U890SA銷售管理操作手冊(cè)

1、 ERP操 作 手 冊(cè) 目 錄一、部門職責(zé)：1二、部門崗位劃分：2三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：2四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：31、日常業(yè)務(wù)類型的界定：32、普通銷售業(yè)務(wù)日常處理：33、特殊業(yè)務(wù)：84、月末結(jié)帳：10一、部門職責(zé)：銷售部門的日常工作在ERP系統(tǒng)處理中主要工作有：1、 開發(fā)新的客戶，進(jìn)行客戶資料的維護(hù)和更改，加強(qiáng)客戶資源管理。2、 及時(shí)錄入銷售訂單，為計(jì)劃部安排采購和生產(chǎn)做依據(jù)。3、 根據(jù)客戶要求到財(cái)務(wù)進(jìn)行開具票。4、 掌握客戶欠款情況，催收貨款。5、 作好各種銷售統(tǒng)計(jì)，為決策層提供分析數(shù)據(jù)。二、部門崗位劃分：銷售部人員：系統(tǒng)內(nèi)客戶分類、客戶檔案、銷售訂單/銷售開票通知單的錄入、賬表查詢銷

2、售部人員：對(duì)于銷售管理工作完成情況審核，進(jìn)行月末結(jié)帳處理。銷售部人員：進(jìn)行訂單銷售信息的查詢。銷售部人員：銷售發(fā)貨單錄入、銷售退貨單錄入。三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：1、根據(jù)客戶具體要求簽訂銷售合同，具體要求參見手工合同審批流程。2、根據(jù)已簽定合同(或已中標(biāo)項(xiàng)目)在銷售管理模塊中錄入銷售訂單，如果所簽的產(chǎn)品為特制的產(chǎn)品，在目前的銷售管理模塊存貨檔案中不存在，需要手工填寫項(xiàng)目/存貨增加申請(qǐng)單（一式三聯(lián)，傳計(jì)劃、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)），申請(qǐng)?jiān)黾禹?xiàng)目/存貨。3、計(jì)劃人員根據(jù)項(xiàng)目/存貨增加申請(qǐng)單增加項(xiàng)目/存貨；定義存貨的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加完畢通知銷售助理。4、銷售訂單需要進(jìn)行打印，經(jīng)過相關(guān)的手工內(nèi)部審批處理(具體要求見手

3、工合同審批流程)，所有手工審批完畢后，由銷售經(jīng)理在銷售管理模塊中審核銷售訂單。6、 財(cái)務(wù)項(xiàng)目核算員根據(jù)項(xiàng)目/存貨增加申請(qǐng)單，增加總賬模塊成本對(duì)象項(xiàng)目類中的項(xiàng)目目錄，以便進(jìn)行項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)核算。7、 銷售經(jīng)理審核后的銷售訂單，轉(zhuǎn)計(jì)劃部安排生產(chǎn)及采購計(jì)劃。8、 產(chǎn)品生產(chǎn)完畢完工入庫后，計(jì)劃人員在銷售管理模塊根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨通知單,填寫完畢后進(jìn)行打印(一式五聯(lián)），依次經(jīng)計(jì)劃部經(jīng)理確認(rèn)、財(cái)務(wù)部門確認(rèn)、銷售部門手工簽字確認(rèn)，計(jì)劃部經(jīng)理依據(jù)經(jīng)簽字確認(rèn)后的銷售發(fā)貨通知單，在銷售管理模塊中對(duì)銷售發(fā)貨通知單進(jìn)行審核； 9、 銷售助理根據(jù)客戶開票需求,查詢銷售發(fā)貨通知單審核狀態(tài)，對(duì)已審核的銷售發(fā)貨通知單在銷售

4、管理模塊中根據(jù)銷售發(fā)貨通知單生成銷售發(fā)票（開票通知單）,確定是否現(xiàn)結(jié)，進(jìn)行復(fù)核處理；10、 財(cái)務(wù)往來會(huì)計(jì)根據(jù)銷售助理復(fù)核后的銷售開票通知，手工開具銷售專用發(fā)票、銷售普通發(fā)票，完成后在應(yīng)收帳款模塊中對(duì)銷售開票通知單進(jìn)行審核處理，形成應(yīng)收賬款往來。11、 銷售管理模塊經(jīng)審核后的銷售發(fā)貨單通知單傳遞到庫存管理模塊自動(dòng)生成銷售出庫單，實(shí)物出庫后，庫房人員在銷售發(fā)貨通知單上進(jìn)行簽字確認(rèn)，庫房記帳人員在庫存管理模塊對(duì)銷售出庫單進(jìn)行審核，材料成本會(huì)計(jì)在存貨核算模塊對(duì)銷售出庫單進(jìn)行單據(jù)記帳，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售出庫成本，材料成本會(huì)計(jì)進(jìn)行制單生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：1、日常業(yè)務(wù)類型的界定：&

