銷售業(yè)務(wù)操作手冊

1、銷售業(yè)務(wù)操作手冊銷售業(yè)務(wù)包括產(chǎn)品、配件、材料銷售等?？傮w流程：銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售出庫單、發(fā)票財務(wù)結(jié)算，結(jié)算包括存貨結(jié)算和銷售結(jié)算。涉及單據(jù)：銷售訂單、銷售發(fā)貨單、銷售出庫單、銷售發(fā)票、銷售結(jié)算單等。產(chǎn)品（配件）銷售流程圖銷售部門銷售訂單規(guī)劃部審核財務(wù)部倉庫發(fā)貨單審核銷售發(fā)票財務(wù)處理一、銷售訂單業(yè)務(wù)處理1訂單錄入銷售部門根據(jù)已簽訂的銷售合同（整車銷售、配件銷售、委外售料）實時錄入用友軟件【銷售管理】系統(tǒng)中的銷售訂單并保存，經(jīng)規(guī)劃部審核生效后作為整個銷售業(yè)務(wù)的源頭數(shù)據(jù)。菜單路徑：供應(yīng)鏈銷售管理銷售訂貨銷售訂單。雙擊打開銷售訂單。點擊增加按鈕，出現(xiàn)新銷售訂單（空表），逐一輸入相應(yīng)表頭及表體內(nèi)容。

2、下圖為填寫內(nèi)容后示例。銷售出庫單審核輸入內(nèi)容列表：字段名稱訂單號業(yè)務(wù)類型客戶簡稱銷售類型業(yè)務(wù)員訂單日期銷售部門備注存貨編碼數(shù)量含稅單價稅率預(yù)發(fā)貨日期內(nèi)容說明與紙質(zhì)合同等文檔一致。系統(tǒng)默認(rèn)為普通銷售。選擇銷售的客戶名稱。選擇銷售的類型。銷售業(yè)務(wù)員。銷售人員所屬部門?？奢斎氡匾淖⑨?。輸入（粘貼）或選擇。輸入銷售含稅單價。默認(rèn)17%，如有不同須修改。預(yù)訂與合同規(guī)定的發(fā)貨日期。備注應(yīng)于合同一致。唯一可自由輸入的內(nèi)容。只接受已有檔案的數(shù)據(jù)。如果不正確可以修改訂單保存：對輸入內(nèi)容確認(rèn)無誤后，單擊保存按鈕保存訂單。批量導(dǎo)入：為解決大批數(shù)據(jù)輸入問題，系統(tǒng)開發(fā)了批量導(dǎo)入功能，用戶根據(jù)規(guī)定的EXCEL數(shù)據(jù)格式準(zhǔn)

3、備數(shù)據(jù)，在訂單輸入界面點擊提取按鈕，按系統(tǒng)提示完成相應(yīng)的操作，即可導(dǎo)入表體數(shù)據(jù)。行復(fù)制：對于需要復(fù)制的行，可點擊復(fù)制按鈕下的“行復(fù)制”，單據(jù)表體尾部增加一行相同內(nèi)容，可以編輯、修改。訂單修改：已經(jīng)保存但未審核的訂單，如有必要，須點擊菜單修改按鈕直接修改，包括增行、刪行或用鼠標(biāo)定位編碼后直接增加或刪除，修改確認(rèn)以后，正式保存，提請審核。訂單刪除：已經(jīng)保存但未審核的訂單，可點擊菜單刪除按鈕直接刪除。草稿應(yīng)用：在填制銷售訂單時，如果對輸入內(nèi)容不確定或僅擬作為草稿暫存，以便修改或防止單據(jù)保存后誤審，點擊草稿按鈕的，再點擊保存草稿按鈕，即可將當(dāng)前單據(jù)保存為草稿。如需將草稿轉(zhuǎn)為正式訂單，點擊草稿按鈕的，再

