丙烷制丙烯的最佳發(fā)展時(shí)期到了

1、丙烷制丙烯的最佳發(fā)展時(shí)期到了近 2020 年來，全球丙烯需求量逐年增長，我國丙烯的供需缺口也在 逐年擴(kuò)大。目前丙烯產(chǎn)量 70%70%左右來源于蒸汽裂解，20%20% 25%25%來 自催化裂化。然而，在美國頁巖氣革命和 20132013 年我國實(shí)施油品消 費(fèi)稅新政的背景下，我國丙烯供應(yīng)量或會出現(xiàn)緊張，丙烷供給卻 將相對過剩。為此，業(yè)內(nèi)人士將目光投向了丙烷制丙烯這條路。從丙烷到丙烯，如果問一個學(xué)化學(xué)的學(xué)生，他會告訴你，這 就是一個簡單的脫氫反應(yīng)；但如果將這個問題拋給企業(yè)人士，他 則會考慮：丙烷原料充足嗎？丙烯下游是否過剩？技術(shù)團(tuán)隊(duì)是否 完備？這條工藝會帶來多少收益？ 一些分析人士認(rèn)為，企業(yè)考慮

2、的這些因素在當(dāng)前都已不成問題，丙烷制丙烯的最佳發(fā)展時(shí)期到 了！原料有保障：進(jìn)口丙烷來源充足原料的價(jià)格和供應(yīng)量是丙烷脫氫制丙烯裝置前景的核心。目 前，丙烷的主要來源有煉油廠液化氣、油田伴生氣和濕性天然氣 凝析液，國內(nèi)幾乎全部來源于煉油廠。作為國內(nèi)的兩大煉油集團(tuán)，中石化和中石油在近兩年開始珍惜手中的液化氣資源， 認(rèn)為將其 富含的碳資源燒掉可惜，都提出了要加強(qiáng)輕烴資源的綜合利用。中石化曾在去年啟動了煉油輕烴資源綜合利用調(diào)研，旨在摸清旗 下 3434 家煉油企業(yè)的輕烴資源總量， 找出中石化系統(tǒng)內(nèi)輕烴資源最 有效的整體利用路徑；中石油也曾提出，要在 20152015 年前解決液化 氣碳資源利用的問題。在

3、此背景之下，其他企業(yè)的丙烷脫氫裝置 想要從兩大集團(tuán)手中拿到原料，難度可想而知。但是，在聯(lián)想控股戰(zhàn)略投資總監(jiān)嚴(yán)樂平看來，國內(nèi)建設(shè)丙烷 脫氫裝置，其資源供應(yīng)是完全可以保證的。他給出的理由是：國 內(nèi)煉油廠丙烷供應(yīng)量較少且分散，硫含量還較高，因此國內(nèi)丙烷 脫氫企業(yè)多數(shù)還是要從進(jìn)口市場采購丙烷，以保證裝置的連續(xù)穩(wěn) 定運(yùn)行，而目前液化丙烷市場的貿(mào)易量完全可以滿足丙烷脫氫裝 置的原料需求。中信建投證券研究發(fā)展部行業(yè)分析師胡 ？? ?給出的數(shù)據(jù)證實(shí)了嚴(yán)樂平的觀點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前全球液化丙烷每年的貿(mào)易量為35003500萬40004000 萬噸，中國每年的進(jìn)口量僅在 150150 萬300300 萬噸?！耙?國內(nèi)

4、所有丙烷脫氫項(xiàng)目 100100 頰荷投產(chǎn)需求估算， 我國新增的丙烷 需求也只占全球丙烷貿(mào)易量的 1/61/6。”胡？? ?說。而且，全球的丙烷產(chǎn)量還在不斷上升中。有數(shù)據(jù)顯示，20102010年，全球丙烷有 3535 涼自天然氣開采的伴生氣。隨著煤層氣和頁 巖氣等非常規(guī)油氣的發(fā)展，丙烷的來源會進(jìn)一步擴(kuò)展。預(yù)計(jì)20152015年，全球丙烷有 5555 涼自天然氣開采，屆時(shí)全球丙烷產(chǎn)量預(yù)計(jì)能 達(dá)到 2.82.85 5億噸。嚴(yán)樂平舉了個例子：“ 20102010 年美國得克薩斯州 的 BarnettBarnett 頁巖氣產(chǎn)量為 538538 億立方米，分離出丙烷 1111 億立方米。 陶氏因此宣布在美

