shù)據(jù)字典的自定義產(chǎn)品類型本公司銷售產(chǎn)品的類別定義比如公司需要增加一個“采購類”的產(chǎn)品類型，操作如下1）點擊新增按鈕，輸入新增的類型名稱“采購類”，點擊完成確定新增類型2）在產(chǎn)品類型的結(jié)構(gòu)樹上就多出了采購類型3）在新增產(chǎn)品時，就可以在產(chǎn)品類型中選擇到剛新增的采購類型1.4 合同模塊數(shù)據(jù)字典的自定義1）合同類型在合同類型中，通過新增、修改和刪除

13、操作，確定企業(yè)使用的合同類型2）合同編碼規(guī)則自定義不同合同類型代表的不同標(biāo)識代碼。3）合同支付條款方案自定義預(yù)設(shè)的付款方式4）運輸方式自定義合同發(fā)貨的運輸方式類型1.5 訂單模塊數(shù)據(jù)字典的自定義1）訂單類型自定義訂單的類型圖（ 31）2）訂單編碼規(guī)則自定義不同訂單類型代表的不同標(biāo)識代碼1.6 機會模塊數(shù)據(jù)字典的自定義機會類型自定義銷售過程中遇到的不同機會類型1.7 客戶服務(wù)模塊數(shù)據(jù)字典的自定義1）服務(wù)類型修改服務(wù)的類型定義2）投訴處理等級自定義企業(yè)對應(yīng)客戶提出的投訴情況進(jìn)行的等級分類3）投訴處理方式在投訴處理方式中，通過新增、修改和刪除操作，來確定企業(yè)對客戶的投訴處理方式4）服務(wù)滿意程度自定義

14、客戶對于服務(wù)滿意度的評價類型5）服務(wù)方式自定義企業(yè)對客戶的響應(yīng)方式6）服務(wù)網(wǎng)點自定義公司的服務(wù)網(wǎng)點1.8 費用模塊數(shù)據(jù)字典的自定義（1）日常費用項 自定義企業(yè)日常費用報銷的費用類型（2）出差費用項 自定義企業(yè)針對出差費用報銷需要區(qū)分的費用類型（3）成本中心 自定義企業(yè)針對費用報銷所需掛靠的成本中心1.9 日程 /任務(wù)模塊數(shù)據(jù)字典的自定義活動 /任務(wù)類型 自定義企業(yè)員工日?；顒踊蛘呷蝿?wù)的類型1.10 庫存管理模塊數(shù)據(jù)字典的自定義倉庫設(shè)置修改企業(yè)的倉庫名稱1.11 項目管理模塊數(shù)據(jù)字典的自定義1）項目類型自定義項目類型2）項目狀態(tài)自定義項目的進(jìn)展?fàn)顟B(tài)1.12 財務(wù)模塊數(shù)據(jù)字典的自定義1）發(fā)票類型自

15、定義確定企業(yè)在合同 / 訂單或者費用管理履行過程中使用的發(fā)票類型2）貨幣種類自定義確定財務(wù)履行時使用的貨幣種類3）支付方式自定義財務(wù)結(jié)算時采取的支付方式類型1.13 公告模塊數(shù)據(jù)字典的自定義1）公告類型自定義公司公告的類型2）公告重要性在自定義公司發(fā)送公告的等級性1.14 知識庫模塊數(shù)據(jù)字典的自定義知識庫自定義知識庫的目錄結(jié)構(gòu)1.15線索管理數(shù)據(jù)字典的自定義(1) 類別自定義線索的類型(2) 等級自定義線索重要程度的等級定義2. 自定義字段在自定義字段這個模塊中，主要完成字段的擴充。字段擴充分了兩種表現(xiàn)形式，第一是填充類字段；第二是選擇類字段。其中您可以對應(yīng)客戶、聯(lián)系人、產(chǎn)品、合同和訂單這五個

16、功能模塊做字段的擴充。例如：隨著時代潮流的不斷更新，對應(yīng)客戶的聯(lián)系方式也越來越多，比如小靈通手機號碼，可以利用自定義字段的功能方便操作和記錄。設(shè)置可以見如下的三步：1) 在自定義字段中選擇客戶選項卡，做需要顯示字段的名稱修改。比如把自定義字段1定義為小靈通 號碼；把自定義字典 1定義為客戶類型。并且全部選擇“顯示”項。點擊保存。2) 在數(shù)據(jù)字典中選擇客戶前面的“ +”，就會發(fā)現(xiàn)在客戶選擇項中多了客戶類型的選擇，選擇客戶類型,點擊新增按鈕，就可以簡單的做自定義字典選擇項的新增。3) 在新增客戶時，可以得到自定義字段修改后的效果。在輸入客戶信息時，就可以在自定義選項卡中做小靈通號碼的輸入和客戶類型

17、的選擇。更方便了對客戶信息的詳細(xì)了解。當(dāng)然在自定義字段中可以對應(yīng)五個不同的功能模塊做自定義，操作方法與客戶自定義相似。3. 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置的內(nèi)容，主要包括了公司基本信息、短信、 E-Mail 、短信 E-Mail 的提醒、系統(tǒng)上下級強制 共享等內(nèi)容的設(shè)置，填寫正確的信息，點擊 保存 按鈕，即可完成系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置。4. 銷售漏斗設(shè)置“銷售漏斗”可以簡單的理解為一個銷售過程，把對應(yīng)客戶交往的整個過程，分了不同的階段來進(jìn) 行銷售的管理。在這個功能模塊中您可以自定義每個階段的內(nèi)容，并且可以添加每個階段的描述，以便 于理解。也可以新建一個漏斗進(jìn)行管理。5. 倉庫安全設(shè)置倉庫安全設(shè)置用來設(shè)置各倉庫的負(fù)責(zé)人，提高倉庫的訪問權(quán)限。同時當(dāng)多個人需要用一個倉庫時， 可以設(shè)置倉庫共享，有負(fù)責(zé)人將倉庫信息共享給其他用戶。倉庫負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)庫存模塊中的任何權(quán)限允