PPP項(xiàng)目投標(biāo)文件電子版

1、目錄第一章投標(biāo)函第二章投標(biāo)報(bào)價(jià)表第三章企業(yè)基本情況表 一、山東*集團(tuán)有限公司企業(yè)基本情況表 二、*工程有限公司企業(yè)基本情況表第四章針對(duì)本項(xiàng)目的人員配備情況 一、SPV公司二、項(xiàng)目部人員第5章 針對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施方案第6章 第一節(jié)項(xiàng)目總體認(rèn)識(shí)及合作思路 一、項(xiàng)目基本情況 二、項(xiàng)目總體認(rèn)識(shí) 三、PPP合作思路 四、可用性付費(fèi) 五、認(rèn)購(gòu)金額、出資主體、時(shí)間及方式 第二節(jié)融資方案 一、項(xiàng)目總投資 二、資金籌措方案 三、社會(huì)資本財(cái)務(wù)狀況 四、項(xiàng)目融資計(jì)劃 五、融資文件主要條款及基本條件 六、項(xiàng)目資本金籌措預(yù)案 七、項(xiàng)目測(cè)算表及說(shuō)明 八、銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的融資支持文件第三節(jié)項(xiàng)目公司組建方案一、項(xiàng)目運(yùn)作方式二

2、、項(xiàng)目公司的職責(zé)三、項(xiàng)目公司設(shè)置 四、公司章程 五、項(xiàng)目公司組織體系 六、項(xiàng)目公司管理制度七、項(xiàng)目公司增資方案 第四節(jié)項(xiàng)目建設(shè)及管理方案一、項(xiàng)目管理程序 二、項(xiàng)目管理人員配備 三、質(zhì)量目標(biāo) 四、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃 五、發(fā)包和合同管理 六、建設(shè)期風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì) 七、園林*建設(shè)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案 八、竣工驗(yàn)收程序 第五節(jié)施工組織 一、建設(shè)規(guī)模 二、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 三、施工組織機(jī)構(gòu)圖 四、施工組織機(jī)構(gòu)部門(mén)職能 五、主要材料配置及調(diào)配計(jì)劃 六、前期準(zhǔn)備七、工程總進(jìn)度安排八、技術(shù)管理保證措施九、質(zhì)量保證措施十、施工保證措施十一、質(zhì)量控制技術(shù)措施十二、竣工服務(wù)承諾制度十三、質(zhì)量通病防治措施十四、造價(jià)成本控制十五、工期保證措

3、施十六、安全生產(chǎn)方案十七、環(huán)境保護(hù) 十八、施工方案十九、投資計(jì)劃表 第六節(jié)安全防護(hù)、文明施工 一、安全防護(hù)措施 二、道路、管線(xiàn)、電線(xiàn)、電纜、光纜保護(hù)措施 三、車(chē)輛、機(jī)械設(shè)備安全管理措施 四、臨時(shí)用電安全措施 五、文明施工措施 六、文明施工保證措施 七、環(huán)境保護(hù)措施 八、揚(yáng)塵治理措施 九、文物保護(hù)措施 第七節(jié)配合與協(xié)調(diào)工作 一、與工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位的配合協(xié)調(diào)工作 二、與招標(biāo)人的配合協(xié)調(diào)工作 第八節(jié)維護(hù)方案 一、績(jī)效目標(biāo)和保障措施 二、月度績(jī)效考核檢查評(píng)分準(zhǔn)則三、園林養(yǎng)護(hù)指標(biāo) 四、主要養(yǎng)護(hù)措施 五、保險(xiǎn)方案第九節(jié)移交方案 一、總體安排 二、移交內(nèi)容 三、移交標(biāo)準(zhǔn)四、移交程序五、苗木移交方案六、合同

4、及技術(shù)轉(zhuǎn)讓七、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 八、非正常移交 九、移交承諾 第十節(jié)項(xiàng)目響應(yīng)方案及法律方案 一、PPP項(xiàng)目合同響應(yīng)偏差表 二、股東協(xié)議相應(yīng)偏差表 第十一節(jié)保險(xiǎn)方案 一、風(fēng)險(xiǎn)分析 二、風(fēng)險(xiǎn)分配基本框架 三、應(yīng)對(duì)措施 四、保險(xiǎn)方案 第十二節(jié)保密協(xié)議三、保密資料的保存和使用四、違約責(zé)任五、爭(zhēng)議解決和適用法律六、其他 第十三節(jié)其他方案 一、保險(xiǎn)方案 二、審計(jì)方案 三、安全方案 四、勞務(wù)方案第六章類(lèi)似項(xiàng)目證明材料 第節(jié)社會(huì)資本方投融資項(xiàng)目業(yè)績(jī) 一、項(xiàng)目信息 二、PPP項(xiàng)目合同 第二節(jié)施工方*項(xiàng)目施工業(yè)績(jī) 一、臨朐中學(xué)教育園區(qū)美化*項(xiàng)目 二、濰坊市虞河上游綜合整治*工程 三、臨朐縣文化公園建設(shè)工程（二標(biāo)段）第七章

