某超市營業(yè)策略大綱

1、計劃提案人：合樂多樂商務(wù)咨詢(中國)有限公司日本Valor株式會社日期: 2012年12月計劃提案人：日本Valor株式會社 ( 以下簡稱以下簡稱 ValorValor ) )合樂多樂商務(wù)咨詢(中國)有限公司 ( 以下簡稱以下簡稱 Halo 中國中國 ) )上海GRACE WAY BUILDING ( Halo Super Market 合樂多樂超市 ) ( 于以下策略案中簡稱于以下策略案中簡稱 Halo 上海上海 )九亭附近商圈超市與量販店概述:1超市(300 500平米)： 聯(lián)華超市(九亭大街) 聯(lián)華超市(滬亭南路) 聯(lián)華超市(滬亭北路1.) 聯(lián)華超市(滬亭北路2.) 華聯(lián)超市(淶坊路)等

2、以上為九亭附近約五公里直徑范圍內(nèi)所有中小型超市分布狀況，是以百聯(lián)集團旗下之超市加盟店為主，面積大都在300500平米之間，只有滬亭南路新開張聯(lián)華超市面積較大，約有3000平米，有生鮮、日用雜貨、服飾等商品結(jié)構(gòu)，沒有熟食類商品因此綜合分析以上所有超市，生鮮產(chǎn)品很少，其他日用品雜貨類商品均大同小異，沒有區(qū)隔性，產(chǎn)品多元及豐富性不足，尤其是熟食點心類產(chǎn)品都沒有供應(yīng)，整體購物環(huán)境不佳，生鮮區(qū)有嚴重異味，衛(wèi)生條件不良2量販店: TESCO 樂購(七寶) Carrefour 家樂福 (七寶)九亭區(qū)內(nèi)最近之量販店均位于七寶量販店因面積較大，產(chǎn)品項目較廣，所以采購動線較長，顧客于賣場采購商品數(shù)量與品項也較多，

3、因此采買完成，推車離開賣場較費時，（因為場地大離開賣場或回停車位動線教長）與超市定位不同想要買生鮮食品，順便帶些家庭廚浴及其他家庭雜貨，比較會選擇至鄰近超市購買，要買家庭大項用品，小家電等，順便帶些生鮮食品，比較大量采購時，會去Hyper Market 采購超市面積較小，采購動線短，因此只買生鮮食品或個人及家庭清潔用品這些消耗較快之物品，至超市購買機率較高采購方便時間短，因為去大賣場會耗費太久時間體力！超市與量販店在消費習性上有很明顯之區(qū)隔，因此消費者一個月內(nèi)至超市采購次數(shù)，與去大賣場采購次數(shù)是不同的消費者到哪里采購生鮮食品及民生商品，有許多因素構(gòu)成：如實時需求，計劃需求（臨時缺少，固定補給）

4、距離(交通)，產(chǎn)品質(zhì)量，品項多寡，價格，購物環(huán)境，促銷活動等因素都會影響消費者的采買意愿15%5%25%5%10%40%臨時需求臨時需求(采購金額較少采購金額較少)品質(zhì)品項價格購物環(huán)境處銷活動交通25%15%20%15%20%5%計劃性需求計劃性需求(采購金額較多采購金額較多)品質(zhì)品項價格購物環(huán)境處銷活動交通分析佳預(yù)大廈地理位置特性訂定主要商圈及副商圈范圍商圈范圍內(nèi)人口結(jié)構(gòu)，平均收入，平均銷費，消費習性商圈內(nèi)之同業(yè)競爭狀態(tài)（商品類別，品項，價格，面積，停車）交通狀態(tài)與停車場（公共運輸，私人車輛，行人等動線）停車需求評估步行商圈滬松公路奧林匹克花園小區(qū)淶坊路滬亭北路滬亭南路九亭大街中春路淶亭北路