5、#178; 銷售產(chǎn)品分類：根據(jù)銷售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)核算的需要，在銷售訂單的表頭欄目內(nèi)必須選擇對(duì)應(yīng)的銷售類型，從分類中進(jìn)行選擇。² 業(yè)務(wù)類型按照結(jié)算情況分為三種進(jìn)行界定：銷售業(yè)務(wù)類型界定（按結(jié)算方式分類）： u 普通銷售業(yè)務(wù)：無論賒銷、現(xiàn)銷，當(dāng)月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨）當(dāng)月結(jié)算完畢（含多次結(jié)算）的銷售業(yè)務(wù)，在增加銷售訂單時(shí)選擇業(yè)務(wù)類型為普通銷售業(yè)務(wù)。具體操作見普通銷售業(yè)務(wù)處理流程u 分期收款業(yè)務(wù)：當(dāng)月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨），需分次、跨月進(jìn)行結(jié)算、開發(fā)票，分批結(jié)轉(zhuǎn)收入成本的銷售業(yè)務(wù)，在增加銷售訂單時(shí)選擇業(yè)務(wù)類型為：分期收款。具體操作見分期收款業(yè)務(wù)處理流程。u 直運(yùn)銷售：銷售的商品不經(jīng)過公司庫

6、房，直接將商品從供應(yīng)商處發(fā)送到客戶方的銷售業(yè)務(wù)（例如：商品代購業(yè)務(wù)），在增加銷售訂單時(shí)選擇業(yè)務(wù)類型為：直運(yùn)銷售。具體操作見直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)處理流程。因?yàn)槿N處理方式的業(yè)務(wù)核算存在不同，所以在增加銷售訂單時(shí)一定要區(qū)分清楚。² 結(jié)算方式劃分：賒銷：進(jìn)行開票后，財(cái)務(wù)掛應(yīng)收賬款列當(dāng)月收入，貨款按照約定的日期一次或分期收到?，F(xiàn)銷：客戶現(xiàn)款到公司提貨，財(cái)務(wù)收款開票后列當(dāng)月收入。 預(yù)付款：客戶提前支付貨款（部分貨款），收到貨款，進(jìn)行發(fā)貨開票的情況。部分現(xiàn)結(jié)：客戶帶部分現(xiàn)款到公司提貨，公司開具全額發(fā)票列收入賬。分期收款：根據(jù)客戶達(dá)成的協(xié)議，先期進(jìn)行發(fā)貨，不列收入賬；根據(jù)分期收到客戶款項(xiàng)，進(jìn)行開票、列收入

7、轉(zhuǎn)成本。2、普通銷售業(yè)務(wù)日常處理：² 基礎(chǔ)檔案填加：n 客戶分類增加：原則2-2-2-2Ø 客戶分類編碼：客戶分類編碼必須唯一。Ø 客戶分類名稱：可以是漢字或英文字母，不能為空Ø 修改分類：只能修改分類名稱。Ø 刪除分類：已經(jīng)使用的不能刪除、存在下級(jí)的分類不允許刪除。操作路徑：【銷售管理】【設(shè)置】【分類體系】【客戶分類】n 客戶檔案填加：本功能完成對(duì)銷售客戶檔案的設(shè)置和管理。Ø 客戶檔案：客戶編號(hào)原則客戶分類+順序號(hào)（三位）Ø 客戶全稱、客戶簡稱、客戶所屬分類、所屬地區(qū)分類、所屬行業(yè)、開戶銀行、賬號(hào)、聯(lián)系人、地址等Ø

