完整版信息技術(shù)文檔管理辦法

1、保險(xiǎn)股份信息技術(shù)文檔治理方法第一章總那么第一條 為標(biāo)準(zhǔn)保險(xiǎn)股份簡(jiǎn)稱：公司信息技術(shù)部技術(shù)文檔簡(jiǎn) 稱：技術(shù)文檔歸檔工作,標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程工程文檔的治理,更好地利用現(xiàn)有 的技術(shù)文檔資源,實(shí)現(xiàn)技術(shù)文檔資源共享,保證各類(lèi)工程的關(guān)鍵成果和實(shí)施經(jīng)驗(yàn) 得到及時(shí)總結(jié)和妥善保管,特制定本方法.第二條 為了更好地進(jìn)行技術(shù)文檔治理,信息技術(shù)部應(yīng)指定一名文檔治理 員,專門(mén)標(biāo)準(zhǔn)治理文檔的調(diào)閱、歸檔,并實(shí)施嚴(yán)格的文檔分類(lèi)限制和登記制度. 對(duì)于涉及公司機(jī)密或者技術(shù)機(jī)密的文檔實(shí)施嚴(yán)格的限制和治理.第三條技術(shù)文檔按存儲(chǔ)介質(zhì)分大體可分為電子文檔和紙質(zhì)文檔,分別采用 不同的治理方式.技術(shù)文檔按性質(zhì)分大體可分為：行政治理文檔、技術(shù)治理

2、文檔、 商務(wù)類(lèi)文檔、工程技術(shù)文檔、生產(chǎn)系統(tǒng)相關(guān)文檔、程序文檔、數(shù)據(jù)文檔和其它.第四條文檔的保密和平安根據(jù)文檔平安治理需要,大致可劃分為四個(gè)保密級(jí)別：一I級(jí)：具有極高的保密需求,部門(mén)指定文檔治理員負(fù)責(zé).二R級(jí)：具有比較高的保密需求,部門(mén)只允許某個(gè)團(tuán)隊(duì)或少局部人具 有操作權(quán)限.三加級(jí)：限制性保密需求文檔,只允許部門(mén)內(nèi)部操作使用,如因工作 和業(yè)務(wù)需要,須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格地審批程序才能外發(fā)的文檔.四IV級(jí)：一般保密性文檔,正常業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)文檔及一般審批流轉(zhuǎn)文檔.第二章文檔的治理要求第五條技術(shù)文檔治理總體要求如下：一制度完備.部門(mén)應(yīng)建立健全適宜的信息技術(shù)文檔治理方法,以維護(hù) 檔案的完整與平安.二科學(xué)分類(lèi).部門(mén)應(yīng)積極

3、地將科學(xué)的治理手段引入檔案治理工作.部 門(mén)應(yīng)立足實(shí)際,可在文件分類(lèi)、編號(hào)方式等方面進(jìn)行創(chuàng)新,以提升 工作的效率.三按時(shí)移交.部門(mén)各成員應(yīng)定期每月主動(dòng)地將相關(guān)技術(shù)文檔移交 部門(mén)文檔治理員,同時(shí)還應(yīng)保證移交文檔的質(zhì)量.四限制權(quán)限.對(duì)于上級(jí)主管部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)以及本部門(mén)文件,除絕密 級(jí)和規(guī)定不準(zhǔn)調(diào)閱、翻印、復(fù)印外,按規(guī)定經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可 以進(jìn)行調(diào)閱、翻印.調(diào)閱、翻印或復(fù)印機(jī)密文件應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人及 運(yùn)營(yíng)總監(jiān)批準(zhǔn)前方可進(jìn)行調(diào)閱、翻印.五專人負(fù)責(zé).信息技術(shù)部文檔將由部門(mén)文檔治理員負(fù)責(zé)文檔的調(diào)閱和 歸檔工作.在發(fā)生調(diào)閱過(guò)程時(shí),文檔治理員負(fù)責(zé)統(tǒng)一翻印標(biāo)有密級(jí) 的文件,同時(shí)記錄翻印的機(jī)構(gòu)或部門(mén)、日期、份數(shù)和印