5、企業(yè)資質(zhì)證明資料 第一節(jié)山東*集團(tuán)有限公司一、企業(yè)簡(jiǎn)介二、營(yíng)業(yè)執(zhí)照三、資質(zhì)證書(shū) 四、開(kāi)戶(hù)許可證五、AAA信用證書(shū) 六、機(jī)構(gòu)信用代碼證 七、安全生產(chǎn)許可證 八、審計(jì)報(bào)告 第二節(jié)*工程有限公司 一、企業(yè)簡(jiǎn)介 二、營(yíng)業(yè)執(zhí)照 三、資質(zhì)證書(shū) 四、安全生產(chǎn)許可證 五、審計(jì)報(bào)告第八章法定代表人身份證明書(shū)第九章法人代表授權(quán)委托書(shū)第十章法定代表人、全權(quán)代表身份證 第一節(jié)山東*集團(tuán)有限公司法定代表人 第二節(jié)*工程有限公司法定代表人 第三節(jié)全權(quán)代表第十一章獲獎(jiǎng)證書(shū) 第一節(jié)山東*集團(tuán)有限公司 一、2014年山東省甫政金杯獎(jiǎng) 二、2015年山東省市政金杯獎(jiǎng) 三、2014年*市市政金杯獎(jiǎng) 四、2013年*市市政金杯獎(jiǎng)五、

6、2012年*市市政金杯獎(jiǎng)六、2011年*市市政金杯獎(jiǎng)七、2013年臨淄區(qū)市政行業(yè)先進(jìn)單位八、博山區(qū)市政建設(shè)最具影響力企業(yè)九、2013年博山區(qū)市政工程突出建設(shè)獎(jiǎng) 十、2013年淄川區(qū)交通建設(shè)先進(jìn)單位 十二、2013年博山區(qū)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) 十三、2013年淄川區(qū)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) 十四、2013年張店區(qū)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)第二節(jié)*工程有限公司 一、2012年山東省園林*優(yōu)質(zhì)工程 二、2014山東省園林*優(yōu)質(zhì)工程 三、2016山東省園林*示范工程第十二章聯(lián)合體協(xié)議第十三章其他資料 第一節(jié)投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū) 第二節(jié)投標(biāo)保證金繳納證明 第三節(jié)授信協(xié)議第一章投標(biāo)函投標(biāo)函*縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局： 山東*集團(tuán)有限公司（聯(lián)合體牽頭人）、*工程

7、有限公司（聯(lián)合體成員）（投標(biāo)人全稱(chēng)）授權(quán)*（全權(quán)代表姓名）投資經(jīng)理 （職務(wù)、職稱(chēng)）為全權(quán)代表，參加貴方組織的*、*縣“*網(wǎng)”建設(shè)工程PPP項(xiàng)目社會(huì)資本方丞墮（項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱(chēng)）投標(biāo)的有關(guān)活動(dòng)，并對(duì)投資收益率、建安工程報(bào)價(jià)讓利率、年度折現(xiàn)率等進(jìn)行報(bào)價(jià)。為此： 1、我方承諾已經(jīng)具備中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法中第二十二條中規(guī)定的參加政府采購(gòu)活動(dòng)的投標(biāo)單位應(yīng)當(dāng)具備的條件： (1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力； (2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度； (3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力； (4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄； (5)參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大

8、違法記錄； (6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 2、我方將嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法的有關(guān)規(guī)定，若有下列情形之一，將被處以采購(gòu)金額千分之五以上千分之十以下的罰款，列入不良行為記錄名單；在一至三年內(nèi)禁止參加政府采購(gòu)活動(dòng)，有違法所得的，并處沒(méi)收違法所得，情節(jié)嚴(yán)重的，由工商行政管理機(jī)關(guān)吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任： （1）提供虛假材料謀取中標(biāo)、成交的；(2)采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他投標(biāo)人的； (3)與招標(biāo)人、其他投標(biāo)人或者采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)惡意串通的； (4)向招標(biāo)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)行賄或者提供其他不正當(dāng)利益的； (5)在采購(gòu)過(guò)程中與招標(biāo)人進(jìn)行協(xié)商談判的； (6)拒絕有關(guān)部門(mén)監(jiān)督檢

9、查或者提供虛假情況的。 3、完全滿(mǎn)足招標(biāo)文件中全部實(shí)質(zhì)性要求。 4、提供規(guī)定的全部投標(biāo)文件：正本量份、副本王份； 5、保證遵守招標(biāo)文件中的有關(guān)規(guī)定。 6、保證嚴(yán)格執(zhí)行雙方所簽的采購(gòu)合同，并承擔(dān)合同規(guī)定的責(zé)任義務(wù)。 7、愿意向貴方提供任何與投標(biāo)有關(guān)的資料、情況和技術(shù)資料。 8、本投標(biāo)文件自投標(biāo)之日起90日內(nèi)有效。 9、我方愿提供捌拾夏一元整作為投標(biāo)保證金。 10、若我方中標(biāo)，我方愿意按招標(biāo)文件規(guī)定交納履約保證金。 1 1、與本投標(biāo)有關(guān)的一切來(lái)往通訊請(qǐng)寄：地址：山東省*市張店區(qū)匯*郵編：255000 電話(huà)：* 傳真：0*投標(biāo)人全稱(chēng)（公章）：山東*集團(tuán)有限公司*工程有限公司全權(quán)代表（簽字或蓋章）：日

