2017-2022年寵物行業(yè)場(chǎng)分析報(bào)告

1、12017-2022年寵物行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2017年12月2目錄1 .千億市場(chǎng)已經(jīng)形成，各子領(lǐng)域涵蓋廣泛4.1.1 市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)千億，細(xì)分子行業(yè)眾多4.圖1：寵物行業(yè)下屬子行業(yè)眾多，主要分為寵物產(chǎn)品和寵物服務(wù)兩大類4圖2：2016年寵物食品與寵物醫(yī)療為我國寵物行業(yè)最大的兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)5.圖3：2016年寵物貓、狗是最主要的寵物類型5.圖4：2016年中國寵物貓、狗單只年均消費(fèi)少于美國61.2 寵物產(chǎn)品：需求逐步多樣化，產(chǎn)品種類日漸豐富6表1：寵物食品按照功能分類6.表2：寵物用品按用途分類6.1.3 寵物服務(wù)：囊括“衣食住行”，滿足個(gè)性化需求7.表3：寵物服務(wù)按行業(yè)分類8.2 .多重因素不斷推動(dòng)

2、，行業(yè)步入蓬勃發(fā)展期8.2.1 消費(fèi)能力與意愿增強(qiáng)，促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展8.圖5：中國人均GDP維持增長(zhǎng)趨勢(shì)9.圖6：我國近5年人均可支配收入增長(zhǎng)率為10.72%9圖7：我國消費(fèi)者信心強(qiáng)1.0圖8：我國寵物行業(yè)73.2%消費(fèi)者在35歲以下1.0圖9：寵物消費(fèi)在國人消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重增長(zhǎng)迅速1.02.2寵物滿足情感需求，契合消費(fèi)升級(jí)方向1.0圖10：人與寵物的關(guān)系親密1.1圖11：一人戶的比例逐步上升1.2圖12：65歲以上老齡人口比重增加1.2圖13：空巢青年成為社會(huì)現(xiàn)象1.2圖14：寵物行業(yè)女性消費(fèi)者占2/31.33圖15：本科以上學(xué)歷的寵物主人占60%1.3圖16：寵物行業(yè)未婚消費(fèi)者達(dá)41%1.

3、3圖17：國內(nèi)41%的寵物主人月消費(fèi)超過500元1.4表4：養(yǎng)犬管理法律法規(guī)逐步完善1.42.3資本熱度不斷提高，加快行業(yè)前進(jìn)步伐1.4表5：自2015年起已有多家企業(yè)在新三板掛牌1.4表6：眾多寵物企業(yè)獲得融資1.53 .從美國寵物行業(yè)發(fā)展史看中國寵物行業(yè)未來之路1.5圖18：歐美占全球?qū)櫸锸袌?chǎng)的60%以上1.6圖19：美國寵物行業(yè)增長(zhǎng)穩(wěn)定1.6圖20：目前美國寵物行業(yè)處于整合期，整體競(jìng)爭(zhēng)激烈163.1 人均可支配收入和有寵家庭數(shù)量共同促進(jìn)美國寵物行業(yè)發(fā)展16圖21：美國有寵家庭比例逐步增長(zhǎng)1.7圖22：美國人均可支配收入增長(zhǎng)帶動(dòng)寵物行業(yè)增長(zhǎng)1.73.2PetSmaC順應(yīng)行業(yè)發(fā)展潮流，成為全

4、美最大的綜合性寵物連鎖店.173.3:PetSmart發(fā)展歷程1.8圖24：PetSmart主營(yíng)業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長(zhǎng)1.9圖25：PetSmart主要收入來源為寵物產(chǎn)品和服務(wù)1.9圖26：PetSmart利潤(rùn)經(jīng)歷高速增長(zhǎng)期1.9圖27：PetSmart毛利率較為穩(wěn)定204 .預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)寵物市場(chǎng)規(guī)模將超過3000億2.0圖28：我國寵物行業(yè)2016年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1220億元20圖29：寵物行業(yè)滲透率與人均GDP成正比2.1表7：2022年我國寵物產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超3000億214.標(biāo)桿企業(yè)2.1.圖30：佩蒂股份營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)穩(wěn)定2.2圖31：佩蒂股份歷年歸母凈利潤(rùn)逐年增長(zhǎng)2.2圖32：佩蒂股份