4、發(fā)范圍.翻 印的文件將視同正式文件治理.六統(tǒng)一存放.文件將統(tǒng)一按?信息技術(shù)文檔歸檔目錄結(jié)構(gòu)?見(jiàn)附件一規(guī)定的目錄結(jié)構(gòu)存放第六條 電子文檔治理內(nèi)容按大類(lèi)分,可以分為部門(mén)治理類(lèi)電子文檔、開(kāi)發(fā) 類(lèi)電子文檔、運(yùn)行類(lèi)電子文檔.一部門(mén)治理文檔：部門(mén)各類(lèi)行政及技術(shù)治理文檔、工程商務(wù)類(lèi)電子文檔、工程立項(xiàng)期所需電子文檔等.二開(kāi)發(fā)電子文檔：包括工程開(kāi)發(fā)期所需電子文檔和相關(guān)過(guò)程治理文檔；三運(yùn)行電子文檔：工程投產(chǎn)期上線所需電子文檔、工程運(yùn)行期電子文檔、系統(tǒng)備份文檔、效勞器配置文件、數(shù)據(jù)庫(kù)配置文檔、網(wǎng)絡(luò) 參數(shù)配置文檔；其中,工程商務(wù)類(lèi)電子文檔有合同及附件、招標(biāo)書(shū)、應(yīng)標(biāo)書(shū)、評(píng)分表、 保密協(xié)議、談判會(huì)議紀(jì)要、商務(wù)結(jié)果確認(rèn)簽報(bào)

5、、合同審核表、印章使用 申請(qǐng)單、付款記錄表、到貨確認(rèn)書(shū)、驗(yàn)貨確認(rèn)書(shū),及其它商務(wù)文檔；立 項(xiàng)期所需電子文檔有需求、立項(xiàng)簽報(bào)、工程開(kāi)發(fā)方案、財(cái)務(wù)預(yù)算表、業(yè) 務(wù)可行性分析報(bào)告、技術(shù)方案,及其它補(bǔ)充文檔；工程開(kāi)發(fā)期所需電子 文檔有需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)、概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、源代碼、 系統(tǒng)環(huán)境光盤(pán)、工程開(kāi)發(fā)進(jìn)度周報(bào)、測(cè)試記錄及測(cè)試報(bào)告單元測(cè)試、 業(yè)務(wù)聯(lián)測(cè)、壓力測(cè)試及其它補(bǔ)充文檔；工程投產(chǎn)期上線所需電子 文檔有用戶使用手冊(cè)、技術(shù)運(yùn)維手冊(cè)安裝手冊(cè)、投產(chǎn)系統(tǒng)配置文檔、故障處理及應(yīng)急方案、技術(shù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、業(yè)務(wù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、投產(chǎn)請(qǐng)示簽報(bào), 及其它相關(guān)文檔；工程運(yùn)行期文檔有故障處理跟蹤單、數(shù)據(jù)權(quán)限變更中 請(qǐng)單、系統(tǒng)日

6、常巡檢報(bào)告,及其它文檔.第七條電子文檔保密級(jí)別一I級(jí)：業(yè)務(wù)系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)文檔、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份、 部門(mén)治理文檔等；二R級(jí)：需求文檔、系統(tǒng)分析設(shè)計(jì)文檔、開(kāi)發(fā)文檔、測(cè)試文檔和系統(tǒng) 源代碼、運(yùn)維手冊(cè)、系統(tǒng)更新、故障處理、參數(shù)設(shè)置等；三加級(jí)：技術(shù)治理制度、內(nèi)部治理制度等；四IV級(jí)：工程治理文檔、開(kāi)發(fā)過(guò)程文檔等.第八條電子文檔歸檔存放治理一I級(jí)平安級(jí)別電子文檔采用異地備份存放治理.二n級(jí)及以下平安級(jí)別電子文檔統(tǒng)一存放在公司文件效勞器指定目錄 或錄入文檔治理系統(tǒng),同時(shí)預(yù)防重復(fù)歸檔和歸檔遺漏,并進(jìn)行定期 備份.第九條電子文檔查閱治理一I級(jí)平安級(jí)別根據(jù)嚴(yán)格地審批流程才可查閱；二R級(jí)平安級(jí)別要登陸到相

