中國(guó)快遞業(yè)扶持政策及市場(chǎng)規(guī)模分析分析

1、一、中國(guó)快遞業(yè)扶持政策2015年10月，國(guó)務(wù)院印發(fā)關(guān)于促進(jìn)快遞業(yè)發(fā)展的假設(shè)干意見(jiàn)，提出了促進(jìn)快遞業(yè)發(fā)展的總體要求、重點(diǎn)任務(wù)和政策措施，這是國(guó)務(wù)院出臺(tái)的第一部全面指導(dǎo)快遞業(yè)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件。2016年3月，第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)第四次會(huì)議開(kāi)幕，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)作政府工作報(bào)告時(shí)指出，要完善物流配送網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)快遞業(yè)健康發(fā)展?？爝f業(yè)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分，是推動(dòng)流通方式轉(zhuǎn)型的現(xiàn)代化先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。促進(jìn)快遞業(yè)發(fā)展，能進(jìn)一步搞活流通、拉動(dòng)內(nèi)需，培育現(xiàn)代服務(wù)業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)，更好發(fā)揮快遞業(yè)對(duì)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生的作用。一福建：率先出臺(tái)政府規(guī)章促快遞業(yè)發(fā)展2015年1月，福建省出臺(tái)促進(jìn)快遞行業(yè)發(fā)展方法，

2、這是全國(guó)第一部以促進(jìn)快遞行業(yè)發(fā)展為主旨的省級(jí)政府規(guī)章。方法要求將快遞服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)納入社區(qū)服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，并規(guī)劃安排停車和裝卸用地；支持快遞行業(yè)與電子商務(wù)、制造業(yè)等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)構(gòu)建合作發(fā)展平臺(tái)。方法規(guī)定公安機(jī)關(guān)交通管理部門(mén)對(duì)快遞車輛給予城區(qū)通行和臨時(shí)停車的便利，支持快遞企業(yè)使用非機(jī)動(dòng)車和新能源車收投快件；要求機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位等為快遞企業(yè)收寄和投遞快件提供便利服務(wù)，鼓勵(lì)設(shè)立快件集中代收代投服務(wù)點(diǎn)等。方法提出，支持閩臺(tái)快遞合作基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持通過(guò)閩臺(tái)通道發(fā)展跨境快遞業(yè)務(wù)；支持開(kāi)辟閩臺(tái)快件通關(guān)綠色通道；支持在對(duì)臺(tái)合作區(qū)域拓展快遞業(yè)務(wù)；鼓勵(lì)快遞企業(yè)開(kāi)展對(duì)臺(tái)直航包機(jī)。2015年6月，福建省經(jīng)信委、交通運(yùn)輸廳、商務(wù)

3、廳印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)我省現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的假設(shè)干措施，提出要支持快遞物流發(fā)展，引導(dǎo)快遞企業(yè)和分撥中心入駐電子商務(wù)集聚區(qū)，鼓勵(lì)園區(qū)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)在租金支付期限、方式等方面給予適當(dāng)優(yōu)惠。對(duì)適宜快遞物流服務(wù)發(fā)展的社區(qū)、校區(qū)、辦公區(qū)，各地物流牽頭部門(mén)應(yīng)協(xié)調(diào)郵政部門(mén)、住建部門(mén)將便民投送場(chǎng)所(設(shè)施)納入城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃，推廣應(yīng)用公用型智能快件箱。2015年12月，福建省人民政府印發(fā)支持快遞業(yè)加快發(fā)展七條措施，提出落實(shí)用地保障和實(shí)施用地優(yōu)惠政策、完善快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)化行業(yè)管理服務(wù)、引進(jìn)和培育龍頭企業(yè)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展、推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和升級(jí)改造、加大財(cái)政扶持力度等7項(xiàng)措施支持快遞業(yè)加快發(fā)展。措施明確，到2018年前

