VisualRules行業(yè)應(yīng)用商業(yè)渠道返點(diǎn)政策

1、1代理商利益核算系統(tǒng)代理商利益核算系統(tǒng)管理與運(yùn)行指南管理與運(yùn)行指南 VisualRulesVisualRules制造業(yè)應(yīng)用制造業(yè)應(yīng)用 旗正信息旗正信息 20092009年年8 8月月2目目 錄錄第一部分第一部分 需求說(shuō)明需求說(shuō)明第四部分第四部分 操作流程操作流程第三部分第三部分 規(guī)則應(yīng)用規(guī)則應(yīng)用第二部分第二部分 系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)3第一部分第一部分 需求說(shuō)明需求說(shuō)明4背景商務(wù)在進(jìn)行業(yè)績(jī)和利益計(jì)算時(shí),面對(duì)如下挑戰(zhàn):計(jì)算基數(shù)來(lái)源分散,手工比例大，規(guī)則不夠清晰。計(jì)算結(jié)果與政策依據(jù)關(guān)聯(lián)性不直觀，核算過(guò)程透明度低。例外事項(xiàng)、異常情況調(diào)整記錄未保存，版本差異無(wú)法體現(xiàn)記錄發(fā)布過(guò)程依靠郵件,缺乏統(tǒng)一的發(fā)布、存儲(chǔ)

2、及查詢平臺(tái)。缺乏有力的數(shù)據(jù)分析工具。因此迫切的需要有一個(gè)統(tǒng)一的平臺(tái)來(lái)進(jìn)行業(yè)績(jī)與利益的核算。5項(xiàng)目范圍打通公司發(fā)貨數(shù)據(jù)（ERP、DMS）、渠道進(jìn)銷存數(shù)據(jù)（CBS）、商務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（CDIP），統(tǒng)一核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來(lái)源。在系統(tǒng)中保存各類業(yè)績(jī)利益核算政策、調(diào)整備忘錄和例外調(diào)整的依據(jù)，供稽核部門追溯。根據(jù)各類業(yè)績(jī)和利益核算政策及調(diào)整備忘錄等，提供靈活的核算邏輯配置功能。提供統(tǒng)一的業(yè)績(jī)利益發(fā)布、存儲(chǔ)及查尋平臺(tái),滿足商務(wù)、渠道、銷售管理、財(cái)務(wù)等部門的不同需求6業(yè)績(jī)核算總流程每季度進(jìn)行一次業(yè)績(jī)核對(duì)工作，主要通過(guò)進(jìn)銷存的平衡來(lái)進(jìn)行。首先確認(rèn)庫(kù)存，然后確認(rèn)salesin，最后通過(guò)進(jìn)銷存平衡報(bào)告確認(rèn)salesout。在

3、進(jìn)銷存都確認(rèn)后，我司商務(wù)會(huì)輸入手工調(diào)整項(xiàng)，最后輸出最終業(yè)績(jī)。7總代出貨業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)8總代促銷獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)算9總代價(jià)保計(jì)算10總代進(jìn)貨業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)11差價(jià)補(bǔ)償12二代返點(diǎn)計(jì)算13二代促銷計(jì)算14第二部分第二部分 系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)15總體功能業(yè)績(jī)核算功能包括CBS數(shù)據(jù)、手工數(shù)據(jù)、庫(kù)存、salesin、Salesout利益核算功能我司對(duì)合作伙伴的利益核算政策是比較靈活的，因此在系統(tǒng)中不能將所有核算規(guī)則均固化下來(lái)，需要有靈活配置的功能。我們對(duì)我司的利益核算政策進(jìn)行了分析，可以將其抽象為數(shù)據(jù)模型和規(guī)則模型。每一種利益計(jì)算用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(一般是業(yè)績(jī))可以看作數(shù)據(jù)模型的實(shí)例，而計(jì)算用到的規(guī)則(一般是政策)可以看作是規(guī)則模型

