醫(yī)療器械行業(yè)市場調(diào)查報(bào)告

1、*單擊此處編輯母版文本樣式第二級第三級第四級第五級單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式醫(yī)療器械行業(yè)市場調(diào)查報(bào)告調(diào)查員：Fiona 日期：2011年1月27日醫(yī)療器材產(chǎn)業(yè)定義包括診斷、治療、減輕、或直接預(yù)防人類疾病，或足以影響人類身體結(jié)構(gòu)及機(jī)能之儀器、器械、用具及其附件、配件、零件。藥事法第13條條文。醫(yī)療器材依照產(chǎn)品功能及型態(tài)分類如下診斷與監(jiān)測用醫(yī)療器材手術(shù)與治療用醫(yī)療器材輔助及修補(bǔ)用醫(yī)療器材體外診斷醫(yī)療器材診斷與監(jiān)測用醫(yī)療器材手術(shù)與治療用醫(yī)療器材輔助及修補(bǔ)用醫(yī)療器材體外診斷醫(yī)療器材其他類醫(yī)療器材醫(yī)療器械市場前景醫(yī)療器械市場前景看好：醫(yī)療器械行業(yè)是一個(gè)多學(xué)科交叉、知識密集、資金密集型的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入門檻

2、較高。目前中國醫(yī)療機(jī)構(gòu)的整體醫(yī)療裝備水平還很低，全國17.5 萬家醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)擁有的醫(yī)療儀器和設(shè)備中，有15%左右是20 世紀(jì)70 年代前后的產(chǎn)品，有60%是上世紀(jì)80 年代中期以前的產(chǎn)品，它們更新?lián)Q代的過程又是一個(gè)需求釋放的過程，將會保證未來10 年甚至更長一段時(shí)間中國醫(yī)療器械市場的快速增長。2005 年中國醫(yī)療器械市場已成為繼美國和日本之后世界第三大市場，醫(yī)療器械年銷售額達(dá)到325 億元，行業(yè)年增長率14%-15%左右。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在全球醫(yī)療器械銷售額中，美國占到 40% 多，歐洲占 30% 左右，日本占 15%18% ，而中國僅占 2%。2010年我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn) 市場首次突

3、破1000億. 目前，我國醫(yī)療器械市場已躍升至世界第二位，僅次于美國。尤其在多種中低端醫(yī)療器械產(chǎn)品（如衛(wèi)生材料、一次性醫(yī)院耗材、輸液器、B超、呼吸機(jī)、普通手術(shù)器械和激光類手術(shù)器械等）方面，產(chǎn)量居世界第一。但高端產(chǎn)品僅占25，中低端產(chǎn)品則占75。這表明，我國醫(yī)療器械仍以技術(shù)含量較低的產(chǎn)品為主。我國出口數(shù)量較多的醫(yī)療器械產(chǎn)品主要是：電子和水銀血壓計(jì)、B超、CT、MRI、病員監(jiān)護(hù)儀、一次性醫(yī)院耗材（如輸液器、輸液泵、注射器、針頭導(dǎo)管等產(chǎn)品）、按摩器械、醫(yī)用敷料、手動輪椅及殘疾人車等、其它類產(chǎn)品（如急救藥箱、義齒材料、康復(fù)器械、助聽器等）。家用醫(yī)械發(fā)展空間巨大2010年全國家用醫(yī)療器械產(chǎn)品總銷售額僅有

4、140億元，而且市場主要集中在沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市，家用醫(yī)療器械產(chǎn)品僅占國內(nèi)醫(yī)療器械市場總銷售額的14。而在國外這一比例一般在25左右。由此可見，我國家用醫(yī)療器械產(chǎn)品仍有巨大發(fā)展空間。2010年我國醫(yī)療器械市場的基本構(gòu)成分析我國醫(yī)療器械中低端市場以國內(nèi)企業(yè)為主 我國醫(yī)療器械企業(yè)雖然數(shù)量比較多，但多數(shù)都只能在中低端市場尋求生存，或是為國外企業(yè)提供零配件，在高端市場的份額不足1/3，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國醫(yī)療器械市場中，銷往三甲醫(yī)院的高檔醫(yī)療器械產(chǎn)品占到30%35%；而低檔產(chǎn)品則占到65%70%，遠(yuǎn)高于45%的全球平均水平。高端產(chǎn)品僅占25，而中低端產(chǎn)品則占75。反觀國際醫(yī)療器械市場，高端產(chǎn)品一般占55的份額，

5、中低端產(chǎn)品僅占45。這表明，我國醫(yī)療器械市場仍以技術(shù)含量較低的產(chǎn)品為主。在我國出口的高端器械類產(chǎn)品中，美國GE、荷蘭飛利浦、日立等在華外資公司的產(chǎn)品約占近八成，這反映了我國本土企業(yè)高端產(chǎn)品制造力不足。雖然我國在一次性耗材、義齒材料、輪椅、衛(wèi)生材料及醫(yī)用敷料等大路貨產(chǎn)品的產(chǎn)能已居世界第一，但毫無疑問，這些產(chǎn)品均為低附加值、高耗能產(chǎn)品。2010年我國醫(yī)療器械市場的基本構(gòu)成分析 2.我國醫(yī)療器械高端市場被國外企業(yè)占據(jù) 我國本土醫(yī)療器械企業(yè)在高端市場的市場占有率很低，目前高端醫(yī)療器械市場的主要競爭者為五六家跨國企業(yè)，即便是北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司、深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司等國內(nèi)知名的醫(yī)療器

