2009年揚州電動車市場調(diào)研報告

1、2009年揚州電動車市場調(diào)研報告(b cog co)來自(l dz i):全球電動車網(wǎng)2009年12月22日 作者：EBB專題(zhu mt 小組史稱“富甲天下”的揚州城，有著悠久的歷史，歲月的滄桑，文人墨客的創(chuàng)作圣地。正因為如 此，使得這座城市涌現(xiàn)了無數(shù)的名人(m i ngr e n)，是一座具有2490多年歷史的文化古城揚州，地處長江中下游平原東端，江蘇省中部，東近黃海，與南通、鹽城市交界；西 通南京(n d n j i ng )，與六合、天長縣接壤；南臨長江，與鎮(zhèn)江、無錫市隔江相望；北接淮水, 與淮陰市毗鄰；中有京杭運河縱貫南北。四周被邗江縣所圍，歷來是水陸交通樞紐，南北漕運 的咽喉，蘇

2、北的重要門戶。揚州擁有豐富的資源，是著名的“魚米之鄉(xiāng)”，境內(nèi)資源豐富，盛 產(chǎn)糧、棉、油及水產(chǎn)品等，擁有豐富的石油、天然氣、煤炭、地下溫泉和礦石等礦產(chǎn)資源?，F(xiàn) 轄廣陵、維揚、邗江三個區(qū)，寶應縣以及儀征、江都、高郵3個縣級市。為了更好的了解當前電動車市場的動態(tài)，了解目前電動車價格戰(zhàn)的最新變化，營 商日前走進揚州，對揚州的電動車市場進行了深入的調(diào)研，也對當?shù)氐碾妱榆囀袌鲇辛艘粋€ 初步的認識。卷整體特征：1、上半年銷量與去年同期相比略有下滑今年的電動車市場有著一個共同的特點，電動車的銷量都有所下滑，最主要的原因還 是由于受到價格戰(zhàn)的影響。但揚州的電動車市場相對穩(wěn)定些，下滑不是很嚴重，而消費者消費 也更

3、謹慎；企業(yè)產(chǎn)能過剩，面臨著賣庫存的處境。部分經(jīng)銷商表示，去年的電動車市場相對火 爆很多，即使在淡季也能夠保證一定的銷量，而今年的電動車市場一反常態(tài)，岀現(xiàn)了淡季不淡 旺季不旺的現(xiàn)象。盍店上半年鞘董對比去主同期:戸上產(chǎn)Qp需口平牲38%電動車市場的競爭十分的激烈(j i li e )，各大廠家為了爭奪市場的占有率，紛紛使岀了“殺手锏”，各種促銷的手段，讓人眼花繚亂。特價車、廣場活動、贈送小禮品等等的促銷手 段、促銷力度讓消費者的選擇也有了更大的空間，而對于經(jīng)銷商來說各大品牌所進行的各種促 銷都對自己所經(jīng)營的品牌產(chǎn)生了不同程度的影響。而現(xiàn)在各大廠家也十分注重廣告的投入，電 視臺、報紙、燈箱、路牌等，

4、綠源在寶應當?shù)氐膹V告投入達36萬。生動性的促銷加上廣告的大量投入，使得一些小品牌廠家都產(chǎn)生了不小的壓力。口無口將生口送唱 O3、市場空間未飽和(b d ohe)終端升級正在進行鋰電車價格較高近幾年來，電動車品牌逐漸增多，終端市場競爭異常激烈。但是揚州地區(qū)并未禁摩， 在馬路上依然可以看見摩托車在路上穿梭。而摩托車仍占據(jù)一部分市場份額，另外有很多品牌 經(jīng)銷商銷量不僅沒有減少，反而逆市增長，這也說明市場并不是沒有空間，而且品牌在爭奪市 場資源競爭的力度(I i du )加劇，導致部分弱勢品牌難以生存，這也是市場洗牌發(fā)展的必然趨 勢。另外，廣闊的鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場并未得到大力開發(fā)，競爭的焦點仍然處在縣城市場，并

