CRM_銷售管理流程圖

1、本文檔只說明銷售跟單的部分銷售管理1 總體銷售管理業(yè)務(wù)流程圖圖1.1銷售管理模塊劃分圖流程圖說明：對整個(gè)銷售管理業(yè)務(wù)模塊的介紹。主要分為2大模塊，圖1.1所示為模塊名稱圖1.2銷售管理模塊頁面1.1 銷售跟單模塊圖銷售跟單模塊一共分為16個(gè)功能,具體功能如下圖圖1.1.1銷售跟單模塊功能圖銷售跟單功能頁面如下圖圖1.1.2模塊分布圖2 單擊版跟單單擊版跟單一共有3個(gè)主功能,具體的流程如下圖圖2.1單擊版跟單功能流程圖圖2.2單擊版跟單INDEX2.1 單擊版跟單頁面解說單擊版跟單頁面MAINFRAME分為3個(gè)部分圖2.1.1單擊版跟單主頁面內(nèi)容說明2.1.1 查詢條件設(shè)定部分圖2.1.2單擊版

2、跟單主頁面內(nèi)容說明-查詢條件設(shè)定2.1.2 查詢列表顯示部分說明:由上部分條件查詢到的數(shù)據(jù)顯示在列表中.圖2.1.3單擊版跟單主頁面內(nèi)容說明-查詢列表顯示(1)圖2.1.4單擊版跟單主頁面內(nèi)容說明-查詢列表顯示(2)2.1.3 跟單詳情部分跟單詳情部分會(huì)在跟單詳情以及查看關(guān)聯(lián)部分做詳細(xì)說明圖2.1.5單擊版跟單主頁面內(nèi)容說明-跟單詳情選中的產(chǎn)品顯示為列表形式,如下:2.2 新增單擊版跟單新增單擊版跟單流程圖如下圖2.2.1新增擊版跟單流程圖2.2.1 單擊版跟單新增頁面單擊版頁面右上角點(diǎn)擊新增按鈕,彈出銷售跟單新增頁面,跟單主分類默認(rèn)為單擊版跟單圖2.2.2單擊版跟單新增頁面初始圖2.2.2

3、信息輸入跟單意向必須輸入,否則彈出提示跟單意向不能為空,請正確輸入!客戶名稱必須輸入,否則彈出提示 客戶名稱不能為空,請正確輸入!,輸入的客戶名稱必須存在,否則彈出提示請?jiān)谥付◤棾隹蜻x擇客戶名稱!圖2.2.3單擊版跟單信息輸入2.2.3 保存保存后,新增頁面關(guān)閉,新增的數(shù)據(jù)顯示在單擊版跟單頁面查詢列表中,保存繼續(xù),新增頁面不關(guān)閉,并且頁面內(nèi)容初始化, 新增的數(shù)據(jù)顯示在單擊版跟單頁面查詢列表中,圖2.2.4新增單擊版跟單完成后列表顯示頁面2.3 修改單擊版跟單注:當(dāng)跟單的階段為9時(shí),不再提供跟單的修改功能修改單擊版跟單流程如下:圖2.3.1修改單擊版跟單流程圖修改步驟圖示說明2.3.1 單擊版跟

4、單修改頁面查詢列表拉到最后一項(xiàng),在操作中點(diǎn)擊圖標(biāo)彈出銷售跟單修改頁面進(jìn)行修改;圖2.3.2單擊版跟單修改頁面2.3.2 信息輸入跟單意向必須輸入,否則彈出提示跟單意向不能為空,請正確輸入!客戶名稱必須輸入,否則彈出提示 客戶名稱不能為空,請正確輸入!,輸入的客戶名稱必須存在,否則彈出提示請?jiān)谥付◤棾隹蜻x擇客戶名稱!圖2.3.3單擊版跟單信息輸入頁面2.3.3 保存保存后,修改頁面關(guān)閉,修改的數(shù)據(jù)顯示在單擊版跟單頁面查詢列表中,圖2.3.4單擊版跟單修改完成頁面2.4 查詢單擊版跟單單擊版跟單流程圖如下:2.4.1 普通查詢條件選擇,點(diǎn)擊查詢按鈕查詢出的內(nèi)容顯示在查詢列表中2.4.2 快速查詢填

