商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)分析

1、選取交通銀行、工商銀行和招商銀行作為分析商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展概況的主要銀行。商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)廣義上講“是指不構(gòu)成商業(yè)銀行表內(nèi)資產(chǎn)、表內(nèi)負債，形成銀行非利息收入的業(yè)務(wù)”（2001年7月4日人民銀行頒布商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定）。它包括兩大類：不形成或有資產(chǎn)、或有負債的中間業(yè)務(wù)（即一般意義上的金融服務(wù)類業(yè)務(wù)）和形成或有資產(chǎn)、或有負債的中間業(yè)務(wù)（即一般意義上的表外業(yè)務(wù)）。我國的中間業(yè)務(wù)等同于廣義上的表外業(yè)務(wù)，它可以分為兩大類，金融服務(wù)類業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)。金融服務(wù)類業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行以代理人的身份為客戶辦理的各種業(yè)務(wù)，目的是為了獲取手續(xù)費收入。主要包括：支付結(jié)算類業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、代理類中間業(yè)務(wù)、基金托管

2、類業(yè)務(wù)和咨詢顧問類業(yè)務(wù)。表外業(yè)務(wù)是指那些未列入資產(chǎn)負債表，但同表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負債業(yè)務(wù)關(guān)系密切，并在一定條件下會轉(zhuǎn)為表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負債業(yè)務(wù)的經(jīng)營活動。主要包括擔保或類似的或有負債、承諾類業(yè)務(wù)和金融衍生業(yè)務(wù)三大類。我國商業(yè)銀行的主要中間業(yè)務(wù)有基本都差不多，主要集中在基金、期貨、三方存管、黃金現(xiàn)貨、白銀現(xiàn)貨、代發(fā)工資、代繳養(yǎng)老保險、外匯結(jié)算、網(wǎng)上支付轉(zhuǎn)賬、簽發(fā)銀行卡、信用卡等。交通銀行交通銀行始建于1908年（光緒三十四年），是中國早期四大銀行之一，也是中國早期的發(fā)鈔行之一。1986年7月24日，作為金融改革的試點，國務(wù)院批準重新組建交通銀行。1987年4月1日，重新組建后的交通銀行正式對外營業(yè)，成

3、為中國第一家全國性的國有股份制商業(yè)銀行，現(xiàn)為中國五大國有大型商業(yè)銀行之一。(一) 其子公司交銀國際亞洲有限公司、交銀國際證券有限公司、交銀國際資產(chǎn)管理有限公司 向廣大的海內(nèi)外客戶群提供包括保薦上市、收購合并、財務(wù)顧問、承銷及配售、股本或債務(wù)融資、直接投資、股票銷售和交易、期貨買賣、中國B股交易、孖展融資及資產(chǎn)管理等在內(nèi)的優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)。交銀國際為證券投資者提供了多種證券投資的平臺。主要業(yè)務(wù)集中在證券方面在國內(nèi)商業(yè)銀行中占有重要的地位，也為母公司交通銀行每年帶來可觀的表外業(yè)務(wù)收入。(二)交通銀行專注于為中高端客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，以“沃德財富”和“交銀理財”品牌分別為高端和中端客戶提供高附加值的服務(wù)

4、和產(chǎn)品。擁有以“外匯寶”、“沃德財富賬戶”、“交銀理財賬戶”、“蘊通財富”、“太平洋卡”、“全國通”、“展業(yè)通”、“基金超市”為代表的一批品牌產(chǎn)品，在市場享有盛譽，市場份額在業(yè)內(nèi)名列前茅。與戰(zhàn)略合作伙伴匯豐銀行合作推出的“中國人的環(huán)球卡”太平洋雙幣信用卡，累計發(fā)卡量已突破1500萬張。（三） 綜合經(jīng)營方面，交通銀行2005年8月與全球頂尖資產(chǎn)管理公司施羅德集團合資設(shè)立交銀施羅德基金管理公司，是國內(nèi)首批銀行系基金公司之一(四) 太平洋卡業(yè)務(wù)太平洋卡集多種理財功能于一身，已成為國內(nèi)科技含量最高、服務(wù)手段最齊全的銀行卡之一，為持卡人實施家政理財與投資理財提供了有效的手段。  “太