5、沒有真正下 移，而一旦鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場真正開發(fā)，潛力將不可估量。而在揚州當?shù)?d a ngdi )鋰電車的價格有所偏高，消費者無法接受，經(jīng)銷商也面臨著困 境。在當今這個大魚吃小魚，快魚吃慢魚的年代，品牌就是核心競爭力。在這個品牌決定 成敗的今天，誰能搶得市場的先機，誰便往往能夠獲得更多的市場主動權(quán)，誰就能在激烈的市 場征戰(zhàn)中立于不敗之地。區(qū)域市場的開拓以及終端建設(shè)，同樣需要講究品牌效應和速度。撫狗市電動幸品霹梃況一唸卩«市場名稱«點品牌數(shù)JD5L »電銷售較野品牌八揚州電動車我可南路與甘泉路交男口. 文昌中蹈昇緣灑L愛謁、雅迪等存*江都電動車 市場P長江路、龍川南貉二。多

6、個“新日、愛瑪、綠源、小彳鬲郵電動年 市場*通湖路J小島.愛瑪?shù)?儀餐電動車 市場人民街420多個Q愛瑪?shù)葘?(主應電動葦妄宜東30蓼個*新日、綠源、耋瑪.尼* 科尼亞等"L在產(chǎn)品方面，除了一些組裝車牌子外，國內(nèi)的品牌電動車在質(zhì)量以及性能上都能滿足 不同消費者的需求。在產(chǎn)品尋求差異化賣點的同時，在終端也尋求更合適自身營銷的模式，與 競爭品牌形成區(qū)隔。在產(chǎn)品堅持差異化的基礎(chǔ)上，在終端策略(C e l ue )中，多管齊下，講究終端形象的提升和影響。2009年終端旗艦店建設(shè)成為行業(yè)轉(zhuǎn)型期發(fā)展的顯著特征之一，這股趨勢已經(jīng)波及揚州 市場，在揚州市場，如新日、雅迪、愛瑪、綠源等一線品牌紛紛對專

7、營店進行了大規(guī)模的旗艦 店建設(shè)，不僅從外觀上提升(t i she ng)了終端品牌形象，而且很多經(jīng)銷商已經(jīng)開始著手打造終 端品牌競爭的軟實力。8月旺季有所呈現(xiàn)簡易(ji d ny i )款銷售上升旺季對于經(jīng)銷商來說是一個十分特別的季節(jié)，使提升銷量與賺取利潤最好(zu i h d o)的時間段。但是在今年這個旺季不旺，淡季不淡的市場，讓經(jīng)銷商不知所措。6=您否不 O而對于揚州市場的經(jīng)銷商來說，旺季有多體現(xiàn)，但并不是很明顯。雖然在短時間內(nèi)生 意好了些，對于經(jīng)銷商來說這并沒有值得開心的，因為市場不斷地變化著，原本的旺季卻不能 按時到來，而有的經(jīng)銷商認為今年的真正意義上的旺季可能在國慶前后和年底才會到

8、來。在揚州市場的走訪中，我們不難發(fā)現(xiàn)簡易款的銷量仍然是極速上升的態(tài)勢。不管是店 內(nèi)陳設(shè)的電動車還是馬路上騎行的，簡易款明顯超過了豪華款的數(shù)量。由于簡易款的外形小巧 精致，給人以一種清新(q i ngxi n)的感覺，無論男女老少都與簡易款的電動車產(chǎn)生了依賴性。三百丘另羅克壹*氏怎王局疾:這幾年來，簡易款的銷量都在不斷的增加，北方簡易款的盛行，正在慢慢的影響著南 方的市場。消費者消費觀念的改變(g a ibi a n)也逐步使制造豪華款為主的南方市場也漸漸的制 造起簡易款，迎合了市場的需求。區(qū)域(q u y u )特征:揚州 品牌(p I n p a i)的盛宴揚州市地處江蘇省中部，現(xiàn)轄廣陵、維

9、揚、邗江3個區(qū)和寶應1個縣，代管江都、儀征、高郵3個縣級市。全市總面積6634平方公里，人口 (r e nk o u)約460萬(2008年底)；其中市轄區(qū)總面積 1028平方公里，建成區(qū)面積約120平方公里，市轄區(qū)總?cè)丝诩s120萬。揚州市電動車市場主要集中于文昌中路一帶，約50多家經(jīng)銷商，共 60多個品牌，其中包括新日、愛瑪、雅迪、綠源、捷馬、永久、捷安特、雅馬哈、真愛、奧斯、盛揚、豪爵、 臥龍、富士達、高仕、阿米尼、彪牌、菲利普等。全Hi電前車負W * * - A Lt .S , «7 ©Ftt _ lH. 1Lw w揚州市場以簡易款為主，且比例(b i l i )繼續(xù)