8、; 客戶檔案修改：除客戶檔案編號(hào)外，其他信息日常進(jìn)行修改。Ø 客戶方案刪除、停用：已經(jīng)使用的檔案不能刪除，但可以停用，在客戶檔案其他頁簽錄入停用日期即可，在新增單據(jù)中參照客戶檔案不再出現(xiàn)。n 客戶并戶處理：如果出現(xiàn)客戶錄入重復(fù)或客戶方重組情況，需要將兩個(gè)公司的賬合并到一起時(shí)，通過客戶并戶功能將其中一個(gè)公司賬全部合并到另一個(gè)公司。操作路徑：【銷售管理】【設(shè)置】【編碼檔案】【客戶檔案】n 存貨檔案填加：對(duì)于銷售產(chǎn)品為特制產(chǎn)品在原有的存貨檔案中不存在的情況，銷售部門無直接增加權(quán)限，需要填寫項(xiàng)目/存貨增加申請(qǐng)單到計(jì)劃部進(jìn)行填加：項(xiàng)目/存貨增加申請(qǐng)單銷售合同編號(hào)客戶名稱銷售產(chǎn)品名稱 規(guī)格銷售合

9、同所附的銷售配置清單 計(jì)劃部增加存貨檔案、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；財(cái)務(wù)部門增加項(xiàng)目檔案² 銷售合同管理：n 銷售訂單增加：【銷售管理】【業(yè)務(wù)】【銷售訂單】-增加操作銷售訂單增加前提：銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶具體要求簽訂銷售合同，具體要求參見手工合同審批流程；銷售助理根據(jù)已簽定合同(或已中標(biāo)項(xiàng)目)在系統(tǒng)中錄入銷售訂單。格式：Ø 業(yè)務(wù)類型：按照日常業(yè)務(wù)情況第二點(diǎn)，進(jìn)行區(qū)分是分期收款、普通銷售、直運(yùn)業(yè)務(wù)。Ø 銷售類型：按照日常業(yè)務(wù)情況第一點(diǎn)，進(jìn)行區(qū)分銷售類型，從5種選擇。Ø 做為提高客戶管理的指標(biāo)，達(dá)成率是重要指標(biāo)，同時(shí)作為物料需求計(jì)劃的展開依據(jù)所以預(yù)發(fā)貨日期需要輸入。Ø

10、; 可以通過復(fù)制按鈕加快錄入速度。n 銷售訂單刪除：【銷售管理】【業(yè)務(wù)】【銷售訂單】-刪除操作 銷售訂單的刪除，注意已經(jīng)審核后的訂單不許刪除。n 銷售訂單審核/棄審：【銷售管理】【業(yè)務(wù)】【銷售訂單】-審核/棄審 三種審核方式：在單據(jù)卡片界面進(jìn)行審核/棄審。在單據(jù)列表界面雙擊單據(jù)記錄，進(jìn)入單據(jù)卡片界面進(jìn)行審核/棄審。在單據(jù)卡片界面按批量，或進(jìn)入相應(yīng)單據(jù)的【批量處理】菜單，進(jìn)行批量處理。 ² 銷售發(fā)貨單填加：n 銷售發(fā)貨單填加：【銷售管理】【業(yè)務(wù)】【發(fā)貨】【銷售發(fā)貨單】-增加當(dāng)前約定為發(fā)貨參照訂單生成，系統(tǒng)自動(dòng)彈出銷售訂單選擇窗口，選擇相應(yīng)訂單：Ø 可以選擇多個(gè)訂單合并發(fā)貨或拆

11、分處理：Ø 雙擊選擇對(duì)應(yīng)的銷售訂單，按ctrl可以選擇多條記錄，進(jìn)行合并發(fā)貨。Ø 一式五聯(lián)：計(jì)劃進(jìn)行填制，分別傳到倉庫、財(cái)務(wù)、客戶(代出門證)、計(jì)劃（存根）、銷售部。n 銷售發(fā)貨單審核：【銷售管理】【業(yè)務(wù)】【發(fā)貨】【銷售發(fā)貨單】-審核Ø 在單據(jù)界面進(jìn)行審核/棄審進(jìn)入單據(jù)界面，系統(tǒng)顯示所選的單據(jù)格式，及最后一次操作的單據(jù)。用鼠標(biāo)點(diǎn)擊上張、下張、首張、末張按鈕，查找需要審核/棄審的單據(jù)；或點(diǎn)擊定位按鈕，利用定位功能查找需要審核/棄審的單據(jù)。審核當(dāng)前單據(jù)：點(diǎn)擊審核按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前單據(jù)審核，并將當(dāng)前操作員寫入表尾“審核人”，同時(shí)審核按鈕變?yōu)闂墝彴粹o。棄審當(dāng)前單據(jù)：點(diǎn)擊棄審