7、關(guān)域,由相應(yīng)負(fù)責(zé)人員授權(quán)才可查閱；三加級(jí)及以下平安級(jí)別必須登陸到公司內(nèi)網(wǎng)才可查閱.如因工作和業(yè) 務(wù)原因需要借閱,需填寫(xiě)?信息技術(shù)文檔借閱單?見(jiàn)附件四 第十條電子文檔修改和撤銷(xiāo)一I級(jí)平安級(jí)別修改和撤銷(xiāo)必須根據(jù)嚴(yán)格地審批流程才可進(jìn)行操作, 并履行嚴(yán)格的登記制度.不允許非負(fù)責(zé)人修改、撤銷(xiāo).二n級(jí)及以下平安級(jí)別電子文檔的修改和撤銷(xiāo)要嚴(yán)格根據(jù)資料治理員 要求,由相應(yīng)負(fù)責(zé)人員授權(quán)或登記才可修改和撤銷(xiāo).三電子文檔的權(quán)限治理分配第三章紙質(zhì)文檔的治理方法第十一條 紙質(zhì)文檔治理內(nèi)容按大類(lèi)分,可以分為部門(mén)治理類(lèi)紙質(zhì)文檔、開(kāi) 發(fā)類(lèi)紙質(zhì)文檔、運(yùn)行類(lèi)紙質(zhì)文檔.一部門(mén)治理類(lèi)紙質(zhì)文檔：部門(mén)各類(lèi)行政及技術(shù)治理文檔、工程立項(xiàng)期

8、所需紙質(zhì)文檔、工程商務(wù)類(lèi)紙質(zhì)文檔等.二開(kāi)發(fā)類(lèi)紙質(zhì)文檔：包括工程開(kāi)發(fā)期所需紙質(zhì)文檔等；三運(yùn)行類(lèi)紙質(zhì)文檔：工程投產(chǎn)期上線所需紙質(zhì)文檔、工程運(yùn)行期 所需紙質(zhì)文檔等；其中,工程商務(wù)類(lèi)紙質(zhì)文檔有合同及附件、招標(biāo)書(shū)、應(yīng)標(biāo)書(shū)、評(píng)分表、 保密協(xié)議、談判會(huì)議紀(jì)要、商務(wù)結(jié)果確認(rèn)簽報(bào)、合同審核表、印章使用 申請(qǐng)單、到貨確認(rèn)書(shū)、驗(yàn)貨確認(rèn)書(shū),及其它商務(wù)文檔；立項(xiàng)期所需紙質(zhì) 文檔有立項(xiàng)簽報(bào)包含工程開(kāi)發(fā)方案、財(cái)務(wù)預(yù)算表、業(yè)務(wù)可行性分析報(bào) 告、技術(shù)方案,及其它補(bǔ)充文檔；工程開(kāi)發(fā)期所需紙質(zhì)文檔有測(cè)試報(bào) 告單元測(cè)試、業(yè)務(wù)聯(lián)測(cè)、壓力測(cè)試及其它補(bǔ)充文檔；工程投產(chǎn)期上 線所需紙質(zhì)文檔有技術(shù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、業(yè)務(wù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、投產(chǎn)請(qǐng)示簽報(bào),及 其它

9、相關(guān)文檔；工程運(yùn)行期紙質(zhì)文檔有故障處理跟蹤單、數(shù)據(jù)權(quán)限變更 申請(qǐng)單、系統(tǒng)日常巡檢報(bào)告,及其它相關(guān)文檔.第十二條紙質(zhì)文檔保密級(jí)別一I級(jí)：各種工程商務(wù)類(lèi)文檔、各類(lèi)軟件授權(quán)許可、各類(lèi)簽報(bào)、部門(mén)聯(lián)系單等;二R級(jí)：各類(lèi)工程立項(xiàng)、開(kāi)發(fā)和運(yùn)行類(lèi)文檔、各種技術(shù)類(lèi)文檔等；三田級(jí)：部門(mén)內(nèi)部學(xué)習(xí)、培訓(xùn)用書(shū)及相關(guān)光盤(pán)資料、各類(lèi)行政文檔等.第十三條紙質(zhì)文檔歸檔存放治理各級(jí)別文檔經(jīng)由部門(mén)指定的文檔治理員負(fù)責(zé)歸檔、整理、存放.第十四條 紙質(zhì)文檔文檔查閱權(quán)限I級(jí)、R級(jí)文檔必須履行查閱登記流程,需填寫(xiě)?信息技術(shù)文檔借閱單?見(jiàn)附件四,經(jīng)過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后才可查閱.查閱后應(yīng)及時(shí)登記歸還.第十五條紙質(zhì)文檔修改和撤銷(xiāo)一I級(jí)文檔的修改和