5、寫或者選擇時(shí)間段,查詢的內(nèi)容顯示在查詢列表中2.4.3 高級查詢輸入相應(yīng)條件,按確定,結(jié)果出現(xiàn)在查詢列表中2.5 跟單詳情詳細(xì)說明跟單詳情的內(nèi)容是前面的新增單擊版跟單的明細(xì)內(nèi)容;跟單詳情功能中有如下:各部分內(nèi)容在頁面中的顯示,如下圖:2.5.1 查詢最新操作最近的操作記錄顯示在跟單詳情的右邊(包括在查看關(guān)聯(lián)功能中新增的關(guān)聯(lián)等等,之后不再說明),如果需要查看更多的記錄,可以翻頁,或者點(diǎn)擊更多,彈出所有的操作記錄頁面;2.5.2 跟單操作2.5.2.1 跟單操作-轉(zhuǎn)入報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)入報(bào)價(jià)流程圖:2.5.2.1.1 新增 點(diǎn)擊跟單操作-轉(zhuǎn)入報(bào)價(jià),彈出報(bào)價(jià)新增頁面,輸入信息,報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)入成功2.5.2.1.2 查

6、詢新增成功后,新的信息出現(xiàn)在跟單詳情的右邊列表中,或者點(diǎn)擊更多查看,如查詢最新操作;雙擊列表,彈出報(bào)價(jià)詳情頁面,關(guān)聯(lián)工作流和關(guān)聯(lián)日程兩個(gè)面板的內(nèi)容在工作流管理-報(bào)價(jià)管理-我的報(bào)價(jià)-報(bào)價(jià)詳情 中具體說明:2.5.2.1.2.1 關(guān)聯(lián)工作流如報(bào)價(jià)管理-我的報(bào)價(jià)-報(bào)價(jià)詳情2.5.2.1.2.2 關(guān)聯(lián)日程如報(bào)價(jià)詳情-關(guān)聯(lián)日程2.5.2.1.2.3 轉(zhuǎn)入合同如跟單詳情-轉(zhuǎn)入合同2.5.2.1.3 修改在彈出的報(bào)價(jià)詳情中,單擊修改,彈出報(bào)價(jià)修改頁面,信息輸入,保存,修改完成2.5.2.2 跟單操作-轉(zhuǎn)入合同轉(zhuǎn)入合同流程圖:2.5.2.2.1 新增點(diǎn)擊跟單操作,選擇轉(zhuǎn)入合同,彈出導(dǎo)入合同頁面,輸入信息,保存

7、,合同轉(zhuǎn)入成功2.5.2.2.2 查詢轉(zhuǎn)入成功后,跟單詳情的右邊列表中不顯示新增的合同,可以到流程管理-合同管理-我的合同中查詢到新轉(zhuǎn)入的合同2.5.2.2.3 修改在合同詳情中,可以點(diǎn)擊修改,彈出合同修改頁面,輸入修改信息,點(diǎn)擊保存,修改成功2.5.2.3 跟單操作-填寫進(jìn)展記錄如下圖為填寫進(jìn)展記錄的流程圖2.5.2.3.1 新增點(diǎn)擊跟單操作,選擇填寫進(jìn)展記錄,彈出新增進(jìn)展記錄頁面;輸入信息,點(diǎn)擊保存;新增成功2.5.2.3.2 查詢查看跟單詳情頁面,新增的進(jìn)展記錄出現(xiàn)在列表的最上方;2.5.2.4 跟單操作-修改注意:當(dāng)跟單的階段為9,不再提供跟單的修改功能,下拉值沒有修改選項(xiàng)修改跟單的流

