上市公司公司盡職調(diào)查清單

1、關(guān)于XXX必司首次公開發(fā)行股票（IPO）之盡職調(diào)查清單致：XXX延司真誠感謝貴司對我們的信任，給予我們盡職調(diào)查的機會。根據(jù)中國證監(jiān)會保薦人盡職調(diào)查工作準(zhǔn)則、 證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)工作底稿指引等法規(guī)的要求，為貴司申請首次公開發(fā)行股票之目的，本公司請貴司協(xié)助提供相關(guān)資料的原件、復(fù)印件或說明文件，說明文件請同時提供電子文檔或電子表格。如有資料但不能提供，請說明理由 。同時，為了方便貴司收集整理相關(guān)資料，請貴司根據(jù)自身實際情況仔細完成本清單的 后附表格 。需聲明的是，視項目進展的需要，本公司稍后可能根據(jù)貴司所提供資料情況提請貴司補充相關(guān)資料。對所提供資料，貴司負完整性和真實性責(zé)任，本公司承擔(dān)保密義務(wù)，

2、本公司的項目人員據(jù)此建立盡職調(diào)查工作底稿。順頌商祺！XXXXK資銀行部XXXX 日目錄第一章發(fā)行人基本情況第二章業(yè)務(wù)與技術(shù)第三章同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易第四章董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員第五章組織結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制第六章財務(wù)與會計第七章 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) 第八章募集資金運用第九章股利分配情況 第十章風(fēng)險因素及其他重要事項索引號內(nèi)容第一章發(fā)行人基本情況1-1改制與設(shè)立情況1-1-1改制前原企業(yè)（或主要發(fā)起人）的相關(guān)財務(wù)資料及審計報告1-1-2上級主管部門同意改制的批復(fù)文件1-1-3發(fā)行人的改制重組方案（包括業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債務(wù)、人員等的重組安排）1-1-4改制時所做的專項審計報告、評估報告、驗資報告等1

3、-1-5國企改制的相關(guān)人員安置方案的職代會審議文件1-1-6國有資產(chǎn)評估的核準(zhǔn)或備案文件、國有股權(quán)管理文件1-1-7發(fā)行人設(shè)立時的政府批準(zhǔn)文件、法律意見書、營業(yè)執(zhí)照、工商登記文件:1-1-8發(fā)起人協(xié)議、創(chuàng)立大會文件1-1-9發(fā)行人設(shè)立時的公司章程1-1-10改制前原企業(yè)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)構(gòu)成情況的說明1-1-11發(fā)行人成立時擁有的主要資產(chǎn)和業(yè)務(wù)情況的說明1-1-12發(fā)行人成立后主要發(fā)起人擁有的主要資產(chǎn)和實際從事業(yè)務(wù)情況的說明1-1-13改制前原企業(yè)業(yè)務(wù)流程、改制后發(fā)行人業(yè)務(wù)流程，以及原企業(yè)和發(fā)行人業(yè)務(wù)流程間聯(lián)系 的說明1-2歷史沿革情況1-2-1發(fā)行人歷次變更的營業(yè)執(zhí)照、歷次備案的公司章程以及相關(guān)的工

4、商登記文件1-2-2發(fā)行人成立以來在生產(chǎn)經(jīng)營方面與主要發(fā)起人的關(guān)聯(lián)關(guān)系及演變情況的說明1-3發(fā)起人、股東的出資情況1-3-1發(fā)行人設(shè)立時各發(fā)起人的營業(yè)執(zhí)照（或身份證明文件）、財務(wù)報告1-3-2發(fā)行人設(shè)立及歷次股本變動時的驗資報告及驗資資料1-3-3發(fā)行人設(shè)立后與股東之間的非交易性資金往來憑證1-3-4發(fā)行人與股東之間資金占用情況的說明及相關(guān)憑證1-3-5發(fā)起人、股東以實物資產(chǎn)出資時涉及的資產(chǎn)評估報告、審計報告及國有資產(chǎn)評估結(jié)果核 準(zhǔn)或備案文件1-3-6發(fā)起人、股東以實物資產(chǎn)出資時，涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更登記資料文件1-3-7自然人發(fā)起人直接持股和間接持股的有關(guān)情況，及其在發(fā)行人的任職情況1-4重大

