和邦生物2013年年報(bào)

1、四川和邦股份有限公司 2013 年年度報(bào)告四川和邦股份有限公司6030772013 年年度報(bào)告重要提示一、公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、 完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。二、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。三、 四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的 審計(jì)報(bào)告。四、 公司負(fù)責(zé)人賀正剛、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王軍及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）王 軍聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。五、經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案： 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告 期利潤(rùn)分配

2、預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議并通過(guò)，為 回報(bào)股東，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬實(shí)施 2013 年度現(xiàn)金紅利派息方案，以 2014 年 4 月17 日變更后股本總數(shù) 505,547,425 股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股分配紅利 0.40 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利 20,221,897.00 元，以公積金轉(zhuǎn)增股本，每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股。本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司 2013 年度股東大會(huì)審議。六、前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明 公司的未來(lái)計(jì)劃、戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，以及對(duì)未來(lái)的分析或測(cè)算，系需要依托客觀條件不發(fā)生重大 變化，該等計(jì)劃不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，請(qǐng)投資者注意

3、投資風(fēng)險(xiǎn)。七、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況？ 否八、是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？ 否目錄第一節(jié) 釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示.4第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介.6第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要.8第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告.10第五節(jié) 重要事項(xiàng).23第六節(jié)股份變動(dòng)及股東情況.26 第七節(jié)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 .31 第八節(jié)公司治理.36第九節(jié) 內(nèi)部控制.38第十節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告.39第十一節(jié) 備查文件目錄.106第一節(jié)釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示一、釋義 在本報(bào)告書中，除非文義另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：常用詞語(yǔ)釋義和邦股份、公司、本公司指四川和邦股份有限公司和邦集團(tuán)指四川和邦投資

4、集團(tuán)有限公司和邦農(nóng)科指樂(lè)山和邦農(nóng)業(yè)科技有限公司，公司全資子公司和邦鹽礦指四川和邦鹽礦有限公司，公司全資子公司武駿玻璃指四川武駿特種玻璃制品有限公司，公司全資子公司敘永武駿指敘永武駿硅材料有限公司，武駿玻璃之全資子公司。和邦化學(xué)指四川合江和邦化學(xué)有限公司，公司全資子公司，蛋氨酸項(xiàng)目實(shí)施主體和邦磷礦指四川和邦磷礦有限公司，公司全資子公司順城化工指四川順城化工股份有限公司，公司持股 49%，采用權(quán)益法核算的一家制鹽企業(yè)犍為順城指犍為和邦順城鹽業(yè)有限公司，為順城化工全資子公司吉祥煤業(yè)指四川和邦集團(tuán)樂(lè)山吉祥煤業(yè)有限責(zé)任公司馬邊縣指四川省樂(lè)山市馬邊彝族自治縣6 改 9 項(xiàng)目指公司 60 萬(wàn)噸/年聯(lián)堿裝置技

5、術(shù)改造為 90 萬(wàn)噸/年聯(lián)堿裝置項(xiàng)目，詳見公司臨時(shí)公告臨 2012-4 號(hào)磷礦開發(fā)項(xiàng)目指和邦磷礦的 100 萬(wàn)噸/年采礦、200 萬(wàn)噸/年選礦、121 萬(wàn)噸/年輸?shù)V工程項(xiàng)目，詳 見公司臨時(shí)公告臨 2012-22 號(hào)精細(xì)磷酸鹽綜 合開發(fā)項(xiàng) 目指公司原募投項(xiàng)目，詳見公司招股說(shuō)明書武駿玻璃項(xiàng)目指公司現(xiàn)募投項(xiàng)目，詳見公司臨時(shí)公告臨 2013-36 號(hào)雙甘膦項(xiàng)目指和邦農(nóng)科實(shí)施的 15 萬(wàn)噸/年雙甘膦項(xiàng)目報(bào)告期、期內(nèi)指2013 年度元/萬(wàn)元/億元指人民幣元/萬(wàn)元/億元證監(jiān)會(huì)指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上交所指上海證券交易所上交所網(wǎng)站指公司信息披露指定網(wǎng)站，上海證券交易所官方網(wǎng)站（）華信所指四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)

6、師事務(wù)所（特殊普通合伙）聯(lián)堿法指一種以氨、工業(yè)鹽、二氧化碳為主要原料、同一工藝流程下，聯(lián)產(chǎn)氯化銨的純 堿的生產(chǎn)方法雙噸指采用聯(lián)堿法生產(chǎn)工藝，同一工藝流程下，所生產(chǎn)出一噸純堿和一噸氯化銨聯(lián)堿產(chǎn)品指行業(yè)中習(xí)慣的采用聯(lián)堿法生產(chǎn)所產(chǎn)出的雙噸產(chǎn)品雙甘膦指雙甘膦(PMIDA)， 主要作為高效除草劑草甘膦中間體草甘膦指一種高效、低毒、廣譜滅生性除草劑蛋氨酸指一種合成氨基酸，廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、飼料添加等用途純堿指化學(xué)名為碳酸鈉，廣泛應(yīng)用于日化、洗滌、玻璃、冶金、造紙等行業(yè)氯化銨指是一種速效氮素肥料，主要用于作為復(fù)合肥原料和農(nóng)業(yè)施肥鹵水指公司采用井礦鹽開采模式開采出的含鹽液態(tài)礦產(chǎn)標(biāo)方指鹵水計(jì)量單位，1 標(biāo)方鹵水含