5、淶亭南路機動車商圈機動車商圈半徑2公里直徑4公里計算商圈范圍步行商圈半徑500公尺直徑1公里計算商圈范圍主商圈人口數(shù)約10萬人主商圈范圍Halo上海市場區(qū)隔方式：量體：場地面積適中約2000平米，比附近超市面積大，購物動線及空間明朗寬敞產(chǎn)品：產(chǎn)品類別差異化，并種類齊全價位：價格合理公道品質(zhì)：生鮮熟食聘請專業(yè)技師，做出不同于商圈內(nèi)之同業(yè)，優(yōu)質(zhì)美味好吃不貴產(chǎn)品一般食品雜貨，嚴選日、韓、臺、歐美、中國優(yōu)良廠商之貨品嚴格管控保鮮及保質(zhì)日期環(huán)境：清潔衛(wèi)生是超市經(jīng)營最基本之工作，清新的空氣，干凈衛(wèi)生的工作室及購物環(huán)境，是一定要堅持執(zhí)行的基本事宜促販：每年度之促銷方案計劃要與同業(yè)有差異性方案，并能引起商圈內(nèi)

6、顧客群體之關(guān)注及好評促販商品也促銷新的生活理念促販商品也促銷新的生活理念停車：因地理位置關(guān)系，開車來的顧客應(yīng)較多，規(guī)劃完善停車位及動線，是九亭區(qū)停車最方便的超級市場明亮寬敞大小適中的購物空間，標示清晰，空氣好，貨架高度適中，動線明朗，結(jié)賬快速（商圈內(nèi)同業(yè)貨架較高，堆積貨品及陳列方式不良，購物環(huán)境差，規(guī)模較小，結(jié)賬及服務(wù)質(zhì)量不良）改善結(jié)賬方式，提升服務(wù)質(zhì)量，親切有效率引導(dǎo)顧客以更快方式完成交易，縮短結(jié)賬時間，這樣的量體定位在九亭，競爭力高，消費者只需要生鮮食品，或一般生活用品時， ”Halo上?！?比九亭區(qū)其他超市質(zhì)量好，項目多，環(huán)境佳，競爭力自然提升，比去七寶量販店方便，采購時間較短，不用在量

7、販店內(nèi)繞來繞去才能離開，省時省力省錢產(chǎn)品差異化產(chǎn)品差異化：熟食點心熟食點心：將以不同于聯(lián)華超市、量販店之口味及品項，同時更換菜色次數(shù)也會較快，一般超市的點心、小菜、鹵味，長年以來幾乎沒有什么變化（我們的熟食、點心師傅群將以日本及臺灣技師為主軸）進口食品進口食品：將由日本Valor公司協(xié)助遴選，日本，韓國，及臺灣商品與主商圈之同業(yè)做差異化區(qū)隔價格合理化價格合理化：生鮮蔬果類，店鋪較少時，成本競爭不具優(yōu)勢，但仍以平實有競爭力之價格供應(yīng)顧客，提升競爭力之策略為利用生鮮食材，變化制作多樣化熟食點心，來提升生鮮類總體毛利占比貨架食品、日用品由日本Valor公司做各類商品占比分類策略，同時以該公司在日本具

8、備之采購優(yōu)勢，協(xié)助降低我司進貨成本，并使超市售價具備競爭力質(zhì)量優(yōu)先質(zhì)量優(yōu)先：生鮮，食品，用品都以日本Valor質(zhì)量優(yōu)先之精神為前題，我們必須負責任的面對消費者，因為我們賣的產(chǎn)品，顧客都是吃到體內(nèi)，我們必須很嚴肅認真面對，產(chǎn)品的挑選及處里，要對顧客負起責任因此對供貨商供應(yīng)之貨品，及自身制作之產(chǎn)品，都要盡到嚴格品管品控之責任產(chǎn)地來源，鮮度，添加物檢測等包裝完整性，保值期限，販賣期限產(chǎn)品標示等將質(zhì)量優(yōu)先，徹底做到！不是喊口號?。╒alor） 與（ Halo中國）將會給予（Halo 上海）工作人員完整之職前及在職教育，并共同參與工作 整體環(huán)境：除賣場明亮干凈，空氣清新，動線良好給顧客好的購物環(huán)境顧客看

9、不見的后場作業(yè)，垃圾處理，工作人員等，整體性環(huán)境及衛(wèi)生才是我們經(jīng)營超市之重點事項促販：定期舉辦促銷活動為提升業(yè)績必然手段，但如何將訊息傳達給消費者，常常需要花費大筆廣宣費用因此必須有效掌握主商圈顧客群體范圍與信息，才能將活動訊息傳達到消費者手中，而不必花上大筆費用，要使用有效率之促銷訊息傳達方法，降低宣傳費，實質(zhì)促銷回饋給消費者停車：九亭區(qū)有供應(yīng)生鮮之小超市，沒有專屬停車位，因為面積小，以附近步行可達之顧客為主，我們超市面積較大品項多，超市內(nèi)許多產(chǎn)品具有獨特性，可吸引之客源商圈就會擴大，佳預(yù)大廈有一樓停車場及B1，B2，臨時停車位，顧客從停好車，步行到賣場，購物完，離開至停車處，距離都不遠，臨

