商機錄入操作手冊

1、。坐席可以通過該功能錄入但營銷活動和名單列表需要PTTS-6933 NCB-6456產(chǎn)險電銷系統(tǒng)商機坐席可錄入商機錄入名單業(yè)務需求需求描述：允許商機坐席錄入商機名單電銷系統(tǒng)在銷售任務處理頁面上增加新的按鈕【商機錄入】 商機名單。點擊商機錄入，進入以下頁面，頁面內(nèi)容和推介錄入一樣。 是商機業(yè)務的營銷活動和名單列表。點擊提交，系統(tǒng)生成商機名單，生成規(guī)則和現(xiàn)在推介錄入一樣，但名單一級業(yè)務類型為 “商機”。相關(guān)流程和說明名單業(yè)務類型為商機時可以看到該按鈕。增加開關(guān)用于關(guān)閉該功能。、操作說明:用商機坐席登陸產(chǎn)險電銷，選擇一個商機名單進入銷售任務處理頁面，如下圖所示:點擊【商機錄入】按鈕，進入如下頁面:填

2、寫真實信息后點擊【提交】按鈕，查看名單業(yè)務類型是否為商機，如是則表示正確。分公司商機錄入國回數(shù)據(jù)萱理田分公視裔機查詢 國口另公司商機審孩國分公司裔機査詢槪1習回新商改分公司商機咅甫珈巳'曲中 tiHE枷3itS*<j $tff耳k-悴檸k*色昭1；創(chuàng)盹呼2檔齡aanmEtfl植,w釗無證0貳僵息孑魅信息車舷親 將砂電1P軸星車痘懇甜單旳I-曙覽駅轄售J511卜查讒J嚼的定運槨代碼釣亢遲修名稱 單赫妙7撮保單信息爻莊is投詵申韋AJbUMCKM *JJ |暫存建單1埠取背存信懇1自勖投保1. PTTS-6967 RPL32-39產(chǎn)險電銷系統(tǒng)業(yè)務員商機錄入優(yōu)化需求一、需求描述：目前分

3、公司商機錄入，落地賬號只能創(chuàng)建商機，由坐席撈取商機后創(chuàng)建名單并報價下單?，F(xiàn)要修改成落地賬號創(chuàng)建商機后直接將商機分配給落地賬號后創(chuàng)建名單并報價下單，跳過坐席撈取并下單的步驟。二、操作說明：1 用落地賬號登陸產(chǎn)險電銷系統(tǒng)，進入“分公司商機錄入”頁面，增加了 “自助投?！?按鈕。在此頁面下單。點擊“自助投?！卑粹o。如圖1所示Hint沙M葉中賓上曰|匚卅二僉AUHSflH串龜匸底鼻*ld+iit圖1九口*如逾是二匚百二口廠2進入“商機創(chuàng)建名單”頁面，如圖2所示，點擊“提交”按鈕并接管名單。此名單進入業(yè)務員專署名單列表和營銷活動。如果名單屬于續(xù)保名單，則不允許接管或入池，提示“續(xù)保名單不允許被接管，請等

4、待商機坐席處理”=11*甫_!豪畀IdL"I曲聊評r訊面詡號頤習3進入“銷售任務處理”頁面。在此頁面只能看到“報價下單”和“續(xù)保通道”兩個按 鈕。在“報價歷史”中點擊操作按鈕，進入精準報價頁面，精準報價頁面“電話支付”按鈕 不可見則表示正確，做后續(xù)操作直到保單生效。4營銷管理一一呼入呼出一一名單待辦列表，按照要求選擇條件后點擊查詢按鈕查看是否正確，如下圖所示：查詢條件中分公司和中支不可選則表示正確。電銷商機坐席操作流程5保單生效后執(zhí)行批處理把分公司商機分配給商機坐席（分配規(guī)則和網(wǎng)銷商機的分配規(guī)則一致）6.商機坐席登陸產(chǎn)險電銷系統(tǒng)，營銷管理呼入呼出商機待辦列表，商機狀態(tài)選擇“已領(lǐng)取”，

5、如下圖所示:罪詬口3| JiiS"73"73f: '!. I- f I耳匚于？1便|謂它掾.二rfefiefri-審可F -：!由F_M砒LMT冏畫上 HttTE1砒JldSllk WU5-|>B 曲 WliirfatthJnlliruimvJ二屜工料叮話乜斥-10林啊為冏醫(yī)械超址啊+ |嘗戶牲各甞化黜 嘗戶電話號耳 星入朋"悄專業(yè)舟皐尊序“葺冋匕于視去會貝子"惡購皿昱苦加魚謎 MiA.-Lsit聘:莎曲廿“刊此代juii-io-i? jjsr!如鈕戶弓杠-*«H=rf；.=wbt!i聆花"樹-h曲圧創(chuàng)“如44詞呵朮把盅戶刑U點擊操作進入商機創(chuàng)建名單頁面，如下圖所示:i'+!'L，昭關(guān)日翊怛哥懸觀丘UJNAUftffi 呷洋SJ丘I疋伴M對.匚甲唄5而麗麗云3主壓號廠話車車果與|亦ilnMinKJXTS城點擊【提交】按鈕并接管名單，如下圖所示:接管名單后撥打電話進行回訪提交撥打小結(jié)，如系統(tǒng)所示:|naiyb 母總曲l awtuis；.*耳訴早|L B 齊" 廣 ' 欣f- * ga1訝