6、械企業(yè)，在高端市場占有率也還比較低。 中國市場調(diào)查研究中心2007年對中國醫(yī)療器械市場的專項(xiàng)調(diào)查，約80%的CT市場、90%的超聲波儀器市場、85%的檢驗(yàn)儀器市場、90%的磁共振設(shè)備、90%的心電圖機(jī)市場、80%的中高檔監(jiān)視儀市場、90%的高檔生理記錄儀市場以及60%的睡眠圖儀市場均被外國品牌所占據(jù)。2010年我國醫(yī)療器械市場的基本構(gòu)成分析3.我國成為全球最大的一次性注射器等醫(yī)院耗材的生產(chǎn)國和出口國 由于進(jìn)口PE、PP等塑料粒子價(jià)格猛漲，而一次性耗材多為塑料加工制成品，故受進(jìn)口原料漲價(jià)的沖擊最大。早在20年前，我國即已成為全球最大的一次性注射器等醫(yī)院耗材的生產(chǎn)國和出口國。在2009年出口78.

7、83億支的基礎(chǔ)上，2010年我國共計(jì)出口一次性注射器近90億支，這表明我國的一次性注射器主要是外向型產(chǎn)品. 4. 2010年我國對東盟地區(qū)出口金額最高的5個(gè)國家： 分別為新加坡、越南、泰國、馬來西亞、印尼。 出口的主要醫(yī)療器械產(chǎn)品： 為一次性輸液器、輸液袋、針頭導(dǎo)管等醫(yī)院耗材產(chǎn)品、B超（黑白及彩色）、CT機(jī)、MRI、X光機(jī)、電子血壓計(jì)、病員監(jiān)護(hù)儀、呼吸機(jī)和麻醉機(jī)、各種內(nèi)窺鏡、針灸用針等。我國醫(yī)療器械市場的市場發(fā)展趨勢1.醫(yī)療器械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)開始多元化早期診斷產(chǎn)品 家用保健器械市場家庭醫(yī)療保健器械產(chǎn)品家用化、便攜式、網(wǎng)絡(luò)化的家用醫(yī)療電子器械產(chǎn)品?？鐕具M(jìn)軍國內(nèi)市場步伐加快GE在上海高科技園成立

8、中國研究中心，在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建立了GE（中國）醫(yī)療系統(tǒng)集團(tuán)，在我國整個(gè)高端醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域中，GE的市場占有率已達(dá)到50%60%，是該市場中的絕對領(lǐng)導(dǎo)者；西門子醫(yī)療集團(tuán)于1999年開始就已經(jīng)在上海投產(chǎn)CT機(jī)，隨后，西門子醫(yī)療系統(tǒng)集團(tuán)又在上海浦東建成新的CT生產(chǎn)工廠；我國醫(yī)療器械市場的市場發(fā)展趨勢2. 跨國公司進(jìn)軍國內(nèi)市場步伐加快飛利浦電子集團(tuán)于與中國東軟集團(tuán)旗下的東軟數(shù)字醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司共同建立了東軟飛利浦醫(yī)療系統(tǒng)有限責(zé)任公司，主要生產(chǎn)CT機(jī)、X線機(jī)、超聲設(shè)備等高端產(chǎn)品；東芝醫(yī)療器械在大連的生產(chǎn)基地開始正式生產(chǎn)CT、超聲波診斷、X光全身診斷以及生物化學(xué)分析共4大類醫(yī)療設(shè)備；柯達(dá)公司在上海

9、建立2個(gè)新的研發(fā)中心，進(jìn)軍醫(yī)療影像診斷行業(yè)。強(qiáng)生醫(yī)療器械生產(chǎn)基地正式在蘇州工業(yè)園運(yùn)營。生產(chǎn)基地內(nèi)第一家建成投產(chǎn)的DePuy生產(chǎn)廠的投資更是達(dá)到1億美元，今后隨著強(qiáng)生醫(yī)療更多生產(chǎn)廠的建立，投資額將大量增加。全球醫(yī)療器材產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)況與趨勢全球醫(yī)療器材產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)況與趨勢2006全球醫(yī)療器材產(chǎn)品市場分佈全球醫(yī)療器材產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)況與趨勢家用醫(yī)械醫(yī)療器材市場興起全球醫(yī)療器材產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)況與趨勢重大或慢性疾病相關(guān)之醫(yī)療器材產(chǎn)品為市場主流全球醫(yī)療器材產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)況與趨勢血糖計(jì)產(chǎn)品圖血糖計(jì)市場全球醫(yī)療器材產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)況與趨勢血?dú)?電解質(zhì)檢驗(yàn)產(chǎn)品產(chǎn)品圖POC(Point of Care) 產(chǎn)品市場全球醫(yī)療器材產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)況與趨勢注射器產(chǎn)品圖安全注射器全球醫(yī)療器材產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)況與趨勢行動輔具 -電動代步車、電動輪椅全球醫(yī)療器材產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)況與趨勢無線傳輸技術(shù)應(yīng)用趨勢全球醫(yī)療器材產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)況與趨勢無線傳輸技術(shù)應(yīng)用趨勢及產(chǎn)品圖VivoMetrics公司睡眠監(jiān)測 Philips公司MyHeartsystem心血管疾病監(jiān)測 Ericson公司MobiHealth