4、，福建省各設(shè)區(qū)市、平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)將分別至少建設(shè)一個(gè)電商快遞園區(qū)，鼓勵(lì)它們?cè)谑袇^(qū)建設(shè)一定數(shù)量的公共配送倉(cāng)。推進(jìn)快遞服務(wù)進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)園區(qū)、進(jìn)商場(chǎng)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)的“六進(jìn)”工程，在校學(xué)生數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)人的高等院校和已建成建筑面積5萬(wàn)平方米以上的住宅小區(qū)，鼓勵(lì)提供快件用房。推廣應(yīng)用智能快件箱等自助設(shè)施，對(duì)建設(shè)并投入運(yùn)營(yíng)快件箱格口超過(guò)1萬(wàn)個(gè)、供3個(gè)以上快遞品牌企業(yè)使用的企業(yè)，給予一次性50萬(wàn)元補(bǔ)助。二天津：打造“一軸兩圈三園多結(jié)點(diǎn)”快遞服務(wù)體系2014年1月，天津市政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市發(fā)展改革委關(guān)于促進(jìn)快遞服務(wù)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)，從鼓勵(lì)快遞企業(yè)購(gòu)置新能源汽車及清潔能源汽車、標(biāo)準(zhǔn)快遞車輛運(yùn)營(yíng)和管理、完善快件末端

5、投遞服務(wù)體系、促進(jìn)快遞服務(wù)業(yè)與電子商務(wù)協(xié)同發(fā)展、財(cái)政支持政策、稅收優(yōu)惠政策等9方面提出了促進(jìn)快遞業(yè)發(fā)展的具體舉措。根據(jù)意見(jiàn)，天津市優(yōu)先將快遞企業(yè)購(gòu)置新能源汽車納入推廣范圍，爭(zhēng)取中央財(cái)政補(bǔ)貼資金支持。將快遞電動(dòng)三輪車統(tǒng)一更新為輕、微型封閉式貨車。對(duì)從事快遞運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)車輛的車型、車身顏色、外觀標(biāo)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)管理。在財(cái)政支持和稅收優(yōu)惠政策方面，意見(jiàn)提出重點(diǎn)支持電子商務(wù)與快遞信息對(duì)接公共服務(wù)、天津快遞行業(yè)誠(chéng)信服務(wù)和郵政業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。鼓勵(lì)符合條件的快遞業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目申請(qǐng)國(guó)家和天津市物流業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金等專項(xiàng)資金扶持，鼓勵(lì)具備條件的快遞企業(yè)在津設(shè)立總部?！笆濉逼陂g天津市快遞服務(wù)體系將規(guī)劃形成“一軸兩圈三園多結(jié)

6、點(diǎn)”的布局結(jié)構(gòu)。其中，“一軸”指沿京津塘高速公路形成快遞物流發(fā)展軸；“兩圈”指沿中心城區(qū)外環(huán)線周邊和濱海新區(qū)核心區(qū)周邊分布形成的兩個(gè)快遞物流聚集圈；“三園”指空港航空快遞物流園、東疆港跨境快遞物流園、武清電商快遞物流園；“多結(jié)點(diǎn)”指在津南、西青、靜海、濱海、北辰、寧河、寶坻和薊縣等區(qū)域設(shè)置二級(jí)快件處理中心。到“十三五”末，天津?qū)⒒拘纬煽爝f專業(yè)類物流園區(qū)快件處理(分撥)中心快遞營(yíng)業(yè)場(chǎng)所基礎(chǔ)性快遞末端公共服務(wù)平臺(tái)的四級(jí)快遞網(wǎng)絡(luò)布局和服務(wù)體系?！叭龍@”中的空港快遞物流園依托航空資源及自貿(mào)區(qū)政策，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)市場(chǎng)，發(fā)展跨境和國(guó)內(nèi)快件，建設(shè)服務(wù)京津冀、輻射北方地區(qū)的航空快遞物流園區(qū)。東疆港快遞物

