國(guó)內(nèi)物流場(chǎng)需求調(diào)查與分析

1、國(guó)內(nèi)物流市場(chǎng)需求調(diào)查與分析物流市場(chǎng)總體狀況我國(guó)流通體制改革和流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展近年來(lái)取得顯著成績(jī)，商品流通規(guī)模不斷擴(kuò)大。2001年，全社會(huì)消費(fèi)品零售總額累計(jì)為37595億元，同比增長(zhǎng)10.1%。商品流通體制改革進(jìn)展很快，新型流通方式不斷涌現(xiàn)。市場(chǎng)體系逐步健全，商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到1000多萬(wàn)個(gè)。但我國(guó)流通業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率不足9%，商品流通的規(guī)范化、法制化程度還較低，商品市場(chǎng)體系缺乏規(guī)劃和資金投入，流通企業(yè)組織化程度低，亟需大力推進(jìn)流 通現(xiàn)代化。而據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)指出，中國(guó)物流市場(chǎng)總值達(dá)1000億元人民幣，而這個(gè)數(shù)值僅為市場(chǎng)潛力的1/3,換言之，中國(guó)物流業(yè)，將演變成一個(gè)3000億元的市場(chǎng)。根據(jù)國(guó)家經(jīng)貿(mào)

2、委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局分析結(jié)果，僅從運(yùn)輸看，2001年我國(guó)各種運(yùn)輸方式完成貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量 46304億噸公里，全國(guó)港口貨物吞吐量 24億噸，其中主要港口 的國(guó)際集裝箱吞吐量達(dá) 2700萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，近10年間我國(guó)港口集裝箱吞吐量年平均增長(zhǎng) 速度超過(guò)30%。同時(shí)，我國(guó)的物流存在著巨大的成本空間。據(jù)專(zhuān)家分析，我國(guó)全社會(huì) 物流費(fèi)用支出約占 GDP比重的20%至30% ,而美國(guó)、日本等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家的這一比重僅在10%左右。我國(guó)是目前全球最富經(jīng)濟(jì)活力的地區(qū)之一和最大的消費(fèi)市場(chǎng)，許多跨 國(guó)公司有意將制造中心或采購(gòu)中心轉(zhuǎn)移到我國(guó)，我國(guó)國(guó)內(nèi)也有越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始面向全球生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，中國(guó)也正在逐漸成為世界制造中心。因此，國(guó)內(nèi)

3、迫切需要建立一套快 速、機(jī)動(dòng)、便捷、高效的現(xiàn)代物流系統(tǒng)作為支撐。當(dāng)前在沒(méi)有系統(tǒng)的社會(huì)物流量統(tǒng)計(jì)的情況下，由于貨物運(yùn)輸是物流過(guò)程中實(shí)現(xiàn)位移的中心環(huán)節(jié)，用貨物運(yùn)輸量的變化趨勢(shì)來(lái)衡量社會(huì)物流規(guī)模的變化趨勢(shì)是最接近實(shí) 際的。經(jīng)濟(jì)總量與物流總量成正比。2001年，中國(guó)的GDP為9.59億人民幣，商品零售總額為3.76萬(wàn)億人民幣，生產(chǎn)資料銷(xiāo)售總額為5.5萬(wàn)億人民幣，進(jìn)出口總額超過(guò)5000億美元。這必然形成龐大的物流需求量。以我國(guó)物流成本占GDP20%計(jì)算，國(guó)內(nèi)物流市場(chǎng)規(guī)模即有近2億元人民幣。國(guó)內(nèi)物流市場(chǎng)需求調(diào)查中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)于2001年24月，組織了第三次全國(guó)范圍內(nèi)的物流供求狀況 調(diào)查。、我國(guó)企業(yè)物流運(yùn)作現(xiàn)

4、狀（一）工商企業(yè)庫(kù)存期長(zhǎng)、周轉(zhuǎn)慢調(diào)查表明：我國(guó)生產(chǎn)企業(yè)原材料庫(kù)存期平均為20天、生產(chǎn)企業(yè)成品平均庫(kù)存期為51天，商業(yè)企業(yè)商品銷(xiāo)售庫(kù)存期為 34天?；菊f(shuō)明了我國(guó)商品在庫(kù)時(shí)間長(zhǎng)、周轉(zhuǎn) 慢的現(xiàn)狀。（二）物流作業(yè)指標(biāo)維持往年水平，非常成本有所上升從圖2中可以看出：生產(chǎn)企業(yè)、商業(yè)企業(yè)在物流運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的貨損率都高于2%，不良品成本已經(jīng)成為物流成本的主要組成部分， 工商企業(yè)要注意“冰山下的成本” 配送的及時(shí)性和一致性是客戶(hù)創(chuàng)造服務(wù)價(jià)值中的主要因素，目前工商企業(yè)的配送及時(shí)率低于90%，有待提高。橫向來(lái)比商業(yè)企業(yè)的作業(yè)過(guò)程要略微優(yōu)于工業(yè)企業(yè)，與協(xié)會(huì)第二次調(diào)查結(jié)果相似。二、物流市場(chǎng)需求量分析調(diào)查結(jié)果表明，不同的