7、鹽 0.1 噸二、重大風(fēng)險(xiǎn)提示：1市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)引起公司業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) 公司產(chǎn)品，系高度市場(chǎng)化產(chǎn)品，根據(jù)公司財(cái)務(wù)分析，公司產(chǎn)品毛利率受銷售價(jià)格影響較大，因此，產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)，將引發(fā)公司業(yè)績(jī)波動(dòng)；同時(shí)，公司原料價(jià)格隨政策或市場(chǎng)波動(dòng)， 將導(dǎo)致公司產(chǎn)品成本波動(dòng)，若產(chǎn)品銷售價(jià)格未發(fā)生同步波動(dòng)，將導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)波動(dòng)。2、公司在建項(xiàng)目效益不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 未來(lái)一段時(shí)間，公司雙甘膦項(xiàng)目、武駿玻璃項(xiàng)目、草甘膦項(xiàng)目、6 改 9 項(xiàng)目將會(huì)陸續(xù)投產(chǎn)， 但上述項(xiàng)目如不能達(dá)到預(yù)期效益，公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)將存在一定的不確定性。3、本報(bào)告中，對(duì)公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)展望，系管理層根據(jù)公司當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)狀況和當(dāng)前的宏觀經(jīng) 濟(jì)政策、市場(chǎng)狀況做出的預(yù)判和計(jì)

8、劃，并不構(gòu)成公司做出的業(yè)績(jī)承諾。四川和邦股份有限公司 2013 年年度報(bào)告第二節(jié)公司簡(jiǎn)介一、公司信息公司的中文名稱四川和邦股份有限公司公司的中文名稱簡(jiǎn)稱和邦股份公司的外文名稱Sichuan Hebang Corporation Limited公司的外文名稱縮寫Hebang Crop.公司的法定代表人賀正剛二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會(huì)秘書證券事務(wù)代表姓名莫融楊晉聯(lián)系地址四川省成都市青羊區(qū)廣富路 8 號(hào) C6幢四川省成都市青羊區(qū)廣富路 8 號(hào) C6幢電話028-62050230028-62050230傳真028-62050290028-62050290電子信箱mryj三、基本情況簡(jiǎn)介公司注冊(cè)地址樂(lè)山

9、市五通橋區(qū)牛華鎮(zhèn)沔壩村公司注冊(cè)地址的郵政編碼614801公司辦公地址樂(lè)山市五通橋區(qū)公司辦公地址的郵政編碼614801公司網(wǎng)址電子信箱mr四、信息披露及備置地點(diǎn)公司選定的信息披露報(bào)紙名稱中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、證券時(shí)報(bào)登載年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)公司董事會(huì)辦公室五、公司股票簡(jiǎn)況公司股票簡(jiǎn)況股票種類股票上市交易所股票簡(jiǎn)稱股票代碼A 股上海證券交易所和邦股份603077六、公司報(bào)告期內(nèi)注冊(cè)變更情況 (一)基本情況 公司報(bào)告期內(nèi)注冊(cè)情況未變更。(二)公司首次注冊(cè)情況的相關(guān)查詢索引公司首次注冊(cè)情況詳見公司 2012 年 7 月 9 日公告的首次公開發(fā)行股票招股意向

10、書的發(fā)行人 基本情況。(三)公司上市以來(lái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)的變化情況 公司上市以來(lái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)從純堿、氯化銨制造及鹽礦、磷礦的開發(fā)調(diào)整為：農(nóng)藥及農(nóng)藥中間體 制造、精細(xì)化工產(chǎn)品制造、玻璃制造及純堿、氯化銨制造及鹽礦、磷礦的開發(fā)。(四)公司上市以來(lái),歷次控股股東的變更情況 公司上市以來(lái)，截止目前，控股股東仍為四川和邦投資集團(tuán)有限公司，未發(fā)生變更。七、其他有關(guān)資料公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱（境內(nèi)）名稱四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）辦公地址成都市洗面橋街 18 號(hào)金茂禮都南 28樓簽字會(huì)計(jì)師姓名李武林唐方模報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機(jī)構(gòu)名稱華西證券有限責(zé)任公司辦公地址上海市浦東新區(qū)豐和路 1

11、號(hào)港務(wù)大廈 9 樓簽字的保薦代表人姓名郭曉光、李金海持續(xù)督導(dǎo)的期間股票上市當(dāng)年剩余時(shí)間及其后兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度，即 2012 年 8 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日第三節(jié)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要一、報(bào)告期末公司近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)單位：元 幣種：人民幣主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)2013 年2012 年本期比上年同期增減(%)2011 年?duì)I業(yè)收入1,602,663,964.971,737,770,889.12-7.771,899,970,079.48歸屬于上市 公司股東的 凈利 潤(rùn)64,437,347.56334,893,723.96-80.76416,245,742.9