12、按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前單據(jù)棄審，取消“審核人”，同時(shí)棄審按鈕變?yōu)閷徍税粹o。Ø 在單據(jù)列表界面選擇要審核/棄審的單據(jù)：進(jìn)入單據(jù)列表界面，顯示過濾界面。輸入過濾條件，按過濾可過濾出符合條件的單據(jù)列表記錄；用戶可以按工具欄過濾按鈕重新查詢。將光標(biāo)移到要審核/棄審的單據(jù)的任一行，或點(diǎn)擊定位按鈕，利用定位功能查找要審核/棄審的單據(jù)，雙擊單據(jù)行進(jìn)入該單據(jù)查詢狀態(tài)，進(jìn)行單據(jù)審核/棄審，操作說明見上。Ø 在批量處理界面進(jìn)行批審/批棄：進(jìn)入批量處理界面，輸入過濾條件。按批審或批棄則將符合過濾條件的單據(jù)帶入，如沒有則系統(tǒng)提示“沒有符合條件的單據(jù)”。點(diǎn)擊選擇，則選擇當(dāng)前行；再點(diǎn)擊，則取消選擇；可全選、

13、全消。選單完畢，按確認(rèn)則所選單據(jù)被審核/棄審，執(zhí)行完畢系統(tǒng)顯示“批量審核（棄審）完畢”。n 銷售開票通知單填加：【銷售管理】【業(yè)務(wù)】【開票】-銷售普通發(fā)票/專用發(fā)票銷售開票是在銷售過程中企業(yè)給客戶開具銷售發(fā)票及其所附清單的過程，它是銷售收入確認(rèn)、銷售成本計(jì)算、應(yīng)交銷售稅金確認(rèn)和應(yīng)收賬款確認(rèn)的依據(jù)，是銷售業(yè)務(wù)的重要環(huán)節(jié)。專用發(fā)票為增值稅發(fā)票，需要客戶檔案的開戶銀行、稅號(hào)、法人的增值稅信息，普通發(fā)票則為商業(yè)零售發(fā)票。操作方式和處理方式相同。增加方式為：手工增加、參照訂單、參照發(fā)貨單按增加后彈出發(fā)貨單參照單據(jù)過濾窗口；用戶可取消參照窗口，直接手工錄入；參照發(fā)貨，彈出相應(yīng)的參照單據(jù)過濾窗口，選擇要參照

14、的類型（普通銷售業(yè)務(wù)、分期收款、直運(yùn)）。參照單據(jù)錄入時(shí)，根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則，可對(duì)單據(jù)記錄進(jìn)行有限制的修改。要?jiǎng)h行，將光標(biāo)移到當(dāng)前行，單擊刪行，或選擇右鍵菜單“刪除一行”，即刪除當(dāng)前行。要增行，可將光標(biāo)移到表體尾部空行處錄入，也可按增行增加一行，或選擇右鍵菜單“增加一行”，行前序號(hào)由黑變?yōu)榧t。n 銷售開票現(xiàn)結(jié)：業(yè)務(wù)開票銷售普通發(fā)票現(xiàn)結(jié)棄銷售取消現(xiàn)結(jié)處理，所有的收款到財(cái)務(wù)進(jìn)行收款核銷。結(jié)現(xiàn)結(jié)是在款貨兩訖的情況下，在銷售結(jié)算的同時(shí)向客戶收取貨幣資金（支票、現(xiàn)金、匯票）。在銷售發(fā)票收到貨款后可以隨時(shí)對(duì)其單據(jù)進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理，現(xiàn)結(jié)操作必須在單據(jù)復(fù)核操作之前。一張銷售單據(jù)可以全額現(xiàn)收，也可以部分現(xiàn)收?，F(xiàn)結(jié)當(dāng)前單據(jù)：