10、 期：2*第二章投標(biāo)報(bào)價(jià)表114企業(yè)基本情況針對(duì)本項(xiàng)目的人員配備情況證件.項(xiàng)目部人員第五章針對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施方案第一節(jié)項(xiàng)目總體認(rèn)識(shí)及合作思路一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目名稱(chēng) *縣“*網(wǎng)”建設(shè)工程PPP項(xiàng)目社會(huì)資本方采購(gòu)（二）項(xiàng)目規(guī)模和建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng)目共分兩期進(jìn)行，一期9條道路的遷占補(bǔ)償及*新建；二期工*的遷占補(bǔ)償及*新建。遷占補(bǔ)償包含遷占農(nóng)田、速生楊補(bǔ)償、地上附屬物補(bǔ)償，*建設(shè)包含道路兩側(cè)*及*建設(shè)。其中遷占農(nóng)田2983.8畝，速生楊補(bǔ)償892.1畝，地上附著物24.9萬(wàn)平方米；道路*271. 2萬(wàn)平方米。表5.1.1項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容表：注：建設(shè)內(nèi)容具體以審批備案的施工圖設(shè)計(jì)文件為準(zhǔn)。（三）投資規(guī)模

11、項(xiàng)目總投資*萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)用*萬(wàn)元（遷占費(fèi)用*萬(wàn)元；道路*費(fèi)用*）；工程建設(shè)其他費(fèi)用*萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)*萬(wàn)元，建設(shè)期利息*萬(wàn)元。詳見(jiàn)下表：表5.1.2投資明細(xì)表注：項(xiàng)目最終實(shí)際投資以審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的決算審定值為準(zhǔn)。二、項(xiàng)目總體認(rèn)識(shí) *縣“*網(wǎng)”建設(shè)工程PPP項(xiàng)目一期工程包括*條道路的遷占補(bǔ)償及*新建；二期工程為S*新建。遷占補(bǔ)償包含遷占農(nóng)田、速生楊補(bǔ)償、地上附屬物補(bǔ)償，*建設(shè)包含道路兩側(cè)*及*建設(shè)。其中遷占農(nóng)田*畝，速生楊補(bǔ)償*畝，地上附著物*萬(wàn)平方米；道路*萬(wàn)平方米。本項(xiàng)目總投資*萬(wàn)元，其中一期工程*萬(wàn)元，二期工程*萬(wàn)元。其中遷占費(fèi)用*萬(wàn)元，道路*工程費(fèi)用*萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用*萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)

12、*萬(wàn)元；建設(shè)期利息*萬(wàn)元。 本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有以下重點(diǎn)、難點(diǎn)：1、拆遷、安置、補(bǔ)償工作量大、資金需求多，這項(xiàng)工作的進(jìn)度直接影響項(xiàng)目的實(shí)施。我方依據(jù)招標(biāo)文件要求，拆遷資金已經(jīng)籌集到位。前期拆遷工作中，我方將安排熟悉本地民風(fēng)民情的專(zhuān)人配合政府方，保證拆遷安置補(bǔ)償工作的順利完成。 2、項(xiàng)目建設(shè)工程量較大，工作面多，工期緊，施工組織管理有一定難度。我方將組織精干的項(xiàng)目管理人員和施工隊(duì)伍，制定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施方案，保質(zhì)保量按期完成建設(shè)任務(wù)。 3、項(xiàng)目融資是PPP項(xiàng)目的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，我方己聯(lián)系多家銀行、基金公司，取得了向本項(xiàng)目融資的合作意向，一旦項(xiàng)目簽約即可啟動(dòng)項(xiàng)目融資審批程序。我方制定了多個(gè)融資方案，可以保證

13、項(xiàng)目融資順利實(shí)施。根據(jù)我公司與聯(lián)合體成員合作協(xié)議，完全可以達(dá)到政府設(shè)定的質(zhì)量、安全、養(yǎng)護(hù)、工期目標(biāo)，為社會(huì)公眾交付一個(gè)政府放心、群眾滿(mǎn)意的工程。三、PPP合作思路（一）交易結(jié)構(gòu) 我公司聯(lián)合體中標(biāo)后，將與政府方出資代表*城市建設(shè)有限公司合資成立項(xiàng)目公司(SPV)。為保證聯(lián)合體成員中投資方和施工方能夠合法取得項(xiàng)目實(shí)施資格，聯(lián)合體各方均在項(xiàng)目公司占股。項(xiàng)目公司設(shè)為有限責(zé)任公司，注冊(cè)地點(diǎn)在*市*縣。交易結(jié)構(gòu)如下：（二）SPV運(yùn)作架構(gòu) 我公司聯(lián)合體中標(biāo)后，將按照投標(biāo)文件中項(xiàng)目公司組建方案中的人員安排，聯(lián)合體各方選派優(yōu)秀的管理技術(shù)人員組成項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，并根據(jù)公司章程規(guī)定的職責(zé)，取得相關(guān)的批復(fù)手續(xù)。 項(xiàng)目公