4、點擊打開草稿按鈕，選擇已保存的草稿，對單據(jù)進行相應(yīng)修改，確定正確無誤后，保存訂單。模板應(yīng)用：為減少類似單據(jù)重復(fù)錄入，可將該單據(jù)的內(nèi)容保存為模板。點擊模板按鈕的，再點擊保存模板按鈕，即可將當(dāng)前單據(jù)保存為模板。再次填制類似銷售訂單時，只需點擊增加模板按鈕的，再點擊打開模板按鈕，選擇所需要的模板，并在現(xiàn)有模板的基礎(chǔ)上對單據(jù)進行相應(yīng)修改，確認(rèn)無誤后，保存訂單即可。注意：實際銷售合同（紙質(zhì)）是銷售訂單（包括配件、售料）錄入和審核的依據(jù)，必須確保兩者完全對應(yīng)。2銷售訂單查詢、定位銷售訂單通常通過銷售“訂單列表”查詢、定位。菜單路徑：供應(yīng)鏈銷售管理銷售訂貨訂單列表（見下圖）。雙擊打開“銷售訂單”過濾界面?！?/p>

5、輸入“客戶編碼”、銷售“訂單號”“訂單日期”、“銷售合同號”、銷售“部門”、業(yè)務(wù)員”、存貨編碼”等過濾條件后，單擊過濾按鈕，系統(tǒng)開始查詢，并顯示銷售訂單列表，需要查詢已關(guān)閉的訂單，應(yīng)將“是否關(guān)閉”選為“是”。雙擊需要的銷售訂單就可以顯示該張單據(jù)。然后可以執(zhí)行“修改、刪除、棄審、審核，關(guān)閉、打開”等操作。銷售訂單查詢、定位也可以通過點擊銷售訂單頁面的菜單定位按鈕進入銷售訂單過濾窗體，其它操作同上。還可以通過銷售訂單頁面菜單“箭頭”按鈕第一張、前一張、下一張、最后一張翻頁查詢。3訂單審核與棄審訂單審核：訂單輸入系統(tǒng)以后，規(guī)劃部（整車分別由市場部或國貿(mào)部）審核人員登錄系統(tǒng)，查詢定位單據(jù)，依據(jù)紙質(zhì)銷售

6、合同，逐一核對訂單內(nèi)容，確認(rèn)無誤后單擊審核按鈕，訂單生效。訂單棄審：同樣需要查找定位單據(jù)，進入銷售訂單界面，點擊棄審按鈕即可。棄審操作同樣受權(quán)限控制，目前由規(guī)劃部（整車分別由市場部或國貿(mào)部）控制。4審核后訂單修改對于已經(jīng)審核但尚未執(zhí)行的銷售訂單，如需進行修改，必須先行棄審，再予“修改”。訂單棄審：由具備“棄審”權(quán)限的人員棄審該訂單，見上條“訂單棄審”。訂單修改：銷售人員單擊修改按鈕后，修改訂單內(nèi)容。改后保存：銷售人員在修改完成后，單擊保存按鈕即可。改后審核：由具有審核權(quán)限的人員單擊審核按鈕即可，同“訂單審核”5審核后訂單變更對于已經(jīng)審核生效且已執(zhí)行的銷售訂單，如需修改，則必須進行“變更”。同樣

7、有具有單據(jù)變更權(quán)限的人員，定位到需要修改的銷售訂單，單擊變更按鈕，修改以后點擊保存按鈕即可（不需審核）。訂單變更以后，單據(jù)尾部的“變更人”即會填寫相應(yīng)的人員姓名。6審核后銷售訂單刪除對于已經(jīng)審核生效但尚未執(zhí)行的銷售訂單，如需刪除，可由具有“棄審”權(quán)限的人員定位并棄審該訂單，再由訂單輸入人員單擊刪除按鈕予以刪除。7銷售訂單關(guān)閉和打開對于已經(jīng)執(zhí)行完畢或部分執(zhí)行但不需再執(zhí)行的銷售訂單，可以予以關(guān)閉。對于已經(jīng)關(guān)閉的訂單需要繼續(xù)執(zhí)行時，需要打開。系統(tǒng)既支持整張訂單的關(guān)閉、打開，也支持單據(jù)中某一行或數(shù)行關(guān)閉與打開。訂單關(guān)閉：定位到需要關(guān)閉的銷售訂單，單擊菜單關(guān)閉按鈕。訂單行關(guān)閉：定位到需要關(guān)閉的銷售訂單的