4、的實(shí)例，規(guī)則作用于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)最后生成利益數(shù)據(jù)。16數(shù)據(jù)模型17規(guī)則模型18功能模塊19權(quán)限控制權(quán)限控制控制與設(shè)計(jì)約束控制與設(shè)計(jì)約束1、一種利益對(duì)應(yīng)一個(gè)規(guī)則包，政策與以及描述與規(guī)則包關(guān)聯(lián)。2、規(guī)則包發(fā)布后，進(jìn)入提交審核狀態(tài)，此時(shí)規(guī)則包不能修改， 直到審核人駁回或批準(zhǔn)。3、利益發(fā)布時(shí)采用本季度最新版本的規(guī)則包和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)重新運(yùn) 算寫入正式表并覆蓋本季度原利益數(shù)據(jù)。4、利益審核完畢后，該季度利益即不能發(fā)布新的版本，直到該 利益被失效5、開(kāi)發(fā)人員可以執(zhí)行規(guī)則也可以查看執(zhí)行結(jié)果，但結(jié)果數(shù)據(jù)不 會(huì)被寫入正式表，僅作為測(cè)試參考。20權(quán)限控制權(quán)限控制控制方法控制方法利益核算系統(tǒng)的權(quán)限控制分為兩部分,業(yè)績(jī)核算權(quán)限控

5、制與利益核算權(quán)限控制.業(yè)績(jī)核算權(quán)限控制業(yè)績(jī)核算權(quán)限控制:基于基于CDIP原權(quán)限控制機(jī)制原權(quán)限控制機(jī)制,可按程序模塊和操可按程序模塊和操 作部門進(jìn)行權(quán)限控制作部門進(jìn)行權(quán)限控制.利益核算權(quán)限控制利益核算權(quán)限控制:采用基于規(guī)則包的權(quán)限控制機(jī)制采用基于規(guī)則包的權(quán)限控制機(jī)制,以規(guī)則包和以規(guī)則包和 針對(duì)規(guī)則包的操作進(jìn)行二維權(quán)限控制針對(duì)規(guī)則包的操作進(jìn)行二維權(quán)限控制. 對(duì)于規(guī)則包的操作有以下幾種對(duì)于規(guī)則包的操作有以下幾種 創(chuàng)建創(chuàng)建,開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā),查詢查詢,發(fā)布發(fā)布,審核審核,執(zhí)行執(zhí)行. 針對(duì)利益計(jì)算的結(jié)果操作有以下幾種針對(duì)利益計(jì)算的結(jié)果操作有以下幾種 發(fā)布利益，審核利益，失效利益發(fā)布利益，審核利益，失效利益21數(shù)

6、據(jù)控制數(shù)據(jù)控制業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)控制業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)控制1、業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)按計(jì)算期（一般是季度）和版本進(jìn)行控制。任何業(yè) 績(jī)記錄都必須包含版本號(hào)和計(jì)算期兩個(gè)字段。2、業(yè)績(jī)記錄的版本生成由業(yè)績(jī)核算模塊控制。3、業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)若生成新的版本，則當(dāng)期用到此業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)的利益結(jié) 果將失效。22數(shù)據(jù)控制數(shù)據(jù)控制利益基礎(chǔ)數(shù)據(jù)控制利益基礎(chǔ)數(shù)據(jù)控制1、業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)按計(jì)算期（一般是季度）進(jìn)行控制。每個(gè)計(jì)算期僅 保留一份數(shù)據(jù)，每次導(dǎo)入新的利益基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，將會(huì)覆蓋該計(jì) 算期的利益基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。2、若利益基礎(chǔ)數(shù)據(jù)重新導(dǎo)入，則當(dāng)期用到此基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的利益結(jié) 果的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)將失效。23數(shù)據(jù)控制數(shù)據(jù)控制規(guī)則數(shù)據(jù)控制規(guī)則數(shù)據(jù)控制規(guī)則數(shù)據(jù)按版本和計(jì)算期進(jìn)行控制，版本號(hào)由規(guī)則數(shù)據(jù)