8、程圖如下單擊跟單操作,選擇修改,彈出銷售跟單修改頁面, 詳細(xì)修改流程如修改單擊版跟單;2.5.3 新增操作2.5.3.1 關(guān)聯(lián)報(bào)價(jià)(以下內(nèi)容可能是連接操作出錯(cuò)了, 個(gè)人感覺新增關(guān)聯(lián)報(bào)價(jià)的功能應(yīng)該同查看關(guān)聯(lián)-關(guān)聯(lián)報(bào)價(jià)-新建關(guān)聯(lián)報(bào)價(jià)(新增關(guān)聯(lián)報(bào)價(jià))內(nèi)容相同如下是同2.6.2.1跟單操作-轉(zhuǎn)入報(bào)價(jià)(跟單操作-轉(zhuǎn)入報(bào)價(jià))相同)關(guān)聯(lián)報(bào)價(jià)流程圖如下:2.5.3.1.1 新增單擊新增,選擇關(guān)聯(lián)報(bào)價(jià),彈出新增報(bào)價(jià)頁面,輸入內(nèi)容,點(diǎn)擊保存,新增成功2.5.3.1.2 查詢新增成功后,新的信息出現(xiàn)在跟單詳情的右邊列表中,或者點(diǎn)擊更多查看,如查詢最新操作;雙擊報(bào)價(jià)列表行,彈出報(bào)價(jià)詳情頁面2.5.3.1.3 修改在彈

9、出的報(bào)價(jià)詳情中,單擊修改,彈出報(bào)價(jià)修改頁面,信息輸入,保存,修改完成2.5.3.2 交易記錄交易記錄新增流程如下圖:2.5.3.2.1 新增點(diǎn)擊新增,選擇交易記錄,彈出如下頁面,輸入信息,點(diǎn)擊保存,新增成功2.5.3.2.2 查詢新增成功后,新的信息出現(xiàn)在跟單詳情的右邊列表中,或者點(diǎn)擊更多查看,如查詢最新操作;雙擊交易記錄列表行,彈出交易記錄詳情頁面2.5.3.2.3 修改在彈出的交易記錄詳情中,單擊修改,彈出交易記錄修改頁面,信息輸入,保存,修改完成2.6 查看關(guān)聯(lián)詳細(xì)說明查看關(guān)聯(lián)分為7個(gè)功能,具體功能如下圖:2.6.1 查看關(guān)聯(lián)-關(guān)聯(lián)報(bào)價(jià)關(guān)聯(lián)報(bào)價(jià)的流程圖如下圖:如下圖為關(guān)聯(lián)報(bào)價(jià)的初始頁面2

10、.6.1.1 查詢點(diǎn)擊查看關(guān)聯(lián),關(guān)聯(lián)報(bào)價(jià),已經(jīng)新增過的報(bào)價(jià)出現(xiàn)在列表中;雙擊列表行,彈出對應(yīng)的報(bào)價(jià)內(nèi)容,內(nèi)容及操作同跟單操作-轉(zhuǎn)入報(bào)價(jià)2.6.1.2 新增報(bào)價(jià)流程及內(nèi)容同跟單操作-轉(zhuǎn)入報(bào)價(jià)2.6.1.3 新增關(guān)聯(lián)報(bào)價(jià)在關(guān)聯(lián)報(bào)價(jià)頁面中,點(diǎn)擊新增關(guān)聯(lián)報(bào)價(jià),內(nèi)容跳轉(zhuǎn)成如下頁面:在復(fù)選框前勾選,點(diǎn)擊選中,頁面跳轉(zhuǎn)回來,選中的報(bào)價(jià)出現(xiàn)在列表中,查看跟單詳情,關(guān)聯(lián)過的報(bào)價(jià)記錄出現(xiàn)在最新變化中2.6.2 查看關(guān)聯(lián)-競爭對手查看關(guān)聯(lián)-競爭對手的流程圖如下:競爭對手初始頁面如下:2.6.2.1 新增點(diǎn)擊競爭對手中的新增按鈕,跳轉(zhuǎn)為如下內(nèi)容,主題必須輸入;保存,新增成功;2.6.2.2 查詢保存后,轉(zhuǎn)到競爭對手列