12、4歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)59,348,332.39329,281,781.54-81.98415,828,091.15經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-407,478,019.41134,959,761.70-401.93552,563,091.692013 年末2012 年末本期末比上年同期末增減(%)2011 年末歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)3,290,171,958.823,404,712,208.66-3.361,367,773,135.26總資產(chǎn)5,582,429,600.385,046,434,414.1110.623,671,180,153.66(二)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)主

13、要財(cái)務(wù)指標(biāo)2013 年2012 年本期比上年同期增減(%)2011 年基本每股收益（元股）0.140.86-83.721.19稀釋每股收益（元股）0.140.86-83.721.19扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元股）0.130.84-84.521.19加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）1.9414.89減少 12.95 個(gè)百分點(diǎn)35.62扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）1.7914.64減少 12.85 個(gè)百分點(diǎn)35.58二、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額單位：元 幣種：人民幣非經(jīng)常性損益項(xiàng)目2013 年金額附注（如適用）2012 年金額2011 年金額非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益80,831.93

14、-128.00-50,284.60計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)， 符合國(guó)家政策規(guī)定、 按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或 定量持續(xù)享受的政府 補(bǔ)助除外70,000.00詳見五、38（2）5,560,000.00除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出47,522.00其他符合非經(jīng)常性損 益定義的損益項(xiàng)目5,613,987.11系收到的樂(lè)山市商業(yè)銀行股份有限公司現(xiàn) 金股利 1,209,459.93元，以及理財(cái)產(chǎn)品投 資收益 4,404,527.18元。886,051.22420,000.00所得稅影響額-675,803.87-833,980.80414.39合計(jì)5,089,015.175,

15、611,942.42417,651.79第四節(jié)董事會(huì)報(bào)告一、董事會(huì)關(guān)于公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析 報(bào)告期內(nèi)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生了一定的影響。 公司主營(yíng)產(chǎn)品：雙甘膦產(chǎn)品 2014 年投產(chǎn)以來(lái)，因市場(chǎng)需求旺盛，表現(xiàn)優(yōu)異；純堿產(chǎn)品價(jià)格在 2013 年三季度開始上揚(yáng)，目前重質(zhì)純堿產(chǎn)品在下游玻璃市場(chǎng)剛性需求的支持下，市場(chǎng)表現(xiàn)繼續(xù)良好，產(chǎn)銷平衡；氯化銨因受 2013 年旱情影響行業(yè)處于去庫(kù)存過(guò)程中，市場(chǎng)表現(xiàn)較困難。 公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上依舊以"達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)"為目標(biāo)，保持了高效生產(chǎn)。公司推行"細(xì)分、專業(yè)化"管理，成立專業(yè)化公司，打造專業(yè)隊(duì)伍，完善

16、激勵(lì)機(jī)制，降低生產(chǎn)成本。 公司項(xiàng)目建設(shè)上，積極穩(wěn)步推進(jìn)募投項(xiàng)目、雙甘膦項(xiàng)目、草甘膦項(xiàng)目的建設(shè)，致力借資源優(yōu)勢(shì)，打造循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。2014 年度，隨著前述項(xiàng)目投產(chǎn)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將發(fā)生較大變化，以農(nóng)藥產(chǎn)品、精細(xì)化工產(chǎn)品為主。(一)主營(yíng)業(yè)務(wù)分析1、利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表單位：元 幣種:人民幣科目本期數(shù)上年同期數(shù)變動(dòng)比例（%）營(yíng)業(yè)收入1,602,663,964.971,737,770,889.12-7.77營(yíng)業(yè)成本1,295,469,870.551,085,210,910.9519.37銷售費(fèi)用81,556,939.4451,894,692.5257.16管理費(fèi)用85,642,180.

17、61101,880,333.65-15.94財(cái)務(wù)費(fèi)用71,388,466.22107,604,412.11-33.66經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-407,478,019.41134,959,761.70-401.93投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-898,858,206.36-243,541,961.09-269.08籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~239,423,957.371,102,258,157.70-78.28研發(fā)支出12,454,038.34-100.002、收入(1)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)收入變化的因素分析 本報(bào)告期，公司主導(dǎo)產(chǎn)品純堿、氯化銨市場(chǎng)持續(xù)低迷，特別是氯化銨產(chǎn)品需求減少、價(jià)格下跌，是本報(bào)告期的