5、平洋卡理財通天下”是對太平洋卡強大理財功能的形象表述，太平洋卡作為集眾多功能于一身的綜合性理財工具，匯聚理財通、全國通、環(huán)球通、繳費通、銀信通、一線通、網(wǎng)銀通等功能工商銀行公司簡介 中國工商銀行（簡稱“工商銀行”）成立于1984年1月1日。作為中國資產(chǎn)規(guī)模最大的商業(yè)銀行，經(jīng)過27年的改革發(fā)展，中國工商銀行已經(jīng)步入質(zhì)量效益和規(guī)模協(xié)調(diào)發(fā)展的軌道。2003年末資產(chǎn)總額52,791億元人民幣，占中國境內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)總和的近五分之一。截至2010年末，工商銀行總資產(chǎn)134,586.22億元，當前總市值14,344.70億元，居全球上市銀行之首。主要中間業(yè)務(wù)（一） 2008年，工商銀行的凈手續(xù)費及傭

6、金收入達人民幣440億元，較上年同期增長14.7%，銀行卡、投資銀行、資產(chǎn)托管、企業(yè)年金、現(xiàn)金管理、理財?shù)刃屡d業(yè)務(wù)繼續(xù)快速健康發(fā)展，各項指標均居國內(nèi)同業(yè)的首位。（二） 人民幣結(jié)算市場份額達45%（三） 在證券、期貨市場上的清算份額保持在50% 以上（四） 中國工商銀行還是國內(nèi)最大的資產(chǎn)托管銀行，托管基金共28只，托管總資產(chǎn)581億元。（五） 投資銀行收入增長78.2%，全年承銷各類債券52支，承銷金額達1646億元，連續(xù)第二年成為國內(nèi)債券承銷發(fā)行的第一大行；（六）托管業(yè)務(wù)收入增長41%，托管資產(chǎn)規(guī)模連續(xù)11年居國內(nèi)第一，在基金、年金、保險等托管領(lǐng)域均保持市場領(lǐng)先；企業(yè)年金業(yè)務(wù)的國內(nèi)市場占有率接

7、近50%，是目前國內(nèi)最大的企業(yè)年金服務(wù)機構(gòu)；是目前國內(nèi)最大的企業(yè)年金服務(wù)機構(gòu)；理財業(yè)務(wù)繼續(xù)強勁增長，全年共推出216款理財產(chǎn)品，其中自主開發(fā)理財產(chǎn)品銷售額21976億元，同比增長715%。（七） 非利息收入占營業(yè)凈收入的比重上升到15.2%（八） 此外工商銀行在貿(mào)易融資、匯款、清算、工商業(yè)貸款、銀團貸款、出入口押匯、中國業(yè)務(wù)咨詢及融資、證券業(yè)務(wù)及黃金買賣之經(jīng)紀服務(wù)及保險代理等。（九）代理上海黃金交易所128家會員單位中81家的資金清算，2004年清算金額400億元，位居黃金交易所資金清算總量第一；同時代理了118家非會員單位的黃金及鉑金交易。（十） 中國工商銀行是第一家證券投資基金托管銀行和首