10、時需求或生鮮食品定期需求，與七寶區(qū)域之量販店采購耗時，有區(qū)隔，并具有自身優(yōu)勢Halo 合樂多樂超市定位：新生活感超市新生活感超市，配合GRACE WAY 大廈建筑體在九亭之獨特感，創(chuàng)作營造整體環(huán)境與商品，給自身大廈上班族，及主商圈各小區(qū)之家庭成員，對于 - Halo上海合樂多樂超市，新生活感之整體表現(xiàn)，有鮮明之記憶及印像，進而創(chuàng)造消費行為整體商品大類別占比架構(gòu)：依據(jù)市場區(qū)隔與定位第一階段分析暫定之商品架構(gòu)計劃：細部市場分析完成后，將有第二階段之區(qū)隔模式，與定位計劃，亦會進一步修訂并詳細完整化商品架構(gòu)計劃（商品初步架構(gòu)如下）整體商品大類別占比架構(gòu)1.生鮮類：35%農(nóng)產(chǎn)品蔬果類、海鮮、河鮮、肉品，

11、商品種類為九亭區(qū)最多樣并齊全除九亭主商圈各小區(qū)家庭成員，亦區(qū)隔出大廈辦公人員，及小家庭或外租人員之需求，設(shè)計各式精致小包裝生鮮蔬果，可于辦公處食用，下班容易攜帶，回家烹調(diào)容易之各式盒裝產(chǎn)品2.熟食點心類：20%日式炸物、燒烤、壽司、麻糬、生魚片、便當、等及臺式便當、小菜、鹵味、點心、精致面食、 臺式炸物 、米食、面包等特色食品可以回公司，或到家后及時享用美味不必等菜色設(shè)計與其他超市賣場區(qū)隔，并強調(diào)健康理念，菜色變化多，更新快3.陳架食品：35%日本、臺灣、韓國、歐美、中國等各國食品由Valor統(tǒng)籌，并與 - Halo中國依據(jù)市場區(qū)隔方式，規(guī)劃合理占比，獨特性及豐富性兼顧4.用品雜貨：10%與食

12、品規(guī)劃方式相同，由Valor統(tǒng)籌遴選，具又特色及好質(zhì)量的商品整體商品大類別占比架構(gòu)（暫定）35%20%35%10%賣場面積占比賣場面積占比生鮮熟食點心貨架食品用品雜貨Halo上海超市組織、人員計劃 Halo (中國)有配備專業(yè)人員編制，供貨商開發(fā)及其他專業(yè)技術(shù)提供 主管級人員配置精簡人事組織優(yōu)勢 不須配備技術(shù)層面高之工作人員 不需應(yīng)征本業(yè)資歷較久主管薪資預(yù)算減少 日本與臺灣專業(yè)技師及高階主管師資，培訓人員 職前，營業(yè)中，及長期研修課程，優(yōu)質(zhì)培訓提升員工競爭力Halo上海超市公司經(jīng)理營業(yè)開發(fā)管理總務(wù),財務(wù),人事店鋪主管社員兼職日本ValorHalo中國咨詢公司組織表薪資預(yù)算職稱人數(shù)薪資四金小計經(jīng)

13、理112,0005,71817,718營業(yè)部18,0003,52011,520管理部18,0003,52011,520開發(fā)部18,0003,52011,520肉品擔當16,0002,6408,640蔬果課擔當16,0002,6408,640日式熟食擔當16,0002,6408,640臺式熟食擔當16,0002,6408,640西點面包擔當16,0002,6408,640面食點心擔當16,0002,6408,640日用品雜貨擔當14,5001,9806,480收銀員82,0001,10224,816一般社員122,0001,10237,224兼職人員351,00035,000小計66207,63