18、收入和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)減少的主要原因。純堿銷售市場(chǎng)上半年仍處于低谷，從三 季度開始上揚(yáng)，公司銷售團(tuán)隊(duì)積極拓展市場(chǎng)，對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生了很大的支撐作用。(2)以實(shí)物銷售為主的公司產(chǎn)品收入影響因素分析報(bào)告期內(nèi)，公司聯(lián)堿產(chǎn)品生產(chǎn) 90.15 萬(wàn)雙噸，比上年同期 88.23 萬(wàn)雙噸增長(zhǎng) 2.18%，繼續(xù)保持高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的良好生產(chǎn)狀況。鹵水產(chǎn)量 1592.42 萬(wàn)標(biāo)方，較去年 1675.35 萬(wàn)標(biāo)方減少 4.95%。純 堿銷售量較上年同期增加 31.68 萬(wàn)噸，大幅增長(zhǎng)了 44.62%，但平均銷售價(jià)格較上年同期下降 8.47%；氯化銨銷售量較上年同期減少 31.57 萬(wàn)噸，減少了 39.26%，同時(shí)平均銷售價(jià)格較上年

19、同期下降 28.1%，對(duì)報(bào)告期的收入和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐奢^大的影響。純堿報(bào)告期期末庫(kù)存量較期初 減少 14.38 萬(wàn)噸、氯化銨報(bào)告期期末庫(kù)存量較期初增加 42.51 萬(wàn)噸。鹵水產(chǎn)銷率 100%，無(wú)庫(kù)存。 公司未來(lái)將加大氯化銨的銷售力度，進(jìn)一步拓展銷售市場(chǎng)，以減少庫(kù)存。(3)主要銷售客戶的情況單位:萬(wàn)元前五名銷售客戶銷售金額合計(jì)38322.60占銷售總額比重(%)23.913、成本(1)成本分析表單位:萬(wàn)元分行業(yè)情況分行業(yè)成本構(gòu)成項(xiàng) 目本期金額本期占總成 本比例(%)上年同期金 額上年同期占 總成本比例 (%)本期金額較上 年同期 變動(dòng)比 例(%)化工行業(yè)原材料56,965.6242.5250,233

20、.9640.0113.40燃料和動(dòng)力37,638.0528.0933,593.0926.7612.04折舊費(fèi)用16,699.6312.4717,012.3613.55-1.84人工成本6,758.525.047,277.275.8-7.13其他15,905.8811.8717,431.5613.88-8.75采鹽行業(yè)原材料52.261.7451.161.652.15燃料和動(dòng)力909.3330.32895.6028.821.53折舊費(fèi)用612.7620.43632.1520.34-3.07人工成本873.2229.111,037.8033.4-15.86其他551.8818.40490.7115

21、.7912.47原材料：主要是本報(bào)告期產(chǎn)量增加和天然氣漲價(jià)因素共同影響所致；燃料和動(dòng)力：主要是本報(bào)告期產(chǎn)量增加所致； 人工成本：主要是員工減少所致； 其他：主要是和邦鹽礦計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)用增加所致。分產(chǎn)品情況分產(chǎn)品成本構(gòu)成項(xiàng)目本期金額本期占總成 本比例(%)上年同期金 額上年同期占 總成本比例 (%)本期金額較上年同期 變動(dòng)比例(%)聯(lián)堿產(chǎn)品原材料54,675.8441.7850,233.9640.018.84燃料和動(dòng)力37,193.3627.7633,593.0926.7610.72折舊費(fèi)用16,455.8912.2817,012.3613.55-3.27人工成本6,701.315.007,2

22、77.275.8-7.91其他15,855.2511.8417,431.5613.88-9.04鹵水原材料52.261.7451.161.652.15燃料和動(dòng)力909.3330.32895.628.821.53折舊費(fèi)用612.7620.43632.1520.34-3.07人工成本873.2229.111,037.8033.4-15.86其他551.8818.40490.7115.7912.47液氨原材料2,289.7874.20燃料和動(dòng)力444.6914.41折舊費(fèi)用243.747.90人工成本57.211.85其他50.631.64原材料：聯(lián)堿產(chǎn)品本報(bào)告期原材料成本金額較去年同期增加，主要是

23、本報(bào)告期產(chǎn)量增加和天然氣漲價(jià)因素共同影響所致；燃料和動(dòng)力：聯(lián)堿產(chǎn)品本報(bào)告期原材料成本金額較去年同期增加主要是本報(bào)告期產(chǎn)量增加所致；人工成本：鹵水人工成本本報(bào)告期金額較去年同期減少，主要是員工減少所致；其他：鹵水其他成本本報(bào)告期金額較去年同期增加，主要是和邦鹽礦計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)用增加所致。(2)主要供應(yīng)商情況單位:萬(wàn)元前五名供應(yīng)商采購(gòu)金額合計(jì)87,917.51占采購(gòu)總額比重 (%)78.454、費(fèi)用項(xiàng) 目銷售費(fèi)用本期金額81,556,939.44上期金額51,894,692.52變動(dòng)金額29,662,246.92變動(dòng)比例57.16%銷售費(fèi)用本報(bào)告期數(shù)較上年同期數(shù)增加主要原因系純堿市場(chǎng)行情自本年 9