7、流園依托港口資源及保稅區(qū)，面向北方及全國(guó)的跨境消費(fèi)市場(chǎng)，建設(shè)以保稅倉(cāng)、海外倉(cāng)為主導(dǎo)的快遞、通關(guān)、監(jiān)管、倉(cāng)配、分撥一體化跨境快遞物流園區(qū)。武清快遞物流園依托現(xiàn)有電商集聚資源，面向華北及北方消費(fèi)市場(chǎng)，建立適合電子商務(wù)發(fā)展的現(xiàn)代快遞服務(wù)物流園區(qū)。三江蘇：建成南京、無(wú)錫、蘇州、連云港等快遞產(chǎn)業(yè)園區(qū)2014年10月，江蘇省人民政府辦公廳印發(fā)關(guān)于促進(jìn)快遞服務(wù)業(yè)健康發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)，提出了促進(jìn)快遞業(yè)健康發(fā)展的具體目標(biāo)：到2020年，全省快遞業(yè)務(wù)量突破50億件，全省快遞業(yè)務(wù)收入突破500億元，占地區(qū)生產(chǎn)總值比重到達(dá)4.8。建成南京、無(wú)錫、蘇州、連云港等快遞產(chǎn)業(yè)園區(qū)，吸引國(guó)內(nèi)外大型快遞企業(yè)區(qū)域性總部、樞紐中心落戶

8、。培育形成3-5家收入超50億的江蘇快遞領(lǐng)軍企業(yè)。實(shí)施意見(jiàn)從加強(qiáng)快遞園區(qū)建設(shè)，改善運(yùn)輸作業(yè)環(huán)境，加大快遞投遞終端建設(shè)，推動(dòng)快遞服務(wù)業(yè)與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，培育總部經(jīng)濟(jì)等8方面提出了促進(jìn)快遞業(yè)健康發(fā)展的具體舉措。根據(jù)實(shí)施意見(jiàn)，江蘇省將推廣新能源電動(dòng)專用車；將智能快件箱納入規(guī)劃；引導(dǎo)快遞企業(yè)與城市社區(qū)等合作共建快遞服務(wù)中心；支持快遞企業(yè)與相關(guān)企業(yè)構(gòu)建合作發(fā)展平臺(tái)；出臺(tái)扶持政策吸引快遞企業(yè)總部或區(qū)域總部落戶江蘇，推動(dòng)本土快遞企業(yè)兼并重組、做大規(guī)模，培育規(guī)模龍頭快遞企業(yè)。2015年12月，江蘇省人民政府印發(fā)關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力的實(shí)施意見(jiàn)，提出要從4方面促進(jìn)快遞業(yè)發(fā)展。一是推動(dòng)快遞配送終

9、端建設(shè)。支持快遞企業(yè)及社會(huì)資金投入快遞配送站、智能快遞箱等設(shè)施建設(shè)。推進(jìn)“快遞下鄉(xiāng)”工程，鼓勵(lì)快遞企業(yè)通過(guò)村郵站疊加快遞服務(wù)。二是支持快遞信息平臺(tái)建設(shè)。引導(dǎo)電子商務(wù)企業(yè)、快遞企業(yè)信息系統(tǒng)對(duì)接，建設(shè)面向網(wǎng)絡(luò)零售的快遞配送信息開(kāi)放式平臺(tái)。推動(dòng)跨地區(qū)、跨行業(yè)的智慧物流信息平臺(tái)建設(shè)。三是標(biāo)準(zhǔn)快遞配送車輛管理。推動(dòng)城市配送車輛標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化發(fā)展。鼓勵(lì)采用清潔能源車輛開(kāi)展快遞配送業(yè)務(wù)，支持充電、加氣等設(shè)施建設(shè)。四是合理布局快遞倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。合理規(guī)劃布局快遞倉(cāng)儲(chǔ)用地，合理安排倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)用地，嚴(yán)禁擅自改變快遞倉(cāng)儲(chǔ)用地性質(zhì)。引導(dǎo)快遞企業(yè)建設(shè)倉(cāng)配一體化快件處理中心。四山東：支持建設(shè)國(guó)際快遞轉(zhuǎn)運(yùn)中心和分撥中心2014年6