5、行業(yè)物流量和物流費(fèi)用的差異較大。根據(jù)此次調(diào)研中的 行業(yè)性質(zhì)分布的調(diào)查結(jié)果，企業(yè)物流量及物流費(fèi)用情況如下：2001年，根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)對(duì)企業(yè)物流進(jìn)行統(tǒng)計(jì)表明，生產(chǎn)企業(yè)的 原料物流量和成品物流量約增長(zhǎng)14% ,，商業(yè)企業(yè)物流量增長(zhǎng)約為 15%。從以上調(diào)查數(shù)據(jù)分析得出：在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)條件下，物流需求市場(chǎng)潛力巨大，社會(huì)物流業(yè)有較大 發(fā)展空間。生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)的平均物流量相近，但物流費(fèi)用支出有較大的差距，主要 原因是供應(yīng)物流一般都由生產(chǎn)企業(yè)來(lái)承擔(dān)，物流從業(yè)者要把握這一特征?？傮w來(lái)看，物流量的增長(zhǎng)率要高于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)率，說(shuō)明物流業(yè)的成長(zhǎng) 性較好三、物流市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)分析（一）工商企業(yè)

6、的物流執(zhí)行主體總體構(gòu)成圖3中可以看到，工商企業(yè)的物流執(zhí)行主體以供貨方為主，占到了71%，而第三方物流服務(wù)只有 21%。生產(chǎn)企業(yè)物流（包括生產(chǎn)企業(yè)原材料物流和生產(chǎn)企業(yè)成品物流）執(zhí)行主體，構(gòu)成如圖4。調(diào)查表明：1生產(chǎn)企業(yè)原材料物流的執(zhí)行主體主要是供貨方，71% ;第三方占21% o 2.成品銷(xiāo)售物流中，43%的執(zhí)行主體是公司，21%是第三方，36%是采用兩種形 式。與協(xié)會(huì)第二次調(diào)查數(shù)據(jù)相比，第三方全部代理的比例上升5個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明物流專(zhuān)業(yè)分工更加明顯。3.商業(yè)企業(yè)物流執(zhí)行主體 74%為供貨方，13%的企業(yè)由第三方執(zhí)行， 公司自主的比例為13%，說(shuō)明商業(yè)企業(yè)物流社會(huì)化程度不高，同時(shí)說(shuō)明以批量小、品

7、種多、頻次高、緊急性強(qiáng)為特色的零售企業(yè)物流，缺乏有效的后勤支持。（二）目前工業(yè)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)“外包”物流集中于傳統(tǒng)項(xiàng)目生產(chǎn)企業(yè)的外包物流主要集中在干線運(yùn)輸，其次是市內(nèi)配送；商業(yè)企業(yè)的外包 物流主要集中在市內(nèi)配送，其次是倉(cāng)儲(chǔ)，再次是干線運(yùn)輸，說(shuō)明生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)物 流需求的側(cè)重點(diǎn)不同。物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)、物流總代理等高增值、綜合性服務(wù)未出水面。四、企業(yè)對(duì)現(xiàn)行物流的滿(mǎn)意度不同性質(zhì)的企業(yè)對(duì)3PL物流和自理物流的滿(mǎn)意度，已形成明顯差距。根據(jù)調(diào)查 結(jié)果發(fā)現(xiàn)，生產(chǎn)企業(yè)對(duì)自理物流的滿(mǎn)意度要比第三方物流的滿(mǎn)意度更高。而商業(yè)企業(yè)對(duì) 第三方物流的滿(mǎn)意度比自理物流的滿(mǎn)意度更高。綜合來(lái)看，物流運(yùn)作質(zhì)量和物流信息成為企業(yè)對(duì)

8、現(xiàn)行物流運(yùn)作不滿(mǎn)意的主要原 因。調(diào)查表明：在采用第三方物流的需求企業(yè)中，有67%的生產(chǎn)企業(yè)和54%的商業(yè)企業(yè)對(duì)第三方的物流服務(wù)感到滿(mǎn)意，有23%的生產(chǎn)企業(yè)和7%的商業(yè)企業(yè)對(duì)第三方的物流服務(wù)不滿(mǎn)意。在企業(yè)不滿(mǎn)意的原因中， 首先是因?yàn)樽鳂I(yè)速度慢和物流信息不及時(shí)準(zhǔn)確，其次是作業(yè)差錯(cuò)率高、運(yùn)作成本高，從中可看出生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)對(duì)第三方物流服務(wù)首先 關(guān)心的是運(yùn)作質(zhì)量和包含物流信息在內(nèi)的運(yùn)作能力問(wèn)題，其次才是成本。同時(shí)，運(yùn)作質(zhì) 量低也成為企業(yè)自理物流的最大障礙。不同運(yùn)作主體作業(yè)表現(xiàn)行業(yè)差別明顯。通過(guò)行業(yè)與企業(yè)對(duì)現(xiàn)行物流服務(wù)是否滿(mǎn)意的相關(guān)分析可知：家電和日化等行業(yè)對(duì)自理物流服務(wù)的滿(mǎn)意程度較低，是專(zhuān)業(yè)物流公