24、 月份開始回升，要求 一票制結(jié)算的客戶數(shù)量增加，公司承擔(dān)運(yùn)費(fèi)相應(yīng)增加。5、現(xiàn)金流本報(bào)告期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期減少，主要原因是由于報(bào)告期內(nèi)客戶以 銀行承兌匯票支付貨款比例增加影響所致；本報(bào)告期投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額較上年同期減少，主要原因是由于本報(bào)告期"武駿玻璃項(xiàng) 目"投資支出增加所致；本報(bào)告期籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入額較上年同期減少，主要原因是由于上年同期發(fā)行股 票籌資和本報(bào)告期發(fā)行債券籌資共同影響所致。6、其它(1)公司利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說(shuō)明 期內(nèi)公司利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源無(wú)重大變動(dòng)情況。(2)公司前期各類融資、重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)實(shí)施進(jìn)度分析說(shuō)

25、明 期內(nèi)，公司無(wú)重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。 發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)情況：公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)收購(gòu)四川省鹽業(yè)總公司持有的和邦農(nóng)科 51%股權(quán)，已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)于 2014 年 3 月 21 日召開的 2014 年第 16次工作會(huì)議審核后無(wú)條件通過(guò)，并于 2014 年 4 月 4 日公司獲得證監(jiān)會(huì)批文，于 2014 年 4 月 9日完成發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之標(biāo)的資產(chǎn)的過(guò)戶手續(xù)，于 2014 年 4 月 17 日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續(xù)。內(nèi)容詳見 2013 年 12 月 10 日上交所網(wǎng)站的公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)報(bào)告書（草案）、2014 年 3 月 22 日的

26、公司臨時(shí)公告 2014-10 號(hào)、2014 年 4 月9 日的公司臨時(shí)公告 2014-13 號(hào)、2014 年 4 月 12 日的公司臨時(shí)公告 2014-14 號(hào)，2014 年 4 月22 日的公司臨時(shí)公告 2014-16 號(hào)。發(fā)行公司債情況：經(jīng)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可2013264 號(hào)文核準(zhǔn)，公司 2013 年 4 月 22 日公開發(fā)行2013 年公司債券(第一期）4 億元，票面利率 5.8%，期限為 7 年，附第 5 年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。該次債券 2013 年 5 月 13 日上市交易。內(nèi)容詳見 2013 年 5 月10 日上交所網(wǎng)站的公司臨時(shí)公告：臨 2013-26 號(hào)。

27、(3)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)展說(shuō)明 發(fā)展戰(zhàn)略說(shuō)明：期內(nèi)，公司根據(jù)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展及國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，擬定并開始實(shí)施了以資源產(chǎn)業(yè)鏈為 基礎(chǔ)，高附加值精細(xì)化工、產(chǎn)業(yè)高端產(chǎn)品的發(fā)展戰(zhàn)略。公司計(jì)劃通過(guò)發(fā)展、并購(gòu)高附加值的高端產(chǎn)業(yè)，如：雙甘膦、草甘膦、蛋氨酸項(xiàng)目、新材料 項(xiàng)目等，提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，弱化現(xiàn)有基礎(chǔ)化工產(chǎn)業(yè)。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)展說(shuō)明：A、公司當(dāng)前業(yè)務(wù)公司 2013 年度銷售聯(lián)堿產(chǎn)品：純堿產(chǎn)銷平衡，氯化銨表現(xiàn)困難，鹵水產(chǎn)銷平衡。公司當(dāng)前產(chǎn)能聯(lián)堿產(chǎn)品 80 萬(wàn)雙噸/年、210 萬(wàn)噸/折鹽鹵水、雙甘膦產(chǎn)品 13.5 萬(wàn)噸/年。2014 年度，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)雙甘膦產(chǎn)銷平衡、純堿產(chǎn)銷平衡，氯化銨去庫(kù)存。即將投產(chǎn)的草甘膦產(chǎn)

28、品、玻璃產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷平衡。聯(lián)堿產(chǎn)品、鹵水產(chǎn)品，公司的營(yíng)業(yè)收入按 2012 年度、2013 年度平均銷售價(jià)格推算，在 2014年度，計(jì)劃完成額為 20 億元。在銷售方面，公司 2014 年度以提高主要銷售區(qū)域市場(chǎng)份額為目標(biāo)，開展銷售工作，并積極開 拓新市場(chǎng)、新客戶。2013 年度，公司落實(shí)了細(xì)分專業(yè)化管理，保持了一流成本、一流質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2014 年度， 公司將持續(xù)改善，進(jìn)一步控制成本，提高效益。B、草甘膦項(xiàng)目期內(nèi)，草甘膦項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，預(yù)計(jì) 2014 年 10 月建成。C、雙甘膦項(xiàng)目雙甘膦項(xiàng)目計(jì)劃通過(guò)進(jìn)一步的產(chǎn)能挖掘，實(shí)現(xiàn) 15 萬(wàn)噸/年的規(guī)劃產(chǎn)能，預(yù)計(jì) 2014 年末完成。 D、武駿玻