14、司組織架構(gòu)如下：項(xiàng)目公司(SPV)與*縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局簽訂PPP項(xiàng)目合同，接受項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資、建設(shè)、維護(hù)、移交等工作。根據(jù)PPP項(xiàng)目合同約定的要求，完成下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)： 1、建立公司內(nèi)部管理制度、規(guī)章規(guī)范及業(yè)務(wù)工作流程體系； 2、根據(jù)工作目標(biāo)及計(jì)劃節(jié)點(diǎn)要求，制定項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、執(zhí)行計(jì)劃并組織實(shí)施； 3、建立項(xiàng)目質(zhì)量和安全管理體系并組織實(shí)施； 4、建立項(xiàng)目?jī)?nèi)部的投資成本控制體系： 5、根據(jù)工作目標(biāo)及計(jì)劃要求，制定項(xiàng)目的投資計(jì)劃并組織實(shí)施； 6、項(xiàng)目建設(shè)的全過(guò)程管理，組織相關(guān)工作例會(huì)，對(duì)政府方的相關(guān)工作要求組織實(shí)施； 7、組織項(xiàng)目的報(bào)批報(bào)建、竣工驗(yàn)收備案等工作； 8、合作

15、單位的選擇和招投標(biāo)工作，對(duì)施工、監(jiān)理等合作單位進(jìn)行具體管控； 9、合同管理、資料管理等工作；10、協(xié)調(diào)政府關(guān)系并協(xié)助政府處理項(xiàng)目施工調(diào)度及各類(lèi)突發(fā)事件；11、內(nèi)部部門(mén)、人員進(jìn)行考核管理；12、公司內(nèi)部培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)建設(shè)；13、完成政府方交辦的其他任務(wù)。四、可用性付費(fèi)（一）可用性付費(fèi)總額 根據(jù)我公司投標(biāo)報(bào)價(jià)及政府付費(fèi)的計(jì)算公式財(cái)務(wù)測(cè)算，本項(xiàng)目政府可用性付費(fèi)總額分兩個(gè)子項(xiàng)目計(jì)算。其中一期工程，自2*年起進(jìn)入付費(fèi)期，連續(xù)付費(fèi)1 1年，一期工程政府付費(fèi)可用性付費(fèi)總額為*萬(wàn)元。其中二期工程，自2*年進(jìn)入付費(fèi)期，連續(xù)付費(fèi)*年，二期工程政府付費(fèi)可用性付費(fèi)總額為*萬(wàn)元。本項(xiàng)目政府付費(fèi)可用性付費(fèi)總額為*萬(wàn)元。以上政

16、府可用性付費(fèi)總額不包括*養(yǎng)護(hù)費(fèi)用。因在本招標(biāo)文件中建安工程費(fèi)下浮部分金額不確定，以上政府可用性付費(fèi)總額測(cè)算中暫不考慮建安工程費(fèi)下浮率，按招標(biāo)文件中規(guī)定的項(xiàng)目總投資為基數(shù)計(jì)算。（二）項(xiàng)目移交年度 本項(xiàng)目一期、二期分別竣工驗(yàn)收，分別進(jìn)入運(yùn)營(yíng)付費(fèi)期，同步移交，移交年度為*年。五、認(rèn)購(gòu)金額、出資主體、時(shí)間及方式根據(jù)招標(biāo)文件項(xiàng)目公司的注冊(cè)資本為*萬(wàn)元，擬由政府方出資代表、山東*集團(tuán)聯(lián)合體及合作的金融機(jī)構(gòu)共同出資組建。政府授權(quán)的出資代表出資8*萬(wàn)元，占股6%；山東*集團(tuán)聯(lián)合體及其合作的金融機(jī)構(gòu)出資*萬(wàn)元。 表5.1.3項(xiàng)目資本金來(lái)源及出資方式表第二節(jié)融資方案一、項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資6*0萬(wàn)元，其中：工程

17、費(fèi)用*67萬(wàn)元（遷占費(fèi)用1*0萬(wàn)元；道路*費(fèi)用*7）；工程建設(shè)其他費(fèi)用1*萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)*萬(wàn)元，建設(shè)期利息*萬(wàn)元。表5.2.1項(xiàng)目總投資明細(xì)表安裝工程費(fèi)、經(jīng)政府方認(rèn)可的前期費(fèi)用以及其他雙方認(rèn)定的費(fèi)用為準(zhǔn)。二、資金籌措方案 根據(jù)項(xiàng)目招標(biāo)文件，本項(xiàng)目建設(shè)總投資約6*0萬(wàn)元，由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)籌集，包括項(xiàng)目資本金和融資資金兩部分。（一）項(xiàng)目資本金籌措方案 本項(xiàng)目總投資6*0萬(wàn)元，其中項(xiàng)目資本金比例不低于項(xiàng)目總投資的20%，剩余資金通過(guò)股東借款、銀行貸款、基金融資等方式籌措，由項(xiàng)目公司自主完成融資。 1、項(xiàng)目資本金比例 根據(jù)政府招標(biāo)文件規(guī)定，項(xiàng)目公司注冊(cè)資本為*萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20%，由山東*集團(tuán)有限公

18、司聯(lián)合體以貨幣方式出資*萬(wàn)元，（根據(jù)項(xiàng)目需求和社會(huì)資本認(rèn)購(gòu)情況確定），認(rèn)購(gòu)并控股占股94%;*縣*城市建設(shè)有限公司出資*萬(wàn)元，占項(xiàng)目公司6%股權(quán)。 2、資本金資金數(shù)額、比例、出資方式及出資時(shí)間見(jiàn)下表：表5.2.2資本金出資明細(xì)表（二）貸款資金籌措方案 剩余項(xiàng)目建設(shè)資金的顴度為*萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的80%，資金來(lái)源為銀行貸款，由項(xiàng)目公司以銀行貸款的方式籌措。 具體實(shí)施方案：由項(xiàng)目公司(SPV)作為融資主體，向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)項(xiàng)目貸款規(guī)模為*萬(wàn)元，貸款期限不低于項(xiàng)目合作期限，即12年。我公司對(duì)項(xiàng)目融資過(guò)程當(dāng)中可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了綜合評(píng)估，在融資保障措施方面我們已與多家國(guó)有銀行及基金公司簽訂融資意向函，