5、股權(quán)變動情況1-4-1重大股權(quán)變動涉及股東的內(nèi)部決策文件 （股東大會、董事會、監(jiān)事會（以下簡稱“三會”） 決議等）1-4-2發(fā)行人審議重大股權(quán)變動的股東大會、董事會、監(jiān)事會決議等（如需）1-4-3重大股權(quán)變動涉及的政府批準(zhǔn)文件1-4-4重大股權(quán)變動涉及的審計報告、評估報告、驗資報告、國有資產(chǎn)評估核準(zhǔn)或備案文件、 國有股權(quán)管理文件1-4-5重大股權(quán)變動涉及的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或增減資協(xié)議、債權(quán)人同意文件、工商變更登記文件、 股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款支付情況說明或支付憑證等1-4-6重大股權(quán)變動時，其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)的承諾函1-5重大重組情況1-5-1重大重組涉及的股東大會、董事會、監(jiān)事會決議、獨立董事意見1-

6、5-2重組協(xié)議1-5-3政府批準(zhǔn)文件1-5-4重大重組涉及的審計報告、評估報告、中介機構(gòu)專業(yè)意見、國有資產(chǎn)評估核準(zhǔn)或備案文 件1-5-5重大重組涉及國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的，國有資產(chǎn)進場交易的文件1-5-6債權(quán)人同意債務(wù)轉(zhuǎn)移的相關(guān)文件、重組相關(guān)的對價支付憑證和資產(chǎn)過戶文件1-5-7重大重組對發(fā)行人業(yè)務(wù)、經(jīng)營業(yè)績、財務(wù)狀況和管理層影響情況的說明1-6控股股東及實際控制人、發(fā)起人及主要股東情況1-6-1發(fā)行人控股股東或?qū)嶋H控制人的組織結(jié)構(gòu)（參控股子公司、職能部門設(shè)置）1-6-2發(fā)行人的組織結(jié)構(gòu)（參控股子公司、職能部門設(shè)置）1-6-3控股股東及實際控制人、發(fā)起人及主要股東的營業(yè)執(zhí)照、公司章程、最年及一期的 財

7、務(wù)報告及審計報告1-6-4控股股東及實際控制人、發(fā)起人及主要股東如為自然人的，應(yīng)提供關(guān)于國籍、永久境外 居留權(quán)、身份證號碼以及住所的說明1-6-5控股股東及實際控制人控制的其他企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、公司章程、最年及一期的財務(wù) 報告及審計報告1-6-6控股股東及實際控制人、發(fā)起人及主要股東持有發(fā)行人股份是否存在質(zhì)押或權(quán)屬爭議情 況的說明及相關(guān)義件1-6-7控股股東及實際控制人、發(fā)起人及主要股東及作為股東的董事、監(jiān)事、高級管理人員作 出的重要承諾及其履行情況的說明1-6-8發(fā)行人關(guān)于全部股東名稱、持股數(shù)量及比例、股份性質(zhì)的說明1-6-9股東中戰(zhàn)略投資者持股的情況及相關(guān)資料1-7發(fā)行人控股子公司、參股子公

8、司的情況1-7-1發(fā)行人控股子公司、參股子公司的營業(yè)執(zhí)照、公司章程、最年及一期的財務(wù)報告及 審計報告1-7-2發(fā)行人重要控股子公司、參股子公司的主要其他合作方情況和相關(guān)資料1-8員工及其獨立性情況1-8-1關(guān)于員工人數(shù)及其變化、專業(yè)結(jié)構(gòu)、受教育程度、年齡分布的說明1-8-2執(zhí)行社會保障制度、住房制度改革、醫(yī)療制度改革情況的說明1-8-3勞動合同樣本1-8-4發(fā)行人董事會成員、高級管理人員兼職情況的說明1-8-5社保證明和相關(guān)費用繳納憑證1-9資產(chǎn)權(quán)屬及其獨立性情況1-9-1房屋所有權(quán)證1-9-2土地使用權(quán)證1-9-3商標(biāo)、專利、非專利技術(shù)、水向喬殖權(quán)、探礦權(quán)、米礦權(quán)、版權(quán)、特許經(jīng)營權(quán)等無形資

