我國第三方支付現(xiàn)狀與發(fā)展思考

1、我國第三方支付現(xiàn)狀與發(fā)展思考    我國的電子商務(wù)經(jīng)過近10年的發(fā)展，正處在理性價值回歸與井噴應(yīng)用發(fā)展的快車道上。敏感的國際投資商將未來的互聯(lián)網(wǎng)商機(jī)定位在中國，將電子商務(wù)特別是垂直b2b的商機(jī)定位在中國，而中國政府更是將數(shù)字金融、數(shù)字媒體、電子商務(wù)、遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療、數(shù)字社區(qū)等統(tǒng)一定位為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，欲以大力發(fā)展。當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)從無所適從的信息提供，到短暫的商業(yè)模式的曇花一現(xiàn)，到走向電子商務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)對人類的真正價值才開始呈現(xiàn)。中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長支撐下的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭不可阻擋，由于用戶既需要服務(wù)也需要商業(yè)，從而基于互聯(lián)網(wǎng)的信息服務(wù)與電子商務(wù)的邊界開始交叉和重疊

2、。不管互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式如何求索和創(chuàng)新，每一種商業(yè)模式設(shè)計必然要考慮到支付及相關(guān)問題。所以，各國政府、投資界、產(chǎn)業(yè)界、媒體對我國在線支付的關(guān)注，就不足為奇了。在中國第九屆電子商務(wù)大會來臨之前，就第三方支付平臺的幾個問題，與業(yè)界探討分享。（一）我國在線支付的重新分類從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，我國在線支付至少分為以下幾類：1、產(chǎn)業(yè)鏈源頭的銀行：各銀行網(wǎng)銀提供的在線支付服務(wù)；2、產(chǎn)業(yè)鏈源頭銀行的橫向聯(lián)盟：有央行背景、連接各銀行的公司提供的在線支付服務(wù)，包括央行可能成立的支付平臺、商業(yè)銀行投資或者聯(lián)盟成立的支付平臺；3、產(chǎn)業(yè)鏈中的大型企業(yè)：包括各電信運(yùn)營商、公共服務(wù)商、互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商、電子商務(wù)平臺，這些企業(yè)往往在過

3、去業(yè)務(wù)發(fā)展中積累了大量的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)用戶與個人用戶，所提供的支付服務(wù)首先為自己運(yùn)營而服務(wù)，然后以自己的用戶為核心，拓展到相關(guān)領(lǐng)域。4、產(chǎn)業(yè)鏈中大型企業(yè)的橫向聯(lián)盟：指上述大型企業(yè)之間聯(lián)合成立支付平臺；5、產(chǎn)業(yè)鏈中大型企業(yè)與銀行聯(lián)盟：大型企業(yè)與銀行縱向聯(lián)合成立支付平臺：6、第三方支付平臺：指既無銀行投資、也不是為了給自身經(jīng)營提供支付服務(wù)，而是給互聯(lián)網(wǎng)中的大量企業(yè)與個人提供支付服務(wù)的平臺；互聯(lián)網(wǎng)上業(yè)務(wù)的發(fā)展取決于兩個方面，第一是用戶，第二是服務(wù)。不同類型支付服務(wù)商的競爭優(yōu)勢是有差別的。按照上述分類，第三方支付處于產(chǎn)業(yè)鏈中間，隨著前5類支付服務(wù)的發(fā)展，第三方支付的市場必然走向橫向細(xì)分與縱向聯(lián)合。（二）第

4、三方支付提供什么服務(wù)價值國內(nèi)常把電子支付服務(wù)與第三方支付服務(wù)混合起來，容易使得第三方支付的前景看起來撲朔迷離。從面向用戶的服務(wù)上看，支付手段不足以區(qū)分支付服務(wù)的類型。過去行業(yè)內(nèi)對網(wǎng)關(guān)支付、錢包支付、手機(jī)支付等，作為區(qū)分支付服務(wù)商的類型，而事實(shí)上，支付服務(wù)商的差別與在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置有很大關(guān)系。支付手段在技術(shù)選擇上的壁壘并不高，而不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)所積聚的用戶與市場優(yōu)勢，以及由之帶來的服務(wù)成本差別，則是本質(zhì)的。第三方支付服務(wù)商提供什么樣的服務(wù)呢？第三方支付是通過與銀行的商業(yè)合作，以銀行的支付結(jié)算功能為基礎(chǔ)，向政府、企業(yè)、事業(yè)單位提供中立的、公正的面向其用戶的個性化支付結(jié)算與增值服務(wù)。突出表現(xiàn)在：1、提