19、其中已與北京和實(shí)基金管理有限公司針對(duì)該項(xiàng)目簽訂融資意向函，與興業(yè)銀行*支行、濟(jì)寧銀行簽訂融資意向函等，切實(shí)保障項(xiàng)目建設(shè)資金的順利到位。（三）資金籌措應(yīng)急預(yù)案 在對(duì)項(xiàng)目資料進(jìn)行綜合分析及現(xiàn)場(chǎng)考察后，我公司對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程當(dāng)中可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了綜合評(píng)估，認(rèn)為以下風(fēng)險(xiǎn)有可能對(duì)項(xiàng)目的推進(jìn)和實(shí)施造成影響，對(duì)此，結(jié)合我公司豐富的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)、公司實(shí)力以及外部資源，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了預(yù)測(cè)并且制定了應(yīng)對(duì)和防控措施： 1、資金追加風(fēng)險(xiǎn) 資金追加風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中諸如設(shè)計(jì)變更、技術(shù)變更、市場(chǎng)變化、投資超支等方面出現(xiàn)變化，導(dǎo)致項(xiàng)目的融資方案變更，需要追加融資額，若不能滿(mǎn)足追加資金的要求，很可能導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法繼續(xù)進(jìn)

20、行。 本項(xiàng)目為控制和解決資金追加風(fēng)險(xiǎn)，一方面，加強(qiáng)項(xiàng)目前期的分析論證及科學(xué)合理的規(guī)劃，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理和監(jiān)控；另一方面，提高項(xiàng)目的再融資能力，再融資能力體現(xiàn)為出現(xiàn)融資缺口時(shí)應(yīng)有及時(shí)取得補(bǔ)充融資的計(jì)劃及能力。 本項(xiàng)目通過(guò)下列兩種方式提高項(xiàng)目的再融資能力： (1)謾計(jì)備用融資方案。 1)資本金再融資 項(xiàng)目公司增資擴(kuò)股，由各股東同比例追加投資，或通過(guò)發(fā)行優(yōu)先股等方式引進(jìn)戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)，以增加項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金。2)債權(quán)再融資取得貸款銀行或其他金融機(jī)構(gòu)、投資人的追力加貸款承諾，承諾在項(xiàng)目發(fā)生變化不超出總投資一定范圍內(nèi)，并且與變化有關(guān)的手續(xù)齊備以及由項(xiàng)目變化所帶來(lái)的投資成本達(dá)到政府付費(fèi)的條件，貸款

21、銀行可追加債權(quán)資金。 (2)用活用足國(guó)家政策 本項(xiàng)目屬于城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目，可以向上級(jí)各部門(mén)申請(qǐng)貼息貸款、獎(jiǎng)補(bǔ)資金等，申請(qǐng)如由國(guó)家發(fā)改委主管的專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金，以及農(nóng)發(fā)行的相關(guān)政策貸款支持。根據(jù)公司參與的其他PPP項(xiàng)目申請(qǐng)政策性貸款資金的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，政策性銀行貸款在本項(xiàng)目的融資具有一定可行性。 (3)通過(guò)資本市場(chǎng)進(jìn)行項(xiàng)目再融資 在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，按照國(guó)家對(duì)PPP項(xiàng)目的扶持政策，以發(fā)行項(xiàng)目收益?zhèn)?、?xiàng)目收益票據(jù)等方式進(jìn)行再融資；或與投資銀行就項(xiàng)目的資本市場(chǎng)運(yùn)作等方式進(jìn)行溝通、談判，通過(guò)投資銀行渠道進(jìn)行項(xiàng)目的再融資，以拓寬項(xiàng)目公司的融資渠道，減少項(xiàng)目的資金追加風(fēng)險(xiǎn)。 (4)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，捆綁一定的經(jīng)營(yíng)性

22、資源，以特許經(jīng)營(yíng)權(quán)收益抵頂項(xiàng)目政府付費(fèi)。 2、利率風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)利率變動(dòng)而給項(xiàng)目融資帶來(lái)一定損失的風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在市場(chǎng)利率的非預(yù)期性波動(dòng)而給項(xiàng)目資金成本所帶來(lái)的影響。從本項(xiàng)目來(lái)看，利率的變化對(duì)于項(xiàng)目公司長(zhǎng)期債券資金的融資能力以及融資成本會(huì)產(chǎn)生影響。項(xiàng)目公司通過(guò)以下方式 (1)在融資合同中以及項(xiàng)目合同中約定采用設(shè)定利卒變動(dòng)上限或者調(diào)整政府付費(fèi)額度的方式以控制利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失； (2)項(xiàng)目公司在向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行融資時(shí)選擇多種利率的金融產(chǎn)品，每6個(gè)月做一次利率選擇上的變動(dòng)，通過(guò)利用對(duì)沖的方式實(shí)現(xiàn)險(xiǎn)的降低； (3)通過(guò)拓寬融資渠道的方式減少利率變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)； (4)與金融機(jī)構(gòu)約定可選擇還