15、點(diǎn)擊現(xiàn)結(jié)按鈕，系統(tǒng)彈出現(xiàn)結(jié)窗口，錄入現(xiàn)結(jié)內(nèi)容（結(jié)算方式、結(jié)算金額，可以多種結(jié)算方式）。按確定，則對(duì)當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行現(xiàn)結(jié)，發(fā)票左上角注明“現(xiàn)結(jié)”紅色標(biāo)記；同時(shí)現(xiàn)結(jié)按鈕變?yōu)闂壗Y(jié)按鈕。棄結(jié)當(dāng)前單據(jù)：點(diǎn)擊棄結(jié)按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前單據(jù)棄結(jié)，同時(shí)棄結(jié)按鈕變?yōu)楝F(xiàn)結(jié)按鈕。B【注意事項(xiàng)】現(xiàn)結(jié)的發(fā)票在應(yīng)收款管理進(jìn)行現(xiàn)結(jié)制單，但在應(yīng)收款管理賬表中并不反映現(xiàn)結(jié)的發(fā)票和現(xiàn)收款記錄。即全額現(xiàn)收的發(fā)票在應(yīng)收賬表中不反映，部分現(xiàn)收的發(fā)票在應(yīng)收賬表中只記錄發(fā)票未現(xiàn)收的部分。n 銷售開票復(fù)核： 銷售發(fā)票復(fù)核作為確認(rèn)收入，通知財(cái)務(wù)部門的應(yīng)收款管理核算應(yīng)收賬款，在應(yīng)收款管理審核登記應(yīng)收明細(xì)賬，制單生成憑證的依據(jù)。Ø 在單據(jù)界面進(jìn)行

16、復(fù)核/棄審進(jìn)入單據(jù)界面，系統(tǒng)顯示所選的單據(jù)格式，及最后一次操作的單據(jù)。用鼠標(biāo)點(diǎn)擊上張、下張、首張、末張按鈕，查找需要復(fù)核/棄審的單據(jù)；或點(diǎn)擊定位按鈕，利用定位功能查找需要復(fù)核/棄審的單據(jù)。復(fù)核當(dāng)前單據(jù)：點(diǎn)擊復(fù)核按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前單據(jù)復(fù)核，并將當(dāng)前操作員寫入表尾“復(fù)核人”，同時(shí)復(fù)核按鈕變?yōu)闂墝彴粹o。棄審當(dāng)前單據(jù)：點(diǎn)擊棄審按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前單據(jù)棄審，取消“復(fù)核人”，同時(shí)棄審按鈕變?yōu)閺?fù)核按鈕。Ø 在單據(jù)列表界面選擇要復(fù)核/棄審的單據(jù)：進(jìn)入單據(jù)列表界面，顯示過濾界面。輸入過濾條件，按過濾可過濾出符合條件的單據(jù)列表記錄；用戶可以按工具欄過濾按鈕重新查詢。將光標(biāo)移到要復(fù)核/棄審的單據(jù)的任一行，或點(diǎn)擊

17、定位按鈕，利用定位功能查找要復(fù)核/棄審的單據(jù)，雙擊單據(jù)行進(jìn)入該單據(jù)查詢狀態(tài)，進(jìn)行單據(jù)復(fù)核/棄審，操作說明見上。Ø 在批量處理界面進(jìn)行批審/批棄：進(jìn)入批量處理界面，輸入過濾條件。按批復(fù)或批棄則將符合過濾條件的單據(jù)帶入，如沒有則系統(tǒng)提示“沒有符合條件的單據(jù)”。點(diǎn)擊選擇，則選擇當(dāng)前行；再點(diǎn)擊，則取消選擇；可全選、全消。選單完畢，按確認(rèn)則所選單據(jù)被復(fù)核/棄審，執(zhí)行完畢系統(tǒng)顯示“批量復(fù)核（棄審）完畢”。² 銷售退貨處理：n 未開票前退貨：填制退貨單，然后開票時(shí)紅藍(lán)發(fā)貨單合并開具銷售發(fā)票：銷售發(fā)貨單填加：【銷售管理】【業(yè)務(wù)】【發(fā)貨】【銷售退貨單】，銷售退貨單參照銷售發(fā)貨單生成：參照發(fā)貨