8、行，單擊右鍵出現(xiàn)快捷菜單，左鍵點擊“行關(guān)閉”。訂單打開：定位到已經(jīng)關(guān)閉的銷售訂單，其打開按鈕有效（加亮），單擊該按鈕即可。訂單行打開：定位到已經(jīng)關(guān)閉的銷售訂單的行，單擊右鍵出現(xiàn)快捷菜單，在原來行關(guān)閉時出現(xiàn)“關(guān)閉當(dāng)前訂單記錄”的位置出現(xiàn)“打開當(dāng)前訂單記錄”，單擊即可。8銷售訂單執(zhí)行統(tǒng)計用戶可以根據(jù)查詢條件，通過訂單執(zhí)行統(tǒng)計表，查看訂單執(zhí)行情況，可以查詢某張訂單或某項存貨的訂單執(zhí)行情況，還可以查詢某供應(yīng)商的訂單執(zhí)行情況等。菜單路徑：供應(yīng)鏈銷售管理銷售訂貨銷售訂單執(zhí)行統(tǒng)計表。雙擊打開訂單執(zhí)行統(tǒng)計表過濾界面，輸入查詢條件，單擊過濾按鈕即可。注意：可以從消息中心的預(yù)警消息，查看銷售訂單的執(zhí)行情況。二、銷

9、售發(fā)貨業(yè)務(wù)處理1銷售發(fā)貨單生成系統(tǒng)訂單生效以后，銷售人員根據(jù)供貨時間，及時組織，在確定產(chǎn)品、配件可以外供以后，根據(jù)銷售訂單生成發(fā)貨單。菜單路徑：供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單。雙擊打開銷售發(fā)貨申請單。單擊增加按鈕，出現(xiàn)“過濾條件選擇參照訂單”窗體，輸入“客戶編碼”、銷售“訂單號”“訂單日期”、“銷售合同號”、銷售“部門”“業(yè)務(wù)員”、“存貨編碼”等過濾條件后，單擊過濾按鈕，出現(xiàn)符合條件的“銷售訂單”列表。找到對應(yīng)的訂單在表體前端的“選擇”處雙擊，出現(xiàn)“Y”表示該訂單已經(jīng)選中，在下面“發(fā)貨單參照訂單”列表中出現(xiàn)對應(yīng)的訂單明細(xì)，同樣在表體前端“選擇”處出現(xiàn)“Y”表示該存貨已選中，確定后點擊確定，返回發(fā)

10、貨單。輸入或修改本次發(fā)貨數(shù)量，其中單據(jù)顯示的數(shù)量為最大可發(fā)貨數(shù)量，不允許超出，確認(rèn)無誤后，單擊保存按鈕，提請財務(wù)人員審核。公司存貨中存在“一物多庫”現(xiàn)象，而發(fā)貨單表體中初始顯示的倉庫名稱為系統(tǒng)默認(rèn)倉庫，生成發(fā)貨單以后如有不符應(yīng)予修改。在通過增加制成“銷售發(fā)貨申請單”后，在“保存”單據(jù)前發(fā)現(xiàn)仍需增添內(nèi)容，此時菜單訂單按鈕已經(jīng)激活，可點擊出現(xiàn)“過濾條件選擇參照訂單”窗體，但此時“銷售發(fā)貨申請單”中已有內(nèi)容，按照內(nèi)部關(guān)聯(lián)或限制關(guān)系，過濾窗體中已有部分默認(rèn)條件，必須仔細(xì)選擇后再行過濾。注意事項：ERP系統(tǒng)本可允許選擇多個訂單（同一客戶）生成發(fā)貨單，但為統(tǒng)一、規(guī)范，公司規(guī)定到貨單只能由一張訂單生成。選擇

11、訂單明細(xì)時，建議為同一倉庫、業(yè)務(wù)員，否則系統(tǒng)會有提示防止誤選。同一銷售訂單（配件銷售或售料）如涉及配件公司、生產(chǎn)部、物流中心分管物料，分別由分管業(yè)務(wù)員生成銷售發(fā)貨單。2發(fā)貨單查詢、定位發(fā)貨單通常通過銷售“發(fā)貨單列表”查詢、定位。菜單路徑：供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單列表（見圖）。雙擊打開“銷售發(fā)貨單過濾條件”界面，輸入“客戶編碼”、“發(fā)貨單號”、“發(fā)貨日期”、“銷售合同號”、“業(yè)務(wù)員”、“存貨編碼”等過濾條件后，單擊過濾按鈕，系統(tǒng)開始查詢，并顯示銷售發(fā)貨單列表，需要查詢已關(guān)閉的發(fā)貨單，應(yīng)將“關(guān)閉標(biāo)志”選為“關(guān)閉”。雙擊需要的銷售發(fā)貨單就可以顯示該張單據(jù)。然后可以執(zhí)行“審核、棄審、修改、刪除”等