10、撤消必須經(jīng)過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人和運(yùn)營(yíng)總監(jiān)審批后才能執(zhí)行相關(guān)操作；二n級(jí)及m級(jí)平安級(jí)別文檔的修改和撤銷(xiāo)由部門(mén)文檔治理員授權(quán)或登記后才可修改和撤銷(xiāo).第四章工程文檔治理第十六條工程文檔歸檔一工程經(jīng)理必須在工程開(kāi)發(fā)過(guò)程中,重視工程文檔的建立、整理、保 存,并保證工程歸檔文件的完整性、真實(shí)性、可靠性和匹配性.二部門(mén)文檔治理員在文檔治理效勞器上生成文檔存放目錄,并分配相 應(yīng)權(quán)限.工程經(jīng)理或有關(guān)人員按文檔命名要求定期負(fù)責(zé)將工程文檔提交給文檔治理員.文檔治理員審核后上傳至文檔治理效勞器三部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同文檔治理員定期每季度檢查文檔的質(zhì)量、是否齊全、是否符合命名標(biāo)準(zhǔn)等.第十七條工程文檔調(diào)閱一公司內(nèi)部人員因工作需要調(diào)閱文

11、檔,必須由借閱人填寫(xiě)?信息技術(shù) 文檔借閱單?見(jiàn)附件四,經(jīng)所在部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后提交給信息技術(shù) 部文檔治理員,經(jīng)由信息技術(shù)部審核后,開(kāi)放調(diào)閱權(quán)限.二合作公司人員因工作需要調(diào)閱文檔,必須由工程經(jīng)理填寫(xiě)?信息技術(shù)文檔借閱單?見(jiàn)附件四,經(jīng)信息技術(shù)部審核同意后,開(kāi)放調(diào)閱 權(quán)限.三調(diào)閱的權(quán)限統(tǒng)一設(shè)置為：只讀如屬于電子文檔.四對(duì)于電子文檔的權(quán)限開(kāi)放應(yīng)設(shè)置期限,到期后,調(diào)閱人的權(quán)限將被 關(guān)閉.五對(duì)于紙質(zhì)文檔的調(diào)閱,相關(guān)人員應(yīng)在借閱期內(nèi)及時(shí)歸還.如需延期 借閱,需重新辦理相關(guān)手續(xù).第十八條 工程文檔編集一工程經(jīng)理應(yīng)在工程實(shí)施全過(guò)程中注意組織好工程文檔的收集和整理,在工程組正式解散之前根本完成文檔編集工作.工程進(jìn)入收

12、尾 階段,工程經(jīng)理應(yīng)主動(dòng)發(fā)起工程文檔的集中歸檔工作.工程經(jīng)理應(yīng) 負(fù)責(zé)將編制好的?工程文檔歸檔范圍?見(jiàn)附件二和?工程文檔清 單?見(jiàn)附件三,以電子方式提交部門(mén)經(jīng)理審核.二根據(jù)工程生命周期的通用治理流程,工程文檔應(yīng)參照?工程文檔歸檔范圍?見(jiàn)附件二所確定類(lèi)型和范圍進(jìn)行歸檔.假設(shè)有未列入該消 單的工程文檔,也可視其存檔價(jià)值納入歸檔范圍.三工程經(jīng)理應(yīng)事先確認(rèn)工程文檔的密級(jí).密級(jí)定義方式參見(jiàn)?工程文 檔歸檔清單?見(jiàn)附件三備注說(shuō)明.四工程文檔保存方式分為電子和紙質(zhì),原那么上應(yīng)以電子方式保存.五電子文件應(yīng)盡量轉(zhuǎn)換成PDF格式,統(tǒng)一設(shè)置為“不能修改模式, 并視需要設(shè)置為“不能打印模式,應(yīng)保證相關(guān)電子文檔無(wú)病毒感

