某外貿(mào)公司績效考核(共13頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上 外貿(mào)公司績效考核【行業(yè)屬性】 對外貿(mào)易【企業(yè)背景】某外貿(mào)公司成立于1994年，是一家國有大型集團公司的子公司。該公司除經(jīng)營母公司所屬公司產(chǎn)品的外貿(mào)出口業(yè)務外，還代理國內數(shù)十家企業(yè)同類產(chǎn)品的外貿(mào)出口業(yè)務。該公司經(jīng)過幾年的發(fā)展，規(guī)模迅速壯大，年銷售額已突破10億元。然而隨著公司規(guī)模的不斷擴大，管理的瓶頸越顯突出，于是該公司請柏明頓顧問公司對公司的人力資源管理平臺進行全方位的診斷和重構，以迎接未來的挑戰(zhàn)，獲得更大的發(fā)展?！粳F(xiàn)狀分析】通過與公司各級人員的面談和書面調查，我們發(fā)現(xiàn)：1該公司基本上沒有自己的績效考核指標體系，公司人員的績效評級僅僅依靠上級的主觀感覺。績效考核既沒

2、有與薪酬掛鉤起到激勵作用，也沒有達到發(fā)現(xiàn)問題和改善績效的目的。2該公司銷售人員的薪酬體系單一，是簡單的“底薪+提成”模式，而提成也僅僅是依據(jù)銷售回款額和固定的提成率計算得出，并未把銷售費用、銷售毛利等因素考慮進去。這主要是因為國有企業(yè)領導缺乏效益觀念，不重視企業(yè)盈利能力的提高，而僅僅把“做大做強”作為企業(yè)的唯一目標。究其根源，在于集團公司內部缺乏對高層領導的全面績效評估。3人員晉升主要采取國有企業(yè)傳統(tǒng)的“民主評議”形式無記名投票來進行，人際關系在其中起了關鍵作用，而沒能建立起以業(yè)績?yōu)閷虻钠髽I(yè)文化?！窘鉀Q策略】通過分析，我們提出了對該公司績效管理體系的改革策略：1在柏明頓“8因素量化績效考核技

3、術”的基礎上，建立完善的績效考核量化指標體系。2將全面的績效考核與薪酬掛鉤，改變片面依靠單一指標設置激勵薪酬的做法。3構建績效計劃、績效實施、績效考核評估和績效改善為一體的績效管理體系，將績效管理體系與培訓晉升合理對接起來。4改變高層人員的傳統(tǒng)觀念，引導企業(yè)構建以業(yè)績?yōu)閷虻钠髽I(yè)文化?！緦嵤┬Ч客ㄟ^建立新的績效管理體系、引入柏明頓公司的其他管理顧問模塊，該公司如“脫胎換骨”一般，兩年來獲得了飛速的發(fā)展。員工普遍感到處在公平競爭的企業(yè)內部環(huán)境中，公司利益和個人利益實現(xiàn)了完美的統(tǒng)一?！窘M織結構】供應部主管內部采購助理外部采購助理倉儲部主管檢驗員配貨員倉管員銷售部經(jīng)理船務主管報關員業(yè)務員跟單員供應

4、部倉儲部銷售部主管績效考核計劃表考 評 項 目考核指標配分數(shù)據(jù)來源考核周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標部門費用控制率實際發(fā)生費用÷預算費用費用：另見清單實際發(fā)生費用：以財務核算結果為準9010011010財務部采購及時率采購及時批次÷采購總批次×100及時：采購貨物在不晚于發(fā)貨日期之前2天到貨批次：同一采購訂單內所有品種及與之對應的交貨期為一批次，其中同一銷售訂單所需要的物品下達給同一供應商時不可分拆訂單90806070倉儲部采購合格率合格的批次÷檢驗總批次×100合格：所采購物品的質量、數(shù)量、品種、規(guī)格、包裝等經(jīng)IQC檢驗

5、符合采購要求批次：同一時間交貨的同一規(guī)格、品種90807015倉儲部財務退票次數(shù)出現(xiàn)一次財務退票扣1分， 扣滿5分為止退票：供應商的發(fā)票與入倉單的數(shù)據(jù)不一致，發(fā)票與入倉單不符合審批程序等錯誤而被財務部退回的票據(jù)沒有發(fā)生5財務部專心-專注-專業(yè)供應部一內部采購助理績效考核計劃表考 評 項 目考核指標配分數(shù)據(jù)來源考核周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標采購及時率 采購及時批次 ÷采購總批次 ×100及時：采購貨物在不晚于發(fā)貨日期之前2天到貨批次：同一采購訂單內所有品種及與之對應的交貨期為一批次，其中同一銷售訂單所需要的物品下達給同一供應商時不可分拆訂單90806

