2009年揚(yáng)州電動(dòng)車市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

1、2009年揚(yáng)州電動(dòng)車市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告(b cog co)來自(l dz i):全球電動(dòng)車網(wǎng)2009年12月22日 作者：EBB專題(zhu mt 小組史稱“富甲天下”的揚(yáng)州城，有著悠久的歷史，歲月的滄桑，文人墨客的創(chuàng)作圣地。正因?yàn)槿?此，使得這座城市涌現(xiàn)了無數(shù)的名人(m i ngr e n)，是一座具有2490多年歷史的文化古城揚(yáng)州，地處長(zhǎng)江中下游平原東端，江蘇省中部，東近黃海，與南通、鹽城市交界；西 通南京(n d n j i ng )，與六合、天長(zhǎng)縣接壤；南臨長(zhǎng)江，與鎮(zhèn)江、無錫市隔江相望；北接淮水, 與淮陰市毗鄰；中有京杭運(yùn)河縱貫?zāi)媳?。四周被邗江縣所圍，歷來是水陸交通樞紐，南北漕運(yùn) 的咽喉，蘇

2、北的重要門戶。揚(yáng)州擁有豐富的資源，是著名的“魚米之鄉(xiāng)”，境內(nèi)資源豐富，盛 產(chǎn)糧、棉、油及水產(chǎn)品等，擁有豐富的石油、天然氣、煤炭、地下溫泉和礦石等礦產(chǎn)資源。現(xiàn) 轄廣陵、維揚(yáng)、邗江三個(gè)區(qū)，寶應(yīng)縣以及儀征、江都、高郵3個(gè)縣級(jí)市。為了更好的了解當(dāng)前電動(dòng)車市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，了解目前電動(dòng)車價(jià)格戰(zhàn)的最新變化，營(yíng) 商日前走進(jìn)揚(yáng)州，對(duì)揚(yáng)州的電動(dòng)車市場(chǎng)進(jìn)行了深入的調(diào)研，也對(duì)當(dāng)?shù)氐碾妱?dòng)車市場(chǎng)有了一個(gè) 初步的認(rèn)識(shí)。卷整體特征：1、上半年銷量與去年同期相比略有下滑今年的電動(dòng)車市場(chǎng)有著一個(gè)共同的特點(diǎn)，電動(dòng)車的銷量都有所下滑，最主要的原因還 是由于受到價(jià)格戰(zhàn)的影響。但揚(yáng)州的電動(dòng)車市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定些，下滑不是很嚴(yán)重，而消費(fèi)者消費(fèi) 也更

3、謹(jǐn)慎；企業(yè)產(chǎn)能過剩，面臨著賣庫存的處境。部分經(jīng)銷商表示，去年的電動(dòng)車市場(chǎng)相對(duì)火 爆很多，即使在淡季也能夠保證一定的銷量，而今年的電動(dòng)車市場(chǎng)一反常態(tài)，岀現(xiàn)了淡季不淡 旺季不旺的現(xiàn)象。盍店上半年鞘董對(duì)比去主同期:戸上產(chǎn)Qp需口平牲38%電動(dòng)車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)十分的激烈(j i li e )，各大廠家為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)的占有率，紛紛使岀了“殺手锏”，各種促銷的手段，讓人眼花繚亂。特價(jià)車、廣場(chǎng)活動(dòng)、贈(zèng)送小禮品等等的促銷手 段、促銷力度讓消費(fèi)者的選擇也有了更大的空間，而對(duì)于經(jīng)銷商來說各大品牌所進(jìn)行的各種促 銷都對(duì)自己所經(jīng)營(yíng)的品牌產(chǎn)生了不同程度的影響。而現(xiàn)在各大廠家也十分注重廣告的投入，電 視臺(tái)、報(bào)紙、燈箱、路牌等，

4、綠源在寶應(yīng)當(dāng)?shù)氐膹V告投入達(dá)36萬。生動(dòng)性的促銷加上廣告的大量投入，使得一些小品牌廠家都產(chǎn)生了不小的壓力?？跓o口將生口送唱 O3、市場(chǎng)空間未飽和(b d ohe)終端升級(jí)正在進(jìn)行鋰電車價(jià)格較高近幾年來，電動(dòng)車品牌逐漸增多，終端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。但是揚(yáng)州地區(qū)并未禁摩， 在馬路上依然可以看見摩托車在路上穿梭。而摩托車仍占據(jù)一部分市場(chǎng)份額，另外有很多品牌 經(jīng)銷商銷量不僅沒有減少，反而逆市增長(zhǎng)，這也說明市場(chǎng)并不是沒有空間，而且品牌在爭(zhēng)奪市 場(chǎng)資源競(jìng)爭(zhēng)的力度(I i du )加劇，導(dǎo)致部分弱勢(shì)品牌難以生存，這也是市場(chǎng)洗牌發(fā)展的必然趨 勢(shì)。另外，廣闊的鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)并未得到大力開發(fā)，競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)仍然處在縣城市場(chǎng)，并