11、表頁面,剛剛新增的內(nèi)容顯示在右邊;點(diǎn)擊列表中的超鏈接,內(nèi)容更新;2.6.2.3 修改點(diǎn)擊右下角的修改按鈕,跳轉(zhuǎn)到修改頁面: -保存,修改成功2.6.3 查看關(guān)聯(lián)-進(jìn)展記錄進(jìn)展記錄功能的流程圖如下:進(jìn)展記錄的初始界面如下:2.6.3.1 新增點(diǎn)擊填寫進(jìn)展記錄,跳轉(zhuǎn)到頁面的內(nèi)容如下,輸入內(nèi)容,點(diǎn)擊保存,新增進(jìn)展記錄成功注意,跟單新增后,只能在進(jìn)展記錄中修改跟單階段2.6.3.2 查詢保存后, 頁面回到初始界面,新增的記錄顯示在列表中2.6.4 查看關(guān)聯(lián)-SWOT分析SWOT功能的流程圖如下:SWOT分析初始頁面如下:2.6.4.1 新增點(diǎn)擊初始頁面的新增按鈕,跳轉(zhuǎn)到如下頁面,輸入信息,點(diǎn)擊保存,新

12、增SWOT分析成功;主題名稱必須輸入;2.6.4.2 查詢保存后,頁面跳轉(zhuǎn)回初始頁面, 新增的SWOT分析內(nèi)容出現(xiàn)在列表中2.6.4.3 修改單擊右下角的修改按鈕,輸入內(nèi)容,點(diǎn)擊保存,修改成功2.6.5 查看關(guān)聯(lián)-需求分析需求分析的流程圖如下:需求分析的初始頁面如下:2.6.5.1 新增單擊新增按鈕,轉(zhuǎn)到如下頁面,輸入信息,保存,新增需求分析成功,主題內(nèi)容不能為空2.6.5.2 查詢保存后,頁面跳轉(zhuǎn)回初始頁面, 新增的SWOT分析內(nèi)容出現(xiàn)在列表中2.6.5.3 修改點(diǎn)擊右下角修改按鈕,轉(zhuǎn)到如下頁面,輸入修改內(nèi)容,保存,需求分析修改成功2.6.6 查看關(guān)聯(lián)-交易記錄交易記錄關(guān)聯(lián)的流程如下:初始頁

13、面:2.6.6.1 新增點(diǎn)擊新增交易記錄,轉(zhuǎn)到如下頁面,輸入內(nèi)容,保存彈出如下提示,確認(rèn),新增交易記錄成功2.6.6.2 查詢保存后的內(nèi)容顯示在列表中雙擊交易記錄行,彈出頁面,回款記錄,關(guān)聯(lián)跟單,關(guān)聯(lián)附件3個(gè)面板中的具體內(nèi)容在銷售管理-交易管理-我的交易-具體說明;2.6.6.3 修改在交易記錄單詳情中,點(diǎn)擊修改,彈出修改交易記錄頁面,輸入內(nèi)容后,保存,新的內(nèi)容被保存.2.6.7 查看關(guān)聯(lián)-關(guān)聯(lián)日程關(guān)聯(lián)日程流程如下:初始頁面如下:2.6.7.1 新增日程在初始界面中單擊新建日程,彈出新增日程頁面,信息輸入,保存,日程新增成功!2.6.7.2 新增日程關(guān)聯(lián)在初始界面中點(diǎn)擊新增日程關(guān)聯(lián)按鈕,跳轉(zhuǎn)到

14、如下頁面,勾選需要關(guān)聯(lián)的日程,單擊選中,新增日程關(guān)聯(lián)成功2.6.7.3 查詢初始界面中,通過新建日期新增的日程和通過新建關(guān)聯(lián)新增的日程都顯示在列表中2.6.7.4 修改點(diǎn)擊列表中操作的圖標(biāo),彈出關(guān)聯(lián)日程修改頁面,輸入內(nèi)容,保存,修改成功2.6.7.5 刪除點(diǎn)擊列表中操作的圖標(biāo),彈出刪除提示,單擊確定,刪除成功3 網(wǎng)絡(luò)版跟單參照單擊版跟單,新增頁面跟單主分類默認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)版跟單列表中只顯示跟單主分類為網(wǎng)絡(luò)版跟單的跟單4 電子商務(wù)版跟單參照單擊版跟單,新增頁面跟單主分類默認(rèn)為 電子商務(wù)版跟單 列表中只顯示跟單主分類為電子商務(wù)版跟單的跟單5 CRM跟單參照單擊版跟單, 新增頁面跟單主分類默認(rèn)為 CRM跟