12、操作。銷售發(fā)貨單查詢、定位也可以通過點擊發(fā)訂單頁面的菜單定位按鈕進入發(fā)貨單過濾窗體，其它操作同上。還可以通過發(fā)貨單頁面菜單“箭頭”按鈕第一張、前一張、下一張、最后一張翻頁查詢。3發(fā)貨單審核與棄審發(fā)貨單審核：訂單輸入系統(tǒng)以后，財務(wù)部審核人員登錄系統(tǒng)，查詢定位單據(jù)，點擊銷售發(fā)貨申請單界面的審核按鈕，發(fā)貨單生效并自動生成銷售出庫單。發(fā)貨單棄審：同樣需要查找定位單據(jù)，點擊銷售發(fā)貨申請單界面的棄審按鈕即可。棄審操作受權(quán)限控制，目前由財務(wù)部控制，在單據(jù)棄審過程中未審核的銷售出庫單同時刪除。如果出庫單已經(jīng)審核或已生成銷售發(fā)票，必須先將這些單據(jù)全部刪除以后方可棄審發(fā)貨單。4修改發(fā)貨單已經(jīng)保存但未審核的發(fā)貨單，

13、如需修改或增刪表體內(nèi)容，須點擊菜單修改按鈕直接修改，包括增行、刪行或用鼠標(biāo)定位編碼后直接增加或刪除，修改確認(rèn)以后，保存、審核。如果修改時需要增加內(nèi)容，此時菜單訂單按鈕已經(jīng)激活，可點擊出現(xiàn)“過濾條件選擇參照訂單”窗體，仔細(xì)選擇過濾條件，再行過濾（同前）。如果要修改的發(fā)貨單已經(jīng)審核，需將發(fā)貨單棄審后才能修改。如果已經(jīng)生成了銷售出庫單、銷售發(fā)票等，需要先刪除這些單據(jù)，再行棄審。5刪除到貨單已經(jīng)保存但未審核的到貨單，可以直接點擊發(fā)貨單界面的刪除按鈕予以刪除；對已經(jīng)審核生效的發(fā)貨單，需要先將發(fā)貨單棄審后才能刪除，對棄審單據(jù)注意棄審條件。6銷售退貨單業(yè)務(wù)處理當(dāng)需要退貨或進行業(yè)務(wù)調(diào)整時，可以通過銷售退貨單來

14、辦理，退貨單相當(dāng)于“紅字”發(fā)貨單。菜單路徑：供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)貨退貨單。雙擊打開銷售退貨單。單擊增加按鈕，即開始參照訂單生成“退貨單”的操作，首先出現(xiàn)“過濾條件選擇參照訂單”窗體，整個后續(xù)操作與生成“銷售發(fā)貨申請單”相同。在通過增加制成銷售“退貨單”后，在“保存”單據(jù)前發(fā)現(xiàn)仍需增添內(nèi)容，此時菜單生單按鈕已經(jīng)激活，單擊生單下參照訂單或參照發(fā)貨單菜單，又將出現(xiàn)“過濾條件選擇”窗體，后續(xù)操作同上。在制單并保存以后，必須先修改，再生單。退貨單保存以后，由財務(wù)人員審核或棄審。注意：參照訂單生成的退貨單可以生成紅字發(fā)票。參照發(fā)貨單生成退貨單，退貨單沖減發(fā)貨單的發(fā)貨數(shù)量，退貨單不能生成發(fā)票。三銷售出庫（出