5、國的丙烷脫氫項(xiàng)目以頁巖氣伴生丙烷為原 料。”“隨著美國頁巖氣的開發(fā)利用，美國對中東地區(qū)丙烷的需求 逐漸減少，因此中東有富足的丙烷資源供我國進(jìn)口?！眹?yán)樂平對 我國的丙烷進(jìn)口來源也不擔(dān)心。胡？? ?還認(rèn)為，天然氣凝析液產(chǎn)量的持續(xù)增長將對全球丙烷供 應(yīng)產(chǎn)生積極意義。“頁巖氣含 6%-7%6%-7%凝析液，凝析液含 3030 泅烷， 美國的凝析液產(chǎn)能快速提升，未來也將成為丙烷出口大國。20122012年開始，美國丙烷開始凈出口。預(yù)計(jì) 20162016 年美國丙烷將過剩 620620 萬噸20122012 年 1 11111 月進(jìn)口丙烷與丙烯價(jià)差美元/ /噸（丙烷遠(yuǎn)東CFRCFR 介 丙烯中國 CFRC

6、FR 介）量夠了，價(jià)格呢？嚴(yán)樂平介紹說，國際液化丙烷貿(mào)易是我國 能源領(lǐng)域最早放開貿(mào)易管制的領(lǐng)域之一， 因?yàn)槠浞蠂野l(fā)展多 種能源的產(chǎn)業(yè)政策。 2012011 1年我國對丙烷實(shí)施年度進(jìn)口暫定稅率， 進(jìn)口關(guān)稅由5%5%筆至2%2% 2012012 2年，進(jìn)口關(guān)稅又由 2%F2%F 調(diào)到 1%1%有 利于丙烷的大量進(jìn)口。當(dāng)然了，在中東看到我國大規(guī)模上丙烷脫氫項(xiàng)目之后，會不 會對其丙烷出口價(jià)格重新定位，這是胡 ？? ?特別提醒企業(yè)需要注意 的一點(diǎn)。但國內(nèi)企業(yè)暫時(shí)也沒有考慮這么多， 當(dāng)前丙烷充足的供 應(yīng)量和低關(guān)稅足以激起他們心中對丙烷脫氫項(xiàng)目的熱情。據(jù)不完 全統(tǒng)計(jì)，天津渤化、海越股份、東華能源、煙臺萬

7、華、衛(wèi)星石化、江蘇海力化工等十幾家企業(yè)目前都在建設(shè)丙烷脫氫項(xiàng)目，這些項(xiàng) 目年產(chǎn)能基本都在 6060 萬噸左右，總產(chǎn)能近 60600 0萬噸，且基本都在 2013201320142014 年投產(chǎn)。此外，還有一些企業(yè)在進(jìn)行丙烷脫氫項(xiàng)目的 前期調(diào)研。下游有市場:丙烯需求逐年上升從地域上來分析，這些丙烷脫氫在建項(xiàng)目大多分布在江浙沿 海一帶，這與當(dāng)?shù)厥a(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)不無關(guān)系。 這些地方的化纖、 塑料、農(nóng)藥、染料、涂料等產(chǎn)業(yè)十分發(fā)達(dá)，但處于產(chǎn)業(yè)鏈中上游 包括丙烯在內(nèi)的一些重要有機(jī)化工原料卻長期依賴從省外購買或 者進(jìn)口。 這也逼得當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)不得不向石化產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，比 如投資丙烷脫氫項(xiàng)目。天津渤化 606

8、0 萬噸/ /年丙烷脫氫項(xiàng)目采用了 LummuLummu 公司的CatofinCatofin 工藝，計(jì)劃今年竣工投產(chǎn)。圖為該項(xiàng)目高94.3594.35 米、直徑 9.79.7 米的重達(dá) 1907.891907.89 噸的 1 1 號產(chǎn)品分離塔的吊裝現(xiàn)場。（企 業(yè)供圖）截至 20112011 年，我國丙烯生產(chǎn)能力達(dá) 15501550 萬噸，其中乙烯裂 解裝置聯(lián)產(chǎn)丙烯的產(chǎn)能在 722722 萬噸左右，占 46%46%煉廠丙烯產(chǎn)能 在 740740 萬噸左右，占 48%48%煤制烯烴項(xiàng)目產(chǎn)能 9292 萬噸，占 6%6% “可 見，國內(nèi)生產(chǎn)的丙烯基本都是來自煉廠催化裂解裝置。這也使得 丙烯幾乎全被煉