15、單列表中只顯示跟單主分類為CRM跟單的跟單6 全部跟單參照單擊版跟單,新增頁面跟單主分類默認(rèn)為單擊版跟單列表中各種跟單主分類全部顯示7 超期跟單查詢超期跟單查詢頁面版塊如單擊版跟單頁面解說也是分為3大類;具體內(nèi)容如下圖,不再詳細(xì)說明功能及流程圖如下:7.1 修改超期跟單查詢列表拉到最后一項(xiàng),在操作中點(diǎn)擊圖標(biāo)進(jìn)行修改7.1.1 修改超期跟單頁面7.1.2 信息輸入跟單意向必須輸入,否則彈出提示跟單意向不能為空,請正確輸入!7.1.3 保存保存后,新增頁面關(guān)閉,新增的數(shù)據(jù)顯示在超期跟單頁面查詢列表中,保存繼續(xù),新增頁面不關(guān)閉,并且頁面內(nèi)容初始化, 新增的數(shù)據(jù)顯示在單擊版跟單頁面查詢列表中,7.2

16、查詢超期跟單查詢超期跟單的流程圖如下:7.2.1 普通查詢條件選擇,點(diǎn)擊查詢按鈕查詢出的內(nèi)容顯示在查詢列表中;是否超期條件默認(rèn)為已超期;7.2.2 高級查詢輸入相應(yīng)條件,按確定,結(jié)果出現(xiàn)在查詢列表中8 跟單階段查詢跟單階段查詢功能, 跟單階段只能在新增時(shí),跟單操作-填寫進(jìn)展記錄以及查看關(guān)聯(lián)-進(jìn)展記錄中可以修改;流程圖如下:頁面如下:8.1 查詢條件注意:并沒有把跟單階段做為條件放在查詢條件中8.2 查詢列表上面的查詢條件查詢的信息顯示在如下列表中; 雙擊列表行,彈出跟單的具體信息,其中的操作與流程可以參照跟單詳情詳細(xì)說明和查看關(guān)聯(lián)詳細(xì)說明8.3 階段分布圖餅圖,數(shù)據(jù)由查詢列表中的部門數(shù)據(jù)決定,

17、上圖中,跟單部門為銷售部門的是1筆,所占的比例是1/8即 12.5%,如下圖8.4 階段漏斗只有在跟單主分類中選擇了分類,才會(huì)出現(xiàn)這個(gè)漏斗,雙擊漏斗上面的數(shù)字,會(huì)把該階段編號作為條件顯示在列表中,階段分布圖相應(yīng)更新9 跟單階段統(tǒng)計(jì)跟單階段統(tǒng)計(jì)分為以下幾個(gè)部分界面如下:9.1 條件查詢內(nèi)容如下圖9.2 查詢列表該列表是固定的;當(dāng)條件輸入完成后,所查詢出來的跟單具體內(nèi)容不再顯示在列表中,只統(tǒng)計(jì)各種階段中的跟單數(shù)量,預(yù)計(jì)成交總金額,虛擬成交總金額的和填沖在列表中9.3 跟單階段分析詳情雙擊查詢列表行,彈出跟單階段分析詳情頁面,雙擊跟單階段分析詳情的列表行,彈出跟單詳情, 具體的內(nèi)容可以參考單擊版跟單

18、-訂單詳情和查看關(guān)聯(lián)詳細(xì)說明9.4 跟單階段構(gòu)成根據(jù)查詢列表中的內(nèi)容,以虛擬成交總金額的百分比出餅圖(各種階段項(xiàng)是固定的,虛擬成交金額為0以0%顯示)10 跟單產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)跟單產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)功能是在新增跟單中已經(jīng)成交(跟單階段為9簽單成功或收預(yù)付款)的產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì);主要分為以下幾個(gè)部分:頁面如下圖:10.1 查詢條件10.2 查詢列表列表行數(shù)是by到產(chǎn)品,對跟單數(shù)及金額做加總10.3 產(chǎn)品分析雙擊跟單產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)中查詢列表行,彈出產(chǎn)品分析頁面,頁面分為3大部分,頁面如下所示,功能如單擊版跟單10.4 查看排名排名是一個(gè)柱狀圖,可以按照金額和數(shù)量進(jìn)行排序,下圖是按金額排序:下圖是按數(shù)量進(jìn)行排序11 跟單狀態(tài)統(tǒng)

