精品資料（2021-2022年收藏）中國產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移特征趨勢及對策基于制造業(yè)企業(yè)對外投資的視要點

1、Forum中國產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移特征、趨勢及對策基于制造業(yè)企業(yè)對外投資的視角李志鵬國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是指產(chǎn)業(yè)尤其是制造業(yè)由某些國家或地區(qū)轉(zhuǎn)移到另一些國家或地區(qū)，是一種產(chǎn)業(yè)利用貿(mào)易和投資等形式在空間上實現(xiàn)移動的現(xiàn)象。過去三十多年來，中國依靠承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移實現(xiàn)了經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的快速提升。展望未來，通過"走出去"實現(xiàn)對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移又是實現(xiàn)中國制造業(yè)國際分工地位自主性提升的重要途徑。但與此同時，我們也應注意過度對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來的種種風險。深入研究當前產(chǎn)業(yè)對外投資的特征和節(jié)奏，對于把握中國產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移情況和提出相關應對建議有重要意義。3.16%；到2011年增至70.41億美元，占全行業(yè)

2、比重升至9.43%，超過2007年的歷史最高水平（8.02%）。再以中國在大湄公河區(qū)域的越南、老撾、柬埔寨的生產(chǎn)型投資實體數(shù)目為例，2010年三地新注冊中資企業(yè)74家，2011年增至86家，2012年更是迅速增長到142家。從投資主體數(shù)量來看，制造業(yè)企業(yè)成為對外投資的主力軍。2011年中國境內(nèi)對外投資主體有42.7%分布在制造業(yè)，一些制造業(yè)企業(yè)成長為初步具備國際經(jīng)營能力的知名企業(yè)，成為支撐中國“走出去”戰(zhàn)略實施的重要力量。（二）對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移行業(yè)分布廣泛，但企業(yè)數(shù)和資本集聚領域相對集中據(jù)統(tǒng)計，截至2011年底，中國有4300家制造業(yè)企業(yè)在海外開辦了5700余家境外機構，領域主要集中于紡織鞋帽行業(yè)

3、（800余家）、通信計算機設備行業(yè)（400余家）、專用設備制造（290余家）、交通運輸設備（230余家），以及機械和器材制造行業(yè)（220余家）五大領域，上述五大行業(yè)占全部制造業(yè)“走出去”企業(yè)數(shù)的45.3%。截至2011年底，中國制造業(yè)對外投資存量主要集中在通信計算機設備制造業(yè)、交通運輸制造業(yè)，以及化學原料和化學品制造業(yè)等資本密集型行業(yè)，排名前三位的行業(yè)的對外投資占全部制造業(yè)資本向外轉(zhuǎn)移的39.8%。（三）制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移企業(yè)數(shù)量眾多，但單位轉(zhuǎn)移金額普遍較小，行業(yè)差距較大，真正實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè)只是其中一部分2011年，中國共有5749家制造業(yè)企業(yè)參與對外投資，占中國境內(nèi)投資者行業(yè)構成比例的42.

4、7%，平均每家境外企業(yè)累計投資金額631.49萬美元，與制造業(yè)密切相關的批發(fā)零售、租賃和商務服務業(yè)相比較小。制造業(yè)對外投資過程中，其轉(zhuǎn)移規(guī)模與所處領域密切相關。初步統(tǒng)計，資本密集型的化學原料及化學制品行業(yè)、通用設備制造行業(yè)、通訊和計算機設備制造業(yè)等資本技術密集性行業(yè)平均單體企業(yè)投資較高，行業(yè)境外企業(yè)平均投資分別高達一、中國產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移現(xiàn)狀（一）金融危機后以制造業(yè)為主要載體，對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移速度加快近年來，制造業(yè)“走出去”金額逐年增加，行業(yè)占比總體呈上升趨勢。據(jù)商務部統(tǒng)計，2008年中國制造業(yè)“走出去”金額為17.7億美元，占全行業(yè)的比重僅為·14·1800萬美元、1200萬美元

5、和1100萬美元，顯著高于一些勞動11,研究與探討密集型產(chǎn)業(yè)，如皮革毛皮制品行業(yè)（單體平均投資300萬美元）和紡織鞋帽（單體平均投資150萬美元）。另外，中國制造業(yè)企業(yè)開展以開設分公司、子公司和辦事處等形式的“走出去”業(yè)務。從實踐來看，大約40%的制造業(yè)企業(yè)在境外以辦事處、代表處等形式存在，事實上形成產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移活動的分公司和子公司大約有最終流向歐盟、東盟和美國的產(chǎn)業(yè)資本分別達到63億、42.6億和2012年，中國制造業(yè)實際使用外資金額488.7億美元，遠高于同期制造業(yè)對外投資數(shù)額（63.7億美元）。盡管近年來國內(nèi)人工成本上漲較快，而且相關政策對資源約束條件明顯提高，但企業(yè)由于沉沒成本、技術創(chuàng)