9、產(chǎn)的權(quán)屬證明1-9-4資產(chǎn)是否存在被控股股東、其他關(guān)聯(lián)方控制或占用情況的說明1-10業(yè)務(wù)、財務(wù)、機構(gòu)的獨立情況1-10-1控股股東、實際控制人與發(fā)行人從事的主要業(yè)務(wù)與擁有的資產(chǎn)情況1-10-2如存在業(yè)務(wù)交叉，相互占用資產(chǎn)、資源的情況，要特別說明解決措施和效果1-10-3控股股東、實際控制人與發(fā)行人的財務(wù)部門的設(shè)置以及獨立運作情況1-10-4控股股東、實際控制人與發(fā)行人的采購銷售部門的設(shè)置及各自運作情況1-10-5控股股東、實際控制人與發(fā)行人的基本銀行賬戶開設(shè)情況、稅務(wù)登記證、重要稅種的完 稅憑證1-10-6發(fā)行人關(guān)于機構(gòu)獨立情況的說明1-10-7發(fā)行人內(nèi)部各機構(gòu)的規(guī)章制度1-11商業(yè)信用情況1

10、-11-1重大商務(wù)合同及其履行情況1-11-2工商、稅務(wù)、海關(guān)、環(huán)保、銀行等的調(diào)查反饋文件1-11-3行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管記錄和處罰文件1-11-4主要銀行給予發(fā)行人的授信額度、主要銀行信用評級情況以及發(fā)行人獲得的主要榮譽和 獎勵1-12內(nèi)部職工股（如適用）1-12-1審批文件、募股文件、繳款證明及驗資報告1-12-2歷次轉(zhuǎn)讓文件、歷年托管證明文件1-12-3內(nèi)部職工股發(fā)行中的違法違規(guī)情況，包括超范圍、超比例，變相增加內(nèi)部職工股數(shù)量、 違規(guī)轉(zhuǎn)讓和交易、法人股個人化等1-12-4內(nèi)部職工股潛在問題和風(fēng)險隱患1-12-5股份形成及演變的法律文件，包括相關(guān)的工商登記資料、三會文件1-12-6內(nèi)部職工股

11、清理的決策文件、相關(guān)協(xié)議、價款支付憑證1-12-7省級人民政府對發(fā)行人內(nèi)部職工股托管情況及真實性的確認(rèn)文件弟早業(yè)務(wù)與技術(shù)2-1行業(yè)情況及競爭狀況2-1-1行業(yè)主管部門制定的發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)管理方面的法律法規(guī)及規(guī)范性文件2-1-2行業(yè)研究資料、行業(yè)雜志、行業(yè)分析報告2-1-3行業(yè)專家意見、行業(yè)協(xié)會意見、主要競爭對手意見2-1-4國家啟美廣業(yè)政策及發(fā)展綱要2-1-5通過公開渠道獲得的主要競爭對手資料2-2采購情況2-2-1行業(yè)和發(fā)行人米購模式的說明文件2-2-2與原材料、輔助材料以及能源動力供求相關(guān)的研究報告和統(tǒng)計資料2-2-3發(fā)行人過往三年的米購情況以及成本變動分析2-2-4主要供應(yīng)商（至少前10

12、名）的各自米購額占年度米購總額的比例說明2-2-5與主要供應(yīng)商（至少前10名）的供貨合同2-2-6發(fā)行人關(guān)于采購來源以及價格穩(wěn)定性的說明2-2-7與米購相關(guān)的管理制度、存貨管理制度及其實施情況2-2-8發(fā)行人關(guān)于關(guān)聯(lián)采購情況的說明2-2-9董事、監(jiān)事、高管人員和核心技術(shù)人員、主要關(guān)聯(lián)方或持有發(fā)行人5現(xiàn)上股份的股東在主要供應(yīng)商中所占權(quán)益的說明2-3生產(chǎn)情況2-3-1行業(yè)和發(fā)行人生產(chǎn)模式的說明文件2-3-2主要產(chǎn)品或服務(wù)的用途2-3-3主要產(chǎn)品的工藝流程圖或服務(wù)的流程圖2-3-4發(fā)行人關(guān)于生產(chǎn)工藝、技術(shù)在行業(yè)中領(lǐng)先程度的說明2-3-5主要產(chǎn)品的設(shè)計生產(chǎn)能力和歷年產(chǎn)量有關(guān)資料2-3-6房產(chǎn)、主要設(shè)備