18、單生成的退貨單自動(dòng)沖減發(fā)貨單的未開票數(shù)量。開票時(shí)參照發(fā)貨單即可，開票數(shù)量為沖減后的數(shù)量。n 開票后退貨處理：開票后的退貨，參照原有合同進(jìn)行退貨單錄入，根據(jù)退貨單開具紅字銷售發(fā)票，沖原有應(yīng)收賬款，財(cái)務(wù)往來會(huì)計(jì)在應(yīng)收賬款系統(tǒng)進(jìn)行紅藍(lán)票對(duì)沖；操作【銷售管理】【業(yè)務(wù)】【發(fā)貨】【銷售退貨單】【銷售管理】【業(yè)務(wù)】【開票】【紅字銷售普通發(fā)票】【應(yīng)收賬款】【業(yè)務(wù)】【日常處理】【轉(zhuǎn)帳】-【紅票對(duì)沖】-自動(dòng)對(duì)沖n 退貨退票退款處理：開票后的退貨，參照原有合同進(jìn)行退貨單錄入，根據(jù)退貨單開具紅字銷售發(fā)票，進(jìn)行退款時(shí)，可以在紅自銷售普通發(fā)票進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理，也可在應(yīng)收賬款中進(jìn)行付款處理。（詳見應(yīng)收賬款操作流程）3、特殊業(yè)務(wù)

19、：n 返利與換票業(yè)務(wù)標(biāo)記為“退補(bǔ)”標(biāo)志的發(fā)貨、發(fā)票記錄只會(huì)調(diào)整金額并不生成銷售出庫單。Ø 對(duì)于返利的業(yè)務(wù)，可直接根據(jù)返利額開具紅字發(fā)票并標(biāo)記為“退補(bǔ)”。Ø 對(duì)于需要換開的發(fā)票，可先開具與原票金額相反的發(fā)票將其沖銷，并標(biāo)記為“退補(bǔ)”；然后再開具內(nèi)容正確的發(fā)票，并標(biāo)記為“退補(bǔ)”。 【應(yīng)用舉例】Ø 用退補(bǔ)標(biāo)志處理返利業(yè)務(wù)。例如銷售政策規(guī)定，一代理商一年內(nèi)累計(jì)經(jīng)銷本公司A電器1000臺(tái)，可每臺(tái)返利5元，當(dāng)某代理商年內(nèi)累計(jì)從本公司進(jìn)貨達(dá)1000臺(tái)時(shí)，就可以用退補(bǔ)的方法處理該返利業(yè)務(wù)。在年底給該代理商一次性返利5000元，可以給該客戶開具該產(chǎn)品的紅字銷售發(fā)票5000

20、元，標(biāo)志為“退補(bǔ)”。在對(duì)該產(chǎn)品的毛利進(jìn)行統(tǒng)計(jì)時(shí)，系統(tǒng)將該產(chǎn)品的退補(bǔ)金額直接沖減該產(chǎn)品的銷售收入。Ø 用“退補(bǔ)”標(biāo)志處理換票業(yè)務(wù)，即換開發(fā)票。因客戶名稱、稅號(hào)、地址、電話、金額等錯(cuò)誤要求換票的處理方法：開一張紅字退補(bǔ)發(fā)票（與原錯(cuò)票一致），再開一張藍(lán)字退補(bǔ)發(fā)票（輸入正確的信息），將藍(lán)退補(bǔ)發(fā)票交與客戶。Ø 因數(shù)量錯(cuò)誤要求換票的處理方法：按客戶認(rèn)可的數(shù)量各開一張紅字退補(bǔ)發(fā)票和藍(lán)字退補(bǔ)發(fā)票（當(dāng)然還可以調(diào)整金額），將藍(lán)退補(bǔ)發(fā)票交與客戶?？蛻舨徽J(rèn)可的部分如果是退貨或少發(fā)貨，開退貨單、紅字發(fā)票入賬；如果是途損，開退貨單和紅字發(fā)票后還應(yīng)再開一張其他出庫單，將虛增的庫存沖回。 退補(bǔ)單據(jù)格式：n 直運(yùn)業(yè)務(wù)：銷售的商品不經(jīng)過公司庫房，直接將商品從供應(yīng)商處發(fā)送到客戶方的銷售業(yè)務(wù)（例如：商品代購業(yè)務(wù)）；結(jié)算時(shí)，財(cái)務(wù)通過直運(yùn)銷售發(fā)票、直運(yùn)采購發(fā)票解決。在錄入銷售訂單時(shí)，選擇業(yè)務(wù)類型為“直運(yùn)業(yè)務(wù)”，則直運(yùn)業(yè)務(wù)沒有發(fā)貨通知的步