股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議書(shū)

1、股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議書(shū)Jenny was compiled in January 2021股 權(quán)， 收 購(gòu) 框 架 協(xié) 議. 書(shū) 一.交易雙方及簽署信息U o本股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議以下簡(jiǎn)稱能協(xié)議丹由下述雙方于年月 曰在 r 出亀笊I以下倚稱甲壽j 爛翼茄眩下昵卒君方二.鑒于局部 。_以下簡(jiǎn)稱目標(biāo)公祠護(hù)為一ocaaoa.根據(jù)有關(guān)法律寸法越規(guī)定,經(jīng)本協(xié)議雙方友好協(xié)商,達(dá)成條款如下以備共同遵照?qǐng)?zhí)行口三“正文：L目標(biāo)甲方和乙方希塑就乙方或通過(guò)其關(guān)聯(lián)公司收購(gòu)由甲方所擁有的目標(biāo)公O w *. . I . Qi“O S 4 OO司的罵跌權(quán)【以下簡(jiǎn)稱言規(guī)舷易料進(jìn)行窿融-【提示】一般建議寫(xiě)明“乙方或通過(guò)其關(guān)聯(lián)公司期i因

2、為最魏落實(shí)股r * 45 * */ n * , - t . - v樓受社主體If,可能突因?yàn)闂幮┰HiOS要餉定乙方的關(guān)聯(lián)公司作為.釁 註主鍬鳶協(xié)議的目的索胡確甲弋乙雙壽就擬定交易已達(dá)咸F的履相卿一步 安律的釣怎 2.擬定交易主要交易條款就擬定交易甲、乙雙方頊計(jì)可行的圭要交易條款姐【提示】交易價(jià)格、付款方式稅費(fèi)承當(dāng)過(guò)戶交割等均是股權(quán)收購(gòu) 的重要事項(xiàng)，應(yīng)予明確商定U乙方擬以人民幣萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)價(jià)款，通過(guò)其自身或其關(guān)聯(lián)公司向甲方購(gòu)置甲方所擁有的目標(biāo)公可全部股權(quán)m 乙方或其關(guān)聯(lián)公司?向甲方支付的首期收購(gòu)價(jià)款的金額為人民幣萬(wàn)沅首期款剩余的收購(gòu)價(jià)款人民幣 刀元在擬定交易完成后的. 3 產(chǎn)第24個(gè)月期滿后

3、支付。假設(shè)在此期間，乙方發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司及其中國(guó)子公司9 kbp - - _ p r k . . 在擬定交易完成前存在耒披露債務(wù)或甲方違反任何相關(guān)陳述保證與承諾而導(dǎo)致曰標(biāo)公詞及其中國(guó)境內(nèi)子公司承受損失，那么乙方有權(quán)從剩余的收購(gòu)價(jià)款中扣除損失并追究甲方的違約責(zé)陀風(fēng)方商定,.首期款于備方共同就 目標(biāo)公司般東變更礬相關(guān)工巌登記手 續(xù)后丄Q個(gè)工柞呂內(nèi)支付早 曹期駆支付的先決條件包括但不限于以下條件:(i)簽署甲育和乙方認(rèn)可的法律文件包梏但不限于；股份轉(zhuǎn)讓協(xié)謖淚標(biāo)公司及甲方做出的陳述和保證和其他條款令乙方滿意八 股東會(huì)、董事會(huì)決議和修改后的目標(biāo)公司及其中園境內(nèi)子公司章程等最(ii)按乙方的要求完成法律.財(cái)務(wù)