13、等資產(chǎn)的占有與使用情況2-3-7房屋、土地、設(shè)備租賃合同2-3-8如發(fā)行人存在設(shè)備、房產(chǎn)、土地抵押貸款的情形，借款合同及還款情況2-3-9關(guān)鍵設(shè)備、廠房等重要資產(chǎn)的保險合同或其他保障協(xié)定2-3-10無形資產(chǎn)的相關(guān)許可文件2-3-11發(fā)行人許可或被許可使用資產(chǎn)的合同文件2-3-12發(fā)行人擁有的特許經(jīng)營權(quán)的法律文件2-3-13境外擁有資產(chǎn)的情況說明及重要境外資產(chǎn)的權(quán)屬證明2-3-14質(zhì)量控制制度文件2-3-15質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門出具的證明文件2-3-16安全生產(chǎn)及以往安全事故處理等方面的資料2-3-17生產(chǎn)工藝是否符合環(huán)境保護相關(guān)法規(guī)的說明2-3-18歷年來在環(huán)境保護方面的投入及未來可能的投入情況的

14、說明2-4銷售情況2-4-1行業(yè)和發(fā)行人銷售模式的說明文件2-4-2銷售合同（包括關(guān)聯(lián)銷售合同）、銷售部門對銷售退回的處理意見等資料2-4-3權(quán)威市場調(diào)研機構(gòu)關(guān)于銷售情況的報告2-4-4主要產(chǎn)品市場的地域分布和市場占有率的資料2-4-5報告期按區(qū)域分布的銷售記錄2-4-6報告期對主要客戶（至少前10名）的銷售額占年度銷售總額的比例及回款情況2-4-7與主要客戶（至少前10名）的銷售合同2-4-8會計期末銷售收入異常士外長情況的收入確認(rèn)憑證2-4-9報告期產(chǎn)品返修率、客戶訴訟和產(chǎn)品質(zhì)量糾紛等方面的資料2-4-10重大關(guān)聯(lián)銷售情況的說明2-4-11董事、監(jiān)事、高管人員和核心技術(shù)人員、主要關(guān)聯(lián)方或持

15、有發(fā)行人5股上股份的股東在主要客戶中所占權(quán)益的說明2-5核心技術(shù)人貝、技術(shù)與研發(fā)情況2-5-1研發(fā)體制、研發(fā)機構(gòu)設(shè)置、激勵制度、研發(fā)人員資歷等資料2-5-2技術(shù)許可協(xié)議、技術(shù)合作協(xié)議2-5-3核心技術(shù)的取得及使用是否存在糾紛或潛在糾紛及侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)的情形的說明2-5-4與非專利技術(shù)相關(guān)的保密制度及其與核心技術(shù)人員簽訂的保密協(xié)議2-5-5主要研發(fā)成果、在研項目、研發(fā)目標(biāo)及研發(fā)費用投入情況的說明KK*弟二早同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易3-1同業(yè)黨爭情況3-1-1發(fā)行人改制重組方案3-1-2發(fā)行人、控股股東或?qū)嶋H控制人及其控制的企業(yè)主營業(yè)務(wù)情況的說明3-1-3控股股東或?qū)嶋H控制人關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函3