6、080倉儲部采購合格率 合格的批次÷ 檢驗總批次× 100合格：所采購物品的質量、數(shù)量、品種、規(guī)格、包裝等經(jīng) IQC檢驗符合采購要求批次：同一時間交貨的同一規(guī)格、品種90807015倉儲部對賬和開票及時性 出現(xiàn)一次不及時扣2分，扣滿5分為止及時：在財務部要求的對賬 和開票日期之前完成對賬 和開票沒有發(fā)生5財務部供應部一外部采購助理計劃表考 評 項 目考核指標配分數(shù)據(jù)來源考核周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標采購及時率采購及時批次÷采購總批次×100及時：采購貨物在不晚于發(fā)貨日期之前2個工作日內(包含)到貨批次：同一采購訂單內所有品種及與

7、之對應的交貨期為一批次，其中同一銷售訂單所需要的物品下達給同一供應商時不可分拆訂單90806070倉儲部采購合格率合格的批次÷檢驗總批次×100合格：所采購物品的質量、數(shù)量、品種、規(guī)格、包裝等經(jīng)IQC檢驗符合采購要求批次：同一時間交貨的同一規(guī)格、品種90807020倉儲部財務退票次數(shù)出現(xiàn)一次財務退票扣1分，扣滿5分為止財務退票：供應商的發(fā)票與入倉單的數(shù)據(jù)不一致，發(fā)票與入倉單不符合審批程序等錯誤而被財務部退回的票據(jù)沒有發(fā)生5財務部月供應商往來賬目的準確性出現(xiàn)一次數(shù)據(jù)不準確扣1分，扣滿5分為止供應商往來賬目：每個供應商的入倉單、進項發(fā)票明細、付款明細、應付賬款，以財務部發(fā)現(xiàn)的次

8、數(shù)為準沒有發(fā)生5財務部月倉儲部一主管績效考核計劃表考 評 項 目考核指標配分數(shù)據(jù)來源考核周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標安全庫存物品請購的及時性發(fā)現(xiàn)一次不及時扣2分，兩次不及時本項得分為O安全庫存：以公司規(guī)定的品種、規(guī)格和安全庫存數(shù)為準請購：以上報“安全庫存量 - 實際庫存量”為準每當出現(xiàn)庫存警報時 上報一次5副總經(jīng)理月賬、物、卡相符性抽盤發(fā)現(xiàn)不相符，一項扣5分，扣滿30分為止賬：指倉儲部的臺賬，臺賬的形成以進、銷原始憑證為依據(jù)抽盤：以財務部組織每月抽查一次、每次抽盤100個品種或規(guī)格的結果為準無不符項30財務部月備貨及時性因備貨不及時而影響出貨時間者，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，最多

9、扣10分及時：貨物到倉后不影響及時發(fā)貨為準備貨：銷售訂單所規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量的完備無延誤10綜合部月備貨準確性出現(xiàn)一次不準確扣20分，扣滿40分為止準確：所備貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量完全符合銷售訂單的要求，以銷售助理或客戶反饋的信息并被核實的為準無錯誤40綜合部月貨物保管合規(guī)性檢查時發(fā)現(xiàn)不良項，一個扣1 分，最多扣15分合規(guī)性：符合公司倉儲管理規(guī)定，以公司經(jīng)理抽查發(fā)現(xiàn)為準符合公司規(guī)定15公司經(jīng)理月倉儲部一檢驗員績效考核計劃表考 評 項 目考核指標配分數(shù)據(jù)來源考核周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標檢驗及時性 出現(xiàn)一次不及 時，扣5分 及時：收到貨物后1個工作 日內做完及時檢驗