23、款期，根據(jù)利率變動(dòng)的影響選擇提前還款。三、社會(huì)資本財(cái)務(wù)狀況（一）社會(huì)資本的財(cái)務(wù)狀況 聯(lián)合體牽頭人山東*集團(tuán)有限公司成立于2002年，總部位于山東省*市張店區(qū)。公司注冊(cè)資*萬(wàn)元，具備公路工*資質(zhì)、市政公用工*資質(zhì)。該公司有專(zhuān)業(yè)有PPP政策研究團(tuán)隊(duì)，已成功實(shí)施三個(gè)基*的PPP項(xiàng)目。公司*萬(wàn)元，凈利潤(rùn)*萬(wàn)元，總資產(chǎn)為*1萬(wàn)元，凈資產(chǎn)*9元。2015年資產(chǎn)負(fù)債率*5%。 山東*集團(tuán)有限公司為山東省內(nèi)最早實(shí)施PPP項(xiàng)目的民營(yíng)企業(yè)，已經(jīng)積累了豐富的項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，有專(zhuān)業(yè)的投融資團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)。正在實(shí)施的萬(wàn)福路PPP項(xiàng)目和張店區(qū)老舊小區(qū)項(xiàng)目明年即進(jìn)入運(yùn)營(yíng)付費(fèi)期，有充足的現(xiàn)金流流入，為本項(xiàng)目的投資建設(shè)提供了

24、現(xiàn)金流保證。 *工程有限公司截止至2*年12月，公司的總資產(chǎn)*萬(wàn)元，總負(fù)債*萬(wàn)元，凈資產(chǎn)*萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入*萬(wàn)元。凈利潤(rùn)*乃元。資產(chǎn)負(fù)債率為*%，流動(dòng)比率為*，速動(dòng)比率為*，凈利潤(rùn)率達(dá)*%。（二）前期費(fèi)用承擔(dān) 我聯(lián)合體承諾：項(xiàng)目公司成立后，相關(guān)政府機(jī)構(gòu)已支付的前期工作合同項(xiàng)下的費(fèi)用，以及根據(jù)此類(lèi)合同項(xiàng)依據(jù)本項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算編制辦法所對(duì)應(yīng)的合理費(fèi)用項(xiàng)目，由項(xiàng)目公司在本合同簽訂后60日內(nèi)向相關(guān)政府機(jī)構(gòu)支付（認(rèn)定為政府方的項(xiàng)目資本金）。相關(guān)政府機(jī)構(gòu)未支付的費(fèi)用，項(xiàng)目公司應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行前期工作合同，并按前期工作合同約定按時(shí)向合同相對(duì)方支付相關(guān)費(fèi)用。項(xiàng)目公司向相關(guān)政府機(jī)構(gòu)的具體支付方式由雙方另行商議。由政府方

25、已實(shí)施的前期工作的具體內(nèi)容和費(fèi)用，本合同生效后由審計(jì)審定后確定，并在30日內(nèi)完成確認(rèn)并簽署交接文件。（三）籌措超支資金能力 山東*集團(tuán)有限公司資產(chǎn)規(guī)模大，應(yīng)收賬款多，前期實(shí)施的BT項(xiàng)目已進(jìn)入回款期，現(xiàn)金流充足，自有資金可滿(mǎn)足本項(xiàng)目資本金的出資。而且擁有大量的外部金融戰(zhàn)略合作機(jī)構(gòu)，包括中信銀行、興業(yè)銀行、濟(jì)寧銀行、浦發(fā)銀行等商業(yè)銀行，與各保險(xiǎn)、信托、券商、新型資本等金融機(jī)構(gòu)也建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，各金融機(jī)構(gòu)可為本項(xiàng)目提供股權(quán)資金。我聯(lián)合體作為社會(huì)資本方和施工一體，雙方在聯(lián)合體協(xié)議中約定，股本出資合理成本的超支部分可由施工利潤(rùn)彌補(bǔ)。四、項(xiàng)目融資計(jì)劃（一）資金來(lái)源表5.2.3資金來(lái)源明細(xì)表本項(xiàng)目總投資

26、6*0萬(wàn)元；資金籌集6*萬(wàn)元，其中資本金13*萬(wàn)元，項(xiàng)目貸款*萬(wàn)元（以投資算數(shù)測(cè)算）；資本金在項(xiàng)目公司成立1個(gè)月內(nèi)至位100%（*元），項(xiàng)目貸款第一年到位36%（1*萬(wàn)元）；項(xiàng)目貸款第二年到位*% (*)。項(xiàng)目資金成本方面。項(xiàng)目公司貸款資金成本控制在國(guó)家五年期以上基準(zhǔn)貸款利率上浮10%以?xún)?nèi)。 為節(jié)約項(xiàng)目公司整體融資成本，將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際的建設(shè)進(jìn)度調(diào)整投資計(jì)劃。建設(shè)單位管理費(fèi)按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。表5.2.4投資計(jì)劃表（三）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分配分析在本融資方案中，只分析項(xiàng)目投融資風(fēng)險(xiǎn)。投融資風(fēng)險(xiǎn)主要有融資方案不確定性風(fēng)險(xiǎn)、資金到位不確定性風(fēng)險(xiǎn)、投資超概算風(fēng)險(xiǎn)、材料價(jià)格變化風(fēng)險(xiǎn)、職工工資上漲風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