8、批獲得QFII資格的銀行，也是當前中國規(guī)模最大的托管銀行，2004年托管資產(chǎn)總額1230億元。其中托管證券投資基金40只、基金資產(chǎn)1,128億元，市場占比34.8%，托管基金數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模連續(xù)7年居國內(nèi)托管銀行之首（十一） 2002年4月中國工商銀行在國內(nèi)業(yè)界率先建立了投資銀行業(yè)務(wù)組織體系，業(yè)務(wù)范圍涉及財務(wù)顧問、銀團貸款、重組并購及資產(chǎn)管理等。2004年實現(xiàn)投行收入12.4億元。（十二） 票據(jù)貼現(xiàn)余額市場占比保持同業(yè)首位。完成票據(jù)融資定價機制由固定利率向浮動利率方式的重大轉(zhuǎn)變，成為第一家全面以Shibor為基準進行票據(jù)融資定價的商業(yè)銀行。（十三） 常年財務(wù)顧問業(yè)務(wù)簽約客戶穩(wěn)步增加，結(jié)構(gòu)化融資、

9、銀團組織安排、重組并購等業(yè)務(wù)規(guī)模不斷提高，完成了“寶鋼集團并購八一鋼鐵”等各類項目，2007年短期融資券主承銷額536億元，為國內(nèi)最大債券承銷機構(gòu)。（十四） 為客戶提供覆蓋國際、國內(nèi)貿(mào)易融資全過程的融資和服務(wù)，更設(shè)計出國際結(jié)算與貿(mào)易融資集中操作方案。2007年境內(nèi)分行貿(mào)易融資累計發(fā)放2,236.46億元，增長132.9%；累計辦理國際結(jié)算業(yè)務(wù)5,933億美元，增長48.5%。（十五） 托管證券投資基金82只，領(lǐng)跑國內(nèi)基金托管業(yè)務(wù)市場；托管全國社?；穑黄髽I(yè)年金基金托管，QFII、QDII托管等全球托管，保險資產(chǎn)托管規(guī)模快速增長。托管資產(chǎn)總凈值13,160億元，在國內(nèi)托管銀行中首家突破萬億大關(guān)（

10、十六） 年金業(yè)務(wù)保持市場領(lǐng)先，具備了銀行可以從事企業(yè)年金基金管理的全部業(yè)務(wù)資格。管理企業(yè)年金個人賬戶347.7萬戶，托管年金基金187.8億元。貴金屬業(yè)務(wù)快速發(fā)展。第一個品牌金條“如意金”銷售數(shù)量超過50,000條，個人賬戶黃金及代理實物黃金交易持續(xù)發(fā)展。2007年，貴金屬自營、代理業(yè)務(wù)量累計達288噸，代理上海黃金交易所清算量907億元，繼續(xù)保持代理黃金清算業(yè)務(wù)優(yōu)勢。（十七） 全方位開拓本外幣代客理財業(yè)務(wù)，創(chuàng)新代客境外理財產(chǎn)品，推出“理財+信托”類理財產(chǎn)品，豐富基金優(yōu)選等資本市場相關(guān)產(chǎn)品。2007年發(fā)行法人理財產(chǎn)品1,152億元，增長175.6%；共有5款理財產(chǎn)品榮登理財周報“2007年中國

11、最佳銀行理財產(chǎn)品”榜單。（十八） 應(yīng)對客戶理財需求升溫趨勢，推動個人理財產(chǎn)品銷售量連創(chuàng)新高。陸續(xù)推出多款新股申購型、基金優(yōu)選類、代客境外理財?shù)犬a(chǎn)品，滿足個人投資者不同需求。2007年共推出人民幣理財產(chǎn)品35期、外幣理財產(chǎn)品24期，累計銷售額1,544億元，繼續(xù)穩(wěn)居同業(yè)首位；代理銷售各類理財產(chǎn)品9,643億元，增長200.7%，基金代銷額、基金存量、客戶數(shù)量等多項指標、代銷銀行保險產(chǎn)品市場份額、國債銷售額均穩(wěn)居同業(yè)第一。境內(nèi)實現(xiàn)各類個人理財產(chǎn)品銷售共計11,187億元，增長182.4%。（十九） 電子銀行業(yè)務(wù)電子銀行業(yè)務(wù)繼續(xù)在渠道、產(chǎn)品、客戶和市場品牌方面保持市場領(lǐng)先地位。2007年末，已有4,