13、染.六涉密文件、商務(wù)合同與憑證,或其它必須以紙質(zhì)方式保存的文件應(yīng) 在封頁(yè)的明顯位置標(biāo)注文件編號(hào),同?工程文檔歸檔清單?見(jiàn)附件 三中登記的編號(hào)一一對(duì)應(yīng).涉密文件應(yīng)在文件編號(hào)旁同時(shí)標(biāo)注文 件密級(jí).七工程經(jīng)理在正式歸檔前應(yīng)做好工程文檔的備份保存.工程文檔編集 完成的產(chǎn)出包括：填寫(xiě)完整的?工程文檔歸檔范圍?見(jiàn)附件二、?工程文檔清單?見(jiàn)附件三以及與清單一一對(duì)應(yīng)的各類(lèi)電子文檔 和紙質(zhì)文檔實(shí)體.八?工程文檔歸檔范圍?見(jiàn)附件二用于反映工程文檔治理的標(biāo)準(zhǔn)性, 審核側(cè)重于檢查工程治理各階段文檔記錄是否完整,假設(shè)有“必選 文檔未提交的,其說(shuō)明理由是否合理、充分.?工程文檔歸檔清單?見(jiàn)附件三用于反映工程文檔編集的完整

14、性,審核側(cè)重于檢查清 單所列文件是否按?工程文檔歸檔范圍?見(jiàn)附件二中已承諾內(nèi)容 編集在案.九部門(mén)文檔治理員應(yīng)按?工程文檔歸檔清單?見(jiàn)附件三對(duì)工程文檔進(jìn)行清點(diǎn),核準(zhǔn)無(wú)誤后正式接收移交的電子文檔和紙質(zhì)文檔,并視 作該工程歸檔工作的完成.假設(shè)發(fā)現(xiàn)有關(guān)清單和文檔不符合歸檔標(biāo)準(zhǔn) 要求的,部門(mén)文檔治理員有權(quán)要求工程經(jīng)理對(duì)文檔重新進(jìn)行編制和 完善,直至符合歸檔標(biāo)準(zhǔn).十部門(mén)文檔治理員代表部門(mén)對(duì)工程文檔實(shí)施統(tǒng)一保管,并負(fù)責(zé)定期進(jìn) 行刻盤(pán)備份,保證歸檔工程文檔的平安可靠.第五章附那么第十九條本治理方法由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋和指導(dǎo)第二十條本治理方法自下發(fā)之日起實(shí)施.附件信息技術(shù)文檔歸檔目錄結(jié)構(gòu)一級(jí)目錄二級(jí)目錄三級(jí)目錄

15、權(quán)限人電子文檔歸檔目錄結(jié)構(gòu)部門(mén)治理文檔行政治理文檔部門(mén)技術(shù)治理文檔部門(mén)商務(wù)類(lèi)文檔合同及附件部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人招標(biāo)書(shū)部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人應(yīng)標(biāo)書(shū)部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人評(píng)分表部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人保密協(xié)議部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人談判會(huì)議紀(jì)要部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人商務(wù)結(jié)果確認(rèn)簽報(bào)部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人合同審核表部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人印章使用申請(qǐng)單部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人付款記錄表部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人到貨確認(rèn)書(shū)部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人驗(yàn)貨確認(rèn)書(shū)部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人其它部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人立項(xiàng)期電子文檔需求部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人立項(xiàng)簽報(bào)部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人工程開(kāi)發(fā)方案部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人財(cái)務(wù)預(yù)算表部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人技術(shù)方案部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人其它部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人