6、新、產(chǎn)業(yè)集群等產(chǎn)業(yè)粘性因素的存在，目前還沒有出現(xiàn)大規(guī)模撤離的現(xiàn)象。一些原有承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重點區(qū)域如東莞等地也暫時沒有出現(xiàn)企業(yè)大幅對外投資的情況。據(jù)商務部統(tǒng)計，近年來東莞主動撤出東莞區(qū)域市場而進行對外投資的企業(yè)僅有8家，而且全部以辦事處和貿(mào)易公司的形式存在。另外相關調(diào)研結果顯示，近年來沿海制造業(yè)企業(yè)更傾向于用“機器手”等技術創(chuàng)新活動代替不斷上升的人工成本，這也可能是目前中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)還未大規(guī)模對外轉(zhuǎn)移的重要原因。（二）整體上遵循“雁型轉(zhuǎn)移模式”一方面，中國對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移整體上遵循“雁型轉(zhuǎn)移模式”：亞洲仍舊是中國制造業(yè)對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要目的地，截至2011年底，亞洲承接中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移占中國制造業(yè)

7、對外轉(zhuǎn)移全部份額的57.24%，歐洲、北美和非洲則分別占15.97%、10.29%和38.6億美元，分別占中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)資本外流的23.4%、16.9%和15.3%。（六）中國制造業(yè)遭遇“空心化”困局這種“空心化”主要體現(xiàn)在兩個方面：一是低端制造企業(yè)為尋求生存空間被迫轉(zhuǎn)移到其他國家和地區(qū)，導致本土的就業(yè)機會減少和制造業(yè)發(fā)展速度放慢。二是制造業(yè)產(chǎn)業(yè)自身缺乏核心技術，形成對跨國公司的技術依賴，其后果是國際貿(mào)易條件惡化，技術上受制于人，導致盈利空間難以提升，產(chǎn)業(yè)升級困難重重。60%，即3400家企業(yè)在對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中發(fā)揮了作用。（四）對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移企業(yè)多集中于東部沿海地區(qū)統(tǒng)計顯示，近年來中國各省份均有制

8、造業(yè)企業(yè)到國外開展跨國經(jīng)營，并以東部沿海省份企業(yè)居多。其中，浙江、江蘇、廣東的制造業(yè)在境外設立分公司和子公司企業(yè)數(shù)目接近全國的一半，浙江省以八百余家企業(yè)數(shù)量排名第一。西部地區(qū)對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的企業(yè)數(shù)量較少，對比其他區(qū)域尤其是東部地區(qū)仍存在較大差距。（五）產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移區(qū)域廣泛，涉及國家(地區(qū))眾多初步統(tǒng)計，截至2012年底，中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)資本流向海外共計333.4億美元，廣泛分布于全球146個國家和地區(qū)。其中以亞非為主，歐洲和美洲次之，其他區(qū)域較少。此外，中國近半數(shù)“走出去”的制造業(yè)企業(yè)集中于香港、歐盟、東盟和美國等地。由于香港本身已轉(zhuǎn)型為以服務業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結構，中國制造業(yè)企業(yè)投資香港更多是利用其“

9、投資中轉(zhuǎn)”功能，在香港中轉(zhuǎn)過后，其再投資目的地也大多為歐盟、東盟和美國等區(qū)域。據(jù)不完全統(tǒng)計，中國制造業(yè)國際經(jīng)濟合作期二、當前對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的特征（一）顯著性撤資暫時沒有出現(xiàn)相對于中國“走出去”整體情況而言，以制造業(yè)為主體的實體經(jīng)濟并未發(fā)生大規(guī)模的對外投資行為，顯著性撤離也還暫時沒有出現(xiàn)，中國制造業(yè)仍保持一定的比較優(yōu)勢。一方面，2009-2012年制造業(yè)對外直接投資占制造業(yè)國內(nèi)固定資產(chǎn)投資的平均比重為0.32%，遠低于同期全行業(yè)年均1.59%的對外轉(zhuǎn)移水平，更低于采礦業(yè)、建筑業(yè)的對外“流失速度”。例如，2009-2012年采礦業(yè)對外直接投資占國內(nèi)固定資產(chǎn)投資的平均比重高達6.67%，明顯超過全行業(yè)