5、的主要產(chǎn)品為畜皮咬膠和植物咬膠2.34圖33：佩蒂股份毛利潤(rùn)主要來自咬膠2.3圖34：佩蒂股份植物咬膠產(chǎn)品的毛利率最高2.31 1.千億市場(chǎng)已經(jīng)形成，各子領(lǐng)域涵蓋廣泛1.11.1市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)千億，細(xì)分子行業(yè)眾多寵物行業(yè)覆蓋寵物從生老病死、衣食住行到學(xué)習(xí)訓(xùn)練、休閑娛樂等一切生活行為活動(dòng)，一般包括上游的寵物產(chǎn)品和下游的寵物服務(wù)。寵物產(chǎn)品涵蓋：寵物飼養(yǎng)、寵物食品、寵物用品。寵物服務(wù)涵蓋：寵物醫(yī)療、寵物美容、寵物培訓(xùn)、寵物攝影、寵物保險(xiǎn)、寵物婚介、寵物寄養(yǎng)、寵物托運(yùn)、寵物殯葬等。寵物產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)為子行業(yè)種類眾多，但其中一些子行業(yè)本身的市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，不容易培養(yǎng)客戶粘性。有寵研究院發(fā)布的2016年度中國

6、寵物行業(yè)白皮書顯示，目前我國寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1220億元。同時(shí)，根據(jù)瑞鵬股份公開轉(zhuǎn)讓說明書數(shù)據(jù)顯示， 我國寵物食品、 寵物醫(yī)療是寵物行業(yè)中最大的兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域， 分別占比達(dá)到34%、23%。圖 1 1：寵物行業(yè)下屬子行業(yè)眾多，主要分為寵物產(chǎn)品和寵物服務(wù)兩大類5圖 2:20162:2016 年寵物食品與寵物醫(yī)療為我國寵物行業(yè)最大的兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)也物食品甕物醫(yī)疔寵物用品寵物銷售其他瞅條圖 3:20163:2016 年寵物貓、狗是最主要的寵物類型的描水蓑代蟲鳥類其它100%100%1 1?。?40%20%0%中國124巡14.9315.90%2288%美國6圖 4:20164:2016 年中國寵物貓

7、、狗單只年均消費(fèi)少于美國1.21.2 寵物產(chǎn)品：需求逐步多樣化，產(chǎn)品種類日漸豐富寵物產(chǎn)品是指能夠供給市場(chǎng)，被寵物使用和消費(fèi)，并能滿足其某種需求的任何事物。人與寵物間的關(guān)系日益濃厚，飼養(yǎng)寵物也不僅僅是為了保證寵物的基本生命，產(chǎn)品種類日漸豐富。寵物繁殖：目前國內(nèi)寵物繁殖市場(chǎng)相對(duì)混亂，繁育養(yǎng)殖的品質(zhì)和生產(chǎn)效率低，寵物交易的消費(fèi)體驗(yàn)差，缺乏可信賴的品牌。寵物食品：寵物食品是專門為寵物提供的介于人類食品與傳統(tǒng)畜禽飼料之間的食品，其作用主要是為寵物提供所需的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，具有營(yíng)養(yǎng)全面、消化吸收率高、配方科學(xué)、飼喂方便以及可預(yù)防某些疾病等優(yōu)點(diǎn)。寵物用品：寵物用品一般定義為僅供寵物使用的直接購買給寵物的相關(guān)用品。

8、常見的基本用具包括有寵物用具、清潔用品、寵物服飾、寵物玩具等。表 1:1:寵物食品按照功能分類史瑞士XJR產(chǎn)品種彩感令加工*戈軍丹.耳儀升為干像和溫堆前獸.主妻上用象攝日叫拘日才地拈味it種能青木常赤成條起梅工介包片肉千、肉條、吱腌、泊由廿哥，豆橋木畬上基是在翰張闞轉(zhuǎn)時(shí)候主人用長(zhǎng)聯(lián)不甯餐位毒力會(huì)定調(diào)節(jié)射熱咪忖臺(tái)勘.44.幫身J人加漿與寵物之闌的3情.地晝與定的土河的主劫.物前胃泮狀工之制作為營(yíng)隹溶中品，電、受的減隹尚小有叼于里物的衽最發(fā)育氏黃，間時(shí)也手昨?yàn)榉?，力語咚足干與鳥先朝苛區(qū)更表 2:2:寵物用品按用途分類嘴七埼用具主震市離定，苒蛉.依弟.雷耳一花水患羋主更是為丁援名老扛的士工金質(zhì).一簸