27、其中，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因素加權(quán)測(cè)算，融資方案不確定性風(fēng)險(xiǎn)、資金到位不確定性風(fēng)險(xiǎn)、投資超概算風(fēng)險(xiǎn)是本項(xiàng)目投資與融資環(huán)節(jié)中存在的主要風(fēng)險(xiǎn) 1、融資方案不確定性風(fēng)險(xiǎn) 融資方案的不確定性主要是由于在項(xiàng)目采購(gòu)階段，融資方案往往只是一個(gè)意向，如貸款比例、貸款條件及采用什么樣的貸款方式、貸款使用計(jì)劃等沒(méi)有最終確定，這就給項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)論帶來(lái)了不確定性。 2、資金到位不確定性風(fēng)險(xiǎn)資金到位情況的不確定性主要是指資金不能按時(shí)到位或不能到；位。由于本項(xiàng)目投資數(shù)額適中，各投資方能否按時(shí)撥款有一定的不確定性。資金到位的情況直接對(duì)工程的建設(shè)工期產(chǎn)生影響，從而可能造成投資膨脹及項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益降低，使項(xiàng)目達(dá)不到預(yù)期的內(nèi)部收益率。資金實(shí)際

28、到位時(shí)間可能因?yàn)楦鞣N意外因素與預(yù)期到位時(shí)間產(chǎn)生偏差。 3、投資超概算風(fēng)險(xiǎn) 工程投資估算，實(shí)質(zhì)上是一種對(duì)未來(lái)事件的預(yù)測(cè)。但由于未來(lái)的情況受多種不確定因素的影響，因此所估算的投資不可能將未來(lái)發(fā)生的情況都做出準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)，因而承擔(dān)著一定的風(fēng)險(xiǎn)。本建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模大、投資多，在施工過(guò)程中的自然狀態(tài)和經(jīng)濟(jì)條件都存在著不同程度的不確定性，最終導(dǎo)致項(xiàng)目投資的不確定性；這種不確定性體現(xiàn)工程量估算的變化和造價(jià)估算指標(biāo)的變化引起的投資超概算的風(fēng)險(xiǎn)。工程量估算的變化是指以上風(fēng)險(xiǎn)因素因設(shè)計(jì)變更、意外、預(yù)料不足等引起的工程量的增減。造價(jià)估算指標(biāo)的變化是指以上風(fēng)險(xiǎn)因素，因政策變化、經(jīng)濟(jì)變化、匯率變化、預(yù)料不足等引起的單方造價(jià)指

29、標(biāo)的增減。因此，這種超概算風(fēng)險(xiǎn)最終使項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益降低，甚至使項(xiàng)目達(dá)不到預(yù)期的收益。（四）項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)控制預(yù)案 l、資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)控制預(yù)案 在資金籌措過(guò)裎中，項(xiàng)目公司應(yīng)嚴(yán)格按照工程進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行注資，既不能使資金到位過(guò)早，造成不必要的資金閑置；也不能在需要投入資金的時(shí)候，出現(xiàn)資金不到位的情況，影響到項(xiàng)目的工期進(jìn)度。同時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照資金計(jì)劃籌集和使用資金，保證資金高效、安全的使用。要使風(fēng)險(xiǎn)真正得到有效的控制和防范，關(guān)鍵在于建設(shè)期對(duì)于成本費(fèi)用的嚴(yán)格控制和管理。即使有再好的資金計(jì)劃，如果在投資資金使用過(guò)程中不進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)控，也會(huì)加大項(xiàng)目公司的風(fēng)險(xiǎn)。因此，項(xiàng)目公司要抓好建設(shè)期的成本控制，避免成本費(fèi)用超預(yù)算和

30、各種資金的浪費(fèi)，從而降低風(fēng)險(xiǎn)。 2、資金供用風(fēng)險(xiǎn)控制預(yù)案 在最佳資本結(jié)構(gòu)和籌資決策過(guò)程中，既要考慮資本金成本和債務(wù)成本的加權(quán)成本最低的要求，又要考慮項(xiàng)目公司的良性運(yùn)轉(zhuǎn)，這就對(duì)項(xiàng)目公司的現(xiàn)金流提出了較高要求。因此，在項(xiàng)目資金實(shí)際使用過(guò)程中要嚴(yán)格按照工程進(jìn)度所需資金確定到位計(jì)劃。 3、資金成本風(fēng)險(xiǎn)控制預(yù)案 本項(xiàng)目涉及的資金成本風(fēng)險(xiǎn)主要是利率風(fēng)險(xiǎn)，可采用以下應(yīng)對(duì)措施。 首先，項(xiàng)目公司要加強(qiáng)與國(guó)家政策性銀行及商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)的溝通，通過(guò)靈活運(yùn)用流動(dòng)資金貸款等形式對(duì)高息貸款進(jìn)行置換，降低利率風(fēng)險(xiǎn)。其次，項(xiàng)目公司需建立一套完善的管理機(jī)制，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)利率的變化。同時(shí)，項(xiàng)目公司要制定相應(yīng)完善的財(cái)務(wù)管理制度戰(zhàn)