4、。資產(chǎn)或其他形式的盡職調(diào)查，且調(diào)查結(jié)果令乙方滿意蘋(píng)till)根據(jù)乙方的要求亍目標(biāo)公司及其中園境內(nèi)的子公司完成所有必要的并購(gòu)并逋過(guò)有關(guān)的政府和主管部門的審批裡序；(詞 甲方應(yīng)當(dāng)促使并確保目標(biāo)公司另外兩家股東單位遵照本協(xié)議釣定才配合完成目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓;(V)甲方應(yīng)明確承諾，除已列明負(fù)債外，目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司均沒(méi)有賬外負(fù)債:(Vi)在盡力完成后需要甲方丹目標(biāo)公司及另外兩家股東單位完成的其他(稅費(fèi)員擔(dān)條款)jjj JJ乙雙方同意各自承當(dāng)其根據(jù)適用法律可能產(chǎn)生的ao 9 a rp.vyvp r了 產(chǎn).9*po99與擬定交易相關(guān)的任何稅務(wù)負(fù)擔(dān)。(重大不利影響調(diào)整?甲乙雙方進(jìn)一步明確，假設(shè)在擬定交

5、易交割之前B產(chǎn)生任何可能被音理期特的、能對(duì)目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司的前景甥商業(yè)，業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況造成重大實(shí)質(zhì)不利影響的事件或情形(重大不利影響嶂?,那么乙方有權(quán)對(duì)收購(gòu)價(jià)款的估值進(jìn)杼調(diào)整或者單方解除撫定交剔 而無(wú)需承當(dāng)任何責(zé)任斗為防止窕文狄甲乙方一致同意，在任何條件下不提高收購(gòu)價(jià)款本協(xié)議第條中所約定的重大不利影響包括但不限狂 政冰 宏觀經(jīng)濟(jì)和或社會(huì)環(huán)境已經(jīng)或者將發(fā)生重太變他 目標(biāo)去司及其中國(guó)境內(nèi)子公司的經(jīng)營(yíng)模式.主營(yíng)業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)己經(jīng)或0弓Qe -O5 *I標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司的行業(yè)地位或所處行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境已 經(jīng)或者將發(fā)生重大變化胃 乙方在合瑾的考慮一切情形之后；認(rèn)為存在對(duì)目標(biāo)公司及其中國(guó)境.

6、P r十匸 .TP * oO * J內(nèi)子公司有或可能有顯著不利影響的情形d 0 o W D r貝梅彼用平穩(wěn)條款?申方向乙方陳述與輝于審協(xié)is鑒吐目以貶于交割B (交割日將在最終交易文件中約定):(a)目標(biāo)公可及其中國(guó)境內(nèi)子公司是含法成立并存續(xù)的更其股本金已經(jīng)足額實(shí)繳,擁有倉(cāng)法的交易所資質(zhì)，并依法進(jìn)行年檢;.(b)目標(biāo)公司及其中III境內(nèi)子公可持有其現(xiàn)有資產(chǎn)以及開(kāi)展現(xiàn)行交易所業(yè)務(wù)所需的全部執(zhí)照.批文和許可，公司所有權(quán)存續(xù)的舍涪性.財(cái)務(wù)狀 況.盤(pán)利耳業(yè)務(wù)前景+聲嘗或主營(yíng)業(yè)務(wù)未出現(xiàn)重大不利變化或涉及潛在 盧大不利變化的任何情況: 目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)予公司除其目前在正常業(yè)務(wù)過(guò)程中所從事的 業(yè)務(wù)活動(dòng)外

7、，不進(jìn)行其它任何業(yè)務(wù)活 亦不終止或改變目前進(jìn)行的業(yè) 務(wù)活就h-間目標(biāo)公可及其中國(guó)境內(nèi)子公司瘠采取所有含理措施保持及保護(hù)其資 邑 不進(jìn)行任何單獨(dú)或會(huì)計(jì)L0萬(wàn)元以上的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓對(duì)公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的oa o O oC *Q限制應(yīng)當(dāng)好方的書(shū)WMMW飽目標(biāo)公可中國(guó)境內(nèi)子公司不增加或減少其注冊(cè)資;軋目標(biāo)公司不發(fā)n廠PR-wn行任何股粉或其它可以轉(zhuǎn)換成股份或帶有股份認(rèn)購(gòu)權(quán)的證券等任何可能7. *2* B%-日 導(dǎo)致將來(lái)發(fā)行新股或造成乙方在公司的股權(quán)被稀釋的行為.亦不宣布或 支材任何股利(無(wú)論是期末的還是期中的)或其它井配，重組及上市所 需求的股叔架構(gòu)調(diào)整除外;(刃目標(biāo)公司及棊中國(guó)境內(nèi)子公司不逬行、允許進(jìn)行或促成任