19、計(jì)跟單狀態(tài)統(tǒng)計(jì)分為4個(gè)部分頁面如下:11.1 查詢條件如下圖11.2 查詢列表顯示查詢條件查詢出來的銷售跟單以及跟單狀態(tài)等其他信息, 跟單狀態(tài)可以在新增或者修改跟單的時(shí)候做修改11.3 跟單詳情雙擊查詢列表,彈出跟單詳情,具體的內(nèi)容可以參考單擊版跟單-訂單詳情和查看關(guān)聯(lián)詳細(xì)說明11.4 查看分布點(diǎn)擊查詢條件右邊的查看分布,彈出分布圖分布圖為餅圖,參考內(nèi)容為跟單狀態(tài)的值;12 部門成交統(tǒng)計(jì)部門成交的統(tǒng)計(jì)內(nèi)容只統(tǒng)計(jì)已經(jīng)成交的-即跟單階段為9的銷售跟單部門成交統(tǒng)計(jì)分為4部分頁面如下:12.1 查詢條件內(nèi)容如下:12.2 查詢列表查詢列表跟據(jù)部門做GROUP BY,加總金額以及數(shù)量12.3 部門統(tǒng)計(jì)明

20、細(xì)雙擊查詢列表中的列表行,彈出相應(yīng)部門的跟單列表; 雙擊部門統(tǒng)計(jì)明細(xì)的列表行,彈出跟單詳情, 具體的內(nèi)容可以參考單擊版跟單-訂單詳情和查看關(guān)聯(lián)詳細(xì)說明12.4 查看排名排名是柱狀圖,柱子的依據(jù)是每個(gè)部門的成交金額或者成交數(shù)量進(jìn)行(可以在右上角進(jìn)行選擇)13 職員成交統(tǒng)計(jì)具體內(nèi)容如部門成交統(tǒng)計(jì),包括以下幾個(gè)部分頁面如下13.1 查詢條件如下圖13.2 查詢列表依據(jù)跟單人做GROUP BY ,預(yù)計(jì)成交金額,成交金額以及成交數(shù)量13.3 職員統(tǒng)計(jì)明細(xì)雙擊查詢列表,彈出職員統(tǒng)計(jì)明細(xì)頁面雙擊職員統(tǒng)計(jì)明細(xì)查詢列表行,彈出跟單詳情, 具體的內(nèi)容可以參考單擊版跟單-訂單詳情和查看關(guān)聯(lián)詳細(xì)說明13.4 查看排名

21、柱狀圖,跟據(jù)職員成交的金額或者數(shù)量做排序(右上角可選)14 職員成交預(yù)測流程圖如下:14.1 查詢條件內(nèi)容如下:14.2 查詢列表查詢列表如下,預(yù)計(jì)成交金額是寫入跟單明細(xì)資料的,虛擬成交金額 = 預(yù)計(jì)成交金額*跟單階段的估算系數(shù)在這里需要跟據(jù)跟單人做GROUP BY,金額進(jìn)行加總14.3 職員成交預(yù)測明細(xì)雙擊職員成交預(yù)測查詢列表,彈出職員成交預(yù)測明細(xì)頁面;姓名就是跟單詳情中的跟單人雙擊職員成交預(yù)測明細(xì)查詢列表行,彈出跟單詳情頁面, 具體的內(nèi)容可以參考單擊版跟單-訂單詳情和查看關(guān)聯(lián)詳細(xì)說明14.4 查看排名點(diǎn)擊職員成交預(yù)測頁面的右上角,查看排名,彈出如下頁面15 部門成交預(yù)測流程如下圖:頁面如下