16、工程開(kāi)發(fā)技術(shù)文檔需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)部門(mén)、工程組概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)部門(mén)、工程組詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)部門(mén)、工程組源代碼部門(mén)、工程組系統(tǒng)環(huán)境光盤(pán)部門(mén)、工程組工程開(kāi)發(fā)進(jìn)度周報(bào)部門(mén)、工程組測(cè)試記錄及測(cè)試報(bào)告單元測(cè)試部門(mén)、工程經(jīng)理、運(yùn)維組業(yè)務(wù)聯(lián)測(cè)部門(mén)、工程經(jīng)理、運(yùn)維組壓力測(cè)試部門(mén)、工程經(jīng)理、運(yùn)維組其它部門(mén)、工程經(jīng)理、運(yùn)維組生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行文檔工程投產(chǎn)期電子文檔用戶使用手冊(cè)部門(mén)、工程經(jīng)理、運(yùn)維組安裝手冊(cè)部門(mén)、工程經(jīng)理、運(yùn)維組技術(shù)運(yùn)維手冊(cè)部門(mén)、工程經(jīng)理、運(yùn)維組投產(chǎn)系統(tǒng)配置文檔部門(mén)、工程經(jīng)理、運(yùn)維組故障處理及應(yīng)急方案部門(mén)、工程經(jīng)理、運(yùn)維組技術(shù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告部門(mén)、工程經(jīng)理、運(yùn)維組業(yè)務(wù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告部門(mén)、工程經(jīng)理、運(yùn)維組投產(chǎn)請(qǐng)示簽報(bào)部門(mén)、工程經(jīng)

17、理、運(yùn)維組其它部門(mén)、工程經(jīng)理、運(yùn)維組工程運(yùn)行期電子文檔生產(chǎn)系統(tǒng)問(wèn)題部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人故障處理跟蹤單部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人數(shù)據(jù)權(quán)限變更申請(qǐng)單部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人系統(tǒng)日常巡檢報(bào)告部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人其它部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人程序文檔部門(mén)、工程經(jīng)理、運(yùn)維組數(shù)據(jù)文檔系統(tǒng)備份文檔部門(mén)、運(yùn)維組效勞器配置文件部門(mén)、運(yùn)維組數(shù)據(jù)庫(kù)配置文檔部門(mén)、運(yùn)維組網(wǎng)絡(luò)參數(shù)配置文檔部門(mén)、運(yùn)維組紙質(zhì)文檔歸檔目錄結(jié)構(gòu)部門(mén)治理文檔行政治理文檔部門(mén)技術(shù)治理文檔部門(mén)商務(wù)類(lèi)文檔合同及附件部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人招標(biāo)書(shū)部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人應(yīng)標(biāo)書(shū)部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人評(píng)分表部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人保密協(xié)議部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人談判會(huì)議紀(jì)要部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人商務(wù)結(jié)果確認(rèn)簽報(bào)部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人合同審核表

18、部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人印章使用申請(qǐng)單部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人到貨確認(rèn)書(shū)部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人驗(yàn)貨確認(rèn)書(shū)部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人其它部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人立項(xiàng)期電子文檔立項(xiàng)簽報(bào)部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人工程開(kāi)發(fā)方案部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人財(cái)務(wù)預(yù)算表部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人技術(shù)方案部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人其它部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人工程開(kāi)發(fā)技術(shù)文檔測(cè)試記錄及測(cè)試報(bào)告單元測(cè)試部門(mén)、工程經(jīng)理、運(yùn)維組業(yè)務(wù)聯(lián)測(cè)部門(mén)、工程經(jīng)理、運(yùn)維組壓力測(cè)試部門(mén)、工程經(jīng)理、運(yùn)維組其它部門(mén)、工程經(jīng)理、運(yùn)維組生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行文檔工程投產(chǎn)期電子文檔技術(shù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告部門(mén)、工程經(jīng)理、運(yùn)維組業(yè)務(wù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告部門(mén)、工程經(jīng)理、運(yùn)維組投產(chǎn)請(qǐng)示簽報(bào)部門(mén)、工程經(jīng)理、運(yùn)維組其它部門(mén)、工程經(jīng)理、運(yùn)維組