29、璃項(xiàng)目 武駿玻璃項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)工作基本完成，已進(jìn)行投產(chǎn)前設(shè)備調(diào)試等準(zhǔn)備工作，預(yù)計(jì)于 2014 年 2季度投產(chǎn)。E、蛋氨酸項(xiàng)目公司 5 萬(wàn)噸/年蛋氨酸項(xiàng)目，項(xiàng)目公司已設(shè)立，技術(shù)引進(jìn)、專有設(shè)備引進(jìn)、設(shè)計(jì)合同均已簽訂， 各技術(shù)提供、服務(wù)方聯(lián)席交流已完成。項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施。F、磷礦開發(fā)項(xiàng)目 公司在馬邊縣的磷礦采、選、輸項(xiàng)目，項(xiàng)目報(bào)批、詳細(xì)設(shè)計(jì)、征地工作處于實(shí)施階段。項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作完畢，項(xiàng)目用地正處于報(bào)批過(guò)程中，公司將根據(jù)項(xiàng)目用地落實(shí)情況開工。 G、精細(xì)磷酸鹽綜合開發(fā)項(xiàng)目 根據(jù)公司往高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，精細(xì)磷酸鹽綜合開發(fā)項(xiàng)目在調(diào)整、組織過(guò)程中。(二)行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營(yíng)情況分析1、主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況

30、單位:元 幣種:人民幣主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本毛利率（）營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%)營(yíng)業(yè)成本比上年增減(%)毛利率比上年增減（%）化工1,527,351,095.411,264,711,826.1017.20-7.8520.39減少 19.42 個(gè)百分點(diǎn)采鹽68,399,987.1729,994,555.1056.15-6.21-3.47減少 1.24 個(gè)百分點(diǎn)合計(jì)1,595,751,082.581,294,706,381.2018.87-7.7819.70減少 18.62 個(gè)百分點(diǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況分產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本毛利率（）營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%)營(yíng)業(yè)成本比上年增減(%)毛

31、利率比上年增減（%）聯(lián)堿產(chǎn)品1,494,878,404.091,233,851,449.2417.46-9.8117.45減少 19.16 個(gè)百分點(diǎn)鹵水68,399,987.1729,994,555.1056.15-6.21-3.47減少 1.24 個(gè)百分點(diǎn)液氨32,472,691.3230,860,376.864.97合計(jì)1,595,751,082.581,294,706,381.2018.87-7.7819.70減少 18.62 個(gè)百分點(diǎn)2、主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況單位:元 幣種:人民幣地區(qū)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入比上年增減（）四川省649,230,182.63-11.33西南地區(qū)（除四川）441,60

32、1,599.41-1.86國(guó)內(nèi)其他地區(qū)504,919,300.54-7.90合計(jì)1,595,751,082.58-7.78(三)資產(chǎn)、負(fù)債情況分析1、資產(chǎn)負(fù)債情況分析表單位:元項(xiàng)目名稱本期期末數(shù)本期期末數(shù)占總資 產(chǎn)的比例（%）上期期末數(shù)上期期末數(shù)占總資產(chǎn)的比例（%）本期期末金額較上期期末變 動(dòng)比例（%）貨幣資金308,904,271.825.531,351,845,264.9026.79-77.15應(yīng)收票據(jù)445,241,725.827.98243,144,670.254.8283.12應(yīng)收賬款300,810,099.215.39155,392,395.683.0893.58預(yù)付款項(xiàng)505,7

33、10,285.549.06148,872,716.312.95239.69應(yīng)收利息4,935,716.470.10-100.00應(yīng)收股利23,520,000.000.42100.00其他應(yīng)收款1,746,981.010.03651,398.230.01168.19存貨548,470,455.979.82448,923,248.128.9022.17長(zhǎng)期股權(quán)投資350,798,331.386.28298,173,759.815.9117.65在建工程695,812,722.5712.46128,485,558.842.55441.55工程物資124,765,498.072.233,111,761

34、.390.063,909.48無(wú)形資產(chǎn)792,533,369.0714.20645,506,512.6512.7922.78遞 延所得稅資 產(chǎn)28,961,954.130.5219,612,280.550.3947.67短期借款655,000,000.0011.73330,000,000.006.5498.48應(yīng)付賬款264,760,338.484.74148,541,035.022.9478.24預(yù)收款項(xiàng)34,575,231.310.6267,871,476.141.34-49.06應(yīng)交稅費(fèi)-3,106,553.75-0.06-1,449,685.16-0.03-114.29應(yīng)付利息18,4

35、62,315.010.332,877,949.840.06541.51其他應(yīng)收款12,383,077.470.22402,256.600.012,978.40一 年內(nèi)到期的 非流動(dòng)負(fù)債490,000,000.008.78333,000,000.006.6047.15長(zhǎng)期借款410,000,000.007.34745,000,000.0014.76-44.97應(yīng)付債券394,994,081.157.08100.00專項(xiàng)儲(chǔ)備1,191,118.250.02163,657.030.00627.81貨幣資金：主要系固定資產(chǎn)項(xiàng)目投資現(xiàn)金支出。應(yīng)收票據(jù)：主要系本期客戶以票據(jù)支付貨款的比例增加。 應(yīng)收賬款：