16、-2關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易情況3-2-1主要關(guān)聯(lián)方的工商登記資料3-2-2關(guān)聯(lián)交易管理制度3-2-3與關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的會議資料3-2-4關(guān)聯(lián)交易協(xié)議3-2-5發(fā)行人高管人員及核心技術(shù)人員是否在關(guān)聯(lián)方單位任職、領(lǐng)取薪酬的情況說明3-2-6與關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的獨立董事意見3-2-7關(guān)聯(lián)交易在銷售或米購中的占比及其對發(fā)行人經(jīng)營獨立性的影響3-2-8關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的應(yīng)收、應(yīng)付款項占發(fā)行人應(yīng)收、應(yīng)付款項的比例3-2-9關(guān)聯(lián)交易必要性、持續(xù)性、真實性的說明3-2-10經(jīng)常性和偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易及其對發(fā)行人長期持續(xù)運營的影響3-2-11與關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的同類交易的市場價格數(shù)據(jù)3-2-12發(fā)行人關(guān)于減少關(guān)聯(lián)交易的措施說明第四章董

17、事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員4-1任職及任職資格4-1-1與任職情況及資格有關(guān)的三會文件4-1-2董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員相互之間是否存在親屬關(guān)系的說明4-1-3監(jiān)管部門對于上述人員任職資格的批準(zhǔn)或備案文件4-2簡歷及操守4-2-1董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員簡歷4-2-2發(fā)行人關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員是否存在違規(guī)行為的說明4-2-3發(fā)行人與高管人員所簽定的協(xié)議或承諾以及履行情況4-3勝任能力和勤勉盡責(zé)4-3-1董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員曾擔(dān)任高管人員的其他公司的規(guī)范運作情況 以及該公司經(jīng)營情況4-3-2董事、監(jiān)事、高級管理人員及核

18、心技術(shù)人員在發(fā)行人投入的時間的說明以及相關(guān)的三會 及總經(jīng)理辦公會紀(jì)要或紀(jì)錄4-4薪酬及兼職情況4-4-1與薪酬情況相關(guān)的二會文件4-4-2關(guān)于是否存在兼職情況的說明4-4-3從關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取報酬以及享受其他待遇情況的說明4-5報告期內(nèi)變動情況4-5-1與報告期內(nèi)上述人員變動相關(guān)的三會文件4-6持股及其他對外投資等情況4-6-1董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員就持股及其他對外投資情況發(fā)出的聲明文件4-6-2董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員及其直系親屬是否存在自營或為他人經(jīng)營與 發(fā)行人同類業(yè)務(wù)的情況及聲明文件4-6-3董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員及其直系親屬是否存在與公司利益發(fā)生

19、沖突 的對外投資，是否存在重大債務(wù)負擔(dān)及聲明文件4-6-4董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員是否涉及訴訟、是否有到期未償還債務(wù)等情 況的聲明及相關(guān)資料第五章組織機構(gòu)與內(nèi)部控制5-1公司章程及其規(guī)范運行情況5-1-1與公司章程歷次修改相關(guān)的三會文件、公司章程進行工商變更登記的資料 |5-1-2發(fā)行人就其三年內(nèi)沒有存在違法違規(guī)行為發(fā)出的明確的書面聲明5-2組織結(jié)構(gòu)和三會運作情況5-2-1組織結(jié)構(gòu)及關(guān)于部門職能描述的文件5-2-2公司治理制度規(guī)定，包括三會議事規(guī)則、董事會專門委員會議事規(guī)則、董事會秘書制度、 總經(jīng)理工作制度、內(nèi)部審計制度等義件資料5-2-3歷次三會的會議文件，包括書面通知副本、會

20、議記錄、會議決議等5-3獨立董事制度及其執(zhí)行情況5-3-1獨立董事簡歷及任職資格說明5-3-2獨立董事制度5-3-3獨立董事發(fā)表的意見5-4內(nèi)部控制環(huán)境5-4-1有助分析發(fā)行人內(nèi)部控制環(huán)境的董事會、總經(jīng)理辦公會等會議記錄5-4-2各項業(yè)務(wù)及管理規(guī)章制度5-5業(yè)務(wù)控制5-5-1發(fā)行人關(guān)于各類業(yè)務(wù)的控制標(biāo)準(zhǔn)、控制措施的相關(guān)制度規(guī)定5-5-2發(fā)行人存在因違反工商、稅務(wù)、審計、環(huán)保、海關(guān)、勞動保護等1FB門的相關(guān)規(guī)定而受到 處罰的情況說明5-6信息系統(tǒng)控制5-6-1信息系統(tǒng)控制相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)章制度5-7會計管理控制5-7-1會計管理的相關(guān)資料（包括但不限于會計制度、會計人員培訓(xùn)制度等）5-8內(nèi)部控制的監(jiān)