10、水平。另一方面，中國制造業(yè)吸收外商直接投資仍呈增長勢態(tài)，而且其規(guī)模相對于制造業(yè)“走出去”仍保持“絕對優(yōu)勢”。9.21%。一些傳統(tǒng)邊際產(chǎn)業(yè)的對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移更是遵循這種模式。以造紙及紙制品產(chǎn)業(yè)為例，截至2011年年底，造紙產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至亞洲的存量資本占全部造紙產(chǎn)業(yè)對外投資的89%。另外，由于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是多種因素綜合影響的結果，基于中國與相關國家產(chǎn)業(yè)互··Forum外投資外，訂單轉(zhuǎn)移也是當前中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要體現(xiàn)。一方面，以美國為首的發(fā)達國家制造業(yè)的回歸提速使得中國接受訂單相對減少。近年來，美國政府先后出臺重振美國制造業(yè)框架、制造業(yè)促進法案等多項措施，意圖重振美國制造業(yè)。加之近年“頁巖氣

11、革命”使得美國國內(nèi)能源價格低廉，中美勞動力成本差異持續(xù)縮小等因素都使得其原有外包出去的產(chǎn)能大量回流。另一方面，人民幣不斷升值，七次加工貿(mào)易目錄調(diào)整，國內(nèi)生產(chǎn)要素成本不斷提升使得近年來原有的一些制鞋、紡織等傳統(tǒng)邊際產(chǎn)業(yè)訂單持續(xù)地向印度、越南、柬埔寨和孟加拉國等國謼以美國為首的發(fā)達國家制造業(yè)回歸提速使得中國接受訂單相對減少。本刊資料轉(zhuǎn)移。（五）集群式轉(zhuǎn)移或聚集出現(xiàn)端倪“走出去”戰(zhàn)略深度實施使得中國部分產(chǎn)業(yè)初步形成海內(nèi)外產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展勢態(tài)。目前，中國加工制造業(yè)向外轉(zhuǎn)移已不僅僅是制造業(yè)產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移，還包含了產(chǎn)業(yè)上下游、產(chǎn)業(yè)價值鏈相關環(huán)節(jié)以及相關配套服務的集群式或關聯(lián)產(chǎn)業(yè)的協(xié)同轉(zhuǎn)移。以鋼鐵產(chǎn)業(yè)為例，一些鋼鐵

12、企業(yè)積極拓展海外市場，通過加快布局海外鋼材加工配送中心，深化海外供應鏈體系，努力實現(xiàn)由制造商向材料服務商的轉(zhuǎn)變。例如，上海寶鋼股份下屬企業(yè)在韓國京畿道投資新建一家鋼材加工配送中心。另外，目前中國產(chǎn)業(yè)集群對外轉(zhuǎn)移已形成兩種基本模式：一種模式是集群企業(yè)的跨境整體遷移，集群內(nèi)的網(wǎng)絡關系保持不變。另一種模式是通過產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的主導型企業(yè)的對11,補性不同、東道國投資環(huán)境本身也有差異，因此從局部來看，中國對一些國家已形成穩(wěn)定轉(zhuǎn)移勢態(tài)，但對有些國家的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移還不穩(wěn)定。例如，中國對老撾產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移這幾年起伏較大，2009年中國當年對老撾轉(zhuǎn)移實體生產(chǎn)企業(yè)數(shù)目為48家，2010年和2011年均在十幾家左右，2012年

13、增加至44家。（三）順向和逆向轉(zhuǎn)移同時出現(xiàn)當前，中國對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移呈現(xiàn)多梯度性，即順梯度對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和逆梯度對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移同時發(fā)生。在欠發(fā)達地區(qū)，中國制造業(yè)企業(yè)發(fā)揮相對比較優(yōu)勢，利用當?shù)氐土畡趧恿Τ杀荆@取更大范圍內(nèi)的規(guī)模經(jīng)濟收益，主要為順梯度對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，即競爭型對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。在發(fā)達經(jīng)濟體，中國企業(yè)大多是尋求合資或·16·并購機會，通過逆向收購效應獲取發(fā)達國家的先進技術和管理技能，帶動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)向更高階梯發(fā)展。近年來，中國對發(fā)達經(jīng)濟體采取包括收購和合資等逆向產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的案例在500宗左右。商務部國際經(jīng)濟合作研究院的研究結果顯示，這部分企業(yè)并沒有遵循傳統(tǒng)順向產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的“就近原則”和