9、司未來(lái)目標(biāo)市場(chǎng)。日化、食品和家電等行業(yè)對(duì)第三方物流服務(wù)的滿(mǎn)意程度較低，專(zhuān)業(yè)物流公司在 進(jìn)入該行業(yè)的難度較大，但其物流量大、代理比例低，也說(shuō)明其潛力很大。五、需求市場(chǎng)期望新的物流服務(wù)內(nèi)容從企業(yè)對(duì)物流需求的服務(wù)內(nèi)容來(lái)看，工業(yè)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)在物流服務(wù)內(nèi)容上的 要求有明顯的差別。工業(yè)企業(yè)的物流需求內(nèi)容主要集中在物流總代理、市內(nèi) 配送、干線運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)保管等方面。工業(yè)企業(yè)期望新的物流服務(wù)商提供的服務(wù)內(nèi)容，主要以物流總代理、干線運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)保管、市內(nèi)配送為主，商業(yè)企業(yè)期望新的物流服務(wù)商提供的主要服務(wù)內(nèi)容為物流系 統(tǒng)設(shè)計(jì)、條碼采集服務(wù)和倉(cāng)儲(chǔ)保管。從中可看出，生產(chǎn)企業(yè)目前的物流需求以物流運(yùn)作 為主，受地域跨距和管

10、理幅度的影響，更強(qiáng)調(diào)物流總代理的形式，需要集成化的物流服 務(wù)，與協(xié)會(huì)第一次、第二次調(diào)研結(jié)果相比，市內(nèi)配送服務(wù)需求也越來(lái)越迫切。除了前三 項(xiàng)為傳統(tǒng)的物流服務(wù)外，物流過(guò)程管理、物流決策、數(shù)據(jù)采集等信息服務(wù)越來(lái)越受到企 業(yè)的重視。以系統(tǒng)設(shè)計(jì)、信息咨詢(xún)?yōu)楹诵臉I(yè)務(wù)的物流咨詢(xún)管理公司，將有很大的發(fā)展空 間。從企業(yè)選擇新型物流代理商的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，物流能力是企業(yè)選擇物流代理商最主要的標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)企業(yè)選擇新的物流服務(wù)商首先是作業(yè)質(zhì)量，其次是綜合物流滿(mǎn)足能力，沒(méi)有考慮運(yùn)作的經(jīng)濟(jì)性。商也沒(méi)有考慮運(yùn)作業(yè)企業(yè)選擇新的物流服務(wù)商首先是物流滿(mǎn)足能力和作業(yè)質(zhì)量,的經(jīng)濟(jì)性。說(shuō)明企業(yè)已經(jīng)在意識(shí)上開(kāi)始重視物流的能力問(wèn)題，物流企業(yè)在進(jìn)行

11、服務(wù)策略 定位時(shí)，要有針對(duì)性。影響物流需求的六個(gè)主要因素（一 ）GDP與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)經(jīng)濟(jì)發(fā)展本身直接產(chǎn)生物流需求一般來(lái)說(shuō)，物流在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中處于先決條件的地位，落后的物流系統(tǒng)將成為制 約經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸。物流的發(fā)展速度，與GDP的發(fā)展速度成正比，尤其是與GDP中第二、第三產(chǎn) 業(yè)創(chuàng)造的GDP成正比。在未來(lái)的一段時(shí)間里，我國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)還將會(huì)以較快的速度升 級(jí)，第一產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值比重和就業(yè)比重還要大幅下降，第三產(chǎn)業(yè)比重將會(huì)快速上升。 因此,未來(lái)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化必然會(huì)增加對(duì)物流的需求。自1978年以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)以年均 9.7%的速度增長(zhǎng)。高速的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極大地帶動(dòng)了各類(lèi)交通運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展。 1978年1998年客運(yùn)交通年