36、主要原因系宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)影響純堿、氯化銨銷售市場(chǎng)，公司為促進(jìn)產(chǎn)品銷售，對(duì)部 分長(zhǎng)期合作客戶適當(dāng)延長(zhǎng)了收款期，導(dǎo)致應(yīng)收賬款增加。預(yù)付款項(xiàng)：預(yù)付“6 改 9 項(xiàng)目”、非同一控制下企業(yè)合并取得的“武駿玻璃項(xiàng)目”工程款項(xiàng)增加。 應(yīng)收利息：本期無(wú)應(yīng)收定期存款利息應(yīng)收股利：系應(yīng)收順城化工已宣告未發(fā)放股利。 其他應(yīng)收款：主要系支付的保證金，以及代墊工程施工單位的費(fèi)用增加所致。 存貨：主要系本期母公司產(chǎn)量增加，同時(shí)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，導(dǎo)致產(chǎn)品庫(kù)存量增加。 長(zhǎng)期股權(quán)投資：主要系本期對(duì)樂(lè)山市商業(yè)銀行股份有限公司增資。在建工程：主要系增加了 6 改 9 項(xiàng)目、非同一控制下企業(yè)合并取得的武駿玻璃項(xiàng)目等在建工程項(xiàng)目投資。 工

37、程物資：主要系在建工程項(xiàng)目投資增加而增加的工程物資。無(wú)形資產(chǎn)：主要系本期外購(gòu)草甘膦專利技術(shù)、非同一控制下企業(yè)合并取得的武駿玻璃土地使用 權(quán)、探礦權(quán)等。遞延所得稅資產(chǎn)：本期增加 9,349,673.58 元，其中本期新納入合并范圍的武駿玻璃期初可彌補(bǔ)虧損形成的遞延所得稅資產(chǎn) 7,681,031.92 元；本期新增遞延所得稅資產(chǎn) 1,668,641.66 元。 短期借款：主要系母公司因項(xiàng)目投資需要新增的銀行借款。 應(yīng)付賬款：主要系增加的在建工程投資項(xiàng)目工程款、設(shè)備款。 預(yù)收款項(xiàng)：主要系宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)影響純堿、氯化銨銷售市場(chǎng)，客戶預(yù)付款減少。 應(yīng)交稅費(fèi)：主要系采購(gòu)工程設(shè)備產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅用于抵扣應(yīng)交增值稅所

38、致。 應(yīng)付利息：主要系本期新增應(yīng)付債券利息所致。其他應(yīng)收款：主要系本期新納入合并范圍的武駿玻璃應(yīng)付瀘州興園建設(shè)投資開發(fā)有限公司借款及利息。 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債：系一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款增加。長(zhǎng)期借款：系長(zhǎng)期借款到期償還，以及即將到期部分重分類到“一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款”。 應(yīng)付債券：系本期發(fā)行的公司債券（第一期）。 專項(xiàng)儲(chǔ)備：系和邦鹽礦提取的安全生產(chǎn)費(fèi)用未使用完部分增加。(四)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析 公司經(jīng)多年打造的，以資源產(chǎn)業(yè)鏈為基礎(chǔ)，通過(guò)引進(jìn)和應(yīng)用一流技術(shù)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)而形成的成本、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的主要來(lái)源。雙甘膦項(xiàng)目、草甘膦項(xiàng)目、募投項(xiàng)目、 蛋氨酸項(xiàng)目的實(shí)施和投產(chǎn)，將進(jìn)一步促進(jìn)資

39、源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司往高端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。公司核 心競(jìng)爭(zhēng)力主要?dú)w結(jié)為：1、發(fā)展戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì) 公司擬定了往高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略，通過(guò)引進(jìn)世界一流技術(shù)、并購(gòu)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，發(fā)展以雙甘膦、草甘膦、蛋氨酸為起點(diǎn)的高端農(nóng)化產(chǎn)品，未來(lái)，還將引進(jìn)新材料項(xiàng)目等高端精細(xì)化工產(chǎn)品項(xiàng)目。 公司產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，將使公司以高起點(diǎn)、高技術(shù)、高附加值項(xiàng)目作為支撐公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。 2、資源優(yōu)勢(shì)公司地處中國(guó)天然氣富產(chǎn)區(qū)四川省，原料天然氣供應(yīng)有保障、管道運(yùn)輸距離短、運(yùn)費(fèi)低； 公司自有磷礦、鹽礦、石英砂礦，產(chǎn)品所需主要資源，能保障自給。 3、產(chǎn)業(yè)鏈、循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)勢(shì)公司以上述資源優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ)，通過(guò)規(guī)?；l(fā)展、資源循環(huán)利用，形成了循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。以