14、“地區(qū)漸進原則”，其目標區(qū)域主要集中在歐洲（250宗左右）和北美（150宗左右）。一些企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)的逆向轉(zhuǎn)移取得較好效果，例如，2013年1月漢能集團完成對美國MiaSole公司的收購，使其獲得全球轉(zhuǎn)化率最高的銅銦鎵硒（CIGS）技術，成為規(guī)模技術領先全球的薄膜太陽能企業(yè)。（四）訂單轉(zhuǎn)移是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要體現(xiàn)除了制造業(yè)實體產(chǎn)業(yè)開展對研究與探討外投資，吸引部分國內(nèi)配套企業(yè)跟進，同時帶動境外一批中小企業(yè)在周邊集聚，并形成內(nèi)在的協(xié)作關系。轉(zhuǎn)移。（二）制造業(yè)轉(zhuǎn)移層次將不斷高級化，同時伴隨著方式不斷創(chuàng)新，對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移形式也呈現(xiàn)多元化勢態(tài)信息技術革命和新生產(chǎn)技術的快速標準化，加之全球性生產(chǎn)網(wǎng)絡正在加速形成，

15、這使得當前中國對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移方式不斷創(chuàng)新，層次不斷高級化，并呈現(xiàn)多方向、跳躍式的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移方式趨于多元化。對外投資仍占據(jù)中國對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主導地位，但新興外包市場日益活躍，以跨國公司戰(zhàn)略聯(lián)盟為載體的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移也將不斷發(fā)展。（三）民營企業(yè)將繼續(xù)提升其在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中的份額當前，各類民營制造業(yè)企業(yè)對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移企業(yè)數(shù)目已超過一半（約占60%）。未來，中國民營制造業(yè)企業(yè)將繼續(xù)憑借其機制靈活、創(chuàng)新能力強的特點，繼續(xù)成為推動中國產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移的重要力量，尤其是那些主要“盤踞”勞動密集型邊際型產(chǎn)業(yè)的民營企業(yè)而言，如紡織鞋帽行業(yè)以及機械器材制造行業(yè)等，未來更可能成為引領產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的“主力軍”。版提供新路徑，創(chuàng)造新條件

16、，最終使得對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移成為提升中國企業(yè)競爭力、產(chǎn)業(yè)競爭力、國家競爭力的重要手段。（二）防止產(chǎn)業(yè)過快對外轉(zhuǎn)移對就業(yè)等造成沖擊加快制造業(yè)對外投資步伐是未來中國產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整繞不開的主題，但是，應該有意識地引導和調(diào)控制造業(yè)對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的方向和節(jié)奏，以減少制造業(yè)過度和過快流出可能對就業(yè)等造成的負面影響。政府應進一步優(yōu)化營商環(huán)境，通過降低實體產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的各種隱性和顯性成本，適度控制引導競爭型對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移投資速度，防止中國產(chǎn)業(yè)空心化。同時應處理好產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移和對內(nèi)轉(zhuǎn)移的關系，一些喪失比較優(yōu)勢的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、勞動密集型產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的首選應是國內(nèi)中西部地區(qū)，而非海外。（三）應在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中有選擇地培育境外產(chǎn)業(yè)集

17、群盡管目前中國產(chǎn)業(yè)集群的對外轉(zhuǎn)移已形成一些模式：整體式的集群跨境轉(zhuǎn)移模式過于強調(diào)了轉(zhuǎn)移的整體性和網(wǎng)絡關系。但是，由于相對孤立、封閉的發(fā)展，并不利于移入集群在東道國落地生根，同時還可能導致本土“產(chǎn)業(yè)空心化”和本土集群的衰弱。協(xié)同式對外產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)移模式不僅可在境外尋求更為廣闊的發(fā)展空間，還可以通過境內(nèi)外集群的互動，實現(xiàn)本土集群的轉(zhuǎn)型升級，未來可作為中國產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移的一個方向。（作者單位：商務部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院）··三、未來中國對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢（一）國內(nèi)以制造業(yè)為主體的海外投資活動可能加速流出，一些高端加工制造業(yè)將進行更為主動的全球布局目前從絕對數(shù)來看，中國制造業(yè)對外投資數(shù)額占制造業(yè)國內(nèi)固定資產(chǎn)投資的比重還不大，但從增速來看，增長潛力巨大。2009-2011年，中國制造業(yè)對外直接投資年均增速為62%，大概是國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速的3倍（國內(nèi)增速為21.98%）。未來一段時間，隨著中國生產(chǎn)要素價格失去國際競爭力，預計這種趨勢還可能維持。商務部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院的研究成果顯示，美國多數(shù)區(qū)域除人工成本外的工業(yè)用電、工業(yè)用地等其他商務成本都低于中國，如果考慮關稅和運費，未來5年內(nèi)在美國中部等一些地區(qū)建造工廠，許多產(chǎn)品整體生產(chǎn)成本僅比中國沿海城市高