22、:15.1 查詢條件15.2 查詢列表以跟單的部門為依據(jù)進(jìn)行分組,預(yù)計(jì)成交金額和虛擬金額加總15.3 部門成交預(yù)測明細(xì)雙擊查詢列表,彈出部門成交預(yù)測明細(xì)頁面,具體的內(nèi)容可以參考單擊版跟單-訂單詳情和查看關(guān)聯(lián)詳細(xì)說明雙擊部門成交預(yù)測明細(xì)頁面,彈出跟單詳情,15.4 查看排名排名是柱狀圖,可以用部門的虛擬成交金額和預(yù)計(jì)成交金額來排名16 銷售任務(wù)銷售任務(wù)部分流程圖如下頁面如下:16.1 新增頁面右上角點(diǎn)擊新增按鈕,彈出新增頁面新增部分可以新增4種任務(wù),具體流程圖如下:新增年任務(wù)季任務(wù)月任務(wù)周任務(wù)保底任務(wù),正常任務(wù),沖刺任務(wù)的金額不能為空;保存,新增成功!16.2 查詢查詢部分流程可以選擇任務(wù)類型和

23、任務(wù)日期,點(diǎn)擊查詢按鈕,之前新增的各種任務(wù)類型出現(xiàn)在列表中雙擊列表行,彈出銷售任務(wù)分析頁面,具體內(nèi)容及字段的意義在銷售任務(wù)分析功能中說明16.3 修改修改部分流程:點(diǎn)擊查詢列表最后一列操作圖標(biāo),彈出修改頁面;如下圖;修改信息,保存,修改成功16.4 刪除點(diǎn)擊查詢列表最后一列操作按鈕,彈出確認(rèn)按鈕,確認(rèn)后刪除成功16.5 銷售任務(wù)分析如銷售任務(wù)分析功能17 銷售任務(wù)分析銷售任務(wù)析的流程如下:頁面如下: 17.1 查詢條件選擇需要查詢的任務(wù)類型,以及任務(wù)日期等其他條件,點(diǎn)擊查詢17.2 查詢列表?xiàng)l件輸入后,數(shù)據(jù)顯示在查詢列表中,不支持雙擊彈出其他頁面17.3 字段分析17.3.1 職員銷售跟單的職

24、員名稱17.3.2 正常任務(wù)新增銷售任務(wù)的正常任務(wù),如下圖17.3.3 新增跟單金額跟單階段不為9的銷售跟單的金額加總select sum(預(yù)計(jì)成交金額),跟單人 from 銷售跟單 where 銷售跟單.跟單階段9 and 任務(wù)日期= #任務(wù)日期# group by 跟單人17.3.4 跟單完成金額跟單階段為9的銷售跟單的金額加總select sum(預(yù)計(jì)成交金額),跟單人 from 銷售跟單 where 銷售跟單.跟單階段=9 and 任務(wù)日期= #任務(wù)日期# group by 跟單人17.3.5 跟單完成/任務(wù)比跟單完成金額/正常任務(wù) 17.3.6 虛擬成交金額預(yù)計(jì)成交金額 * 跟單階段

25、的估算系數(shù)可以到職員成交預(yù)測功能中查詢 select sum(預(yù)計(jì)成交金額 * 估算系數(shù)),跟單人 from 銷售跟單 where 銷售跟單.跟單階段=9 and 任務(wù)日期= #任務(wù)日期# group by 跟單人17.3.7 虛擬金額/任務(wù)比虛擬成交金額/正常任務(wù)17.3.8 交易金額在跟單過程中產(chǎn)生的交易記錄交易總金額加總明細(xì)可以到交易管理-我的交易列表中查詢相應(yīng)跟單人,日期內(nèi)的跟單交易金額17.3.9 交易金額/任務(wù)比交易金額/正常任務(wù)17.3.10 收款金額在跟單過程中產(chǎn)生的交易記錄已收款金額的加總明細(xì)可以到交易管理-我的交易列表中查詢相應(yīng)跟單人,日期內(nèi)的已收款金額17.3.11 收款/任務(wù)比收款金額/正常任務(wù)18 人員漏斗分析流程如下:頁面如下:18.1 查詢條件如銷售任務(wù)分析-查詢條件18.2 查詢列表銷售任務(wù)分析-查詢列表18.3 字段分析各字