8、何將構(gòu)成 或引起違反任何保證的任何作為或不作為;(g)目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司應(yīng)將其知曉的并且可能對(duì)目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和性質(zhì)有重太影響的有關(guān)事項(xiàng)的任何公眷 或其它信息通知乙方星(h) W標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公同應(yīng)向乙方提供公司的月度和季度管理報(bào)表及經(jīng)審計(jì)的年度報(bào)表: 目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司不修改財(cái)務(wù)制度或財(cái)務(wù)牟度;(j)目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司向乙方所出示塔提供并移交的有關(guān)公.0 n p o u片 q J 廠 | o o 夕 o司資產(chǎn)和負(fù)債等全部財(cái)務(wù)資料及數(shù)據(jù)均為弟fe真實(shí)珀有題J。嚴(yán) L - 、 9 。. 異0 %(k)目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司不存在任何隱性債權(quán)債

9、務(wù)糾紛，耒有潛在的或正在提起的針對(duì)任何方的重大的訴訟法律程序f索賠或行 政處分5- 目標(biāo)公可及其中國(guó)境內(nèi)予公司應(yīng)當(dāng)按時(shí)協(xié)助乙方或乙方委托的機(jī)構(gòu)O4JD 4J； tTJ6除公司目前已經(jīng)披露的事頂外，目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司不對(duì) 4I o 9 Q百a . . w ow其全部或任何祁分的股本、不動(dòng)產(chǎn)、資產(chǎn)或知識(shí)產(chǎn)權(quán)設(shè)定任何抵押飛質(zhì) 押s債務(wù)負(fù)擔(dān)或其它任何性質(zhì)的擔(dān)保權(quán)益,亦不進(jìn)行任何轉(zhuǎn)也交易意向金條款乙方將在本協(xié)議簽署之日起十10?口內(nèi)向甲方支 付本次擬定交易的意向金人民幣萬(wàn)元整C “收購(gòu)意向金r收購(gòu)意向金在甲方與乙方就擬定交易簽署最終明確的交易文件且該等交易文件生 效時(shí)，自劫轉(zhuǎn)為收購(gòu)價(jià)款的組成局部

10、菇.*90e / 【It示 F交揚(yáng)逸中鼻收購(gòu)方為表達(dá)收賄意向會(huì)向出售方適當(dāng) 支付收購(gòu)意向金口除本協(xié)議另有規(guī)定外著白本協(xié)儀簽訂之目起滿吐 甲方與乙方無(wú)法 就擬定交易簽訂正式股權(quán)轉(zhuǎn)辻協(xié)議等一索列最終明確的交易文件，乙方 有權(quán)向甲方或目標(biāo)公可出具書(shū)面解除通知書(shū)解除本協(xié)議甲方應(yīng)在本 協(xié)議解除之日起五FI內(nèi)將收購(gòu)意向金全額退還給乙方.盡職調(diào)查事項(xiàng)在本協(xié)議簽暑后,甲方同意授予乙方對(duì)目標(biāo)公司及目標(biāo)公司中國(guó)瓊內(nèi)子公司進(jìn)行法律財(cái)務(wù)盡職調(diào)査的權(quán)利紡該等法律財(cái) d B匸dpa _w匸bp g _ 一b Tr - _ P a a P務(wù)盡職調(diào)查的期限為期三個(gè)月。在乙方完成上述盡職調(diào)査之后.將最終確認(rèn)是活繼續(xù)本協(xié)議項(xiàng)下之