31、略，配置高效的財(cái)務(wù)管理模式，使得財(cái)務(wù)管理的系統(tǒng)能夠有效運(yùn)營(yíng)，適應(yīng)不斷變化的金融市場(chǎng)，從而降低資金成本風(fēng)險(xiǎn)。 4、資金不到位風(fēng)險(xiǎn)控制預(yù)案 山東*集團(tuán)聯(lián)合體的資產(chǎn)規(guī)模大，凈現(xiàn)金流和應(yīng)收賬款規(guī)模大，應(yīng)收賬款回款能力較強(qiáng)。我方已將擬投入本項(xiàng)目的資金做好統(tǒng)籌安排，能夠確保資金按期、足額到位。同時(shí)，我方已與多個(gè)金融機(jī)構(gòu)達(dá)成項(xiàng)目合作意向，并獲得興業(yè)銀行股份有限公司*支行、濟(jì)寧銀行股份有限公司*分行、北京和實(shí)基金有限責(zé)任公司出具的項(xiàng)目融資意向函，承諾為本項(xiàng)目提供貸款金額。（五）資本結(jié)構(gòu)及融資預(yù)計(jì)交割時(shí)間表5.2.5資本結(jié)構(gòu)表表5.2.6融資交割時(shí)間表注：根據(jù)與金融機(jī)構(gòu)的貸款合同約定，在滿(mǎn)足項(xiàng)目進(jìn)度產(chǎn)生的資金需

32、求的由金融機(jī)構(gòu)及時(shí)放款。五、融資文件主要條款及基本條件（一）融資文件的主要條款 1、融資金額：*兀元；2、融資成本：控制在五年期基準(zhǔn)利率上浮*%以?xún)?nèi)；3、期限：貸款期限與項(xiàng)目合作期限相匹配；寬限期*年，即只付息不還本，還款期1*年。 4、擔(dān)保要求：信用貸款，項(xiàng)目收益權(quán)質(zhì) 5、追索方式：無(wú)追索權(quán)。議通過(guò)； 4、本項(xiàng)目公司的注冊(cè)資金已同比例到位。六、項(xiàng)目資本金籌措預(yù)案 我方資本金出資預(yù)案籌措方式為引入財(cái)務(wù)出資人北京和實(shí)基金管理有限公司通過(guò)基金形式出資，北京和實(shí)基金管理有限公司按約定享有分紅權(quán)。北京和實(shí)基金管理有限公司已為本項(xiàng)目提供項(xiàng)目融資意向函。七、項(xiàng)目測(cè)算表及說(shuō)明 本項(xiàng)目建設(shè)期2年，運(yùn)營(yíng)期1 1

33、年，項(xiàng)目全生命周期項(xiàng)目公司資金來(lái)源與運(yùn)用表及經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量表見(jiàn)下表。1、項(xiàng)目總投資估算表存款證明融資意向函.第三節(jié)項(xiàng)目公司組建方案一、項(xiàng)目運(yùn)作方式 本項(xiàng)目擬采用BOT（建設(shè)一運(yùn)營(yíng)維護(hù)一移交）運(yùn)作方式。*縣政府授權(quán)*縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局作為實(shí)施機(jī)構(gòu)與中選社會(huì)資本簽訂PPP項(xiàng)目合同，授權(quán)*縣*城市建設(shè)有限公司作為政府方出資代表與中選社會(huì)資本共同成立項(xiàng)目公司(SPV)。 項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的投融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)養(yǎng)護(hù)工作，并承擔(dān)項(xiàng)目融資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)等風(fēng)險(xiǎn)，運(yùn)營(yíng)期結(jié)束后，項(xiàng)目公司將項(xiàng)目資產(chǎn)移交給政府或政府授權(quán)的單位。二、項(xiàng)目公司的職責(zé) 根據(jù)*縣“*網(wǎng)”建設(shè)工程PPP項(xiàng)目社會(huì)資本方采購(gòu)招標(biāo)文件及*縣“*網(wǎng)”建設(shè)工程PPP項(xiàng)目社會(huì)資本方采購(gòu)招標(biāo)文件PPP項(xiàng)目合同（以下稱(chēng)招標(biāo)文件、項(xiàng)目合同），項(xiàng)目公司將承擔(dān)如下職責(zé)： 1、作為建設(shè)單位，按照國(guó)家和地方基本建設(shè)程序的要求，承擔(dān)項(xiàng)目主體責(zé)任，依法履行各項(xiàng)建設(shè)報(bào)批手續(xù)和相應(yīng)的項(xiàng)目法人職責(zé)。 2、負(fù)責(zé)辦理后續(xù)土地手續(xù)并承擔(dān)辦理土地手續(xù)的相關(guān)費(fèi)用，承擔(dān)前期已發(fā)生的拆遷、補(bǔ)償、安置等費(fèi)用。 3、獲得項(xiàng)目資產(chǎn)和權(quán)益的歸屬，在項(xiàng)目資產(chǎn)和權(quán)益上設(shè)定抵質(zhì)押以獲的項(xiàng)目融資。 4、根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，擬定項(xiàng)目投資方案，并組織實(shí)施； 5、按政府方約定的文件要求，委托施工圖設(shè)計(jì)工作，并按基建程序?qū)㈨?xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì)文件報(bào)請(qǐng)政府有關(guān)部門(mén)審查批準(zhǔn)