10、20倉儲部月檢驗準確性出現(xiàn)一個批次合格品被錯判為不合格或不合格產(chǎn)品被判定為合格，扣10分，扣滿70分止合格產(chǎn)品被判定為不合格：以最終被改判合格的批次為準不合格產(chǎn)品被判定為合格：以倉儲部主管了解到的批次數(shù)為準批次：同一時間交貨的同一規(guī)格、品種準確檢驗70倉儲部綜合部月不合格檢驗報告送交的及時性出現(xiàn)一次不及時，扣2分及時：收到貨物后1個工作日內上交，以供應部發(fā)現(xiàn)的次數(shù)為準及時送交10供應部月倉儲部一配貨員績效考核計劃表考 評 項 目考核指標配分數(shù)據(jù)來源考核周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標物卡一致性出現(xiàn)一次物卡不一致扣3分，扣滿15分為止不一致：以倉儲部主管發(fā)現(xiàn)的不一致次數(shù)為準物

11、卡一致15倉儲部主管月備貨及時性因備貨不及時而影響出貨時間者，發(fā)現(xiàn)一次扣5分，最高扣30分及時：貨物到倉后不影響及時發(fā)貨為準備貨：銷售訂單所規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量的完備及時備貨30綜合部月備貨準確性 出現(xiàn)一次不準確扣20分，扣滿40分為止 準確：所備貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量完全符合銷售訂單的要求，以銷售助理或客戶反饋的信息并被核實的為準備貨準確40綜合部月貨物保管合規(guī)性檢查時發(fā)現(xiàn)不良項，一個扣1分，最多扣15分合規(guī)性：符合公司倉儲管理規(guī)定，以公司經(jīng)理抽查發(fā)現(xiàn)為準保管合規(guī)15倉儲部主管月倉儲部倉管員績效考核計劃表考 評 項 目考核指標配分數(shù)據(jù)來源考核周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低

12、指標出入倉數(shù)據(jù)記錄的及時性出現(xiàn)一次出入倉記錄不及時扣5分，扣滿20分為止及時：拿到質檢員轉交的供應商發(fā)貨單后和接到發(fā)貨單的核算聯(lián)后1個工作日之內辦理相應的入倉和出倉手續(xù)，以倉儲部主管抽查的結果為準及時記錄20倉 儲 部 主 管月出入倉數(shù)據(jù)記錄的準確性出現(xiàn)一次出入倉記錄不準確，扣5分，扣滿20分為止準確：出入倉的記錄同質檢員轉交的供應商發(fā)貨單和接到的發(fā)貨單核算聯(lián)一致，以供應部(入倉)和倉儲部主管發(fā)現(xiàn)的結果為準準確記錄20倉 儲 部 主 管月賬、物 相符性抽盤發(fā)現(xiàn)不相 符一項扣5分， 扣滿30分為止賬：指倉儲部的臺賬，臺賬 的形成以進、銷原始憑證為 依據(jù) 抽盤：以財務部組織每月抽 查一次、每次抽盤

13、1個品 種或規(guī)格的結果為準無不符項30財務部月進銷存報表上交及時性延遲一天，扣5分；延遲兩天，扣15分，扣完本項配分為止及時：每月3日之前上交財務部，以會計主管抽查的結果為準及時上交15財 務 部月進銷存報表數(shù)據(jù)準確性出現(xiàn)一處數(shù)據(jù)錯誤，扣5分，扣滿15分為止不準確次數(shù)：以會計主管發(fā)現(xiàn)的次數(shù)為準無錯誤15財 務 部月銷售部一經(jīng)理績效考核計劃表考 評 項 目考核指標配分數(shù)據(jù)來源考核周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標1銷售額目標達成率銷售額目標達成率=實際完成銷售額÷計劃銷售額×100銷售額包括××公司和××分公司的接單額

14、；實際銷售額以當期簽訂的合同額為準1201009085銷售部總裁月2貨款回收及時率貨款回收及時率=及時回收貨款額÷應收貨款額(不含銀行費用)×100及時回收貨款：在合同付款時間內按期回收，應收貨款包括上期未收款10098975財務部月3訂單核準失誤失誤一次扣5分，最多扣10分要求：所出貨物與訂單失誤訂單：不符合要求，但沒發(fā)現(xiàn)無失誤財務部月4銷售費用率控制率銷售費用率控制率=實際銷售費用率÷計劃銷售費用率×100銷售費用率=實際發(fā)生銷售費用÷銷售額x 100銷售費用率：以費用占銷售總額核算銷售費用：業(yè)務員工工資、提成、差旅費、招待費、通訊費901