9、好的泥物足義度當(dāng)其各盤梢用具M(jìn)褊布擊營(yíng)MWV，*詁餐用用推.拈蛇.3宅他蒲.耳奉，呼一匕丹.球子.看.于才，嚀制，定物喟*導(dǎo)茂夕：t如難.嗚的比士機(jī)*、精七體內(nèi)外下吃蟲.清潔町科.既持息電的無學(xué).當(dāng)外禮相、靴.乂離，*引眥午1rM軻理護(hù)成就姐?？谝喔坏脑緲?，也房應(yīng)工人的言應(yīng)上*ft1、用,附酎整制疏性“H畸一熱鼻電1人妁*U抹吟比凡.用于ill,有旦），；：悻元L-W寸Y*毛先物.精止宅 Ek 底：匕已相的發(fā)堤.揩強(qiáng)安、號(hào)先朝苛立玷.先典W再配M件虎牛卡各呼并只應(yīng)武比把#,時(shí)用.京獻(xiàn)瑯打送腎前71.31.3 寵物服務(wù)：囊括“衣食住行”，滿足個(gè)性化需求寵物服務(wù)是向?qū)櫸镏魅撕蛯櫸锾峁M足其日常生

10、活和心理需求的服務(wù)。越來越多的寵物主人愿意支付費(fèi)用為他們的寵物提供如人一樣的生活方式，同時(shí)催生出更多的個(gè)性化服務(wù)。隨著飼養(yǎng)寵物的數(shù)量激增，寵物服務(wù)行業(yè)潛在的市場(chǎng)容量較大。寵物醫(yī)療：寵物醫(yī)療一般包括寵物醫(yī)院、藥品和疫苗。研發(fā)寵物藥品的投入大、周期長(zhǎng)，國產(chǎn)的寵物藥品目前面臨品類少、質(zhì)量低的困境。寵物疫苗方面，外資企業(yè)的市場(chǎng)份額達(dá)到90%以上，國產(chǎn)疫苗在產(chǎn)品效果和消費(fèi)者習(xí)慣上，都缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此短期來看，寵物藥品和疫苗將繼續(xù)依賴進(jìn)口。寵物醫(yī)院方面，目前以個(gè)體私營(yíng)為主，服務(wù)質(zhì)量與水平良莠不齊，大型的連鎖寵物醫(yī)院正在興起。寵物美容：寵物美容是指為寵物遮掩體型缺失、增添美感，從而達(dá)到讓寵物和主人身心愉悅

11、的效果。主要包括寵物洗浴、造型、指甲修理、SPAo除了對(duì)寵物的健康大有益處，也是一種時(shí)尚潮流的體現(xiàn)。寵物培訓(xùn)：寵物訓(xùn)練服務(wù)的目的在于把寵物的習(xí)性調(diào)整到最佳程度。一整套的服從訓(xùn)練包括行為矯正、服從指令、拒食、算數(shù)等內(nèi)容，根據(jù)不同客戶要求的訓(xùn)練內(nèi)容，收費(fèi)差異較大。寵物攝影：由專業(yè)的寵物攝影團(tuán)隊(duì)為寵物及主人進(jìn)行寫真集、微電影等拍攝，為主人和寵物一起創(chuàng)造和記錄美好回憶。寵物攝影的拍攝難度大，同時(shí)價(jià)格偏高，2000元/套屬于中等價(jià)位（根據(jù)環(huán)球?qū)櫸锞W(wǎng)）。寵物保險(xiǎn)：寵物保險(xiǎn)主要包括健康醫(yī)療保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、丟失保險(xiǎn)。不僅保障寵物本身，也針對(duì)投保人因?qū)櫸镌斐蓳p失進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償。目前存在供給主體不足、險(xiǎn)種單一、保單