5、沒有真正下 移，而一旦鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)真正開發(fā)，潛力將不可估量。而在揚(yáng)州當(dāng)?shù)?d a ngdi )鋰電車的價(jià)格有所偏高，消費(fèi)者無法接受，經(jīng)銷商也面臨著困 境。在當(dāng)今這個(gè)大魚吃小魚，快魚吃慢魚的年代，品牌就是核心競(jìng)爭(zhēng)力。在這個(gè)品牌決定 成敗的今天，誰能搶得市場(chǎng)的先機(jī)，誰便往往能夠獲得更多的市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)，誰就能在激烈的市 場(chǎng)征戰(zhàn)中立于不敗之地。區(qū)域市場(chǎng)的開拓以及終端建設(shè)，同樣需要講究品牌效應(yīng)和速度。撫狗市電動(dòng)幸品霹梃況一唸卩«市場(chǎng)名稱«點(diǎn)品牌數(shù)JD5L »電銷售較野品牌八揚(yáng)州電動(dòng)車我可南路與甘泉路交男口. 文昌中蹈昇緣灑L愛謁、雅迪等存*江都電動(dòng)車 市場(chǎng)P長(zhǎng)江路、龍川南貉二。多

6、個(gè)“新日、愛瑪、綠源、小彳鬲郵電動(dòng)年 市場(chǎng)*通湖路J小島.愛瑪?shù)?儀餐電動(dòng)車 市場(chǎng)人民街420多個(gè)Q愛瑪?shù)葘?(主應(yīng)電動(dòng)葦妄宜東30蓼個(gè)*新日、綠源、耋瑪.尼* 科尼亞等"L在產(chǎn)品方面，除了一些組裝車牌子外，國(guó)內(nèi)的品牌電動(dòng)車在質(zhì)量以及性能上都能滿足 不同消費(fèi)者的需求。在產(chǎn)品尋求差異化賣點(diǎn)的同時(shí)，在終端也尋求更合適自身營(yíng)銷的模式，與 競(jìng)爭(zhēng)品牌形成區(qū)隔。在產(chǎn)品堅(jiān)持差異化的基礎(chǔ)上，在終端策略(C e l ue )中，多管齊下，講究終端形象的提升和影響。2009年終端旗艦店建設(shè)成為行業(yè)轉(zhuǎn)型期發(fā)展的顯著特征之一，這股趨勢(shì)已經(jīng)波及揚(yáng)州 市場(chǎng)，在揚(yáng)州市場(chǎng)，如新日、雅迪、愛瑪、綠源等一線品牌紛紛對(duì)專

7、營(yíng)店進(jìn)行了大規(guī)模的旗艦 店建設(shè)，不僅從外觀上提升(t i she ng)了終端品牌形象，而且很多經(jīng)銷商已經(jīng)開始著手打造終 端品牌競(jìng)爭(zhēng)的軟實(shí)力。8月旺季有所呈現(xiàn)簡(jiǎn)易(ji d ny i )款銷售上升旺季對(duì)于經(jīng)銷商來說是一個(gè)十分特別的季節(jié)，使提升銷量與賺取利潤(rùn)最好(zu i h d o)的時(shí)間段。但是在今年這個(gè)旺季不旺，淡季不淡的市場(chǎng)，讓經(jīng)銷商不知所措。6=您否不 O而對(duì)于揚(yáng)州市場(chǎng)的經(jīng)銷商來說，旺季有多體現(xiàn)，但并不是很明顯。雖然在短時(shí)間內(nèi)生 意好了些，對(duì)于經(jīng)銷商來說這并沒有值得開心的，因?yàn)槭袌?chǎng)不斷地變化著，原本的旺季卻不能 按時(shí)到來，而有的經(jīng)銷商認(rèn)為今年的真正意義上的旺季可能在國(guó)慶前后和年底才會(huì)到