15、001103財務部三個月滾動5運費率控制率運費率控制率=實際運費率÷計劃運費率×100運費率=運費÷銷售額×100運費：海運、空運、拖車、快遞費。如超預算，書面向財務部說明情況901001102財務部月6A類客戶流失量流失1個扣2分，最多扣4分參照公司客戶分類管理規(guī)定，流失客戶指A類客戶無流失財務部年7客戶再次投訴發(fā)生再次投訴，一次扣1分，最多扣3分由于處理不及時被客戶再次投訴。以總裁記錄為準無投訴總裁月8新客戶增加數(shù)新增客戶數(shù)量低于6個得0分；6個得1分；7個得3分；8個得5分；910個得6分；11個以上得7分新客戶指當期考核期內初次發(fā)生交易額不低于1

16、萬美金的客戶客戶數(shù)均以財務出具的往來賬確認12個8個6個5財務部年銷售部一船務主管績效考核計劃表考 評 項 目考核指標配數(shù)據(jù)考核項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標分來源周期1貨款單據(jù)辦理及時性延誤1次扣10分，最多扣20分貨款單據(jù)：貨款回收的相關單據(jù)，包括提貨單、發(fā)票、裝箱單、產(chǎn)地證等相關船運單據(jù)延誤：未按合同規(guī)定時間辦理次數(shù)：一份合同算一次無延誤20財務部月2裝運單據(jù)準確性錯誤1次扣2分，最多扣50分裝運單據(jù)：提貨單、發(fā)票、箱單、產(chǎn)地證等相關船運單據(jù)錯誤：單據(jù)中的內容錯誤，以客戶投訴為準無過錯10銷售經(jīng)理月3訂船及時性延誤1次扣10分，最多扣50分及時性：交貨期(以合同或雙方約

17、定的時間)內不因為訂船事項影響交期，否則判為延誤次數(shù)：同一時間出貨的批數(shù)無延誤50銷售經(jīng)理月4額外運費率控制率額外運費率控制 率=實際額外運費率÷目標額外運費率×100額外運費率=額外運費額÷運費總額×100額外運費：“跑空”、“壓夜”與“空運”所產(chǎn)生的費用9010011020財務部月銷售部一報關員績效考核計劃表考 評 項 目考核指標配分數(shù)據(jù)來源考核周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標1通關資料準確性錯誤1次扣5分，最多扣20分通關資料：以海關要求的資料為準錯誤：單據(jù)中內容錯誤，以投訴為準無錯誤20船務主管月2通關資料提交及時性延誤1次扣

18、10分，最多扣30分通關資料：以海關要求的資料為準延誤：因報關資料原因導致延期出貨無延誤20船務主管月3轉廠資料準確性錯誤1次扣5分，最多扣20分錯誤：單據(jù)中內容錯誤，以投訴為準無錯誤20船務主管月4轉廠資料提交及時性延誤1次扣10分，最多扣30分延誤：不能及時核銷，被相關部門投訴無延誤10船務主管月5核銷準確性錯誤1次扣5分，最多扣20分核銷：進料加工合同與外匯合同的核銷工作錯誤：以財務部發(fā)現(xiàn)的錯誤為準無錯誤20財務部月6核銷及時性延誤1次扣10分，最多扣30分核銷：進料加工合同與外匯合同的核銷工作延誤：不能及時核銷，被財務部投訴無延誤10財務部月 計分方法 扣分后得分： 分 折算得分=扣分

19、后得分×120÷100銷售部一業(yè)務員績效考核計劃表考 評 項 目考核指標配分數(shù)據(jù)來源考核周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標l銷售額目標達成率銷售額：目標達成率=實際完成銷售額÷計劃銷售額×100銷售額：包括××公司和××分公司的接單額；實際銷售額以當期簽訂合同額為準1201009035銷售部總裁月2貨款回收及時率貨款回收及時率=及時回收貨款額÷應收貨款額(不含銀行費用)×100及時回收貨款：指在合同付款時間內按期回收應收貨款：包括上期未收款100989725財務部月3訂單核準失誤失誤一次扣5分，最多扣10分要求：所出貨物與訂單相符失誤訂單：不符合要求，但沒發(fā)現(xiàn)無失誤10財務部-月4訂單變更及時性延誤一次扣5分，最多扣10分延誤：客戶變更要求未能及時通知相關人員導致公司損失無延誤10銷售部經(jīng)理月5訂單取消損失每取消1個訂單扣5分，最多扣10分因訂單取消給公司造成已生產(chǎn)出的貨物積壓庫存