40、 公司的雙甘膦項(xiàng)目、草甘膦項(xiàng)目為例：該項(xiàng)目系國(guó)內(nèi)唯一一套全流程循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目，以天 然氣、鹽、磷的源頭，自制亞氨基二乙腈、三氯化磷、燒堿、液氯、甲醛、氫氰酸、羥基乙腈、 液氨、鹽等化工中間體，不僅是產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，而且通過(guò)循環(huán)利用，有效的節(jié)約成本，達(dá)到環(huán) 保、節(jié)能的目的。4、規(guī)模優(yōu)勢(shì)公司 15 萬(wàn)噸/年雙甘膦項(xiàng)目，為全球最大規(guī)模；公司 5 萬(wàn)噸/年草甘膦項(xiàng)目、5 萬(wàn)噸/年蛋氨酸項(xiàng)目，均為當(dāng)前工藝配置的最優(yōu)規(guī)模。5、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì) 公司通過(guò)對(duì)一流技術(shù)引進(jìn)和運(yùn)用，使公司產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到全球一流水平。公司雙甘膦產(chǎn)品，主純度高、顆粒細(xì)，不僅滿足全球優(yōu)勢(shì)制造企業(yè)質(zhì)量需求，而且節(jié)省下游 制造商的生產(chǎn)成本，投產(chǎn)后

41、迅速被全球一流草甘膦制造商所選用；公司草甘膦項(xiàng)目，通過(guò)引進(jìn)純氧植物催化法技術(shù)，選用新型材料、先進(jìn)裝備，將使草甘膦產(chǎn) 品無(wú)重金屬殘留、雜質(zhì)含量低，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到世界一流水準(zhǔn)，不僅能滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)無(wú)公害的要 求，而且特別適合服務(wù)于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)自動(dòng)化、機(jī)械化的使用需求。公司純堿產(chǎn)品，氯化鈉含量低、顆粒細(xì)，公司長(zhǎng)期被一流的玻璃制造企業(yè)、洗化企業(yè)選定為 主供商。(五)投資狀況分析1、對(duì)外股權(quán)投資總體分析 期內(nèi)截止至目前，公司收購(gòu)了武駿玻璃及其全資子公司敘永武駿，使公司產(chǎn)業(yè)鏈向下延伸。 公司通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，收購(gòu)了和邦農(nóng)科 51%股權(quán)（和邦農(nóng)科成為公司全資子公司），使公司成功調(diào)整結(jié)構(gòu)為高端精細(xì)化工產(chǎn)品企業(yè)。公

42、司設(shè)立了 3 家全資子公司：四川橋聯(lián)商貿(mào)有限責(zé)任公司、樂(lè)山和邦設(shè)備有限公司、樂(lè)山市 新維自動(dòng)化工程有限公司，采用專業(yè)化、市場(chǎng)化的模式，分別從事貿(mào)易、工程安裝、自動(dòng)化控 制服務(wù)。專業(yè)化機(jī)制的建立和專業(yè)化團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，為公司未來(lái)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。公司在四川省瀘州市設(shè)立了四川合江和邦化學(xué)有限公司，蛋氨酸項(xiàng)目正式開始實(shí)施。 報(bào)告期末長(zhǎng)期股權(quán)投資余額 35079.83 萬(wàn)元，比上年期末 29817.38 萬(wàn)元增加 5262.45 萬(wàn)元，增加 17.65%。主要是對(duì)樂(lè)山市商業(yè)銀行股份有限公司的投資增加。(1)持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況所持對(duì) 象名稱最初投資金 額（元）持有數(shù)量（股）占該公司 股權(quán)

43、比例（%）期末賬面價(jià) 值（元）報(bào)告期損益（元）報(bào)告期所 有者權(quán)益變動(dòng)（元）會(huì)計(jì)核算 科目股份來(lái)源樂(lè)山市商業(yè)銀 行股份 有限公 司30,000,000.0056,788,9703.1280,024,187.111,209,459.93長(zhǎng)期股權(quán) 投資現(xiàn)金投資合計(jì)30,000,000.0056,788,970/80,024,187.111,209,459.93/注：報(bào)告期損益 1,209,459.93 元為按成本法核算的本報(bào)告期分得的現(xiàn)金股利。2、非金融類公司委托理財(cái)及衍生品投資的情況(1)委托理財(cái)情況 委托理財(cái)產(chǎn)品情況單位:元 幣種:人民幣合作 方名 稱委托 理財(cái) 產(chǎn)品 類型委托 理財(cái) 金額委托 理財(cái) 起始 日期委托 理財(cái) 終止 日期報(bào)酬 確定 方式預(yù)計(jì) 收益實(shí)際 收回 本金 金額實(shí)際 獲得 收益是否 經(jīng)過(guò) 法定 程序是否 關(guān)聯(lián) 交易是否 涉訴資金來(lái)源并說(shuō) 明是 否為 募集資金樂(lè) 山“ 財(cái)50,000,000.002013年 5 月10 日2013年 6 月28 日固 定 收益285