10、呈現(xiàn)上升趨勢。價格戰(zhàn)較明顯，特價車的 價格在1499 1799之間，在價格戰(zhàn)中，大經(jīng)銷商占據(jù)優(yōu)勢，促銷力度也較大，而小企業(yè)面臨 各方面壓力，艱難度日。揚州巨大的市場是當?shù)?d a ngd i )經(jīng)銷商們所看重的，雖然當?shù)亟?jīng)銷商數(shù)量龐大，但市 場遠未飽和，且發(fā)展前景廣闊。市場潛力巨大(j u da)江都市位于江蘇省中部 (zh o ng b U,)南瀕長江，西傍揚州市邗江區(qū)，東與泰州市接 壤，北與高郵市毗連。境內(nèi)地勢平坦，河湖交織，通揚運河橫貫東西，京杭運河縱貫南北，全 市總?cè)丝?1075582人。江都電動車市場主要集中于長江路上，約有30多家經(jīng)銷商，共 50多個品牌，其中包括新日、愛瑪、綠源、

11、雅迪、小鳥、速派奇等主要電動車品牌。據(jù)了解，江都消費者的品牌意 識較強，這種消費環(huán)境 (hu a nj i n直接導致了一二線品牌在當?shù)厥袌龅臅充N，而小品牌的生存 空間狹小。江都市人口較多，故電動車市場也相對較大，從當?shù)刂饕?jīng)銷商口中得知，江都市的電動車市場保有量在1112萬輛左右，而當?shù)厮薪?jīng)銷商一年銷售約3萬輛左右電動車。較為樂觀的市場發(fā)展狀況使得當?shù)赜袑嵙Φ慕?jīng)銷商紛紛擴張地盤，企圖占領(lǐng)更多的市場份額。走訪 之后我們總結(jié)得出，當?shù)卮蟮杲ㄔO(shè)現(xiàn)象不明顯，僅新日與小鳥兩家專賣店擁有較高檔的裝修。雖然大店較少，當?shù)刂饕慕?jīng)銷商卻都擁有多家專賣店，且經(jīng)營多個品牌的電動車產(chǎn)品，其中 新日2家，愛瑪3家

12、，綠源2家，金獅3家，小羚羊2家等等，由此我們可以看岀當?shù)氐氖袌?潛力是令人滿意的。在促銷方式上，當?shù)亟?jīng)銷商多采取以特價車拉動銷售的方法，而特價車的價位一般在13001700之間。另外，媒體宣傳也被大部分經(jīng)銷商所推崇(tu 1 ch o ng)且作用也較為明顯。高郵(ga o y o u)簡易款盛行高郵，隸屬揚州市。下轄20個鎮(zhèn)，一個經(jīng)濟開發(fā)區(qū)?？?cè)丝?83萬。高郵市電動車專賣店主要集中于通湖路，總量近30家左右。小鳥、愛瑪、速派奇、富士達等一、二線品牌占據(jù)主導地位。本地市場保有量約20萬輛，年均銷量在 3萬輛左右。銷量排在首位的是小鳥，其次是愛瑪。今年銷量與去年同期相比，呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢。

13、究其原因，除特價車促銷(c uxi a 0)外，“以舊換新”拉升了不少本地市場的銷量，還有正處于逐步建設(shè)中鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點，貢獻不小。單車利潤普遍呈下降趨勢，從130到200元不等。本地市場電動車銷售的主要以簡易款為主，04年以來(y I l a i簡易款逐步替代了豪華款，目前兩者比例呈穩(wěn)定狀態(tài)，約9: 1左右。簡易款中又數(shù)天津車好銷，像小鳥、愛瑪?shù)匿N量排名本地市場前兩位。南方車相比之下遜色不少。本地消費者品牌意識較強，購車時注重產(chǎn) 地的選擇。本地市場的促銷手段主要以特價車為主，最低價格為1288元，其中富士達推岀了1498元+1元贈398元折疊自行車的活動。各專賣店廣告投放形式多樣，有電視臺字幕、掛

14、角(g uaji a o)廣告，有路牌、燈箱廣告，有岀租車、公交車車體廣告、還有的散發(fā)傳單廣告，也有自 備宣傳車輛于市區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)巡游的，其廣告費用年均投入5、6萬到10幾萬不等。相當一部分店家都進駐了鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點，少則3-5個點，多則數(shù)十個點，對各經(jīng)銷商的總銷量作出了不小的貢獻。也表明了市場銷售渠道進一步下沉，縣級經(jīng)銷商正逐步構(gòu)建、完善自 身的營銷網(wǎng)絡(luò)。但目前鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點的特點是一家店經(jīng)營多個品牌，款型(ku d n x i n非常單一，經(jīng)常是某品牌利潤高就賣某品牌，某車型利潤好就賣某車型。區(qū)域市場(sh i chd ng大店建設(shè)特征不明顯，符合大店標準的僅有速派奇和富士達兩家。其中速派奇規(guī)模最大，達3