8、來。在揚(yáng)州市場(chǎng)的走訪中，我們不難發(fā)現(xiàn)簡(jiǎn)易款的銷量仍然是極速上升的態(tài)勢(shì)。不管是店 內(nèi)陳設(shè)的電動(dòng)車還是馬路上騎行的，簡(jiǎn)易款明顯超過了豪華款的數(shù)量。由于簡(jiǎn)易款的外形小巧 精致，給人以一種清新(q i ngxi n)的感覺，無論男女老少都與簡(jiǎn)易款的電動(dòng)車產(chǎn)生了依賴性。三百丘另羅克壹*氏怎王局疾:這幾年來，簡(jiǎn)易款的銷量都在不斷的增加，北方簡(jiǎn)易款的盛行，正在慢慢的影響著南 方的市場(chǎng)。消費(fèi)者消費(fèi)觀念的改變(g a ibi a n)也逐步使制造豪華款為主的南方市場(chǎng)也漸漸的制 造起簡(jiǎn)易款，迎合了市場(chǎng)的需求。區(qū)域(q u y u )特征:揚(yáng)州 品牌(p I n p a i)的盛宴揚(yáng)州市地處江蘇省中部，現(xiàn)轄廣陵、維

9、揚(yáng)、邗江3個(gè)區(qū)和寶應(yīng)1個(gè)縣，代管江都、儀征、高郵3個(gè)縣級(jí)市。全市總面積6634平方公里，人口 (r e nk o u)約460萬(2008年底)；其中市轄區(qū)總面積 1028平方公里，建成區(qū)面積約120平方公里，市轄區(qū)總?cè)丝诩s120萬。揚(yáng)州市電動(dòng)車市場(chǎng)主要集中于文昌中路一帶，約50多家經(jīng)銷商，共 60多個(gè)品牌，其中包括新日、愛瑪、雅迪、綠源、捷馬、永久、捷安特、雅馬哈、真愛、奧斯、盛揚(yáng)、豪爵、 臥龍、富士達(dá)、高仕、阿米尼、彪牌、菲利普等。全Hi電前車負(fù)W * * - A Lt .S , «7 ©Ftt _ lH. 1Lw w揚(yáng)州市場(chǎng)以簡(jiǎn)易款為主，且比例(b i l i )繼續(xù)

10、呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。價(jià)格戰(zhàn)較明顯，特價(jià)車的 價(jià)格在1499 1799之間，在價(jià)格戰(zhàn)中，大經(jīng)銷商占據(jù)優(yōu)勢(shì)，促銷力度也較大，而小企業(yè)面臨 各方面壓力，艱難度日。揚(yáng)州巨大的市場(chǎng)是當(dāng)?shù)?d a ngd i )經(jīng)銷商們所看重的，雖然當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商數(shù)量龐大，但市 場(chǎng)遠(yuǎn)未飽和，且發(fā)展前景廣闊。市場(chǎng)潛力巨大(j u da)江都市位于江蘇省中部 (zh o ng b U,)南瀕長(zhǎng)江，西傍揚(yáng)州市邗江區(qū)，東與泰州市接 壤，北與高郵市毗連。境內(nèi)地勢(shì)平坦，河湖交織，通揚(yáng)運(yùn)河橫貫東西，京杭運(yùn)河縱貫?zāi)媳?，?市總?cè)丝?1075582人。江都電動(dòng)車市場(chǎng)主要集中于長(zhǎng)江路上，約有30多家經(jīng)銷商，共 50多個(gè)品牌，其中包括新日、愛瑪、綠源、

11、雅迪、小鳥、速派奇等主要電動(dòng)車品牌。據(jù)了解，江都消費(fèi)者的品牌意 識(shí)較強(qiáng)，這種消費(fèi)環(huán)境 (hu a nj i n直接導(dǎo)致了一二線品牌在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的暢銷，而小品牌的生存 空間狹小。江都市人口較多，故電動(dòng)車市場(chǎng)也相對(duì)較大，從當(dāng)?shù)刂饕?jīng)銷商口中得知，江都市的電動(dòng)車市場(chǎng)保有量在1112萬輛左右，而當(dāng)?shù)厮薪?jīng)銷商一年銷售約3萬輛左右電動(dòng)車。較為樂觀的市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r使得當(dāng)?shù)赜袑?shí)力的經(jīng)銷商紛紛擴(kuò)張地盤，企圖占領(lǐng)更多的市場(chǎng)份額。走訪 之后我們總結(jié)得出，當(dāng)?shù)卮蟮杲ㄔO(shè)現(xiàn)象不明顯，僅新日與小鳥兩家專賣店擁有較高檔的裝修。雖然大店較少，當(dāng)?shù)刂饕慕?jīng)銷商卻都擁有多家專賣店，且經(jīng)營(yíng)多個(gè)品牌的電動(dòng)車產(chǎn)品，其中 新日2家，愛瑪3家