21、督5-8-1內(nèi)部審計報告、監(jiān)事會報告5-8-2發(fā)行人管理層對內(nèi)部控制完整性、合理性及有效性的自我評價書面意見5-8-3發(fā)行人內(nèi)部審計稽核部門設(shè)置情況及相關(guān)內(nèi)部審計制度5-9股東資金占用情況5-9-1發(fā)行人關(guān)于最近三年是否存在資金被控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)占用情 況的說明及相關(guān)資料5-9-2發(fā)行人關(guān)于是否為控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)擔(dān)保的說明及相關(guān)資料弟八早財務(wù)與會計調(diào)查6-1發(fā)行人最近三年及一期的財務(wù)資料6-1-1最近三年及一期經(jīng)審計的財務(wù)報告及原始財務(wù)報表6-1-2下屬子公司最近三年及一期經(jīng)審計的財務(wù)報告或原始財務(wù)報表6-1-3披露的參股子公司最年及一期的財務(wù)報告及

22、審計報告|6-1-4如發(fā)行人最近一年及一期內(nèi)收購兼并其他企業(yè)資產(chǎn)（或股權(quán)）,且被收購企業(yè)資產(chǎn)總額或 營業(yè)收入或凈利潤超過收購前發(fā)行人相應(yīng)項目 20% （含20%,需要被收購企業(yè)收購前一 年的利潤表并核查其財務(wù)狀況6-1-5如接受過國家審計，需要該等審計報告6-1-6對財務(wù)資料中重點事項進行調(diào)查、復(fù)核或進行專項核查的相關(guān)資料6-2有關(guān)評估報告6-2-1公司設(shè)立時（含有限責(zé)任公司改制期間）及報告期內(nèi)歷次資產(chǎn)評估報告6-2-2公司設(shè)立時（含有限責(zé)任公司改制期間）及報告期內(nèi)歷次土地評估報告6-2-3其他評估報告（回、產(chǎn)、房地產(chǎn)開發(fā)存貨等）6-3有關(guān)內(nèi)控制度6-3-1公司管理層對內(nèi)部控制完整性、合理性及

23、有效性的自我評估6-3-2注冊會計師對內(nèi)部控制的鑒證意見6-3-3注冊會計師關(guān)于內(nèi)部控制的整改建議及企業(yè)的整改措施6-4銷售收入6-4-1發(fā)行人收入的產(chǎn)品構(gòu)成、地域構(gòu)成及其變動情況的詳細資料6-4-2發(fā)行人主要產(chǎn)品報告期價格變動的資料6-4-3發(fā)行人報告期主要產(chǎn)品的銷量變化資料6-4-4報告期主要產(chǎn)品的成本明細表6-4-5補貼收入的批復(fù)或相關(guān)證明文件6-4-6金額較大的營業(yè)外收入明細表6-4-7對主要客戶的函證文件6-5期用6-5-1營業(yè)費用明細表6-5-2管理費用明細表6-5-3財務(wù)費用明細表6-5-4經(jīng)注冊會計師驗證的發(fā)行人報告期加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率和非經(jīng)常性損益明細表6-6發(fā)行人銀行賬戶

24、資料6-7應(yīng)收款項6-7-1應(yīng)收款項明細表和賬齡分析表6-7-2主要債務(wù)人及主要逾期債務(wù)人名單6-7-3與應(yīng)收款項相關(guān)的銷售合同6-7-4應(yīng)收持發(fā)行人5%及以上表決權(quán)股份的股東賬款情況6-8存貨明細表及構(gòu)成分析6-9重要的對外投資6-9-1被投資公司的營業(yè)執(zhí)照6-9-2被投資公司報告期的財務(wù)報告6-9-3投資協(xié)議6-9-4被投資公司的審計報告6-9-5報告期發(fā)行人購買或出售被投資公司股權(quán)時的財務(wù)報告、審計報告及評估報告6-9-6重大委托理財?shù)南嚓P(guān)合同6-9-7重大項目的投資合同6-9-8發(fā)行人內(nèi)部關(guān)于對外投資的批準(zhǔn)文件6-10固定資產(chǎn)的折舊明細表和減值準(zhǔn)備明細表6-11主要債務(wù)6-11-1銀行