5、供成本優(yōu)勢。支付平臺降低了政府、企業(yè)、事業(yè)單位直連銀行的成本，滿足了企業(yè)專注發(fā)展在線業(yè)務(wù)的收付要求。中國有大大小企業(yè)2600多萬，能與銀行直連的企業(yè)平臺與商務(wù)平臺少之又少，大量的企業(yè)走上電子商務(wù)后，還需要選擇第三方支付的服務(wù)；2、提供競爭優(yōu)勢。利益中立避免了與被服務(wù)企業(yè)在業(yè)務(wù)上的競爭，企業(yè)在第三方支付平臺上，不會出現(xiàn)其業(yè)務(wù)與其他類型支付平臺的業(yè)務(wù)直接、間接競爭，也避免了用戶、推廣、網(wǎng)上渠道直接、間接被其他支付平臺操縱的情況。3、提供創(chuàng)新優(yōu)勢。第三方支付平臺的個性化服務(wù)，使得其可以根據(jù)被服務(wù)企業(yè)的市場競爭與業(yè)務(wù)發(fā)展所創(chuàng)新的商業(yè)模式，同步定制個性化的支付結(jié)算服務(wù)。而其他類型的支付服務(wù)，其平臺在產(chǎn)業(yè)

6、鏈的特征，某種程度上限制了企業(yè)用戶在商業(yè)模式上的創(chuàng)新。因?yàn)槠浯罅康钠髽I(yè)用戶的業(yè)務(wù)，實(shí)質(zhì)上是在一種總的商業(yè)模式下變換而競爭的，這對企業(yè)長期發(fā)展是有風(fēng)險的，因?yàn)樯虡I(yè)模式的創(chuàng)新會受到局限，商業(yè)信息的保護(hù)可能不夠。（三）用戶如何選擇第三方支付服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)用戶對第三方支付服務(wù)的態(tài)度，是隨著第三方支付服務(wù)與個人網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)偏好的變化而不斷變遷的?？煞譃槿齻€階段：1、早期發(fā)展階段：這個階段銀行的網(wǎng)銀功能非常有限，加之低效率與功能開放的謹(jǐn)慎，使得初始發(fā)展的大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)只能選擇第三方支付平臺來勇敢地嘗試和推廣自己的業(yè)務(wù)；這個階段企業(yè)用戶對第三方支付平臺的選擇比較慎重，而個人網(wǎng)絡(luò)用戶往往還無法左右商家對支付平臺的選

7、擇。由于個人用戶的影響力還小，加之這個階段的第三方支付平臺往往隱在商戶后面而不做太多的宣傳，很多企業(yè)用戶一旦選定支付平臺后往往比較穩(wěn)定、忠誠，而個人用戶往往寧愿認(rèn)為自己是某商城的用戶而不覺得自己是某支付平臺的用戶。2、中期階段選擇低成      本服務(wù)于短期目標(biāo)：這個階段突然出現(xiàn)了很多號稱領(lǐng)先、卻缺乏運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的支付平臺，銀行也開始關(guān)注網(wǎng)銀業(yè)務(wù)而推進(jìn)，但仍然不是銀行的主要業(yè)務(wù)方向。用戶在這個階段，由于更多的在嘗試互聯(lián)網(wǎng)上的支付，加之互聯(lián)網(wǎng)競爭激烈等因素，很多新型企業(yè)用戶寧愿選擇低成本甚至還有贈品的支付服務(wù)，或者為了支付安全考慮連接多家支付同時把把

8、流量切向成本最低的。由于企業(yè)用戶還沒有認(rèn)識到對其最終用戶的服務(wù)也包括外包的支付服務(wù)，而且支付服務(wù)商的選擇會影響到其未來的商業(yè)利益；同時，部分新出現(xiàn)的個人用戶部分在選擇在線支付服務(wù)商方面無差別，而一些有經(jīng)驗(yàn)的個人用戶，已經(jīng)開始對老牌的支付商開始體現(xiàn)了忠誠和信任。3、未來階段服務(wù)于自身長期的商業(yè)戰(zhàn)略：商業(yè)上每個環(huán)節(jié)的低成本未必是最終的低成本。未來階段，企業(yè)用戶更加關(guān)注支付服務(wù)商的產(chǎn)業(yè)鏈定位與自身業(yè)務(wù)的耦合程度給自己帶來的競爭力，包括支付商所擁有的企業(yè)與個人用戶資源、電子推廣銷售渠道資源、廣告定位能力等。而且企業(yè)用戶十分關(guān)注支付服務(wù)商的全面創(chuàng)新能力能否跟得上企業(yè)自身的業(yè)務(wù)變換，把握企業(yè)需求十分關(guān)鍵；