15、庫單審核）業(yè)務(wù)辦理在財務(wù)人員審核“銷售發(fā)貨申請單（退貨單）”時，系統(tǒng)自動生成銷售出庫單（藍(lán)字、紅字）。銷售人員辦理完上述業(yè)務(wù)后到庫房辦理領(lǐng)料（或退料）手續(xù)，并由庫管員定位單據(jù)，并對銷售出庫單予以審核。菜單路徑：供應(yīng)鏈庫存管理出庫業(yè)務(wù)銷售出庫單或供應(yīng)鏈庫存管理單據(jù)列表銷售出庫單列表。四、銷售發(fā)票（結(jié)算）業(yè)務(wù)辦理1生成銷售發(fā)票銷售人員辦理完發(fā)貨單以后，及時到財務(wù)部辦理交款、開具發(fā)票（實際發(fā)票和系統(tǒng)發(fā)票）手續(xù)。菜單路徑：供應(yīng)鏈銷售管理銷售開票銷售普通發(fā)票。財務(wù)部人員雙擊打開銷售普通發(fā)票。單擊增加按鈕，出現(xiàn)“過濾條件選擇參照訂單”窗體，輸入“客戶編碼”、銷售“訂單號”“訂單日期”、“銷售合同號”、銷售

16、“部門”“業(yè)務(wù)員”、“存貨編碼”等過濾條件后，單擊過濾按鈕，出現(xiàn)符合條件的“銷售訂單”列表。選擇與后續(xù)操作與“銷售發(fā)貨申請單”生成相似。由于存在提前開票的情況，發(fā)票默認(rèn)由訂單生成。如果希望通過發(fā)貨單生成發(fā)票，則在點擊增加按鈕出現(xiàn)“過濾條件選擇參照訂單”窗體時立即點擊取消按鈕，取消過濾，系統(tǒng)返回銷售普通發(fā)票頁面。此時生單按鈕激活，點擊其下的參照發(fā)貨單菜單，過濾發(fā)貨單，并生成發(fā)票。財務(wù)開票人員應(yīng)注意發(fā)票數(shù)量、單價、金額等。在通過增加制成“銷售普通發(fā)票”后，在“保存”前發(fā)現(xiàn)仍需增添內(nèi)容，此時菜單生單按鈕已經(jīng)激活，單擊生單下參照訂單或到貨單菜單，又將出現(xiàn)“過濾條件選擇參照訂單”窗體，后續(xù)操作同上。在制

17、單并保存以后，必須先修改，再生單。原則禁止使用“紅字銷售發(fā)票”，確有必要其與正常發(fā)票辦理類似，但應(yīng)由退貨單生成。生成“銷售普通發(fā)票”時如有退貨單，可由訂單（發(fā)貨單）、退貨單共同生成發(fā)票，對應(yīng)項合計數(shù)量大于0，開具普通銷售發(fā)票（收款）合計小于0，開具紅字銷售普通發(fā)票（退款），兩種情況皆有，必須分別開具發(fā)票。在辦理系統(tǒng)發(fā)票的同時，應(yīng)開具對應(yīng)的實際發(fā)票及出門證等。2銷售發(fā)票查詢、定位銷售發(fā)票通常通過“銷售發(fā)票列表”查詢、定位。菜單路徑：供應(yīng)鏈銷售管理銷售開票銷售發(fā)票列表。、雙擊打開“銷售發(fā)票過濾條件”界面，輸入“客戶編碼”“發(fā)票號”、“開票日期”、“銷售合同號”、“業(yè)務(wù)員”、“存貨編碼”等過濾條件后

18、，單擊過濾按鈕，系統(tǒng)開始查詢，并顯示銷售發(fā)票列表。雙擊需要的銷售發(fā)票就可以顯示該發(fā)票。然后可以執(zhí)行“棄審、修改、刪除”等操作。銷售發(fā)票查詢還可以通過銷售發(fā)票頁面菜單“箭頭”按鈕第一張、前一張、下一張、最后一張翻頁查詢。3銷售發(fā)票復(fù)審與棄審銷售發(fā)票復(fù)核：財務(wù)部復(fù)核人員登錄系統(tǒng)，查詢定位單據(jù)，點擊銷售普通發(fā)票（包括紅字）界面的復(fù)核按鈕即可。銷售發(fā)票棄審：同樣需要查找定位單據(jù)，點擊銷售普通發(fā)票界面的棄復(fù)按鈕即可。如果銷售發(fā)票已經(jīng)在應(yīng)收模塊中審核，必須先將這些單據(jù)全部刪除以后方可棄審銷售發(fā)票。4銷售發(fā)票審核與棄審銷售發(fā)票作為應(yīng)收單據(jù)的一種，必須在【應(yīng)收款管理】模塊中進行審核后成為應(yīng)收帳款。菜單路徑：供應(yīng)鏈財務(wù)會計應(yīng)收款管理應(yīng)