9、化企業(yè)內(nèi)部使用，需要丙烯的下游企業(yè)只得通過 進(jìn)口解決。 ”寰球工程公司教授級高工王積欣表示，積極探索丙烯多元化生產(chǎn)成為當(dāng)務(wù)之急北京東方石油化工有限公司工程師晏雨夏也向記者證實(shí)：“國內(nèi)丙烯每年都要大量進(jìn)口。 我們公司一套用丙烯合成丁辛醇 的裝置，每年需要丙烯 7 7 萬噸左右。作為中石化系統(tǒng)內(nèi)的企業(yè)，丙烯都不夠用，每年還需從日本、韓國進(jìn)口 2 2 萬3 3 萬噸?！睌?shù)字顯示，近兩年我國對丙烯的需求量直逼 20002000 萬噸，供需 差額在 500500 萬噸左右。而根據(jù)胡？? ?的分析，全球丙烯的傳統(tǒng)供應(yīng) 路徑正在變窄?！笆X油裂解占全球丙烯來源的64%64%但石腦油裂解工藝的主要目標(biāo)是生產(chǎn)乙

10、烯， 乙烯在受到中東廉價(jià)的乙烷制 乙烯的沖擊之后，石腦油裂解裝置在近幾年的開工率明顯下滑。受此影響，丙烯也就受到了供應(yīng)制約。 丙烯第二大來源是煉廠丙 烯， 其增速與煉油能力持平，也很難填補(bǔ)丙烯的需求空缺?！币幻媸侨虮┑墓?yīng)緊張，一面是隨著丙烯下游衍生物需 求的增長，丙烯需求缺口的不斷加大。國外有機(jī)構(gòu)測算，2010201020152015 年全球丙烯需求增速為 3.8%3.8%，中國則為 5.3%5.3%。胡？? ?所在的 中信建投證券研究發(fā)展部也對我國丙烯下游的需求情況做過測 算。 根據(jù)他們的分析， 未來 5 5 年， 我國聚丙烯預(yù)期增速 4%4%6%6% 丙烯腈 6%-6%- 8%8%環(huán)

11、氧丙烷 8%-10%8%-10%丁辛醇 8%-8%- 10%10%丙烯酸 10%-10%-12%12%綜合來看，未來 5 5 年，我國丙烯需求增速在 5.2%5.2%7.2%7.2%。“預(yù)計(jì) 20152015 年我國丙烯產(chǎn)量為 23782378 萬噸，這其中已經(jīng)包括 了煤制丙烯和丙烷脫氫新項(xiàng)目的正常投放，屆時(shí)的供需缺口仍將 有 200200 多萬噸。因此，未來 3 35 5 年內(nèi)國內(nèi)丙烯過剩風(fēng)險(xiǎn)不大?！?胡？? ?還表示，“我們將20102010 年的丙烯與 20082008 年的 PTAPTA 從國內(nèi)需 求量、內(nèi)需增速、自給率、供給約束等方面進(jìn)行了比較， 發(fā)現(xiàn)二 者有相似的發(fā)展軌跡， 丙烯很

12、可能創(chuàng)造 PTPTA A般的財(cái)富效應(yīng)，且更 持久。”技術(shù)不擔(dān)心：兩大工藝已有實(shí)踐上有充足的原料資源，下有廣闊的市場需求，且短期內(nèi)產(chǎn)品 還不會出現(xiàn)過剩風(fēng)險(xiǎn)。但無論行業(yè)內(nèi)的分析師把這幅藍(lán)圖描繪得 有多么美好，對企業(yè)來說還有至關(guān)重要的一點(diǎn)，也就是通往美好 前景的手段一一技術(shù)。據(jù)了解，目前丙烷脫氫制丙烯實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的主要生產(chǎn)工藝是美國 U0U0 公司的 OleflexOleflex 工藝和美國 LummuLummu 公司的 CatofinCatofin 工藝UOFUOF 公司烯烴技術(shù)部經(jīng)理孫冰在去年年底舉行的20122012 碳三產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上介紹他們公司的 OleflexOleflex 工藝時(shí)顯得信心

13、滿滿： “該項(xiàng)工藝的技術(shù)優(yōu)勢主要體現(xiàn)在 4 4 個方面：一是低投資成本， 因?yàn)樵摷夹g(shù)是真正的連續(xù)操作工藝流程，不需要大直徑高溫隔斷 閥，需要的反應(yīng)器也少，而反應(yīng)器少，占地面積也就少；二是催 化劑壽命長，在全壽命周期內(nèi)能夠維持穩(wěn)定的高丙烯選擇性，而 且工藝結(jié)焦率超低，能夠產(chǎn)生更多的有用的C2C2 副產(chǎn)品，因此工藝 需要的現(xiàn)金生產(chǎn)成本也較低；三是該工藝可靠性和設(shè)計(jì)靈活性高，擁有獨(dú)立的反應(yīng)段和再生段， 催化劑裝劑和卸劑簡單方便，能夠 實(shí)現(xiàn)不停工在線換劑，消除了氧氣污染的風(fēng)險(xiǎn)；四是該工藝耗水 量最少，CO2NOX?CO2NOX?廢氣排放最低，是一項(xiàng)環(huán)境友好的安全技術(shù)?！睂O冰對 OleflexOlefl