12、，綠源2家，金獅3家，小羚羊2家等等，由此我們可以看岀當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng) 潛力是令人滿意的。在促銷方式上，當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商多采取以特價(jià)車?yán)瓌?dòng)銷售的方法，而特價(jià)車的價(jià)位一般在13001700之間。另外，媒體宣傳也被大部分經(jīng)銷商所推崇(tu 1 ch o ng)且作用也較為明顯。高郵(ga o y o u)簡(jiǎn)易款盛行高郵，隸屬揚(yáng)州市。下轄20個(gè)鎮(zhèn)，一個(gè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)?？?cè)丝?83萬。高郵市電動(dòng)車專賣店主要集中于通湖路，總量近30家左右。小鳥、愛瑪、速派奇、富士達(dá)等一、二線品牌占據(jù)主導(dǎo)地位。本地市場(chǎng)保有量約20萬輛，年均銷量在 3萬輛左右。銷量排在首位的是小鳥，其次是愛瑪。今年銷量與去年同期相比，呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)。

13、究其原因，除特價(jià)車促銷(c uxi a 0)外，“以舊換新”拉升了不少本地市場(chǎng)的銷量，還有正處于逐步建設(shè)中鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)，貢獻(xiàn)不小。單車?yán)麧?rùn)普遍呈下降趨勢(shì)，從130到200元不等。本地市場(chǎng)電動(dòng)車銷售的主要以簡(jiǎn)易款為主，04年以來(y I l a i簡(jiǎn)易款逐步替代了豪華款，目前兩者比例呈穩(wěn)定狀態(tài)，約9: 1左右。簡(jiǎn)易款中又?jǐn)?shù)天津車好銷，像小鳥、愛瑪?shù)匿N量排名本地市場(chǎng)前兩位。南方車相比之下遜色不少。本地消費(fèi)者品牌意識(shí)較強(qiáng)，購車時(shí)注重產(chǎn) 地的選擇。本地市場(chǎng)的促銷手段主要以特價(jià)車為主，最低價(jià)格為1288元，其中富士達(dá)推岀了1498元+1元贈(zèng)398元折疊自行車的活動(dòng)。各專賣店廣告投放形式多樣，有電視臺(tái)字幕、掛

14、角(g uaji a o)廣告，有路牌、燈箱廣告，有岀租車、公交車車體廣告、還有的散發(fā)傳單廣告，也有自 備宣傳車輛于市區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)巡游的，其廣告費(fèi)用年均投入5、6萬到10幾萬不等。相當(dāng)一部分店家都進(jìn)駐了鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)，少則3-5個(gè)點(diǎn)，多則數(shù)十個(gè)點(diǎn)，對(duì)各經(jīng)銷商的總銷量作出了不小的貢獻(xiàn)。也表明了市場(chǎng)銷售渠道進(jìn)一步下沉，縣級(jí)經(jīng)銷商正逐步構(gòu)建、完善自 身的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。但目前鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)的特點(diǎn)是一家店經(jīng)營(yíng)多個(gè)品牌，款型(ku d n x i n非常單一，經(jīng)常是某品牌利潤(rùn)高就賣某品牌，某車型利潤(rùn)好就賣某車型。區(qū)域市場(chǎng)(sh i chd ng大店建設(shè)特征不明顯，符合大店標(biāo)準(zhǔn)的僅有速派奇和富士達(dá)兩家。其中速派奇規(guī)模最大，達(dá)3

15、00多平米。各廠家對(duì)經(jīng)銷商的支持是1:1的比例共同分擔(dān)廣告與店面裝修。其中深圳科艾特推岀了一項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)(ji d ngl 政策，對(duì)年銷量在 2000多臺(tái)的經(jīng)銷商獎(jiǎng)勵(lì)一臺(tái)10萬左右的轎車。儀征一一品牌(p I n p d i)琳瑯滿目?jī)x征位于江蘇省中西部，地處長(zhǎng)江三角洲的頂端，是寧、鎮(zhèn)、揚(yáng)“銀三角”地區(qū)的幾何中心，西接南京，東連揚(yáng)州，南瀕長(zhǎng)江，與鎮(zhèn)江隔江相望，北部(b e i b (與安徽省天長(zhǎng)市接壤。全市總面積 903平方公里，轄11個(gè)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)，7個(gè)場(chǎng)圃，現(xiàn)有總?cè)丝?61萬人。儀征電動(dòng)車專營(yíng)店主要集中在人民街，分布著新日、愛瑪、雅迪、阿米尼、綠源、普佳騎、速派奇、小鳥、小羚羊、捷馬、富士達(dá)、洪都、捷