14、812年度薪資合計2,491,656Valor & Halo (中國) Halo ( 上海 )人員培訓計劃協(xié)助招聘人員：書面資料審核，現(xiàn)場面試等工作職前訓練：依據(jù)各項職務(wù)人員報到時間，給予就職前之各項教育課程安排及執(zhí)行公司基本精神安全觀念課程衛(wèi)生觀念課程人事規(guī)章課程（公司管理制度）專業(yè)分工課程（依據(jù)各部門及職務(wù)設(shè)定 - 肉品、蔬果、 熟食、面包、面食點心、日用品雜貨、 等分課給予訓練）現(xiàn)場指導(dǎo)：營業(yè)初期均派駐專業(yè)主管，于超市現(xiàn)場協(xié)助各部門工作之執(zhí)行，并加以監(jiān)督，及給予指導(dǎo)營業(yè)后之相關(guān)各項督導(dǎo)工作，及研修課程排訂，與執(zhí)行年營業(yè)損益平衡點金額3285萬元人民幣35%20%35%10%營業(yè)額占比營業(yè)

15、額占比生鮮 11,497,500熟食點心 6,570,000貨架食品11,497,500用品雜貨 3,285,000年營業(yè)毛利目標970萬元人民幣20%36%21%13%10%各類商品毛利與總毛利額之占比各類商品毛利與總毛利額之占比%生鮮 28% 3,219,300熟食點心 50% 3,285,000貨架食品 30% 1,724,625貨架食品 18% 1,034,775用品雜貨 14% 455,000毛利%與金額投資預(yù)算(單店)1500萬人民幣33%30%11%26%投資項目占比投資項目占比裝修設(shè)備其他生財器具(含I.T)週轉(zhuǎn)金(含籌備期費用)Halo(上海)超市財務(wù)預(yù)算(損益平衡點營業(yè)額)

16、 年度營業(yè)額預(yù)估表日營業(yè)額日數(shù)合計90,00031 2,790,00090,00028 2,520,00090,00031 2,790,00090,00030 2,700,00090,00031 2,790,00090,00030 2,700,00090,00031 2,790,00090,00031 2,790,00090,00030 2,700,00090,00031 2,790,00090,00030 2,700,00090,00031 2,790,00090,000365 32,850,000100元人民幣平均消費額900人次每日客數(shù)(交易筆數(shù))Halo(上海)超市財務(wù)預(yù)算(管銷費用預(yù)

17、估) 年度費用預(yù)估表年度費用預(yù)估表科目與營業(yè)額%金額營業(yè)額100%32,850,000房租1.50%492,750能源(水電,瓦斯,水費)2.0%657,000人事費7.9%2,600,000管理顧問費4.0%1,314,000廣告費1.8%600,000折舊,攤提4.0%1,315,000利息(投資額5%計算)2.3%750,000維護維修費(含I.T)0.7%240,000信用卡1.5%492,750其它費用1.5%500,000TOTAL27.3%8,961,500Halo(上海)超市財務(wù)預(yù)算(損益平衡點電子表格) 損益預(yù)估表科目借方金額貸方金額營業(yè)額32,850,000進貨成本:70.

18、4%23,131,300毛利率:29.6%9,718,700管銷費用:27.3%8,961,500稅前利益757,2002.3%現(xiàn)金賬2,072,2006.3%不計息現(xiàn)金賬2,822,2008.6%與投資額獲益比投資額15,000,000稅前利益5.0%現(xiàn)金賬13.8%不計息現(xiàn)金賬18.8% 年度營業(yè)額預(yù)估表年度營業(yè)額預(yù)估表日營業(yè)額日數(shù)合計100,00031 3,100,000100,00028 2,800,000100,00031 3,100,000100,00030 3,000,000100,00031 3,100,000100,00030 3,000,000100,00031 3,100

19、,000100,00031 3,100,000100,00030 3,000,000100,00031 3,100,000100,00030 3,000,000100,00031 3,100,000100,000365 36,500,000100元人民幣平均消費額1000人次每日客數(shù)(交易筆數(shù))年度營業(yè)額(營業(yè)目標1.)(營業(yè)目標1.)損益電子表格 損益預(yù)估表科目借方金額貸方金額營業(yè)額36,500,000進貨成本:70.4%25,701,444毛利率:29.6%10,798,556管銷費用:25.79%9,412,500稅前利益1,386,0563.8%現(xiàn)金賬2,701,0567.4%不計息現(xiàn)金賬3,451,0569.5%與投資額獲益比投資額15,000,000稅前利益9.2%