12、限制條款過于嚴(yán)格等問題。寵物婚介：寵物數(shù)量的增加及寵物主人對(duì)寵物交配的時(shí)間、品種、體型等方面要求嚴(yán)格，催生了寵物婚介行業(yè)。單純依靠婚介收入是難以支撐門店或是網(wǎng)店的，因此婚介店一般提供一些類似婚禮攝影等附加服務(wù)。寵物寄養(yǎng)：由于節(jié)假日、出差等原因不能照顧寵物越來越多的人選擇寵物寄養(yǎng)。寵物寄養(yǎng)需求具有天然的“潮汐效應(yīng)”，春節(jié)和小假期是明顯的寄養(yǎng)高峰期。寵物寄養(yǎng)包括長(zhǎng)期寄養(yǎng)、短期寄養(yǎng)、寵物帶溜等。目前國內(nèi)寵物寄養(yǎng)還處于最初級(jí)的萌芽階段，很多的寵物寄養(yǎng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)興起，但是平臺(tái)尚不規(guī)范化。低頻次與低客單價(jià)是制約行業(yè)發(fā)展的主要因素。寵物殯葬：火化、靈堂布置、墓地等。寵物殯葬行業(yè)在我國還處于初期階段，有安葬8

13、寵物、安慰寵物主人、保護(hù)環(huán)境的作用。死亡動(dòng)物的尸體本身就存在著有害病菌和病毒，對(duì)土地和水源都有不同程度的污染。據(jù)北京青年報(bào)，北京一年有22萬寵物離世，但只有10%的人選擇火化無公害處理。寵物托運(yùn)：寵物托運(yùn)是指按照國家法律規(guī)定，對(duì)寵物進(jìn)行遠(yuǎn)距離、中距離、近距離的護(hù)送運(yùn)輸，包括運(yùn)輸、代辦檢疫證、提供航空箱等業(yè)務(wù)。國內(nèi)的寵物托運(yùn)市場(chǎng)尚無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)輸途中傷亡事故較多。其他行業(yè)：伴隨著寵物行業(yè)的發(fā)展一些新的行業(yè)逐漸興起如寵物媒體、主題活動(dòng)、寵物文化、影視游戲等。表 3:3:寵物服務(wù)按行業(yè)分類老崎嫌*附介堡的青療.許澤訕境芾.若尤宏拈蝶舟，提卡班陸T片.奧曲更比打整.電少.4“懵理，SPAJF，此行豈料

14、使電充iJ是時(shí)附配Jt的?，F(xiàn)，寇蚪培可，力蚌上.里認(rèn)曲券.如量，把禽迪的習(xí)鞋回生鼠JL住粒長(zhǎng).M眄溫舒中立典小叱卒書為才.人和化特一七用噸口記*+1用忙電特保崢位立醫(yī)44日.小紅慎出.沙火保修蒂.GL1懼次老拈啟事.也小葉優(yōu)性北道卡履失時(shí)”姓疥咐住.至隨崔*寵*交配一推介店一餐It銖更位偈禮域等等相、及寄.定拘年室長(zhǎng)為寄宿梅花寺石，包構(gòu)步物扁尻而于事林日.盅i即黑式不檢e同業(yè)麗產(chǎn)生前青生、俎物峨聚工地蘋定具冕拈安里比物主人一煤粉皿電專將托:E飛力建墟江，戰(zhàn)恪啦*營(yíng)千耳宅批亡嚀廿4運(yùn)輪鼻痣竹史尤片臂體重鞭苴格,宅熱支化.對(duì)葩1色壽.吃無法世一人化，交電揩產(chǎn)北住一2 2.多重因素不斷推動(dòng)，行業(yè)步入蓬勃發(fā)展期2.12.1消費(fèi)能力與意愿增強(qiáng)，促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展隨著經(jīng)濟(jì)收入的提高，我國居民將更有能力負(fù)擔(dān)寵物的各種消費(fèi)。2015年,我國人均GDP達(dá)至I8123美元， 同比增長(zhǎng)0.67%;人均可支配收入達(dá)到33616元,近五年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到9.04%。另外，根據(jù)中國農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物醫(yī)學(xué)院的研究顯示當(dāng)一個(gè)國家的人均GDP在30008000美元時(shí)，寵物產(chǎn)業(yè)將快速發(fā)展。同時(shí)，我國居民的寵物消費(fèi)比重持續(xù)提升。尼爾森調(diào)查數(shù)據(jù)顯示近年來中國9消費(fèi)者信心指數(shù)持續(xù)高于全球平均水平，而作為養(yǎng)寵主體的80、90后的消費(fèi)意愿