25、借款合同6-11-2委托貸款合同6-11-3應(yīng)付持發(fā)行人5%及以上表決權(quán)股份的股東賬款情況6-12納稅情況6-12-1報告期的納稅申報表和稅收繳款書6-12-2公司歷史上所有關(guān)于稅務(wù)爭議、滯納金繳納、以及重大關(guān)稅糾紛的詳細情況以及有關(guān)文 件及信函6-12-3公司及各控股子公司的所有納稅憑證6-12-4發(fā)行人享有稅收優(yōu)惠的有關(guān)政府部門的批復(fù)6-12-5報告期內(nèi)產(chǎn)品出口退稅稅率變動情況及相關(guān)文件6-12-6當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門出具的關(guān)于發(fā)行人報告期內(nèi)納稅情況的證明文件6-13無形資產(chǎn)攤銷和減值情況6-14告期內(nèi)發(fā)行人主要財務(wù)指標(biāo)情況表6-15報告期內(nèi)重大會計差錯更正情況6-16報告期內(nèi)重大會計政策、估計變

26、更情況6-17報告期內(nèi)發(fā)行人管理層關(guān)于商譽減值測試情況說明6-18盈利預(yù)測報告6-19境內(nèi)外報表差異調(diào)節(jié)表6-20歷次驗資報告第七章業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)調(diào)查7-1發(fā)展戰(zhàn)略7-1-1中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃資料7-1-2戰(zhàn)略委員會會議紀(jì)要7-1-3獨立董事思見7-2歷年發(fā)展計劃及年度報告7-3業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)7-3-1未來二至三年的發(fā)展計劃7-3-2業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)相關(guān)文件7-3-3制定業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的依據(jù)性文件7-3-4業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系7-3-5募集資金投向與業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的關(guān)系第八章募集資金運用調(diào)查8-1本次募集資金運用的相關(guān)資料8-1-1可行性研究報告8-1-2關(guān)于本次募集資金運用的股東大會、董事會的議

27、案、決議和會議紀(jì)要8-1-3涉及本次募集資金項目有關(guān)主管部門的批復(fù)或相關(guān)核準(zhǔn)或備案文件8-1-4本次募集資金投向涉及安全、環(huán)保等需相關(guān)政府部門出具的批復(fù)8-1-5如收購資產(chǎn)的，擬收購資產(chǎn)的財務(wù)報告、審計報告、資產(chǎn)評估報告及收購協(xié)議8-1-6如收購的資產(chǎn)為在建工程，相關(guān)工程資料及收購協(xié)議8-1-7擬增資或收購的企業(yè)最年及一期經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計的資產(chǎn)負 債表和利潤表8-2歷次募集資金驗資、使用情況的相關(guān)資料8-2-1發(fā)行人關(guān)于歷次募集資金運用情況的說明8-2-2會計師出具的專項報告以及募集資金運用項目的核算資料8-2-3歷次募集資金投向變更的相關(guān)決策文件8-2-4變更后項目的核準(zhǔn)或備案文件8-2-5歷次募集資金的驗資報告8-3發(fā)行人關(guān)于募集資金運用對財務(wù)狀況及經(jīng)營成果影響的詳細分析8-4關(guān)于建立募集資金專項存儲、使用的文件8-4-1關(guān)于募集資金專項管理的相關(guān)制度文件8-4-2募集資金專項賬戶的開戶證明、使用情況的說明8-4-2募集資金專項賬戶的開戶證明、使用情況的說明8-5募集資金投向產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易8-5-1關(guān)聯(lián)方資料8-5-2評估