15、00多平米。各廠家對經(jīng)銷商的支持是1:1的比例共同分擔廣告與店面裝修。其中深圳科艾特推岀了一項獎勵(ji d ngl 政策，對年銷量在 2000多臺的經(jīng)銷商獎勵一臺10萬左右的轎車。儀征一一品牌(p I n p d i)琳瑯滿目儀征位于江蘇省中西部，地處長江三角洲的頂端，是寧、鎮(zhèn)、揚“銀三角”地區(qū)的幾何中心，西接南京，東連揚州，南瀕長江，與鎮(zhèn)江隔江相望，北部(b e i b (與安徽省天長市接壤。全市總面積 903平方公里，轄11個鄉(xiāng)、鎮(zhèn)，7個場圃，現(xiàn)有總?cè)丝?61萬人。儀征電動車專營店主要集中在人民街，分布著新日、愛瑪、雅迪、阿米尼、綠源、普佳騎、速派奇、小鳥、小羚羊、捷馬、富士達、洪都、捷

16、安特、立聯(lián)達、雅馬哈等20多個品牌。工農(nóng)南路也有零星幾家經(jīng)銷商，經(jīng)營著科艾特、捷安特等品牌。儀征市場的價格戰(zhàn)已經(jīng)到了白熱化階段，電動車的促銷廣告隨處可見。電視掛角、鄉(xiāng)鎮(zhèn)墻體、燈箱掛旗、地方平面媒體，鋪天蓋地都是廣告。簡易款非常暢銷，各個專營店的簡易款都占到了總數(shù)的九成左右。大店建設(shè)相當明顯，特別是新日、速派奇、富士達，店面(di a n mi a大，裝修較豪華。愛瑪在儀征市場的銷量最好。其他(q i t 0一線品牌的市場份額分配比較均勻，因此總體上銷量普遍平穩(wěn)，沒有明顯的大起大落。寶應縣電動車市場一一廣告力度強大促銷(c u xi a o手段繁多寶應縣隸屬揚州市，地處江蘇省中部，夾于江淮之間，

17、京杭運河縱貫南北，是揚州市的“北大門”。寶應縣雖是縣城，但在馬路上到處可見電動車回來穿梭的影子?？梢婋妱榆囈?經(jīng)成為了人們?nèi)粘?r i ch a n出行的必不可少的交通工具，它的便捷、實惠受到了當?shù)叵M者 的青睞。寶應電動車市場位于安宜東路上的電動車一條街，經(jīng)營的電動車品牌有新日、雅迪、速派奇、愛瑪、綠源、奧斯、尼科尼亞等30多個品牌，當然還有雅哥弟這樣的鋰電車進駐寶應市場。寶應市場簡易款電動車銷量(xi a o li a n|、速上升，占據(jù)市場銷量約為60%左右，可見消費者對與購買電動車時更加傾向于便捷的簡易款。在寶應電動車市場銷售較好的牌子有綠 源、雅迪、愛瑪、新日、雅迪、尼科尼亞、速派奇

18、。綠源進駐市場時間最久，約10年左右，在當?shù)叵M者的口碑中頗佳，綠源可謂是成為寶應電動車市場最大的贏家。寶應電動車市場有一個比較明顯的特點就是各大品牌都在進行不同程度的促銷廣告以 及促銷手段，新日電動車最為突出。搭建舞臺進行露天演繹，邀請當?shù)氐蔫尮年牐描尨蚬牡?滿街跑，廣告車在不同路段行駛，吸引很多人的眼球。在店內(nèi)新日還貼岀公告，前20名顧客進店購買指定車款就能享受不同程度的折扣，前5名購車的消費者還能得到500元的大禮包等一系列活動。如此龐大的陣容，弓I來了許多圍觀的人們，當然不乏有前來購車的消費者。而尼 科尼亞電動車以特價車進行不同力度的特賣，占了市場的不少份額。雅迪在時代廣場的以舊換 新活動以及抽獎活動也吸引了無數(shù)的消費者。而當?shù)氐慕?jīng)銷