9、而個人用戶可能會選擇不同定位的前三家支付服務(wù)商的錢包，來滿足自己在網(wǎng)絡(luò)的消費(fèi)與價值，并且個人用戶對支付商的忠誠度增強(qiáng)，影響到企業(yè)商戶對支付服務(wù)商的選擇。所以，從長期戰(zhàn)略看待外包的支付服務(wù)及其附加價值，是互聯(lián)網(wǎng)用戶以及線下用戶未來選擇在線服務(wù)商的重要準(zhǔn)則，支付手續(xù)費(fèi)可能退化到一個相對次要的因素來考慮。（四）政府如何看待第三方支付服務(wù)政府對第三方支付服務(wù)的態(tài)度，與第三方支付的服務(wù)領(lǐng)域、交易流量、運(yùn)營方式以及市場競爭有很大關(guān)系。當(dāng)更多的業(yè)務(wù)走上互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)時，政府對在線支商的關(guān)注不會低于早先信息化對信息安全的關(guān)注。因?yàn)榇罅康慕?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)、交易資料都會與支付服務(wù)商有關(guān)，通過這些數(shù)據(jù)的分析可能推斷出

10、國家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的情況，甚至國家高度機(jī)密的項(xiàng)目也可被窺探；更為重要的是，伴隨虛擬貨幣與第三方支付服務(wù)的國際支付與提現(xiàn)等功能，整個國家的金融體系與經(jīng)濟(jì)行為將更為復(fù)雜化，國家的貨幣政策變得復(fù)雜化，國際收支變得復(fù)雜化，商業(yè)運(yùn)行更加難以捉摸，甚至國家財政收入也變得復(fù)雜化。所以，政府既要規(guī)范第三方支付來推動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向電子商務(wù)方向發(fā)展，同時對由此引發(fā)的金融穩(wěn)定、商業(yè)合法、國家安全等因素倍加關(guān)注，并采取必要的措施。（五）投資者為什么青睞第三方支付投資商對中國第三方支付的關(guān)注有其深刻的原因，主要包括三個方面：1、直接盈利前景好。中國電子商務(wù)的發(fā)展必將帶來在線支付的需求，按照國際規(guī)律，這種在線

11、金融增值服務(wù)的交易量放大和用戶集聚到一定程度，就會實(shí)現(xiàn)運(yùn)營的盈虧平衡，當(dāng)銷售額繼續(xù)放大后，利潤就相當(dāng)可觀；2、投資組合有價值。投資者特別是面向互聯(lián)網(wǎng)與電子商務(wù)投資的投資者，深知中國這些領(lǐng)域的巨大商機(jī)，即使支付短期盈利不足，從投資組合角度看，也是值得的；3、行業(yè)獨(dú)特易退出。支付行業(yè)是運(yùn)營互聯(lián)網(wǎng)提供金融增值服務(wù)的業(yè)務(wù)，因此這個跨多個領(lǐng)域的投資，為投資者創(chuàng)造概念高價退出提供了可能性；4、把握其他投資商機(jī)。支付平臺的交易數(shù)據(jù)為國內(nèi)外投資者捕捉所關(guān)注領(lǐng)域企業(yè)的經(jīng)營與發(fā)展情況，提供了先機(jī)，投資者甚至不需要做太多的盡職調(diào)查，就可以很快確定投資來獲取高額利潤；5、投資組合業(yè)務(wù)相互促進(jìn)。支付平臺積累的企業(yè)用戶與

12、個人用戶消費(fèi)數(shù)據(jù)，為投資者在國內(nèi)投資的其他企業(yè)的競爭策略、銷售推廣策略決策等，提供了數(shù)據(jù)支持，從而有助于促進(jìn)支付以外的投資企業(yè)的發(fā)展；同時這些企業(yè)的發(fā)展，也為支付平臺的流量增長起到了促進(jìn)作用。（六）第三方支付的面臨的挑戰(zhàn)與選擇第三方支付目前面臨的短兵相接似乎很不正常，但是符合產(chǎn)業(yè)競爭的客觀規(guī)律。原因在于市場還在初期，企業(yè)用戶與個人用戶的需求還沒有深化，支付商的差別化服務(wù)還很不夠。低層次供給可以無限放大，高層次需求還很不滿足，供給與需求的狀況決定了市場競爭與價格戰(zhàn)的必然。盡管同質(zhì)化競爭既是殘酷的，但這也是行業(yè)整合與產(chǎn)業(yè)提升的重要推動力。目前看，第三方支付商面臨著來自內(nèi)外的挑戰(zhàn)，主要包括：看得見的