11、擬定交易.【提示】盡職調(diào)查DD期I *【工程原因有長(zhǎng)有短 一般收購(gòu)工程的法律盡職調(diào)査3個(gè)月由能夠克成具體期限述需要結(jié)合商務(wù)和財(cái)務(wù)盡職 調(diào)査情況綜合確定總假設(shè)乙方在完成上述法律、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查之后,仍快定繼續(xù)本協(xié)議項(xiàng)下之 - - a-o * 4 小 了 -擬定交易的那么甲汽乙雙方應(yīng)進(jìn)一步商討、簽署最絡(luò)確定的交易文件孑收到信息一方應(yīng)將從披露一方所獲得的與本協(xié)議所方案的事項(xiàng)有關(guān)的一 切信息予以保巒并且在未得到披露一方的事先書(shū)面同意之前鄧得向任 何人泄露或披露此類信息向收到一方ti己的雇員或關(guān)聯(lián)公司并且僅向需、 磁知逢賊信息的雇員或簾駆聞透it那么平在此測(cè)k疽是，本缺不適 用于側(cè)收劉一脅刪有的信啟 或鋰

12、降一方妙一克遴露之 前已被公眾所知的信息一上述怩密義冬應(yīng)任r I本悔議簽i之冃起持縝有 * 藏蘭年b在未綽另一方卿先同意毬前狂何一姦不得向第三方宣吿戒 以任何其他方式透露有關(guān)本協(xié)議所方案的事項(xiàng)。4 排他性出售方其他交易義務(wù)乙歡方同意從簽署本協(xié)議起至本協(xié)諫第條所約定的終止冃期lb甲方將不會(huì)與除召方之外的任何第三方以任何形 式，就任何與本協(xié)議所載明雙方意廚進(jìn)行的擬定交易實(shí)質(zhì)類似的合作項(xiàng)94V DP 9qVQo，r9Jjf.廠9.9 r 9 臨 G P J 廠:O目.進(jìn)行談判和或簽署協(xié)議并產(chǎn)生合同關(guān)系口耳乙雙方同意這種排他性義務(wù)并不禁此乙方及其關(guān)聯(lián)公司直接或間接 % 地就其它投資時(shí)機(jī)臺(tái)噴戰(zhàn)略含作或聯(lián)

13、盟為收購(gòu)事宜進(jìn)行探討肝f合理費(fèi)用補(bǔ)償如漲能遵守本協(xié)議第條.在不影響適用法律規(guī)定可得的任何賠償?shù)那疤嵯耮甲方將向乙方補(bǔ)償所有因擬定交易而產(chǎn)生的，不 超過(guò)人民幣萬(wàn)元的備理費(fèi)用05管轄法律適用及爭(zhēng)議解決本協(xié)議受中華人民共和風(fēng)相關(guān)法律的羈朿并適用其解釋b凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議多雙方應(yīng)友好協(xié)商解決竝U de 4 協(xié)商不成，應(yīng)直接向目標(biāo)公司所在地人民法雌訴甘r.&費(fèi)用費(fèi)用各自承當(dāng)原那么雙方將承當(dāng)其自身在希談或執(zhí)行本協(xié)議過(guò)程中任何時(shí)間?所產(chǎn)生的稅務(wù)顧|為新 法律顧間費(fèi)及會(huì)計(jì)費(fèi)和其他任何費(fèi) 用，無(wú)論最終交易文件是否會(huì)被簽署和執(zhí)行殳7通知除非經(jīng)書(shū)面同意八所有有關(guān)本協(xié)議的申明和通訊將僅在以書(shū)面形式C電 子郵杵和憧真卻間！傳迭輙方下述傳達(dá)地址時(shí)有效螂扱a至甲方的申明和通訊；地址的塞西方的申明押通SU地址上述地址應(yīng)適用于送達(dá)之目的直至一方書(shū)面通知另一方任何關(guān)于該等信_(tái)f-r - e af息的改變中8.生效暫終止與存續(xù)本協(xié)諫應(yīng)肖簽署之ri起生效直至B.擬定交易的終止或簽暑最終明確 的交易文件之時(shí)前述口期的最早時(shí)間?Sih.在本協(xié)議終止之時(shí)，雙方根據(jù)本協(xié)議將不承當(dāng)任何進(jìn)一步的義務(wù)除非 該等義務(wù)在本協(xié)諫終止之時(shí)已經(jīng)產(chǎn)生或依其明示條款在本協(xié)議過(guò)期失效 或提前終止后繼續(xù)有效g無(wú)論本