12、013家網(wǎng)點建立了電子銀行服務(wù)區(qū)；電子銀行客戶數(shù)8,096萬戶；交易額實現(xiàn)跨越式增長，達102.88萬億，增長127.5%；業(yè)務(wù)筆數(shù)占全行業(yè)務(wù)筆數(shù)37.2%，分流柜面業(yè)務(wù)作用進一步增強。（二十） 電話銀行服務(wù)招商銀行公司簡介成立于1987年4月8日，是中國第一家完全由企業(yè)法人持股的股份制商業(yè)銀行，總行設(shè)在深圳。由香港招商局集團有限公司創(chuàng)辦，并以18.03%的持股比例任最大股東。自成立以來，招商銀行先后進行了四次增資擴股，并于2002年3月成功地發(fā)行了15億普通股，4月9日在上交所掛牌（股票代碼：600036），是國內(nèi)第一家采用國際會計標準的上市公司。主要中間業(yè)務(wù)：（一） 在中國的商業(yè)銀行中，招

13、商銀行率先打造了“一卡通”多功能借記卡、“一網(wǎng)通”網(wǎng)上銀行、雙幣信用卡、點金公司金融、“金葵花”貴賓客戶服務(wù)體系等產(chǎn)品和服務(wù)品牌，并取得了巨大成功。截至2009年6月末，“一卡通”累計發(fā)卡5172萬張，卡均存款為8670元人民幣；信用卡累計發(fā)卡2885萬張，居于中國信用卡市場的領(lǐng)導(dǎo)地位（二）o網(wǎng)上個人銀行，包括專業(yè)版、大眾版、網(wǎng)上支付等產(chǎn)品，開通互聯(lián)網(wǎng)、手機、PDA等渠道。o網(wǎng)上企業(yè)銀行，包括銀關(guān)通、票據(jù)通、集團通、E證通、集團資金管理等產(chǎn)品。o系列網(wǎng)站，包括門戶網(wǎng)站、信用卡、證券網(wǎng)站、外匯網(wǎng)站、網(wǎng)上商城、網(wǎng)上房城、社區(qū)等。(三) 信用卡繼2002年率先在國內(nèi)發(fā)行國際標準信用卡之后，招商行先后

14、推出了粉絲卡、航空卡、百貨卡、商務(wù)卡、白金卡、無限卡等創(chuàng)新特色產(chǎn)品（四）“金葵花”理財中心和貴賓室，作為貴賓客戶的專屬理財空間，由貴賓理財經(jīng)理提供各類咨詢和資訊服務(wù)。貴賓客戶可以現(xiàn)場辦理柜臺業(yè)務(wù)以及股票、外匯、基金、國債等投資業(yè)務(wù)，(五) 出國金融自由行招商銀行精心準備的出國金融服務(wù)及產(chǎn)品套餐，不論出國留學(xué)、旅游、商務(wù)、移民，都可享受到全方位、專業(yè)、貼心的出國金融服務(wù)，包括：存款證明、理財產(chǎn)品持有證明、留學(xué)貸款、購匯、結(jié)匯、外幣攜帶證、外匯買賣、電話預(yù)訂機票酒店、境外電匯、國際信用卡、國際借記卡等多種產(chǎn)品。更全新推出網(wǎng)上自助辦理一條龍服務(wù)，不用到銀行網(wǎng)點，只要登陸網(wǎng)上銀行，即可輕松辦理網(wǎng)上購匯