14、ex 工藝的信心來自于這項(xiàng)技術(shù)在實(shí)踐中的成功 應(yīng)用。據(jù)了解，OleflexOleflex 工藝早在 19901990 年便在泰國一家企業(yè)成功 投產(chǎn)，迄今已有 1414 套裝置在運(yùn)營，其中亞太 6 6 套、中東 4 4 套、歐 洲和非洲 3 3 套、北美1 1 套。除此之外，LummuLummu 公司的 CatofinCatofin 丙烷脫氫技術(shù)也不得不提。據(jù)該公司石化部門高級工程師傅謀興介紹，CatofinCatofin 工藝的設(shè)計(jì)簡單、操作可靠，裝置通?？扇〉么笥?98%98%勺在線率；能接受所 有的丙烷來料，包括煉廠來的丙烷進(jìn)料；開車迅速，從冷態(tài)工廠 開車只需 3030 小時(shí)；實(shí)踐證明適用

15、于大規(guī)模裝置。據(jù)悉，LummusLummus 公司目前已轉(zhuǎn)讓了 1212 套丙烷脫氫裝置。世界 上已運(yùn)行的最大的丙烷脫氫裝置采用的就是 CatofinCatofin 工藝，于 20102010 年開車。最近該公司還向美國休斯敦一家企業(yè)轉(zhuǎn)讓了一套單 線7 75 5萬噸/ /年的丙烷脫氫裝置。而建設(shè)中的天津渤化 6060 萬噸/ /年 丙烷脫氫裝置也是采用的該技術(shù)?！翱傊?，丙烷脫氫技術(shù)目前已很成熟，單一進(jìn)料，單一產(chǎn)品， 丙烯產(chǎn)率高，集成配套簡單，并且低碳環(huán)保。企業(yè)投資該項(xiàng)目在 技術(shù)上不成問題?！眹?yán)樂平如是說。盈利有案例：項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性優(yōu)良企業(yè)投資一個新項(xiàng)目，其最終目的是為了盈利。丙烷脫氫項(xiàng) 目雖說從原

16、料、技術(shù)、市場等方面來分析似乎都不成問題，但與其他制丙烯工藝路線相比， 能賺到錢嗎？王積欣的話或許能給企 業(yè)一些信心?！盎谖覀冏鲞^的一些實(shí)際項(xiàng)目，我們對丙烷脫氫制丙烯、甲醇制丙烯（MTPMTP、甲醇制乙烯丙烯（MTOMTO、石腦油制乙烯丙 烯、C3/C4C3/C4 裂解制乙烯丙烯幾種工藝路線進(jìn)行了分析測算?！蓖?積欣表示，得出的結(jié)果是：傳統(tǒng)石腦油裂解裝置成本高，需要有 上下游一體化裝置作為依托；液化氣裂解工藝規(guī)模大，但是存在 原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)；甲醇制烯烴路線成本較低，但是煤制甲醇工藝面 臨著節(jié)能減排的壓力， 一旦收取減排費(fèi)， 將加大甲醇成本，降低 甲醇制烯烴的成本競爭力， 而且甲醇制烯烴裝置往往

17、位于西北部，遠(yuǎn)離目標(biāo)市場，最終產(chǎn)品還要承擔(dān)額外的運(yùn)輸費(fèi)用；而丙烷脫氫 裝置規(guī)模相對較小，投資省，裝置效率高，但原料依存度的問題 也不可忽視?！芭c其他生產(chǎn)技術(shù)相比，通過丙烷脫氫技術(shù)獲得同等規(guī)模的 丙烯產(chǎn)量相對簡單。”嚴(yán)樂平分析道，“此工藝的經(jīng)濟(jì)性取決于 進(jìn)口丙烯與進(jìn)口丙烷的價(jià)差。目前，進(jìn)口丙烷和進(jìn)口丙烯的價(jià)差 維持在 500500 美元/ /噸左右，方可保證國內(nèi)建設(shè)丙烷脫氫項(xiàng)目的獲利 能力?！北閮r(jià)格一般受油價(jià)、天然氣價(jià)和季節(jié)性供需影響。有統(tǒng)計(jì) 顯示，2004200420102010 年進(jìn)口丙烷與丙烯價(jià)差基本都高于每噸 400400 美 元，最大價(jià)差為每噸 610610 美元；20122012 年 1 11010 月，進(jìn)口丙烷與丙 烯的價(jià)差則在每噸 300300700700 美元之間浮動。如果說這些都還只是理論分析，胡？? ?給出的實(shí)際案例可能更 有說服性。胡？? ?介紹說，北美近 3 3 年丙烷脫氫項(xiàng)目平均盈利 170170 美元/ /噸。Pe