10、月，山東省人民政府辦公廳印發(fā)關(guān)于促進(jìn)快遞服務(wù)業(yè)健康發(fā)展的意見(jiàn)，提出九條措施促進(jìn)快遞業(yè)健康發(fā)展，其中包括社區(qū)單位等應(yīng)為快遞提供便利條件，鼓勵(lì)快遞企業(yè)在社區(qū)建自取服務(wù)快件箱等具體措施。針對(duì)“進(jìn)城難”的問(wèn)題，山東省將完善城市快遞配送網(wǎng)絡(luò)，保障快件運(yùn)遞專用車輛優(yōu)先快速通行，改善快遞運(yùn)輸環(huán)境。快件運(yùn)遞專用車輛途中輕微交通違法或發(fā)生輕微交通事故，相關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)記錄后放行，待其完成運(yùn)遞任務(wù)后再行處理。意見(jiàn)指出，要優(yōu)化促進(jìn)快遞服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境。實(shí)行快遞服務(wù)業(yè)用電、用氣等與工業(yè)同價(jià)政策。全面落實(shí)“營(yíng)改增”試點(diǎn)政策。對(duì)符合條件的小微快遞企業(yè)，按照有關(guān)規(guī)定減免行政事業(yè)性收費(fèi)。實(shí)施“快遞下鄉(xiāng)”工程，引導(dǎo)規(guī)模以上快遞

11、業(yè)加快在農(nóng)村地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)布局和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。支持快遞企業(yè)享受高新技術(shù)企業(yè)相關(guān)政策。引導(dǎo)快遞企業(yè)發(fā)展分銷配送、供應(yīng)鏈服務(wù)和一體化物流。2015年11月，山東省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)山東省物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案(2015-2020年)，提出要加快推進(jìn)快遞業(yè)務(wù)的發(fā)展。推進(jìn)電子商務(wù)快遞配送信息平臺(tái)和社會(huì)化倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，支持農(nóng)村、學(xué)校、社區(qū)的物流快遞公共取送點(diǎn)建設(shè)。加快建設(shè)快件處理中心和航空、高鐵、陸運(yùn)集散中心。引導(dǎo)快遞企業(yè)為特色農(nóng)產(chǎn)品提供標(biāo)準(zhǔn)化、定制化服務(wù)。加大對(duì)快遞企業(yè)的金融服務(wù)支持。實(shí)施方案指出，要支持建設(shè)國(guó)際快遞轉(zhuǎn)運(yùn)中心和分撥中心，推動(dòng)快遞企業(yè)與電子商務(wù)企業(yè)的戰(zhàn)略合作，鼓勵(lì)快遞企業(yè)建設(shè)一批海外倉(cāng)庫(kù)

12、和快遞物流園區(qū)。實(shí)施方案明確，要推動(dòng)快遞服務(wù)與綜合交通運(yùn)輸體系資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，完善城市快遞配送網(wǎng)絡(luò)，保障快件運(yùn)遞專用車輛優(yōu)先快速通行。二、中國(guó)快遞業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2015年，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成206.7億件，同比增長(zhǎng)48%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成2769.6億元，同比增長(zhǎng)35.4%。規(guī)模以上年業(yè)務(wù)收入超過(guò)200萬(wàn)元的快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量變化如以下圖，其中2015年11月當(dāng)月快遞業(yè)務(wù)量超過(guò)26億件?？爝f行業(yè)具有較強(qiáng)的季節(jié)性，每一年臨近元旦、春節(jié)等件數(shù)劇增，尤其是雙11、雙12等電商購(gòu)物節(jié)。圖表2010年-2016年2月快遞業(yè)務(wù)量變化情況數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局快遞按照距離遠(yuǎn)近，可分為同城快遞、異地快遞與