12、均增長(zhǎng) 9.4%，貨運(yùn)交通年 均增長(zhǎng)7%。1978年1998年間交通運(yùn)輸與 GDP增長(zhǎng)的統(tǒng)計(jì)表明，在80年代，交通 運(yùn)輸?shù)脑鲩L(zhǎng)速度較快，客運(yùn)交通相對(duì) GDP增長(zhǎng)的彈性在1.11.8之間，貨運(yùn)交通的增長(zhǎng)彈性則為1。而進(jìn)入90年代之后，客運(yùn)交通的平均增長(zhǎng)彈性約在0.71之間，貨運(yùn)交通的增長(zhǎng)彈性則降至 0.30.6之間。（二）宏觀經(jīng)濟(jì)政策和管理體制宏觀經(jīng)濟(jì)政策和管理體制的變化對(duì)物流需求將產(chǎn)生刺激或抑制作用。這一點(diǎn)，在我國(guó)表現(xiàn)得很明顯。以鐵路為例，目前我國(guó)鐵路由國(guó)家經(jīng)營(yíng)和投資，國(guó)家的投資規(guī)模直接影響鐵路 的建設(shè)和技術(shù)改造。（三）市場(chǎng)環(huán)境市場(chǎng)環(huán)境變化將影響物流需求，包括國(guó)際、國(guó)內(nèi)貿(mào)易方式的改變和生產(chǎn)企業(yè)

13、、流通企業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念的變化及經(jīng)營(yíng)方式的改變等。物流服務(wù)于生產(chǎn)和市場(chǎng)銷(xiāo)售，物流的具體對(duì)象更離不開(kāi)企業(yè)和社會(huì)所需要的各 種物質(zhì)資料，因而市場(chǎng)環(huán)境的改變將影響物流的物質(zhì)流向、服務(wù)方式、服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量 等等。（四）消費(fèi)消費(fèi)水平和消費(fèi)理念的變化也將影響物流需求消費(fèi)水平和消費(fèi)理念直接影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策和生產(chǎn)、銷(xiāo)售行為。進(jìn)而影響物流 的規(guī)模、流動(dòng)方向和作用對(duì)象。當(dāng)一種新的需求產(chǎn)生，就會(huì)有企業(yè)為滿(mǎn)足這種需求，調(diào)動(dòng)必要的資源，進(jìn)行生 產(chǎn)和銷(xiāo)售。我國(guó)解放后，各種高檔消費(fèi)品如電腦、家用轎車(chē)、冰箱、彩電、手提電話等 等紛紛由無(wú)到有、由少到多，為物流提供了巨大的市場(chǎng)。對(duì)外開(kāi)放政策促進(jìn)了我國(guó)對(duì)外貿(mào)易的增長(zhǎng)。我國(guó)商品進(jìn)出口總

14、額從1979年的293.3億美元，增加到1998年的3239.3億美元，年均增幅不僅高于同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總 值年均增幅34個(gè)百分點(diǎn)，而且大大高于同期世界貿(mào)易年均6%7%的增幅。對(duì)外貿(mào)易的快速增長(zhǎng)增加了對(duì)交通運(yùn)輸?shù)男枨?。另外，?duì)外開(kāi)放政策還吸引了大量外資投資于 我國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，外資對(duì)公路、鐵路、港口等基礎(chǔ)設(shè)施的投資大大促進(jìn)了我國(guó)交通 運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展。（五）技術(shù)進(jìn)步通信和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)首先服務(wù)于物流的技術(shù)升級(jí)，提升物流服務(wù)的質(zhì)量和服務(wù)范圍。同時(shí)，現(xiàn)代技術(shù)的發(fā)展，也使經(jīng)濟(jì)中物質(zhì)流動(dòng)的方式和內(nèi)容發(fā)生巨大變化。首先媒 介和信息產(chǎn)品的流動(dòng)，由物質(zhì)流動(dòng)變?yōu)樾盘?hào)傳輸，減少了物流的部分需求；網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展 使世界變成一個(gè)更為廣泛和巨大的國(guó)際分工合作體系，國(guó)際分工合作的發(fā)展，使物流的 物質(zhì)流向和流動(dòng)方式發(fā)生變化。正是由于現(xiàn)代技術(shù)的發(fā)展，才使中國(guó)在國(guó)際分工中世界 加工中心的地位得到加強(qiáng)，從而使中國(guó)在國(guó)際上的原料輸入和產(chǎn)品輸出規(guī)模急劇擴(kuò)大。 物流需求也自然水漲船高。（六）物流服務(wù)水平物流服務(wù)水平對(duì)物流需求也存在刺激或抑制作用。物流服務(wù)在走向?qū)I(yè)化、綜合化和網(wǎng)絡(luò)化的過(guò)程中，物流企業(yè)利用其規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)和專(zhuān)業(yè)化服務(wù)優(yōu)勢(shì)，可以通過(guò)降低庫(kù)存、提 高商品周轉(zhuǎn)率等服務(wù)，為企業(yè)節(jié)約大量成本，在競(jìng)爭(zhēng)如此激烈的今天，節(jié)約成本就是創(chuàng) 造利潤(rùn)。物流作為成