19、工程運(yùn)行期電子文檔故障處理跟蹤單部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人數(shù)據(jù)權(quán)限變更申請(qǐng)單部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人系統(tǒng)日常巡檢報(bào)告部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人其它部門(mén)、相應(yīng)經(jīng)辦人信息技術(shù)文檔歸檔命名標(biāo)準(zhǔn)工程命名規(guī)那么工程編號(hào)格式： NN -XX.YY其中：NN-工程簡(jiǎn)稱XX-分期實(shí)施序列YY-補(bǔ)充版本號(hào)文檔類(lèi)型FPDF文檔WWord文檔EExcel文檔MMS Project文檔PPowerPoint文檔VVisio文檔H硬拷貝O其它 工程文檔命名工程文檔命名格式：工程代碼-文檔分類(lèi)名-文檔名-F-NN其中：F-文檔類(lèi)型NN-文檔編號(hào),01至99,可選如：TR01-壓力測(cè)試-壓力測(cè)13t報(bào)告-D-01 表示TR工程一期壓力測(cè)試局部的壓 力

20、測(cè)試報(bào)告,PDF文檔,第一局部.會(huì)議紀(jì)要命名工程會(huì)議：工程編號(hào) -會(huì)議紀(jì)要-YYYYMMDD-NN(Description) 如：TR01-會(huì)議紀(jì)要-20060304-01(征求意見(jiàn)稿)附件工程文檔歸檔范圍分類(lèi)序 號(hào)文件內(nèi)容媒質(zhì)工程 技術(shù)類(lèi)工程 必選咨詢 治理類(lèi)工程 必選已提交項(xiàng)及未提交項(xiàng)的備注說(shuō)明一、立項(xiàng)立項(xiàng)申請(qǐng)：向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)申請(qǐng)立項(xiàng) 使用的請(qǐng)示、簽報(bào)等文件.應(yīng)包含有美 正、技術(shù)可行性分析 和工程預(yù)算申請(qǐng) 可 另附獨(dú)立文件.紙/電VV立項(xiàng)批復(fù)：上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或1FB門(mén)準(zhǔn)許立項(xiàng)的 批示、回復(fù)等文件.紙/電VV二、商務(wù)供方選擇：根據(jù)工程立項(xiàng)批復(fù)的米購(gòu)范圍,在供方選擇過(guò)程中產(chǎn)生的 招/投標(biāo)文件、或

21、競(jìng)爭(zhēng)性談判記錄、或詢價(jià)結(jié)果、或延續(xù)唯紙/電VV一性米購(gòu)說(shuō)明等文件以及相具備評(píng)審結(jié)論性質(zhì)的文件.合同：根據(jù)供方選擇結(jié)果,對(duì)外簽訂的正式 有效的合同、契約.根據(jù)需要,可另附或 有的合同關(guān)鍵條款的 爭(zhēng)議調(diào)解記錄、任何已 生效的合同變更、合同違約情況及處理 情況 記錄.紙/電VV付款記錄：有效的支付申請(qǐng)書(shū)復(fù)印件備注：原件交由財(cái)務(wù)部支付之用.紙/電VV商務(wù)函件：與供方的往來(lái)的 重要公函.紙/電三、啟動(dòng) 與規(guī)劃工程組構(gòu)成：工程組的組織結(jié)構(gòu)、人員任命、 責(zé)任分派電子VV工程制度：工程組的 重要章程、日常治理制 度、溝通方案電子啟動(dòng)會(huì)材料：工程啟動(dòng)會(huì)Kick-Off 材料 或紀(jì)要電子工程范圍：包含工程論證、廣

22、品描述、引父 付成果、工程目標(biāo)本錢(qián)、進(jìn)度、質(zhì)量等 內(nèi)容的工程范圍說(shuō)明書(shū),以及基于工程范圍 說(shuō)明書(shū)的 工作分解結(jié)構(gòu) WB$.電子V7V7工程名稱:工程經(jīng)理:技術(shù)方案：為實(shí)現(xiàn)工程預(yù)期的產(chǎn)品、效勞或 其他結(jié)果而制定的總體設(shè)計(jì)方案、以及各子 模塊的詳細(xì)設(shè)計(jì)方案.電子VV實(shí)施方案：包含工程各項(xiàng)任務(wù)/活動(dòng)、進(jìn)度 方案、關(guān)鍵里程碑、負(fù)責(zé)人員及資源、經(jīng)費(fèi) 投入等的 工程實(shí)施方案 .建議采用 MS Project 形式電子VV質(zhì)量方案：描述工程用以實(shí)施質(zhì)量治理的組織結(jié)構(gòu)、責(zé)任、程序、過(guò)程和資源的 工程質(zhì)量方案 以及工程產(chǎn)出的產(chǎn)品或效勞必須達(dá)至U的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)電子風(fēng)險(xiǎn)分析：包含工程實(shí)施過(guò)程中的 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí) 別、風(fēng)險(xiǎn)定性