13、挑戰(zhàn)：1、競爭壓力：將競爭放在我們定義的產(chǎn)業(yè)鏈條上看，大型客戶以交易量與用戶擠壓甚至直接提供支付的競爭，產(chǎn)業(yè)鏈源頭網(wǎng)絡(luò)銀行服務(wù)提高后形成的競爭，事實(shí)上加劇了第三方支付的惡性競爭。受限于第三方支付商在產(chǎn)業(yè)鏈中無強(qiáng)大用戶資源，網(wǎng)銀服務(wù)還在發(fā)展初期，央行的政策不確定，加之支付服務(wù)商的運(yùn)營開拓不夠，特別是投資商的躍躍欲試和支付商不同的長期發(fā)展戰(zhàn)略，為了獲得用戶和流量，使得這個行業(yè)出現(xiàn)了明顯的價格戰(zhàn)、互相攻擊等競爭壓力。從直接的低價、免費(fèi)，到服務(wù)費(fèi)折扣等，把服務(wù)競爭到讓人嘆息的邊緣。表面上支付行業(yè)如火如荼，多大的商戶都可以與各家第三方支付商輪會談判壓價，門牌大的商戶更是店大欺客。出現(xiàn)這種情況的責(zé)任不在商

14、戶，而是支付服務(wù)商在低層次的競爭。2、投入壓力：由于市場與技術(shù)的高速變化，作為提供企業(yè)在線交易的服務(wù)商，服務(wù)平臺的安全性投入、平臺處理能力投入、系統(tǒng)滿足多樣化用戶需求的開發(fā)投入、市場開發(fā)與市場推廣投入等，也是動態(tài)增加的。這些投入與運(yùn)營產(chǎn)生的費(fèi)用外，產(chǎn)業(yè)鏈源頭的銀行交易成本還是比較高，使得第三方支付商為了長期發(fā)展必須平衡和承擔(dān)這些投入壓力。3、盈利壓力：上述競爭與投入的壓力，使得短期內(nèi)大多數(shù)第三方支付商在盈虧平衡下勉強(qiáng)經(jīng)營。除了個別堅(jiān)決的投資商外，大部分投資者不可能不對其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行盈利考核，使得經(jīng)營者在各方面投入需要平衡，很容易出現(xiàn)夸大其辭的宣傳與名不副實(shí)的低質(zhì)服務(wù)。不能持續(xù)提高服務(wù)質(zhì)量對支付

15、服務(wù)則是致命的。4、服務(wù)創(chuàng)新壓力：支付服務(wù)的創(chuàng)新包含多個方面：比如手機(jī)支付、電話支付、移動pos等支付手段的創(chuàng)新；如錢包支付、點(diǎn)卡積分支付等支付平臺模式的創(chuàng)新；b2b，g2b，b2b2c等支付服務(wù)模式的創(chuàng)新；還包括從結(jié)算、擔(dān)保、客服等多個方面的創(chuàng)新。除此之外，支付商的重點(diǎn)創(chuàng)新，應(yīng)聚焦在產(chǎn)業(yè)鏈的上下游合作創(chuàng)新，電子商務(wù)平臺與企業(yè)的高層次需求的服務(wù)創(chuàng)新，以及從傳統(tǒng)交易、物流等細(xì)分市場中挖掘支付需求而進(jìn)行的服務(wù)創(chuàng)新?？床灰姷奶魬?zhàn)：1、安全的風(fēng)險：一方面，第三方支付服務(wù)商由于核心是通過在線提供支付服務(wù)，產(chǎn)業(yè)鏈中的任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)了安全隱患，都有可能轉(zhuǎn)嫁到支付平臺上；另一方面，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的變化日新月異，對

16、于提供錢包支付的服務(wù)商，其安全的級別不能低于銀行的級別，要不斷投入、時刻監(jiān)控、應(yīng)急處理各種糾紛等。國外支付商的經(jīng)營預(yù)算中有相當(dāng)?shù)氖杖氡壤峭度氲桨踩酝度肱c安全性糾紛的，對于國內(nèi)第三方支付商在幾乎沒有盈利的背景下，這種不確定性的風(fēng)險，也加大了支付商的經(jīng)營壓力。2、政策的風(fēng)險：在低層次競爭與多樣化支付需求不對稱的情況下，支付商為了經(jīng)營與發(fā)展必然進(jìn)行各種金融性服務(wù)的嘗試，政策因素對支付商的主體服務(wù)資格與服務(wù)范圍的不確定，影響著投入和服務(wù)的水平，同時使得有些服務(wù)扭曲變形，產(chǎn)業(yè)鏈源頭和企業(yè)端的合作也摻雜了更多人為的因素。政策的不確定性與部門資源的壟斷增加了尋租，扭曲了服務(wù)，而隨著服務(wù)量與用戶的快速增加，經(jīng)營的風(fēng)險箭在