15、、網(wǎng)上結(jié)匯、網(wǎng)上境外匯款、網(wǎng)上國際收支申報業(yè)務(wù)（六）C+“C+”是招商銀行現(xiàn)金管理品牌的標識。招商銀行是我國商業(yè)銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的先行者。2007年，招商銀行正式推出以“C+”為標識的現(xiàn)金管理品牌體系，并提出了“C+：為伙伴增加價值”的服務(wù)理念。該品牌體系包括賬戶及交易管理、流動性管理、投資管理、融資管理和風險管理共五大類解決方案，全面涵蓋了賬戶管理、代發(fā)代扣、公司卡、票據(jù)托管、電子票據(jù)、電子商務(wù)、網(wǎng)上信用證、資金歸集、集中支付、現(xiàn)金池等三十多項現(xiàn)金管理產(chǎn)品和服務(wù)。（七）招行首創(chuàng)跨境人民幣銀銀平臺截至2011年第一季度末，招商銀行（600036）跨境人民幣同業(yè)往來賬戶清算匯入?yún)R出合計人民幣21

16、0.6億元，跨境人民幣同業(yè)合作共實現(xiàn)利潤2722萬元。2010年全年跨境人民幣同業(yè)往來賬戶清算匯入?yún)R出合計達725億元。目前，招行已成為香港地區(qū)銀行同業(yè)清算賬戶覆蓋率最高的中資銀行，也是跨境同業(yè)往來賬戶存款最多和利潤貢獻最高的銀行之一。(八)其他各類主要表外業(yè)務(wù) 3分鐘網(wǎng)上開戶i= internet 在線理財“i理財”賬戶是招商銀行推出的，國內(nèi)首創(chuàng)網(wǎng)上直接開戶，主要依托網(wǎng)上銀行、電話銀行進行業(yè)務(wù)辦理的全新概念的個人綜合理財賬戶。您只要擁有國內(nèi)任意一家銀行的借記卡、存折等結(jié)算帳戶，即可在招商銀行“i理財”網(wǎng)站申請。金融Mall 淘時代i = i-self 自助理財基金超市：為您提供基金認（申）購

17、、贖回的一站式服務(wù)，支持幾十家基金公司、數(shù)百支開放式基金在線交易。理財超市：結(jié)合不同客戶需求，定制現(xiàn)金管理、外幣理財?shù)热胸S富理財產(chǎn)品，助您投資理財收獲更豐。告別單純的產(chǎn)品說明，比較、篩選、排序、收藏等自動管理功能 幫您更加便捷的選擇投資理財產(chǎn)品，您還可以隨時查看其他網(wǎng)友的投資評價。自助式財富管理，“淘”出財富來。、產(chǎn)品篩選、個性化搜索、排序、評價等功能理財經(jīng)理線上見i = innovation 革命理財空中理專：招商銀行傾情打造空中理專服務(wù)團隊，全面進駐“i理財”社區(qū)與您網(wǎng)絡(luò)互動，隨時提供專業(yè)的理財咨詢及銀行服務(wù)，讓您足不出戶享受招商銀行遠程優(yōu)質(zhì)服務(wù)。理財經(jīng)理：招商銀行千余名理財經(jīng)理全面進駐“i理財”社區(qū)，輔助您制定理財規(guī)劃，精選理財產(chǎn)品，把握投資機會，為您提供更加貼身的專業(yè)金融服務(wù)。總結(jié)對比三家銀行，不難看出工商銀行作為國有五大控股商業(yè)銀行之一，中國最大的商業(yè)銀行。其中間業(yè)務(wù)的優(yōu)秀還是比較明顯。在中間業(yè)務(wù)中的品種和業(yè)務(wù)最為全面，市場占有率最多，涵蓋黃金、白銀、外匯、基金、機構(gòu)托管、三方存管和各種資金結(jié)算等。而其他兩家的商業(yè)銀行相對來說要弱一些。隨著金融國際化的大趨勢，我國商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)雖有長足的進步但是和外資銀行相比還差很遠。我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的收入大概只占收入的一小部分，主要業(yè)務(wù)利潤和收入還是來自與存貸款業(yè)務(wù)。歐美發(fā)達國際的中