23、/定量分析、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案電子V四、執(zhí)行 與限制工程進(jìn)度報(bào)告：記錄工程進(jìn)度情況的 工程簡(jiǎn) 作為向有美治理部門(mén)匯報(bào)工程工作的依據(jù),以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理工程過(guò)程中出現(xiàn)的 問(wèn)題的文件.電子工程記錄：記載工程過(guò)程中的關(guān)鍵里程碑、重大事項(xiàng)、關(guān)鍵問(wèn)題決策及處理的紀(jì)事錄.電子VV會(huì)議紀(jì)要：工程期間對(duì)包含重大決策、任務(wù)安排、工程變更進(jìn)行討論的 會(huì)議記錄.電子VV往來(lái)函件：與其他部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)或外部監(jiān) 管部門(mén)的往來(lái)聯(lián)系單、通知、公函.紙/電V績(jī)效報(bào)告：將工程方案與工作結(jié)果比對(duì),對(duì) 偏差、趨勢(shì)、原因及建議舉措進(jìn)行分析的 項(xiàng) 目績(jī)效報(bào)告.電子變更請(qǐng)求：對(duì)規(guī)劃階段制定的工程范圍、技 術(shù)方案、實(shí)施方案、質(zhì)量方案、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)

24、 劃以及工程預(yù)算等提出的已獲批準(zhǔn)的2M請(qǐng)求.紙/電變更結(jié)果：變更后的工程范圍、技術(shù)方案、 實(shí)施方案、質(zhì)量方案、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案以及項(xiàng) 目預(yù)算等.電子五、收尾工程驗(yàn)收：最終用戶或甲方對(duì)工程產(chǎn)出的產(chǎn) 品、效勞等結(jié)果以及可交付成果表示認(rèn)可的 工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告.根據(jù)工程性質(zhì),確定是否 需要審計(jì)部門(mén)出具驗(yàn)收意見(jiàn)紙/電V關(guān)鍵交付成果：合同或工程范圍說(shuō)明書(shū)中明確列出的文檔化的交付成果 例如,安裝手 冊(cè)、操作手冊(cè)、用戶手冊(cè)等,以及非文檔 化交付成果的交付情況說(shuō)明.紙/電V7V7工程總結(jié)報(bào)告：對(duì)于工程實(shí)際取得結(jié)果、 可 交付物的實(shí)現(xiàn)情況的分析、鑒定, 以及工程 實(shí)施中獲取的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)等結(jié)論性文檔.紙/電成員績(jī)效評(píng)價(jià)：工

25、程經(jīng)理對(duì)工程組成員參與 工程實(shí)施工作的績(jī)效評(píng)價(jià)數(shù)量、質(zhì)量、團(tuán) 隊(duì)合作等.紙/電工程介紹演示材料： 工程總結(jié)階段介紹工程 成果、效益和實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的 演示材料.電子工程成果宣傳資料： 宣傳工程成果、效益和 實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)外 宣傳資料和相關(guān)圖義首像 資料.紙/電六、其他參考文檔：工程過(guò)程中收集和整理的對(duì)工程 實(shí)施有直接影響的重要文件資料.紙/電廠商技術(shù)資料：由廠商提供的,與工程實(shí)施 后密切關(guān)系的產(chǎn)品或效勞的重要技術(shù)細(xì)節(jié) 資料.紙/電部門(mén)負(fù)責(zé)人歸檔審核意見(jiàn)可使用帶電子簽名的郵件回復(fù)備注: 1、已提交的工程文檔請(qǐng)?jiān)凇耙烟峤豁?xiàng)及備注說(shuō)明 一欄打勾,未提交的“必選文檔請(qǐng)?jiān)谠摍谡f(shuō)明未提交原因.2、?工程文檔歸檔范圍? 應(yīng)同?工程文檔歸檔清單? 一并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核,