13、國(guó)際快遞。其中異地快遞無(wú)論是從業(yè)務(wù)收入還是業(yè)務(wù)量上都是最重要的部分。國(guó)際快遞相對(duì)業(yè)務(wù)量較小，但所占業(yè)務(wù)收入的份額較高，單件利潤(rùn)遠(yuǎn)高于其他種類快遞，對(duì)快遞企業(yè)的綜合能力也要求最高。2015年快遞同城業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成400.8億元，同比增長(zhǎng)50.7%；異地業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1512.9億元，同比增長(zhǎng)33.8%；國(guó)際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成369.6億元，同比增長(zhǎng)17%。圖表2014年-2015年同城異地國(guó)際快遞業(yè)務(wù)量及收入比照數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局2015年，同城、異地、國(guó)際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的14.5%、54.6%和13.3%；業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的26.1%、71.8%和

14、2.1%。與2014年同期相比，同城快遞業(yè)務(wù)收入的比重上升1.5個(gè)百分點(diǎn)，異地快遞業(yè)務(wù)收入的比重下降0.7個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)收入的比重下降了2.1個(gè)百分點(diǎn)。同城件利潤(rùn)微薄，但增速明顯。圖表2015年快遞收入及比重變化快遞業(yè)務(wù)量快遞收入收入比重變化同城快遞26.10%14.50%1.50%異地快遞71.80%54.60%-0.70%國(guó)際及港澳臺(tái)快遞2.10%13.30%-2.10%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局圖表2008-2015年同城、異地、國(guó)際件快遞業(yè)務(wù)增速數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局圖表2010-2015規(guī)模以上快遞業(yè)務(wù)總收入及增速數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局從地區(qū)上來(lái)看，2015年，東、中、西部地區(qū)快遞

15、業(yè)務(wù)收入的比重分別為81.9%、10.3%和7.8%，業(yè)務(wù)量比重分別為82%、11.2%和6.8%。與2014年同期相比，東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了0.9個(gè)百分點(diǎn)，快遞業(yè)務(wù)量比重與2014年持平。東部電商發(fā)達(dá)地區(qū)的物流增速開(kāi)始放緩，受京津冀一體化、首都物流功能向外疏解等國(guó)家戰(zhàn)略方針的影響，北京市快遞物流規(guī)模增速已降至27%。而中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.9個(gè)百分點(diǎn)，快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.6個(gè)百分點(diǎn)。這與中部地區(qū)電商發(fā)展政策、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)以及人口回流均有一定關(guān)系。西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重與2014年持平，快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.6個(gè)百分點(diǎn)。一方面，快遞業(yè)基于電子商務(wù)的發(fā)展，成為眾多行業(yè)的

16、“黑馬”，保持著高增長(zhǎng)的同時(shí)也為消費(fèi)者的生活帶來(lái)便捷，助力整個(gè)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。2014年年底，我國(guó)快遞業(yè)企業(yè)直接從業(yè)人員超過(guò)120萬(wàn)人，日均服務(wù)7600萬(wàn)人次以上，日最高處理量超過(guò)1億件，通過(guò)快遞服務(wù)實(shí)現(xiàn)的國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售交易額突破兩萬(wàn)億元。另一方面，由于起步晚、增長(zhǎng)快，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇等原因，我國(guó)快遞業(yè)目前也存在著成本高利潤(rùn)低，“最后一公里”難打通，高峰期用工荒頻現(xiàn)等問(wèn)題。由于電商利用自身的貨源優(yōu)勢(shì)壓低快遞價(jià)格，快遞業(yè)每單快件價(jià)格繼續(xù)下降。國(guó)內(nèi)每單快件的價(jià)格，已從2007年的27.05元下降到2014年的15.21元。同時(shí)，快遞企業(yè)之間的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇了“價(jià)格戰(zhàn)”，多數(shù)快遞企業(yè)呈現(xiàn)出“微利化、無(wú)利化、虧損化”的趨勢(shì)。特別是加盟模式民營(yíng)快遞企業(yè)的部分加盟商出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難，部分中型快遞企業(yè)總部虧損依然持續(xù)。另一方面，勞動(dòng)力、設(shè)備、土地等成本的快速上漲，導(dǎo)致快遞企業(yè)的利潤(rùn)被大幅壓縮?？爝f物流咨詢網(wǎng)首席參謀徐勇曾