7、按版本和計(jì)算期進(jìn)行控制，版本號(hào)由 “大版本大版本.小版本小版本”形式組成。形式組成。1、規(guī)則開(kāi)發(fā)人員可對(duì)規(guī)則進(jìn)行編輯和修改。也可打版本標(biāo)記， 打過(guò)版本標(biāo)記的規(guī)則將被記入數(shù)據(jù)庫(kù)。規(guī)則開(kāi)發(fā)人員每次 打版本標(biāo)記則 小版本自動(dòng)+1。2、規(guī)則包審核通過(guò)后，大版本自動(dòng)+1，小版本自動(dòng)歸03、規(guī)則包的計(jì)算期有規(guī)則開(kāi)發(fā)人員設(shè)定，默認(rèn)值為該規(guī)則包上 一個(gè)版本的計(jì)算期。24第三部分第三部分 規(guī)則應(yīng)用規(guī)則應(yīng)用25權(quán)限控制權(quán)限控制操作操作對(duì)象操作主體操作內(nèi)容創(chuàng)建規(guī)則包規(guī)則包IT可新建規(guī)則包,定義規(guī)則包中的數(shù)據(jù)對(duì)象.原則上一種利益對(duì)應(yīng)一種規(guī)則包.開(kāi)發(fā)規(guī)則包規(guī)則包業(yè)務(wù)操作對(duì)已有的規(guī)則包中的邏輯進(jìn)行修改和補(bǔ)充查詢規(guī)則包規(guī)則

8、包業(yè)務(wù)操作可查詢某規(guī)則包發(fā)布規(guī)則包規(guī)則包業(yè)務(wù)操作將編輯完成的規(guī)則包提交審核。審核規(guī)則包規(guī)則包業(yè)務(wù)稽核審核已提交發(fā)布的規(guī)則包，審核結(jié)果有“通過(guò)”和“駁回”兩種。執(zhí)行規(guī)則包規(guī)則包業(yè)務(wù)操作可以運(yùn)行已發(fā)布或未發(fā)布的規(guī)則包，并查看運(yùn)行結(jié)果，結(jié)果全部記入臨時(shí)表，僅為規(guī)則包測(cè)試時(shí)使用發(fā)布利益規(guī)則包業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)自動(dòng)獲取當(dāng)期最高版本的業(yè)績(jī)基數(shù)和各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)計(jì)算利益結(jié)果，并將結(jié)果放入正式表，將結(jié)果置于待審核狀態(tài)。審核利益利益結(jié)果業(yè)務(wù)稽核審核利益結(jié)果，分為“通過(guò)”和“駁回”失效利益利益結(jié)果業(yè)務(wù)操作失效已發(fā)布的或已審核的利益權(quán)限劃分權(quán)限劃分26功能描述功能描述權(quán)限管理模塊權(quán)限管理模塊用戶管理用戶管理管理用戶基本信息，

9、包含登陸名，用戶姓名，所屬部門，密碼設(shè)管理用戶基本信息，包含登陸名，用戶姓名，所屬部門，密碼設(shè)置，擁有角色等信息。置，擁有角色等信息。角色管理角色管理管理角色基本信息，包括角色名稱，角色描述，操作權(quán)限，規(guī)則管理角色基本信息，包括角色名稱，角色描述，操作權(quán)限，規(guī)則權(quán)限。其中操作權(quán)限對(duì)應(yīng)與系統(tǒng)頁(yè)面，規(guī)則權(quán)限分為規(guī)則創(chuàng)建，權(quán)限。其中操作權(quán)限對(duì)應(yīng)與系統(tǒng)頁(yè)面，規(guī)則權(quán)限分為規(guī)則創(chuàng)建，規(guī)則編輯，規(guī)則查看，規(guī)則審核，規(guī)則發(fā)布功能。規(guī)則編輯，規(guī)則查看，規(guī)則審核，規(guī)則發(fā)布功能。27規(guī)則管理模塊規(guī)則管理模塊1、規(guī)則創(chuàng)建、規(guī)則創(chuàng)建 規(guī)則包的創(chuàng)建工作由IT完成. 規(guī)則包的創(chuàng)建需完成以下內(nèi)容 1、數(shù)據(jù)對(duì)象定義，將數(shù)據(jù)庫(kù)名