16、安特、立聯(lián)達(dá)、雅馬哈等20多個(gè)品牌。工農(nóng)南路也有零星幾家經(jīng)銷商，經(jīng)營(yíng)著科艾特、捷安特等品牌。儀征市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)到了白熱化階段，電動(dòng)車的促銷廣告隨處可見。電視掛角、鄉(xiāng)鎮(zhèn)墻體、燈箱掛旗、地方平面媒體，鋪天蓋地都是廣告。簡(jiǎn)易款非常暢銷，各個(gè)專營(yíng)店的簡(jiǎn)易款都占到了總數(shù)的九成左右。大店建設(shè)相當(dāng)明顯，特別是新日、速派奇、富士達(dá)，店面(di a n mi a大，裝修較豪華。愛瑪在儀征市場(chǎng)的銷量最好。其他(q i t 0一線品牌的市場(chǎng)份額分配比較均勻，因此總體上銷量普遍平穩(wěn)，沒有明顯的大起大落。寶應(yīng)縣電動(dòng)車市場(chǎng)一一廣告力度強(qiáng)大促銷(c u xi a o手段繁多寶應(yīng)縣隸屬揚(yáng)州市，地處江蘇省中部，夾于江淮之間，

17、京杭運(yùn)河縱貫?zāi)媳?，是揚(yáng)州市的“北大門”。寶應(yīng)縣雖是縣城，但在馬路上到處可見電動(dòng)車回來穿梭的影子。可見電動(dòng)車已 經(jīng)成為了人們?nèi)粘?r i ch a n出行的必不可少的交通工具，它的便捷、實(shí)惠受到了當(dāng)?shù)叵M(fèi)者 的青睞。寶應(yīng)電動(dòng)車市場(chǎng)位于安宜東路上的電動(dòng)車一條街，經(jīng)營(yíng)的電動(dòng)車品牌有新日、雅迪、速派奇、愛瑪、綠源、奧斯、尼科尼亞等30多個(gè)品牌，當(dāng)然還有雅哥弟這樣的鋰電車進(jìn)駐寶應(yīng)市場(chǎng)。寶應(yīng)市場(chǎng)簡(jiǎn)易款電動(dòng)車銷量(xi a o li a n|、速上升，占據(jù)市場(chǎng)銷量約為60%左右，可見消費(fèi)者對(duì)與購買電動(dòng)車時(shí)更加傾向于便捷的簡(jiǎn)易款。在寶應(yīng)電動(dòng)車市場(chǎng)銷售較好的牌子有綠 源、雅迪、愛瑪、新日、雅迪、尼科尼亞、速派奇

18、。綠源進(jìn)駐市場(chǎng)時(shí)間最久，約10年左右，在當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的口碑中頗佳，綠源可謂是成為寶應(yīng)電動(dòng)車市場(chǎng)最大的贏家。寶應(yīng)電動(dòng)車市場(chǎng)有一個(gè)比較明顯的特點(diǎn)就是各大品牌都在進(jìn)行不同程度的促銷廣告以 及促銷手段，新日電動(dòng)車最為突出。搭建舞臺(tái)進(jìn)行露天演繹，邀請(qǐng)當(dāng)?shù)氐蔫尮年?duì)，敲鑼打鼓的 滿街跑，廣告車在不同路段行駛，吸引很多人的眼球。在店內(nèi)新日還貼岀公告，前20名顧客進(jìn)店購買指定車款就能享受不同程度的折扣，前5名購車的消費(fèi)者還能得到500元的大禮包等一系列活動(dòng)。如此龐大的陣容，弓I來了許多圍觀的人們，當(dāng)然不乏有前來購車的消費(fèi)者。而尼 科尼亞電動(dòng)車以特價(jià)車進(jìn)行不同力度的特賣，占了市場(chǎng)的不少份額。雅迪在時(shí)代廣場(chǎng)的以舊換 新活動(dòng)以及抽獎(jiǎng)活動(dòng)也吸引了無數(shù)的消費(fèi)者。而當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