10、稱轉(zhuǎn)換成業(yè)務(wù)可理解的名稱 2、編寫該規(guī)則包的執(zhí)行頁(yè)面，結(jié)果查看頁(yè)面。 3、指定該規(guī)則包的結(jié)果數(shù)據(jù)存放位置。 4、指定該規(guī)則包用到的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表名稱。 5、配置該規(guī)則包輸入?yún)?shù)，一般為計(jì)算期、代理商編碼。 2、規(guī)則編輯、規(guī)則編輯 由業(yè)務(wù)人員執(zhí)行 ,可對(duì)規(guī)則邏輯進(jìn)行修改。 功能描述功能描述283、規(guī)則發(fā)布、規(guī)則發(fā)布 由規(guī)則編輯人員執(zhí)行，當(dāng)規(guī)則編輯人員認(rèn)為某個(gè)規(guī)則已修改完畢時(shí)，可提交發(fā)布，此時(shí)規(guī)則進(jìn)入待審核狀態(tài)。4、規(guī)則審核、規(guī)則審核 由審核人員執(zhí)行，審核人員可看到所有待審核的規(guī)則，若某規(guī)則被審核后，則該規(guī)則即可用來(lái)正式計(jì)算利益數(shù)據(jù)。5、規(guī)則查詢、規(guī)則查詢 由規(guī)則審核人員或編輯人員執(zhí)行?？刹榭匆?guī)則邏輯

11、或規(guī)則流圖。功能描述功能描述296、規(guī)則執(zhí)行、規(guī)則執(zhí)行 1、規(guī)則的執(zhí)行由業(yè)務(wù)人員操作。 2、不同的規(guī)則具有不同的執(zhí)行界面。 3、可選擇不同規(guī)則版本，計(jì)算期，某家代理商進(jìn)行計(jì)算。 4、可選擇是否記錄執(zhí)行軌跡，若記錄執(zhí)行軌跡，則可在執(zhí)行完畢后查看。 5、規(guī)則執(zhí)行完畢后立即跳轉(zhuǎn)到執(zhí)行結(jié)果查看頁(yè)面。7、利益發(fā)布、利益發(fā)布 1、利益的發(fā)布由業(yè)務(wù)人員操作。 2、利益發(fā)布時(shí)僅需選擇規(guī)則包，系統(tǒng)自動(dòng)用此規(guī)則包對(duì)應(yīng)的最新發(fā)布版本， 計(jì)算期，業(yè)績(jī)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，生成結(jié)果數(shù)據(jù)。并將改季度原利益結(jié)果數(shù)據(jù)覆蓋。 8、利益審核、利益審核 審核過(guò)的利益不能被覆蓋、發(fā)布。直到此利益被失效。功能描述功能描述30第四部分第四部分 操作流程圖操作流程圖31操作流程圖操作流程圖32核算規(guī)則流程利益核算規(guī)則管理系統(tǒng)用于對(duì)代理商的業(yè)績(jī)進(jìn)行核算。包括數(shù)據(jù)采集、規(guī)則定制、規(guī)則審批和規(guī)則執(zhí)行等功能。涉及的內(nèi)容包括：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（存儲(chǔ)了每個(gè)季度的代理商業(yè)績(jī)等信息）、核算規(guī)則、執(zhí)行規(guī)則、核算后數(shù)據(jù)、核算日志。合作伙伴業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)利益核算規(guī)則管理系統(tǒng)合作伙伴利益數(shù)據(jù)33利益核算管理流程政策分析技術(shù)部門需要協(xié)同業(yè)務(wù)部門，分析政策對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)和規(guī)則的改動(dòng)。列出數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和規(guī)則改動(dòng)的清單，以及校驗(yàn)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)準(zhǔn)備技術(shù)部門需要根據(jù)政策的需要，準(zhǔn)備數(shù)據(jù)。規(guī)則